（工商管理专业论文）银行汽车消费信贷现状研究.pdf

论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除 了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的 研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明 并表示了谢意： 作者签名 论文使用授权声明 目期：垄z 堡。 本人完全了解复旦大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留 送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内 容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此 规定。 名：弘翩毖缈 l 0 5 3 0 2 5 0 6 2 徐嘉 银行汽车消费信贷现状研究 摘要 从全球角度看，汽车消费信贷业务是一项较为普及的个人金融业务，包括 美国在内的许多发达国家，汽车销售的主要付款方式是汽车消费信贷，消费者 以贷款方式购车的比例平均约为7 0 。随着我国汽车产业的蓬勃发展以及轿车 私有化的不断推进，汽车消费信贷已经成为料银行个人金融服务中重要的组成 部分，其市场需求也是与日俱增。但是在实践操作中，汽车消费信贷业务的开 展情况却不甚理想，贷款不良率较高，汽车消费信贷业务的金融风险较大。本 文对料银行汽车消费信贷业务现状进行了认真研究、对不良贷款产生原因进行 了剖析，其最终目的是确定和揭示汽车消费信贷业务信贷的主要风险点，并对 今后开展此项业务提出一些建议和展望以供参考。 本文共分为四章，第一章主要对料银行整体业务情况、开展个人汽车消费 信贷业务情况以及目前料银行个人汽车消费信贷风险度高、不良率高的现状进 行了详细介绍；第二章，对通过外部环境以及银行自身因素的具体分析，对宰木 银行汽车消费不良贷款的成因及风险点展予以了研究和揭示，然后对料银行在 开展个人汽车消费信贷的实践过程中产生的一些不良贷款的典型案例进行了归 纳和分析；第三章，首先，阐明了作者对开展汽车消费信贷业务的积极态度以 及理由，在此基础上，提出将具有稳定收入的中等客户群体作为汽车消费信贷 业务的主要目标客户群；最后，作者结合我国的实际情况，以及第二章中揭示 的汽车消费信贷业务的主要风险所在，对于开展汽车消费信贷业务在信贷制度 的完善、激励机制的改进、定价权的获取和联合相关企业力求共赢等四个方面 提出了建议，并进行了展望。 关键词：汽车消费信贷个贷金融风险 0 5 3 0 2 5 0 6 2 徐嘉搴宰银行汽车消费信贷现状研究 a b s t r a c t v i e w i n gf r o mt h ew o r l d w i d e ，a u t oc o n s u m p t i o nc r e d i t ss e r v i c ei sac o l n n l o op r i v a t ef i n a n c i a l s e r v i c e mm a n yd e v e l o p e dc o u n t r i e si n c l u d i n gu s t h em a i np a y m e n tf o ra u t op u r c h a s ei sa u t o c o n s u m p t i o nc r e d i t s s e r v i c e t h er a t eo fa u t ol o a n si nw e s t e r nd e v e l o p e dc o u n t r i e si s a p p r o x i m a t e l y7 0 i na v e r a g e w i t ht h ed e v e l o p m e n to ft h ea u t oi n d u s t r yo fo u rc o u n t r ya n d c o u t i n u o u sp r o m o t i o no fa u t op e r s u n a l i z a t i o n , a u t oc o n s u m p t i o nc r e d i t ss e r v i c eh a sb e c o m et h e i m p o r t a n tc o m p o n e n to f p f i v a t ef i n a n c i a ls e r v i c ei n b a n ka n di t sm a r k e td e m a n d sa r eg r o w i n g d a yb yd a y h o w e v c r , d u r i n gt h ed a i l yp r o c e d u r e s ，t h es t a t u sf o r + b a n kt op r o c e e da u t o c o n s u m p t i o nc r e d i t ss e r v i c ei sn o ts og o o dt h a tt h er a t eo f n o n p c r f o r m i n gl o a n si sa tah i g hl e v e l a n dt h a tt h e r e st h ef i n a n c i a lr i s kf o ra u t oc o n s u m p t i o nc r e d i t ss e r v i c e t h ee s s a yh a sc o n d u c t e d s e r i o u ss t u d i e st o w a r dt h es t a t u sq u oo fa u t oc o n s u m p t i o nc r e d i t ss e r v i c eo f + b a n ka n dm a k e a n a l y s i st ot h el e a u so fn o n p e r f o n n i n gl o a n s t h ef m a lg o a li sa b o u tt od e f i n ea n dr e v e a lt h e m a i nr i s kp o i n t so fa u t oc o n s u m p t i o nc r e d i t ss e r v i c ea n dp r e s e n ts o m ea d v i c e sa n ds u g g e s t i o n s a sr e f e r e n c ef o rp r o m o t i o no f t h i ss e r v i c ei nt h ef u t u r e t h i se s s a yi sd i v i d e di n t of o u rc h a p t e r s t h ef i r s tc h a p t e rh a sc o m p l e t e di n t r o d u c t i o nt ow h o l e b u s i n e s ss t a t u so f + b a n k i n f o r m a t i o na b o u tp r o m o t i o no f a u t oc o n s u m p t i o nc r e d i t ss e r v i c ea n d s t a t u sq u oo f h i 曲r i s ka n dh i g hr a t eo f n o n p e r f o r m i n gl o a n so f p r i v a t ea u t oc o n s u m p t i o nc r e d i t s s e r v i c ei n + 。b a n k i nt h es e c o n dc h a p t e r , f i r s t l y , t h r o u g hc o n c r e t ea n a l y s i st o w a r dp r a c t i c a l o u t e re n v i r o n m e n tf a c t o r sa n ds e l ff a c t o ro ft h eb a n k ，t h ea u t h o rh a se x p l o r e da n dr e v e a l e dt h e r e a s o u f lf o ra n dr i s kp o i n t so fn o n p e r f o r m i n gl o a n sf o ra u t oc o n s u m p t i o no f + b a n k ；s e c o n d l y , t h ea u t h o rh a sc o n c l u d e ds o m es p e c i f i cc a s e so fn o n p e r f o r m i n gl o a n sd u r i n gt h ep r a n c eo f p r o m o t i o no f p r i v a t ea u t oc o n s u m p t i o nc r e d i t ss e r v i c ei n + + b a n ka n dm a d es o m ee v a l u a t i o na n d a n a l y s i s i nt h et h i r dc h a p t e r , t h ea u t h o rp r e s e n t e dt h ep o s i t i v ea t t i t u d et o w a r da u t oc o n s u m p t i o n c r e d i t ss e r v i c ea n dm a d en e c e s s a r ya n a l y s i st of e a s i b i l i t yo f t h i ss e r v i c e ，p r e s e n t i n gt h a tt h em a i n t a r g e tc o n s u m e rg r o u po fa u t oc o n s u m p t i o nc r e d i t ss e r v i c es h o u l db et h em i d d l e - c l a s sc o n s u m c r g r o u pw h i c hh a ss t a b l ei n c o m e ；a tl a s t , c o m b i n i n gw i t ht h er e a l i t yi n0 1 1 1 c o u n t r ya n dm a i nr i s k p o i n t so fa u t oc o n s u m p t i o nc r e d i t ss e r v i c ew h i c hh a v eb e e nr e v e a l e di nt h es e c o n dc h a p t e r , t h e a u t h o rh a sp r o v i d e da d v i c a sa n ds u g g e s t i o n st of o u rp a r t so fa u t oc o n s t a n p t i o nc r e d i t ss e r v i c e ， w h i c ha r ec o m p l e t i o no fc r e d i t ss y s t e m , i m p r o v e m e n to fi n c e n t i v es y s t e m , a c q u i r e m e n to f p r i c i n gr i g h ta n dc o m b i n a t i o no f r e l a t e de n t e r p r i s e sf o rw i n - w i n k e yw o r d s ： a u t oc o n s u m p t i o nc r e d i t sf i n a n c i a lr i s kf u rp r i v a t ec r e d i t s 2 0 5 3 0 2 5 0 6 2 徐嘉 银行汽车消费信贷现状研究 引言 汽车消费信贷是指商业银行或其它金融机构等贷款提供者向个人消费者 发放的用于购买汽车的贷款，又称个人汽车贷款、汽车按揭贷款等。汽车消费 信贷本是起源于美国的一种汽车销售模式，这种销售模式的出现，使得大量有 汽车消费需求、但暂时缺乏全额支付能力的消费者，通过分期付款的方式提前 拥有自己的私人汽车。作为耐用消费品，汽车的价格普遍较高，而人们的收入 是逐年取得的，汽车也是逐年消费的，借助汽车消费信贷，人们就能用逐年的 收入流实现逐年的消费流，把未来的预期收入转化为当前的整体消费，把潜在 消费能力分摊为现实的消费需求。只要这种对未来的预期收入的分摊是科学合 理的，那么不会对消费者未来的“福利及享受”产生损害，而对于提供消费信 贷的金融机构而言，其还款来源及稳定性也是可以预期的，因此，在欧美经济 发达国家，汽车消费信贷业务极为普遍。 近年来，作为我国的支柱产业之一，汽车工业得到了迅速发展，汽车产量 由2 0 0 1 年的世界排名第八位，到2 0 0 5 年达到世界排名第四位。与此同时，国 内汽车需求快速增长，消费结构有了明显的变化，潜力巨大的汽车市场初步形 成。目前，我国人均g d p 已经超过1 0 0 0 美元，居民的消费结构正处于升级换代 过程中，我国即将将步入汽车消费的时代，迎来汽车进入家庭的第一个高峰期， 汽车消费将为中国未来十多年的经济增长起到拉动作用。与此相对应的是，“十 五”期间，我国汽车消费结构实现了以公款购车为主向私人购车为主的根本性 转变，2 0 0 1 年私人购车比例为4 8 ，到了2 0 0 5 年私人购车已经占到7 7 ，私 人消费已经成为我国汽车消费的主流。 从全球角度看，经济发达国家如美国或德国，居民购买汽车6 0 至7 0 的 资金来自贷款，而我国的汽车消费贷款比例与国外发达国家相比差距很大，这 为商业银行开展汽车贷款业务发展带来了广阔前景。 金融业的发展状况决定了潜在的汽车消费欲望转化为现实消费需求的可 能性，1 9 9 8 年1 0 月初，中国人民银行批准建设银行为首家开办汽车消费信 贷业务的专业银行，在北京、上海、天津、江苏等地试点进行汽车消费信贷业 务。随后，人民银行下发了汽车消费信贷管理办法，允许工商银行、农业银 行，中国银行在经济比较发达、金融服务体系比较健全、汽车消费需求比较大 的地区开展汽车消费信贷业务试点。2 0 0 1 年，人民银行又发布了关于开展个 人消费信贷的指导意见，各商业银行反应积极，发展汽车消费信贷的速度也明 0 5 3 0 2 5 0 6 2 徐嘉# 银行汽车消费信贷现状研究 显加快。到目前为止，我国各商业银行均已涉足汽车消费信贷领域。 但是，从2 0 0 4 年至2 0 0 5 年，汽车消费信贷业务却出现了萎缩，各家银行 不约而同地放慢了发展的脚步，有些银行事实上已经不再办理该项业务，其原 因就是汽车消费信贷的贷款坏账率极高。也许是一种巧合，在几乎同时，2 0 0 4 年6 月，瑞士信贷集团副董事长兼风险管理委员会主席德瑞克博士发表讲话， 提醒中国的商业银行不要过多涉及个人消费贷款，比如汽车信贷等个人项耳， 因为这些项目可能会导致银行危机的出现。德瑞克强调说，从事银行业是一门 说“不”的艺术。银行从业者要学会拒绝，学会对一些危险的信贷项目说“不”， 而对一些好项目坚决地说“是”，在他的谈话中，他旗帜鲜明地表达了对发展个 人汽车消费信贷业务的否定态度。 汽车消费信贷作为一项新兴业务，其产生及开展无疑是顺应了市场的需求， 但与此同时，也在客观实际业务中为银行带来了巨大的信贷风险。银行的经营 讲求“安全性、效益性、流动性”，银行资产的安全性是放在首位的。在当前的 环境下，商业银行是否应该顺应市场需求，积极拓展这一业务领域? 汽车消费 信贷业务的风险是如何产生的，它们是否可以控制又该如何控制? 银行如何在 防范风险的前提下，健康开展汽车消费信贷业务? 基于这些问题，本文对 堆银 行的汽车消费信贷业务进行了相关的研究、分析及探讨。 4 0 5 3 0 2 5 0 6 2 徐嘉# 银行汽车消费信贷现状研究 1 素音银行汽车消费信贷业务简介 1 1 士银行汽车消费信贷业务基本情况 料银行是中国农业银行的一家二级分行，在上级分行授权范围内具有独立 的经营决策权，下辖十余个营业网点( 路支行、分理处、储蓄所) ，员工近2 0 0 人。近年来，料银行以有效发展为主题，不断加大业务营销拓展步伐，以提高 信贷资产质量和强化全面风险防控能力为重点，加强内部控制和合规管理，强 化风险防控能力，着力于不断提高内部管理水平，银行主营业务在近年实现较 大突破，截止2 0 0 6 年底，银行本外币各项存款近6 0 亿元，人民币贷款4 4 亿元， 存贷款规模比三年前翻了一番，中间业务收入二千余万元，不良贷款4 亿余元， 经营利润约2 亿元，人均创利近1 0 0 万元。料银行在整个区域的二级农行中， 属于存贷款规模较小、底子较薄的市区支行，但因人员少、日常运营合理，入 均刨利水平处于中上水平。 料银行注重吸取国内外优秀金融企业的管理经验和方法，致力于完善银行 各项基础管理和保障工作，切实增强了内部监管力度。如近年来注重法律事务 工作的管理功能，不断强化法律审查和合同文本管理，积极发挥法律工作在防 范、控制和化解风险中的专业作用；又如在2 0 0 6 年全年开展了以“合规管理、 合规操作”为主题的合规管理机制建设，内部控制力度不断增强，干部员工的 依法合规经营意识明显提高。再如不断完善、强化对重点单位、重要岗位、高 风险业务、薄弱环节的检查和监督，以逐步完善权力分散、岗位制约、部门制 衡、以及设立独立的审计机构等一系列制度来进行风险防控，发挥内部业务监 管的内部控制和服务职能。 中国农业银行作为国有四大银行之一，其分支机构遍布城乡，营业网点众 多，且通过近年来开展“网点规范化”达标活动，网点硬件设施不断得到改善， 服务功能不断得到升级，为客户营造了舒适、整洁、宽敞、优美、现代化的营 业环境；员工着装规范，待客热情有礼、工作效率得到了提高，为全行的业务 发展提供了可靠的服务资源保障。近年来农行较注重企业形象一体化建设，营 业网点形象整齐划一、特征鲜明，已经具有一定的品牌形象。 上述工作的扎实开展也使得农行下属的 术银行建立起了一个较完善的内 部控制、组织、管理体系，为开展各项资产负债业务、中间业务奠定了较坚实 的基础。通过多年来不断的努力，宰霉银行已经基本完成了从计划经济到市场经 济的适应过程，成为了具有一定竞争能力的国有商业银行。 5 0 5 3 0 2 5 0 6 2 徐嘉$ 银行汽车消费信贷现状研究 1 9 9 9 年3 月，中国人民银行颁布了关于开展个人消费信贷的指导意见 的通知以后，我国各大商业银行都加快了个人消费信贷业务的发展步伐，宰爿c 银 行按照农总行、上级分行的要求，从1 9 9 9 年开始开办正式开办个人消费信贷 业务，当时，各个支行在制订发展战略时都把个人消费信贷作为发展重点，通 过构建客户中心( 金融超市) ，致力于打造“金钥匙”消费信贷品牌，不断提高 消费信贷在全行贷款中的比重，希望通过开展个人消费信贷业务，调整银行资 产业务负债结构，丰富银行品种，分散经营风险，跨入新兴领域，从而抢占更 多的市场份额。该行最初的个人消费贷款品种是个人住房贷款，经过三年多的 发展，到2 0 0 2 年己发展了包括个人住房贷款、国家助学贷款、出国留学贷款、 汽车消费贷款、耐用消费品消费贷款、个人商业用房贷款、住房装修贷款等多 种品种，而其中个人住房贷款、个人汽车贷款占据绝大多数的比例。 然而，木女银行个人消费贷款业务并未如预期那样发展迅速、态势良好，至 2 0 0 5 年1 2 月为1 1 0 0 0 0 万元，2 0 0 6 年1 2 月为7 4 0 0 0 万元。( 详见表l ，相关数 据已作一定修改，与实际情况有差异) 表12 0 0 5 2 0 0 6 年料银行消费贷款情况表单位：万元 2 0 0 5 年余额占全部贷款2 0 0 6 年余额占全部贷款 个人消费贷款 1 1 0 0 0 02 5 17 4 0 0 01 6 4 其中： 4 8 0 0 01 1 o2 6 0 0 05 8 汽车按揭贷款 住房按揭贷款 5 2 0 0 0 1 1 9 4 1 0 0 09 1 其它 1 0 0 0 02 3 7 0 0 0 1 6 ( 数据来源： 卑银行2 0 0 5 、2 0 0 6 年年报，已作一定修改) 上表显示，2 0 0 6 年末料银行个人消费贷款余额比上年减少8 6 个百分点， 其中个人汽车贷款无论从绝对额还是相对比重，都呈明显的下降趋势，个人贷 款业务基本呈现萎缩，其态势与当初大力发展个人消费信贷业务的战略几乎背 道而驰。 1 2 银行汽车消费信贷业务被紧急喊停 2 0 0 0 年，料银行开始进入汽车个人消费信贷市场，抢占汽车按揭份额，2 0 0 3 6 0 5 3 0 2 5 0 6 2 徐嘉 银行汽车消费信贷现状研究 年3 月，该行辖属料路支行成立了“汽车金融超市”，这是该地区金融系统首家， 也是全国农行系统首家开展个人汽车消费贷款的专业按揭中心，2 0 0 3 、2 0 0 4 年 该行迎来了车贷业务的超常规大发展，投放笔数和金额都有大幅度增长，短短 2 年间，发放汽车消费贷款共计4 0 0 0 余笔，发放贷款总额近5 亿元。随着2 0 0 3 、 2 0 0 4 年汽车消费信贷业务的“井喷”式发展，当银行业务经理正在为取得的成 绩骄傲、喜悦时，乌云却已经悄然密布。2 0 0 5 年1 2 月末，汽车消费贷款余额 为4 8 0 0 0 万元，五级不良贷款余额为5 0 0 0 万元，占比1 0 4 ，汽车消费信贷 业务被总行紧急喊停。更让人心急如焚的是，汽车按揭业务的风险在随后的一 年问仍然在不断释放，银监会、央行、总行多次要求该行进行专题汇报，该地 区乃至全国其他商业银行也纷纷停滞了其办理汽车个人按揭业务的步伐：通过 对贷款的不断清收，至2 0 0 6 年1 2 月末汽车消费贷款余额压缩到2 6 0 0 0 万元， 但五级不良贷款余额增至7 6 0 0 万元，占比高达2 9 2 ( 详见表2 ，相关数据已 作一定修改，与实际情况有差异) 。 表22 0 0 5 2 0 0 6 年料银行个人消费不良贷款情况表单位：万元 2 0 0 5 年不良贷款余额占比2 0 0 6 年不良贷款余额占比 个人消费贷款 5 0 7 74 67 6 7 71 0 4 其中； 汽车按揭贷款 5 0 0 01 0 47 6 0 02 9 2 住房按揭贷款 7 0o 17 0o 2 其它 7 0 0 17o 0 2 ( 数据来源：料银行2 0 0 5 、2 0 0 6 年年报，己作一定修改) ( 表2 2 为幸术银行2 0 0 5 年2 0 0 6 年个人消费不良贷款情况，可见，汽车消 费信贷贷款不良率相当高，致使该行紧急停止该业务。) 7 0 5 3 0 2 5 0 6 2 德嘉 # 银行汽车消费信贷现状研究 2 士士银行汽车消费不良贷款成因探索 2 1 市场缺陷因素 2 1 1 个人征信制度尚未普及 在欧美等发达国家，无论是企业还是个人，都有健全的征信制度。个人征 信制度，亦称个人信用征信制度，就是指在对个人信用信息的收集、利用、提 供、维护和管理活动中所必须遵循的规范或准则，主要包括个人信用登记制度、 个人信用分析、评估制度，个人信用查询使用制度等一系列相应的制度。个人 征信的内容主要包括：品行，主要来衡量其信用可靠性与履行其承诺的还款的 意愿：能力，具体反映信用申请人是否具有偿还债务的能力；资金，主要指的 是信用申请人的财力，以其个人能够支配的资产来衡量；环境，指信用申请人 所处的客观环境，在这些客观环境发生变化后，可能会影响其偿债意愿及能力； 抵押担保，指的是当消费者不能偿还债款时，以财产所有权的让度来偿债，通 常称抵押品为消费信贷的第二还款来源及保证。 凡是与个人履约能力和履约意愿有关的各种特征都构成影响个人资信状况 的因素，主要包括付款记录、收入水平和收入的稳定性、财产的数量和质量、目 前正在履行的债务( 如住房的分期付款等) 、日常开销、职业、婚姻状况及家庭 背景、年龄、个人信用履历、个人的社交范围及社交习惯、所处国家地区或社 区的信用环境等。 市场经济的健康发展必需伴随良好的“信用”，而个人良好的信用则靠自己 逐步建立积累。在发达市场经济国家中，信用记录良好的个人，可能从银行得 到更大数目、更优惠利率的贷款；而一个诚信缺失的人却可能在社会上举步维 艰，因此个人信用记录在发达国家被比喻为一个人的“第二身份证”。然而在 我国，个人征信制度远未达到普及完善，主要存在四个问题：一是在我国现阶 段，大多数地区都尚未建立征信系统，居民的信用文件分散在银行、公安、街 道、单位等各个部门，对个人信用进行评估有实际的操作困难，信用难以“取 证”。二是我国现阶段，居民收入尚未完全货币化，使个人财富无法做到真实透 明，即便是对企业、个人财富最应了解的税务部门，目前都很难保证其信息的 完整及准确；另外，我国各地的经济发展较不平衡，人均收入、消费指数差别 很大，较难制定统一的信用标准。三是我国“征信系统”目前虽已组建，但仅 限于上海、江浙等发达地区，且系统由于刚刚建立，数据量少，信息量小，远 未达到成熟的程度。最后，我国目前对个人信用制度缺少相应的法律规章制度， 0 5 3 0 2 5 0 6 2 徐嘉 # 银行汽车消费信贷现状研究 立法不健全，法制保障不够，导致信用制度可信度、准确度降低，依据“征信 系统”判断个人信用产生偏离的可能性也随之增大。 2 1 2 配套机制尚未真正建立 一是相关专业性中介机构缺乏。在银行和个人客户之间，缺少有效的信贷 中介机构，在国外，担保公司、抵押物处置公司、催债公司、债务融资公司、 保理公司等一系列信贷配套中介服务机构十分活跃，他们在一笔信贷业务中各 自承担不同的专业角色，既使银行信贷发放更趋专业、省时、高效，又便于银 行对信贷事实风险的控制，同时也使个人申请贷款过程更方便快捷。然而我国 目前与信贷业务相关的中介机构却不完善，将整个汽车消费信贷过程中的全部 责任都落实给了银行，导致银行信贷风险加大。 二是相关保险制度仍不完善。在汽车按揭业务中，银行一般都要求借款人 购买以银行为第一受益人的“履约保证保险”，但是保险公司的“履约保证保险” 合约中有一些免责条款对贷款人不利，对于汽车消费贷款中最难把握的道德风 险不作保证，因而虽然作了相关保险，却并未给银行带来实质意义上的风险转 移。 三是汽车抵押和产权登记方面的法规滞后。发达国家有一套非常完善的动 产抵押、动产权证制度。作为动产之一的汽车，在其汽车产权证上清楚地记录 着一辆汽车从流水线下线后的每一次买卖手续，如果一个人想要卖车，必须持 有该车产权证；如果他是汽车按揭贷款的，就必须办理抵押登记手续，只有在 还清贷款、撤销抵押后，此车方能被进行买卖或者再次抵押。然而在我国，一 辆车的买卖情况由各地车辆管理所掌握，资料既不透明又不联网，极易被不法 个人钻空子，骗卖、骗买的事时有发生。而且，即使在某个车辆管理所办理了 汽车抵押登记手续，但是由于没有一个统一、透明的产权登记中心，个人恶意 的重复抵押、故意隐瞒抵押情况进行二次买卖等事件也时有发生、防不胜防， 仍会给银行带来巨大的风险。 四是我国国民保障机制尚不完善。目前，我国最基本的生存保障体制，如 个人住房保障、个人医疗保障、个人教育保障以及其他个人社会保障制度都处 于一个转型阶段，前景尚不明朗，而现阶段正处于“f 日已破、新未立”的转型 空白期，国民在教育、住房、医疗等方面的花费惊人，在这种社会保障水平下， 许多人都对未来没有安全感和保障感，对于“花明天的钱”的消费信贷行为存 有疑虑，消费欲望不强，工薪阶层更不敢轻易贷款买车，使得汽车消费信贷业 务无法大规模开展。 9 0 5 3 0 2 5 0 6 2 徐嘉 宰车银行汽车消费信贷现状研究 2 1 3 消费信贷主体。人”的复杂因素带来贷款风险的难预期性 一是我国居民的信贷消费意识尚处于萌芽、起步阶段，信贷消费意识不强， 成为个人消费信贷发展的巨大障碍。由于我国幅员辽阔、经济发展不平衡，大 多数国民受传统文化观念的影响较大，他们崇尚节俭，注重储蓄，普遍有量入 为出的消费习惯，人们在进行家庭理财时把信贷消费看成是一种“寅吃卯粮”， 近乎于挥霍，不能接受“负资产”观念，因此汽车消费信贷作为一种金融产品， 尚无法为大众所普遍接受，信贷消费观念的培养还有很长的路要走。 二是汽车消费仍然未达到普及。目前，汽车在我国大部分地区仍然被看作 一种“奢侈品”而并非“必需品”，买一辆车对广大工薪阶层而言，尚被看作是 一种沉重的负担，比如上海地区，2 0 0 6 年城市居民家庭人均可支配收入2 0 6 6 8 元( 详见上海政府网站) ，按照一个家庭3 个家庭成员计算，一年可支配收入约 6 万元，而一辆家用中低档轿车的售价约为1 0 万元左右，几乎是整个家庭2 年 的全部收入。上海属于我国最发达地区之一，购一辆车的代价尚且如此大，其 他地区居民购车负担就越重了，因此，汽车消费信贷现在仍远未到达其发展的 成熟期。此外，由于我国近年来汽车价格每年均有一定幅度的下降，持币待购 成为广大消费者的主流心态，也影响了现阶段汽车市场和汽车金融业务的开拓。 三是社会成员“诚信意识”普遍不强。“诚信”是商业社会中每一个成员都 必须遵循的基本规则和社会义务。然而遗憾的是，现在无论是企业还是个人， 都普遍缺乏诚信意识，加之我国尚无一部关于信用的法律法规，不守信者无法 受惩罚，违约成本极低，久而久之，诚实守信的却似乎反而“吃亏”，造成整个 社会的集体“诚信缺失”，使放贷的银行陷于被动，贷款到期时客户的故意拖 欠行为，造成了许多本不该发生的不良贷款。 四是不确定因素导致汽车消费信贷风险加剧。汽车消费信贷的投放对象是 消费者个人，作为消费信贷资金的使用者，其还款来源一般是个人现金收入、 奖金、利息、股息等，而这些还款来源是极不稳定的，它受国际、国内经济形 势、消费者家庭以及个人状况等因素变化的影响较大。由于消费信贷是消费者 在购买商品或服务后，再逐期偿还相应款项的消费方式，消费者将来能否如期 履约会受到许多未来不确定因素的影响，如个人乃至家庭成员收入的下降、家 庭发生的意外事件、失业、市场利率波动给消费者带来损失等等，而市场因素 诸如贷款利率的升降、汽车价格的大幅度变动、汽车车型的改变等等各个因素 都有可能影响到其按时还款。 1 0 0 5 3 0 2 5 0 6 2 徐嘉# 银行汽车消费信贷现状研究 2 2 银行信贷效率因素 2 2 1 手续繁琐，让借款人望而却步 该行对个人汽车消费信贷的借款人条件有严格的规定，如，要求借款人必 须具有完全民事行为能力，具有稳定的职业和偿还贷款本息的能力，信用良好， 能够提供有效的抵押物或质押物，或找到有足够偿贷能力的个人或单位作为保 证人，能够支付规定限额的首期付款，并满足贷款人规定的其它条件。这为汽 车消费信贷设了一条相当高的准入门槛。 即使有能力购车，繁多的手续又吓跑了相当比例的个人消费者。由于目前 我国信用体制不健全，出于对金融风险的考虑，该行要求消费者出具“必要” 的个人资信证明，比如单位开具的个人收入证明、个人所得税税单、水电煤缴 付记录、银行存单、银行卡记录等等。目前，办理一份汽车贷款需要经过经销 商、银行、保险公司、公安局车管所( 负责新车登记) 、交管局( 负责征收汽车 购置税和养路费) 以及公证单位等多家机构的同意，尽管购车者可以通过所谓 “一站式”服务来完成上述手续，但是他们仍然需要准备个人身份证、户口簿、 住房证明，如是夫妻共同购车，还需提供结婚证、夫妻共同签字等，这些手续 和过程会消耗购车者精力，让借款人烦不胜烦。( 详见表3 ：个人以消费信贷方 式购车的基本流程) 然而，这个繁琐的信贷制度流程在实际操作中并未使得汽 车消费信贷业务的质量得到提高，因此，有必要对这套制度的科学性、合理性 进行重新考量。 2 2 2 成本高、利润低导致银行办理业务兴趣缺失 银行的经营原则是“安全性、效益性、流动性”，追求利润是商业银行的经 营目标。然而，目前消费信贷利率普遍对消费者较为优惠，人民银行对汽车消 费贷款和利率、车型、首期付款比率、期限都作了统一规定：利率在1 0 一3 0 浮动，首付款不得低于2 0 ，期限一般为3 年，最长不得超过5 年。总体而 言，汽车消费贷款的利率与同期银行利率持平。然而，由于汽车消费信贷涉及 的客户多、业务量大、专业性强，而每笔业务的额度又小，在相同的利率下， 银行显然会优先选择那些贷款额大、利息回报率高、信用程度高的大客户，如 资信良好的集团公司、大型企业、房产项目贷款等，而不愿意选择贷款额小、 利息回报率低、信用状况不明朗的小客户。况且，即使大客户和小客户的资信 同样良好，但如果面对着千千万万的小额贷款客户，银行面临风险的几率将大 大增加。高风险就需要高回报来予以补偿，但我国目前对消费者的优惠利率使 得银行无法通过高收益来补偿其开展汽车消费信贷所面临的高风险，又缺乏必 0 5 3 0 2 5 0 6 2 徐嘉# 银行汽车消费信贷现状研究 表3 ：个人以消费信贷方式购车的基本流程 l 消费者与经销商签订购车合同 l 消费者到指定银行网点提出 l 贷款申请，并提供相关资料 l 银行对借款人和保证人的资 l信情况进行贷前调查 i 银行出具是否贷款的意见， i 明确贷款额度、期限、利率 借款人在指定保险公司预办 抵押物保险，明确第一受益 人为贷款银行 贷款银行向经销商出具汽 车消费贷款通知书；借款人 支付购车首期款 借款人到相关部门办理缴费 及领取牌照等手续，将相关 凭证复印件交至贷款行 1 2 0 5 3 0 2 5 0 6 2 徐嘉 银行汽车消费信贷现状研究 要的消费信贷担保制度、政府政策倾斜和保证保障制度，这都影响了银行开办 汽车消费信贷的积极性。 2 2 3 汽车消费信贷内部机制不健全 农行传统主要经营以企业客户为对象的公司信贷业务，通过多年的努力， 形成了一套较为完善的业务运作和风险防范机制。对农行而言，以个人为贷款 对象的汽车消费信贷还是新兴事物，尚缺乏业务经验，且未在短时间形成一套 有效的有针对性风险防范机制： 一是未开发出有针对性的汽车消费贷款审批投放流程。在实践操作中，汽 车消费贷款基本套用公司贷款管理办法的做法，没有真正挖掘、分析、研究汽 车消费信贷的各个风险点，并据此制定出针对性强、可操作性强的贷款审批流 程，因此尽管贷款手续复杂，层层报备，审核审批链条长，但是除了造成办事 效率低下的结果外，贷款投放质量并未明显好转。 二是内部管理和机构固有的弊端。目前农行经营中过于注重“操作的合规 性”，一切按程序办事，按部就班，而忽视了业务的灵活性和工作效率，加上内 部各部门或多或少、有意无意地都存在着“重公司业务、轻个人业务”观念， 人力、物力、财力资源均向公司业务倾斜，导致审批、放贷周期长，引起客户 不满，严重影响了汽车消费业务的开拓发展。 三是在目前的考核要求下，普遍存在“不求有功，但求无过”思想。农行 长期以来对新增贷款收回率为1 0 0 、新增贷款收息率为1 0 0 ，对新增不良贷款 处罚追究力度极大，一律“严查责任、下岗清收”，造成下级行在一定程度上不 愿意拓展有争议、有风险的信贷新业务品种，影响了“金融创新”的热情和积 极性，制约了包括汽车消费信贷在内的众多金融产品的开发和健康发展。 四是信贷队伍专业素质较差。以汽车消费信贷业务为例，料银行2 0 0 2 年从 事该业务的业务人员仅2 人，且当时并未对其进行专业培训，业务即匆匆上马， 整个银行从调查部门到审批、决策部门，对汽车消费贷款操作经验几乎空白， 无论是在个人消费贷款的调查、审查、决策、发放，还是在贷后管理、收贷， 各个环节上都未能有效地控制风险，导致信贷风险不断放大；加上农行的现代 化信息管理系统和服务功能还不完善，计算机网络系统滞后于其他商业银行， 无法通过现代化手段来进行风险防控，大批不良贷款的产生也就既在意料之外、 又在情理之中了。 五是该行内部信用评级制度不完善。我国国有商业银行内部评级方法存在 着很多缺陷，从而限制了内部评级在防范银行不良资产形成中的所应发挥的作 用。目前，我国国有商业银行的内部信用评级普遍采用“打分法”，即通过选取 0 5 3 0 2 5 0 6 2 徐嘉 # 银行汽车消费信贷现状研究 指标和确定权重，由分析人员根据事先确定的“打分表”对每一个指标分别打 分，再根据总分确定其对应的信用风险级别。该方法的特点是简便易行，可操 作性强。但是，这种定量化的评级方法流于表面，并不能从深层次揭示风险， 存在着明显的缺陷：i 评级的基础是过去的个人资信情况和财务状况，而不是 对未来偿债能力的预测。大多数商业银行包括农行，是根据过去一到三年的个 人资信状况和财务情况，结合相应指标作为打分的基础，但由于该行开展个人 评级的历史不长，面临相关数据积累不足、数据真实性不高、评判内容不充分 等问题。另外，过去的情况可以作为分析的起点，但并不能反映个人未来资信 情况及还款能力的发展趋势。特别是进行长期预测时( 如对3 至5 年期贷款的 信用评级) ，过去的数据与将来的情况相关性较小，以过去的信息为依据的评级 可靠性较低。2 忽略了“人”的不确定性。“人”是最复杂的动物，其行为有 一定的不确定性，个人乃至其家庭成员发生职业、健康、教育、生活状态乃至 于其心态等一切因素的变化都有可能影响到其未来的还款行为，而目前定量分 析的评分体系，其最大的缺陷正是忽略了这种不确定性，贷款风险得不到充分 的揭示，从而使得通过该评分体系评判后发放的贷款质量不高。3 指标和权重 的确定存在一定的主观性。目前的这种“打分”制度是对单个指标进行打分， 然后再加总求合，但所选取的指标和所确定的权重一般又根据以往经验或专家 个人的判断，存在一定的主观性，缺乏系统的逻辑推断和实施效果的实证研究， 所以这种“打分法”制度的科学性和合理性有待于进一步的实践检验。 2 3 银行汽车消费不良贷款的典型案例分析 2 3 1 消费贷款用途偏离 案例一：某客户于2 0 0 3 年5 月申请汽车消费贷款2 0 万元，于2 0 0 3 年1 1 月起停止还贷，造成贷款不良。 该笔贷款资料齐全、资料表面真实性达到审核要求，无明显操作瑕疵。经 仔细审查后，发现该人为私营业主，其申请购买的车辆主要用于载客，因经营 不善、客户不稳定，导致还款来源没有保证，成为不良贷款。 案例- - ：某客户于2 0 0 3 年7 月申请汽车消费贷款2 5 万元，于2 0 0 3 年1 1 月起停止还贷，造成贷款不良。 该笔贷款资料齐全、资料表面真实性达到审核要求，无明显操作瑕疵。经 仔细审查后，发现该客户为一小企业的法人代表，企业发展需要流动资金，然 而根据企业本身的资信状况，无法申请到银行贷款，法人代表遂串通某汽车经 销商，以全套完整的汽车购销合同材料，向该行申请汽车消费贷款，获得贷款 1 4 0 5 3 0 2 5 0 6 2 徐嘉# 银行汽车消费信贷现状研究 后即作其企业流动资金使用，后因企业经营不善、导致亏损，从而无法偿还银 行贷款。 分析：上述两个案例，其共同的特征就是“贷款用途偏离”。由于种种原 因而无法获取银行正常贷款的一些小企业、个体私营业主、个人，有时会通过 申请汽车消费贷款来获取银行融资，如，一些运输公司、运输个体户，申请购 买面包车、小型货车、客车，其车辆用途是跑运输赚取利润，而非“日常消费”， 若是客源或货源能够相对稳定，又未发生重大交通事故的，其还贷还不成问题， 但一旦发生意外，这部分车辆贷款将很难还清贷款本息。 贷款的用途是银行授信时非常重要的测量依据。贷款的用途从一定角度能 反映贷款的还款来源，用于购买原材料的贷款，其还款来源通常是销售企业产 品的回笼款；开发房产的项目贷款，其还款来源通常是房产商出售房产的价款 等等。银行往往根据企业的资信情况及自身实力，结合贷款的贷款用途，测算 其还款来源是否充足，判断贷款能否按时收回。汽车消费贷款的用途应是汽车 的消费，而其还款来源应为消费者的收入，其中最大部分就是稳定的工资收入； 然而，正是因为贷款用途的偏离，导致银行判断的失误，从而产生坏账。 2 3 2 恶意骗贷 案例三：一客户于2 0 0 3 年4 月以汽车消费信贷方式购买了某品牌的私人汽 车，车价4 9 万元，首付3 成，贷款期限3 年，于2 0 0 3 年6 月开始不再归还贷 款，同时该借款人连人带车均告失踪。 分析：上述案例中，车主在签订购车合同时，冒称购买的是价值4 9 万元的 高档私人汽车，而做车辆抵押时，其实际购买及抵押的却是同一品牌的中低档 私人汽车，价值仅1 4 万元，造成银行损失3 3 万余元。这一系列购车、贷款、 抵押等行为，如果没有汽车经销商一方的配合，很难想象靠车主一人能单独完 成，因此不排除汽车经销人员串通作案的可能，但是因银行与该汽车销售商有 合作关系，银行客户经理与对方工作人员很熟，在办理该笔业务时“凭脸做事”， 汽车经销人员在该笔业务中并未留下任何书面证据，银行客户经理最后只得独 自承担了全部责任。 该案例的性质其实是诈骗。经查，贷款申请材料中，申请所购车品牌一致， 车型不一，两款车价格相差大，由于银行客户经理对汽车品牌及车型不了解， 工作疏忽大意，放贷时未作进一步核准。因是不法人员存心欺诈，贷款追回的 可能性很小，且诉讼保全等措施均难以采取，造成了银行的事实损失。 0 5 3 0 2 5 0 6 2 徐嘉# 银行汽车消费信贷现状研究 2 3 3 信用缺失造成的恶意欠款 案例四：一客户于2 0 0 3 年l o 月以汽车消费信贷方式购买了某品牌的私人 汽车，车价1 7 万元，首付2 成，贷款期限5 年，于2 0 0 4 年2 月开始不再归还 贷款。银行员工上门催讨并威胁处置抵押车，该客户立刻表示同意由银行处置。 案例五：一客户于2 0 0 5 年3 月以汽车消费信贷方式购买了某品牌的私人汽 车，车价1 7 万元