（工商管理专业论文）北方奔驰公司竞争战略研究.pdf

ar e s e a r c ho nt h ec o m p e t i t i v e s t r a t e g i e so fn o r t h b e n zc o m p a n y 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容 外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成 果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已 在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本 人承担。 特此声明 学位论文作者签名：鸯绰 导师签名：，刁谚爹之 二0 1 2 年芗月f 7 日 勘p 年岁月j7e l ， 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文 的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷 本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采 用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提 供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有 权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；学校可以 采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文 的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵守此 规定。 学位论文作者签名： 金耸 导师签名： 訇膨多色 函p 年5 旯j 7 日 醐；年占月7 7 日 摘要 中重型载货车作为商用车中的一个细分市场，以其良好的盈利性和成长性被 誉为是全球最具商业价值的业务之一。中国稳定的政治环境和持续增长的经济环 境，为重车行业的发展创造了良好的外部条件，也使得国内重车市场成为全球重 车市场中成长性最好的市场。如何抓住这难得的发展机遇，利用好自身的资源和 优势在竞争中取胜并不断发展壮大，是北方奔驰重型汽车有限责任公司这样的国 内重车生产企业都应认真研究和思考的问题。 本文利用战略管理相关理论对我国重车行业的宏观产业环境、产业竞争结 构、存在的机会和风险等外部条件进行了详细的分析，同时分析了北方奔驰重型 汽车有限责任公司自身的资源和在竞争中存在的优劣势，通过上述内外部因素分 析，明确了公司的战略定位、制定了适合的竞争战略并提出了战略实施的重点。 本文的主要观点对北奔公司竞争战略的选择、竞争优势的培育具有一定的借鉴作 用。 关键词：竞争战略，北方奔驰，重型车辆 a b s t r a c t m e d i u ma n dh e a v yt r u c k s ，a so n eo fm a r k e ts e g m e n t so fc o m m e r c i a lv e h i c l e s ， a r ek n o w na so n eo ft h eb e s tb u s i n e s si nt h ew o r l df o ri t sr o o dp r o f i t a b i l i t ya n d g r o w t h b o t hs t a b l ep o l i t i c a le n v i r o n m e n ta n dc o n t i n u e dg r o w t ho ft h ee c o n o m i c e n v i r o n m e n to fc h i n a ，n o to n l yc r e a t eaf a v o r a b l ee x t e r n a lc o n d i t i o n sf o rt h e d e v e l o p m e n to ft h eh e a v yv e h i c l ei n d u s t r y , b u ta l s om a k e st h ed o m e s t i ch e a v y t r u c km a r k e tt h eb e s tg r o w t hm a r k e ti nt h eg l o b a lh e a v yv e h i c l em a r k e t h o wt o s e i z et h i sr a r eo p p o r t u n i t yf o rd e v e l o p m e n t , t om a k eg o o du s eo fi t so w n r e s o u r c e sa n ds t r e n g t h st ow i ni nt h ec o m p e t i t i o na n dc o n t i n u et og r o wa n d d e v e l o p ，i st h ep r o b l e mt h a tt h ed o m e s t i cm a n u f a c t u r e r so fh e a v yt r u c k sl i k e n o r t h - b e n zh e a v yd u t yt r u c kc 0 l t d s h o u l ds e r i o u s l ys t u d ya n dr e f i e c t i o n t h i sp a p e ru s e st h et h e o r yo fc o m p e t i t i v es t r a t e g y , p e s t , f i v ef o r c e sm o d e lo f s t r a t e g i cm a n a g e m e n tt h e o r y , t od e e p l ya n a l y z et h ee x t e r n a lc o n d i t i o n so ft h e h e a v yt r u c ki n d u s t r yo fc h i n a ，i n c l u d i n gt h em a c r oi n d u s t r ye n v i r o n m e n t , i n d u s t r yc o m p e t i t i v es t r u c t u r e ，t h eo p p o r t u n i t i e sa n dr i s k s t h e ni tf u r t h e r l y s t u d yt h ei n t e r n a lr e s o u r c e s ，t h ec o m p e t i t i v ea d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e so f t h en o r t hb e n zh e a v ya u t o m o b i l ec o ，l t d b a s e do nt h ea b o v e a n a l y s i so nb o t h e x t e r n a la n di n t e r n a lf a c t s ，t h ep a p e rd e f i n et h ec o m p a n y ss t r a t e g i cp o s i t i o n i n g ， s e l e c tt h ea p p r o p r i a t ec o m p e t i t i v es t r a t e g i e sa n dt h ei m p l e m e n t a t i o no ft h e s t r a t e g yf o c u s ih o p et h a tt h i sp a p e rc a np r o v i d eag o o dr e f e r e n c et ot h en o r t h b e n zh e a v y d u t yt r u c kc o ，l t dw h e ni ts e l e c tc o m p e t i t i v es t r a t e g ya n dg a i nc o m p e t i t i v e a d v a n t a g e k e y w o r d s ：c o m p e t i t i v es t r a t e g y , n o r t h b e n z ，h e a v yv e h i c l e s v 目录 第1 章绪论1 1 1 选题意义1 1 2 研究内容和技术路线1 1 3 理论回顾2 1 3 1 波特竞争战略理论2 1 3 2p e s t 3 1 3 3 波特五力竞争模型3 1 3 4s w o t 分析法4 第2 章重车行业概述f n ：l p 奔公司基本情况5 2 1 重车行业宏观产业环境分析5 2 1 1 政治法律环境5 2 1 2 宏观经济环境6 2 1 3 社会文化环境8 2 1 4 技术环境8 2 2 重车行业产业结构分析9 2 2 1 国内重车市场分析9 2 2 2 主要竞争对手分析1 l 2 2 3 供应商分析1 3 2 2 4 购买者分析1 4 2 2 5 潜在进入者分析1 4 2 2 6 替代品分析1 4 2 3 北奔公司基本情况15 第3 章北奔公司内外部环境分析17 3 1 外部环境中的机会与威胁17 3 1 1 外部环境中的机会1 7 3 1 2 外部环境中的威胁1 8 3 2 内部资源状况分析19 3 2 1 技术资源1 9 3 2 2 军工资源1 9 3 2 3 出口渠道资源1 9 3 2 4 信誉资源2 0 3 2 5 区域资源2 0 3 2 6 人力资源2 0 3 3 北奔公司的战略定位2 0 3 3 1 国内重车市场细分2 l 3 3 2 北奔公司主要的竞争优劣势2 1 3 3 3 目标市场的选择及战略定位2 3 第4 章北奔公司的竞争战略2 4 4 1 企业愿景及发展目标2 4 4 2 北奔公司竞争战略的选择2 4 4 2 1 差异化战略2 4 4 2 2 低成本战略2 6 4 2 3 集中化战略2 8 4 3 战略实施2 8 4 3 1 战略实施的基本思路2 8 4 3 2 战略实施的重点2 8 第5 章结论3 1 参考文献3 3 致谢 3 4 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果3 5 第1 章绪论 1 1 选题意义 中国兵器工业集团公司( 以下简称兵器集团) 是国务院设立的特大型国有企 业，是以服务于国家国防建设和国民经济建设为核心使命的国家战略团队。重型 车辆是中国兵器工业集团公司重点发展的民品支柱产业，其亦军亦民的产品特性 符合兵器集团“寓军于民、军民融合”的产业发展方向，因此兵器集团提出在“十 二五”期间要打造以重型车辆为代表的千亿级重型装备平台，建设国家级重型装 备重要产业基地的发展目标。北方奔驰重型汽车有限责任公司( 以下简称北奔公 司) 作为兵器集团唯一的重车生产企业肩负着兵器集团民品发展的重任，如何加 快发展并确保“十二五”发展目标的完成是北奔公司需要认真研究和思考的问 题。 “十一五”期间北奔公司在经营发展上取得了一系列突破，呈现出快速发展 的良好态势，重车销量由2 0 0 6 年的1 万台上升到2 0 1 0 年的4 万台；销售收入也 由2 9 0 8 亿元上升到1 1 4 6 3 亿元1 ，对兵器集团内部相关业务的带动作用也日渐 凸显，2 0 1 0 年内部配套金额突破1 2 亿元。但是我们也清醒地认识到，相对于国 内重车行业的发展来看，北奔公司在行业中的弱势地位依然没有从根本上得以改 变，德国奔驰的技术优势正在逐步消弱、市场竞争力趋于弱化、发展后劲明显不 足。面对国内重车市场竞争日益激烈的局面，如何通过制定有效的竞争战略在行 业竞争中取得竞争优势是摆在北奔公司面前的重要课题。 基于以上原因，本文拟运用战略管理的相关理论，探讨北奔公司的竞争战略， 并揭示如何在激烈的行业竞争中赢得竞争优势。 1 2 研究内容和技术路线 根据竞争战略相关理论，本文通过阅读相关文献和查找行业资料和数据，按 照以下思路开展北奔公司竞争战略的研究。 1 、行业概况介绍。重车行业概况介绍主要分为两个方面，一是通过对我国 重车行业产业政策、经济、社会、技术等方面的分析，了解行业的宏观产业环境。 二是通过对行业竞争对手、潜在进入者、替代品等五种竞争力的分析，了解行业 的竞争结构。 2 、北奔公司内外部环境分析。通过对外部环境中机会和威胁的分析以及公 1 内部资料，兵器工业集团公司十二五民品产业发展规划，2 0 1 1 年 1 司内部资源状况的分析，了解自身在竞争中的优势和劣势以及市场中存在的机会 和风险，从而确定符合公司实际的战略定位。 3 、战略定位及战略选择。根据公司的企业愿景和发展目标，明确战略定位、 选择竞争战略并提出战略实施过程中的工作重点。 1 3 理论回顾 1 3 1 波特竞争战略理论 图1 1 ：技术路线图 1 9 9 0 年，美国哈佛大学迈克尔波特教授在其竞争战略中提出了三种 基本竞争战略：总成本领先战略、差异化战略和目标集聚战略。具体为： 总成本领先( o v e r a l l c o s tl e a d e r s h i p ) 战略，又称为低成本战略。成本领先战略 要求企业应建立起达到有效规模的生产设施，在经验基础上全力以赴降低成本， 抓紧成本与管理费用的控制，以及最大限度地减小研发、服务、推销、广告等方 面的成本费用，从而在行业内保持整体成本领先地位。 差异化( d i f f e r e n t i a t i o n ) 战略。差异化战略要求企业在设计或品牌形象、技术 特点、外观特点、客户服务、经销网络及其他方面在行业中独具特色，这些特色 可以给产品带来额外的加价，当其溢出价格超过其因独特性所增加的成本时，企 2 业即可取得竞争优势，从而成为同行业中的领先者。 目标集聚( f o c u s ) 战略，又称集中战略。目标集聚战略是指企业集中力量于某 几个细分市场，而不是将力量均匀地投入整个市场。集聚战略可分为成本集聚和 差异性集聚战略，既企业将目标集中在特定的顾客或某一特定的地理区域上，即 在行业内很小的竞争范围内通过满足特定对象的需要实现了差异化，或者在为这 一对象服务时实现了低成本，或者两者兼得，从而建立起独特的竞争优势。尽管 从整个市场的角度看，集中战略未能取得低成本或差异化优势，但它的确在狭窄 的市场目标中获得了一种或两种优势地位。 1 3 2p e s t 宏观环境又称一般环境，是指影响一切行业和企业的各种宏观力量。任何一 个企业要想在所处的行业中生存并发展，就必须对其所处的宏观环境有清楚的认 识。一般来讲，分析宏观环境往往从政治( p o l i t i c a l ) 、经济( e c o n o m i c ) 、社会 ( s o c i a l ) 和技术( t e c h n o l o g i c a l ) 这四方面因素进行分析，即p e s t 分析法。 政治法律环境( p o l i t i c a lf a c t o r s ) ：主要包括一个国家的社会制度，执政党的 性质，政府的方针、政策、法令等。 分析因素包括：经济体制、产业政策、投 资政策等。 经济环境( e c o n o m i cf a c t o r s ) ：主要包括宏观和微观两个方面的内容。宏观经 济环境主要指一个国家的人口数量及其增长趋势，国民收入、国民生产总值及其 变化情况以及通过这些指标能够反映的国民经济发展水平和发展速度。微观经 济环境主要指企业所在地区或所服务地区的消费者的收入水平、消费偏好、储蓄 情况、就业程度等因素。这些因素直接决定着企业目前及未来的市场大小。分 析因素包括：g d p 及其增长率、中国向工业经济转变、进出口因素等。 社会文化环境( s o c i o c u l t u r a lf a c t o r s ) ：主要包括一个国家或地区的居民教育 程度和文化水平、宗教信仰、风俗习惯、审美观点、价值观念等。分析因素包括： 购买习惯、对质量的态度、对服务的态度、社会责任、城市、城镇和农村的人口 变化等。 技术环境( t e c h n o l o g i c a lf a c t o r s ) ：技术环境除了要考察与企业所处领域的活 动直接相关的技术手段的发展变化外，还应及时了解：( 1 ) 国家对科技开发的投资 和支持重点；( 2 ) 该领域技术发展动态和研究开发费用总额；( 3 ) 技术转移和技术 商品化速度等。 1 3 3 波特五力竞争模型 五力竞争模型是迈克尔波特教授在其竞争战略中提出的行业结构分析 模型。具体说就是，行业现有的竞争状况、供应商的议价能力、购买者的议价能 力、替代产品或服务的威胁和新进入者的威胁这五大竞争驱动力决定了企业的 盈利能力，并指出公司战略的核心应在于选择正确的行业以及行业中最具有吸引 力的竞争位置。 在五种力量中，供应商的议价能力决定了原材料和其它投入的成本；购买者 的议价能力和替代产品的威胁影响着企业的产品定价；新的竞争企业进入市场限 制了价格并增加了防御投资；产业内现有企业问的竞争强度直接影响着产品的价 格，也影响着产品研发、广告和销售等方面的竞争成本。企业应根据行业规律通 过竞争战略影响五种竞争力量，给企业创造最佳的生存环境，使企业在产业内部 处于最佳位置并不断发展壮大。 1 3 4s w o t 分析法 s w o t 分析最早是由美国旧金山大学韦里克( h w e i h r i c h ) 教授于2 0 世纪8 0 年代初提出的。所谓s w o t 分析法，是一种综合企业内部条件和外部环境的各 种因素，进行系统评价，从而选择最佳经营战略的方法。这里，s 是指企业内部 的优势( s t r e n g t h s ) ，w 是指企业内部的劣势( w e a k n e s s e s ) ，0 是指企业外部环境 的机会( o p p o r t u n i t i e s ) ，t 是指企业外部环境的威胁( t h r e a t s ) 。 s w o t 分析的指 导思想就是在全面把握企业内部优劣势与外部环境的机会和威胁的基础上，制定 符合企业未来发展的战略，发挥优势、克服不足，利用机会、化解威胁。 4 第2 章重车行业概述和北奔公司基本情况 2 1 重车行业宏观产业环境分析 2 1 1 政治法律环境 1 、相关产业政策 2 0 0 9 年国家颁布了汽车产业调整和振兴规划虽然规划期为2 0 0 9 年2 0 1 1 年，但它为我国汽车产业的健康发展指明了方向，对汽车产业包括重车行业的长 远发展产生了重大影响。规划强调以结构调整为主线，推进企业联合重组，以新 能源汽车为突破口，加强自主创新，形成新的竞争优势。主要影响包括： 重车行业优势企业的兼并重组将进一步加快，产业集中度将进一步提高。 除制造实力外，汽车服务业将得到进一步发展，生产与服务的纽带联系将 得到进一步加强。 天然气等新能源汽车由于其环保性和经济性将成为国家扶持与鼓励的对 象。 随后出台的公路安全保护条例和商用车生产企业及产品准入管理规则， 等管理规定分别对重车企业加速推进轻量化技术、规范市场秩序、推动产业结构 调整和优化升级，实现产品由低端向高端转变等方面产生了一定的影响。 2 、相关投资政策 固定资产投资：重车的主要用途是货物运输和工程施工，因此与固定资产投 资关系密切。根据国家统计局数据显示，固定资产投资额中大概有1 2 左右用于 购置与工程施工直接相关的运输车辆，而工程施工的运输车辆又以重车为主，所 以固定资产投资的增长将直接拉动重车行业需求的增长。根据国家“十二五” 规划提出的“构建扩大内需长效机制”的指导思想，随着西部大开发等地方区域 振兴规划及战略性新兴产业规划的实施，“十二五”期间我国固定资产投资仍将 维持在一个较高水平。 2 新华信汽车网， h t t p ：w w w m o t o r l i n k c n b l o g v i e w b l o g b i o g d e t a i l 11 5 2 9 2 2 7 8 5 4 4 5 2 3 1 9 2 8 1 1 5 2 9 2 2 7 8 4 3 1 8 1 5 8 8 0 6 h t m l ，2 0 1 0 0 7 2 8 5 图2 1 ：固定资产投资额与重车销量关联图 数据来源：汽车工业协会，中国汽车工业年鉴，2 0 0 9 年 房地产投资：房地产也是对重车行业有较强带动作用的行业。近几年受国家 房地产调控政策的影响，投资性住房需求已得到初步遏制，但随着保障性住 房和安居工程的陆续开工建设，“十二五”期间房地产投资仍将维持在一个较高 水平，仍会对重车行业产生较强的带动效应。 2 1 2 宏观经济环境 目前国际国内经济环境正在发生深刻变化，我国经济社会发展也呈现出新的 阶段性特征，但加快转变经济发展方式，促进经济长期平稳较快发展仍将是我国 宏观经济政策的指导思想。2 0 1 1 年中央经济工作会议提出：2 0 1 2 年宏观经济政 策的基本取向要积极稳健、审慎灵活，重点是更加积极稳妥地处理好保持经济平 稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系，加快推进经济结构战略性调 整，把稳定价格总水平放在更加突出的位置，切实增强经济发展的协调性、可持 续性和内生动力。 在宏观经济环境中对汽车市场特别是重车市场有直接影响的主要因素包括： g d p 、财政政策、和物流业的发展程度等。其中： g d p 是重车市场的晴雨表，国家宏观经济较快增长对商用汽车尤其是对具 有生产资料性质的重车市场的增长起到了有力的支撑作用。由下图可以看出，除 2 0 0 5 年和2 0 0 6 年因国家紧缩银根和治理超限超载等因素使重车市场与g d p 不 同步外，重车市场的走势基本与g d p 同步或高于o d p 的增长速率。“十一一五” 期间我国g d p 平均增幅为1 0 ，重车销量的年均增幅为3 4 3 。根据国家“十 二五”规划，“十二五 期间我国的g d p 增幅仍将维持在7 5 3 ，这将为我国重车 3 新华网，国民经济和社会发展十二五规划纲要， h t t p ：n e w s x i n h u a n e t c o m p o l i t i c s 2 0 1 1 - 0 3 1 6 c 1 2 1 1 9 3 9 1 6 _ 2 h t m ，2 0 1 1 年3 月1 6 日 6 市场的稳定发展提供良好的机遇。 图2 2 ：g d p 与重卡销量的关联图 数据来源：汽车工业协会，中国汽车工业年鉴，2 0 0 9 年 财政政策是重车市场的风向标。一般来说，宽松的货币政策对应信贷利率的 降低和存款准备金率的降低，重车用户有近一半的用户是靠信贷购车，因此宽松 的货币政策意味着购车成本的降低，将促进部分购车需求，对重车市场是利好信 号，反之则为利空信号。 物流业是重车市场的重要引擎。我国是典型的大陆型国家，地域广阔、地形 复杂，且城市化率不足5 0 ，资源分布和区域经济发展的不均衡，加上铁路建设 滞后于宏观经济，所以单位g d p 所需的货运量主要由以重车为代表的中长途运 输工具来承担。根据中国物流信息中心公布的数据显示，2 0 1 0 年我国货物运输 总量的近7 5 是由公路承担的，公路货运量及承载公路运输的线路长度和重车销 量有着密切的关系。 图2 2 ：公路货物周转量与重车销量关联图 数据来源：汽车工业 力、会，中国汽车工! l 旦年鉴，2 0 0 9 年 7 图2 3 ：公路运输线路长度与重车销量关联图 数据来源：汽车工业协会，中国汽车工业年鉴，2 0 0 9 年 综上所述，我国宏观经济的长期平稳较快发展、g d p 的平稳增长和物流业 的快速发展都给我国重车行业带来难得的发展机遇。 2 1 3 社会文化环境 受产业发展现状、产品同质化等因素的影响，目前国内多数用户的购买习惯 还处于“价格决定购买”的初级消费状态，对价格昂贵、技术先进、附加值高的 高端产品还不太接受。但随着技术进步和行业竞争的不断加剧，产品的性价比将 不断提高；同时随着购买者财富的积累，其消费意识和消费水平也将不断成熟， 届时产品的质量、可靠性及售后服务将逐渐成为购买者考虑的重要因素。大中型 运输公司以及承担长途运输、危化品运输、大型路政建设的单位对技术含量高、 品质好的高端产品需求将大幅提高。 2 1 4 技术环境 目前，国际重车市场的技术发展呈现出安全、舒适、大型化、动力多元化、 操作更方便的发展趋势。国内重车在跟随国际技术发展的同时，呈现出以下特点 4 ： 1 、整车产品技术及开发能力有所突破 随着国内重车行业的发展，国内重车产品在外观造型、整车性能和总成配置 等方面技术进步明显，有效缩小了与国际知名品牌的技术差距。如：一汽解放的 j 6 、东风的天龙( 黑金刚) 、陕汽的德龙f 3 0 0 0 等高端车型都己成为我国重车市 场的亮点，国产多种重车车型还通过了欧洲e e m a r k 整车认证，基本达到了进 4 中国汽车技术研究中心中国汽车工业协会，中国汽车工业年鉴，2 0 11 年 8 入欧美市场的技术水平。 2 、关键总成的核心技术成为竞争的主要焦点 随着节能、环保等要求的不断升级，重车企业的竞争焦点已由整车技术转向 关键总成的核心技术。国内主要整车企业均通过构建产业链的方式提升关键总成 的技术能力。如：一汽集团依托一汽无锡柴油机厂和一汽大连柴油机分公司研发 大排量、大功率环保发动机，并着力发展电喷技术。中国重汽通过引进m a n 发 动机技术，进一步完善和提升发动机总成技术。重汽、一汽、东风等企业都在通 过不同途径发展新一代大排量、大功率发动机技术，在大转矩机械式自动变速器、 高承载高效率驱动桥等关键总成方面也在加紧产品开发，拟构建以发动机总成为 核心的重车产业链。 3 、车型轻量化发展趋势加速 受治理超载、计重收费、燃油短缺和油价飙升等因素对重车市场的持续影响， 重车企业正在通过设计优化、新材料应用等方式加快轻量化车型的研发，其中基 于不同使用条件而进行的可靠性、安全性等方面的优化设计是核心技术之一，也 是缩小与国际先进水平差距的关键点。 2 2 重车行业产业结构分析 2 2 1 国内重车市场分析 在2 0 0 1 年到2 0 1 0 年的十年间，国内重车市场呈现出销量持续快速增长的发 展势头，销量由2 0 0 1 年的1 4 7 万辆猛增到2 0 1 0 年的1 0 1 7 万辆5 ，年均增幅达 到了3 4 3 ，成为全球重车市场上成长性最强的市场。 5 内部资料，2 0 1 1 年重车产业发展报告，2 0 1 1 年 9 上人工成本上涨等因素，重车产品的综合成本呈现上升趋势，给企业的盈利能力 带来较大的压力。 2 2 2 主要竞争对手分析 伴随国内重车市场的快速发展，我国重车产业形成了以“三大阵营”为主导的 竞争格局，市场竞争日益激烈，产业集中度进一步提高。 图2 5 ：2 0 1 0 年国内主要重车企业市场份额图 资料来源：内部资料，2 0 1 1 年重车产业发展报告，2 0 11 年。 根据上图可以看出，目前国内重车市场的三大阵营为： 第一阵营：一汽解放、中国重汽、东风汽车，市场份额1 5 以上，拥有较大 的规模、成本、网络、服务优势。 第二阵营：北汽福田、陕西重汽，市场份额约1 0 ，具有一定的竞争实力和 发展潜力。 第三阵营：北奔、上汽依维柯红岩、安徽华菱，安徽江淮，市场份额为3 一5 ， 具有一定的增长潜力。 现将主要竞争对手的情况介绍如下： 1 、 一汽解放 一汽解放汽车有限公司成立于2 0 0 3 年，是以原第一汽车制造厂主体专业厂 为基础，以中国第一汽车集团公司技术中心为技术依托组建的中重型载重车制造 企业，是中国第一汽车集团公司的全资子公司。公司主导产品是解放品牌的中重 型系列载货汽车，包括普通载货车、自卸车、牵引车、半挂车、搅拌车、邮政车 等5 0 0 多个品种，具有年产2 0 万辆的能力。解放载重车出口区域覆盖欧洲、非 洲、亚洲2 0 多个国家和地区，并在国外开始建立组装、营销及服务基地。解放 作为国产汽车品牌，其品牌价值已由2 0 0 1 年的6 0 5 9 亿元增长到2 0 0 7 年的1 2 8 5 9 亿元，成为国内无形资产增长最快的自主品牌和国产汽车第一品牌。 2 0 1 0 年实现销售2 3 万辆，同比增长5 6 。“十二五”发展目标为：产销 达4 2 万辆，市场占有率达2 5 。 2 、中国重汽 中国重型汽车集团是中国重型汽车工业的摇篮，全球最大的重型汽车生产基 地，产品市场占有率世界第一，是中国第一辆重型载重汽车一“黄河”的制造者， 也是国内第一家全面引进国外重型汽车整车制造技术和第一个与世界卡车巨头 合资的企业，被誉为最具竞争力和成长性的国际化企业。中国重汽产品车型达 2 7 0 0 种以上，是我国重车行业中产品驱动形式和功率覆盖最全的企业。在营销 网络上，拥有服务站1 5 8 7 家、经销单位1 1 6 8 家、4 s 店1 9 6 家、品牌专营店1 9 7 家，在海外设立了2 4 个销售分部，在全球4 9 个国家建立了销售和服务网点。 2 0 1 0 年实现销售1 9 5 万辆，实现销售收入7 5 0 亿元。“十二五 发展目标为： 中国重汽；产销达2 5 万辆，销售收入力争1 5 0 0 亿元，并发展成为以重车产业为 主导，中、轻、微、客、特种车辆及工程机械全系列的商用车企业。 3 、东风汽车 东风商用车公司的前身是第二汽车制造厂( 1 9 9 2 年更名为东风汽车公司) 的中重型商用车制造业务，2 0 0 3 年东风汽车公司与日本日产汽车公司合资组建 了中国汽车行业最大的合资公司一东风汽车有限公司后，东风汽车公司原中重型 商用车资产及业务全部进入东风汽车有限公司，成为东风汽车有限公司中重型商 用车事业部。经过三十余年的建设和发展，东风公司相继建成了十堰、襄樊、武 汉三大汽车开发生产基地，并拥有云汽、柳汽、新汽、杭汽等整车生产企业和朝 阳、南充等发动机生产企业，已基本形成了重、中、轻、轿等宽系列多品种的产 品格局，年汽车生产能力5 0 6 万辆。 2 0 1 0 年实现销售1 8 万辆。“十二五”的发展目标为市场份额超过2 5 。 4 、陕西重汽 陕西重型汽车有限公司是陕西汽车集团有限责任公司( 简称陕汽) 的子公司， 产品范围覆盖重型越野车、重型卡车、中轻型卡车、重型车桥、康明斯发动机等， 是首批汽车出口基地企业。陕西重汽在重型军用越野汽车、大吨位商用车和高档 大客车( 底盘) 制造领域具有独特的优势，技术水平始终保持国内领先，成为国 家选型对比试验后保留的唯一指定装备我军的重型军用越野车生产基地。 2 0 1 0 年实现产销1 0 6 万辆。“十二五 发展目标为产销达2 0 万辆。 5 、北汽福田 北汽福田汽车股份有限公司( 简称福田汽车) 成立于1 9 9 6 ，是一家跨地区、 跨行业、跨所有制的国有控股上市公司，是一个以北京为管理中心，在9 个省市 区拥有整车和零部件事业部，研发分支机构分布在中国、日本、德国、台湾等国 家和地区的大型企业集团。目前北汽福田已成为我国品种最齐全、规模最大的 汽车制造企业，旗下拥有欧曼、福田欧辉、福田风景等十大产品品牌，所有产品 全部拥有自主知识产权。 2 0 1 0 年，实现产销1 0 3 万辆。“十二五”发展目标为产销达2 0 万辆。 6 、上汽依维柯红岩 上汽依维柯红岩商用车有限公司是2 0 0 7 年由上汽依维柯商用车投资有限公 司与重庆重型汽车集团有限责任公司重组重庆红岩汽车有限责任公司而成立的 重型汽车生产企业。公司现有1 2 个分销中心，5 0 0 多个经销点，2 0 0 多家签约经 销商，3 5 0 多家服务站和5 0 0 多个配套点，销售网络覆盖全国各地以及中东、非 洲、东南亚等3 0 多个国家和地区。 2 0 1 0 年产销达3 3 万辆。 7 、安徽华菱 安徽华菱重型汽车有限公司是安徽省十大重点企业集团之一，国内重要重型 卡车生产研发基地。公司重型汽车产业系引进日本三菱技术平台开发的华菱重卡 系列车型，已形成2 万台重型汽车生产能力。 2 0 1 0 年产销达3 1 万辆。“十二五”期间华菱将投资5 0 亿建成年产能1 0 万 辆重车及5 万辆重型专用车生产基地。 8 、安徽江淮 安徽江淮汽车股份有限公是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、 销售和服务于一体的综合型汽车厂商，其轻型卡车销量位居国内第二。公司前身 是创建于1 9 6 4 年的合肥江淮汽车制造厂。1 9 9 9 年9 月改制为股份制企业，隶属 于安徽江淮汽车集团有限公司。 2 0 1 0 年产销达2 5 万辆。 2 2 3 供应商分析 根据产品总成来分，重车主要分为：车身( 驾驶室) 、发动机总成( 柴油机) 、 变速器总成( 手动变速器) 、n 类车桥7 ( 驱动桥、非驱动桥) 、车架、制动系统、转 向器系统( 动力转向、非动力转向) 等几个主要部分。其中：由于车身、车架、车 桥部分企业一般采取自制方式；因此供应关系主要体现在与关键总成提供商方 7 车桥( 也称车轴) 通过悬架和车架( 或承载式车身) 相连，两端安装汽车车轮。其功能是传递车 架( 或承载式车身) 与车轮之间各方向作用力。 1 3 面。对于像发动机这样的关键总成，国内主要生产企业多采用合资、自建等方式 向产业链上游拓展。即便如此，发动机、变速器等关键总成供应商仍具有较强的 议价能力。如：法士特已成为重车变速箱的垄断者，潍柴则是重车行业最大的发 动机供应商，两家总成企业在一定程度上控制着当前重车行业主流产品传动总成 的供应。另外根据前面的分析我们知道，原材料供应商特别是钢材供应商对重车 生产企业也有较强的议价能力。 2 2 4 购买者分析 随着技术发展和市场竞争加剧，可供购买者选择的产品将越来越多，产品的 性能、品牌、价格等多种属性将被综合起来作为购买依据，买方市场将进一步形 成。同时社会信息公开化程度提高、企业产品宣传力度加强以及网络化的普及， 使得购买者获取的产品信息更加充分，使其在购买过程中进行讨价还价的能力越 来越强。 2 2 5 潜在进入者分析 潜在进入者对行业的影响，与行业生命周期、进入者的实力及竞争战略等因 素密切相关。对于国内重车产业而言，其生命周期正处于成长期向成熟期的过渡 期，需求增长迅速，盈利水平较高，因此对潜在进入者有较大吸引力。根据2 0 11 年国内重车市场情况看，部分潜在进入者已正式参与了行业竞争且发展速度不容 小觑，如：浙江飞碟汽车制造有限公司2 0 1 1 年1 - 9 月销量达6 4 0 0 辆，同比增长 6 0 ；国内第一家民营卡车生产企业一大运重卡，投产不到一年，销售业绩已挤 进全国重车销量前十，同比增长达1 0 9 8 。 2 2 6 替代品分析 重车的主要用途是货物运输及专用工程作业。对于货物运输功能其替代品主 要有铁路火车、航运飞机、水路运输轮船等。其中：我国铁路建设远远滞后于经 济发展，加上受地形复杂等因素影响，因此铁路运输覆盖区域有限。航空运输在 时问上有不可比拟的优越性，但受容积和重量等因素影响较大且运输成本较高。 轮船水路运输受自然气象条件因素影响大，速度慢、准时性差、风险较高。随着 重车重型化、大功率化的发展趋势，其作为长途运输工具更加具有不可替代的优 势。对于专用工程作业来说，其本身就是围绕专用工程特点加装专用装置而成的 车辆，其它产品不具有替代性。 8 内部资料，重点产, _ l k c t i 踪研究报告，2 0 1 1 年 1 4 通过上述分析可知，重车是货物运输尤其是长途货物运输及专用作业工程不 可或缺的交通工具，其潜在替代的威胁性较小。 2 3 北奔公司基本情况 北方奔驰重型汽车有限责任公司是由中国兵器工业集团公司、中国北方工业 公司、内蒙古第一机械制造( 集团) 有限公司、中国华融资产管理公司、重庆铁 马集团公司、包头市工业国有资产有限公司、山东小峰实业有限公司共同出资组 建的国有股份制汽车企业，是8 0 年代后期，国家为改变汽车工业“缺重”局面， 打造国内重车品牌，实施“高起点、高标准、高品质”战略决策，全套引进德国 奔驰许可证重车生产技术建设的重点项目。 公司累计投资2 0 亿元人民币，建成了具有国内一流水平的汽车总装、车桥 加工、分动箱加工，大型驾驶室覆盖件和车架成型冲压、艾森曼喷漆、车辆检测 等大型生产线。2 0 0 3 年北奔公司完成了兵器系统内部相关资源的整合，并和山 东烟台民营企业合资组成了大型客车生产企业，实现了包头、重庆、烟台全国范 围内的产业布局，形成了北奔重汽、重庆铁马两个品牌的重型汽车、烟台北奔重 汽大客车以及客车底盘、车桥、驾驶室等大部件更加完整的全新产业链。目前， 北奔公司生产的重车品种已发展到a 、 b 、c 三大系列4 0 种基本车型的 4 0 0 多个品种，具体产品包括：载重车、自卸车、半挂牵引车、改装车、专用车 和全驱动车等，载重量从8 吨至2 5 吨、牵引重量从3 0 吨至6 0 吨。“北奔重 卡9 ”作为国内高档重车的知名品牌，依托奔驰技术平台和兵工行业雄厚的制造、 设计能力，通过自我研发、匹配国内优质协作件，以其卓越的性能、强劲的动力、 大吨位的装载、豪华的外观、舒适的驾驶广泛应用于邮政、铁路、公路、港口、 石油、化工、水电、林业、消防、银行、部队等行业和部门，并远销伊拉克、埃 塞俄比亚、尼日利亚、土库曼斯坦、哈萨克斯坦等国家和地区。 “十一五”以来，北奔公司以“不追求眼前利润，只注重快速成长，增强生 存能力，赢得发展空间”为奋斗目标，通过深化内部经营机制改革，在消化吸收 引进技术，构筑重车系列化产品平台，建设营销服务网络，优化协作配套资源， 提升企业核心竞争力，打造重车自主品牌方面走出了一条新路。 2 0 0 6 年重车销售以6 1 的增长速度首次突破1 0 0 0 0 辆大关，跨入重车行业 规模化经营企业行列；2 0 0 7 年重车销售达到1 5 1 1 5 辆，同比增长5 0 5 ；2 0 0 8 年在克服国内汽车行业政策调整、全球金融危机、资金紧张等不利因素影响下， 销量达到2 5 0 0 0 辆，并以6 6 的增长速度位居全国重车行业增幅榜之首，行业排 9 重卡：重卡是重型卡车的简称。是一种地道的、传统的、非正式的对重型货车和半挂牵引车的称 谓。 1 5 名晋升到第六、市场占有率由2 0 0 7 年的3 8 上升到4 6 1 0 。在随后的2 0 0 9 年 和2 0 1 0 年，市场占有率一直保持在行业第六的位置。 1 0 内部资料，兵器工业集团公司十二五民品产业发展规划，2 0 1 1 年 1 6 第3 章北奔公司内外部环境分析 3 1 外部环境中的机会与威胁 3 1 1 外部环境中的机会 1 、国内稳定的宏观经济环境带来的机遇 ( 1 ) g d p 的稳定增长：根据国家“十二五”规划，“十二五”期间我国g d p 将保持7 5 的增幅，根据前面分析可以知道g d p 的增长和重车需求呈现正相关 的关系，因此g d p 的稳定增长将给我国重车行业的发展带来利好消息。 ( 2 ) 区域经济发展：2 0 1 1 年以来中央密集出台了一系列促进区域经济协调发 展的政策，国家加大了对中西部交通基础设施的建设力度，引导产业由东部沿海 向中西部转移，这些政策都成为拉动重车行业发展的积极因素。 ( 3 ) 基础设施建设：“十二五”期间我国用于铁路、公路、地铁、机场、港口 等基础设施以及保障性住房的投资仍将保持高位，上述领域投资力度的继续加强 将很大程度地促进重车市场的需求。 2 、物流业的快速发展带来的机遇 根据国家高速公路网规划，我国高速公路仍将快速建设，到2 0 2 0 年高速 公路路网将达到8 2 万公里，覆盖1 0 多亿人口，直接服务区域g d p 占全国总量 的8 5 以上。另据统计，目前我国物流企业数量己达百万，随着我国高速公路的 建设，公路货运量占总货运量的比重将逐年增长，公路运输将成为我国货物运输 最重要的组成部分。随着高速公路网和物流行业的快速发展，大宗货物的货运需 求将继续保持快速增长、以重车为主的公路货运量仍将维持在较高的水平。 3 、国际市场的需求增长带来的机遇 在全球经济逐步回暖的形势下，我国汽车出口呈现恢复性增长，2 0 1 0 年实 现汽车整车出口5 6 6 7 万辆，同比增长5 3 1 。其中载货车是出口整车中的