（工商管理专业论文）A商业银行竞争力分析.pdf

中文摘要 b 银行股份制改革以来，资本实力显著增强，盈利能力大幅提高，资产质 量持续改善，竞争力有了明显提升。a 银行作为b 银行的重点城市分行之一， 是厦门金融业的中坚力量，在厦门地区经济发展中发挥了重要的作用。随着国 有银行商业化改革的深入以及股份制银行的迅速崛起和对外资银行的全面开 放，厦门地区也和全国一样，各商业银行之间展开了激烈的竞争。如何正视经 济金融环境变化，制定发展战略和目标，研究提升竞争力的措施和办法，抓住 机遇，迎接挑战，从而获取竞争优势，已成为a 银行面i 临的业务发展的重大课 题。 厦门市经济十年来保持平稳较快发展，在海峡西岸经济区的建设中发挥龙 头带头作用，给厦门银行业快速发展带来机遇。厦门市银行业经营状况良好， 但银行业竞争也日趋激烈。a 银行应分析在市场竞争中所处的环境，优势和劣 势，认真探讨并制定a 银行的发展战略和举措，建立持续的改进机制，把a 银 行建设成具有竞争力的现代化股份制商业银行。 本文首先分析了a 银行所处的背景和环境，并通过图表的方式揭示了主要 经济指标的发展变化趋势。通过收集资料和数据对a 银行的业务发展作了描述， 并对a 银行和厦门其他主要商业银行作了横向比较，揭示各银行主要业务市场 份额的变化和所具备的比较优势，分析了a 银行拥有的现实竞争力和潜在竞争 力。最后在对a 银行内外部环境进行系统分析的基础上，应用战略理论和分析 方法，探讨a 银行的发展战略和提高竞争力的具体措施。 本文通过对a 银行竞争力的分析和研究，一方面可以对a 银行经营机制改 革，发展战略以及提升竞争力的方法提供参考，具有现实的指导意义。另一方 面通过对a 银行竞争力的分析，以点带面，总结近年来我国金融业改革的成果， 银行在新形势下面临的新情况和新问题，并提出战略思路和目标，提升竞争力 以迎接挑战的改革方向，具有重要的意义。 关键词：银行，发展战略，竞争力 a b s t r a c t s i n c et h es h a r e h o l d i n gs y s t e mr e f o r m , bb a n kh a ss e e nn o t a b l ei n c r e a s ei ni t s c a p i t a ls t r e n g t h , d r a m a t i c e n h a n c e m e n ti ni t s e a r n i n gc a p a c i t y , c o n t i n u o u s i m p r o v e m e n ti ni t sa s s e t sq u a l i t y , a n ds i g n i f i c a n te n h a n c e m e n ti ni t sc o m p e t i t i v e n e s s a so n eo ft h eb r a n c h e sd i r e c t l yu n d e rbb a n k , ab a n kh a sb e e na p p o i n t e da so n eo f t h ek e yc i t yb r a n c h e sa n dh a sb e c o m et h eb a c k b o n eo ff i n a n c i a li n d u s t r yi nx i a m e n ， p l a y i n gas i g n i f i c a n tr o l ei nt h el o c a le c o n o m i cd e v e l o p m e n t w i t l lt h ed e e p e n i n g o ft h ec o m m e r c i a l i z a t i o nr e f o r l l lo fs t a t e o w n e db a n k s ，t h er a p i de m e r g i n go f s h a r e h o l d i n gb a n k s a n dt h eo v e r a l lo p e n i n gt of o r e i g n f u n d e db a n k s ，t h e f i e r c e c o m p e t i t i o na m o n gv a r i o u sc o m m e r c i a lb a n k si sh e a t i n gt h r o u g h o u tt h ec o t m t r y , a n d x i a m e ni sn oe x c e p t i o n u n d e rs u c hab a c k g r o u n d ab a n ki sf a c i n gs o m em a j o r t o p i c si ni t sb u s i n e s sd e v e l o p m e n t ，t h a ti s ，h o wt oc o n f r o n tt h ec h a n g e si n t h e e c o n o m i ca n df i n a n c i a le n v i r o n m e n t ；h o wt os e tp r o p e rd e v e l o p m e n ts t r a t e g i e sa n d g o a l s ；h o wt od e v e l o pm e a s u r e sa n dm e t h o d st os t r e n g t h e nt h ec o m p e t i t i v e n e s s ；h o w t og r a s pt h eo p p o r t u n i t i e sa n dm e e tt h ec h a l l e n g e st oo b t a i nt h ec o m p e t i t i v ee d g e x i a m e nc i t ys a wt h es t a b l ea n dr a p i de c o n o m i cd e v e l o p m e n to v e rt h ep a s t d e c a d e i th a sb e e nl c a d i n gt h ew a yi nt h ec o n s t r u c t i o no ft h ee c o n o m i cz o n ei nt h e w 色s tc o a s to ft a i w a ns t r a i t p r o m o t i n ga n o t h e rr o u n do fl e a p - f r o gd e v e l o p m e n ti na s o l i da n ds o u n dw a y t h e r e f o r e ，t h er a p i da n ds o u n dd e v e l o p m e n to fe c o n o m yi n x i a m e nh a sb r o u g h to p p o r t u n i t i e st ot h ed e v e l o p m e n to fi t sb a n k i n gi n d u s t r y w h e nt h eb a n k i n gi n d u s t r ye n j o y sf a v o r a b l eo p e r m i o ns t a t u si nx i a m e n ，t h e c o m p e t i t i o ni nt h ei n d u s t r yi sb e c o m i n gi n c r e a s i n g l yf i e r c e ab a n ks h a l la n a l y s i z e t h ec o n t e x t i t sa d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e si nc o m p e t i t i v em a r k e ti ti sl o c a t e d ， s e r i o u s l ye x p l o r ea n ds e td o w ni t sd e v e l o p m e n ts t r a t e g i e sa n dm e a s u r e s ，a n ds e tu pa s u s t a i n a b l ei m p r o v e m e n tm e c h a n i s m e n d e a v o r i n gt ob u i l dab a n ki n t oa m o d e r n i z e ds h a r e h o l d i n gc o m m e r c i a lb a n kw i t hs t r o n gc o m p e t i t i v e n e s s f i r s t l y , t h i sa r t i c l ea n a l y s i z e st h eb a c k g r o u n da n de n v i r o n m e n tw h e r ea b a n ki s l o c a t e d a n di l l u s t r a t e st h ed e v e l o p m e n ta n dc h a n g i n gt e n d e n c yo ft h em a j o r e c o n o m i ci n d i c a t o r sb ym e a n so fp r o p e rc h a r t s s e c o n d l y , i td e s c r i b e st h eb u s i n e s s d e v e l o p m e n to fab a n kv i ac o l l e c t i n gr e l e v a n tm a t e d a l sa n dd a t a , m a k e sh o r i z o n t a l c o m p a r i s o nb e t w e e nab a n ka n do t h e rm a j o rc o m m e r c i a lb a n k si nx i a m e n ，s h o w i n g t h ec h a n g e si nt h ek e yb u s i n e s sm a r k e ts h a r e so fv a r i o u sb a n k sa n dt h e i rr e l a t i v e a d v a n t a g e s ， a n da l s oa n a l y s i z e st h ea c t u a lc o m p e t i t i v e n e s sa n dp o t e n t i a l c o m p e t i t i v e n e s sb o a s t e db yab a n k l a s t l y , b a s e do nt h es y s t e m a t i ca n a l y s i so f t h ei n t e r n a la n de x t e m a le n v i r o n m e n tw h e r eab a n ki sl o c a t e d a n dw i t ht h em e t h o d o fs t r a t e g i ct h e o r ya n da n a l y s i s ，t h i sa r t i c l ee x p l o r e st h es p e c i f i cm e a s u r e st os e t d o w nt h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g i e sa n dt oe n h a n c et h ec o m p e t i t i v e n e s so f ab a n k o nt h eo n eh a n d ，t h r o u g ht h ea n a l y s i sa n ds t u d yo nt h ec o m p e t i t i v e n e s so fa b a n k ，t h i sa r t i c l em a ys e r v ea sar e f e r e n c ea n dar e a l i s t i cg u i d et ot h ew a y so f o p e r a t i o n a lm e c h a n i s m r e f o i t i i ，d e v e l o p m e n ts t r a t e g y a n d c o m p e t i t i v e n e s s e r d a a n c e m e n to fab a n k o nt h eo t h e rh a n d t h ea n a l y s i so nt h e c o m p e t i t i v e n e s so fa b a n ki st h es o u n db a s i st of a no u tf r o mp o i n tt oa r e a , a n di so fg r e a ts i g n i f i c a n c et o s u m m a r i z et h ea c h i e v e m e n t si nt l l er e f o n no ff i n a n c i a li n d u s t r yi nc h i n a a n dt h e n e wi s s u e sa n dn e w p r o b l e m st h a ti ti sf a c i n gu n d e rt h en e ws i t u a t i o n a n dt op r o p o s e g o o ds t r a t e g i cw a y so ft h i n k i n ga n ds t r a t e g i cg o a l s ，a n dt h er e f o r md i r e c t i o no f e n h a n c i n gt h ec o m p e t i t i v e n e s sa n dm e e t i n gt h ec h a l l e n g e s k e yw o r d s ：b a n k ；d e v e l o p m e n ts t r a t e g y ；c o m p e t i t i v e n e s s 厦门大学学位论文原创性声明 本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成 果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均 在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和厦门大学研究生学 术活动规范( 试行) 。 另外，该学位论文为() 课题( 组) 的研究成果，获得() 课题( 组) 经费或实验室的 资助，在() 实验室完成。( 请在以上括号内填写课 题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特 别声明。) 声明人( 签名) ： 又d 汐甲年7 月弓日 i 厦门大学学位论文著作权使用声明 本人同意厦门大学根据中华人民共和国学位条例暂行实施办 法等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交 学位论文( 包括纸质版和电子版) ，允许学位论文进入厦门大学图书 馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国 博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和 摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。 莅学位论文属于： () l 。经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文， 于年月日解密，解密后适用上述授权。 ( v ) 2 不保密j 适用上述授权。 ( 请在以上相应括号内打“ 7 刀或填上相应内容。保密学位论文 应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密 委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认 为公开学位论文，均适用上述授权。) 声明人( 签名) ： 洳d 1 年7 月) 日 第一章研究绪论 第一章研究绪论 第一节研究背景 b 银行成功上市，实现了从一家行政色彩较为浓厚的国有银行向国有控股 的股份制上市银行的转变。股份制改革以来，b 银行资本实力显著增强，盈利 能力大幅提高，资产质量持续改善，竞争力有了明显提升。但是，b 银行也处 在一个重要的转折期，处在一个重要的发展期，国际先进银行在盈利模式，产 品和服务等领域不断创新发展，竞争力持续提升。国内金融市场迅速发展，金 融脱媒趋势加快，银行业全面对外开放，b 银行的竞争力面临新的挑战和考验。 a 银行作为b 银行的4 0 个重点城市分行之一，是厦门金融业的中坚力量， 在厦门地区经济发展中发挥了重要作用。随着国有银行商业化改革的深入以及 股份制银行的迅速崛起和对外资银行的全面开放，厦门地区也和全国一样，各 商业银行之间展开了激烈的竞争，银行业原有的垄断格局早已不复存在。在当 今经济全球化和金融国际化的形势下，任何一家银行都面临着现实的竞争对手 和潜在的市场进入者。如何正视经济金融环境变化，制定发展战略和目标，研 究提升竞争力的措施和方法，找准自己的生存点和发展方向，抓住机遇，迎接 挑战，从而更有效地参与市场竞争，获取竞争优势，已成为a 银行面临的业务 发展的重大课题。 2 0 0 0 年以来，厦门市经济保持平稳较快发展，在海峡西岸经济区的建设中 发挥龙头带头作用，给厦门银行业快速发展带来机遇。 伴随着厦门经济的成长，厦门市银行业经营状况良好，信贷稳定增长，资 产质量明显提高，不良贷款率下降，盈利能力大大增强。与此同时，银行业竞 争也日趋激烈。 要提高a 银行的核心竞争力，建设一流银行，就必须认真探讨a 银行的发 展战略和举措，以科学发展观统领改革与发展，深入分析a 银行在市场竞争中 的优势和劣势，建立持续的差距改进机制，不断提升盈利能力，市场服务能力 和风险管理能力把a 银行建设成为内控严密，运营安全，服务和效益良好，具 a 商业银行竞争力分析 有竞争力的现代化股份制商业银行。 第二节本文研究的主要问题意义和分析框架 本文主要以2 0 0 0 - 2 0 0 8 年作为研究区间，首先分析了a 银行所处的地缘优 势，经济背景与环境，并通过图标的形式揭示了主要宏观经济指标的发展变化 趋势。第二，通过大量收集资料和数据，并进行归纳和整理，对a 银行资产和 负债业务以及中间业务的发展情况作了直观的描述。第三，在数据可得的前提 下，对a 银行和厦门其他主要商业银行做了横向比较，揭示各银行主要业务市 场份额的变化和所具备的比较优势。详细分析了a 银行拥有的现实竞争力和潜 在竞争力。第四，在对a 银行的发展内外部环境进行系统分析的基础上，应用 战略理论和分析方法，探讨a 银行的发展战略和举措。 党的十七报告提出要推进金融体制改革，发展各类金融市场，形成多种所 有制和多种经营形式，结构合理，功能完善，高效安全的现代金融体系。提高 银行业，证券业，保险业的竞争能力。这些要求进一步明确了商业银行改革与 发展的目标和任务，是指引商业银行前进的行动纲领。 本文通过对a 银行竞争力的分析和研究，一方面可以对a 银行的经营机制 改革，发展战略以及提升竞争力的方法和措施方面提供参考，具有现实的指导 意义。另一方面通过对一家国有股份制银行分行竞争力的分析和研究，以点带 面，总结近年来我国金融体制改革的成果，国有股份制银行在新形势下发展面 临的新情况和新问题，并提出战略思路和目标，提升竞争力以迎接挑战的改革 方向，具有重要的和深远的意义。 2 第一章研究绪论 分析框架 第一章研究绪论( 研究背景，主要问题，意义) p i 第二章商业银行外部经营环境分析( 经济和银行业状 1r l 第三章a 银行主要业务发展状况分析( 资产负债等) 1r 第四章a 银行竞争力分析( 现实，潜在，s w o t ) 1r 第五章a 银行的发展战略( 战略思路和目标) 1r 第六章提升a 银行竞争力以落实发展战略的具体措施 1r 第七章结论与建议 a 商业银行竞争力分析 第二章商业银行的外部经营环境分析 第一节厦门市经济运行状况 2 0 0 0 年以来，厦门市经济保持平稳较快的发展态势。厦门市委、市政府 立足于国家整体经济发展战略布局和区域经济发展，充分发挥经济特区先行先 试的龙头带动作用，积极融入海峡西岸经济区建设，积极转变经济增长方式， 提高经济运行质量，产业结构、经济结构不断调整优化，全市经济建设沿着上 升的轨道运行，企业景气指数一直处于较高区间运行，全市经济增长速度逐年 加快，财政税收快速增长，城乡居民生活水平有较大提高，劳动就业形势稳定， 社会保障体系进一步完善。 一、经济发展平稳快速财政收支稳步增长 2 0 0 8 年，全市共实现生产总值( g d p ) 1 5 6 0 0 2 亿元，比上年增长1 3 4 3 。 其中，外贸进出口总额3 2 7 9 1 亿美元，增长1 4 7 ；社会消费品零售总额4 1 8 9 2 亿元，增长1 5 7 1 ；固定资产投资额达到9 2 8 3 2 亿元。此外，全市财政总收 入实现4 1 0 1 4 亿元，比上年增长1 7 6 6 ，占全市生产总值的2 6 2 9 。在保证 财政收入稳步增长的同时，积极调整和优化财政支出结构，确保了社会保障、 科技和教育、农业和农村等重点项目对财政资金的需求。2 0 0 8 年全市财政支出 2 3 8 0 4 亿元，增长2 1 4 9 。 通过对2 0 0 0 2 0 0 8 年的全市生产总值( g d p ) 和财政收支的比较发现，这三 个指标均呈现稳定增长的态势。 表一：2 0 0 0 - 2 0 0 8 年g d p 和财政收支情况表 单位：亿元 项目 2 0 0 0 焦2 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 3 年2 0 0 4 年2 0 0 5 年2 0 0 6 年2 0 0 7 年2 0 0 8 年 g d p5 0 1 25 5 8 3 3 6 4 8 3 3 7 6 0 1 2 8 8 3 2 11 0 2 9 5 51 1 6 2 3 71 3 7 5 2 6 1 5 6 0 0 2 财政总收入 9 1 5 1 1 0 51 2 6 3 l1 4 9 2 2 1 6 0 3 62 0 9 6 6 2 7 5 1 7 3 4 8 5 8 4 1 0 1 4 财政支出 5 9 17 4 3 l8 2 1 89 0 2 51 0 1 4 51 2 7 7 21 5 7 21 9 62 3 8 0 4 资料来源：厦门市统计局各年统计月报和年报 4 第二章眼业银行的外* 经营环境分析 图一：2 0 0 0 2 0 0 8 年o d p 和财政收支情况单位：亿元 二、工业带动作用突出产业结构优化 厦门市积极推进产业结构优化，以培植经济增长点和生财点为着力点， 大力发展生产型、技术先进型和出口创汇型工业，培育新兴产业，通过工业 的快速发展，带动第三产业，尤其是现代服务业的发展，提升第r 产业，促 进三产业在更高层次上协调发展。2 0 0 8 年，第一产业增加值2 l5 0 亿元，增 长4 4 ：第二产业增加值8 1 80 4 亿元，增长1 20 ；第三产业增加值7 2 04 8 亿元，增长1 01 。 表二：2 0 0 0 - 2 0 0 8 年三产业变动情况表单位；亿元 项目2 0 0 0 年2 0 0 1 盘2 0 0 2 年2 0 0 3 隹 2 0 0 4 年2 0 0 5 篮2 0 0 6 芷2 0 0 7 短2 0 0 8 担 第一产业2 2 0 32 25 l1 98 51 9 92 05 71 82 9 2 15 第二产业 3 6 16 l 第三产业 2 6 42 l2 9 66 63 3 93 74 3 68 75 1 6 1 36 2 24 67 2 04 8 资料来源厦门市统计局各年统计月报和年撒 a 商业银行竞争力分析 图二：2 0 0 0 2 0 0 8 年三产业变动情况 单位：亿元 旧6 0 0 i 歹1 l 一一一= = f = 一一| 4 ”广= 二j 二 f 2 ”_ 【 | 0 0 0 0 年2 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 3 年2 0 0 4 年2 0 0 s 年2 0 0 s 年2 0 0 7 年2 0 0 8 # ：l i 二j f 鬲矿= = = 雨三两f 甄二芦姻 工业带动作用突出。2 0 0 8 年，全市规模以上工业累计完成工业总产值 2 9 2 96 0 亿元，比去年同期增长1 0 工业总产值3 0 4 2 3 3 亿元，比上年增长 1 00 ；累计实现实现工业增加值7 0 5 3 8 亿元增长1 1 9 。工业仍是带动全 市经济增长的主要力量，工业对经济增氏的贡献率为3 72 ，拉动经济增硅8 0 个百分点。 表三：2 0 0 0 2 0 0 8 年工业总产值情况表 单位：亿元 项目2 0 0 0 生2 0 0 1 定2 0 0 2 年2 0 0 3 生 2 0 0 4 盎 2 0 0 0 芷2 0 0 6 拒 2 0 0 7 拒 2 0 0 8 年 l 业总 3 。4 23 3 产值 规模以 上工业 2 9 2 96 总产值 资科来源：厦市统局再年统汁月撤年报 第二章商业银行的外部经营环境分析 图三：2 0 0 0 - 2 0 0 8 年工业总产值情况单位：亿元 三、投资规模迅速扩大促进产业空间布局优化 项目带动成效显著，投资增幅再创新高。投资成为厦门市实现跨越式发展 的重要支柱，2 0 0 8 年固定资产投资额9 2 8 3 2 亿元，比上年增长0 1 ，固定资 产投资在连续几年高速增长后对拉动经济增长提高最快、拉力最强，对全市生 产总值( g d p ) 的贡献率为4 5 o ，拉动g d p 增长8 6 个百分点。基础设施建设 突飞猛进。2 0 0 8 年完成基础建设投资3 2 5 7 8 亿元，占全社会固定资产投资总额 的3 5 0 9 ，拉动全社会投资增长2 5 4 个百分点，为全市投资的持续快速增长 奠定了基础。 2 0 0 8 年，由于受国际金融危机的影响，房地产投资出现了近年来首次的下 降局面。全年全市完成房地产开发投资3 2 3 9 6 亿元，下降6 3 ；由于前几年厦 门市加大土地供应，商品房用地拍卖成交量急剧扩大，房地产投资平均高速增 长。对全市投资增长的贡献率为3 9 8 ，拉动全社会固定资产投资增长2 5 8 个 百分点。 表四：2 0 0 0 2 0 0 8 年投资情况表 单位：亿元 项目2 0 0 0 年 2 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 3 年2 0 0 4 年2 0 0 5 年2 0 0 6 年2 0 0 7 年2 0 0 8 年 全社会固定 资产投资 1 7 4 51 9 1 8 92 1 1 7 32 4 4 6 13 0 4 6 54 0 1 6 26 6 2 19 2 7 7 9 2 8 3 2 基础设施投 资 8 3 1 0 2 6 1儿3 5 l1 2 6 4 31 5 8 6 81 7 2 52 7 4 6 53 2 3 6 53 2 5 7 8 房地产投资6 2 1 5 6 6 36 2 3 37 9 2 79 1 4 61 1 0 1 72 1 3 9 33 4 5 7 43 2 3 9 6 资料米源：厦门市统计局各年统计月报和年报 a 商n 银行竞争力分祈 图四：2 0 0 0 _ 2 0 0 8 年投资情况 单位：亿元 四、消费市场平稳运行居民生活水平不断提高 消费品零售市场繁荣稳定。2 0 0 8 年全年实现社会消费品零售总额4 1 8 9 2 亿元，比上年增长1 57 ，增幅比去年提高07 个百分点。其中，批发零售业 实现零售额3 4 4 7 4 亿元，增长1 56 ；住宿餐饮业实现5 89 8 亿元，增长2 l7 ； 其他行业实现1 5l g 亿元，下降og 。市场集中程度更高，限额以上企业、亿 元市场领先增长。全年限额以上企业实现零售额2 5 99 2 亿元，增长1 5g 占 全社会消费品零售总额的6 2 o ，比上年提高0 1 个百分点。其中，零售额超 亿元的限额以上贸易企业4 9 家，净增零售额3 20 4 亿元增长2 14 ；1 3 家大 型超市、百货净增零售额98 7 亿元，增长2 06 ；星级住宿和限额以上餐饮业 实现零售额2 5 叭亿元，增长1 84 。 受益于经济平稳快速增长，居民收入不断提高。城镇居民人均可支配收入 2 3 9 4 8 元，比卜年增长1 14 ；其中工薪收入1 8 9 8 6 元，增长1 54 5 ，占家庭总 收入的7 05 。创新“三农”工作机制，促进农民增收，农民人均纯收入和人 均生活消费支出分别为8 4 7 5 元和6 4 2 7 元，分别增长1 09 7 5 和1 4 2 2 5 。 第二章商业银行的外部经营环境分析 表五：2 0 0 0 2 0 0 8 年消费和收支情况表单位：亿元、元 项目2 0 0 0 年2 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 3 年2 0 0 4 年2 0 0 5 年2 0 0 6 年2 0 0 7 年2 0 0 8 年 社会消费品零售 总额 1 6 9 61 9 2 12 1 5 0 72 3 0 3 42 6 0 3 12 7 1 8 63 1 4 9 43 6 2 0 54 1 8 9 2 城镇居民人均可 支配收入 1 0 8 1 3 1 1 3 6 5 1 1 7 6 8 1 2 9 1 51 4 4 4 31 6 4 0 31 8 5 1 32 1 5 0 3 2 3 9 4 8 城镇居民人均消 费性支出 9 0 4 78 4 9 08 5 0 49 4 5 91 0 7 3 91 1 8 4 91 4 1 6 21 6 3 8 01 7 1 1 7 农民人均纯收入4 0 3 04 4 2 54 7 2 2 5 1 7 25 6 4 76 2 3 06 8 6 87 6 3 7 8 4 7 5 农民人均生活消 费支出 3 2 8 23 5 6 83 7 5 44 1 2 74 9 2 55 4 7 35 6 2 76 4 2 7 消费物价指数( )1 0 6 39 8 59 8 41 0 11 0 3 11 0 11 0 0 8 51 0 4 6 21 0 4 9 资料来源：厦门市统计局各年统计月报和年报 图五：2 0 0 0 - 2 0 0 8 年社会消费品零售总额单位：亿元、元 图六：2 0 0 0 2 0 0 8 年消费物价指数 9 a 商n 银行竞争力分析 五、对外开放继续深化对外贸易稳步发展 利用外资规模取得历史性突破，实现量质并举。2 0 0 8 年，全市实际利用外 资2 04 2 亿美元，增长6 06 ，增幅比去年提高1 9 个百分点：合同利用外资呈 现下降趋势，全年新签外商直接投资项目3 5 6 个，比去年同期减少1 1 8 个，下 降2 4 8 9 ；合同利用外资1 8 9 6 亿美元，下降4 2 o 。 表六：2 0 0 0 2 0 0 8 年利用外资情况表单位：亿美元 l 项日 2 0 0 0 钲 2 0 0 1 盘 2 0 0 2 链2 0 0 3 篮2 0 0 4 e2 0 0 5 燕2 0 0 6 燕2 0 0 7 拒2 0 0 8 拒 l 合同利 1 50 566 91 05 51 2 9 52 31 l3 27 21 89 6 l 用外资 l 实际利 l 用外资 l o3l l95 72 0 4 2 资料米源厦n 市统计月各年统计月报# 年撤 围八：2 0 0 0 - 2 0 0 8 年利用外资情况 单位：亿美元 第二章商业银行的外部经营环境分析 对外贸易平稳增长。全年外贸进出口总额4 5 3 8 9 亿美元，比去年增长 1 4 1 ，受国际金融危机影响，外贸进出口额增幅出现回落。其中，出口2 9 3 9 4 亿美元，增长1 5 0 ，增幅比去年同期减少9 6 个百分点；进口1 5 9 9 5 亿美元， 增长1 2 4 ，增幅比去年同期减少3 ，4 个百分点。贸易顺差1 3 3 9 9 亿美元， 增长1 8 2 。 私营企业对外贸易迅速发展，成为全市外贸领域的一支生力军。私营企业 进出口增幅快于国有企业和外商投资企业。私营企业实现1 0 6 3 0 亿美元，增长 2 9 4 ，增幅比外商投资企业高出1 7 2 个百分点；其中出口8 8 4 6 亿美元，增 长2 7 5 ；外商投资企业实现2 7 0 8 0 亿美元，增长1 2 2 ，其中出口1 6 3 1 0 亿 美元，增长1 3 2 ；国有企业实现6 7 9 8 亿美元，增长1 1 ，其中出口3 5 5 0 亿美元，下降3 0 。 私营企业进出口值占全市进出口总值2 3 。4 2 ；外商投资企业进出口值占 全市进出口总值5 9 6 6 ；国有企业进出口占全市进出口总值1 4 9 8 l t 重最小。 这形成了由国有、民营、外资共同参与的多元化外贸格局。同时，机电产品、 高新产品仍是全市出口中的主导产品。 表七：2 0 0 0 - 2 0 0 8 年对外贸易情况表单位：亿美元 项目2 0 0 0 年2 0 0 1 年2 0 0 2 钜2 0 0 3 年2 0 0 4 年2 0 0 5 年2 0 0 6 年2 0 0 7 年2 0 0 8 年 外贸进出 口总额 1 0 0 51 1 0 81 5 1 8 71 8 7 1 12 4 1 12 8 5 7 93 2 7 9 13 9 7 8 3 4 5 3 8 9 出口总额5 8 56 5 0 58 7 9 41 0 5 5 41 3 9 4 61 7 2 6 82 0 5 0 82 5 5 5 52 9 3 9 4 资料来源：厦门市统计局各年统计月报和年报 a 商n 银行竞争力分析 图九：2 0 0 0 - 2 0 0 8 年利用外资情况单位：亿美元 对台贸易增眭，对台交流台作不断拓展。2 0 0 8 年，厦门市对台进出口贸易总额3 83 l 亿美元，比上年增长2 54 ：受国际金融危机的影响，增幅比上年减少1 59 个百分点。其 中自台进口3 1 1 9 亿美元，增k2 26 对台出口7 1 2 亿美元，增长3 95 。 第二节厦门市银行业发展状况 银行业是现代服务业的重要组成部分，在现代经济体系中发挥着越来越重 要的作用。厦门市目前已经进入了工业化中期阶段今后一段时间厦门第三产 业经济总量以及占g d p 的比重将继续扩大上升，金融业和房地产业拉动将是主 要力量。厦门银行业是金融业中比重最大、最重要的部份。截止到2 0 0 8 年底， 厦门市中外资银行机构已达3 2 家，其中，政策性银行分行l 家、代表处1 家， 大型商业银行分行4 家，中小型商业银行分行6 家，区域性商业银行2 家，邮 政储汇局1 家，外资银行分支机构1 1 家、代表处4 家，农联社1 家，其他金融 性公司l 家。 第二章商业银行的外部经营环境分析 厦门市银行机构概况 类型银行名称 政策性银行农业发展银行 国有商业银行 中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行 股份制商业银行 交通银行、招商银行、兴业银行、民生银行、中信实业银行、中国光大银行 厦门国际银行、汇丰银行、东亚银行、渣打银行、新联商业银行、集友银行、 外资银行 大华银行、华侨银行、东方汇理银行、建东银行、盘古银行 城市商业银行 厦门市商业银行、深圳平安银行 其他农村信用社、邮政储汇局 厦门银行业发展呈现如下几个特点： 一、信贷总体运行良好快速稳定增长 截至2 0 0 8 年底，本外币存贷款余额折合人民币分别达到2 7 2 7 1 4 亿和 2 3 6 9 4 4 亿，比2 0 0 0 年末增长3 2 7 9 4 和3 9 3 9 6 。其中，本币存贷款余额分 别为2 5 4 9 3 2 亿和2 2 2 0 0 6 亿人民币，比2 0 0 0 年末增长3 6 7 8 5 和3 9 0 2 5 ； 外币存贷款余额分别为2 6 0 2 亿和2 1 8 6 亿美元，比2 0 0 0 年末增长1 3 3 1 5 和 5 7 4 6 9 。 表八：2 0 0 0 - - 2 0 0 8 年厦门市银行机构本外币存贷款余额表 单位：亿元、亿美元 项目 2 0 0 0 年 2 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 3 年2 0 0 4 年 2 0 0 5 年 2 0 0 6 年2 0 0 7 年2 0 0 8 年 本外币合 计存款 6 3 7 2 6 7 3 6 1 l9 1 4 9 01 1 6 9 6 91 2 9 4 5 21 6 6 2 6 42 0 5 4 2 6 2 4 6 6 9 72 7 2 7 1 4 本币存款5 4 4 9 06 4 2 3 78 1 8 5 31 0 0 1 1 71 1 4 0 2 31 5 2 8 5 91 8 9 5 6 42 3 2 9 5 32 5 4 9 3 2 外币存款 1 1 1 61 1 3 21 1 6 4 2 0 3 61 8 6 41 6 6 l2 0 3 11 8 8 22 6 0 2 本外币合 计贷款 4 7 9 6 85 5 1 9 36 4 5 9 l8 9 8 0 51 0 4 0 9 51 2 1 2 6 91 6 4 3 7 8 2 1 4 8 3 12 3 6 9 4 4 本币贷款 4 5 2 8 45 0 6 3 65 8 0 6 4 7 2 1 8 78 3 3 1 01 0 2 1 0 61 4 5 7 2 01 9 2 5 3 82 2 2 0 0 6 外币贷款3 2 45 5 17 8 82 1 2 92 5 1 12 3 7 52 3 8 93 0 5 22 1 8 6 资料来源：2 0 0 0 - 2 0 0 8 年厦门市金融统计报表 a 商业靛行竞争力分析 图十：2 0 0 0 - - 2 0 0 8 年厦门市银行机构本币存贷款余额单位；亿元 厦门市银行机构本币存贷款余额 2 0 0 0 年2 0 0 1 年2 0 0 2 0 i2 0 0 3 年2 0 0 4 年2 0 0 5 年2 0 0 6 年2 0 0 7 年2 0 0 8 年 日本币存款本币贷款 | ；| | 赢丽纛薛 从以上图表可以看出，厦门银行机构本外币存贷款增长主要依靠人民币存 贷款业务拉动，外汇业务增长缓慢，主要受这几年人民币升值以及外币利率持 续上升因素影响。人民币资金比较充裕，贷存比保持在7 0 - - 9 0 的区间浮动。 受国际金融危机的影响，外需萎缩，为保持经济的稳定增长，2 0 0 8 年下半年以 来的宽松货币政策使得贷款持续增长，0 8 年末贷存比达到8 7 0 8 ，比0 7 年末 上升4 4 3 个百分点。 外汇资金比较紧张，2 0 0 0 年至2 0 0 2 年外币存款大于外币贷款，2 0 0 3 年以 后均处于外币超负荷运营状况。2 0 0 7 年贷存比达到1 6 21 69 8 ，2 0 0 8 年虽然 有所回落外汇贷存比下降到8 39 7 ，资金压力大大缓解。但依旧处于借差状态， 第二章商业银行的外部经营环境分析 资金压力比较大，主要依靠国内银行和外资银行的流( 借) 入外汇资金平衡。 二、经营状况趋好，资产质量明显提高 截止2 0 0 7 年年末，厦门全市银行业累计实现利润总额5 4 2 7 亿元，比上年 增长7 7 8 3 ，银行业总资产达3 0 0 3 7 5 亿元，比年初增长6 6 6 8 6 亿元。全辖 不良贷款余额为4 7 4 4 亿元，不良贷款比率2 2 1 ，分别比年初下降2 5 4 亿 元和o 8 3 个百分点。 中间业务净收入成为厦门银行利润增长的亮点。从利润结构看，2 0 0 7 年全 年利息净收入7 8 6 3 亿元、手续费净收入1 1 5 5 亿元，比上年同期分别增长4 5 3 5 、8 3 0 7 。 三、资深企业仍为金融市场主体 老牌五家企业：建行、中行、农行、兴业、工行营业收入分别超过十亿元， 实现营业收入占全部银行业企业营业收入的6 8 5 ，抢占了较多的市场占有份 额。 从类型看，国有银行资产余额为1 7 9 2 6 7 亿元，股份制银行资产余额为 7 0 2 2 8 亿元，外资银行资产余额为3 8 4 5 2 亿元，农信社等其他金融机构资产 余额为1 2 4 2 9 亿元。 在利润方面，国有银行同比增长8 2 2 6 ，股份制银行增长4 9 2 7 ，外资 银行下降5 3 5 。 四、贷款主要投向制造业及房地产业。 贷款投向以制造业和房地产业为主要行业，个人贷款成为金融市场的重要 领域。第三产业吸纳的银行贷款最多；按国民经济行业分类，贷款主要流向制 造业、房地产业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。个人贷款业 务发展取得很大成效，其中，个人消费贷款主要是个人住房贷款。 a 商业银行竞争力分析 第三章a 银行主要业务发展状况分析 第一节负债业务 负债是指商业银行承担的能够以货币计量、需要以资产或劳务偿付的债务。 负债所代表的是商业银行对其债务人所承担的全部经济责任。 在各类负债业务中，存款是最为核心的业务，也是决定贷款等其他众多业 务发展的基础。 表九：2 0 0 0 - - 2 0 0 8 年a 银