（管理科学与工程专业论文）中国科技产业的标准化制定之战略研究.pdf

中国科技产业的标准化制定之战略研究 摘要 中国经济因参与全球化国际生产网络而成长迅速并获益非浅，中国已成为全 球最大出口国之一并迅速在价值链上向生产和出口更高附加值产品的方向转变。 然而，在很多重要方面，中国还未成为生产网络中主要的创新力量，因此与全球 工业领导者相比只能继续处于从属地位。改变这不利局面的重要策略是利用其 广阔的市场前景来发展独特的标准，并期望其标准政策受到国际商业组织的足够 重视。 本文研究的问题包括是什么原因促使中国积极的投入标准的制定? 标准为 什么会成为一种强有力的商业竞争手段? 本文对标准做了全方位剖析，从细微的 利润分配至宏观的国家利益，极力厘清出标准所带来的竞争优势。现代科技产业 标准化发展的轨迹，并且以技术专利化、专利标准化及标准许可化所进行的程度， 作为产业影响力的依据。已有文献一直把知识产权战略等同于标准化战略，本文 则把知识产权战略视为标准化战略底下的基础，网络与资源视为标准化战略成功 的条件。 本文还认为，在标准制定过程中，竞合机制不只是稀释技术的影响力，还是 造成经济寡头垄断化的首要原因。网络与资源的相互作用，有助于形成一种强大 的标准壁垒。 基于对中国标准制定现状的分析当中，本文指出中国科技产业技术标准战略 在技术、网络、国家战略、意识型态、法律等方面的不足，中国科技产业标准制 定由政府行为转换成企业行为，尔后企业行为再转变成政府行为，即为实行强制 标准。但是本文指出，用不能成为国际通用的国内标准，将有损于国家的利益。 因此在选择制定何种标准时，应该慎重选择。所以本文针对标准制定的门槛提出 建议并建立了一个新标准制定者进入策略的模块。 关键词：标准化战略、知识产权战略、网络、资源 中图分类号：c 9 3 9 中国科技产业的标准化制定之战略研究 a b s t r a c t t h ec h i n e s ee c o n o m yh a sf r o w na n db e n e f i t e ds i g n i f i c a n t l ya sar e s u l to fi t s p a r t i c i p a t i o ni nt h ei n t e r n a t i o n a lp r o d u c t i o nn e t w o r k sa s s o c i a t e dw i t hg l o b a l i z a t i o n c h i n ah a sb e c o m eo n eo ft h ew o r l d sg r e a te x p o r te c o n o m i e sa n dh a sr a p i d l ym o v e d u pt h ev a l u e c h a i ni np r o d u c i n ga n de x p o r t i n gh i g h e rv a l u e a d d e dp r o d u c t s h o w e v e r , i ni m p o r t a n tr e s p e c t s ，i th a sy e tt oe m e r g ea sa s i g n i f i c a n tf o r c ef o ri n n o v a t i o nw i t h i n p r o d u c t i o nn e t w o r k sa n dt h u sc o n t i n u e st ob ei nas u b o r d i n a t ep o s i t i o nv i s i t - v i s g l o b a li n d u s t r yl e a d e r s l 1 jc h i n ac a nu s et h ep r o m i s eo fi t sh u g em a r k e ta sa na s s e ti n d e v e l o p i n gd i s t i n c t i v es t a n d a r d sw i t ha 1 1e x p e c t a t i o nt h a ti t ss t a n d a r d sp o l i c i e sw i l lb e t a k e ns e r i o u s l yb yi n t e r n a t i o n a lb u s i n e s so r g a n i z a t i o n s t h er e s e a r c h i n gq u e s t i o n so ft h i st h e s i si n c l u d et h ef a c t o rt h a tu r g e dt h e a g g r e s s i v et h r o w si no ff o r m u l a t i n gt h es t a n d a r d i z a t i o ni nc h i n a , a n dw h yw o u l d s t a n d a r d i z a t i o nb e c a m eas t r i v i n gt r i c ki nc o m m e r c e ? t h e r e f o r e ，w ea n a l y z et h e s t a n d a r d i z a t i o nf r o me v e r ya s p e c t ，f r o mt h ev e r ym i n u t ed i s t r i b u t i o no f p r o f i t st ot h e m a c r o s c o p i c - v i e wo ft h en a t i o n a lp r o f i t s ，t h u sc l a r i l y i n gt h ec o m p e t i t i v ee d g eb r o u g h t b yt h ei s s u e t h ed e v e l o p i n gt r a c ko fm o d e mt e c h n o l o g yp r o p e r t y , a n df u r t h e r m o r e ， t a k i n gt h ep r o g r e s s i n gl e v e lo ft e c h n o l o g yp a t e n t i n g ，s t a n d a r d i z a t i o no fp a t e n ta n d s t a n d a r da l l o w i n ga st h ea c c o r d a n c et h a ti ta c h i e v e dt h ei n d u s t r i a li n f i u e n c e s t h e r e a r ea l r e a d ya r t i c l e se q u a l i n gi n t e l l e c t u a lp r o p e r t ys t r a t e g yt os t a n d a r d i z a t i o ns t r a t e g y , 1w o u l dr e g a r dt h ei n t e l l e c t u a l p r o p e r t ys t r a t e g y a saf o u n d a t i o no ft h e s t a n d a r d i z a t i o ns t r a t e g y , a n ds e e i n gt h en e t w o r k sa n dr e s o u r c e sa st h ec o n d i t i o nt o s u c c e s sf o rt h es t a n d a r d i z a t i o ns t r a t e g y t h et h e s i sd e e m st h a ti nt h e p r o c e s so fs t a n d a r d i z i n g ，i ti s n o to n l yt h e a t t e n u a t i o ni ni n f l u e n c e so ft e c h n i q u e b u ti ti sa l s ot h em a i nf a c t o rt h a tc a u s e dt h e e c o n o m i c a lo l i g o p o l y i ti st h ei n t e r a c t i o nb e t w e e nt h en e t w o r ka n dt h er e s o u r c e s w h i c hh e l p st of o r map o w e r f u la n ds o l i db a r r i e ro fs t a n d a r d i nv i e wo f t h ea n a l y s i so f t h ep r e s e n ts i t u a t i o no f c h i n a ss t a n d a r d i z i n g ，w e p o i n t o u tt h ei n s u f f i c i e n to ft e c h n i q u e ，n e t w o r k ，n a t i o n a ls t r a t e g y , c o n s c i o u s n e s sp a t t e r n ， l a w se t c i nt h et e c h n i c a ls t a n d a r ds t r a t e g yo fc h i n a st e c h n o l o g yp r o p e r t y , c h i n a s s t a n d a r d i z a t i o no f t e c h n o l o g i c a lp r o p e r t yi st r a n s f o r m e df r o mg o v e r n m e n t a lb e h a v i o r t oe n t e r p r i s eb e h a v i o r , w h i c ht h ee n t e r p r i s eb e h a v i o rw o u l dt h e nc h a n g e db a c kt o g o v e r n m e n t a lb e h a v i o r , a n dc a r d e do u tt h es t a n d a r d i z a t i o nu n d e rc o e r c i o n t a k i n g t h en a d o n a ls t a n d a r dw h i c hi si n a p p l i c a b l ei n t e r n a t i o n a l l yw o u l db r i n gl o s s e st ot h e n a t i o n a l p r o f i t s t h e r e f o r eap r u d e n tp o l i c ys h o u l db ea d o p t e di nc h o o s i n gt h e 4 中国科技产业的标准化制定之战略研究 f o r m u l a t i o no fs t a n d a r d i z a t i o n s o ，t h es u g g e s t i o ns e c t i o ni nt h i st h e s i si so n l ya i m e d a tt h et h r e s h o l do fs t a n d a r d i z i n gf o rm a k i n gt h ei n v e s t i g a t i o na n dn e we s t a b l i s h e rf o r s t a n d a r d i z i n ge n t i r es t r a t e g ym o d u l e k e y w o r d s ：s t a n d a r d i z a t i o ns t r a t e g y ；i n t e l l e c t u a lp r o p e r t yr i g h ts t r a t e g y ；n e t w o r k s ； r e s o u r c e s c c l ：c 9 3 9 中国科技产业的标准化制定之战略研究 第一章导论 1 i 研究课题的提出 1 i id v d 收取专利费事件与后续发展 d v d 标准是典型企业联合发布的事实标准，目前存在两个兼容的标准。d v d 标准的两种竞争模式：一是s o n y p h i l i p sm u l t i m e d i ac d ( 删c d ) ，t o s h i b a t i m e w a r n e rs u p e rd e n s i t yd i s c ( s d ) 。其实这两种d v d 模式的出现，并不单纯是技 术差异的问题，主要是其背后专利许可费和许可等利益驱动的结果。d v d 标准 的核心技术主要掌握在两个典型的企业联盟，一个是由h i t a c h i 、p a n a s o n i c 、 m a t s u s h i t a 、t i m ew a r n e r 、t o s h i b a 、j v c 组成的“6 c ”组织( i b m 已加入该组织、 s a n y o 与s h a r p 近期内即将成为新成员) ，另一个是由p h i l i p s 、s o n y 和p i o n e e r 组成的“3 c ”的组织( l g 为组织的最新成员) ，另外还有一个影响力稍微小一点 的t h o m p s o n ，掌握了一些相关核心技术，被称做“1 c ”。此外还可以对d v d 播放 器、d v d 盘片等产品实施知识产权收费的组织或企业包括d o l b ya c - 3 、m p e g - l a 、 d t s 、d v d c c a 和m a c r o v i s i o n 等。2 1 于2 0 0 0 年底，6 c 向中国企业宣布了“d v d 专利许可激励计划”，其规定：中 国的d v d 整机生产厂家必须向6 c 缴纳一定的技术专利使用费；每台d v d 解码器 缴纳净售价的4 或每台4 美元的技术专利使用费；此外，每张d v d 光盘还要支 付7 5 美分的技术专利使用费。 但对于此，中国d v d 厂商并不太在意。直至2 0 0 2 年海关扣押事件开始，中 国d v d 厂商才感觉到真正的压力。2 0 0 2 年1 月9 日，p h i l i p s 在英国以d v d 未交 专利许可费，系侵权产品为由，申请海关知识产权保护，扣押了深圳普迪公司运 往欧洲的3 8 6 4 台d v d 。紧接着，2 0 0 2 年2 月2 1 日，惠州德赛视听科技出口到德 国的3 9 0 0 台d v d 播放机，也因同样的理由当地海关扣押。”13 月6 日，在英国 遭扣压的两批总量逵数万台的中国d v d 在交纳了一定数额的专利许可费后被放 行，这场由中国d v d 厂商欠交知识产权使用费用带来的出口风波已得到暂时性的 解决。4 1 可是随着扣押的效应，逐渐扩大。不断有国外小厂家和组织声言拥有专利技 术，因此对征收范围的划分越来越细。截至2 0 0 4 年3 月，从刚开始的5 美元已 经增长到了现在的2 6 2 美元，征收专利费用的企业也从当初的1 个组织变成了 6 个组织共3 7 家企业。 对于庞大的专利费，已经严重影响了中国d v d 企业正常的发展。昂贵的专利 费，使得产品无法维持原有的价格优势。直接促使企业从海外市场逐渐退守回国 内市场。在退守之际，也面对了国际大厂向国内市场的进攻，使企业面临四面楚 6 中国科技产业的标准化制定之战略研究 歌，处处为敌之局面。 表1 1中国d v d 企业需缴纳的专利费一览 专利组纵专利费 6 c ：h i t a c h i ，p a n a s o n i c 、m a t s u s h it a 、t i m ew a r n e r ，t o s h i b a 、j v c ， 4 美元 i b m 3 c ：p h i l i p s 、s o n y 、p i o n e e r 、l g3 7 5 美元 l c ：t h o m p s o n1 美元 d t s l o 美元 d 0 1 b ya c 一34 9 5 美元 m p e g l a 2 5 美元 来源：每台d v d 专利费2 6 2 美元国内企业停止出口，卢德夫，2 0 0 4 0 3 1 2 1 1 2c r 法规 贸易技术壁垒是讲述国与国之间在对进口商品进行技术管制时，为了证明这 些商品是符合该国法规及标准的要求，而建立一套严格评定程序。实际上，这种 评定程序，造成了重复检验、重复认证、重复收费并阻碍了商品的顺畅流通。”j 其实贸易技术壁垒的设置与标准制定的本质上是相似的，根据本国实际的需求， 制定标准，从而认定进口的产品是否符合规定，所采取的标准可分为等同标准、 等效标准及不等效标准。而其技术改动只是在原有的标准上，稍微变更。加入一 些专利技术或提高一些技术标准，便能从而形成一套新标准。虽然此法看似简单， 往往却会改变一个产业的局面，使产业格局重新洗牌。 “c r ”是“c h i l d r e s i s t a n c e ”的简称，即在打火机上加装防止儿童开启装 置并提高打火机安全性能的规定。c r 法规最早始于美国。1 9 9 3 年，美国消费者 保护委员会发表的一项调查报告表明，美国市场销售的打火机有9 5 为用完即弃 的一次性打火机，而每年都会发生儿章玩这类打火机引发火灾和儿童死亡事故。 因此，该委员会建议制定新标准，要求一次性气体打火机加装c r 装置。因此在 1 9 9 3 年7 月美国颁布的c r 法规中，要求出厂低于两美元的打火机加装c r 装置。 其后，澳、加、新等国比照美国规定制定了本国的c r 法规。 由于该法规仅针对气体打火机，而作为c r 法规的主要推动者一美国最大的打 火机生产商z i p p o 公司只生产液体燃料打火机，因该法规也意在打击充斥当时美 国打火机市场的廉价日、韩气体打火机，保护美国国内生产商的利益。c r 法规 实施的效果是较明显的，与1 9 9 4 年相比。2 0 0 1 年儿童玩打火机引发的火灾死亡 人数下降了4 3 ，受伤人数下降了4 9 。 1 9 9 8 年，受美国实施c r 法规所产生的效果影响，欧盟方面称，原欧盟打火 7 中国科技产业的标准化制定之战略研究 机安全标准未涵盖儿童玩打火机这类“错误使用”问题。鉴于此，有必要提高安 全标准，其中包括实行c r 法规。欧盟c r 法规基本照搬了美国c r 法规，规定单 价( 出厂价或海关报价) 低于两欧元的打火机须安装防止5 周岁以下儿童开启的 安全锁，且有关型号的打火机还须通过欧盟有关部门的实验认证。 欧盟是中国打火机的最大出口地且价格基本都是在两欧元以下。因此欧盟 c r 法规的实行对中国打火机产业而言，造成相当大的冲击。其一，c r 装置的专 利技术掌握在欧、美、r 等国的生厂商手中，而开发新的装置难度大，也需要一 定的时间。其二，无论是自行开发c r 装置，还是向国外生厂商购买专利技术， 都将提高中国打火机的成本，削弱产品的价格优势。其三，每种需安装c r 装置 的打火机型号均须通过欧盟有关部间的实验认证。根据美因的经验，这种认证程 序耗时大约1 年，费用高连1 5 万至2 万美元。而中国打火机的一大优势在于根 据顾客要求和国际潮流设计新颖多变的款式，冗长的认证程序无疑会削弱这一优 势。同时，中国打火机生产企业多且生产规模小，再加上产品款式多而生产批量 小，分摊到每只打火机上的单位研制费和产品认证费将进一步使产品丧失价格竞 争优势，而拥有技术优势的欧盟产品和部份第三国生产商则有可趁机扩大市场份 额。其四，由于美、欧纷纷制定c r 法规，各国打火机出口势必转向没有类似强 制要求的市场，这将加剧中国产品在第三国市场的竞争，中国企业间长期以柬的 压价竟销、恶性竞争行为又易使中国遭受反倾销和贸易保护措施的限制。 由于标准的要求改变，使得拥有年产量5 亿只的温州打火机。陷入完全被动 的局面。由此可见，标准是无分贵贱，不管是在高科技产业或小组件装配的打火 机行业，凡是拥有商机，皆有标准。 1 1 3 积极参与国际标准制定 虽然中国已经在全球经济领域扮演了举足轻重的角色，并在全球化的大潮 中收益甚丰( 按绝对价值衡量) 。可是中国在全球经济中的参与很大程度上取决 于其在国际生产网络中的角色和地位。这些国际生产网络却是由他人建立的 在这些国际生产网络中，跨国公司制定及推广技术标准和技术体系，并利用它们 对标准和知识产权的控制获取经济利益。因此，虽然中国绝对收益比较高，但是 与国际技术领先者相比，其相对收益并不令人满意中国总是发现它落入“专 利陷阱”。需要将其生产销售所得利润中相当大的一部分用来支付专利费。“1 在此种情况之下，中国相继提出了多种的标准，如表二所示。所牵涉的范围 主要是前景备受看好的科技产业，以期能一改现在被动的局面。 中国科技产业的标准化制定之战略研究 表1 2 中国科技产业所提出的国际标准 名称r f i de v di p v 6a v s闪联、m p l 简介条形码的无d v d 的升新一代互联数字音视频实现多个信无线网络连 线版一种级产品，新网i p 协议， 系统的基础 息设备间的 接协议 非接触式的一代高密度用于扩展目编码标准。 网络连接、 自动识别技数字激光视前紧缺的国资源共享和 术 盘系统内互联网地相互操作 址 应用 生产、仓储、音频、视频互联网，i p数字广播、激 p c 、家电、无线网络的 范围物流、零售播放电话，网络光数字存储手机等现有信息安全互 等领域 设备，移动 媒体、无线宽信息设备的连 通信带、互联网等互联和增值 标准复旦大学等国家经贸委包括信产中科院计算联想等5 家西电捷通公 发起 研究机构和和信产部主部、科技部、所、清华大 国内信息产司等 人 公司。持，北京阜国家发改委学、哈尔滨工业巨头 国数字技术和中国工程 业大学、北京 有限公司研院在内的八工业大学、香 发，已成立 个部委发起港科技大学 产业联盟 标准0 4 年6 月提己经开发国外i p v 62 0 0 4 年第一0 4 年3 月提国家标准已 发展交国家标2 2 项专利，标准已经发季度申请成交国家标于0 4 年1 情况准；8 6 3 专5 条软件，展了1 0 儿为国家标准。准；已经研月建立，原 项；我国科 大量产品已 年，但还没 会员达到9 5发2 0 0 多项计划在0 4 技发展的长 经上市。 有完成。国家，包括中外专利。年6 月强制 期发展纲 内正在参与 大学、研究院实旆。 要。 i p v 6 标准 和著名企业 的完善上 作。 标准r f i d 技术国外的6 c ，中国现有网国外组织队3 c 设备的国内的无限 建立 市场将在未 3 c 等厂家 民6 0 0 0 多 国内正在人应用和融合 网络标准不 的紧来五年内达目前每年向万。却只有量使用得是国际公认统一，并且 迫性 到数百亿美国内d v d3 0 0 0 多万m p e g 2 标准 的发展趋 都没有完善 元的市场空 厂家收取近个i p 地址； 收费为每台势在这一的信息安全 间，它很有l o 亿元专 2 0 0 5 年2 5 美元领域，国际机制 可能在几年利费用i p v 4 地址将 大公司已开 中取代条形用尽。始制定标 码扫描技术准。 标准已经生产出e v d 的研2 0 0 4 正3我国a v s 标闪联标准组标准制订中 应用国内r f i d发直接打破月采用准的制定已 成立不到一 充分考虑了 成果 标准的设了国外 i p v 6的经在国际上年，成员已信息安全因 备，开始投d v d 的技 c e r n e n 2 产生积极影经扩大到素。有少量 9 中国科技产业的标准化制定之战略研究 入使用。术垄断，大试验网在京响，m p e g 标2 0 余家，人产品上市。 人减少了我开通，绵延准联盟宣布量支持闪联 国家电厂商 6 0 0 0 公里最终的协议的产晶 的生产制造的网络，速 m p e g - 4 a v c 已经开发出 成本度达标准收费政来 2 5 g - 1 0 g策为每台编 比特秒解码产品设 备许可费用 最高0 2 美 元，比 m p e g - 2 每台 2 5 美元降低 了一个数量 级。 相对日本u i dd v d 标准i p v 4 发展 m p e g 4u p n p8 0 2 1 l b 应的 编码体系和中的i p v 6 m p e g - 2d h w g 8 0 2 1 l g 国外美国的e p c 标准 编码标准。 蓝牙 面临标准统一问相对制造成设备厂商的标准应用设国际相关标国外巨头的 的困 题、应用系本较高，片研发和制造备有限准正在制定 压力和美国 难 统的开发、源不足能力需要进中，需要及政府的干 安全、隐私 一步提高时推出更多 涉，此标准 保护的产品应用时间被 无限期推迟 未来 未来将建立加大推广力2 0 0 5 年可完善标准，生完善标准， 的发完善的国家 度，增加片能会有一定产更多应用 扩大成员， 展标准，并加源，减少制规模的商此标准的设完善产品线 入世界标造成本用，2 0 0 8 年备 准，建立自奥运会，各 己的知识产种新的技术 权标准。 和新的应用 将得到大规 模的席崩 来源：博客中国h t t p ：w w b l o g c h i n a c o m i d e a s r e p o r t _ 0 4 0 7 2 0 1 1 4 问题的提出 专利陷阱与技术壁垒，为现代中国科技产业所面临的主要问题，而产生这一 切的问题皆来自标准化。近年来，虽然中国科技产业积极参与标准制定，可是问 题依旧存在。 寻找与剖析中国科技产业问题的根源，是本文所要探讨的问题。在这一点上， 1 0 中国科技产业的标准化制定之战略研究 全美亚洲研究中心与中国互联网实验室先后相继提出相关的意见。 “新技术民族主义”是由全美亚洲研究中心在中国入世后的技术标准、 软件及技术民族主义实质化之变化报告所提出，其报告主要是指责中国政府阻 止全球化，促进民族利益的行为。同时，报告还鼓吹中国科技产业标准化应该顺 应全球化的潮流，履行w t o 的透明度原则和国民待遇原则及在避免在标准起草的 过程出现“不透明”和“不公平”的现象，实行“技术全球主义”。 尔后，由中国互联网实验室所提出的新全球主义中国高科技标准战略研 究报告指出，中国标准要走的是一条“新全球主义”的道路，而不是由全美亚 洲研究中心所指的“新技术民族主义”。并指责“技术全球主义”，其实是标 准秩序上“旧全球主义”的表现。而所谓“旧全球主义”是通过国际组织和规 则、市场势力、政府谈判和知识霸权等种种手段，强化自己的全球垄断地位，不 断打击标准秩序中的竞争者，过分追求私人利益的同时不借压抑和损害公共利益 的发展。 并与此同时提出“新全球主义”，主张中国必须发展自己的高科技产业，要 走自主知识产权和自主标准的道路，必须通过标准和知识产权的崛起实现高科技 的崛起，通过高科技的崛起实现经济的崛起，通过经济的崛起实现国家的和平崛 起。8 3 这两份报告的核心的思想，主要是围绕中国标准战略的情况做出分析。同样 的行为，却给出不同的结果，这完全是从不同的利益角度出发所致。这两份报告 都是从一个宏观的观点去分析现时的情况，但是前者是从欧美国家角度出发，而 后者是中国角度出发的观点，因此在结论中各有偏颇必属理所当然之事。 本文将不会以全方位的探讨有关标准战略，而将标准制定作为探讨的主轴。 因为标准制定是整个标准战略的最重要的部份，为一切战略之源头。所谓开始决 定结果，本文认为此部份将是左右成功的关键因素。 1 2 本文研究内容与研究框架 本文的中心内容为标准化战略架构图作为主轴，一切的内容都是由此扩张。 每章节的讨论都展现了这方面的中心思想。 1 首先对标准下定义。事物的定义是会随着时代的变迁，赋予新的意义。标 准也从起初的事物规格统一，逐渐变成了对事物的垄断与知识霸权的展现。 2 为什么标准会作为一种竞争手段。且越来越受到各国所重视呢? 这是所要 厘清的问题，在真正了解实施标准战略的诱因，才能掌握事物的发展及未来的趋 辫。 3 要制定标准化战略，必需先了解标准的发展轨迹与标准化战略架构。此后， 中国科技产业的标准化制定之战略研究 才能对标准化的制定过程及现况，予以深入的探讨。 4 在了解事物之后，指出其缺点及予以建议，是一个研究的最基本要求。在 缺点方面，当然以标准化战略架构图的中心思想，寻出有关的不足之处。并以此 中心思想建立一个新标准制定者进入策略的准则，予以建议。 1 3 论文框架圈 臣巫巫固 上 l 甲圈 中国科技产业的标准化制定之战略研究 第二章标准化的基础理论和研究现状 2 1 标准及其性质 2 1 1 标准的定义 标准化是制定标准工作的统称，对标准化定义的理解有助于了解技术标准的 含义。国际标准化组织和中国对标准化给了各种各定义，其中代表性的定义有下 列三个： 1 桑德斯定义 于1 9 7 2 年，桑德斯发表的标准化目的与原理一书中把“标准化”定义 为：“标准化是为了有关方面的利益，特别是为了促进最佳的经济，并适当考虑 产品的使用条件与安全要求，在所有有关方面的协作下，进行有秩序的特定活动 所制定并实施各项规定的过程。标准化以科学技术与实践的综合成果为依据，它 不仅奠定了当前的基础，而且还决定了将来的发展，它始终与发展步伐保持一 致。” 2 国际标准定义 国际标准化组织( i s o ) 与国际电工委员会( i e c ) 在1 9 9 1 年联合发布的 i s o i e c 第2 号指南标准化与相关活动的基本术语及其定义( 1 9 9 1 年第6 版) ： “得到一致( 绝大多数) 同意，并经公认的标准化团体批准，作为工作或工作成果 的衡量准则、规则或特性要求，供( 有关方面) 共同重复使用的文件，目的是在给 定范围内达到最佳有序化程度。”从中明确得知“标准化”是对实际与潜在问题 做出统一规定，供共同和重复使用，以在相关领域内获取最佳秩序的效益活动。 其中标准化活动由制订、发布和实施标准所构成。标准化的重要意义在于改进产 品、过程和服务的使用性，以便于技术协作，消除贸易壁垒。 3 中国标准定义 1 9 8 3 年，中国在g b 3 9 3 5 标准化基本术语中定义“标准化”为：在经济、 技术、科学及管理等社会实践中，对重复性事物或概念，通过制订、发布和实施 标准，连到统一，以获得最佳秩序和社会效益。 实际上，上述对标准的定义体现了标准包含的公共利益：标准是一个经济和 产业的秩序，是一种公共品，代表公共利益。同时，上述的定义忽视对公共利益 背后的私人利益进行分析。 2 1 2 标准的分类 标准可分为两大类：一类是指通过正式的标准制定活动而设立的产品标准， 即由政府标准机构或国际组织诸如国际标准化组织( i s o ) 、国际电工委员会 中国科技产业的标准化制定之战略研究 ( i e c ) 、国际电信联盟( i t u ) ，或由业界或行业协会制定的“标准”和“技 术规定”，这称为法定标准( d ej u r es t a n d a r d s ) ”1 ；另一类是指通过市场交换 最终形成为业界普遍接受的某些特定技术协议等的事实上标准( d ef a c t o s t a n d a r d s ) 1 。 事实上标准分为：独家垄断和联盟模式。独家垄断模式如“w i n t e l 事实标 准”( w i n d o w s 和i n t e l ) ，这类标准的特点就是厂商并没有追求标准化，也没有 标准化管理机构和标准化的许可战略，标准的所有者、管理者和使用者三者统一； 联盟模式往往意味着标准的所有者、管理者和使用者的分离，这也是现代科技产 业的主流模式。 联盟标准分为开放标准和封闭标准。开放标准意味着标准对联盟外的成员授 权、许可和开放，而封闭标准意味着标准不对外开放。当然，开放标准的程度和 方式影响标准和标准游戏的参与者。以闪联为例，闪联标准是一个开放的联盟标 准，它的发起企业包括：联想集团、t c l 集团、康佳集团、海信集团和长城计算 机集团，而满足一定条件的企业都可以申请加入该标准组织。 2 1 3 标准的属性 1 标准公共利益( 标准与产业的关系) 因为标准的不一，标准中的公共利益含量和针对的对象是有所区别的。质量 标准所涉及的范围，主要是以消费者的利益为主，而技术标准往往涉及产业的厂 商利益。 2 非关税壁垒( 标准与标准外部游戏者的关系) 标准是贸易的技术壁垒和产业壁垒。w t o 协议要求成员在贸易中消除关税壁 垒。但是，发达国家出于对本国产业的保护，探索出环保要求、反倾销、反补贴、 1 4 中国科技产业的标准化制定之战略研究 质量认证、技术标准等新兴的非关税壁垒。 3 标准陷阱( 标准内部知识产权所有者和使用者的关系) 标准是知识产权战略的高级形式，是打包出售技术的高级方式。面对这种标 准规则，来自于新兴国家的新进入企业，要想进入这一行业就必须接受国际垄断 集团所制定的技术标准。由此，新兴国家一直处于国际产业转移的低技术环节与 最终地。 4 标准内部竞争( 统一标准内部相同链条的竞争者关系) 标准通过兼容，将市场之间的竞争变为市场内的竞争。竞争者之间产品将会 出现技术同质化，大大降低产品差异化的能力，从而使功能竞争转化为价格竞争。 企业为了要从中脱颖而出，将会开始对产品的样式、外观设计及客户群的特点， 将市场细分，以产生差异化。 2 2 标准和知识产权 标准包含技术，而知识产权是技术的产权属性。标准意味着个解决方案， 方案包含一系列技术的组合，因而标准实际上也是一系列知识产权的组合。可以 说，标准就是一个“专利池”( p a t e n tp o o ) 。标准是知识产权的载体，知识产 权是标准的内容，知识产权是和益分配的根据，因此标准是产业利益的工具。通 过将自己的知识产权包装到标准中，是标准战略的主要方面。 知识产权制度具有合理性，标准制定能够带动产业的发展，应该适当保护标 准涉及至0 的专利权所有者的利益：但是，也要防止标准和标准中的专利成为某些 企业推行产业控制、实现市场垄断的工具。 标准中的知识产权本质上反映了知识产权的所有者和使用者之间的关系。一 般而言，知识产权可以通过标准进行整体授权，也可以单方面将自己的专利进行 授权。但是，无论哪种授权模式，由于w t o 的相关协议对知识产权采取了强保护 的措施，只能更有利于知识产权的所有者。这种标准规则意味着来自新兴国家的 新进入者，要想进入这一行业就必须接受国际垄断企业所制定的技术标准，接受 这种不平等的分配关系。“ 2 3 国内外标准化研究现状 2 3 1 国内研究现状 1 国内研究现状检索 论文研究期间，本人以中国期刊网搜寻有关研究的材料，并且对“标准化”、 “标准制定”、“知识产权”与“战略”进行多项组合检索，结果如下： “标准化”与“战略”组合，搜寻的结果为1 2 5 篇，论述性的分析较多，主 中国科技产业的标准化制定之战略研究 要是以国际横向比较与产业的标准化战略研究为主。可是这些的研究只局限于标 准实施的方面，例如采用何种标准或技术壁垒讨论；而关于标准制订的背景与战 略架构却没有予以探讨。 “知识产权”与“战略”组合，搜寻的结果为1 8 4 篇，这些的研究更多的体 现于专利战略且大部份都流落于知识产权的性质与实行战略的探讨。而产生这种 的结果，其主要原因为研究的思维主轴把知识产权视同于专利战略。 2 国内研究现状 国内学术研究与本论文研究领域对标准化战略拥有不同的角度，因此继而产 生对研究思维的异同。概括如下： ( 一) 标准化战略架构分析 此部份为本文与其它研究文献的最大分歧。本文将知识产权视为一个从属于 标准化战略底下的技术实体，战略的成功与否并不完全建立于知识产权战略上， 而是由知识产权战略、网络与资源所共同左右。 ( 二) 标准化对市场垄断 由于战略架构的不一，连同对于标准化对市场垄断定义也产生差异。部份国 内学术研究一直将标准化战略视同于知识产权战略，而知识产权战略等同于专利 战略。如此之下，就把标准化对市场垄断的权利视为法律的保护。因此在标准化 战略上，一直高呼对知识产权的保护，而漠视了对产业网络的发展及资源分配的 问题。 2 3 2 国内研究现状 1 国外研究现状检索 论文研究期间，本人以e l s e v i e r 数据库搜寻有关研究的材料，对 “s t a n d a r d ”、进行检索。 这些的研究成果可以分为几大类，其一为对各国际标准组织的政策进行研究 分析；其次为软件标准及有关电子与机器产业标准的战略予以深入探讨；接下来 为环境标准的研究。 2 国外研究现状 国外文献主要着重于标准组织的制度及行业的标准。鲜少提到有关资源的运 用，反而在网络经营却备受重视。由此可见，国外文献的研究更多地体现于政府 政策、专利技术、标准与网络的结合。 由于本文主要探讨的问题为标准化的制定战略，因此与国外文献的着重点不 一，可借鉴之处以标准与网络关系的研究为主。 1 6 中国科技产业的标准化制定之战略研究 第三章竞争新手段一一标准化及其优势 为什么标准会成为现代科技产业的最主要的竞争手段? 标准的魅力何在，为 什么会有这么多国家和企业都趋之若鹜，尽已身之力，建立标准体系呢? 同时， 为什么会说标准是国家技术实力的体现呢? 本章将从多个角度，来探讨在现代科技产业中，标准的作用、优势及为什么 会被视为一种有力的竞争手段。 1 市场与利润 “三流企业卖苦力，二流企业卖产品，一流企业卖技术，超一流企业卖标准” ”“。这句流行语十分贴切地描绘了当今企业的实力状况。随着经济全球化步伐 的不断加快，产品规格的统一便成为各企业首要解决的问题。在这种条件下，拥 有专利及标准两大利器的跨国公司，在全球市场份额的争夺中拥有绝对的优势。 其实专利与标准是不尽相同的，若视专利为一个元素，标准便是由多个必要 元素所组成的集合。虽然两者主要都是通过垄断权产生技术授权，并从中获利， 但还是存在着性质的不同。专利的垄断权，由法律的排他权演变而来，但是并不 是所有专利都具备商业化的条件，产生对外授权，以获取利润；而标准也是一种 合法垄断权，虽然其垄断权的权力来源并不是一板一眼的法律条文，但是却来自 于市场的认证体系。“技术标准一旦被列为唯的法定标准或事实标准，便将 会成为市场的通行证，若没有得到标准的许可，将会被排挤于市场之外。由此可 见，标准的垄断权所带来的利润远高于技术的垄断权。 表3 1 专利与标准的比较 专利标准 复杂程度相对比较简单( 研发和市场化)相对非常复杂( 研发、联盟、制定标准和推广) 产业层次影响产品影响产业 通过商业秘密和合同法。以及通过与标准结合，公共利益与私人利益纠合在 交易规则 知识产权保护一起，知识产权和各种协议保护 传播保护技术可以学习和模仿标准和知识产权受至4 法律的硬保护 竞争目的通过技术实现产品竞争 通过标准控制产业的发展，直接出售知识产权 取代程度技术容易寻找到替代标准往往难以被挑战，一旦进入就被锁定 影响对象企业的技术国家创新体系 来源：王俊秀，刘双桂，齐欧新全球主义一中国高科技标准战略研究报告 r 北京：互联嘲实验室，2 0 0 4 在现代科技产业中，标准的统一已成为一种趋势，即使多种标准存在于同一 市场上，但最后通过标准组织的斡旋与协调，都可以进行技术调整与兼容，促成 标准统一。 1 7 中国科技产业的标准化制定之战略研究 促使标准统一的原因众多，但归根结底都围绕着一个核心主题一- n 润。标 准的利润组成，可分为制度利润与市场营销利润。前者为通过标准所带来的垄断 权及市场的排他权，进行全球标准许可与授权；后者为标准制定者应推广标准之 需求，进行产品的市场营销。因此众多的标准纷争，都不能与这两种利润脱离关 系，只是企业的重心是根据企业的特质而做出的战略部署。但是，不管怎样，标 准的统一为大势所趋，除非在原技术基础上就存在着两种或以上的标准应用，否 则是很难产生多种标准共同存在于同一市场中的现象。 例如，在蓝光d v d 的标准之争当中，存在着多种标准体系，但是具有竞争力 的只有两个标准一个以s o n y 为首的b l u e r a yd v d ，另一为以t o s h i b a 为首的 l i dd v d 。这两大阵营在标准的规格方面都存在着不少的差异，但是双方的技术 各有特点。前者因内容的存量优势得到计算机厂商的支持，盘片的储存量可高达 5 0 6 。而现时的d v d 只有4 7 g ，其主要竞争对手h dd v d 为1 5 - 2 0 g 。这对于容量 就是一切的计算机制造商而言，拥有无比强大的优势。而后者却以商业化的程度 高，得到h o l l y w o o d 片商的支持。h d d v d 标准强调与前代产品的兼容性，一个 明显的特点就是可以继续使用传统的红光d v d 生产设备进行生产，从而极大地节 约了投资成本。除此之外，还可以使驱动器、播放器和盘片的生产商根掘市场的 需求设计出同时兼容红光与蓝光d v d 技术的产品。t o s h i b a 与p a r a m o u n t 、 u n iv e r s a l 、w a r n e r 以及新线影业等4 家h o l l y w o o d 大型电影公司就发行下一代 光盘规格“h d d v d ”的电影软件达成协议，而这几家电影公司生产的d v d 份额占 到了当前市场4 5 以上。由于商业化程度与影视内容提供的优势，h d d v d 缩短了 与蓝光d v d 的差距。使得已经占据主