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上海海事大学蚰a 学位论文 上海绿地海运有限公司发展战略研究 摘要 随着世界经济复苏以及世界贸易自由化和一体化进程的加快，世界航运市场呈现 繁荣景象，我国航运业也在本轮的繁荣周期中迅速发展。但是目前随着国内新的航运 公司的不断成立，沿海散货运输船舶数量的不断增多，国内沿海航运市场的运力将日 趋饱和，市场竞争异常激烈。 上海绿地海运有限公司就是成立于这个特定环境中的新公司，由于目前公司的资 本有限只能拥有一艘船舶，这艘船就是公司的一切，因此对于该船经营管理的好与坏， 直接关系到公司的存亡。对于一个刚刚起步的船公司而言，要想在这样一个竞争激烈 的市场中生存下来就必须更清楚的认识所处的外部环境和自身的优劣势。 本文首先利用p e s t 方法对绿地海运所处的宏观环境进行了分析，然后利用波特五 力分析模型，分析了目前航运市场上的竞争力情况。具体分析了国内沿海千散货航运 市场，重点分析了煤炭、铁矿石、粮食三大货种的运输需求形势，对绿地海运的船舶 经营管理在本文中进行了详尽的分析、论述：其次针对绿地海运迸行s w o t 分析：最后 根据分析的结果对上海绿地海运有限公司的发展战略进行了系统研究。本文所做的研 究结论可以作为上海绿地海运有限公司制定发展战略的参考依据。 关键词：绿地海运，发展战略，p e s t 分析，波特五力分析模型，s w o t 分析 上海海事大学蛐 学位论文上海绿地海运有限公司发展战略研究 s h a n g h a ig r e e n l a n ds h i p p i n gc o ，l t di san e w l ye s t a b l i s h e ds h i p p i n g c o m p a n y f o ras h i p p i n gs t a r t - u p ，ac l e a r e rp e r c e p t i o no fi t so w ns t r e n g t h s 。 w e a k n e s s e sa n de x t e m a ie n v i r o n m e n tb e c o m e se s s e n t i a i i no r d e rt os u r v i v et h i s i n c r e a s i n g l yc o m p e t i t i v em a r k e t a st h e f i r s ts t e p ，t h ep a p e ra n a l y z e dt h e m a c r o - e n v i r o n m e n to fg r e e n l a n ds h i p p i n gc o l t db ym e a n so fp e 汀m e t h o d o l o g y , a n dt h e nd e p i c t e dbm a r k e tc o m p e t i t i v e n e s sw i t ht h ea s s i s t a n c eo fm i c h a e i p o r t e r sf i v ef o r c e sm o d e l t ob em o r ed e t a i l e d t h ep a p e ro nt h eo n eh a n d c o n c e n t r a t e do na n a l y z i n gt h ec o a s t a ld r yb u l ks h i p p i n gm a r k e t ，f o c u s i n go nt h e t r a n s p o r t a t i o nd e m a n db yc o a l ，i r o no r ea n dc o m m i s s a f i e t 。a n do nt h eo t h e r , e l a b o r a t e do nt h es h i p p i n go p e r a t i o na n dm a n a g e m e n to fg r e e n l a n ds h i p p i n gc o ， l t d ，s e c o n d 帆s w o ta n a l y s i si n t og r e e n l a n ds h i p p i n gc o ，l t dw a sc o n d u c t e d 。 a n di a s tb u tn e ti e a s t b a s e do nt h ea b o v ea n a l y s i sr e s u r t h ep a p e rr e s e a r c h e d s y s t e m a t i c a l l yi n t ot h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g yo fs h a n g h a ig r e e n l a n ds h i p p i n gc o ， l t d ，w h i c hc o u l db er e f e r r e db ys h a n g h a ig r e e n l a n ds h i p p i n gc o ，l t dw h i l e d r a f t i n gt h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g y h u a n gl e i ( m b a ) k e yw o r d s ：g r e e n l a n ds h i p p i n gc o ，l t d ，d e v e l o p m e n ts t r a t e g y ，p e s t m e t h o d o l o g y ，m i c h a e lp o r t e r sf i v ef o r c e sm o d e l ，s w o t a n a 畸i s 论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文 中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其他机构已经发表或 撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作 了明确的声明并表示了谢意。 作者签名：盈蕴 论文使用授权声明 日期：麴多，2 1 本人同意上海海事大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权 保留送交论文复印件，允许论文被查阅和借阅l 学校可以上网公布论文的全 部或部分内容，可以采用影印、缩印或者其它复制手段保存论文。保密的论 文在解密后遵守此规定。 作者签名瑾勉导施名：兰弛隰 o6 上海海事大学邶 学位论文上海绿地海运有限公司发展战略研究 第一节问题提出及研究意义 第一章引言 上海绿地海运有限公司( 以下简称“绿地海运”) 成立于2 0 0 4 年，当时在全球贸 易迅速发展的推动下，世界货物贸易量增长强劲，由此而来造成了世界航运市场运力 的供不应求，航运运价也由此一路飙升。航运运价的井喷，吸引来众多闲散资金的注 意力。绿地海运正是在这一大背景下，通过各种手段融资购买了一条二手2 7 万吨散 货船用于国内沿海的干散货运输。公司自成立以来，在全公司员工的一致努力下，取 得了很好的经济效益。但是目前随着国内新的航运公司的不断成立，沿海散货运输船 舶数量的不断增多，国内沿海航运市场的运力将日趋饱和，市场竞争异常激烈。对于 绿地海运来说毕竟还是一个年轻的船公司，由于目前公司的资本有限只能拥有一艘船 舶，这艘船就是公司的一切，因此对于该船经营管理的好与坏，直接关系到公司的存 亡。另一方面，在公司未来的发展过程中将要面对复杂的内外部环境，如何在这激烈 的市场竞争中生存下去也是公司领导层要面临的一个主要问题，因此对于绿地海运未 来的发展战略研究就显得尤为必要。 本文研究的目的是通过分析绿地海运所处的内外部环境，特别是目前国内沿海散 货运输市场的形势，从公司船舶的经营管理分析入手，总结目前船公司面临的问题； 研究提出公司应对的策略，为公司的进一步发展提出建议。本文的结论可以在一定程 上海海事大学畦 学位论文 上海绿地海运有鼠公司发展战略研究 度上为绿地海运的经营管理提供理论依据，对绿地海运的管理实践有一定的实际指导 意义。 第二节本文主要研究内容 本文首先分析了绿地海运所处的外部环境，然后分析了国内沿海干散货航运市 场，具体分析了煤炭、铁矿石、粮食三大货种的运输需求形势：重点对绿地海运的船 舶经营管理进行了定量和定性相结合的计算分析，由于企业的目标是追求利润最大 化，所以对于船舶营运成本管理在本文中进行了详尽的论述；其次针对绿地海运所处 的环境进行s w o t 分析；在文章的最后阐明了绿地海运制定经营发展战略的意义，根据 s w 0 r r 分析所得出的结论，为绿地海运的发展制定了切实可行的发展战略。 第三节本文研究方法与研究思路 本文采用理论与实践密切结合的研究方法。充分利用自己在姻a 期间所学的管理 学、经济学、战略管理、水运经济学、现代物流学等多学科理论，结合绿地海运的实 际经营管理情况对公司所处的内外部环境进行深入剖析，根据s w o t 分析的结论制定公 司切实可行的发展战略。通过这种方法来增强本文所研究内容对绿地海运未来发展决 策的实用价值。可以说，理论性与实用( 实践) 性相结合是本文采取的主要研究方式。 另外本文采取网上查询、文献检索、实地调研、专家咨询等多种形式，广泛地搜 集研究资料。在此基础上，运用定量分析与定性分析相结合等多种方法，通过深入研 究，完成研究目标。具体而言； 2 上海海事大学吼学位论文 上海绿地海运有限公司发展战略研究 一分析绿地海运经营管理状况； 二广泛而有重点地收集查阅资料，包括国内经济运行、产业布局、资源配置、 国内外贸易、交通基础设施状况及发展趋势等方面资料； 三对所收集的资料进行分析研究，采用定性与定量相结合方法分析绿地海运在 发展过程中的优劣势以及所面临的机会与威胁； 四根据绿地海运所处的环境，制定整个公司的发展战略。 上海海事大学m b a 学位论文上海绿地海运有限公司发展战略研究 本文结构如下： l l r 结论 1 - 1 论文结构图 4 上海海事大学m b a 学位论文 上海绿地海运有限公司发展战略研究 第一节p e s t 分析法 第二章相关理论介绍 宏观环境又称一般环境，是指影响一切行业和企业的各种宏观力量。对宏观环境 因素作分析，不同彳亍业和企业根据自身特点和经营需要，分析的具体内容会有差异， 但一般都会对政治( p o l i t i c a l ) 、经济( e c o n o m i c ) 、社会( s o c i a l ) 和技术 ( t e c h n o l o g i c a l ) 这四大类影响企业的主要外部因素环境进行分析( 如图2 1 ) 。简 单而言，称之为p e s t 分析法。 一政治法律环境 政治法律环境是指企业业务所涉及的国家或地区的政治体制、政治形势、方针政 策、法律法规等方面对企业战略的影响。影响因素主要有：企业和政府之间的关系、 环境保护法、外交状况、产业政策、专利法、政府预算等。 对企业战略有重要意义的政治和法律变量有：政府管制、特种关税、专利数量、 政府采购规模和政策、进出口限制、税法的修改、专利法的修改、劳动保护法的修改、 公司法和合同法的修改、财政与货币政策等。 二经济环境 经济环境是指企业在制定战略过程中须考虑的国内外经济条件、经济特征、经济 联系等多种因素。首先要考虑目前宏观经济处于何种阶段：在众多衡量宏观经济的 5 上海海事大学蚰 学位论文 上海绿地海运有限公司发展战略研究 指示中，国民生产总值是最常用的指标之一。人均收入自变量与消费品购买力是相关 关系的经济指示。价格是经济环境中的一个敏感因素。对于基础设施的考虑也是重要 一环。 企业应重视的经济变量有：经济形态、可支配收入水平、利率规模经济、消费模 式、政府预算赤字、劳动生产率水平、地区之间的收入和消费习惯差别，劳动力及资 本输出、财政政策、居民的消费倾向、通货膨胀率、货币市场模式、国民生产总值变 化趋势、就业状况、汇率、价格变动、税率、货币政策等。 三技术环境 技术环境是指企业业务所涉及的国家和地区的技术水平、技术政策、新产品开发 能力以及技术发展的动态等。企业必须特别关注所在行业的技术发展动态和竞争者的 技术、新产品开发等方面的动态，因为技术的突飞猛进大大地缩短了产品的寿命周期。 四社会文化与自然环境 社会文化环境是指企业业务所涉及地区的民族特征、文化传统、价值观、宗教信 仰、教育水平、社会结构、风俗习惯等情况。 值得企业注意的社会文化因素有：企业或行业的特殊利益集团、对政府的信任程 度、社会责任感、对经商的态度、对售后服务的态度、生活方式、公众道德观念、收 入差距、购买习惯等。 自然环境是指企业业务所涉及的地区或市场的地理、气候、资源、生态等环境。 处于不同地区、不同自然环境下的企业，其企业战略也会因此而受到一定的影响。 6 上海海事大学蹴学位论文 上海绿地海运有限公司发展战略研究 l 两嘛 彘挤人融晖境 第二节波特的五力理论 图2 - 1p e s t 分析法结构图 牲裔室钝研谤 飘垴n 迈克尔波特( m i c h a e lp o r t e r ) 对于管理理论的主要贡献在于其为产业经济学 与管理学架设了一座桥梁。在经典巨著竞争战略一书中，波特提出了行业结构分 析模型五力模型，波特认为，行业现有的竞争状况、供应商的议价能力、客户的 议价能力、替代产品或服务的威胁、新进入者的威胁这五大竞争驱动力决定了企业的 7 上海海事大学i l l t l 学位论文 上海绿地海运有限公司发展战略研究 盈利能力，并指出公司战略的核心应在于选择正确的行业以及行业中最具有吸引力的 竞争位置。 波特认为，在与五种竞争力量的抗争中，蕴涵着三类成功战略思想，这三种思想 是总成本领先战略、差异化战略及专一化战略。 “总成本领先战略”要求企业必须建立起高效、规模化的生产设施，全力以赴地 降低成本，严格控制成本、管理费用及研发、服务、推销、广告等方面的成本费用。 为了达到这些目标，企业需要在管理方面对成本给予高度的重视，确实总成本低于竞 争对手。赢得总成本最低的有利地位通常要求企业具备较高的相对市场份额或其他优 势( 如与原材料供应商具有良好的关系) 。一旦公司赢得了这样的地位，其所获得的 较高的边际利润又可以重新对新设备进行投资以维护成本上的领先地位，而这种再投 资往往是保持低成本状态的先决条件。 “差异化战略”是将公司提供的产品或服务差异化，树立起一些全产业范围中具 有独特性的东西。实现差异化战略可以有许多方式，如设计名牌形象，保持技术、性 能特点、顾客服务、商业网络及其他方面的独特性，等等。最理想的状况是公司在几 个方面都具有差异化的特点。如果差异化战略获得成功，它将成为在一个产业中赢得 高水平收益的积极战略，因为企业能因此建立起防御阵地来应对五种竞争力量的挑 战。波特认为，推行差异化战略有时会与争取更大的市场份额相矛盾，因此，推行差 异化战略往往要求公司对于这一战略的排它性有思想准备。这一战略与提高市场份额 的目标不可兼顾，在建立公司的差异化战略的活动中总是伴随着很高的成本代价，有 时即便全产业范围的顾客都了解公司的独特优点，也并不是所有顾客都将愿意或有能 力支付公司要求的高价格。 “专一化战略”是主攻某个特殊的顾客群、某产品线的一个细分区段或某一地区 8 上海海事大学蛆 学位论文 上海绿地海运有限公司发展战略研究 市场。低成本与差异化战略都是要在全产业范围内实现其目标，专一化战略的整体却 是围绕着很好地为某一特殊目标服务这一中心建立的，它所开发、推行的每一项职能 化方针都要考虑这一中心思想。这一战略依靠的前提思想是：公司业务的专一化能够 以较高的效率、更好的效果为某一狭窄的战略对象服务，从而超过在较广阔范围内竞 争的对手。波特认为这样做的结果是公司或者通过满足特殊对象的需要而实现了差异 化，或者在为这一对象服务时实现了低成本，或者二者兼得。这样的公司可以使其赢 利的潜力超过产业的平均水平，这些优势也能保护公司抵御各种竞争力量的威胁。但 专一化战略常常意味着要放弃一部分市场，也必然地包含着利润率与销售额之间互以 对方为代价的关系。 波特认为，每一个公司必须明确选择自己的战略，徘徊其间必然影响公司的战略 地位。这样的公司缺少市场占有率，缺少资本投资，从而削弱了“打低成本牌”的资 本。全行业范围差异化的必要条件是放弃对低成本的努力。而采用专一化战略，在更 加有限的范围内建立起差异化或低成本优势更会有同样的问题。徘徊其间的公司几乎 注定是难以获得高利润，所以，企业必须做出一种根本性战略决策，向三种通用战略 靠拢。一旦公司处于徘徊不定的状况，摆脱这种不良状态往往要花费时间并经过长时 间的努力，而采用三种战略也注定会失败，因为它们要求的条件是不一致的。 第三节b i o t 理论分析 s w o t 分析法又称为态势分析法，它是由旧金山大学的管理学教授于2 0 世纪8 0 年代 初提出来的，是一种能够较客观而准确地分析和研究一个单位现实情况的方法。s w o t 四个英文字母分别代表：优势( s t r e n g t h ) 、劣势( w e a k n e s s ) 、机会( o p p o r t u n i t y ) 、 9 上海海事大学- m 学位论文上海绿地海运有限公司发展战略研究 威胁( t h r e a t ) 。从整体上看，s w o t 可以分为两部分：第一部分为s w ，主要用来分析 内部条件：第二部分为c r r ，主要用来分析外部条件。利用这种方法可以从中找出对自 己有利的、值得发扬的因素，以及对自己不利的、要避开的东西，发现存在的问题， 找出解决办法，并明确以后的发展方向。根据这个分析，可以将问题按轻重缓急分类， 明确哪些是目前急需解决的问题，哪些是可以稍微拖后一点儿的事情，哪些属于战略 目标上的障碍，哪些属于战术上的问题，并将这些研究对象列举出来，依照矩阵形式 排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从中得出一系列 相应的结论，而结论通常带有一定的决策性，有利于领导者和管理者做出较正确的决 策和规划。 s w o t 分析法常常被用于制定集团发展战略和分析竞争对手情况，在战略分析中， 它是最常用的方法之一。进行s w o t 分析时，主要有以下几个方面的内容： 一分析环境因素 运用各种调查研究方法，分析出公司所处的各种环境因素，即外部环境因素和内 部能力因素。外部环境因素包括机会因素和威胁因素，它们是外部环境对公司的发展 直接有影响的有利和不利因素，属于客观因素，内部环境因素包括优势因素和弱点因 素，它们是公司在其发展中自身存在的积极和消极因素，属主动因素，在调查分析这 些因素时，不仅要考虑到历史与现状，而且更要考虑未来发展问题。 优势，是组织机构的内部因素，具体包括：有利的竞争态势；充足的财政来源； 良好的企业形象；技术力量；规模经济；产品质量；市场份额；成本优势；广告攻势 等。 劣势，也是组织机构的内部因素，具体包括：设备老化；管理混乱；缺少关键技 术；研究开发落后；资金短缺；经营不善；产品积压；竞争力差等。 上海海事大学m b a 学位论文 上海绿地海运有限公司发展战略研究 机会，是组织机构的外部因素，具体包括：新产品；新市场；新需求；外国市场 壁垒解除；竞争对手失误等。 威胁，也是组织机构的外部因素，具体包括：新的竞争对手；替代产品增多；市 场紧缩；行业政策变化；经济衰退；客户偏好改交；突发事件等。 s w o t 方法的优点在于考虑问题全面，是一种系统思维，而且可以把对问是的“诊 断”和“开处方”紧密结合在一起，条理清楚，便于检验。 二构造s w o t 矩阵 将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式，构造s w o t 矩阵。在 此过程中，将那些对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素 优先排列出来，而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在 后面。 三制定行动计划 在完成环境因素分析和s w o t 矩阵的构造后，便可以制定出相应的行动计划。制定 计划的基本思路是：发挥优势因素，克服弱点因素，利用机会因素，化解威胁因素； 考虑过去，立足当前，着眼未来。运用系统分析的综合分析方法，将排列与考虑的各 种环境因素相互匹配起来加以组合，得出一系列公司未来发展的可选择对策。 上海海事大学m b a 学位论文上海绿地海运有限公司发展战略研究 第三章绿地海运外部环境分析 第一节绿地海运外部环境p e s t 分析 在本文中作者运用p e s t 分析方法对绿地海运所处的外部环境进行分析。p e s t 分析 是指宏观环境的分析，p 是政治，e 是经济，s 是社会，t 是技术。在分析一个企业所处 的背景的时候，通常是通过这四个因素( 如图3 - 1 ) 来进行分析企业所面临的状况。 政治法律环境 图3 - 1p e s t 分析结构 所谓政治法律环境是指与航运业有关的各种法规以及有关政府管理机构和社会 集团的活动。主要包括政局及其稳定性、政治事件、经济立法、航运政策等等，这些 因素都会对国际、国内航运市场产生重大的影响或制约作用。 1 2 上海海事大学- 嵋n 学位论文上海绿地海运有限公司发展战略研究 中国内地改革开放，国内政局稳定。国家对航运事业很支持，很鼓励。政府采取 了一系列措施吸引外资如“三免四减半”，并出台一系列的法律，保护各类企业，规 范航运市场如合同法、海商法等。2 0 0 2 年1 月1 日起，中华人民共和国国际海 运条例( 以下简称“条例”) 正式施行。“条例”的颁布实施，为推动中国航运市场 规范发展，履行我国加入世界贸易组织的承诺，维护国际海运市场秩序，保障国际海 上运输各方当事人的合法权益，提供了重要的法律保障。“条例”规范了中国航运市 场准入程序，大幅度减少行政审批事项，取消或降低不必要的市场准入限制，有利于 中国继续向廉洁高效、运转协调以及与国际通行规则接轨方向发展。 目前，我国已是w t o 的缔约国，这标志着中国对外开放进入了一个新阶段，我国 将在包括航运领域在内的更大范围参与经济全球化进程，参与政府行政管理体制改 革，为推动航运事业发展创造更好的条件。 二经济环境 这里的经济环境是指与航运企业发展有关的经济发展趋向及其性质。政治环境和 法律环境的许多因素实际上是通过经济环境来作用于航运企业的，因此经济环境对航 运企业的发展影响最直接，也最重要。 ( 一) 中国经济飞速发展，市场需求增加。 中国加a w t o 后，随着国内市场更加开放，关税及其它壁垒慢慢减少，对外贸易 的国际环境将进一步改善，与国外经济交流更加密切。中国参与世界经济的分工交换， 经济对外依存度提高，将大大促进中国具有比较优势的产业发展，国际贸易运输量也 将得到较大的提高，从而促进中国航运业的发展。 ( 二) 我国经济发展对交通运输的需求强劲。 上海海事大学飓 学位论文上海绿地海运有限公司发展战略研究 交通运输是国民经济和社会发展的重要基础设施和基础产业，是经济运行的命 脉，也是改善人民生活的重要条件。“十一五”期间，中央提出要保持经济平稳较快 发展，这既是交通事业发展的极好机遇，同时也对交通事业发展提出了新的更高要求， “十一五”时期，交通事业发展的机遇和挑战并存。 水运发展是实现交通可持续发展的优势所在，也是建设资源节约型、环境友好型 社会的积极举措。“十一五”国家将把加快水运发展摆在更加突出的位置，把占地省、 污染小、运量大的水运优势发挥好。由于沿海水运在煤、油、矿等大宗散货运输中有 较大优势，仍有较大的上升空间，而外贸进出口运输，随着我国加入骤t 0 ，资源配置 国际化，外贸水运量将保持较高的增速。按照“十一五”期间国民生产总值年均增长 8 5 ，预计2 0 0 6 年和2 0 1 0 年全国原煤产量分别为2 2 亿吨和2 6 亿吨，发电量分别为2 7 8 万亿千瓦时和3 3 8 万亿千瓦时，钢产量分别为3 5 亿吨和4 亿吨。因此，“十一五”期 间我国水上货运周转量及港口吞吐量仍将继续保持高速增长。 具体分析如下： 1 煤炭运输市场分析 ( 1 ) 我国煤炭生产的总体概况 能源是国民经济发展的重要物质基础。由于受各种因素的限制，我国一次能源的 生产和消费长期以煤炭为主。基于对我国现有的能源消费结构以及国际能源消费状况 的分析，今后若干年内，煤炭仍然是我国能源消费结构中最主要的部分。我国是一个 煤炭生产与消费的大国，煤炭资源丰富，品种齐全，现已探n - 采储量为1 1 4 5 亿吨。 自1 9 9 0 年以来，我国煤炭产量一直居世界首位，2 0 0 5 年煤炭产量约为2 1 亿吨；年煤炭 消费量占全国能源总量的7 5 左右，2 0 0 5 年煤炭消费量近2 0 亿吨，仍为世界第一。 我国煤炭资源和生产布局极不平衡。煤炭产区主要集中在中西部地区，秦岭、大 1 4 上海海事大学班n 学位论文上海绿地海运有限公司发展战略研究 别山以北地区，己探明煤炭储存量约占全国煤炭保有量的8 0 * , 6 以上，而华东、中南和 西南大部分地区却仅拥有全国保有量的1 6 碱。 随着近几年经济的持续快速发展，我国煤炭生产总体保持了较快增长，原煤产量 不断扩大。近年来，电力、冶金、化工、建材等主要煤炭消耗行业生产增长迅猛，对 煤炭需求迅速扩大。2 0 0 5 年煤炭消费量比2 0 0 4 年增加1 亿多吨。从煤炭的消费构成看， 工业所占比重一直很高。2 0 0 5 年煤炭消费资料显示，9 0 9 的原煤由工业消费，5 6 用于生活消费，其他消费仅占3 5 。从近年变化趋势看，工业消费比重仍在逐年小幅 上升，而生活消费由于环保的要求，国家鼓励使用电、气( 煤气或天然气) 等“清洁” 能源，煤炭消费比重呈降低趋势。从工业行业的煤炭消费结构看，电力行业是第一煤 炭消费大户，其次为冶金、建材、石油加工和化工等行业，以上五大行业煤炭消费量 占整个煤炭消费量的8 0 左右。 ( 2 ) 我国沿海煤炭运输形势分析 作为我国沿海运输的最大货种，煤炭海运量约占沿海总运量的4 0 左右，沿海港 口煤炭总吞吐量高达3 4 亿吨左右。改革开放初期，沿海煤炭运输能力一直十分紧张， 成为国家经济建设的瓶颈。经过“七五”、“八五”、“九五”连续十几年中央和地方政 府的多方筹资建设，初步建成了我国海上煤炭能源运输通道，为十多年来我国经济发 展提供了有力保障。目前沿海煤炭运输的瓶颈现象已基本消失，港口吞吐能力、船舶 运力方面均可以满足国家经济建设对煤炭海上运输的需求。 2 0 0 6 年在我国宏观经济继续好转和世界原油价格大幅上涨的形势下，煤炭需求大 幅增长，局部地区出现煤炭供不应求的局面。我国煤炭市场呈现出购销两旺的态势， 国有重点煤矿煤炭装运薰增幅明显，港口煤炭发运量快速增长，国有航运企业煤炭海 运量也有较大幅度的增长，沿海煤炭航运市场继续高涨。 上海海事大学l 帕a 学位论文 上海绿地海运有限公司发展肫略研究 2 0 0 6 年我国水上煤炭运输主要特征为： 第一，海运量需求增长。2 0 0 5 年我国煤炭行业继续推进关井压产工作，虽然总产 量继续下降，但产品结构发生交化。乡镇煤矿产量下降，国有重点煤矿产量上升，进 一步促进了煤炭海运量的增长。 在国民经济快速增长的拉动下，2 0 0 6 年煤炭经济运行继续保持了产销两旺的局 面。预测全年煤炭产量将达2 3 亿吨，增幅将保持在l 眺左右。煤炭消费向电力用煤和 冶金用煤集中是本年的显著特点，因此煤炭消费的增长主要也是表现在这些行业煤炭 消费量的增长。 电煤耗量增加。全社会发电量大增带动了电煤需求的快速增长。卜9 月全国发电 量1 5 1 2 1 2 7 亿予瓦时，同比2 0 0 5 年增长1 5 4 2 ；其中火力发电1 2 5 5 8 6 亿千瓦时，同 比2 0 0 5 年增长1 6 5 1 $ ，上海、江苏、浙江、福建、广东、海南沿海地区的发电量增长 速度都在1 4 以上。2 0 0 6 年前三季度电煤消费同比2 0 0 5 年增加7 8 0 0 万吨，全年电煤净 增量在1 亿吨左右，其中的相当一部分是通过沿海运输完成的。 冶金行业保持较高的增长态势。固定资产投资大幅增长拉动钢材消费量大幅增长 是钢铁工业实现高增长的主要因素，今后几年我国继续实施扩大内需的方针和积极的 财政政策，固定资产投资仍可保持高速增长，世界经济的复苏也将进一步促进外贸的 增长，特别是北京奥运会工程、南水北调工程，京沪高速铁路的正式开工、西部大开 发战略、小城镇建设的逐步实施和振兴东北老工业基地决策的实施，以及汽车、机械、 造船、房地产等下游行业的持续看好，必将进一步拉动对钢材的旺盛需求。冶金行业 在生产快速增长的同时，投资迅猛增长，2 0 0 6 年1 - 9 月份投资额同比2 0 0 5 年同期增长 1 2 倍，一些大型钢铁企业陆续开工建设。从发展趋势看，由于房地产、汽车等新的 消费热点已逐渐形成，将对钢材市场形成较大需求，冶金行业生产增长的趋势还会持 1 6 上海海事大学胍 学位论文 上海绿地海运有限公司发展战略研究 续。预测冶金行业的煤炭消耗量2 0 0 6 年全年同比2 0 0 5 年增加4 0 0 0 万吨以上。石化行业 在整体经济的带动下，生产也可望保持良好增长势头。冶金、石化行业是焦炭消费的 主要用户( 每年约消费焦炭总量的8 5 ) ，生产的增长必然扩大对焦炭的需求。今后如 按每年增加1 0 0 0 万吨的焦炭消费计算，每年将增加1 4 0 0 万吨的煤炭需求量，煤炭需求 增量如此之大，对沿海煤炭运输将是个巨大的推动力量。 建材水泥行业2 0 0 6 年煤炭消耗量预计比2 0 0 5 年增加1 5 0 0 万吨以上。 第二，铁路运能紧张，促进了煤炭海运量进一步增长。2 0 0 5 年煤炭运输的一个突 出特点就是由于社会总运输量大幅度增长，铁路部门运能紧张。铁路煤炭运输能力明 显不足，促进了煤炭海运量的进一步增长。 第三，航运企业对船舶进行科学化管理，不断提高航次效率、细化各项运输指标 的分解和落实，内部营运成本继续降低。但是，由于2 0 0 5 年我国船舶燃油价格不断上 涨，燃油成本占船舶营运成本的比重不断提高，有的船公司此比例已经高达5 2 。在 2 0 0 3 年煤炭运价上涨、船公司严格降低其他成本的前提下，船舶营运成本仍然不断恶 化。 展望未来，我国煤炭工业将积极扩大煤炭外贸出口，进一步扩大远东地区市场份 额。积极开拓欧洲市场，充分发挥我国煤炭资源优势，促进煤炭行业健康发展，同时 可以缓解石油大量进口造成的外汇压力。我国与远东地区距离近，各种贸易规模大， 人员交往频繁，具有一定的有利条件，因此要通过进一步提高煤炭质量，降低运输成 本特别是铁路运输成本，力争2 0 1 0 年占远东地区的市场份额提高到3 5 以上，煤炭出 口量达到1 5 亿吨以上。在我国外贸出口发展的同时，我国沿海地区特别是南方沿海 地区煤炭的调入量也将显著增加，主要由国际和国内两个煤炭市场的选择。根据国内 对煤炭水运需求和外贸进出口的发展预测啪，到2 0 1 0 年我国沿海煤炭码头吞吐量将达 1 7 上海海事大学姗l 学位论文 上海绿地海运有限公司发展战略研究 到约5 亿吨，内河主要港口将达到7 5 0 0 万吨，结合长江口、珠江口的整治，我国在未 来一段时间将继续完善码头设施以适应船舶大型化的趋势。 2 铁矿石运输市场分析 ( 1 ) 我国铁矿石的总体概况 我国铁矿石沿海运量主要产生于进口铁矿石( 1 9 9 7 年一2 0 0 5 年我国铁矿石进口量 见表3 - - 1 ) 的一程外贸运输和接卸以及国内二、三程接卸和运输。主要接卸进口铁矿 石的港口有：宁波、上海、青岛、天津、大连五个港口，其接卸量已占全国的8 0 左 右嘲。 表3 - i1 9 9 7 年- 2 0 0 5 年我国铁矿石进口量单位：万吨 1 年份 1 9 9 叮l9 _ 9 81 9 9 92 0 ( ) o2 1砒嬲2 0 0 42 5 i l 进口量 5 6 8 95 1 5 05 5 4 26 9 9 59 2 1 0l l l l 01 5 0 0 0 2 0 8 0 02 6 9 0 0 瓷料来源：中国交通年鉴 国内铁矿石的沿海运输主要为海南矿沿海一程运输，海南铁矿发运港主要是海南 八所港。经过各方努力，海南铁矿的运输维持了原有的运输格局，免受矿石进口的冲 击。海南矿主要发往上海、南通、湛江、连云港等港口。 我国钢铁产业发展政策的颁布实施，标志着我国正在由钢铁大国向钢铁强国 发展。钢铁新政将从生产规模、技术指标、环保要求等方面抬高门槛，淘汰、限制小 钢铁的发展，并且从产业布局上瞄准沿海。因此总体上对几家大的钢铁企业有利，对 发展矿石运输有利。 2 0 0 5 年我国工业生产发展进一步提高，许多消耗钢材较多的行业生产量大幅度提 高，如基础建设、汽车、房地产等，加上出口增长，有力的拉动了钢材需求增长，成 1 3 上海海事大学雌 学位论文 上海绿地海运有限公司发展战略研究 品钢材、钢、铁合金、生铁产量增长幅度均接近或超过2 0 。“帅” 与此同时，2 0 0 6 年卜9 月份全国铁矿石产量为2 2 亿吨，同比2 0 0 5 年同期增长 1 1 2 。铁矿石产量增幅远低于生铁产量增幅，铁矿产量巨大的需求缺口导致进口铁 矿石的大幅增长。2 0 0 6 年1 - 9 ) a 份我国进口铁矿石2 亿吨，同比2 0 0 5 年增长3 0 以上。 矿石二程中转量与矿石进口量同步增长。 二程中转矿的大幅增长不仅占用大量的沿海运力，而且由于海运和铁路的疏运能 力不足而导致大量压港，进一步降低了船舶效率，使沿海运力供应不足的矛盾更加突 出。 ( 2 ) 铁矿石运输形势分析 铁矿石运输包括国产铁矿石运输和进口铁矿石二程中转运输两部分。国产铁矿石 的沿海运输以海南矿为主，由于海南矿受生产能力及其品质较低所限制，预计2 0 0 6 年与2 0 0 5 年基本持平”1 。 如上所述，2 0 0 6 年我国的钢铁行业仍将大幅增长。由于目前我国铁矿石增产能力 非常有限，且新矿山的开发一般需要4 3 年，国内的铁矿石主要由进口矿石弥补，进 口铁矿石在全国生铁产量中的比重越来越大，2 0 0 5 年接近4 0 “, 6 ，2 0 0 6 年、2 0 0 7 年将超 过5 0 。我国的铁、钢新增产能有相当规模在卜2 年内释放，预计2 0 0 6 年、2 0 0 7 年及2 0 0 8 年进口铁矿石仍然以较大幅度增长，进口铁矿石的二程货源将相当充足。 我国当前正处于钢铁消费量上升时期，再加上我国铁矿石品位较低，铁矿石进口 量将继续增加。预计今后我国铁矿石产量基本处于维持状态，增加钢铁产量所需矿石 基本依赖进口补充嘲。如果我国铁矿石产量下降，铁矿石进口海运量又进一步上升的 可能。而我国未来接卸进口铁矿石的港口仍将主要在宁波、青岛、上海、天津、大连， 由此而带动的进口铁矿石二程运输量将十分充足。 1 9 上海海事大学惦 学位论文上海绿地海运有限公司发展战略研究 3 粮食运输市场分析 ( 1 ) 我国粮食运输概况 我国的粮食沿海运输的基本特点是以南北航线粮食运输为主：由东北三省( 黑龙 江、辽宁和吉林) 至我国南方各地( 广东、福建和海南等地) 的粮食运输，是我国沿海 运输中粮食运量最大、运距最长的一条非常重要的内贸航线。北方的粮食始发港主要 集中在大连、营口和秦皇岛三大港，而南方的粮食接卸港较多，比较分散，以广州、 深圳、福州为主，其次为厦门、湛江和海口港。 粮食的内贸运输主要由地方航运公司承运，而中海、中远等大型船公司的粮食承 运量却很低。 ( 2 ) 我国沿海粮食运输形势分析 2 0 0 6 年粮食运输市场的变化情况仍然主要在外贸进出口，预测沿海运输稳中有升， 升幅明显回落。 目前我国政府还没出台2 0 0 7 年玉米出口政策，但有消息称，由于库存降低，可能 减少玉米出口。在大豆进口方面，目前国内压榨产能以达7 0 0 0 万吨以上，2 0 0 7 年仍有 一定幅度的增长，大豆的压榨需求数量十分惊人。产能分布上，南方油脂加工已占全 国的大半壁江山。我国政府为了保护国产大豆，对进口大豆仍会适度控制。不过由于 国内需求旺盛，全年进口量将于上年持平或略有增加。由此预测，大豆、玉米南运将 有所增长，而豆饼南运可能下降。 由于我国近几年耕地面积逐年减少，因此我国主要粮食产区的地位将更加突出， 因此在可以预见的2 0 1 0 年前，从东北主要粮食产区向南方地区的粮食运输态势将更加 明显。另一方面，由于美国等世晃主要粮食出口国出口的粮食大多为转基因产品，我 国华南目前很多粮食加工企业对这种转基因粮食持观望态度，因此未来几年粮食的国 上海海事大学蛐 学位论文 上海绿地海运有屉公司发展战略研究 内调运仍将是我国沿海地区粮食运输的主要方式。 三科技环境 科技环境是影响航运企业发展的重要的长远性的环境因素，它除了直接对航运企 业的发展形成一定的威胁和提供一定的机遇，也大量地通过客户、竞争对手等对企业 的生产经营活动产生作用。 由于我国重视科技，积极引进发达国家的先进技术，派学习小组进行海外交流， 并每年拨出巨额款项支持科研事业，发展科技，提高生产管理水平。目前我国的船舶 技术、导航、码头、集装箱技术和管理技术都上了一个新的台阶，推动了船舶大型化、 航道深水化、管理现代化的发展，有利于降低成本。这对于航运业无疑起到了一个促 进、推动作用。 四社会文化与自然环境 随着社会发展，东西方文化交流的加强，西方的消费思想传入中国，人们已经不 再像以前一样把所有钱都存起来。在一天工作后，他们更需求身理心理上的放松，会 购买各种各样的商品，进行各式各样的娱乐活动。由于消费支出大大增加，促进了贸 易，从而进一步促进了航运业的发展。 自然环境包括国家或地区的自然地理位置、气候、资源分布、海岸带及其资源开 发利用等等。这些因素都会对航运业及航运企业的发展产生重要影响。 特别是，我国港口建设和航道建设的加快将对发展沿海散货运输提供了先决条 件。“十一五”期间将出台 全国沿海港口布局规划，这是我国今后一段时期沿海港 口发展和建设的指导性文件。规划的实施将全面提升港口整体素质、促进港口可 持续发展，使沿海港口新增吞吐能力达到8 0 9 6 以上。 上海海事大学- 帕a 学位论文上海绿地海运有限公司发展战略研究 综合上面政治法律环境、经济环境、科技自然环境、社会文化环境四个方面的分 析结果，可以看出宏观环境对航运业总体的发展是相当有利的。 第二节绿地海运的行业竞争环境分析 目前国内外航运市场的最大特点是总运力快速增长、运量增幅有限。由于运力供 给严重过剩，各船公司的货运量普遍不足，在这种情况下，市场竞争显得格外激烈。 运用迈克尔波特的竞争力模型分析，国内航运市场目前各方面的竞争力情况可如图3 3 所示： 图3 - 3 波特五力竞争力分析模型 潜在竞争者 由于航运企业是一个资金需求量极大的企业，所以一般的投资商很难进入该行 业。而且这个行业必须有一定的规模经济才能盈利，只有一、两条船是很难赚钱的( 成 本太高) ；另外对操作有一定的入门门槛，而且必须与海关、商检等机构有良好合作 上海海事大学m 学位论文上海绿地海运有限公司发展战略研究 关系才行，所有新进入行者构成的威胁很小。主要的潜在竞争压力来源于从外贸运输 退到国内从事沿海运输的航运企业。 随着“条例”的生效，我国在加入盯0 海运业开放的承诺内容在法律上得到了体 现，由此，我国的国际海运市场进一步对外开放，竞争更加激烈。国内部分原来从事 外贸运输的航运企业就会从国际海运市场退出，回到国内沿海运输市场发展。可以预 见今后的国内沿海运输市场竞争会更加激烈，市场变动将更为频繁。 二现有竞争者 从目前国内干散货市场看，现有竞争者很多，本文把它分成三大类： 少数大型的航运企业 国内从事干散货运输的航运企业众多： 以中海为代表的国有大型航运企业在国内沿海干散货运输市场上占有很大份额。 中海集团最近通过的“十一五”发展目标：散货船队后五年新增运力突破4 0 0 万吨， 散货总运力达到8 0 0 万吨，并在继续主导沿海煤炭等货运市场的基础上，进一步加强 与大货主战略合作，通过签订长期运输合同来发展干散货船队。 深圳远洋于2 0 0 3 年7 月1 日与香远重组进入沿海市场，现有海轮2 l 艘，运力9 9 7 万吨，预计至年底将增至2 5 艘，运力1 2 0 万吨。 由于以上集团公司发展历史久、业务规范、企业信誉高等优势在国内沿海运输市 场中起着一定的领导作用。 以浙江海运等类型的中型航运企业，包括目前各大用户自建的航运企业。这一阵 营拥有控制运力在百万吨上下，他们也主要从事沿海煤炭运输。 为数众多的小航运企业 上海海事大学 皿l 学位论文上海绿地海运有限公司发展战略研究 在国内沿海运输市场上，存在着众多的小航运企业，这些企业数目众多，由于控 制的船舶吨位较小，一般对沿海航运市场起不到太大的指导影响。但是联合的规模也 相当大，而且相对大型企业相比，他们的成本低，营销手段灵活，对市场运输价格干 扰很大。 一个应当引起公司高度重视的现象是，我国山东、浙江、福建以及江苏等省掀起 沙滩造船的热潮，成百上千的小海轮正在建造或者已经出厂涌入市场，已经或者即将 对市场造成极大的冲击。据来自苏、浙两省地方船检部门的统计，去今两年长三角地 区将有3 0 0 余艘5 0 0 0 吨级以上散货船交付船东，这还不包括山东、福建地方船检部门 的统计数( 实际数字远远超过公布的数据) 三客户的议价能力 首先，尽管近年来航运市场持续走强，但由于世界经济复苏速度缓慢，货主本身 盈利水平不高，加之船公司众多，且投放的运力不断增加，买方市场还是客观存在， 所以货主一般还价能力还是很高，在市场低迷时更为明显。 其次，由于大多数航运企业提供的服务差别性不大，服务水平也不高，所以转移 成本也不高，因此也在一定程度上造成了货主在议价时具有较大的主动性，这种情况 不仅造成了客户的议价能力较强，而且降低了客户的忠诚度。 再次，随着信息业的发展，货主掌握信息渠道也越来越多，他们可以通过杂志、 网络等找到各种最新的信息，而且他们对航运企业的报价高低非常清楚，因此议价能 力很强。其中，货运代理和捷运公司，可能比真正的货物拥有者，议价能力更大些。 四供应商的议价能力 目前，大多国内航运企业与物流合作企业之间关系松散，互相之间无管理、无合 上海海事大学l i b , 学位论文上海绿地海运有限公司发展战略研究 作约束，造成双方无法形成长期合作约定，合作有很大的随意