（工商管理专业论文）江西省蝴蝶兰产业发展现状分析及对策研究.pdf

摘要 摘要 本文以国内外蝴蝶兰产业发展为背景，结合当前国内蝴蝶兰产业正在进行 的区域化布局调整和江西省花卉产业结构调整的发展思路，以促进区域经济合 作和推动农业产业化经营和现代农业发展为主要目的，通过实地调查研究初步 弄清当前江西蝴蝶兰产业发展现状和存在问题，通过对江西省发展蝴蝶兰产业 的s w o t 分析，明确了江西省做大做强蝴蝶兰产业的优势大于劣势，机遇强于 挑战及其应采取的发展战略，在此基础上，提出了江西省做大做强蝴蝶兰产业 的发展对策，并提出了进一步研究的方向。 关键词：蝴蝶兰；s w o t 分析；产业发展对策 i i i a b s t r a c t a b s t r a c t b a s e do nt h eb a c k g r o u n do fi n d u s t r i a ld e v e l o p m e n to fp h a l a e n o p s i sh y b r i da t h o m ea n da b r o a d ，i ta l s oc o m b i n e s 谢mt h ea d j u s t m e n to fp h a l a e n o p s i sh y b r i d i n d u s t r i a lr e g i o n a l i z a t i o n ，a n dd e v e l o p m e n tt h o u g h t so ff l o w e r sa n dp l a n t si n d u s t r y i nj i a n g x i ，i no r d e rt op r o m o t et h ed e v e l o p m e n to fr e g i o n a le c o n o m i cc o o p e r a t i o n a n dt h ei n d u s t r i a l i z e do p e r a t i o no fa g r i c u l t u r ea n dm o d e ma g r i c u l t u r ed e v e l o p m e n t a st h em a i np u r p o s e u n d e rt h eb a s eo fm a k i n gc l e a ri n d u s t r yd e v e l o p m e n ts i t u a t i o n a n de x i s t i n gp r o b l e m so fp h a l a e n o p s i sh y b r i di nj i a n g x ip r o v i n c et h r o u g ht h e p r e l i m i n a r yi n v e s t i g a t i o n ，s t r e n g t ho u t w e i g hw e a k n e s sa n do p p o r t u n i t yo u t w e i g h t h r e a ta n dt h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g ys h o u l db et a k e nd o i n gb i gs t r o n gp h a l a e n o p s i s h y b r i di n d u s t r yi nj i a n g x it h r o u g ht h es w o ta n a l y s i s ，t h ep a p e rp u t sf o r w a r dt h e d e v e l o p i n gc o u n t e r m e a s u r e so fd o i n gb i g g e rs t r o n gp h a l a e n o p s i sh y b r i di n d u s t r yi n j i a n g x ip r o v i n c e ，a n df u r t h e rr e s e a r c hd i r e c t i o n k e yw o r d s ：p h a l a e n o p s i sh y b r i d ；t h ea n a l y s i so fs w o t ；i n d u s t r i a ld e v e l o p m e n t c o u n t e r m e a s u r e s ； i v 学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工 作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地 方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果j 也不包含 为获得直昌太堂或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与 我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确 的说明并表示谢意。 拿位论文作者签名( 手写) 耽i 如易签字日期： i o 年r 纱月- 、日 学位论文版权使甩授权书 本学位论文作者完全了解直昌太堂有关保留、使用学位论文 的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁 盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权直昌太堂可以将学位论文的全 部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描 等复制手段保存、汇编本学位论文。同时授权中国科学技术信息研究 所将本学位论文收录到中国学位论文全文数据库，并通过网络向 社会公众提供信息服务。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名：他i 缝垦 导师签名： 签字日期：移气年f 碉f 碉 签字目期： 第1 章引言 第1 章引言 花卉业是一个综合性的产业，也是一项朝阳产业、高效产业、环保产业和 创汇产业。随着经济的发展、社会的进步和人民生活水平的不断提高，花卉业 已经渗入到人们的医、食、住和社会生活的各个方面，“花卉经济”在区域经济 中的地位也在不断上升，有些省区已经把花卉业作为本地区在加入w t o 大背景 下调整产业结构、发展地方经济的重要产业来抓n 3 。在国际上，花卉是全世界 唯一一个不受进出口配额限制的农产品。全世界花卉贸易包括鲜切花、盆花、 观赏苗木、种球等。蝴蝶兰作为一种高档盆花在世界花卉贸易中占据越来越大 的市场份额。 1 1 研究背景 改革开放以来，我国沿海经济迅速发展，在区域经济一体化的推动下，已 经形成长三角、珠三角、京津唐三大经济增长极。长三角、珠三角作为我国两 个最强劲的经济增长极，使福建、江西、浙东、粤东处于长、珠三角的边缘带 中，形成了夹在它们之间的经济低谷。另外，中部六省( 湖南、湖北、河南、 山西、安徽、江西) 作为我国的人口大区、经济腹地和重要市场，经济发展相 对缓慢，形成了所谓的“中部塌陷 。在全球化和区域经济一体化的今天，随着 改革开放规模的扩大和市场机制的日趋完善，我国区域经济格局正发生着深刻 变革，各种经济圈纷纷崛起，区域间经济合作已成为一种趋势。顺应时代发展 潮流，“中部崛起”、“泛珠江三角洲经济圈”和“海峡西岸经济圈”应运而生。 2 0 0 4 年3 月，温家宝总理在政府工作报告中，首次明确提出促进中部地区 崛起。在2 0 0 6 年全国人大审议通过的“十一五”规划纲要中明确提出了促进中 部地区崛起的规划和措施：要增强中部地区粮食生产能力、支持该地区煤炭基 地建设、加快产业结构调整，建设精品原材料基地、构建综合交通体系等内容。 中部崛起成为“东西融合、南北对接”、推动区域经济发展、提高整个国家综合 竞争力的重大战略举措。 2 0 0 3 年以来，由广东省倡导并得到福建、江西、湖南、广西、海南、四川、 第1 章引言 贵州、云南等八省( 区) 政府和香港、澳门特别行政区政府积极响应和大力推 动的泛珠三角区域合作( 即“9 + 2 ) 已经引起了相关地区社会各界的普遍关注， 得到了广泛赞同。在中央的指导下，在国家有关部门的支持下，经过“9 + 2 政 府的共同努力，泛珠三角区域合作初显成效，整体上呈稳步推进的态势。 海峡西岸经济区是以福建为主体，面对台湾，邻近港澳，范围涵盖台湾海 峡西岸，包括浙江南部、广东北部和江西部分地区，与珠江三角洲和长江三角 洲两个经济区衔接，依托沿海核心区福州、厦门、泉州、温州、汕头五大中心 城市及其以五大中心城市为中心所形成的经济圈构筑地域分工明确、市场体系 统一、经济联系紧密的对外开放、协调发展、全面繁荣的经济综合体。因具有 对台工作、统一祖国，并进一步带动全国经济走向世界的特点，而有望成为继 长三角、珠三角、滨海新区外国家重点支持建设的区域经济。 江西作为唯一一个连接长三角、珠三角、闽南三角区和海西经济区的省份， 最有条件接受沿海经济辐射，成为沿海发展的腹地。2 0 0 3 年7 月，江西已经确 立了“三个基地、一个后花园”( 把江西建设成为承接东部产业转移的基地、 优质农副产品供应的基地、劳动力输出的基地和旅游观光的“后花园”) 的战略 定位，并明确提出了“对接长珠闽、融入全球化 的战略方针，江西经济的崛 起，必须建立在全面开放型经济基础之上。在此战略方针指导下，江西省积极 加入了“泛珠合作 ，并积极开展“赣台合作、赣沪合作、赣浙合作 及“海西 经济区域合作 等。 江西省是农业大省，但农业发展水平还比较落后。泛珠三角区内部和赣台、 赣沪、赣浙两地及海西经济区域内部农业发展水平存在的巨大落差，客观上存 在产业转移和产业合作的需求。如何抓住当前国家促进中部地区崛起和当前“泛 珠合作”和“赣台、赣沪、赣浙合作 和国家重点支持“海西经济 区域发展 的机遇，选择适当的产业和合作方式促进江西省农业产业结构调整是当前江西 省农业发展领域重要研究课题。 蝴蝶兰是指蝴蝶兰属( p h a l a e n o p s i s ) 和朵丽蝶兰属( d o r i t i s ) 多年生附生草 本植物，是盆栽和切花两用花卉。因其花姿酷似蝴蝶而得名。其花型奇特、花 色艳丽、色泽丰富、花形美丽别致、花期长( 达3 - 5 个月) ，深受消费者青睐， 素有“洋兰皇后”的美称他1 。因其独具特色、科技含量高且具有很高的经济效 益而被行内人士称为“农业中的i t 产业”。 台湾是蝴蝶兰原产地之一，是国际上最早进行蝴蝶兰商业化和产业化生产 2 第l 章引言 的地区心3 1 。台湾蝴蝶兰产业的发展在世界范围内掀起了发展蝴蝶兰产业的热 潮。在全球范围内，蝴蝶兰产业发展初期高额的利润和潜在的巨大市场，使得 在过去的十年内国际蝴蝶兰声业迅速发展，中国蝴蝶兰产业迅速崛起，而荷兰 则后来者居上，成为当今蝴蝶兰产业的霸主。中国大陆、台湾和荷兰“三国争 霸”和国际蝴蝶兰产业“群雄四起的竞争局面已经形成。国际间相互合作初 见雏形。 在国内，由于蝴蝶兰产业具有现代化农业的显著特征，受到各级政府在资 金、土地和设备等方面的大力支持和配合。2 0 0 4 2 0 0 5 年，国内蝴蝶兰产业经 过第一次产业“洗牌”调整，已经开始向专业化、区域化和规模化方向发展。 当前席卷全球的金融风暴，及荷兰蝴蝶兰产业的调整，国内蝴蝶兰产业又面临 第二次“洗牌”调整。中国蝴蝶兰产业要想赶超荷兰，成为新的“蝴蝶兰王国”， 必须下大力进行产业结构的升级调整。其中，加快区域化布局调整，是这次蝴 蝶兰产业结构调整的重要内容。 1 2 问题的提出 江西省是农业大省，但农业发展水平还比较落后。泛珠三角区内部和赣台、 赣沪、赣浙两地及海西经济区域内部农业发展水平存在的巨大落差，客观上存 在产业转移和产业合作的需求。如何抓住当前国家促进中部地区崛起和当前“泛 珠合作 、“海西经济圈合作 和“赣台、赣沪、赣浙合作 等区域经济发展的 机遇，选择适当的产业和合作方式促进江西省农业产业结构调整是当前江西省 农业发展领域重要研究课题。 江西有着丰富的野生花卉植物资源，气候温暖湿润，交通便利，出口便捷， 在新的历史机遇面前，如何发展壮大江西花卉产业，是众多江西花卉产业的关 心者和从业者所共同关注的问题。目前，江西省花卉产业也明确提出了“由大 路品种向中高档品种转变、露地种植向设旄栽培转变、由分散种植向集中经营 转变、由常规种植向标准化、专业化转变”的发展思路h 汪1 。蝴蝶兰产业具有显 著的现代化农业特征，大力发展蝴蝶兰产业与当前江西省花卉产业的发展思路 非常吻合。 江西蝴蝶兰产业起步较晚，始于2 0 0 1 年。目前有7 家蝴蝶兰生产企业，蝴 第1 章引言 蝶兰温室生产面积4 7 6 万平方米，具有年生产2 0 万株2 5 寸成熟株、l o 万 花梗苗和1 2 1 万商品花的生产能力。产品主要销往广州、深圳、香港、杭州、 北京、上海、南昌和九江等地。而江西毗邻的广东、浙江和福建和临近的上海 以及海峡东岸的台湾是国内蝴蝶兰产业最成熟的区域，更是国内蝴蝶兰苗株的 主要出口基地。上述区域的发达城市也是目前国内蝴蝶兰成花消费量最多的地 区。我国内地蝴蝶兰产业经过1 0 年左右的发展，台湾及沿海发达省市与内陆地 区蝴蝶兰产业发展要素存在的巨大落差，客观上存在产业转移及产业合作的需 求，江西位于蝴蝶兰产业梯度转移的中心位置。 江西省各级政府在花卉产业的发展和各地农业产业结构调整过程中，各花 卉生产企业和各地政府兴建的农业科技示范园区，投资建设了众多植物组织培 养室和大量高档温室。据江西省农科院的不完全统计，全省各地投资兴建的植 物组织培养室( 简称组培室) 面积近2 万平米左右，高档温室面积至少在5 0 万 平米以上。其中，9 0 的组培室和8 0 高档温室处于闲置和半闲置状态，而能够 利用的组培室和高档温室也多处于亏损状态。如何结合国内蝴蝶兰产业结构的 区域化调整，充分利用江西省大量闲置和半闲置的高档温室和组培室推进江西 省花卉产业结构调整升级是摆在我们面前一个重要研究课题。 综上所述，我们可以得出如下结论：当前，国家促进中部地区崛起和江 西省目前积极参加的“泛珠合作”、“海西经济圈合作”和“赣台、赣沪、赣浙 合作”等为江西省承接沿海产业转移提供了难得的发展机遇。蝴蝶兰产业发 展特点正好与当前江西省花卉产业发展思路相符合。与江西毗邻广东、浙江 和福建以及邻近江西的台湾和上海等蝴蝶兰产业发达地区客观上存在着向内地 进行产业转移的需求，江西省位于蝴蝶兰产业梯度转移的中心位置。近年来 江西省蝴蝶兰产业和各地在农业产业结构调整中投资兴建的大量组培室和高档 温室为江西进一步发展蝴蝶兰产业奠定了发展基础。 本选题以当前江西省“对接长珠闽，融入全球化”的战略方针为指导，以 国内外蝴蝶兰产业发展为背景，结合当前国内蝴蝶兰产业正在进行的区域化布 局调整和江西省花卉产业结构调整的发展思路，以促进区域经济合作和推动农 业产业化经营和现代农业发展为主要目的，通过实地调查研究弄清当前江西蝴 蝶兰产业发展现状和存在问题，主要采用s w o t 分析方法研究江西发展蝴蝶兰产 业优势和劣势并提出相应对策。为江西省当前进行的“泛珠合作、“赣台、 2 5 寸指的是盛放苗株的塑料营养钵直径为2 5 英寸 4 第1 章引言 赣沪、赣浙合作”和“海西经济圈合作 在农业领域的产业合作和转移以及江 西花卉产业结构调整及国内蝴蝶兰产业结构升级提供理论依据。 1 3 研究的意义 十五期间，江西省各级政府积极相应国家新农村建设的号召，在积极推进 农业产业结构的过程中，各地均兴建了农业高科技开发区或农业科技示范园区， 投资建设了众多植物组织培养室和大量高档温室。但由于缺乏高科技和高回报 的农业项目，大部分植物组织培养室和高档温室处于闲置或半闲置状态；被利 用的温室或组培室也大多都处于亏损状态。抓住当前国内蝴蝶兰产业结构区域 化调整的时机，与国内有意在江西进行蝴蝶兰产业布局的蝴蝶兰企业合作，不 仅能够引进外来资金促进江西省花卉产业发展，也能盘活现有资产，使江西省 现有的固定资产保值升值。 在国内，由于蝴蝶兰产业具有种苗繁殖工厂化、半成品苗和商品花生产设 施化、生产模式集约化、花期易于调控、产品适于长途运输、具有一次性消费 和属于农业产业中的三高( 高科技含量、高投入、高回报) 产业等特点，因而 具有某些工业化特征，同时也具有现代化农业的显著特征，可以促进一二三产 业的有机结合。加快农业产业化发展，积极推进现代农业发展进程一直是我国 各级政府促进农业发展的工作重点。政府在推进农业产业化经营过程中，积极 引导各行业选好主导产业，是发展农业产业化经营的先决条件嘲。结合国内蝴 蝶兰产业结构的区域化调整，充分发挥江西省气候、区域、交通运输等优势， 积极引导和推进江西省蝴蝶兰产业的发展，把发展蝴蝶兰产业作为花卉产业中 的主导产业，通过做大做强蝴蝶兰产业，带动江西省花卉产业结构调整升级， 进一步推进江西省农业产业化经营和现代农业发展进程。这不仅顺应了江西省 现阶段农业产业结构调整的需要，也符合江西省花卉产业结构调整升级的发展 思路。 近年来，其他中高档花卉产业( 如观赏风梨、红掌、大花蕙兰、仙客来等) 、 以及旅游业中的农业观光旅游、生态旅游等产业在国内其他发达省市迅速发展。 江西省的中高档花卉产业( 除蝴蝶兰外) ，以及农业观光旅游和农业生态旅游几 乎还处于空白状态，蝴蝶兰产业与这些产业具有很高的关联性，通过发展蝴蝶 兰产业对于推进观赏风梨、红掌、大花蕙兰、仙客来等中高档花卉产业和生态 第1 章引言 旅游、农业观光旅游产业的发展具有重要意义。 目前，江西的蝴蝶兰产业仅仅起步阶段，不管是生产还是消费都处于比较 落后的状态。但随着国家促进中部地区崛起规划措施的实施，中部各省均在积 极打造各自的城市圈，湖南的“长株潭城市圈”、湖北的“武汉城市圈、河南 省的“中原城市圈”以及江西省的“环鄱阳湖生态经济圈”均已基本成型；随 着中部地区这些城市圈建设的逐步深入，中部地区将成为继北京、上海和广州 三大蝴蝶兰消费区之后的第四大蝴蝶兰商品花消费区。江西处于台湾和长珠闽 地区向中部地区进行蝴蝶兰产业转移的中心位置，既能“承东启西，又能连接 南北 ，因此，把江西省极力打造成国内重要的蝴蝶兰苗株生产和出口基地、商 品花生产基地，对于促进国内蝴蝶兰产业布局调整，促进蝴蝶兰产业结构升级 也将具有重要意义。 当前，我国区域经济格局正发生着深刻变革，区域间经济合作已成为一种 趋势。就江西省而言，也只有通过加强区域经济合作，才可能尽快地缩小与沿 海发达省市的差距，才能真正实现在中部崛起。与中部地区其他几个省份相比， 江西是唯一一个连接长三角、珠三角、闽南三角区和海西经济区的省份，区位 优势非常明显，为此江西省明确提出了要建成“三个基地一个后花园 的战略 定位和“对接长珠闽，融入全球化”的战略发展方针。同时江西省也明确提出 了“既要金山银山，也要绿水青山”的产业发展观念。就蝴蝶兰产业而言，台 湾及国内的广东、浙江和福建省及上海都是国内蝴蝶兰产业发展水平较高的省 份。江西省与台湾、广东、浙江、福建和上海市存在较大的落差，同时江西省 亦具备发展蝴蝶兰产业的气候、地理位置、土地、劳动力资源以及交通、对外 合作等优势，在客观上台湾、广东、浙江、福建和上海的蝴蝶兰产业存在向江 西进行产业转移和与江西进行产业合作的需求。江西省承接台湾及长珠闽地区 的蝴蝶兰产业转移，创建以农业高新技术为核心的现代化农业种植基地，不仅 有利于推动江西省农业融入到国际国内的分工体系，也将成为为江西省创建旅 游观光的后花园重要组成部分：做大做强江西省的蝴蝶兰产业，既能创造很好 的经济效益，也有很好的生态效应，“既要金山银山，也要绿水青山 的产业发 展观念，更为江西省目前和将来相当长时间内要进行的区域经济合作提供一条 农业领域产业转移和合作的发展之路。 6 第1 章引言 1 4 研究内容与研究框架 1 4 1 具体研究内容 本研究从介绍国际和国内蝴蝶兰产业现状的总体情况入手，简要分析蝴蝶 兰在全球市场及我国国内巨大的市场潜力，明确当前国内蝴蝶兰产业调整升级 的主要方向。进而收缩视角，把国内蝴蝶兰产业进行区域化调整的时机与江西 省花卉产业结构调整的发展思路相结合。通过实地调查研究和s w o t 分析探求江 西省发展蝴蝶兰产业的优势和劣势，以及面临的机遇和挑战，寻找影响江西省 蝴蝶兰产业发展的主要问题和障碍，力争较为系统地提出促进江西省蝴蝶兰产 业发展的对策措施和发展战略，为江西省花卉产业结构调整和江西省当前进行 的“泛珠合作”、“赣台、赣沪、赣浙合作”和“海西经济圈合作”在农业领 域的产业合作和转移提供依据。 1 4 2 研究框架 具体研究框架如图1 1 图1 i 研究框架示意图 7 第2 章国内外蝴蝶兰产业发展现状、经验及启示 第2 章国内外蝴蝶兰产业发展现状、经验及启示 2 1 蝴蝶兰概况 蝴蝶兰是指蝴蝶兰属( p h a a e n o p s i s ) 和朵丽蝶兰属( d o r y t y s ) 多年生附生 草本植物，是盆栽和切花两用花卉。因其花姿酷似蝴蝶而得名。其花型奇特、 花色艳丽、色泽丰富、花形美丽别致、花期长( 达3 - - 5 个月) ，深受消费者青 睐，素有“洋兰皇后”的美称圆。近年来，国内外蝴蝶兰产业迅猛发展，市场 发展潜力巨大。蝴蝶兰产业具有远大发展前景。 1 8 2 5 年，德国的兰花分类学家布鲁梅( m r b l u m e ) 在柏林依据一个采于1 7 5 0 年，由隆非( m r r u m p h ) 在印度尼西亚搜集的热带兰干标本而创立了蝴蝶兰属。 由于其花在形态和结构上均与众不同，花外形具有蛾蝶般的美丽，故以拉丁字 p h a l a i n a ( 蛾蝶) 和o p s i s ( 模样) 组合成蝴蝶兰属( p h a l a n o p s y s ) 的学名，意指 其花外形似蛾蝶口1 。 原产于热带和亚热带地区的蝴蝶兰，主要分布在喜马拉雅山到澳洲北部， 包括我国南部、台湾以及菲律宾、印尼、泰国、马来西亚、澳洲、新几内亚等 地，种类约5 0 多种咖。由于蝴蝶兰花姿优美，一经发现便受到园艺家们的重视。 早在1 9 5 0 年就登上英国皇家园艺学会并获得西方世界的关注。经过1 0 0 多年孜 孜不倦的搜集和杂交育种工作，至今已培育出成千上百个人工杂交种，而且新 品种层出不穷，每年有达上百个新品种被正式登录并公诸于世 9 1 。 2 1 1 蝴蝶兰适于作为高档盆花的特点 对于盆花植物而言，要深受消费者喜爱，应具有花色艳丽、花型优美、货 架及室内摆饰寿命长、又耐贮运等特点。蝴蝶兰属景天酸代谢植物，植株可耐 黑暗长期贮运，花期易于调控，且具有花型奇特、花色艳丽、色泽丰富、花形 美丽别致、花期长( 达3 5 个月) 等诸多特性，具有非常适于发展高档盆花的 特点【l o 】。 第2 章国内外蝴蝶兰产业发展现状、经验及启示 2 1 2 蝴蝶兰产业特点 ( 1 ) 工业化特点。蝴蝶兰产业的种苗繁殖、产品生产和消费特点、品种更新 快等方面具有工业化的特征。蝴蝶兰种苗繁殖工厂化：蝴蝶兰有性繁殖时， 由于缺乏胚乳组织，必须在非常适宜的环境条件下与真菌共生才能萌发，自然 繁殖率非常低。在蝴蝶兰产业化生产中，蝴蝶兰种苗的繁殖( 实生苗和分生苗 圆) 均要通过植物组织培养的技术措施才能达到快速繁殖的目的【9 1 。由于植物组 织培养，完全摆脱了传统农业中的土地和受气候影响的因素，在工厂化的车间 中进行生产，因此，蝴蝶兰产业化生产中的种苗繁殖具有工厂化的特点。从这 个意义上来看，蝴蝶兰的种苗繁殖是以植物组织培养技术为核心和现代生物技 术设备与规范化为特色的种苗繁殖工业。在植物组织培养史上曾被称为“兰花 工业”0 1 1 。产品生产不受季节影响，可以周年生产。蝴蝶兰的花期可以人为 调控：具有足够营养生长的苗株，只要满足一定的低夜温( 1 8 - - - , 2 0 ) 和l o 左右的昼夜温差即能进行花芽分化、抽生花梗，继而开花。因此，蝴蝶兰商品 花不象其它农产品一样生产受季节限制，可以周年生产。具有一次性消费的 特点。我国大部分地区在家庭自然条件下通常都难以满足再次开花所需要的环 境条件【b 1 ，商品花开花后再次能开出较好的花的可能性不大，因而具有一次性 消费的特点。品种多且更新快蝴蝶兰原生种就有5 0 多种，其花色非常丰富， 除常见到的白色和紫红色以外，还有黄色、微绿色及花瓣带有条纹或斑点等多 种颜色【羽。另外，蝴蝶兰种间及其近缘属间杂交都非常容易成功，因此，蝴蝶 兰的品种非常多，品种更新也非常快。全世界每年都有数千个新品种问世。当 消费者对于某个品种产生审美疲劳的时候，又会有许多新的品种推向市场。 ( 2 ) 现代化农业特点。农业现代化在不同的历史阶段有不同的目标和含义。 在2 0 世纪七八十年代，农业现代化就是农业机械化、化学化、水利化和电气化。 进入二十一世纪，人们对农业现代化进一步理解为现代化农业设施、现代化的 农业科技和现代化的农业管理【1 4 1 。蝴蝶兰产业除了还有传统农业的特点外，具 有典型的现代化农业特点：现代化的农业设施：蝴蝶兰半成品苗和商品花生 毋实生苗：原意是指直接由种子繁殖的苗木。它包括播种苗、野生实生苗以及用上述两种苗木经移植的 移植苗等。这里是指用没有胚乳组织的蝴蝶兰种子借助于植物组织培养技术手段进行无菌播种获 得的试管苗( 俗称瓶苗) 。 。分生苗：原意是指通过无性分生繁殖获得的苗株这里是指以蝴蝶兰花梗或其他器官为外植体通过植物 组织培养获得的蝴蝶兰试管苗 9 第2 章国内外蝴蝶兰产业发展现状、经验及启示 产需要在具有一定环境控制能力的高档温室设施内进行，温室设施必须具有一 定的温度控制能力，最好还能实现温度的自动控制，以满足蝴蝶兰不同生长阶 段对温度的需求，国内比较先进的蝴蝶兰温室已经实现了多种环境因素( 温度、 湿度、光照等) 的计算机自动控制【8 1 。现代化的农业科技。在蝴蝶兰品种选 育过程中开始大量应用细胞遗传学、分子生物学技术手段进行新品种培育；在 种苗繁殖过程中完全借助植物组织培养技术进行种苗的快速繁殖；在半成品苗 和商品花生产过程中要借助温室环境控制技术，同时又必须采用无土栽培方法 方能进行生产口1 。从新品种培育到半成品苗和商品花的生产，蝴蝶兰产业集成 了细胞遗传学、分子生物学、植物组织培养、无土栽培、温室设计和制造及温 室环境控制等多种高新技术，世界范围内大多数现代农业科技在蝴蝶兰产业中 都得以推广运用；现代化的农业管理。蝴蝶兰产业是一项“高投入，高产出” 的行业，从新品种的选育，到种苗繁殖以及苗株和商品花生产都有很高的技术 含量，要做大做强蝴蝶兰产业，需要的不仅仅是大量的资金投入，更需要生产 技术、管理制度和研发能力。这些特点决定了只有进行企业化运作，并采用现 代企业管理方式，才能做好这项产业。 ( 3 ) 一、二、三产业的有机结合。蝴蝶兰产业是一、二、三产业为一体的产 业，即蝴蝶兰产业的第一产业是以产业化经营和规范化生产为特色的花卉种植 业；第二产业主要是以植物组织培养技术为核心，以现代生物技术设备和规范 化为特色的种苗繁殖工业；第三产业是适合市场经济的以专业的花卉物流体系、 专业花卉市场和生产物资供应、信息服务、专业人才培训为特色的花卉商业。 ( 4 ) 效益高、产业带动效应强。近年来，虽然蝴蝶兰商品花价格迅速下降， 但由于品种多、生产栽培的密度大，种植蝴蝶兰依然具有极高的经济效益，蝴 蝶兰产业依然是农业中的高效产业；另外蝴蝶兰产业与其他中高档花卉产业( 如 观赏凤梨、红掌、大花蕙兰、仙客来等) 、农业观光旅游、生态旅游等产业具有 很高的关联性。目前，我国高档花卉产业、农业观光旅游及生态旅游仍处于发 展初期，各地通过发展蝴蝶兰产业可以极大地推进观赏凤梨、红掌、大花蕙兰、 仙客来等中高档花卉产业和生态旅游、农业观光旅游等产业的发展，蝴蝶兰产 业具有极强的产业带动效应。 综上所述，蝴蝶兰产业具有现代化农业的典型特征，是传统农业与现代化 农业相结合的产业，是一、二、三产业为一体的产业。蝴蝶兰产业是农业中的 高效产业。蝴蝶兰产业与其他中高档花卉产业( 如观赏风梨、红掌、大花蕙兰、 1 0 第2 章国内外蝴蝶兰产业发展现状、经验及启示 仙客来等) 、农业观光旅游、生态旅游等产业具有很高的关联性。因此，大力发 展蝴蝶兰产业不仅能够促进整个花卉产业结构调整升级，还可以带动生态旅游、 农业观光旅游等产业的发展。发展蝴蝶兰产业对于推进各地农业产业化发展， 推进现代农业发展进程具有重要意义。 2 2 国际蝴蝶兰产业发展现状、经验和启示 2 2 1国际蝴蝶兰产业发展历程 国际上蝴蝶兰产业比较发达的国家或地区多在上世纪八十年代到九十年代 初就开始进行蝴蝶兰种质资源搜集、杂交育种和组织培养的研究工作。 台湾是蝴蝶兰的故乡，有着特别适合蝴蝶兰生长的环境，岛上的蝴蝶兰栽 培历史相当悠久。上世纪7 0 年代以前，多为兴趣栽培起家，大部分为育种栽培 兰花的好手。当时组培技术尚未开发，兰花株数少，完整的消费市场尚未建立。 1 9 7 1 - - 1 9 8 0 年，趣味栽培者增多，开始从国外引进优良的栽培种并着手进行杂 交育种工作，进入8 0 年代后，趣味栽培者开始转型为专业兰园，开始出现了蝴 蝶兰的小农经营。如兄弟兰园、石原兰园、明和兰园、台大兰园及一心兰园等， 并积极自国外大量引进各种花色之优良亲本。8 0 年代末，在台湾农业多元化和 精细化的政策背景下，经多方评估台湾糖业有限公司( 简称台糖公司) 选择了 蝴蝶兰作为首要目标作物，开始大规模地进行种原收集，加大新品种选育力度， 率先在台湾进行蝴蝶兰研究和企业化生产经营。台糖公司企业化经营方式促进 了高科技的介入，对旧有的小农经营产生了很大的冲击和影响，原来的专业兰 园以及许多大企业，如：金车公司、陆仕公司等纷纷效仿台糖公司，投入企业 化经营，蝴蝶兰产业得到迅速发展，就此逐渐改变了台湾的蝴蝶兰经营形态。 由于企业经营在资金投入上的充裕，使产业的技术与设备得到很大程度的满足， 各企业纷纷建立现代化温室，寻找新的栽培介质，采用组织培养法育苗，并且 利用台糖公司的蝴蝶兰产品为亲本，进一步杂交育成自己的杂交种，由卖盆花 和切花转为出售蝴蝶兰中、大苗，从而奠定了台湾“蝴蝶兰王国 的地位口1 。 1 9 9 7 2 0 0 3 年为国际蝴蝶兰产业发展的第一个高潮，也是中国大陆、荷兰 和美国投入蝴蝶兰产业的第一阶段【l5 1 。到2 0 0 3 年，中国大陆有一定规模的蝴蝶 兰企业已经达到3 5 0 家，市场销出的蝴蝶兰已经达到7 0 0 - - 8 0 0 万株，产值达到 第2 章国内外蝴蝶兰产业发展现状、经验及启示 5 亿人民币【1 4 1 。美国生产蝴蝶兰1 5 6 0 万株，价值1 2 l 亿美元，比2 0 0 2 年增长 1 8 。荷兰生产蝴蝶兰1 8 0 0 万株，与2 0 0 2 年相比，数量增加了3 3 t 1 。各国经 过几年的迅速发展，从2 0 0 4 年到2 0 0 5 年，国际蝴蝶兰产业进入个短暂的调 整期，到2 0 0 6 年，国际蝴蝶兰产业又进入第二次发展高潮，并进入国际化竞争 时代n 们。国际蝴蝶兰产业如同一些新兴产业，已走过了由无而有、快速成长的 初期阶段和短暂的震荡调整期，现今迈向了稳定生产，注重品质的时代。消费 者也开始对于兰花品质做出了抉择。未具有一定品质的兰花，注定在此市场逐 渐消失。 2 2 2 国际蝴蝶兰产业发展现状 ( 1 ) 生产消费格局初步形成。目前，国际蝴蝶兰产业已经初步形成了亚洲、 欧洲两大生产区域和亚洲、欧洲和美洲三大消费区域，生产消费格局初步形成。 在亚洲，台湾和中国大陆的产量最大。另外，亚洲国家中韩国、日本、泰国、 新加坡，马来西亚、菲律宾等国也均盛产蝴蝶兰。其中，泰国是全球蝴蝶兰切 花最大出口国，其次是新加坡和马来西亚【l s l 。2 0 0 6 年台湾生产的蝴蝶兰苗株总 体产量约3 0 0 0 万株，其中8 0 0 万株内销；中国大陆2 0 0 6 年输出量为2 5 0 0 2 7 0 0 万株，销售到欧洲为2 0 0 0 万株，其中1 2 0 0 万株售至荷兰。据2 0 0 7 年1 1 月1 4 曰中国花卉报报道：2 0 0 6 年国内蝴蝶兰消费量( 商品花) 已经上升到每年1 5 0 0 万株【1 9 1 。按照平均6 0 的育成率推算国内蝴蝶兰苗株的消费量，2 0 0 6 年中国大 陆蝴蝶兰苗株消费量应在2 5 0 0 万株左右。因此，2 0 0 6 年中国大陆蝴蝶兰苗株 产量应在5 0 0 0 万株以上。在欧洲，以荷兰生产量较大。据一家欧洲种苗公司估 训1 9 1 ，2 0 0 6 年荷兰种苗公司蝴蝶兰生产数量为：f l o r i c u l t u r a 公司3 2 0 0 万株， a n t h u r a 公司2 5 0 0 万株，h a r k 公司5 0 0 万株，p e e d e e r m a n 公司5 0 0 万株，其他 公司6 0 0 万株，实际产量达到7 3 0 0 万株。而在2 0 0 7 年，f l o r i c u l t u r a 和a n t h u r a 两家公司的产量就达到了9 5 0 0 万株。就消费市场而言，亚洲主要消费国家有日 本( 每年蝴蝶兰开花株消费量约3 0 0 0 万株) 、韩国( 每年2 0 0 0 万株) 、中国大 陆( 每年约1 5 0 0 万株) 、台湾( 每年约8 0 0 万株) ，估计亚洲蝴蝶兰开花株总消 费在8 0 0 0 万株以上；欧洲的总消费量约7 0 0 0 万株、美国有2 5 0 0 万株。估计， 2 0 0 6 年全球蝴蝶兰开花株消费量超过1 8 亿株【1 9 1 。 ( 2 ) “三足鼎立”的格局和“群雄四起”的竞争局面初步形成。台湾是蝴蝶 第2 章国内外蝴蝶兰产业发展现状、经验及启示 兰原产地之一，是国际上最早进行蝴蝶兰专业化、商业化和产业化生产的地区， 素有“蝴蝶兰王国”的美称，虽然每年只有3 0 0 0 多万株的生产能力，但凭借其 “丰富的种源和强大的育种能力 以及早期建立起的国际行销渠道等优势而称 雄国际蝴蝶兰产业：而荷兰则凭借原有“花卉王国”的基础及“标准化和自动 化的现代农业技术”，以及欧盟体制下欧洲市场可以说是荷兰内需市场等优势， 大力发展蝴蝶兰产业，而成为国际蝴蝶兰产业的后起之秀；中国大陆虽然在生 产技术和产品质量方面与台湾、荷兰仍有较大的差距，但由于中国大陆各级政 府对发展蝴蝶兰产业在土地、设备、资金及政策上方面都给予了极大的支持和 配合，加之中国廉价的劳动力成本，使得中国大陆生产蝴蝶兰成本远低于台湾 和荷兰( 表2 1 ) ，另外中国大陆1 3 亿人口以及中国经济的迅速发展给蝴蝶兰 消费也将带来潜在的巨大消费市场。中国大陆则以“低廉的生产成本、强大的 生产能力及潜在的巨大消费市场”等优势而成为国际蝴蝶兰产业最具竞争力的 国家之一。目前，荷兰、中国大陆和台湾“三足鼎立 的竞争局面已经形成。 荷兰暂居国际蝴蝶兰产业的霸主地位，几乎主宰了整个欧洲市场：中国大陆和 台湾竞争的主要阵地在欧洲，其次是美国。未来，中国大陆、荷兰和台湾将在 全球展开竞争。在中国大陆、台湾和荷兰三国争霸的同时，世界上的发达国家 如美国、日本的大财团以及世界上经济欠发达，但劳动力成本比较低，花卉产 业比较发达的国家，如哥伦比亚、以色列等国家也纷纷加入国际蝴蝶兰产业的 竞争，目前，国际蝴蝶兰产业群雄四起的竞争局面也初步形成。 表2 1 荷兰、台湾和中国大陆2 寸苗生产成本比较单位：欧元 成本荷兰台湾中国大陆 组培苗o 6 0 7 o 2 8 0 3 5o 2 5 2 寸苗0 4 o 2 5 0 3 0 2 运费 o0 2 00 2 合计 1 o 1 1o 7 3 o 8 50 6 5 售价1 2 1 3 o 8 5 o 9 o 7 0 资料来源：台湾中兴大学生物工程研究室 ( 3 ) 全球市场潜力巨大。在日本和我国台湾的盆花销售市场，蝴蝶兰多年来 稳居第一位，美国市场现在是一品红第一，蝴蝶兰居第二位，但销售量却在逐 第2 章国内外蝴蝶兰产业发展现状、经验及启示 年上升。欧洲和美国市场上升趋势也非常明显：据荷兰兰花协会的资料表明2 0 0 3 年蝴蝶兰消费量不足1 0 0 0 万株，2 0 0 5 年己上升到4 0 0 0 多万株，2 0 0 6 年则上升 到7 0 0 0 万株：自2 0 0 5 年起，蝴蝶兰销量在盆花销售排行榜上已居第一位n 叼。 国际蝴蝶兰消费市场的持续增长导致欧美，日本以及中国大陆许多企业介入蝴 蝶兰行业，国际蝴蝶兰种苗生产量剧增，2 0 0 8 年下半年，由美国次级贷款引发 的金融风暴席卷全球，在一定程度上遏制了国际蝴蝶兰消费市场持续增长，短 期内供需失调的状况将在所难免，但相对于广阔的市场与人口基数，全球蝴蝶 兰市场还有很大的拓展空间。首先，目前全球蝴蝶兰的消费群体主要集中在少 数经济发达国家或地区，世界上多数国家还鲜有蝴蝶兰的消费，即使在蝴蝶兰 消费大国，蝴蝶兰的消费也主要集中在发达省市。其次，目前蝴蝶兰在发达国 家其生产消费模式虽然是常年催花、常年消费，但依然只是上流社会生活中的 节日的高档消费花卉，在中国大陆目前还主要是年宵花卉。目前，随着各国蝴 蝶兰产业的发展，一些适于大众消费的新品种将陆续推出，蝴蝶兰将进入寻常 百姓家，蝴蝶兰的消费对象将成为一种以大众消费为主的花卉。因此，全球蝴 蝶兰市场消费潜力依然非常巨大。全球金融危机过后，国际蝴蝶兰产业依然有 非常广阔的发展前景。 ( 4 ) 国际蝴蝶兰产业再次进入产业调整期。国际大多数国家蝴蝶兰产业起始 于上世纪末，大约经过5 年的快速发展，在2 0 0 4 年 - 2 0 0 5 年，国际蝴蝶兰产 业进入一个产业调整期。由于2 0 0 6 年欧洲一家大的蝴蝶兰种苗公司生产出现严 重问题，造成欧洲市场严重缺货，又再次造成了诸多蝴蝶兰企业的盲目扩张。 在2 0 0 7 年1 0 月之后，荷兰蝴蝶兰产业有了剧烈的变化，f l o r i c u l m r a 公司与 a n t h u r a 公司的二寸苗供应量在十余年来出现了供过于求的状况。由此波及到亚 洲的台湾与中国大陆的兰花产业f j 9 j 。另外，自2 0 0 8 年下半年开始的全球金融风 暴不仅使得某些国家或地区蝴蝶兰价格暴跌，甚至消费量缩减，同时也打乱了 许多蝴蝶兰大生产企业的苗株出口计划。种苗供大于求的现象在2 0 0 9 年将严重 恶化。国际蝴蝶兰产业将再次进入产业调整期。 ( 5 ) 国际合作初见雏形。各国在蝴蝶兰种源、栽培、流通与消费方面拥有 各自优势，但如果想在国际竞争中占据核心地位，就需要在全球进行布局。台 湾曾经是国际蝴蝶兰产销和研发中心，其生产、技术和品种处于世界领先地位。 荷兰和中国大陆蝴蝶兰产业的崛起，给台湾蝴蝶兰业者带来很大的压力。目前 台湾蝴蝶兰业者开始分别与荷兰、德国、美国及日本合作，从台湾输出瓶苗， 1 4 第2 章国内外蝴蝶兰产业发展现状、经验及启示 后段合作国家业者接着培育，通过国际合作形成完整产业供应链增强竞争能力。 荷兰的蝴蝶兰公司一方面与美国花卉生产公司结盟，提供种苗和技术，加大与 台湾对美国蝴蝶兰市场的竞争力度，另一方面，为了在短期内扩大产业并提高 利润，2 0 0 6 年始就开始与大陆蝴蝶兰企业合作生产代工苗。通过此种代工方式， 比起种苗在本国生产，每株可减少0 3 - 0 4 欧元的生产成本( 表2 1 ) 。荷兰 种苗公司与大陆组培公司的联手生产、相互互补的合作方式，将是台湾种苗产 业的最大敌手。另外，中国大陆的一些蝴蝶兰大企业也开始在劳动力资源更加 廉价的越南投资蝴蝶兰产业。任何一家有志于面向全球蝴蝶兰市场的企业，都 会重视国际间的合作，在全球布局中下好自己的每个棋子。 2 2 3 荷兰蝴蝶兰产业发展的成功经验 荷兰蝴蝶兰产业虽然起步较晚，但凭借其“花卉王国”原有的花卉产业基 础，迅速崛起，后来者居上，成为当今国际蝴蝶兰产业的霸主。其成功的主要 原因在于：荷兰凭借原有花卉产业基础建立起一整套能够“复制”的蝴蝶兰标 准化作业方式。荷兰蝴蝶兰标准化作业方式的基本面包括种苗、温室气体环境 ( 即蝴蝶兰叶面微气候环境) 、根部环境( 介质、肥料、水质等) 所构成。在一 个温室区内，每一株蝴蝶兰有相同的遗传特性，叶部维持相同的气体环境，根 部置放于相同成分的介质，施肥时使用相同的配方，因此管理作业需要考虑只 是浇水( 含施肥) 的时间与给水量。此种管理过程的干扰因子为病虫害。病毒 控制是在种苗阶段即严格选择无病毒种源，病害与虫害管理则自环境的清洁卫 生开始。虫害以生物防治法加以预防。定期配合管理人员巡视温室内部，发现 病害植株即丢弃。 荷兰蝴蝶兰产业即是以此标准化作业方式在其国内不断地扩充其生产面 积，也以此栽培方式维持一定的生产品质。更以此种作业方式在其它国家“复 制 其标准管理程序。由其标准管理作业，相对建立了外围产业，包括温室、 自然通风设备、介质处理设备、上盆移植系统、搬运系统、给水给肥装置、加 温水管系统、冷冻机械降温设备等。 荷兰兰花公司的技术扩展即是“复制”此套蝴蝶兰生产标准化作业，因此 不但卖出种苗，也卖出周边设备，而且可以告诉下游的大苗生产者，不论对方 是在温带或是亚热带，只要搭建其玻璃温室，装置其周边设备，种植其提供的 第2 章国内外蝴蝶兰产业发展现状、经验及启示 种苗( 二寸苗) ，以相同介质栽培，使用相同的肥料配方，以相同方式的给水、 给肥( 时间间隔、次数与数量) ，在此种完全相同的管理作业下，蝴蝶兰的生长 至开花可成为可预测、可掌握的生产方式。这也是荷兰公司宣称其蝴蝶兰生产 是一种可以复制转移的技术。购买其种苗的下游生产者，也因此有其技术保障。 这即是荷兰用以建立其“蝴蝶兰帝国的真正武器刚。 2 2 3 国际蝴蝶兰产业发展启示 ( 1 ) 巨额利润、持续增长的市场需求是国际蝴蝶兰产业迅速发展的主要原因。 国际蝴蝶兰产业始于上世纪九十年代末，作为一个新兴的花卉产业，在巨额利 润和持续增长的市场需求刺激下，国际上许多大的花卉企业或大财团投身于蝴 蝶兰产业，国际蝴蝶兰产业迅猛发展。19 9 7 年至2 0 0 3 年是国际蝴蝶兰产业快 速发展的第一个阶段。自2 0 0 4 年开始，国际蝴蝶兰产业进入产业调整期。但由 于欧洲一家大的蝴蝶兰种苗生产企业因发展速度过快在2 0 0 5 年出现严重生产 问题，欧洲市场蝴蝶兰种苗严重缺货，致使2 0 0 6 年台湾和中国大陆蝴蝶兰种苗 再次出现供不应求的局面。这种行情一直延续到2 0 0 8 年上半年。欧洲蝴蝶兰种 苗供应商生产能力的恢复和席卷全球的金融风暴，使国际蝴蝶兰产业再次进入 产业调整期。 ( 2 ) 专业化生产、企业化运营是国际蝴蝶兰产业成功的主要经验。台