（企业管理专业论文）中国煤炭进出口公司发展战略研究.pdf

摘要 本论文以屯匡龌送堂堂巳垒豆( 下称“中煤公司”) 作为研究对象，运用企业战略 管理模型及相关理论，对其发展战略做了较为深入的实证性研究。 i 近年来，随着中国入世以及外贸体制、行业政策等外部环境的快速变化，曾作为我 国进出口大军的国有外贸企业在发展中普遍呈现后劲不足甚至衰退的迹象。除了政策、 市场等外部因素外，主要原因是由于企业适应能力差，自我定位不准，缺乏正确的发展 战略所致。r 中煤公司作为煤炭行业中仅有的几家国有外贸企业之一，成立十几年来，既得到过国 家煤炭宏观进出口政策的保护和国家宏观调控的管理，也经历了市场风云变幻的考验。为 了适应外部市场因素和内部资源条件的变化，抓住新的历史机遇，促使公司进一步发展壮 大，本文运用企业战略管理模型理论及相关分析工具，为其制定总体发展战略。 ， 论文共分六章。第一章对中煤公司发展战略研究的背景和公司的简况做了介绍。廿 煤公司近几年经营业务快速增长，业务链不断延伸，由于没有及时采取相应的措施，导 致在战略管理、陡部管理等方面暴露出许多问题。如何有效克服存在的问题，不失时机 地抓住新的历史机遇，促使公司的发展上一个新的台阶，是公司丽临的当务之急。笔者 认为，要想实现企业的持续发展，公司必须制定正确而富有特色的发展战略。j 在第二、三章，笔者运用宏观环境分析和m e p o r t e r 的“五种竞争力”模型对中 煤公司所处的外部行业环境及竞争环境进行了深入分析，运用战略能力及基本价值链分 析对公司内部因素及条件进行了分析、总结。接着分别用企业外部因素评价( e f e 矩阵) 、 内部因素评价( i f e 矩阵) 等系统科学的分析方法对中煤公司外部及内部因素进行了概 括性总结。 第四章针对企业中期战略目标，阐述了制定新的发展战珞的指导思想、战略使命和 具体任务，采用皿分析工具，结合对企业发展战略演变历程的回顾，制定了备选战 略，在此基础上提出了“中期( 2 0 0 3 2 0 0 6 年) 一体化，远期( 2 0 0 7 年以后) 多角化” 的企业总体发展战略。 第五章在第四章确定的战略构想的基础上，提出了中煤公司发展战略实施的对策及 建议。其中，中期战略实施的对策包括：1 、扩大业务范围，增加国内贸易份额；2 、调 整煤炭锖售目标，发展联结小用户及供应商；3 、建立密集的分销渠道。长期战略实施 的对策包括；1 、进入国际市场需求导向的矿产品开发；2 、进入以煤为动力的火力发电 业；3 、进入服务贸易业；4 、进入高新技术产业。战略实施的初步建议为：l 、完善公 司内部治理结构；2 、加强战略、人力资源、财务等内部管理职能；3 、强化战略投资体 系建设，实旌项目经理制和加强内部控制；4 、建立绩效考核和激励机制；5 、强化人力、 物力、财务、技术等资源的配置；6 、构建企业文化。厂。 第六章为结论部分，笔者概述了本文的主要贡献及本次研究的不足之处。 本文的研究思路、过程和方法不仅对作为研究对象企业制定自身的发展战略有直接的 参考价值，而且对国内其它煤炭贸易企业制定各自的发展战略也有一定的借鉴价值。 【主题词】中煤- 煤炭贸影发展埭略 v v a b s t r a c t t h et h e s i sa i m sa td e s i g n i n gac o r p o r a t es t r a t e g yf o rd e v e l o p m e n tf o rt h e c h i n ac o a li m p o r ta n de x p o r tc o m p a n y ( c c i e c ) b yu s i n gad e m o n s t r a t i n g r e s e a r c h a p p r o a c h c h i n a s e n t r yi n t o t h ew t 0f u r t h e rp r o m o t e st h ec h a n g e so fe x t e m a l e n v i r o n m e n tf o ri t sf o r e i g n 仃a d e w h i c ha c c e l e r a t e st h er e f o r mo fi t s i r e p o r t a n d e x p o r t t r a d es v s t e m sa sw e l la st h er e l e v a n t p o l i c i e s u n d e r s u c h c i r c u m s t a n c e s ，m a n y c h i n e s e i m p o r t a n d e x p o r tc o m p a n i e si n c l u d i n g c o a l 仃a d e e n t e r p r i s e s r u ni n t od i 伍c u l t i e sb e c a u s eo fi n f l e x i b i l i t yo ft h e i r m e c h a n i s m ，w e a k n e s s o ft h e i r c o m p e t i t i v e n e s s ，a n d l a e ko f a p p r o p r i a t e s t r a t e g yf o rd e v e l o p m e n t ，a s i d ef r o me x t e r n a lf a c t o r s c c i e c ，a so n eo ft h es t a t e - o w n e de n t e r p r i s e s ，h a se n g a g e di nt h ef o r e i g n t r a d eo fc o a lb u s i n e s ss i n c e 1 9 8 8 ，w h i c hw a se v e rp r o t e c t e db yt h es t a t e s p o l i c i e so f i n t e r n a t i o n a lc o a lt r a d e ，c o n t r o l l e db ys t a t e sm a c r o - r e g u l a t i o n s ，a n d a l s o s t r i v e df o ri t ss u r v i v a li nt h e c h a n g e a b l em a r k e tp l a c e f o r i t sb e t t e r t o m o r r o w , c c i e cn e e d st oe x p l o i tt h ee x t e r n a l o p p o r t u n i t i e sa n dm e e tt h e c h a l l e n g e s ，a n a l y z e i t si n t e r n a ls t r e n g t h sa n d w e a k n e s s e s ，a n dt h e nf i n do u tt h e r i g h tw a y f o rd e v e l o p m e n t b ya p p l y i n ga n a l y t i e a lt o o l s ，s u c ha se x t e r n a lf a c t o re v a l u a t i o n ( e f e ) m a t r i x ，i n t e m a if a c t o re v a l u a t i o n ( e f e ) m a t r i x ，t h ef i v e f o r c e sm o d e lo f c o m p e t i t i o n ，i n t e r n a ls t r a t e g yc o m p e t e n c i e s ，v a l u ec h a i na n a l y s i se t c t o a n a l y z eb o t hc c i e c se x t e r n a la n di n t e m a ls i t u a t i o n a lf a c t o r s t h ea u t h o ro f t h i st h e s i s d e v e l o p st h es u m t o t a ls t r a t e g ya n dp u t sf o r w a r dt h ec o r p o r a t e s t r a t e g y f o r d e v e l o p m e n t w i t h s t e p 衄一s t e ps u g g e s t i o n s f o rt h e s t r a t e g y i m p l e m e n t a t i o n b y t h ee n do ft h et h e s i s ，t h ea u t h o rs u m m a r i z e st h em a j o rc o n t r i b u t i o n so f t h i sr e s e a r c ht oc c i e ca n dt oo t h e r e n t e r p r i s e si nt h es 出t l ef i e l d m e a n w h i l e ， t h ea u t h o r p o i n t so u t t h ew e a k p o i n t so f t h et h e s i s 【k e yw o r d s c c i e c ，c o a lb u s i n e s s ，s t r a t e g yf o rd e v e l o p m e n t 在职人员以同等学力申请硕士学位论文中国煤炭进出口公司发展战略研究 第一章绪论 一、研究背景及企业简况 ( 一) 研究背景 改革开放以来，我国对外贸易取得了巨大的成就，2 0 0 2 年全国进出口总额达 6 2 0 8 亿美元，年均增长率高达1 4 。全国开创了大经贸格局，形成外贸企业、外资 企业、自营生产性企业、加工贸易企业等进出口大军，外经贸对全国国民经济增长拉 动作用日益加大。但与此不相适应的是，曾作为进出口主力军的国有外贸企业在近几 年的发展中普遍呈现后劲不足甚至衰退的迹象，其中相当一部分企业陷入了由于竞争 力衰退引起的经营困境。 造成国有外贸企业经营困难的原因是多方面的，不能回避的是由于国家政策调整 和市场经济体制不断完善给企业带来的观念上、经营上、体制上的冲击和影响，但归 根到底还是由于企业适应能力差，自我定位不准，缺乏正确的发展战略所致。1 中国煤炭进出口公司作为煤炭行业中仅有的几家国有外贸公司之一，成立十几年 来，既得到过国家煤炭进出口政策的有效保护和国家计划的控制与管理，也经历了市 场风云变幻的考验，经营业务和内部组织结构几经调整。在中国煤炭工业进出口集团 公司( 母公司，下称中煤集团) 的大力支持下，公司领导班子和全体员工励精图治、 艰苦创业，近年来经营范围和规模不断扩大，市场竞争力和抗风险能力不断增强。但 随着中国加入世贸组织、国家电力工业体制改革、铁路港口设麓的改善以及国家其他 宏观政策等因素的影响，作为公司主营业务煤炭贸易的不确定性日益显现并不断 增强。 综上所述，中煤公司的发展正面临着新的机遇和挑战，如何应对外部市场因素和 内部资源条件的变化，如何有效地抓住新的历史机遇，促使公司迸步做强做大，是 公司面临的当务之急。笔者认为，要想实现企业的持续发展，必须对公司的内外部因 素做出全面的分析和评价，并在此基础上提出正确而富有特色的适应新形势需要的发 展战略。 基于此，本文将以中煤公司的发展战略作为研究对象，运用企业战略管理模型及 相关理论，对公司的发展战略做了较为深入的实证性研究。同时文章的研究思路、过 程和方法不仅对作为研究对象企业制定自身的发展战略有直接的参考价值，而且对国 内其它煤炭贸易企业制定各自的发展战略也有一定的借鉴价值。 费明胜、水家耀：棱心能力现代企业持续竞争的奥秘、华南理工大学出版社、2 0 0 1 年1 1 月、第1 9 4 页 第l 碾 在职人员以同等学力申请硕士学位论文中国煤炭进出口公司发展战略研究 ( 二) 企业简况 中煤公司成立于1 9 8 8 年，是一家煤炭行业对外贸易窗口企业中煤集团的全 资子公司。组建以来，公司的业务范围从单一的煤炭进口发展成为以进口煤和内销煤 业务为主，以煤炭转口贸易、焦炭出口、服装、药品出口等业务为辅的多元化经营格 局，同时为优化公司资产结构，提高抗风险能力，积极向实业化经营转变，加强了实 业投资。公司参与投资了多个煤矿、洗煤厂等项目，为公司强化货源基地建设迈出了 第一步，同时还进一步开辟了业务范围，为公司进一步发展创造了有利条件。 目前，中煤公司下设综合部、财务部、进口贸易部、出口贸易部、国内贸易部、 投资管理部及临时机构( 见图1 2 ) ，以煤炭贸易为主营业务并开展多种经营。主要 业务包括代理进口煤炭；发展转口贸易；出口焦炭、生铁、海砂、药品及服装；代理 进口设备；在北方主要港口经营优质动力煤，并在主要煤炭产地组织生产和发运煤炭； 开展投资项目的开发、调研、洽商、策划、组织实施及投资管理。公司近几年经营业 绩见表1 1 和图1 1 。 表1 i中煤公司1 9 9 9 2 0 0 2 年经营业绩统计表( 单位：人，百万元) ( 数据来源：中煤公司2 0 0 2 年度报告) 图1 11 9 9 9 2 0 0 2 年中煤公司经营业绩图 第2 页 在职人员以同等学力申请硕士学位论文中国煤炭进出口公司发展战略研究 图1 22 0 0 2 年中煤公司组织结构图 二、研究意义 ( 一) 理论意义 所谓发展战略就是从总体上决定企业整体沿着社会价值观方向在各个领域采取 积极适应性行为而进行的全面和长远的指导原则和谋划。2 本文主要采用战略管理研究中成熟的“行业竞争结构分析一p o r t e r 模型”对中煤 公司进行行业竞争环境分析；用“战略能力分析”、“基本价值链分析”对公司进行内 部条件分析；用“优势一劣势一机会一威胁矩阵( s w o t 分析法) ”列表制定了备选战略， 并在此基础上，结合对企业发展历程的回顾对公司的总体发展战略进行选择、制定。 应用以上战略管理工具，结合国有企业实际情况，以理论与实际相结合的方法为 中煤公司制定富有特色的发展战略，这是西方企业战略管理思想与中国企业实际相结 合的产物，对发展具有中国特色的企业战略管理方法有一定的参考意义。 ( 二) 实际意义 中煤公司的主营业务在近几年得到了迅速的发展，销售额不断扩大，公司也有计 划、有目的地对物流中间环节进行投资，同时开拓了部分高风险、高成长性业务，基 2 d a v i dj c o l l i s c y n t h i aa 1 l o n t g o m e r y ：c o r p o r a t es t r a t e g y ：ar e s o u r c e - b a s e d a p p r o a c h ( v e r s i o ng j ， 机械工业出版社英文影印版、2 0 0 0 年3 月第4 版、第6 7 页 第3 灵 在职人员以同等学力申请硕士学位论文中国煤炭进出口公司发展战略研究 本形成了以内销煤和进口煤为主业的多元化经营格局。但是，伴随着公司经营业务的 快速增长与经营业务链的不断延伸，在战略管理、内部管理等方面暴露出许多问题， 主要表现为： 第一，管理体制僵化，投资决策和实施过程中长官意志突出，公司缺乏整体的 战略规划。发展思路不清晰，从而对公司长期持续、稳定发展，产生不利的影响。 第二，公司现行组织机构不能适应公司新时期战略目标的需要。运营体系对公 司现有业务结构和发展不相适应，内部流程和控制尚未做到规范有序，无法主动研究 和深入挖掘物流、资金流、信息流中的价值增值因素。 第三，公司内部管理机制与公司发展要求不相适应。主要表现形式为内部交易成 本、信息沟通成本高，人员素质不能完全适应岗位要求，个体行为与公司需求行为不 一致。长期以来公司以煤炭贸易为主，目前公司所具有的知识储备、人才结构、市场 渠道、外部资源只适应于过去贸易公司的业务结构。随着主营煤炭业务产业链中的各 环节的发展，公司需要建立有效的人力资源管理机制与有效的运营管理模式。 第四，公司开发项目过于分散，项目之间的产业关联度不大，难以形成产品和产 业规模优势，资金的机会成本高，影响了投资的规模经济效益的提高。 随着公司外部市场变化和内部发展机制的调整，在经营范围和规模不断扩张，市 场竞争力和抗风险能力不断增强的同时，公司的发展正面临着新的机遇和挑战。如何 克服以上问题，抓住新的历史机遇，促使公司的发展上一个新的台阶而不是被市场所 淘汰，成为了公司的当务之急。在此深刻背景下，对中煤公司的发展战略进行深入研 究就有了现实性和必要性，这正是本次研究的实际意义所在。 ( 三) 其他意义 笔者在公司一直从事发展战略和实业投资工作，在工作中，经常与公司管理层和 员工探讨公司的发展问题，对本行业和公司的发展有一定的认识。另外，在对外经济 贸易大学工商管理学院在职研究生班学习期间，阅读了不少中外企业发展战略方面的 书籍。因此，我相信，能为中煤公司制订一个切实可行的发展战略，对自己理论联系 实际以及在工作中进一步发展，提供了能够施展才华的舞台。 三、研究方法与论文框架 ( 一) 研究方法 本文主要通过分析当前煤炭行业国内外形势( 尤其是中国加入世贸组织后的行业 形势) ，结合公司内部环境分析，对中煤公司发展战略进行实证性研究，力求做到理 论与实践相结合。理论知识来源于笔者所学有关企业战略理论和企业经营管理类课程 中的相关理论，在论证资料的来源上，一方面结合本人的实际经验和对公司的了解获 取大量的一手资料，并通过阅读从煤炭行业国内外相关行业报告、杂志、年报及网络 第4 页 在职人员以同等学力申请硕士学位论文 中国煤炭进出口公司发展战略研究 信息等获取二手资料。在获取一手和二手资料的基础上进行分析、归纳、总结和演绎， 用定性与定量相结合的方法制定中煤公司的发展战略，相信研究结果对煤炭行业的其 它贸易型企业也有一定的参考价值。 ( 二) 论文框架 本文的写作框架见图1 3 所示。 图i 3 论文写作框架示意图 第s 页 在职人员以同等学力申请硕士学位论文中国煤炭进出口公司发展战略研究 第二章企业外部环境分析 企业发展环境总是处于动态的变化之中，随着外部环境和内部资源条件的变化， 企业必须适时调整自己的经营思路和发展战略，才能在日趋激烈的市场竞争过程中保 持发展的活力和确立新的竞争优势。 企业外部环境是指存在于企业之外，对企业的生存和发展产生决定性影响的各种 因素的总和。企业外部环境对企业来讲，是不可控因素，但企业可以通过对外部环境 的分析，寻找自己的发展的机遇和空间，从而确定自己的发展战略。3 一、行业概述 ( 一) 世界能源产业概况 据国际能源机构( 1 e a ) 、国际应用系统分析研究所和石油输出国组织2 0 0 0 年联 合发表的世界能源状况报告分析：当今世界能源结构由于资本密集程度高，虽然 每年的变化不大，但长时期来看还是有很大变化。一次能源的生产在近3 0 年中有了 持续性的变化。其中石油约占4 0 ，虽然仍占优势地位，但比1 9 7 3 年第一次石油危 机开始前石油占5 0 以上有所减少；煤炭的比重减少了2 5 ，占2 5 ；天然气的 比重增长了6 ，达到2 2 ；核能从1 增长到7 8 ；其他可再生能源( 如水力、 风力) 的比重仍为2 一5 。世界发达国家由于价格影响和对环境问题的关注，能 源的需求增长将可能减缓，有些国家和地区还有可能下降，新能源和可再生能源的开 发将引起重视，并继续在降低能耗和利用替代能源上努力。发展中国家由于人口和经 济增长迅速，能源需求量增长较快。 另外，该报告对未来能源需求趋势做了预测，见表2 1 。 表2 1 世界能源需求预测( 2 0 0 0 年) 3 李令德：企业战略管理) 、华东理工大学出版社、2 0 0 2 年6 月、第7 0 页 第6 页 在职人员以同等学力申请硕士学位论文中国煤炭进出口公一j 发展战略研究 核熊、水能、风力 1 11 33 7 所占比例 石油 4 03 9 3 0 煤炭 2 52 82 2 天然气 2 22 12 8 核能、水能、风力 1 31 3 2 0 ( 二) 中国煤炭产业发展趋势4 煤炭工业是我国重要的基础产业。长期以来，煤炭在我国一次能源生产和消费构 成中均占2 3 以上。为了实现我国第三步发展战略目标，人均国民生产总值达到中等 发达国家水平，人民过上比较富裕的生活，能源消费量将有较大幅度地增长。我国煤 炭资源丰富，在未来相当长的时期内，以煤为主的能源供应格局不会改变。随着加工 转换和利用技术水平的提高，煤炭可以成为高效、清洁利用的能源。为保障我国能源 供应安全，保证国民经济和社会持续、稳定、健康发展，必须加强煤炭的基础能源地 位。“十五”时期是我国煤炭工业结构调整的重要时期，我国要通过实施大集团、科 教兴煤、洁净煤、综合经营四大战略，促进煤炭工业健康发展，具体特点为： l 、政府在今后将更加重视发挥煤炭作为基础能源的作用。逐步对资源实行资产 化管理，为各类煤矿创造公平竞争的市场环境。关闭资源枯竭矿井、分离企业办社会 职能，进一步减轻煤炭企业负担。支持衰老矿井转产和发展。 2 、外资进入的步伐将加快。二十世纪八十年代中期，在我国总设计师邓小平同 志的指导下，中国与美国西方石油公司合作，成功地建成了第一个中外合作煤矿一山 西平朔安太堡露天矿。从目前情况看，煤炭行业还少有外资直接投入大型煤矿的建设。 但随着我国入世，各项法律、法规与国际经济接轨，外资进入我国煤炭工业的步伐将 会加快。 3 、煤炭工业结构调整将加快。( 1 ) 煤炭生产技术结构趋于合理。通过规范办矿 秩序，创造良好的、公平竞争的市场环境，将吸引各类资金投入，对现有大中型矿井 进行技术改造和开工建设一批高产高效矿井。通过严格规范办矿秩序，按照统一规划、 合理集中、正规开采、保障安全、依法监管的方针对小煤矿进行改造，使我国小煤矿 步入健康发展的轨道。( 2 ) 洁净煤技术及产业化发展加快。国家已制定有利于煤炭清 洁生产及利用的法规和技术经济政策，提高煤炭入选率，逐步限制直接销售和使用原 煤，通过示范工程，如水煤浆代油、煤层气开发及应用、煤炭液化等项目的建设，洁 本节部分选自国家经贸委发布的煤炭工业“十五”规划、2 0 0 1 年 第7 弧 在职人员以同等学力申请硕上学位论文中国煤炭进出口公司发展战略研究 净煤技术及产业化将有较快的发展。( 3 ) 煤炭产业链将向下游行业延伸。大力发展坑 口电站，集中燃煤、集中治理。变输煤为输电，减少煤炭终端消费量。铁路运输体制 改革，大型煤炭企业将会参与铁路经营，既可以降低运输成本，又能够提高运输效率。 煤炭一电力一高耗能产业，煤炭一气化或液化一化工产品生产，劣质煤综合利用，与 煤共伴生矿物的开发利用，将成为煤炭产业延伸的方向。 ( 三) 中国煤炭贸易概况 根据国际能源机构( i e a ) 预测，到2 0 2 0 年世界煤炭需求量将年均递增1 7 。 需求量的增长将带动世界煤炭贸易量的增长，未来5 年，世界煤炭贸易量增长速度将 达到年均2 6 ，但其在能源结构中的比例下降。2 0 0 2 年世界煤炭贸易量约5 g 亿吨， 预计2 0 2 0 年将增加到7 0 4 亿吨。由于亚洲市场占世界煤炭贸易量的5 0 以上，而中 国又地处亚洲，毗邻世界煤炭贸易最重要的市场，因此，有利的区位条件和明显的地 缘优势为我国扩大煤炭贸易提供了广阔的市场空间和良好的发展潜力。 1 、中国煤炭对外贸易概况 据权威部门分析预测，煤炭进出口行业在2 0 世纪8 0 年代后期已经成为典型的成 熟期产业，今后大幅度变动的可能性不大，行业发展所提供的市场机会在减少。由于 中国国民经济仍将持续快速增长，对煤炭需求的增长速度高于国际市场，同时对煤炭 的绝对需求量也较大。进入“十五”以来，我国煤炭工业发展比较稳定，全国煤炭总 体上供大于求。中国煤炭产业也已进入结构调整为主，低速稳定增长的成熟期。 另外，随着我国经济体制改革的进一步深化，外贸体制改革将向统一政策、放 开经营、平等竞争、自负盈亏、推行代理制的方向发展；同时随着市场经济体制的逐 步建立和我国加入世界贸易组织，逐步放开国有企业的自营进出口权，这必然导致传 统外贸企业客户的流失，因为供应商的前向一体化、用户的后向一体化，都会使得竞 争对手增加，来分割现有的市场，有些甚至是对外贸公司份额的直接占领，外贸企业 将面临前所未有的压力和更加激烈的挑战。 ( 1 ) 煤炭进口状况 2 0 0 2 年我国煤炭产量1 3 2 亿吨，煤炭出口8 3 8 0 万吨，进口1 0 8 1 万吨。海关的 统计表明：进口煤炭的省份主要是广东、浙江等沿海地区；进口的品种主要是用来发 电的燃料煤；进口来源国主要是澳大利甄、越南、南非和俄罗斯。 由于国际煤炭市场持续低迷、我国煤矿运距长等特点以及进口煤质量稳定等因 素，导致沿海一些发电厂的目光在国内煤价上升幅度较大的情况下转向了国外市场。 尤其是广东、浙江等沿海地区经济的快速发展，加之对煤质等要求严格，用进口煤的 综合成本比国内煤炭要低。 另外，我国入世后，进口产品的一些税目将逐步取消，进口煤的优势会得到进一 步的体现，沿海一带的电厂将会更多她选择进口煤。 劈8 贝 在职人员以同等学力申请硕士学位论文中国煤炭进出口公硼发展战略研究 ( 2 ) 煤炭出口状况 经过多年的发展，我国煤炭出口已具备了稳定的市场、相当的规模和一定的竞争 实力。特别是近两年来，中国煤炭出口增长较快，2 0 0 1 年煤炭出口量达到8 5 9 0 万吨， 占世界煤炭贸易市场份额的1 2 6 ，2 0 0 2 年煤炭出口量达到8 3 8 0 万吨，成为世界第 二大煤炭出口国。充足的资源、国家加强了基础设施建设、铁路运输和港口吞吐能力 持续增长，为煤炭出口提供了可靠的保证。区位优势为我国煤炭出口亚洲市场提供了 市场空间和发展潜力。中国煤炭出口信誉度不断提高和质量的不断改善，增强了国外 用户使用中国煤炭的信心，增强了中国煤炭在国际市场的竞争力。 2 、中国煤炭固内贸易概况 由于我国煤炭资源分布不均，生产的地区差异性大，国内煤贸易潜力巨大。为适 应煤炭供需关系的变化，国家对煤炭产业的政策取向也从“有水快流”加快资源开发 速度转向“细水长流”，实行可持续发展战略，同时加快流通领域的改革，大力发展 煤炭直接销售，减少流通环节，使煤炭企业真正成为煤炭经营的主渠道。发挥市场机 制在资源配置中的基础性作用，逐步减少煤炭计划分配量。在国家宏观调控下，煤炭 生产及贸易企业与大用户在以往形成的煤炭供、运、需关系的基础上，签订中长期煤 炭购运销合同。发挥地区性煤炭交易市场的作用，煤炭企业与用户直接见面，签订短 期煤炭购销合同，进一步发挥市场在配置资源方面的基础作用。随着市场经济体制的 建立和完善，国内煤贸易潜力巨大，市场份额的竞争将趋于激烈。 二、宏观环境分析 ( 一) 国家宏观能源政策对煤炭供需的影响5 中国作为世界第一大产煤和消费国，随着能源结构的调整，煤炭在能源中所占的 比例会有所下降，但以煤炭为主的能源格局在今后相当长一段时间内不会改变，这种 格局是由中国“富煤缺油少气”的能源资源特点和经济发展阶段所决定。煤炭是中国 最可靠的能源，具有不可替代性，煤炭作为中国基础能源的重要地位不会动摇。 1 、国家关于节能增效、调整能源结构的方钟 2 0 0 1 年到2 0 0 5 年中国能源发展总体目标是能源总量供应基本满足国民经济和社 会发展的需要，能源结构调整取得明显的进展，能源效率、效益进一步提高，初步建 立起与社会主义市场经济体制相适应的能源管理体制。 在能源结构方面，预计到2 0 0 5 年，煤炭消费的比重将下降5 5 个百分点，石油 上升0 9 个百分点，天然气、水电等清洁能源比例达到1 6 1 ，提高约4 6 个百分 点。 5 本节部分选自中国能源发展报告2 0 0 1 ) 、2 0 0 2 年，山西能源信息网t 盯s x c o a l c o m ，中国煤炭企业在线 w w c o a l 0 1 c o m 案9 页 在职人员以同等学力申请硕士学位论文中国煤炭进出u 公司发展战略研究 在节能增效方面，近年来，受管理水平、市场环境、产业结构等因素对能源消耗 水平的影响，我国能源消费量出现消费速度减缓，经济又较快发展的现象，而这种现 象需进一步固化。 2 、国家环保政策的要求 我国大气污染状况十分严重，主要呈现为煤烟型污染特征。国家在大气法中 对防治燃煤产生的大气污染进行立法并提出相关要求。 落实在煤炭资源的生产方面，严格控制高硫高灰份煤炭的开采和推行煤炭洗选是 减排二氧化硫的重要措施。 落实在煤炭的采购方面，煤炭相关企业要根据国家对鼓励和支持使用低硫份、低 灰份优质煤炭的有关政策和关闭小煤矿、小火电的政策，尤其是在我国酸雨控制区和 二氧化硫污染控制区，为电力企业供应符合环保要求的煤炭或者用其他清洁燃料代替 煤炭，提高优质煤炭的使用比重，严格禁止采购国家限制使用的不合格的煤炭，使之 确实达到减排二氧化硫的目的。 ( 二) 入世对中国煤炭供需的影响。 1 、我闺煤炭供需变化趋势 受入世影响，我国煤炭供需发生了一定变化，其变化趋势主要体现在两个方面。 ( 1 ) 在一次能源消费和生产总量中，煤炭所占的比重逐年下降 我国的工业化还没有完成，随着我国经济的高速发展，对能源的消费需求将持续 增长。从1 9 9 7 年开始，煤炭占我国一次能源消费总量的比重逐年下降。入世后，由 于石油、天然气等其它能源以及钢材、建材、化工等高耗能产品进口的增加，将相应 减少国内对煤炭的需求量，煤炭所占的比重仍将继续下降。 ( 2 ) 煤炭需求稳中有升 根据我国能源的资源条件、技术和经济发展水平以及世界能源状况，预计几年后， 国内对煤炭的消费需求将逐步回升。2 0 0 2 年为1 1 5 亿吨，今后几年，煤炭需求量呈 现缓慢增长势头，到2 0 1 0 年，煤炭需求总量将达到1 4 亿吨原煤，仍将是我国的第一 能源。 2 、中国煤炭生产成本与价格变化趋势 我国煤炭的生产成本近几年呈下降的趋势，有些地方主要原因是减人提效、降低 材料消耗和其他支出减少的结果。但从煤炭企业的长远发展来看，煤炭生产企业若不 能大幅度提高生产效率，煤炭生产成本将会止跌攀升。同时，我国煤炭资源分布总的 态势是“北富南贫、西多东少”，因此开发中必须要兼顾环境保护、外运能力等因素， 这必然导致煤炭到达消费市场的综合成本进一步上升。 6 本节部分选自“中国煤炭工业网”w w w c h i n a a 1 g o v c n ，。中国煤焦数字网”w w 帆c c n c t c a 第1 e 页 在职人员以同等学力申请硕士学位论文中国煤炭进出口公司发展战略研究 3 、入世对我国煤炭进出口的影响 ( 1 ) 对我国煤炭进口的影响 入世后，煤炭进口关税将进一步降低，其进口煤售价将较大幅度低于国内煤炭售 价，从而更加刺激煤炭进口。 ( 2 ) 对我国煤炭出口的影响 入世后，对国内煤炭出口将带来有益的影响。一是创造更加有益的环境。我国将 取得双边贸易谈判的主动权；贸易由双边框架转向多边体系，获得稳定的多边优惠待 遇。二是出口自主权将进一步扩大，输入国市场进入的关税壁垒和贸易保护等歧视性 影响将相对减少，这将对我国煤炭出口略为有利。三是入世后，金融服务业进一步对 外开放，允许外资银行经营人民币业务，人民币经常项目可兑换也将随之实现，出口 结算会更加便利，将节约交易成本。 但同时，入世后对我国煤炭出口也将带来较为不利的影响。例如，我国的外贸体 制将逐步与国际接轨，煤炭贸易方式将发生根本性的变化，国内煤炭外贸企业将面临 国际跨国公司和合营公司的竞争，而这些公司一般具有较雄厚的经济实力和丰富的国 际贸易手段与实践经验，往往会利用自身经营范围宽的优势，采取以进带出的方式或 多角贸易方式促成交易，并采取各种手段对我国的出口煤压级压价，以上因素都将会 造成我国煤炭出口创汇的巨大损失。 ( 三) 新形势下电力工业特点对煤炭供需的影晌 我国电力市场化改革方案已经实旌，其基本思路是：打破垄断、引入竞争，构筑 政府监管下的政企分开、公平竞争的电力市场，完成电力行业的资产重组，初步建成 竞争开放的区域电力市场，基本形成“厂网分开、竞价上网、国家监管”的格局7 。 1 、本次电力改革，煤炭行业将面临难得的机遇 电力改革将推进全国统一电网的建设，在区域网的基础上，实行全国联网。电力 改革对煤炭贸易的影响主要表现在： ( i ) 多家经营电网有利于实现社会效益最大化目标，打破行业垄断，改善煤电 行业之间的社会分配不公问题。 ( 2 ) 打破电力垄断降低用电成本，促进经济发展，增加经济发展对煤炭的消费 需求。 ( 3 ) 实现电力的网上调度及输送，比其它方式输送更加快捷迅速，可最大限度 发挥坑口电厂优势，有利于煤炭的转化。 ( 4 ) 可以有效优化上网电源的成本结构，实现电网的低成本运营，实行电源结 构的优势配置和优势发挥。引入竞争机制，初步形成国电与地方、地方各电厂之间的 7 选自田务院2 0 0 2 年3 月发布豹电力体制改革方案 第n 驻 在职人员以同等学力申请硕士学位论文中国煤炭进出口公司发展战略研究 竞争格局。作为用电大户的煤炭企业将由此间接受益。 ( 5 ) 通过竟价和联网实现环保和服务水平的提高。环境折价标准的引入，要求 煤炭企业注意提高产品质量，提高煤炭加工比例，有利于煤炭洗选加工企业的发展。 在适当的时候，可能会对电厂固体污染物排放收费，这笔费用最终将转嫁到煤炭生产 企业身上。 ( 6 ) 电厂直接向用电大户售电，减少中间环节，可以降低转供电费用，降低煤 矿的电力成本，煤炭生产企业与电厂之间可以开展易货贸易，有利于推进煤炭、电力 资本整合。 2 、本次电力体制改革对中煤公司的影响 煤炭行业与电力行业永远是不可分割的合作伙伴，此次电力体制改革势必会对煤 炭行业产生一定的影响。中煤公司作为煤炭销售的中间商，也将会受到较大的冲击， 面临更加严峻的市场挑战。 ( 1 ) 销售市场份额的下降 此次电力体制改革对中煤公司国内煤炭销售的最直接影响就是市场份额的减少。 由于各地原电力公司所属企业( 包括燃料公司) 将进行重组，燃料公司对电厂的职能 作用( 主要是采购环节) 将会下降甚至失效，联系中煤公司与电厂的纽带作用将有所 松动。而中煤公司作为主要与燃料公司发生直接业务关系的中间商，在煤炭产、运、 销方面与主要竞争对手相比，并无大的优势。一旦电厂在煤炭采购环节中拥有更大的 自主权，中煤公司势必面临更加残酷的市场竞争，原来所占领的市场份额将受到极大 的冲击。 ( 2 ) 价格影响 此次电力体制改革的核心内容之一就是电价的改革，电价改革的目标是逐步实行 “厂网分开，竞价上网”。而在“竟价上网”实施前，为约束电力成本，降低电价， 国家计委已发布电价管理的有关通知，要求各地依据煤炭市场采购价格、银行贷款实 际情况对电价进行重新测算。各电厂为控制成本，提高自身经济效益，可能会对煤炭 的采购价格进行适当的调整：另外，由于近年来煤炭行业关井压产取得成效，出口大 幅增长，煤炭供需矛盾得到一定缓解，自2 0 0 1 年末开始，煤炭价格一直保持上涨势 头。考虑到上述两方面原因，中煤公司煤炭销售的获利空间将会进一步缩小。 ( 四) 铁路运输、港口设施发展对煤炭供需的影响8 国民经济的快速发展和社会进步的加快，要求中国铁路行业同时满足运输数量增 加和运输质量提高的双重需求。因此铁路行业将继续沿着拓展数量、提高质量和管理 现代化的方向发展，将全面提高市场适应能力和竞争能力，努力实现与国际市场接轨， 本节部分选自“中田交通网”，w w w i i c c 躺 繁1 2 爱 在职人员以同等学力申请硕士学位论文中国煤炭进出口公司发展战略研究 更好地迎接新的机遇和挑战。 从发展趋势看，铁路运输会逐步引入竞争机制，成为市场竞争的主体，从而使得 铁路运输的瓶颈得以突破，这对广大的市场运输需求客户来说，较为有利。目前，中 煤公司铁路运输主要线路是大同一秦皇岛线( 大秦线) 。大秦线是煤炭专用线，设计能 力1 亿吨，今后拟采用万吨级列车，每列1 2 0 节以上，但是由于技术上的同步问题解 决不了，目前运营用的列车是6 6 节，运力为5 0 0 0 吨。大秦线2 0 0 2 年运量为9 1 0 0 万 吨，从运输情形看，2 0 0 3 年肯定会突破亿吨。 近年来，大秦线运输比较紧张，计划性很强，市场化程度较低，是中煤公司煤炭 业务中的一个制约瓶颈。但从远期来看，由于主要运煤大户神华集团会逐步将运量转 移至自营的铁路线上，因此，大秦线的运输将会得到一定的缓解。另外，铁路运输瓶 颈会随着铁路运输能力的发挥，市场化程度的上升逐步得到解决。 港口运输方面，在渤海湾沿线，主要有秦皇岛、京塘港、天津港、黄华港与中煤 公司的煤炭运输相关：相关的港口吞吐能力如下：秦皇岛：1 亿吨；京塘港：1 5 0 0 万 吨；天津港：2 0 0 0 - 3 0 0 0 万吨；黄华港：3 0 0 0 - 6 0 0 0 万吨。总体上看，现在的港口 能力大于铁路运输能力；而且，沿渤海湾的港口建设正在加速，外资也逐步参与进来 了。可以预期的是港口能力将不再是制约煤炭贸易的因素。 综上所述，铁路运输的“瓶颈”将是中煤公司短期发展的障碍因素。但从长远 看，运输和港口都不会是制约公司发展的因素，因为，随着中煤公司业务的不断发展， 每年的运量不断加大，只要供需一变，形势就会有很大的改观。 三、行业竞争结构分析 哈佛大学教授迈克尔波特( m e p o r t e r ) 的名著竞争战略中，提出了一种 结构化的环境分析方法，比较客观地反映了市场的具体情况，也充分认识到企业所处 的产业环境与各种竞争作用力的关系。按照该理论的一般观点，产业结构分析包括对 公司所处行业总体特征的一般分析，包括潜在进入者威胁、替代品威胁、供应商议价 实力、买方议价实力和行业内竞争对手间的竞争，见下图2 i 。 9m e p o r t c l , ：c o m p e t i t i v ea d v a n t a 辨、t h ef r e ep r e s s 、1 9 8 5 第1 3 页 在职人员以同等学力申请硕士学位论文中国煤炭进出口公司发展战略研究 图2 1 m e p o r t e r 的产业竞争环境模型 本节笔者主要通过产业结构环境的“五种竞争力”分析对煤炭贸易行业特征进行 全面评价，从而确定中煤公司主营业务未来的发展潜力。 我国煤炭贸易的竞争形势分析主要通过评价行业现有竞争对手分析、潜在进入者 威胁、替代品威胁、煤炭购买方议价能力、煤炭供货方议价能力这五种主要竞争力的 驱动因素，确定目前煤炭贸易行业的竞争强度，从而为公司的竞争战略提供有力的 依据。 ( 一) 行业竞争对手分析 行业内竞争者的均衡程度、增长速度、固定成本比例、本行业产品或服务的差异 化程度、退出壁垒等，决定了个行业内的竞争激烈程度。 中煤公司目前的目标市场主要是浙江、广东及福建的电厂，现正开拓的市场还有 山东、江苏等地。浙江和广东电厂，其煤炭的采购价位目前在国内属于高位市场，受 到越来越多的煤炭公司的关注。 中煤公司的主要竞争对手有神华集团煤炭运销公司、大同地方煤炭公司、大同煤 矿集团。后两者当前还处在改革重组的初期，市场竞争意识不是很强，近期还不是一 个强劲的竞争对手，但由于它们掌握着中国的煤炭资源的很大一部分，在未来将是一 个很强的竞争对手。目前中煤面临的强劲的竞争对手是神华集团煤炭运销公司。 第1 4 页 在职人员以同等学力申请硕士学位论文 中国煤炭进出u 公司发展战略研究 1 、神华集团煤炭运销公司 神华集团成立于1 9 9 5 年，是集煤炭、电力、铁路、港口、航运等于一体的中央 直属的特大型企业集团。近几年，该公司业务迅速发展，加快了扩张整合的速度，并 自建铁路、港口、参股电厂等设施。由于煤炭产量大幅增加，也增加神华运销公司销 售人员的压力，而且该公司也重点瞄准了中煤公司现有的客户：浙江和广东电厂。对 于浙江电厂，中煤目前的供应量大约占其总需求量的3 0 左右；神华一直想给浙江 电厂供煤，而且已经试烧过，但由于煤质本身存在一定的不适应性，试烧失败，因此， 神华希望改变煤种以适应浙江电厂锅炉的要求。目前，这种威胁尚未明显显现，主要 原因在于：( 1 ) 中煤是浙电的长期合作伙伴，双方有着长久的友好合作关系。( 2 ) 中 煤的供煤价格已有很大一部分采用的是市场价格。( 3 ) 中煤一直把浙电当成自己的首 要贸易伙伴，无论何种情况之下，都首先保证及时供货，赢得了客户的好感和信任。 对于广东电厂，中煤目前的供应量占其总量的2 5 n 左右。神华的供应量占其4 0 的市场份额。由于广东电厂的价格机制是由中煤创造的，这对中煤和神华都有利， 能够维持一个较高的水准，这是一个比较稳定的态势，是一个双方都比较满意的结果， 只要中煤把自己份内的事情做好，及时按质按量供货，神华的威胁应该不会很大。 2 、大同地方煤炭公司和大同煤矿集团 两家公司目前还处在改革重组的初期，市场竞争意识不是很强，在一定时期，不 会是中煤公司的主要竞争对手。 从长远看，由于两家公司掌握着中国煤源的很大一部分，它们必然会在改革中崛 起，由此成为中煤公司强劲的竞争对手，公司需要在战略上加以重视，最好成为它们 的战略合作伙伴，成立合资公司进行煤炭销售。这样，中煤公司就可以利用自己煤炭 贸易的经验，指导它们进行煤炭贸易，以获取更多的利润。 至于神华集团，则由于其不断提高采掘效率，整合煤炭贸易链，在价格上会有一 定的优势，中煤公司需要在满足客户煤质的个性化方面多做文章。 ( 二) 潜在进入者的威胁 潜在进入者是那些有能力却还没有进入的企业。这些企业通常对整个行业比较了 解，他们的进入会给整个行业带来不良影响。这些影响主要表现在产品价格的下跌， 现有企业成本的上升与利润的减少。由于新进入者需要获得资源进行生产，从而引进 新业务的能力，带来获取市场份额的欲望，最终也会造成该行业成本上升和利润下降。 象中煤公司这样以煤炭贸易为主的