（管理科学与工程专业论文）产业组织与产业竞争力.pdf

、 中文摘要 学术界在激烈地探讨如何提高国际竞争力，所提供的建议中不乏 产业组织政策。然而，至今为止尚未有任何专著来研究产业组织与 产业竞争力之间的关系。希望本文的研究成果能有助于改变这种情 况。j 、 本文研究了产业组织与产业竞争力之间的相互关系，并就利用产 业组织政策提高产业竞争力提出建议。本文的研究方法既有规范研 究，也有实证研究。本文通过产业组织理论、产业竞争力理论以及 国际贸易等方面的理论来探讨产业组织与产业竞争力之间的关系。 在规范研究的基础上，本文论述了我国工业的竞争力状况和产业组 织状况，经过比较和分析，得到我国产业组织与产业竞争力之间的 关系。为了使得这种统计上的关系与实际情况对应起来，本文具体 研究了两个具有代表性的产业彩电和汽车的产业组织与产 业竞争力的状况。最后，根据本文的研究提出了几点建议。 本文认为目前我国的产业竞争力主要由资源禀赋决定，而缺乏竞 争优势。运用产业组织政策的主要着眼点在于改变资源禀赋对比较 优势的作用，其次才是如何提高竞争优势。本文提出，需要减少政 府对企业经营决策的干预；减少管理者对市场性竞争行为的干涉； 降低政策性进入壁垒，维护经济性和技术性进入壁垒；促进产业聚 集，发挥聚集效应；对处于不同阶段的行业采取不同的产业组织政 策。 ， 关键词：产业组织声业置争力 a b s t r a c t i ti si nh o t d i s c u s s i o ni na c a d e m i ah o wt o i r e p r o v e t h e c o m p e n t l v e n e s s m a n ys u g g e s t i o n s ，i n c l u d i n gi n d u s t r i a lp o l i c i e s ，h a v e b e e np r o v i d e d h o w e v e r , t h e r eh a v en o tb e e na n y m o n o g r a p h st os t u d y t h er e l a t i o nb e t w e e nt h ei n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n ( i o ) a n dt h ei n d u s t r i a l c o m p e t i t i v e n e s so c ) t i j jn o w t h i st h e s i si s e x p e c t e dt od oh e l pt ot h a t s i t u a t i o n t h i st h e s i ss t u d i e st h er e l a t i o n b e t w e e n1 0a n di ca n d p r o v i d e s s u g g e s n o n sh o wt oi m p r o v et h e i cw i t ht h ei o p o l i c y t h i s t h e s i s d i s c u s s e st h er e l a t i o nf r o mt h et h e o r i e so f i o ，i c ，a n di n t e m a f i o n a l 仃a d e o nt h ef o u n d a t i o no fn o r m a l r e s e a r c h ，t h i st h e s i s a n a l y s i s t h ei c c o n d i t i o na n dt h ei oc o n d i t i o no fc h i n e s e i n d u s t r i e s ，a n dp r o b e si n t o t h e i rr e l a t i o n i nt h i sp a p e r ，t w oi n d u s t r i e s c o i o rt v a n dm o t o r w e r e s t u d i e di no r d e rt oc o n t r a s tt h er e l a t i o nb e t w e e ni oa n di ci n s t a t i s t i c s w i t hi ti nf a c t f i n a l l y ，s e v e r a ls u g g e s t i o n s a r e p r o v i d e d t h i sp a p e rh o l d st h a tn o w i nc h i n at h ei ci sm a i n l yd e c i d e db vr a t h e r t h a nc o m p e t m v ea d v a n t a g eb u tc o m p a r a t i v ea d v a n t a g ew h a ti s d e c i d e d b ym e r e s o u r c eg i f t t h em o s ti m p o r t a n ta i mo f t h ei o p o l i c yi st oc h a n g e t h ee f f e c tw h i c ht h er e s o u r c e g i f t e x e r t st ot h ec o m p a r a t i v ea d v a n t a g e t h es e c o n da i mo ft h e p o l i c yi s t o i m p r o v et h ec o m p e t i t i v ea d v a n t a g e f h i sp a p e r s u g g e s t st h a t ：( 1 ) t or e d u c et h eg o v e r n m e n t si n t e r v e n et ot h e e n t e p r i s e s d e c i s i o n m a k i n g ；( 2 ) t o r e d u c et h e i n d u s wm a n a g e m e n t j i n t e r v e n et ot h eo n n o t l t l o ni nt h em ” ( e t ：( 3 ) t or e d , - c et b e o o “c ve n t e ? b u l w a r k ，m a i n t e n a n c et h ee c o n o m ya n dt e c h n o l e g ee n t e rb u l w a r k ；f 4 1 吣 f a c i l i t a t ei n d u s t r i a l g a t h e r i n g ；( 5 ) t oa d o p td i f f e r e n tp o l i c i e sc o n c e m i n 2 t h ei n d u s m e si nd i 脏r e n t s t a g e k e y w o r d ： i n d , s w i a , o r g o n j z 二】n o n ：n d 。sl r ：。j 二。f ：! 。：，。n 。： 产业组织与产业竞争力 第l 章产业组织理论概述 第一章产业组织理论概述 第一节产业组织理论的形成与发展 一、产业组织研究的基本问题 产业组织理论属于西方经济学的一个分支，其研究的主要目的仍然是如何最 有效率地利用稀缺资源。产业组织理论研究的领域主要在产业内部，并且这个产 业的概念偏向于更微观的范畴，类似行业的范畴。产业组织研究是以具体产业为 对象，侧重于研究产业内企业间的垄断与竞争的关系。产业组织研究的基本问题 是“如何使产业组织保持有效竞争的合理化态势，实现满意的市场效果”。 二、产业的概念 “产业”是一个比较模糊的概念，在英文中，工业、产业、行业都是一个词。 产业概念所包涵的范围可大可小，划分标准也有许多种。如魁奈的经济表和 瓦尔拉斯模型中对产业的分类，马克思的两大部类，计划经济中农轻重产业的划 分，费希尔和克拉克的三次产业划分，霍夫曼的三类产业划分等是较租的划分； 按照这些方法划分的产业还可以细分，一直细分到行业、产品、市场。因此对产 业的划分具有层次性，如1 9 7 1 年联合国颁布的全部经济活动的国际标准产业 分类索引把全部经济活动先分为十个大项，在每个大项下又分成若干中项，每 个中项下又分成小项，每个小项下又分为若干细项，成为四级分类。1 9 8 5 年我 国统计局按“工业行业分类标准”进行分类，从0 8 号到6 6 号共分4 0 大类产业， 1 2 2 个中类产业和5 3 9 个小类产业。而我国海关的统计则将商品分为2 2 类，共9 8 章，每章下面又分成不同的类别，最后细分到具体的商品。 产业分类实际上是一种集合的概念。可以是指某些同类产品及其替代品的集 合；也可以是指生产这些产品的企业的集合；还可以是生产这些产品的生产经营 活动的集合。划入一个集合的关键是这些产品具有相似的属性，如生产这些产品 的资源、生产工艺和技术有较高的相似程度；或者这些产品的功能相同或相近。 本文主要研究的是工业和制造业领域，所研究的产业的概念是指以相同的资 源，按照性质上相似的技术和工艺进行生产的企业的集合。具体是以中国统计年 鉴中所列示的3 7 个行业为对象。在进行更具体的行业研究时，指具体产品市场， 即同类产品和替代程度很高的产品。 三、产业组织理论的形成 产业组织理论是运用微观经济理论来分析企业、市场和行业相互关系的一门 学科。西方产业组织理论的渊源可以追溯到马歇尔的经济理论，由张伯伦和罗宾 逊开创，而系统的研究则形成于贝恩的产业组织。 第1 页 产业组织与产业竞争力 第1 章产业组织理论概述 马歇尔在其1 8 9 0 年出版的著名经济学原理一书中首次把“组织”作为 生产的“第四要素”，并提出“工业组织”的概念。马歇尔在考察工业组织时， 首先分析了分工和机械对工业组织的影响；其次分析了工业组织的大规模生产的 经济性；再次探讨了适应工业组织管理的工业家所需才能的问题。显然，马歇尔 提出的“工业组织”的概念十分接近“产业组织”的概念。马歇尔触及了垄断问 题以及造成不完全竞争的垄断因素，如报酬递增、产品差别、生产条件差异和广 告费用等，并提出了著名的“马歇尔冲突”。 产业组织理论作为一门独立的学科的出现是与新古典主义在解释垄断问题上 的失效分不开的。新古典学派同古典学派样，认为市场这只看不见的手会使厂 商的产量维持在平均成本曲线的最低点，从而实现资源的最佳配置和社会福利最 大化。但是，从2 0 世纪初起，企业规模不断扩大，生产集中程度不断提高，特 别是2 0 年代的第二次兼并浪潮使美国许多行业转变为垄断行业。垄断力量阻碍 了资源配置优化过程的实现，从而已完全竞争的市场为基本前提的新古典学派在 微观领域的生产和价格决定问题上失效。为了解决f 统微观经济理论与现实经济 生活的冲突，张伯伦和罗宾逊几乎同时提出内容基本相似的垄断竞争理论，用来 解释市场结构的变化如何导致企业行为的变化，进而影响到经济的运作效率。 此后，哈佛大学成立了一个研究产业组织的小组，深入研究具体的行业，分 析市场结构，积累了大量的资料。同时也有许多经济学家从不同角度研究产业组 织问题，包括对经济力量的集中、公司两权分离的非效率、管理价格、垄断指标 和有效竞争等问题的研究。正是在这些研究的基础上，贝恩集前人的研究成果， 并加以理论化、系统化，终于于1 9 5 9 年发表了著名的专著产业组织，标志哈 佛学派的产业组织理论体系的正式形成。 四、产业组织理论的发展 哈佛学派建立了s c p 的分析框架，认为市场结构决定企业行为，从而市场结 构经过企业行为这一环节决定了经济运行的绩效。以这一分析框架为基础的产业 组织政策则指向对市场结构的控制，即反对任何导向垄断或企图导向垄断的市场 结构的行为。在经过更多的研究和汲取其他学派的研究成果后，s c p 的分析框架 由静态变为动态分析，由s c p 的单向研究变为系统研究，即绩效能影响企业行 为和市场结构、企业行为也能影响市场结构。 芝加哥学派认为产业组织及反托拉斯问题应该通过价格理论( 即新古典价格 理论) 来研究。他们运用局部均衡福利经济学方法来判断市场势力和效率来权衡 取舍，而不是先验地规定竞争与垄断、进入壁垒等问题的好与坏。 鲍莫尔提出了可竞争市场理论。哈佛学派认为要有好的市场效果就应该鼓励 竞争，就必须降低集中度、增加厂商数目。但鲍莫尔认为，不一定要有较多的企 业，只要存在潜在进入的压力，即存在一个可竞争的市场结构就能有好的市场效 果。 新制度学派应用交易费用理论，从企业内部产权结构和组织结构的变化来分 第2 页 产业组织与产业竞争力 第1 章产业组织理论概述 析企业行为，如企业垂直一体化、跨国公司行为、中间产品市场的非规范契约、 寡头垄断行为等，及其对经济运行效果的影响。 新奥地利学派认为竞争是动态的，当今的市场基本上都是竞争性的。利润是 这些大企业创新程度和规模经济的报酬。因此，他们反对政府严厉的反托拉斯政 策。 第二节理论框架 一、市场结构 市场结构指产业内企业的市场联系特征，即构成产业市场的卖者之间、买者 之间，以及卖者和买者之间的商品交易关系的地位和特征。市场结构是决定产业 组织竞争和垄断程度的基本因素。决定市场结构的主要要素有集中度、产品差别 和进入壁垒。 ( 1 ) 市场集中度 市场集中度是反映某一产业市场卖者或买者的规模结构。集中度可分为卖方 集中度和买方集中度。一般认为卖方集中度高，则卖方对市场具有较大的垄断力， 相对买方具有较强的侃价能力：如果买方集中度高，则买方对市场具有较大的垄 断力，相对于卖方具有较强的侃价能力。在一般情况下，尤其在消费品市场，卖 方集中度更能反映市场的结构，因此常常运用卖方集中度来表示市场集中程度。 a 绝对集中度 这是最基本的集中度指标，通常用产业内最大的前n 位企业的生产值、销售 额、职工人数、企业资产等指标累计数占整个产业向硬指标总数的比例来表示。 贝恩等人通过研究后指出，利用销售收入的集中度最能反映市场的结构： c 。= x ，以 海ii = 1 公式中x i 为居于产业内第i 位企业的生产、销售、职工或资产。 这个指标能形象地反映产业的集中状况，计算也较方便。但存在不能反映企 业规模分布对市场集中度影响的缺点，且不能看清产业内全部企业规模分布状 况。 b 相对集中度 相对集中度是反映产业内全部企业规模分布的集中度指标，一般可用经济学 中常用的洛伦茨曲线，并依据洛伦茨曲线求出的基尼系数来表示。洛伦茨曲线是 指产业内企业规模从小到大排列后，企业数累计百分比与相应的产业集中度累计 百分比之间关系的一条曲线，它反映了产业内企业规模的不均匀分布。 第3 页 ! 型竺堡墅皇堂兰翌 苎! 兰主些塑堡堡兰塑堕 集 由 度 0 图1 1 ：相对集中度一一洛伦茨曲线 企业由大到小排列 当洛伦茨曲线凸向右下角时，则表示产业内企业规模不均匀分布，曲线越凸 向右下角，则产业内企业规模分布不均匀程度越大。这种不均匀程度可以用基尼 系数来表示。基尼系数等于对角线与洛伦茨曲线间的面积除以对角线以下的三角 形面积。基尼系数值的变化从0 到1 ，如果企业规模分布完全均匀，则基尼系数 等于0 。如果企业规模分布越不均匀，则基尼系数越大。但是用基尼系数表示市 场集中度时，受企业数量尤其是小企业数量的影响大。 哈菲德尔指数 肼：窆( 孕) 2 岛l 哈菲德尔提出一种反映产业集中度的综合指标，记为h t 。其计算公式为： 其中n 是企业数目，x i 是第i 家企业的绝对规模；t 是产业总规模。 当所有企业规模相同时，h i 为企业数目的倒数；当只有一家企业时，h i 等 于0 。因此，当h i 等于0 时，表示市场接近完全竞争；当h i 等于l 时，表示市 场为完全垄断。 ( 2 ) 产品差别 市场指利用相同的资源，通过类似的工艺生产得到的具有较高替代性的产品 的集合。但即使处于同一市场中的产品也具有差别。这种差别造成产品之间难以 完全替代。多个产品之间的替代程度也不尽相同。因此，市场往往可以细分，改 变市场的结构。产品的差别既包括有形的差别，也包括无形的心理差别。产品差 别的测定可以通过产品间的交叉价格弹性来衡量。如果两个商品的交叉价格弹性 高，则说明差别不大；反之，如果两个商品间的交叉价格弹性小，则说明差别较 第4 页 产业组织与产业竞争力 第1 章产业组织理论概述 大。 ( 2 ) 进入壁垒 所谓进入壁垒是指准备进入的企业面临着困难，而且进入后在与在位者的竞 争过程中承担更高的成本和其他不利因素。进入壁垒的高低，既反映了市场内已 由企业优势的大小，也反映了新进入企业所遇障碍的大小。一般认为，进入壁垒 低则市场的集中度也较低，进入壁垒高则市场的集中度也会较高。造成进入壁垒 的因素包括：经济规模、必要资本壁垒、资源占有壁垒、产品差别等经济壁垒； 技术、建设周期等技术壁垒；社会、政策、法律制度等人为壁垒。进入壁垒还受 市场大小、产业发展阶段、在位者的合作等因素影响。 进入壁垒高低的测定可以通过以下三种方法： ( 1 ) 企业数目法 企业数目法假定，如果行业进入壁垒高，则行业中的企业数目较少；反之， 如果进入壁垒低，则行业中的企业数目较多。因此通过行业中的企业数目多少来 反映进入壁垒的高低。但是由于行业的划分标准不同，行业中的企业数目会有很 大差别。可以采用新进入企业占原有企业数的比例来反映进入壁垒。这个方法更 进一步假定进入壁垒在一段时期内是不变的。如果新进入的企业比例大，则说明 行业的进入壁垒低；反之，如果进入的企业比例小，则说明行业的进入壁垒高。 不过这种方法同样有缺点。当行业的平均利润高时，企业进入的数量较多，当行 业的平均利润低时，企业进入的数量较少。因此，当用新进入企业的比例除以行 业平均利润率时，可以较准确地估计进入壁垒的高低。 ( 2 ) 企业规模比重法 企业规模比重法根据大、中、小型企业分别占该行业全部企业数量的比重来 确定行业进入壁垒的高低。这一方法的理论基础也是进入壁垒的直接效应，只不 过更强调进入壁垒对小企业进入的阻碍作用。该方法假定规模经济是构成进入壁 垒的主要因素。因此，该方法对行业划分较细、规模经济影响显著的行业较适用。 ( 3 ) 利润法 利润法通过比较行业的长期平均利润来确定进入壁垒。该方法的理论基础是 当可以自由进入时，所有行业的利润有平均化的倾向。如果某些行业的利润长期 高于平均利润，则说明该行业存在着较高的进入壁垒。但在现实经济中，这种推 断并不总是成立，因为行业利润受较多的因素影响，不仅仅受进入壁垒的高低决 定，也不主要受进入壁垒的影响。 二、市场行为 所谓市场行为是指产业市场上的企业为获得更多的利润和更高的市场占有率 所采取的战略性行动。产业组织理论认为企业行为受市场结构的制约，又反作用 于市场结构，并直接影响市场效果。卖方的基本市场行为可分为三类：价格行为， 非价格行为和组织调整行为。 l 、价格行为 第5 页 产业组织与产业竞争力 第1 章产业组织理论概述 价格行为包括价格竞争行为和价格协调行为。价格竞争又包括在位企业间的 定价和降价竞争，也包括针对进入者的进入阻止定价行为。价格协调是企业间关 于价格调整的协定和共同行为，包括共谋行为和非共谋行为。 2 、非价格行为 非价格行为考虑如何通过开发和销售产品获得较高的利润。企业基本的非价 格行为包括销售活动，产品和技术开发等。 3 、组织调整行为 组织调整行为是指企业合并、兼并、联合等行为。它是对产业和经济集中度、 市场效果影响颇大的一种市场行为。 三、市场绩效 市场效果是产业市场运行的效率。它是以市场结构为基础，由企业市场行为 形成的产业资源配置、技术进步和产业规模经济实现程度等方面所达到的现实状 态。 l 、资源配置效率 产业组织理论认为，资源配置效率是反映市场效果好坏的最重要的指标。而 市场机制的正常运行能保证资源得到最佳配置。可以通过行业长期利润水平来反 映市场机制是否得到有效运行。如果行业的利润水平长期高于平均利润水平，则 说明存在一定程度的垄断，需要通过控制市场结构来使利润在各行业平均化，以 保证资源得到最佳配置。 2 、技术进步 技术进步是指发明、革新和技术转移。技术进步涉及到市场结构、市场行为 和市场效果各方面。技术作为种生产要素，在企业间的分布就是市场结构的一 种；技术开发与转移作为市场行为的种是企业竞争的一种手段；技术进步本身 又是一种市场效果，是社会福利增加的一种体现。衡量技术进步的指标可以用科 技发明的数量来表示。但是，由于发明专利对社会和生产的贡献大小难以度量， 有时可以用投入研究与发展的资金多少来衡量。这种替代方法的依据是企业一般 根据科技成果的回报多少来决定投入研究的资金多少。 3 、生产效率 生产效率的高低直接体现资源是否得到有效利用。当生产效率高生产成本低 时，资源得到有效的利用；反之，当生产效率低生产成本高时，资源没有得到有 效的利用。资源应该从生产效率低的地方向生产效率高的地方流动。当这种流动 受到阻碍时，社会福利就会受到影响。如果行业的生产效率长期低于平均的生产 效率，那么就可断定市场结构或市场行为有不合理的地方。 第三节产业组织中的产业竞争力 一、关于产业竞争力的产业组织理论 第6 页 堂堡皇三些茎兰塑 笙! 兰兰些璺堡堡兰堕堕 随着国际贸易的增长、跨国公司的发展等经济体化的进程，产业组织所研 究的产业、市场、企业等问题已经越来越多地与国际竞争力的研究交织在起。 实际上，如果把全球市场当作一个市场，则各国国内市场只是由于各种市场区隔 而造成的细分市场。例如跨国公司在不同国家的市场中的竞争，跨国公司内部市 场的发展及中间产品的定价；贸易壁垒、投资壁垒等形成针对国外进入者的障碍， 从而影响国内市场的结构；贸易壁垒的降低使得市场体化时各国厂商所面对的 市场结构将发生变化，从而企业行为将发生变化；等等问题都可用产业组织理论 来解释。从这个角度看，国际竞争力是一个广义产业概念下的产业组织的一个领 域。 利用产业组织理论来解释贸易和国际竞争力最突出的人物是克鲁格曼和波 特。克鲁格曼发表的著名的市场结构与国际贸易一书被萨缪尔森评价为“每 位从事经济研究人员书房中必备的里程碑似的专著”。在该书中，克鲁格满运用 产业组织中的研究成果和研究方法对国际贸易尤其是产业内贸易作了新的解释， 分析了不同市场结构对贸易的影响，对跨国公司的作用也作了研究。波特发表的 国家竞争优势一书，同样具有重要意义。波特是产业经济学家，他利用产业 组织的知识解释国际竞争力，构造了“钻石”模型。 二、产业竞争力是一种特殊的市场效果 产业竞争力是民族产业在与国外同类企业竞争时表现出来的一种绩效水平。 产业具有竞争力体现在出口数量多于进口数量，或在国际上占有较多的市场份 额。一般认为，较高的产业竞争力可以带来较高的利润，可以在与其他国际进行 贸易时获得较多的利益，有利于提高一国的经济福利水平。产业竞争力高也是资 源配置( 包括资源在产业内部和产业间的配置) 相对国外较佳的体现。因此，产 业竞争力是一种市场效果。 但是，产业竞争力又是一种特殊的市场效果。其特殊性在于产业竞争力中所 谓的“产业”与产业组织中所谓的“产业”并不一致。 1 、产业竞争力所谓的“产业”具有社会性，而产业组织中所谓的“产业” 只具有技术性或经济性。产业组织中所谓的“产业”主要从技术上或经济上而言， 指生产相近产品的同类企业的集合。从这个意义上说，是没有国界之分的，不带 有任何社会性。产业竞争力主要研究一国某产业与其他国家相比较而言的实力和 对该国经济利益上的贡献。产业竞争力中的产业是有国界的，因此具有社会性。 。 2 、范围。产业竞争力所谓的“产业”所包涵的范围小于产业组织所包涵的 范围。产业组织中所谓的“产业”可以指整个世界中的某个产业，如全球汽车行 业的市场结构，也可以指某个国家的某个产业，如中国的汽车工业的结构；而产 业竞争力中所谓的“产业”只是指某个国家的某个产业，如中国的汽车行业的竞 争力，而不能讲全球汽车工业的竞争力。当我们说产业组织与产业竞争力的关系 时，一般两者的范围一致，但有时也可能会指世界的某个产业的产业组织结构对 某个国家的该产业的影响，如全球汽车工业的市场结构对中国汽车工业的影响要 第7 页 芏型望堑登皇兰些童兰望 塑! 兰兰些望塑里堡竖垄 小于对美国的影响这一体法中，产业的范围不一致。当出现不一致的时候本文会 注明。 第8 页 三些璺堡量主些茎兰垄 塑! 垦主些塞兰垄翌笙塑鲨 第二章产业竞争力理论概述 第一节产业竞争力的概念 一、国际竞争力的概念 产业竞争力是产业的国际竞争力的简称。对国际竞争力的研究始于2 0 世纪 8 0 年代初。从7 0 年代末到8 0 年代初，随着生产国际化和世界经济一体化的发 展，世界经济多极化趋势已日益显现。美国自二战以后一直保持的头号经济大国 的地位受到日本和西欧的挑战。美国的制造业在许多领域败给其他国家。1 9 8 3 年6 月，里根总统任命了一个有3 0 个成员的“工业竞争能力总统委员会”，要求 该委员会研究美国工业在国内外面临全球竞争的新的现实，并向政府提出如何改 善美国国际竞争能力的建议。该委员会经过一年半时间的调查研究，于1 9 8 5 年 1 月提出了一个题为“全球竞争：新的现实”的报告。该报告一经提出，就引起 巨大的反响，推动各国政府、学术团体和学者对产业竞争力问题的研究和讨论。 该报告中对国际竞争力的定义是“在自由良好的市场条件下，能够在国际市场提 供好的产品、好的服务同时又能提高本国人民生活水平的能力”。世界经济论 坛也在1 9 8 5 年提出了关于竞争力的报告。世界经济论坛1 9 8 5 年关于竞 争力的报告提出，国际竞争力是“企业主目前和未来在各自的环境中以比他们 国内和国外的竞争对手更具吸引力的价格和质量来进行设计生产并销售货物以及 提供服务的能力和机会”。1 9 9 4 年的国际竞争力报告又将国际竞争力定义为 “已过以公司在世界市场上均衡的生产出比其竞争对手更多财富的能力”。 我国学术界在9 0 年代开始关注国际竞争力的研究。1 9 9 1 年，国家科委向有 关研究机构下达了重大软课题“国际竞争力的研究”，1 9 9 2 年3 月年出版了他们 的研究成果国际竞争力1 一书。1 9 9 5 年中国社会科学院发布招标课题“我国 工业品国际竞争力的比较研究”，1 9 9 7 出版了研究成果工业品国际竞争力2 一书。该书中对国际竞争力的定义是“在国际间自由贸易条件下( 或在排除了贸 易壁垒因素的假设条件下) ，已过某特定产业的产出品所具有的开拓市场、占据 市场并以次获得利润的能力”，并指出“就国际竞争而言，国际竞争力的核心就 是比较生产力，国际竞争的实质就是比较生产力的竞争”。1 9 9 6 年国家体改委经 济体制改革研究院与综合开发研究院( 中国深圳) 及中国人民大学统计学系 和国际经济系组成中国国际竞争力研究课题组，运用世界竞争力报告的方法 对中国的情况进行评价和总结。1 9 9 7 年出版了中国国际竞争力发展报告 ( 1 9 9 6 ) 。该报告中对国际竞争力的定义是“企业或企业家们在各种环境中成 狄昂照、吴明录、韩松、李正平： 国际竞争力，改革出版社，1 9 9 2 年版 2 金碚，课愿组，工业品国际竞争力，经济科学出版社，1 9 9 7 第9 页 主些堡兰兰些童竺塑 苎! 兰兰些壅兰垄翌笙塑堕 功地从事经营活动的能力”。 对国际竞争力的研究已经将近2 0 年，对各国的国际竞争力的比较也成为热 门的课题，但对国际竞争力等的观点仍然莫衷一是。首先在研究的层次就不一样。 有的学者在国家层次上探讨国家的竞争力，世界经济论坛和洛桑国际管理发展学 院就是这样。他们认为国际竞争力是指“一国或一公司在世界市场上均衡地生产 出比其竞争对手更多财富的能力”。他们通过8 大项指标来反映：国内经济实力、 国际化程度、政府作用、金融环境、基础设施、企业管理、科研开发和国民素质。 由于见解不同，世界经济论坛和洛桑国际管理发展学院各自进行研究，前者发布 世界竞争力年鉴，后者发布全球竞争力报告，但体系基本上是一致的。从 这些指标可以看出，他们主要是对一国整体进行评价。在此同时，也有学者反对 站在国家的层次讨论“国际竞争力”或“有竞争力的国家”。他们认为这种概念 很模糊。实际上没有任何国家可以在任何产业上都具有竞争力，因此仅仅用国家 竞争力不能体现这种产业上的竞争力的差别。从国家层次上，只有讨论社会平均 生产率或者生产力才有意义。波特就此提出“钻石模型”，从需求、生产、企业 战略、组织、竞争状态、相关产业、政府和机遇等方面来分析竞争力的来源。在 1 9 9 8 年的国际竞争力报告中还附上了波特的评价体系和结果。波特的评价 体系包括两个领域：企业经营管理与战略、微观经济环境。从这可以看出波特是 从产业层次、甚至企业层次来讨论国际竞争力。还有一些学者从企业层次来研究 国际竞争力，如对跨国公司的研究。笔者认为产业竞争力具有层次性，可以在国 家、产业和企业，甚至产品层次上探讨国际竞争力，而且各个层次的竞争力之间 会相互作用、相互影响。本文从产业层次来研究竞争力。 二、民族产业的含义 研究国际竞争力的目的是为了理解一个国家在国际竞争中如何才能受益、能 获得多大的利益，主要指经济上的福利，包括消费者福利、生产者福利、工人的 工资等。因此，在研究国际竞争力之前，必须对产业或企业的“国籍”作出界定， 必须定义什么是民族产业和民族企业。另外，产业并不是一个实体，它只是许多 企业的集合。真正的实体是企业。辨别产业是否民族产业应该看该产业中的企业 主要是民族企业，还是非民族企业。 界定产业或企业的“国籍”并非易事，因为对什么是国家、国家的范围等问 题，政治学、社会学甚至地理学都有不同说法。在研究产业竞争力时界定“国籍”， 主要是经济意义上划分。然而在经济全球化的今天，各个国家都参与国际大循环。 在国际大循环中，既有产品的流动，也有要素的流动，甚至资本的流动，一条产 业链会分配在不同国家分别生产。这种情况下要划清民族产业的边界更加不容 易。应该从研究产业竞争力的目的出发，去寻找划分标准。 产业竞争力的研究目的是经济利益的大小和如何获取。因此界定了经济利益 的归属，也就解决了企业的“国籍”问题。当产业所产生的经济利益主要为我国 所有时，我们可称之为民族产业；反之，当产业所产生的经济利益主要为其他国 第1 0 页 产业组织与产业竞争力 第2 章产业竞争力理论概述 家所有时，我们可称之为非民族产业。 经济利益在分配时主要流向关键的经营要素。因此谁控制着关键的经营要 素，谁就能获得更多的经济利益。一般来说，可以采用以下三种标准：股权比例； 技术控制权；品牌控制权。当然，最终要看增值最大的在哪里，经济利益流向哪 里。 第二节产业竞争力的来源 ，、i | ，党，f j j 比较优盼、毙了仇协l j “接旧必系。比较优势涉及不同国家间 所有产业之间的相对成本差别，这种差别被最终归结为资源禀赋的差别，决定着 国际间的专业分工，或者说产业间贸易；竞争优势涉及不同国家间相同产业的竞 争关系，影响着国际问的产业内贸易，这种竞争关系的胜负将由绝对成本差异、 产品差异等因素决定。 虽然在定义上可以较明确地区分这两种优势，但在对竞争力进行实证检验时 往往很难区分比较优势和竞争优势，无法明确指出哪些贸易以及贸易在多大程度 上是由比较优势带来的，哪些又是由于竞争优势的缘故。 一、比较优势 大卫李嘉图的比较成本理论把国际间的贸易归结为相对成本差异，即不同 国家的各个产业的相对生产效率是不同的。由于各国的相对生产效率在不同产业 分布不同，那么在自由贸易的条件下，各国主要从事本国擅长的产业，从而各国 的福利都得到提高。李嘉图的比较成本理论是只用单一要素生产率的差异来说明 国际贸易，然而为什么国与国之间的要素生产率会有不同? 俄林和赫克歇尔的解 释是，国与国之间要素生产率的差异主要来源于各国的不同生产要素的相对存 量。相对存量的不同使得要素价格不同，从而影响到特定商品的生产成本。一个 国家的某种要素的存量大，那么这种要素的价格就会较低。从而大量采用该种要 素生产的产品的成本也会较低，也就造成李嘉图所说的相对成本较低。如果两个 国家之间要素禀赋的差别较大，那么两国之间发生贸易的可能性就较大。各国都 会出口主要以本国存量大的要素所生产的商品。按照i 理论，产业的比较优 势来源于资源禀赋。对于劳动力丰裕的国家，劳动力的价格低，该国的劳动密集 型产业就富于国际竞争力。中国的纺织业就具有这种特征。瑞典之所以具有钢铁 工业的历史地位，就是因为瑞典铁矿的磷含量很低，从而能从高炉中炼出优质钢。 二、竞争优势 实际上，李嘉图的比较成本理论、0 一h 的要素比例理论的前提很强，对国 际贸易中的许多现象不能解释。里昂锡夫之谜就是其中之一，即对美国的实证研 究发现，美国出1 3 的商品以劳动( 人力资本) 密集型商品为多，进口的商品以资 本密集型为多，这与美国是世界上资本最丰裕的国家不符。里昂锡夫本人提出的 解释是区别与简单劳动力的人力资本的存在。不仅如此，新古典理论对产业内贸 第1 1 页 产业组织与产业竞争力 第2 章产业竞争力理论概述 易、公司内部贸易无力解释。 林达尔认为h - - o 理论适于解释初级产品，尤其是资源密集型产业，但不适 合解释制成品，尤其是资本密集型产业。他认为产品被本国生产和消费是其成为 出口产品的必要条件，然后产品才会销往国外。而只有与本国市场相似的市场才 是该产品最适合的新市场。因此，往往发达程度相似的国家他们之间相互出口的 潜在可能性很大。 克鲁格曼则从生产角度解释。他认为规模经济是产业内贸易的重要原因。由 于存在规模经济，当产业集中于一国生产时的成本要比分散在几个国家生产时的 成本低。因此产业内部通过专业化分工实现规模经济，使资源得到更有效的利用， 各国的福利总和将增加。甚至产业间的贸易也能受规模经济的影响，而不仅仅是 要素禀赋。 波特在对这些问题进行回答时，综合了前人的成果和自己的心得，建立了一 个钻石模型。他认为竞争优势，或者说竞争力的来源是生产要素、需求要素、企 业战略、组织、竞争状态与相关支持产业之间互动的结果。生产要素可以分成基 本要素和高等要素，也可以分为通用要素和特殊要素。基本要素的概念与新古典 经济学中所说的要素禀赋相似。而波特的贡献在于他从现实的角度提出高等要 素，包括现代的网络、高科技人才、尖端的研究机构等。他认为基本要素是“遗 传”的，天然的，是既定的先天条件，或者说人的能动性不能改变的。而且，在 国际贸易中的含量和重要性都在下降。因此，人们更应该关注那些通过后天长期 投入和开发创造出的高等要素。高等要素才是持久保持竞争优势的源泉，因为它 们可以形成良性循环的系统，具备自我发展的特征。然而问题是为什么一个国家 具备了这些要素而另外一些国家没有? 一个国家如何在保持经济增长的同时去投 资这些未来才见效的教育、科研等? 市场要素的含义与林达尔的理论相似。不过在林达尔的基础上，波特还认为 需求是否具有全球性、超前性和挑剔性对行业能否产生国际竞争力具有重要作 用。挑剔的市场需求迫使企业不断创新，满足需求；需求的超前性使得产业的发 展走在其他国家之前；需求的全球性有助于该国的企业能够顺利地走向国际市 场。如果从产业组织的角度看，市场结构与市场规模、需求的特性具有密切的关 系。一般认为国内市场规模大，有利于出口，有利于形成国际竞争力。吴建伟从 吱的角度研究了这个命题。另一方面，需求挑剔、前卫往往使市场得到细分、 需求对好产品呈现出较低的价格弹性，从而有助于优秀企业的成长。 波特提到的第三个因素是企业组织、战略和竞争状态，即企业是如何建立、 组织和管理的，以及该行业的竞争状态。仅就这些概念看，很清楚就是产业组织 讨论的重点。波特从公司目标、人员目标的角度阐述企业组织和战略问题，实际 上从产业组织角度更加宽泛、更具意义的研究这一问题。关于行业的竞争状态， 波特认为国内竞争活跃对该行业竞争优势的创造和保持具有很密切的关系。国内 竞争迫使企业不断创新、提高质量、降低成本，从而提高竞争力。国内竞争还迫 使企业从经营方面进行灵活地竞争。另外，国内的竞争使一些简单的竞争优势( 如 第1 2 页 产业组织与产业竞争力 笙! 里兰些塞兰塑望堡塑堕 持久的竞争优势，最终要素成本低) 失去意义，从而迫使企业去寻求更高级的、 造成整个产业的竞争力的提高。 第四个因素是相关和支持产业。相关的产业一一主要包括上游产业和互补产 业或关联产业一一如果具有竞争力，也会对产业的竞争力的提高带来有利的促进 作用。这种作用表现在发挥群体优势、对互补品需求、以及构造有利的外部经济 和信息环境。相关产业的关系可以在产业链上得到较多的体现，这实际上与市场 结构有直接的关系，如上下游关系。 波特的理论是从实际中出发，在对众多案例的研究基础上得到的经验。它较 好地回答了企业、产业竞争力的来源。不足之处在于缺少从国际贸易的角度看待 竞争力，忽略了一个国家中还有许多产业。它实际上很难解决波特自己在国家 竞争优势一书中提到的观点：一国不可能在所有产业都具有竞争力。 第三节产业竞争力的评价 对产业竞争力的评价可以通过设定一些指标来衡量；也可以通过某些指标来 分析一国某个产业的国际竞争力来源于什么。因此，评价产业竞争力的指标可以 分为显示性指标和分析性指标。 一、显示性指标 使产业具有竞争力的目的是一国能够获得更多的经济利益。因此，利润指标 是最根本的评价指标。当然，这个利润指标既包括长期利润，也包括短期利润。 当某个产业能够为一国带来较高( 既相对其他国家的相同产业、也相对于本国的 其他产业) 的长期利润时，该国的该产业是有竞争力的；当该产业带来的短期利 润在增长时，表示该国该产业的竞争力也在增长。 然而，由于对企业和产业获利情况的统计存在较大的困难，难以直接用利润 指标来衡量，而往往是用对获利能力的评价来替代。这类指标中最常用的是市场 占有率。市场占有率高的企业能够获得高额的利润，市场占有率低的企业的获利 水平一般低于平均水平；企业的生产经营水平高，利润高，有利于扩大市场占有 率，而利润低的企业难以长期保持高占有率。从长期看，市场占有率与利润之间 有着直接的相关性，反映了企业的获利能力。产业是由企业构成，产业的市场占 有率与其获利水平之间也具有强烈的相关性。因此，可以用市场占有率来评价产 业的竞争力。当然，从短期来看，市场占有率与获利水平并不一致。但这不影响 对产业竞争力的评价，因为产业竞争力本身是一个较宏观、长期的概念。具体运 用市场占有率指标时，可以计算以下几个指标：某种国产工业品销售额占该类产 品总销售额的比重：某种国产工业品出口额占全世界该类产品出口总额的比重： 在开放的某国( 如美国) 市场上，从一国( 如中国) 进口的某种产品占该进口国 该类产品总进口额的比重。 在具体评价时，还常常会用一些其他与市场占有率相关的指标，如固定市场 份额模型指标( c m s ) 和显示性比较优势指标( r c a ) 。c m s 指标的基本含义是： 第1 3 页 型里堡兰! 些童兰垄 苎! 皇兰些童兰垄堡堡塑垄 一定时期内，本国某产品的出口增长率与为保持该产品原有的市场占有份额应有 的出口增值率之差。r c a 指标的基本含义是：在某开放的国家( 如美国) 市场上， 从本国( 中国) 进e l 的某种工业品占该产品进口总额的比重，与从本国( 中国) 进口总额占该国( 美国) 进口总额的比重之商。 在本文中，用贸易专业化系数( t s c ) 来衡量产品( 产业) 的贸易竞争力。 贸易专业化系数= ( e i ) ( e + i ) e ：某产品的出口总额；i ：某产品的进口总额。贸易竞争力越大说明产业的 竞争力越强。 二、直接评价指标 利润等于产品销售数量乘以单位产品的利润，或者销售额乘以利润率。销售 额和利润率直接决定利润，因此可以通过这类指标的评价来衡量获利能力。这类 评价产业竞争力的指标可以称为直接评价指标。 成本和价格直接决定了利润率的高低。成本越低，价格越高，利润率也就高。 然而，由于统计和分类的原因，对成本的确定十分困难。对成本的评价可以通过 计算生产率来代替。生产率越高，生产成本也越低，因而产业的竞争力越高。有 时，可以通过研究产业中企业的规模来估计规模经济对生产成本的影响；还可以 根据所投入的更新改造资金来估计生产率的变化。 对价格的评价较困难，因为高价格有利于提高利润率，但却不利于扩大市场 份额，因此高价格不一定利于提高利润；而低价格虽然有利于扩大市场份额，却 不利于提高利润率。我们只有假定企业制定价格时已经考虑了利润最大化的条 件，即根据所面对的需求弹性定价。因此，对价格的评价与对需求弹性的估计分 不开。影晌需求弹性的因素有品牌、质量和产品差别等，具体评价时还可应用广 告费用、研发投入和产品结构来进一步衡量。当需求规模相同时，需求弹性低， 企业可以获得高的利润；如果需求弹性高，则企业获得的利润较低。 销售数量越多，产业越具有竞争力，这与显示性指标中的市场占有率等指标 是一致的。往往用显示性指标来评价销售。有时也可以通过直接指标分析来评价 销售。决定销售数量多少的因素包括价格、销售能力等。价格是一个特殊的因素， 前面已经提到。影响销售能力的因素有分销渠道、促销手段和营销费用等。当分 销渠道短、分布广泛、冲突少、控制力度大时，有利于增加销售；当营销费用大 时，一般可以认为能够有利于增加销售。 三、间接因素指标 直接评价指标用来评价影响获取利润能力的因素。而这些因素的形成还有更 深层次的原因，可称之为间接因素。这些间接因素可以用来评价竞争力，但更合 适用来分析竞争力的成因。因为这类因素的好坏并不直接导致竞争力高低，而是 由相互之间的配合、在动态过程中、通过影响直接评价指标来间接影响竞争力。 从产业内部看，这类因素包括市场结构、资源状况、经营管理、技术水平和规模 第1 4 页 产业组织与产业竞争力 第2 章 产业竞争力理论概述 大小等；从产业的外部环境看，包括政府管理、相关基础条件、相关的产业、社 会因素等。 四、其他 本文在实证评价产业竞争力时，加入了一个指标：生产能力。因为中国是一 个发展中国家，从整体上讲生产能力还不能与发达国家相比，有些产业的生产能 力尚不能满足