（工商管理专业论文）某网通公司ICT业务发展策略及分析.pdf

原创性声明 本人声明：所呈交的学位论文是本人往导师的指导卜进行的研究j i ：作及取得的研究成 果。除本文已经注明引朋的内容外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也 不包含为获得凼鏊直太堂及其他教育机构的学位或t 止j 而使j f j 过的材料。与我一同：l ：作的同 志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名：高豸 日 期：毋牛“鼻 指导教师签名：犟t7 指导教师签名：z 生五型竺、f f。- 日期： 垒z 。z ! z 移 在学期间研究成果使用承诺书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：内蒙古大学有权将 学位论文的全部内容或部分保留并向国家有关机构、部门送交学位论文的复印件和磁盘，允 许编入有关数据库进行检索，也可以采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编学位论文。 为保护学院和导师的知识产权，作者在学期间取得的研究成果属于内蒙古大学。作者今后 使用涉及在学期间主要研究内容或研究成果，须征得内蒙古大学就读期间导师的同意；若用 于发表论文，版权单位必须署名为内蒙古大学方可投稿或公开发表。 学位论文作者签名：卤荔殳 日 期：扩汕 舯狮签名：互趁乡 日期： 曼211 ! 皇 中文摘要 随着全球电信市场逐步走向开放化，新技术引入、新业务推陈出新，用户 需求不断变化，特别是近几年我国电信业的体制改革、重组上市等因素，使国 内电信业环境发生了巨大的变化，电信运营商面临的竞争环境日趋激烈和复杂。 由于直接或间接的竞争，以及政府的管制政策等原因，导致了原有业务收入的 下滑，电信运营商面临的形势是：不断下降的价格和不断上升的客户期望；竞 争从最初“面向网络”的网络资源规模竞争，发展到“面向客户 的以客户为 中心的服务质量的竞争。为了“留住用户，提高a r p u 值 ，国内各大电信运营 商纷纷开始了企业运营转型工作，以期开拓新的运营空间，寻找新的应用、推 出新的服务，降低日常运营成本，提高自身的核心竞争力，以最有利的姿态在 激烈的竞争中取得先机。对于传统c t 企业来说，进军i c t 领域优势与劣势并存， 机遇与风险同在。如何趋利避害，绕过自身的短处，发挥所长，是最现实的取 向。 正是基于对转型对固网运营商重要性的分析和思考，笔者对当前形势下在 开展i c t 业务产生了一些认识和想法。本文就是针对当前转型背景下就i c t 业 务发展的策略问题想做一些深入的探讨和研究。 关键词：通信，i c t a b s t r a c t u n d e rt h eg r a d u a lo p e n i n gw i t ht h eg l o b a lt e l e c o m m u n i c a t i o nm a r k e t ，n e w t e c h n i c a li n t r o d u c t i o nc o m e s ，t h en e ws e r v i c ee m e r g e so n ea f t e ra n o t h e ri n c e s s a n t l v a n dt h eu s e rd e m a n du n c e a s i n g l yc h a n g e s e s p e c i a l l yi nr e c e n ty e a r s ，b e c a u s eo f t h e t e l e c o m m u n i c a t i o ni n d u s t r yo r g a n i z a t i o n a lr e f o r ma n dt h a tt h er e o r g a n i z a t i o ng o e so n t h em a r k e t a n ds oo n ，t h ed o m e s t i ct e l e c o m m u n i c a t i o n i n d u s t r ye n v i r o n m e n th a v et l l e h u g ec h a n g e t h et e l e c o m m u n i c a t i o nc o o p e r a t i o nf a c e st h ec o m p e t i t i v ea n dc o m p l e x e n v i r o n m e n td a yb yd a y b e c a u s eo ft h ed i r e c ta n dt h ei n d i r e c tc o m p e t i t i o n ，a sw e l la s t h eg o v e r n m e n t sc o n t r o lp o l i c y ，t h eo r i g i n a ls e r v i c ei n c o m eb e c o m e s g l i d i n gd o w n t h et e l e c o m m u n i c a t i o n c o o p e r a t i o nf a c e st h ef o l l o w i n gs i t u a t i o n ：t h ep r i c eo f s g r v l c e u n c e a s i n g l yd r o p s a n dt h ec u s t o m e r e x p e c t a t i o nu n c e a s i n g l yr i s e s c o m p e t i t i o nf r o mt h en e t w o r kr e s o u r c e ss c a l ec o m p e t i t i o na tt h ev e r yb e g i n n i n g d e v e l o p st ot h ec o m p e t i t i o no ft a k i n gc u s t o m e ra sc e n t r a lg r a d eo fs e r v i c e i no r d e rt o d e t a i n st h es u b s c r i b e ra n d e n h a n c e st h ea r p uv a l u e ，t h ed o m e s t i c b i g t e l e c o m m u n i c a t i o nc o o p e r a t i o ns t a r tt h ee n t e r p r i s e o p e r a t i o nr e f o r m i n gw o r ko n e a f t e ra n o t h e r t h et a r g e to ft l 蚯sw o ki st od e v e l o pt h en e w o p e r a t i o nm a r k e t ，s e e kt h e n e w a p p l i c a t i o n ，p r o v i d et h en e ws e r v i c e , r e d u c et h ed a i l yo p e r a t i o nc o s ta n de n h a n c e o w nc o r ec o m p e t i t i v ea b i l i t y t r a d i t i o n a lc t e n t e r p r i s e s t oe n t e rt h ef i e l do fi c t a d v 锄t a g e s 锄d d i s a d v a n t a g e sc o e x i s t ，t h es a m eo p p o r t u n i t i e sa n dr i s k s h o wt os e e ka d v a n t a g e sa n d a v o i dd i s a d v a n t a g e s ，b y p a s s i n gi t so w n w e a k n e s s e s ，p l a yt oo u rs t r e n g t h s ，i st h em o s t r e a l i s t i ca p p r o a c h i tw a sp r e c i s e l yb e c a u s eo f r e s t r u c t u r i n g0 1 1t h ei m p o r t a n c eo ft h ef i x e dn e t 、v o r k o p e r a t o r sa n a l y s i sa n dr e f l e c t i o n ，t h ea u t h o ro ft h ec u r r e n ts i t u a t i o ni nc a r r y i n go u t i c tb u s i n e s sp r o d u c e ds o m eu n d e r s t a n d i n ga n di d e a s t h i si st h ev i e wo f t h ec u n e n t r e s t r u c t u r i n gb a c k g r o u n do nt h ed e v e l o p m e n to ft h ei c tb u s i n e s ss t r a t e g yi s s u e sd o s o m ei n d e p t hd i s c u s s i o n sa n dr e s e a r c h k e yw o r d s ：c o m m u n i c a t i o n s 。i c t l l 目录 第。章绪沦1 1 1 研7 芒背景1 1 i 1 信息产业总体发腱现状年u 主要特点1 1 1 2 吲定电i 舌运营商发展面临的刖雄和f i d 题2 1 2 研究的意义2 第j 一：章吲刚转型的背景分析及幽内外转置! 的借签6 2 1 硎网运营商发展转型业务的现实背景分析j 6 2 1 1 信息技术突飞猛进驱动电信转型6 2 1 2 市场需求升级换代呼唤电信转型6 2 1 3 竞争格局根本变化迫使电信转型8 2 1 4 产业可持续发展要求电信转型9 2 2 国内外电信运营商转型情况9 第三章i c t 业务的定义及对中国网通发展的意义1 4 3 1i c t 业务的定义1 4 3 2 c t 核心指标体系14 3 3 国内外运营商i c t 业务在企业发展战略中的地位1 5 3 4 发展i c i 、对中国网通的意义1 8 第四章i c t 业务市场分析2 0 1 1 伞球i c l 市场分布2 0 4 2 罔内i c t 服务市场现状与发展潜力2 1 4 3 困内i c t 服务市场竞争环境分析2 4 4 4 剧i 叫运营商进军 c t 的s w 分析2 6 4 4 1 与移动运营商相比2 6 4 ，1 2 与1 1 服务类企业棚比2 7 4 5i t 与c t 的比较分析2 9 笫“章当前丌展l c t 业务亟待解决的问题3 2 5 1 人力资源的匹配问题3 2 5 2 财务支撑问题3 2 5 3 运维支撑问题3 3 5 4 进军i c t 领域c t 企业如何趋利避害3 3 第六章某网通公司开展i c t 业务策略分析3 5 6 1 国内其他电信运营商转型业务发展的现状和策略3 5 6 2 某网通公司i c t 业务发展的方向3 7 6 3 某网通公司可涉足的i c t 业务分析3 8 6 4 某网通公司进入i c t 服务市场的策略4 2 参考文献4 5 致谢4 6 i v 第一章绪论 1 1 研究背景及意义 第一章绪论 1 1 1 信息产业总体发展现状和主要特点 截至2 0 0 6 年底，我国信息产业实现增加值1 5 2 万亿元，占g d p 的比例达 7 5 。通信业务总量完成1 5 3 万亿元，比上年增长2 5 6 ；业务收入完成7 1 2 1 亿元，增长1 1 6 。电话用户总数已达8 3 亿；互联网上网人数达1 3 7 亿。 非话音业务增速达到3 4 2 ，占电信业务收入的比例由上年的2 2 提高到2 6 ； 电信资费整体水平下降1 1 4 7 。固定电话普及率和移动电话普及率分别达到 2 8 1 部百人和3 5 3 部百人。移动通信收入、固定数据通信收入同比增长率分 别达到1 8 5 、2 4 6 ，远高于电信总收入同比增长率，占总收入比例达到4 7 3 、 7 9 ，而固定本地电话业务收入、长途电话业务收入占总收入的比重分别下降 了2 6 2 、0 9 9 个百分点。用户、收入市场集中指数( h h i ) 分别达到2 7 4 2 、3 0 1 7 。 根据信息产业部最新的统计快报显示，截止2 0 0 7 年4 月，移动通信网业务 收入比上年同期增长1 5 ，占电信业务收入的比重为4 9 6 ，固定本地电话网业 务收入比上年同期下降4 ，占电信业务收入的比重为2 5 9 ；我国固定电话新 增电话用户数明显低于移动电话新增用户数，基本呈逐年下降趋势，移动用户总 量超过固定电话1 1 5 亿户，达到4 8 7 亿户。 从上述统计数据分析来看，电信业务总体增长平稳，但收入结构变化较大， 市场份额进一步集中，固定电话新增用户数继续下降，移动电话用户数告诉增 长，互联网用户进一步宽带化。固网电信运营商受移动业务和v o i p 业务的分流 和替代，业务持续下滑，已成不争事实：中移动一家独大的局面已显现。 我国电信运营企业的a r p u 从2 0 0 4 年至2 0 0 7 年也呈逐年下降趋势。这些都 说明固网运营商的传统业务成长空间将越来越小。 当前，固网运营商不得不面临这样一个现实：传统语音业务逐渐被移动和 i p 分流，如果找不到新的业务增长点，仍然依赖固网传统话音的收入，企业将 无法实现可持续发展。从国际上看，移动电话收入已经超过固话收入，固网用 第一章绪论 户的a p r u 值一路走低，语音业务移动化的消费习惯已不可改变。技术进步带来 的变化，给固网运营企业带来了空前的困难。因此，继续依赖传统话音业务， 显然已不能实现我国电信运营企业尤其是固网运营企业的可持续发展。 为了适应新形势的要求，为国民经济和国家信息化发展作出大贡献，电信 企业必须加快经济增长方式和发展道路的转型，改变粗放的投入驱动和用户驱 动的发展路径，逐渐依靠业务创新和服务创新来实现持续增长，提升电信企业 的竞争实力，从而实现向可持续发展。固网运营商如果不及时转型，确实将面 临严峻的挑战。转型既是企业生存的选择，又是企业发展的战略。 1 1 2 固定电话运营商发展面临的困难和问题 1 ：政策的非对称管制 2 ：移动异质替代更加严重 3 ：v o i p 对传统语音业务分流日益明显 4 ：转型成本压力巨大 5 ：宽带业务增长及转型业务的增长不足以弥补固话、小灵通业务的下滑。 1 1 3 研究的意义 面对困境，固网运营商纷纷提出转型的战略，中国电信提出了向现代综合 信息服务提供商的战略目标转型；中国网通提出，通过“宽带战略、奥运战略、 国际化战略”三大战略向“宽带通信和多媒体服务提供商”的战略目标转型。 当前，各国信息通信业对i c t 的作用与前景已经达成了广泛的共识，认为 i c t 不仅是通信媒介，而且是促进发展的推动器，是实现国际公认的发展目标 的工具。i c t 具有普及性、改进性和“创新孵化器”的作用，能提高生产力，促 进经济增长，创造就业机会和提高就业能力，并改善全民生活质量。 i c t 对经济增长的直接贡献 i c t 对扩大经济发展、加速经济增长起着至关重要的作用，其直接影响的 范围取决于它在整体经济中所占的比例和增长速度。电信业作为i c t 服务部门 的一部分，对世界各国家的经济都产生着重要影响。在大多数国家，电信服务 业的规模均超过了i c t 制造业，并创造了可观的经济效益。i t u 估计，从1 9 9 4 年至2 0 0 4 年，全球仅电信服务的收入就从5 1 7 0 亿美元上升至1 2 1 6 0 亿美元， 2 第一章绪论 增长了l 倍以上。而在此期i b j ，g o p 则以非常适度的速度增长。目前，非洲电信 服务业务收入占g d p 的比重接近5 ，大洋洲占4 5 ，亚洲占3 8 ，欧洲占3 3 ， 美洲占2 9 。i c t 的发展对于发展中国家起着更为重要的作用，就i c t 整体发 展速度而言，全球i c t 的平均发展速度超过了欧洲、美国和同本等高度发达地 区的发展速度。 对i c t 行业整体的重要性进行衡量，还应当对不同国家i c t 服务和制造业 进行比较，即对就业、收入、投资及进出口等方面内容进行比较。一些国家和 组织对整体i c t 营业额及就业情况进行了统计，例如，欧盟国家的i c t 市场价 值从2 0 0 2 年开始稳步提升，至2 0 0 5 年市场价值已经达到6 1 4 0 亿欧元，占欧盟 g d p 总额的5 7 。根据2 0 0 3 年底的一项国际性比较显示，在欧盟十五国中，i c t 产业相关员工超过全部就业人员的3 ，这一指标在美国和澳大利亚达到3 7 ， 在加拿大达到4 。 i c t 对经济发展的间接作用 尽管i c t 行业的发展速度快于整体国民经济发展速度，并且在某些国家占 据g d p 相当大的一部分，但i c t 的真正潜力并不在于i c t 行业本身的直接影响。 国际上开展的各种宏观经济研究和企业级研究证明，i c t 能大幅度提高生产力。 例如，欧盟的“信息社会战略”表明，i c t 是强大的经济助推器，对生产力提高、 经济增长和就业岗位增加都起到推动作用，是欧洲未来最好的投资选择。欧盟 g d p 增长i 4 和生产率提高4 0 均归功于i c t ；西方七国集团更是从i c t 获益最 多的国家群体，1 9 9 5 - - - 2 0 0 3 年期间，接近i 3 ( 2 7 ) 的g d p 增长归功于i c t 投资。 英国国家统计局的研究表明，英国的制造企业使用电脑的雇员数每增加1 0 就能 使劳动生产率提高2 2 。 据有关研究表明，企业为了充分利用i c t ，j 下在不断改变供需链条和内部组 织结构；政府部门在重构内部职能、改变为公民和企业提供服务及互动的方式； 电子商务、远程办公、远程教育、电子保健的出现使人们也在不断改变他们的 消费方式和行为在这些过程中，几乎每一个相关的经济变量都受到了影响。 加拿大通过调查约2 0 0 0 家中小企业发现，使用电子商业解决方案能带来相 当大的财务收益。这些企业使用电子商业解决方案后平均能提高7 的收入，同 时降低9 5 的商品销售成本，约降低7 5 的销售、管理成本。 远程办公也为众多企业节约了办公场所费用和停车费用。i b m 公司分布在全 球的3 2 0 0 0 名员工中，约2 5 在家庭办公室作远程办公，为公司节省了约7 亿美 3 第一章绪论 元的办公场地费用。从1 9 9 8 年起，a t & t 公司通过远程办公节省了5 0 的办公场 地费用，约5 亿美元。北电网络约1 3 0 0 0 名远程办公者中，有4 0 0 0 名不再需要 专门的办公场所，这使公司每年能省下2 0 0 0 力美元。英国电信估计远程办公每 年能为公司节约6 0 0 0 万英镑。 i c t 对社会发展的影响 来自不同国家或经验的案例都说明了i c t 对人类生活的积极影响。i c t 影响 社会发展的方式有加速信息与思想的传播、扩展人际网络、更好地交换信息、 实现低成本的信息传递、跨越社会和文化界线的互动、提高透明度、有助于将 权力和决策分散、提高工作效率。以麻省理工学院( m i t ) 开放式课程计划( o c w ) 为例，截至2 0 0 5 年底，该计划通过互联网总共提供了1 2 5 0 个m i t 的教学课程， 全世界的教学者及学生从m i to c w 网站公开且免费提供的材料中获益。为了解 m i to c w 的实施效果，同时也为了建立全面、连续的信息反馈机制以确保计划得 到不断改进，人们建立了一套客观的评估体系。评估集中在了解用户行为3 个 方面的细节上：访问模式、使用模式及感受。该项评估于2 0 0 4 年l o 月启动， 为了达到一定的广度与深度，评估综合了在线调查、访谈及网站反馈等多种手 段。评估结果显示，在2 0 0 3 年1 1 月至2 0 0 4 年1 0 月期间，该站点唯一访客数 的数量达2 3 0 万人。从访问者的地理分布来看，行动计划获得了国际上的成功。 在影响方面，基于用户感受评分的调查显示，访问者认为o c w 对其教学和学习 已有深刻的影响。8 0 的访问者认为站点上的信息对其教学活动产生了积极影 响。m i to c w 站点的内容通过翻译及镜象站点广为传播，开放式课程模式被世界 各地院校所采纳。 2 0 0 4 年的海啸从另一个方面显示了i c t 对社会发展影响的重要性。夏威夷 太平洋海啸预警中心实际已经观察到了一些要发生海啸的迹象，但是由于没有 一个可以通知可能受影响地区的框架，他们无法向决策者传递这些信息。如果 i c t 是大范围灾害早期预警系统的一部分的话，那么印度洋海啸就会充分显示 i c t 的功效。海啸过后，i c t 广泛应用于帮助医疗、救援人员和募集资金，建立 了基于w a p 网站的“海啸帮助热线”，专门用于人们在没有计算机的情况下用移 动电话接入，为寻找紧急救援电话的现场人员提供帮助。b b c 新闻台也建立了一 个移动站点提供所有与海啸相关的信息。 国际电联“电信发展指标”的系统性和权威性历来为业界所认可，为关注 和研究全球i c t 发展的专业人士提供权威、丰富的数据支撑。2 0 0 6 年世界电 4 第章绪论 信i c t 发展报告用2 0 个子表统计了当前世界上2 0 6 个国家和地区的多项经济 和电信指标，其中“基本指标”子表统计了包含移动用户的电话用户总数，并 增加有效普及率指标。2 0 个子表中新增了i c t 基础实施和接入核心指标、家庭 和个人i c t 接入与使用核心指标2 个子表。世界电信i c t 发展报告的指标体 系，对我国由“电信大国”迈向“电信强国”、电信企业“迈向一流”、“走出去” 等战略目标的实施具有极其重要的参考价值。 越来越多的证据表明i c t 在宏观经济方面的影响力日益加强，i c t 不仅仅是 通信媒介，更是社会经济发展的推动器。i t u 长期以来一直从事电信基础设施和 i c t 使用的衡量工作。目前，i t u 与相关组织已经启动了一系列活动，力求评估 和衡量i c t 对社会、经济发展的直接和间接贡献，强调i c t 对社会发展、经济 发展的重大影响及其未来发展前景。这对于我国电信行业突破原有业务领域的 概念、树立大行业观念、实现由传统运营业向信息服务业的转变具有重要参考 意义。 5 第二章俐网聋专巧! 的背景分析及国i j 、j 外车专吒! 的借鉴 第二章固网转型的背景分析及国内外转型的借鉴 2 1 固网运营商发展转型业务的现实背景分析 2 1 1 信息技术突飞猛进驱动电信转型 驱动电信转型的根本动力之一是信息技术的革命性进展。摩尔定律持续有 效数十年来，微电子、光电子等基础技术指标呈几何级数发展。这带来交换与 传输能力飞速提高，让带宽迅速变得冗余，电信业生产能力严重过剩，而建构 在过时的技术基础上的传统电信网从根本上面临被淘汰的危险。i p 是上世纪人 类最伟大的发明之一，它打破了不同技术的壁垒，从根本上改变了电信技术和 电信业的面貌。它打开了“潘多拉魔盒”，给传统电信业带来最强有力的挑战者， 又为电信企业的根本转型提供了武器和方向。v o l p 就是这个魔盒中放出的最可 怕的对手。它对传统语音业务的替代和价值链摧毁是致命的。携新一代高质量 v o l p 而来的s k y p e ，用户数已达3 4 0 0 万，每天还在以1 5 万的新增用户增长。 m s n 用户数已经突破6 亿，3 5 亿q q 用户中活跃用户数高达1 1 9 亿。日新月异 的网络技术和业务，极大地分流了传统的电信业务量，传统语音业务彻底丧失 了定价权。甚至有专家预计，2 0 0 9 年，无论何种技术，何种距离的语音都将统 一价格，沦为标准化的廉价日用品。正是以i p 为核心的新技术层出不穷，极大 地加快了传统电信技术和业务被淘汰的步伐。英国电信宣布，2 0 0 9 年将全面抛 弃p s t n 网。电信产业加速走向光纤化、宽带化、i p 化、综合化，移动和宽带正 在成为电信企业下一步发展的重心。而充分吸收i p 精髓的下一代网，为固网运 营商提供了技术转型和发展的战略机遇及再次振兴的希望。宽带接入、i p 技术、 3 g 、n g n 等催生出一大批新兴业务，为电信运营企业实现转型、开辟新的价值创 造领域提供了有利条件。 2 1 2 市场需求升级换代呼唤电信转型 伴随着中国经济腾飞和全球化、信息化进程，信息通信用户类型、结构、 偏好正在发生巨大变化，需求层次也水涨船高。个人用户的简单通信需求正在 6 第二章网转1 1 的背景分析及国9 , j 外转刑的借鉴 向支付需求、内容需求、情感需求、游戏娱乐和虚拟社区需求等不断提升：商 业和集团用户也要求日益专业化和综合化的信息集成服务。国内电信企业无论 在细分用户市场、量身定做业务品种、改善经营服务模式等方面都急切需要转 型。有运营商管理层甚至坦言，“我们的销售经理不知道如何推销新应用和解决 方案，他们只知道话务量批发和套餐定价”。价格低廉，是自有商业以来消费者 不变的追求。以免费或接近免费为特征的互联网业务，最大程度地迎合了大多 数用户的心理并对很多电信业务构成强大的威胁。如果运营商不对用户群体重 新划分，更多地关注那些价格弹性更小的用户群体的需求，在业务和应用中注 入更多增值的内容和服务，势必无法挽救传统业务的颓势。移动化和随时随地 在线是所有通信用户的梦想。掘统计，3 0 的移动通话都是在办公室和家里进 行的，这意味着固定+ 移动( f m c ) 整合解决方案有可能创造条件，帮助固网夺 回部分话务量。而移动通信运营商通过f m c 也能获得新的增长。 专家预言，在下一代电信网与下一代互联网的对决中，正是可移动的人到 人的多媒体通信将会帮助电信企业战胜桌到桌的多媒体通信。信息需求娱乐化、 个性化趋势越来越明显。我国电信市场上已经出现一首彩铃1 个月赚5 0 0 万元， 一部手机小说净挣2 0 0 多万元的神奇案例，更大的奇迹还在后面。然而，百年 来以“提供连接”为己任的传统运营商，一旦要开始揣摩人类的精神世界，其 间的踌躇可想而知。近5 年来，日益增长的“电子商务 、“电子政务”、“企业 信息化”、“家庭网络 市场需求，已经远远超出了传统的电话放号、宽带上网 和增值业务开发的服务范围。对新业务和应用的需求，日益综合化、人性化， 电信企业现有的经营服务模式却很难满足这种需求。i b m 商业价值研究院研究部 发表报告说，企业客户是电信企业快速增长的一个重要市场，其类别包括中小 企业、家庭、跨国公司、政府单位、社会团体、合作伙伴等。这些客户需求的 通信内容及服务的特点彼此之间大相径庭，“a 1 1t h i n g st oa 1 1p e o p l e 的业 务模式必须转型。企业往往需要全国统一计费，报表更加精细、反馈更加及时， 但这些完全合理的要求，电信企业目前难以实现。即使是移动运营商，其实际 增长重点仍然寄托在语音服务上面。一句流行口号是，“数据服务是装饰，语音 服务是基础”。有些移动运营商认为，企业数据解决方案的开发太复杂且难以规 模销售，这更坚定了他们的态度，即这些解决方案应与语音进行捆绑，以保持 利润率。面对全新的广泛的综合的客户需求，电信企业如果不对内部组织架构、 服务流程、经营模式作结构性调整，很难做到以客户为中心，瞄准客户的需求 7 第二二章 | 古i 网转刊的背景分析及国内外转叶! 的借鉴 寻求未来增长的机会。 2 1 3 竞争格局根本变化迫使电信转型 说起电信竞争，人们往往只将视线投向基础运营商。应该看到，由于管制 的放开、技术的进步以及产业的融合，电信业的竞争格局币在不断打破和重建， 电信领域中的竞争同益演变为不同细分市场、不同技术、不同行业主体问的混 合竞争。这一趋势对电信企业整合和管理业务的方式、市场竞争战略和策略等 构成了严峻挑战。“破除垄断，引入竞争”，是上世纪最后1 0 年全球电信改革的 主旋律。近几年，国内市场国际化、全球竞争本地化更成为人所共知的趋势。 全球电信市场不断开放。2 0 0 4 年，在涵盖本地、长途和国际业务的基础电信业 务领域，对外开放的国家比例已经超过5 0 ，i s p 市场对外开放的国家高达9 0 ，移动市场开放比例为8 5 。越来越多的新型竞争主体进入电信核心领地。 正当人们谈论移动分流固话客户的时候，以v o i p 、视频聊天软件为代表的互联 网，又在全球范围内大量吞食长途话务。由于后发技术的替代性和低成本，新 的竞争对手不断涌现。某些具备创新精神的公司很可能一夜崛起，成为某个特 定市场最有力的争夺者。而为了鼓励创新和维护消费者利益，监管策略往往倾 向于降低传统电信企业的利润空间。广电部门的运营商已与电信运营商在很多 方面展开面对面的竞争，包括提供视频点播、宽带接入和语音电话。而在i p t v 领域，广电和电信的竞合关系也很微妙。随着电信、广播、金融、娱乐产业融 合汇流，在那些不断派生的高附加值的通信服务领域，站立着来自各行各业的 巨头和新面孔。几个月前，索尼推出一款具有i p 功能的新型电子游戏机，不仅 能玩游戏，还可以打电话。竞争充满史无前例的混沌和不确定性。运营企业除 了相互开展同质或异质的价格竞争外，还要与各种异质网络和技术争夺市场。 长期依附于自己的内容服务提供商、系统集成商、应用开发商，会在不同条件 催化下转化为不同程度的竞争对手。以2 6 3 为代表的s p 进军“多媒体通信”领 域就是一个例子。电信企业必须重新评估自己的核心竞争战略，确立面向不确 定市场的灵活动态的业务和市场策略。在一些市场处于进攻的态势，在另外的 市场则立足保持市场地位和利润。更重要的是，仅仅依靠传统电信业务不能维 持对未来产业链的控制地位，必须向门类齐全、布局合理、支撑有力的信息服 务商转变。 8 第二章l 古i 网转刑的背景分析及国内外转叶! 的借鉴 2 1 4 产业可持续发展要求电信转型 我国电信企业转型，是顺应国内外技术、市场和竞争格局重大变革主动迎 接挑战的必然趋势，也是在新的形势下加快增长后劲、实现产业可持续发展、 提升企业国际竞争力的内在要求。由于用户结构低端化、价格竞争激烈和资费 负担水平的下降以及缺乏明显的业务增长点，电信业长期超前于国民经济发展 的速度快速回落，今年以来出现2 5 年来历史最低增幅。我国电信业发展已经到 了一个非常关键的时期。“量收不平衡”成为电信企业的普遍现象，固网运营商 收入增长率先走入困境。中国电信年初预计，今年收入增幅将继续低于g d p 增 长幅度。中国移动与中国联通利润均有所下降，难以保证持续的高增长。产业 可持续发展面临严峻的挑战。 从我国当前形势看。电信企业面临许多新要求。一方面，国家提出科学发 展观，要求电信企业坚持以人为本，全面、协调、可持续地发展电信生产力。 另一方面，国家要求电信企业积极响应建设电信强国的战略转变要求，要尽快 跻身于具有综合国际竞争力的大型企业集团行列。 为了适应新形势的要求，为国民经济和国家信息化发展作出大贡献，电信 企业必须加快经济增长方式和发展道路的转型，改变粗放的投入驱动和用户驱 动的发展路径，逐渐依靠业务创新和服务创新来实现持续增长，提升电信企业 的竞争实力，从而实现向可持续发展。电信业是国民经济的基础产业，是推动 未来信息社会发展的先导性和战略性的产业，实现产业健康和持续发展是今后 一个时期经济发展的一项重要任务，也是各个相关方面的共同责任。电信监管 体制和政策需要为此转变创造条件，包括宽松的市场准入、公平的网间结算、 灵活的电信资费等内容，为电信运营商实现全业务经营开辟道路，全面研究和 整体规划增值业务的监管政策，综合协调有关i p t v 的牌照发放问题。企业要树 立合作“共赢 的新观念，在资源上进行协调统筹，联合内容服务商、制造商、 终端商、经销商，建立全面的合作伙伴关系，打造新型产业链。 2 2 国内外电信运营商转型情况 随着电信行业的持续发展，电信传统业务市场趋于饱和，国内外运营商都 将面临三大挑战：l 、基本通信业务趋向饱和，一些新的通信技术( 如s k y p e ) 9 第一二章l 古l 网转巧4 的背景分析及国内外转啊! 的借鉴 被广泛应用，运营商的传统优势f 在丧失；2 、通信市场竞争闩趋激烈，运营商 提供的服务趋同，对用户的黏度越来越低；3 、用户的要求越来越高，对内容的 需求成为用户新的诉求点，而运营商对内容资源的控制能力却很弱。可以预见， 未来的电信市场将是多样化的服务市场，但是语音业务将出现下降，而i t 业务 和内容服务的需求将持续增加。 为了应对挑战，运营商纷纷将眼光投向了i c t 业务。预计，i c t 市场的规模 将是传统电话服务业务市场的3 4 倍，2 0 0 6 年国内企业对i c t 设备及服务的投 资额超过1 5 0 0 亿元人民币，同比2 0 0 5 年增长超过2 0 ，并且这一数字在2 0 0 8 年奥运会前后将突破2 0 0 0 亿人民币。所以如果能够成功的推广i c t 业务，运营 商将能够摆脱当前的困境，顺利实现转型，并创造出一个可持续发展的业务增 长点。 图2 - i 电信业务发展趋势图 国外运营商在推广i c t 业务方面有很多成功的经验，t s y s t e m s 是德国电信 成功经营的i c t 业务品牌 经过几年的探索和实践，国外运营商已经建立了一批成功的i c t 品牌，例 如德国电信( d t ) 的t - s y s t e m s ，英国电信( b t ) 的b t e x a c t 等等，它们的成功 经验可以为探索中的国内运营商提供宝贵的经验，使国内运营商在i c t 业务推 广的道路上走的更快更稳。让我们先来看看德国电信是如何成功推广i c t 业务 的。 1 0 第_ 二章 l 古| 网转巧! 的千了景分析及国内外转掣的借鉴 1 6 0 0 0 1 4 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 o 图2 2 德困电信i c t 业务收入 t - s y s t e m s 是德国电信专门经营i c t 业务的一个业务品牌，该业务是德国电 信四大核心支柱业务之一，近几年该业务基本上保持增长趋势，2 0 0 5 年收入达 到1 2 8 5 亿欧元，同比增长2 2 。 t - s y s t e m s 主要定位于为大客户提供综合解决方案，德国电信将t - s y s t e m s 的电信和信息技术与整个系统解决方案捆绑在一起，成为真正的i c t 业务的全 套解决方案。目前t - s y s t e m s 的主要业务包括：咨询、运作以及为关键客户开 发的高性能i t 和电信解决方案的整合等等i c t 领域的业务，此外还为公司和公 共事业机构设计创新的电子商务解决方案。 作为欧洲第二大系统方案提供商，t - s y s t e m s 除了为德国电信的大客户提供 服务外，还为其他全球客户提供综合的i t 和电信解决方案。德国电信提供全球 化”一站购齐”和端到端的电信和信息技术服务方面所具备的综合实力，使 t s y s t e m s 长期处于市场领先地位。 从t - s y s t e m s 的案例可以看到，准确的定位、完善的服务和高效的资源整 合能力是德国电信成功开展i c t 业务的关键因素。 同样，我们看一下中国电信在去年开始的战略转型。依然沿袭我们的分析 框架，可以看到中国电信面临着以下商业环境。中国电信的收入市场份额不断 降低，从2 0 0 4 年1 月一5 月的2 9 7 同比下降为2 8 8 ，与此对应的是中国移动由 2 0 0 4 年的3 8 o 上升为3 9 5 。中国电信的电话用户数增速不断放缓，从2 0 0 5 第二章| 甫i 网转一! 的背景分析及国内外转7 | ：9 的借鉴 年1 月的1 0 0 1 万新增用户下降到2 0 0 5 年5 月的5 l6 万。竞争形势严峻，移动 领先优势进一步扩大，截止到2 0 0 5 年5 月中国移动用户数与中国电信固话用户 数之比为1 2 ：1 ，移动话务量与固定话务量之比为1 8 ：1 。城市住宅用户发展趋 于饱和，近半数省份城市住宅电话普及率超过7 0 ，六个省城市住宅用户净增 量为负增长。事实上，这些变化不仅仅发生在2 0 0 5 年上半年，而是全球传统主 导运营商面临的共同困境，如果英国电信一样，除传统的降低资费、改善服务、 控制成本外，主导运营商必须开拓新的增长点。同时，必须改变传统上面向网 络、提供简单接入和传输服务的业务模式，而根据信息社会的需求提供综合信 息服务。此外，随着中国国有企业管理制度变革，国有出资人到位，要求企业 更加注重效益回报，上市公司受到国际资本市场严格监管，异质竞争挤压固网 运营商的生存空间，用户需求多样化和自我保护意识的增强，导致运营成本迅 速上升所造成中国电信的经营压力正在进一步加强。在商业模式方面：中国电 信希望在未来8 一1 0 年间，完成整体转型，成为世界一流的综合信息服务提供商。 核心商业模式可以用以下三句话概括：第一，发挥固网话音和宽带接入优势， 重视农村、国际通信，积极拓展互联网应用、系统集成、视频内容、移动通信 等业务领域。第二，通过多业务、多网络、多终端的融合及价值链的延伸，为 客户提供便捷、丰富、个性化、高性价比的综合信息服务。第三，成为电信全 业务的提供者、互联网应用的聚合者、系统集成领域的领先者，进而成为基于 网络的综合信息服务价值链的主导者。在管控目标方面，一方面，中国电信的 分别设定了非话音收入占比指标的提升、软交换投资占比指标提升及电路交换 投资占比指标的下降、折旧成本比例降低及管理人员数量占比指标的下降作为 结构性指示器。另一方面，也制订了净利润率高于1 0 、投资回报率高于8 以 及自由现金流占收入比高于1 0 的量收性指示器。为支撑商业模式的有效运转以 及财务目标的实现，中国电信制订了以下资源配置举措； 一在组织方面，进一步明确总部、省、本地网的职责定位，优化对省级公 司及本地网的纵向管控流程和组织配置，不断消除体制和制度性缺陷。集团公 司总部是集团的战略管控中心，并履行涉及全网的部分操作职能。省公司是区 域性经营管控者，履行利润中心的职责。本地网是营销中心与成本中心，作为 基本业务单元负责具体的经营操作。 一在前后端支撑方面，中国电信希望充分发挥“客响中心”的桥梁作用， 增强内部s l a 的执行力度，完善社区经理制，大力加强“营维团队”建设，优 1 2 第二：章| 古| 网转叶! 的背景分析及围i j , j 外转刑的借鉴 化劳动组织。完善围绕核心业务流程的各支撑环节，全面支撑以客户为中心的 营销服务模式。 一在人力资源方面，围绕业务的结构性变化，要适度引入急需的市场营销、 移动通信、系统集成、互联网应用、国际拓展等方面的专业人才，优先保证发 展新兴和战略业务所需要的人力配置。 一在信息系统方面，要以中国电信企业信息化架构为指导，从现实出发， 对现有i t 系统和资源进行充分利用、有效整合和优化完善，形成中国电信的 m b o s s 。加快推进b s s 等系统的整合改造，营帐信息数据要从以产品为中心向以 客户为中心转变。稳步推进m s s 系统的升级改造。 毫无疑问，中国电信作为一家大型国有上市企业，一方面要完成每个国资 委考核年度的业绩指标，满足投资者预期。另一方面，要根据转型的商业模式 及财务目标，进行大量的、复杂的内部管控制度及资源配置上的变革：其间的 难度巨大。 第二章 i c t 业务的定义及对中国网通发展的意义 第三章 lc t 业务的定义及对中国网通发展的意义 3 1i c t 业务的定义 i c t 指信息和通信技术( i n f o r m a t i o na n dc o m m u n i c a t i o nt e c h n o l o g i e s ) ， 涵盖电子信息和电信产业。 这种全面表述更能准确地反映支撑信息社会发展的通信方式，同时也反映 了电信在信息时代自身职能和使命的演进。 i c t 业务对于中国网通而言，主要是指依托现有的客户关系和c t 优势，延 伸向集用户端系统及软件开发集成、维护及咨询服务和租赁等业务为二体的综 合服务，是面向企业客户的一揽子解决方案。 3 2i c t 核心指标体系 i c t 指标体系包括核心指标体系和影响力指标体系，其中i c t 核心指标体系 包括i c t 基础设施指标、家庭和个人i c t 接入与使用指标、企业i c t 接入和使 用指标三部分。 1 基础设