（工商管理专业论文）中国苹果汁贸易研究.pdf

捅姜 中国是世界第一浓缩苹果汁的生产国和出口国，年出1 7 1 量占世界总贸易量的一半。丰富 的原料资源和较低的劳动力成本优势，使我国浓缩苹果汁行业得到快速发展。与其他国家相比。 中国浓缩苹果汁行业有很多优势，决定了该行业在国际市场上将扮演越来越重要的角色 世界浓缩苹果汁生产向我国转移、加工出口格局的变化，给我国果汁加工出口的发展带 来巨大的机遇，同时也引发了不少问题。本文对世界主要的浓缩苹果汁的生产国以及我国浓 缩苹果汁的生产与贸易情况进行了对比分析和研究，通过市场占有率法，国际价格比较法 等经济学方法分析了我国浓缩苹果汁的国际竞争力。 对于我国浓缩苹果汁加工业发展过程中存在的缺少加工用苹果原料、生产能力急剧扩 大、生产集中度低、资金短缺严重等问题，本文分别从生产和贸易的角度出发，进行了具 体的分析。随着中国出v i 企业外贸业务的不断扩展，反倾销在相当长的一段时间内会继续 存在并有加剧的趋势。针对这些问题，从果农，企业、行会及政府四个方面对促进我国浓 缩苹果汁行业的发展提出了建议 本论文对我国苹果汁贸易进行了系统研究，通过总结近几年我国苹果汁生产和贸易， 考察我国苹果汁贸易的总量及其变化，分析主要贸易伙伴国的贸易及其特点，研究主要竞 争对手的竞争实力及其变化趋势，从而为我国苹果汁企业的贸易提供藿要参考，为政府制 定相关政策提供依据，为广大果农增加收入做出一定的贡献。因此本研究具有重要的实践 意义。同时，本研究将尝试运用贸易比较优势和竞争力理论等有关贸易理论，对我国苹果 汁进出 j 进行分析，具有一定的理论价值。 关键词：浓缩苹果汁，贸易，国际竞争力，反倾销 a b s t r a c t n o wc h i n ai st h eb i g g e s tc o u n t r yf o rb o t ha p p l ej u i c ec o n c e n t r a t ep r o c e s s i n ga n de x p o r ti nt h ew o r l d t h ee x p o r t i n gc o m p a n i e si nc h i n ah a v ec o m p a r m i v ea d v a n t a g e si nm a t e r i a la n dl a b o r t h ea n n u a l e x p o r to f c h i n e s ea p p l ej u i c ec o n c e n t r a t ei sa l m o s th a l f o f t h ew o d dt o t a le x p o r tv o l u m e m e a n w h i l e ， t h e r ee x i s ts o m ep r o b l e m si nc h i n e s ea p p l ej u i c ei n d u s t r y n o wt h ew o r l da p p l ej u i c ec o n c e n t r a t ep r o c e s s i n gc e n t e ri st r a n s f e r r e dt oc h i n a , w h i c hc a u l sc h i n at o b et h et a r g e to fa n t i _ d u m p i n gb ym a n yc o u n t r i e si nt h es e v e r e l yc o m p e t i t i v eg r a d em a r k e t t h ep a p e r c o m p a r e st h et r a d eh e t w o e nc h i n aa n dt h eo t h e rm a i na p p l ej u i c ec o n c e n t r a t ep r o c e s s i n gc o n t r i e si nt h e w o r l d ，a n da n a l y z e st h ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s so fc h i n e s ea p p l ej u i c eb yi n d i c a t o r so fm a r k e t s h a r er a t e ，i n t e r n a t i o n a lp r i c ec o m p a r i s o ne t c f o rt h ep r o b l e m so fr a wm a t e r i a ls h o r t a g e ，t h ee x p a n s i o no fc a p a c i t i e s ，t h ec o m p e t i t i v e n e s sa m o n g c h i n e s ea p p l ej u i c ep r o c e s s i n ga n d 仃a d ec o m p a n i e s a l o n ew i t ht h ec o n t i n u o u se x p a n s i o no f c h i n e s e f o r e i g nt r a d e ，t h ea n t i - d u m p i n gw o u l de x i s ti nal o n gp e r i o dw i t hat r e n do f s e v e d l y t h ep a p e rg i v e sa f u l ld e t a i l e da n a l y s i sa n d p u t f o r w a r d s o m es u g g e s t i o n st of a r m e r s ，e n t e r p d s e sa s s o c i a t i o na n d g o v e m m a n tr e s p e c t i v e l y k e y w o r d s ：a p p l ej u i c ec o n c e n t m m ( a j c ) ，b a d e ，i n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s ，a n t i - d u m p i n g n 图i 表1 表2 表3 图表目录 2 0 0 5 中国各地苹果产量分布图 2 0 0 6 年国家( 地区) 出口情况 2 0 0 5 年、2 0 0 6 年地区出口情况一1 6 2 0 0 6 年分企业性质出口情况 v 独创性声明 本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文。p 不包含其他人已经发 表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中囤农业大学或其它教育机构的学位或证书 而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明 确的说明并表示了谢意。 研究生签名：l 辛匕日同时间：砷年多月，牛日 关于论文使用授权的说明 本人完全了解中国农业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留 送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复 制手段保存、汇编学位论文。同意中国农业大学可以用不同方式在不同媒体上发表、 传播学位论文的全部或部分内容。 ( 保密的学位论文在解密后应遵守此协议) 研究宅签名：工也明 时间：，中年彳月，乎日 导师签名：烈物翠 时间：勿哆年多月7 笋闩 中国农业人学硕十学位论文 第一章绪论 1 1 研究背景 第一章绪论 中国是世界第一苹果生产大国，苹果种植总面积3 0 0 0 万亩左右，年产苹果达2 2 0 0 万 吨，占世界年产量的近5 0 。丰富的原料资源和较低的劳动力成本优势，使我国浓缩苹果 汁行业得到快速发展。近年来以鲜果为原料的浓缩苹果汁出u 得到了突飞猛进的发展。世 界浓缩苹果汁生产向我国转移、加工出u 格局的变化，给我国果汁加工出口的发展带来巨 大的机遇，中国浓缩苹果汁行业的生产能力几乎达到世界总量的6 7 ，贸易量已接近贸易 量的5 0 。与其他国家相比，中国浓缩苹果汁行业有很多优势，决定了该行业在国际市场 上将扮演越来越重要的角色。 中国浓缩苹果汁的发展历程可以分为三个阶段：探索阶段、成长阶段和成熟阶段( 刘 英杰，2 0 0 5 ) 。随着高成本生产国的退出，中国浓缩苹果汁在国际市场上的表现非常突出， 世界浓缩苹果汁生产中心向中国转移的趋势更加明显。过去主要是发达国家消费浓缩苹果 汁，现在发展中国家的消费量也在不断增长。这些导致了中国浓缩苹果汁加工业的较快发 展。同时各地浓缩苹果汁加工分业出现了重复建设，导致生产相对过剩，而且由于国内企 业大都各自为战，生产和出口缺乏协调和统一，于是在国内市场尚未打开之前纷纷竞相出 口、低价竞销，在短期内出口量迅速增加，而同期中国浓缩苹果汁的平均出【j 价格却迅速 下降。 总之，随着我国加入w t o ，我国的苹果汁贸易出现了较多的问题，例如：苹果汁的质 量问题；发达国家贸易壁垒增多，国际市场风险加大；果汁加工出u 企业经营管理水平差 距大，产业整合难度大；面临国外企业的贸易竞争；遭遇反倾销等。因此，在产量和出口 量迅猛增加的同时，必须对潜在的危机有清醒的认识。 本论文将对我国苹果汁贸易进行系统研究，通过总结近几年我国苹果汁生产和贸易， 考察我国苹果汁贸易的总量及其变化，分析主要贸易伙伴国的贸易及其特点，研究主要竞 争对手的竞争实力及其变化趋势，从而为我国苹果汁企业的贸易提供重要参考，为政府制 定相关政策提供依据，为广大果农增加收入做出一定的贡献。因此本研究具有重要的实践 意义。同时，本研究将尝试运用贸易比较优势和竞争力理论等有关贸易理论，对我国苹果 汁进出口进行分析，具有一定的理论价值 1 2 文献综述 浓缩苹果汁是加工果蔬汁饮料的原料产品，是仅次于橙汁的世界第二大果汁消费品， 在国际市场上的销量不断增长。我国已经成了世界浓缩果汁的加工中心，因此，关于苹果 汁行业发展、生产与贸易、倾销与反倾销、提高我国浓缩苹果汁国际竞争力的对策的专著 和论文也陆续而出。总之，关于我国苹果汁贸易的文献是比较多的，可以归纳为以下几个 方面： 第一、我国浓缩苹果汁生产方面的问题研究。 ( 1 ) 研究表明我国缺少适合加工榨汁用的苹果( 程喜玲，2 0 0 6 a ，2 0 0 6 b ) 。传统的浓 缩苹果汁生产国家，苹果的品种很多，而且用十鲜食和 i 于加t 的品种不同。虽然目前我 国已成为世界第一大苹果生产国，浓缩苹果汁加t 业虽在我国有较快发展，但目前还处于 起步阶段，我国没有专供加工浓缩苹果汁用的高酸苹果品种。t = l 前用于苹果深加工的原料 果是以苹果成熟之前的落果，成熟后的残次果和鲜食果中的低档果为主。生产出的苹果浓 缩汁因与国际市场需求错位，每吨售价要低于高酸度苹果浓缩汁4 0 左右( 廖小军，1 9 9 9 ) ( 2 ) 生产能力急剧扩大，生产集中度低。2 0 世纪8 0 年代到9 0 年代初，我国浓缩苹 果汁加工业发展较为缓慢。从1 9 9 2 年开始，浓缩苹果汁行业进入了快速发展阶段。不论是 生产规模还是企业的数量，都得到了加速发展。由于生产能力的急剧扩大各个企业对可供 加工用的残次果的需求量增大，在原料上恶性竞争，而且在外销市场上多头对外，为争夺 国外市场竞相压价，导致中国产浓缩苹果汁的出口出现增量不增价的现象( 程喜玲，2 0 0 6 a ， 2 0 0 6 b ) 。 ( 3 ) 产品过于单一化。我国大部分浓缩苹果汁加工企业的产品，无论从品种上还是质 量上差别不大，品种的单一化是我国浓缩苹果汁价格低、竞争激烈的重要原因，同时这种 一元化的产品结构也不利于企业防范经营风险。我国的浓缩苹果汁，如今已迅速发展到雄 踞世界贸易总量的近半壁江山。在国际贸易中，各国政府把自己的农产品不仅仅看成是单 纯的“经济问题”，而是上升到了“政治高度”( 成喜玲，2 0 0 6 a ，2 0 0 6 b ) 。 第二、我国苹果汁的国际竞争力研究。 一些学者对我国苹果汁的国际市场占有率进行了研究。认为我国浓缩苹果汁在世界市 场的占有率上升较快，有望在不久的将来占世界市场的半壁江山( 程喜玲，2 0 0 6 a ，2 0 0 6 b ) 2 0 0 4 年，对苹果汁的国内外价格进行了比较。认为无论是从世界市场价格角度，还是 从美国的角度来讲，中国与其他浓缩苹果汁主要生产和贸易国相比，价格上都具有相当的 优势。 2 0 0 4 年对苹果汁的进出口指数进行了研究，认为中国的进出口指数接近1 ，为0 9 5 以上。我国的浓缩苹果汁出口极具竞争优势。 研究还表明在出口数量迅速增大的同时，我国果汁出口的经济效益下滑。首先，产量 增加、成本提高、利润减少。由于我国果汁大量进入国际市场，导致国际苹果汁市场价格 持续走低，而国际市场价格走低，淘汰了一些高成本的发达国家仓业，同时也大大降低了 我国出口企业的经济效益；其次，增加投资、负债率提高、回报率降低。为了提高质量、 增加产量，国内大部分有势力的果汁生产企业均超负荷的增加投资。众多的企业都意识到， 只有迅速扩大规模才能增加盈利，但事实上很难达到这一目的；另外，质量提高、费用增 加、价格却很少增加。为了达到用户要求，除了设备方面增加投资外，其他方面也增加了 投资。现在国外对中国浓缩汁产品整体反应较好，出口到欧洲的价格也有所提高，但提高 的那部分均被大幅提高的运费抵消( 李正明，2 0 0 3 ) 。 2 中国农业大学硕f 。学位论文第一章绪论 第三，倾销与反倾销的研究。 首先是关于反倾销立法程序的研究。倾销与反倾销是国际贸易发展到一定阶段的产物。 已有2 0 0 余年的历史。随着国际经济贸易的发展、世界市场的日趋饱和以及各国关税水平 的不断下降和经济发展的不平衡，国际问的倾销与反倾销斗争将更加激烈。关贸总协定 第六条规定了反倾销和反补贴税的定义、征收这两种税种的条件和幅度，但各国为保护本 国的产业，滥用总协定第六条的情况时有发生；其次，关于反倾销理论的分析。从经济学 的角度来看，倾销的实质是一种价格歧视行为。也就是在不完全竞争市场中，厂商对同样 的产品在国内销售和对外出【j 时制定不同的价格。现实中，由于运输成本和贸易壁垒的存 在，国际市场不能完全一体化，所以本国厂商通常在国内市场占有的份额比其在国际市场 的要大。这就意味着他们在国外的销售量比在本国更多的受到其定价的影响；第三、反倾 销对贸易的影响。从总体来看，反倾销措施已经成了一种新的贸易保护措施。从反倾销法 最初立法意图来看，是通过对外国倾销商品征收附加的进口关税或履行价格承诺等措施， 使得外国商品在本国市场上以公平的“正常价值”来竞争。其实则不然。欧美等发达国家 及一部分新兴工业化国家频繁动用反倾销措施，限制进u ，实际上已经将反倾销措施作为 限制外国商品进口，保护国内产业的一种得心应手的贸易保护手段。( 田国强，2 0 0 6 ) 第四、关于促进我国浓缩苹果汁行业发展的对策研究。 首先，关于行业调整的对策。认为：( 1 ) 应调整苹果品种结构，逐步建立加工专用果 种植基地。要使我国浓缩苹果汁在国际市场上提高竞争力，调整苹果品种结构，发展高酸 度苹果是一个十分迫切的关键问题。各苹果主产区应积极引导国农调整果品结构，有计划 的种植高酸度果，逐步建设果汁加工专用果种植基地。实现鲜食比例大向加工果比例大的 方向转化( 程喜玲，2 0 0 6 b ) ；( 2 ) 浓缩苹果汁生产企业的改革。由于浓缩苹果汁行业属于 资本密集型企业，投资成本较大。需要有一个较高的产量水平才能获得规模经济带来的效 益。因此我国浓缩苹果汁行业的发展过程应该是浓缩苹果汁企业兼并荤组的过程。培养和 发展一批具有竞争力的大公司和企业集团。中小型的苹果汁加工企业难以形成大企业的规 模优势，这些企业可以在平等互利的基础上联合起来，取长补短，共同开发市场，求得生 存与发展。这样可以使企业更有效地利用有限的资金和技术力量，克服单个企业无法克服 的困难和危机，取得规模经济效益。还有利于企业突破自身能力的限制，以较少的资金和 较短的时间形成较大的销售能力，缩短产品流通时间，提高销售效率( 程喜玲，2 0 0 6 b ) ；( 3 ) 提高果汁行业的经营管理水平，应用科学的管理手段，加强企业管理水平。选用先进的设 备，一流的技术和人才。产品的质量是企业的生命，苹果汁加工企业要想在国际市场竞争 中立于不败之地，必须引进先进的生产技术和设备，生产高质量的产品，同时企业还必须 具备一流的管理人才，提高人员素质和管理水平。只有一流的人才，应用先进的技术和设 备，才能生产出一流的产品。我国浓缩苹果汁生产企业参与国际竞争，必须有科学的管理 做后盾，因此，应用科学的管理手段，使管理科学化，上档次，提高管理水平是现代企业 管理的当务之急( 景红，2 0 0 3 ) 。 其次、关于积极开拓国内市场的对策研究。中国是世界上人口最多的国家，浓缩苹果 汁在站稳和扩大国际市场的同时，决不能忽视国内市场巨大的消费潜力。( 景红，2 0 0 3 ) 在 全球约1 2 0 万吨浓缩苹果汁市场份额中，欧盟及俄罗斯约占4 0 万吨。近年来，欧盟及俄罗 3 中国农业大学硕l 学位论文第一审绪论 斯对我国浓缩苹果汁的进u 关税分别达到2 5 和3 0 ，除过关税，几乎没有利润，稍差一些 的企业就只能亏损了，这种状况严蕈影响了中国浓缩苹果汁对上述地区的出口。我国加入 w t o 后，国外许多农产品进入我国的关税正在逐年消减。中国政府也有必要在于欧盟国家和 俄罗斯的贸易谈判中，要求降低中国浓缩苹果汁的贸易关税，若能实现这一目的，将会迅 速加大中国浓缩苹果汁对欧盟和俄罗斯的出口( 程喜玲，2 0 0 6 b ) 最后是关十反倾销的策略研究。应诉反倾销需要企业决策者的决心和勇气，需要企业拥 有懂得国际贸易规则的人才，需要企业实施现代仓业管理制度，这是企业积极应诉并取胜 的重要保证。( 1 ) 充分利用法律武器，聘请具有反倾销经验的中外方律师联合办案。在反 倾销调查过程中，律师起着至关晕要的作用，聘请有能力、有经验的律师是应诉取得理想 结果的重要保证。同时，我国的反倾销法律法规需要进一步与国际接轨，增强可操作性， 以使我国的氽业可以更好的利用法律武器和国际贸易规则促进自身的发展；( 马述忠，2 0 0 4 ) ( 2 ) 发挥政府的作用。在“非市场经济国家”地位和“替代国”问题上据理力争。目前在 国际贸易的反倾销协议中有一些不利于中国的条约，尤其是“非市场经济国家”的歧视性 条款使中国处于不利地位。类似于这样的涉及游戏规则的问题应由政府出面做更多的工作， 力求为中国企业在国际贸易中争取到公平竞争的环境。一旦发生了摩擦，政府采取外交等 手段，也会对保护国内产业产生积极的影响；( 李正明，2 0 0 3 ) ( 3 ) 发挥行业协会的作用， 维护出口秩序。提高生产企业的进入门槛，同时采用合资、兼并、收购、入股等资本运营 手段，推进企业间的横向联合，组建我国果汁加工出u 的企业集团。要尽早组建浓缩苹果 汁加工出u 的行业协会组织，发挥其自律性作用。要制定行约行规，实施最低限价，控制 出口数量，维护出口秩序，保护行业利益。行业协会的组织协调作用和龙头企业的带动作 用是不可缺少的( 赵贵宝，2 0 0 4 ) 从已有的文献来看，理论界对苹果汁的生产与贸易形势已进行了一些研究，但对贸 易的研究还缺少系统性，同时对提高我国浓缩苹果汁国际竞争力的分析也不多。本论文将 重点在前人研究的基础上，对我国苹果汁的贸易进行研究，并对行业的发展提出建议。 1 3 研究目标 本文拟从我国当前苹果汁企业面临的国际形势与困难出发，对我国苹果汁的生产和贸 易进行分析，探讨我国苹果汁贸易的发展规律，最终提出提高我国浓缩苹果汁国际竞争力 的对策。具体来讲研究目标包括： 第一、系统分析我国苹果汁的生产，探讨国内苹果汁的供求平衡。 第二、中国苹果汁的比较优势和竞争力。 第三、探讨我国苹果汁贸易中存在的问题，并提出对策。 1 4 研究内容和论文框架 基于以上的研究目标，本文将按四个部分来研究。 4 中国农业人学硕上学位论文第章绪论 第一部分对我国苹果汁的生产和需求进行分析。主要包括：我国苹果的种植和产量、我国 苹果汁的生产和需求等 第二二部分对我国苹果汁贸易进行分析，包括：世界苹果汁贸易量、我国苹果汁贸易的主 要伙伴国、我国国内苹果汁的主要进出l 地区等。 第二部分将对我国苹果汁生产的比较优势和国际竞争力进行分析，包括：我国苹果汁生产 的比较优势、我国苹果汁的国际竞争力、我国苹果汁贸易中存在的问题等。 第四部分将对影响我国苹果汁贸易的因素进行系统分析，包括：供求平衡、成本与价格、 贸易壁垒、汇率因素、运输条件、其他非经济因素等 1 5 研究方法 本研究将在理论研究的基础上开展案例研究，研究过程中将定性分析和定向分析结合 起来，整理和研究现有的文献资料。使用历史分析法、对比分析法、因素分析法等方法。 ( 1 ) 历史分析法。在对苹果汁的生产和贸易分析部分，将运用历史分析法，通过对改 革开放以来的发展状况，特别是加入w t o 以后的情况，总结我国苹果汁生产和贸易发展的 规律。 ( 2 ) 对比分析法。在对我国苹果汁贸易的主要伙伴国进行分析时，将对主要的贸易伙 伴国进行对比分析，并对其在我国贸易中的地位及其变化进行研究。 ( 3 ) 因素分析法。在对影响我国苹果汁贸易的因素分析部分，将运用因素分析法，系 统全面地分析影响我国苹果汁贸易的主要因素。 中国农业人学硕l ：学位论立 第一章我国节果汁的生产和需求 第二章我国苹果汁的生产和需求 我国早已成为世界苹果第一生产大国，同时也是浓缩苹果汁生产和出口第一大国，苹果种 植面积和产量居全国各种水果之首。 2 1 我国苹果的种植和产量 2 1 1 苹果的栽培面积和产量 经过几年的布局调整，我国苹果生产向资源秉赋优、产业基础好、出口潜力大和比较效益 高的区域集中，形成了环渤海湾( 包括鲁、冀、辽，京、津) 和两北黄土高原( 包括陕、甘， 晋、宁、青) 两个苹果优势产业带，是世界优质苹果生产的最大产区，生态条件与欧、美洲各 国著名苹果产区相近，与日本、韩国相比有明显的优势，尤其是西北黄土高原产区海拔高、日 温差大、光照强，苹果品质优良。目前这两大产区的苹果面积、产量分别占到全国的8 6 和9 0 。 另外两大产区为黄河故道( 包括豫、苏、皖) 、西南冷凉高地。主产省份为陕西、山东、山西、 辽宁、河南、河北、甘肃、江苏等省。 我国苹果栽培自1 9 8 5 年至1 9 9 5 年经历了1 0 年大发展时期，至1 9 9 6 年面积达到了2 9 8 8 万公顷。从1 9 9 7 年进入调整阶段，非适宜区内的非适宜品种，以及管理技术落后、长期不结果 的果园面积持续减少，到2 0 0 2 年达到低谷，但苹果优生区及经济效益较高的地区苹果面积稳定 发展。其中环渤海湾和两北黄土高原地区两大产区的栽培面积分别占全国苹果总面积的4 0 、 3 5 ，红富士等优良品种的栽培面积比例达到8 0 以上，出口苹果和苹果浓缩汁的比例占9 0 以上，已初步形成西北黄土高原和环渤海湾两大苹果优势产区。2 0 0 3 年，农业部发布实旌了 苹果优势产业带发展规划，把我国目前四大苹果主产区中的环渤海湾产区和西北黄土高原产区 作为我国苹果发展的优势区域重点建设 1 9 9 0 1 2 0 0 5 年间，我国苹果产量年增长率达到1 6 8 ，明显高于其他水果品种。目前，苹 果产量已连续1 4 年居世界首位。根据农业部统计的数字，2 0 0 5 年我国苹果栽培面积为1 8 9 万 公顷，苹果产量达到2 4 0 0 万吨，分别占世界苹果总量的2 5 和1 3 ，我国已经成为世界最大 的苹果生产国。单位面积产量由1 9 9 5 年的4 7 吨公顷提高到了近年平均的1 2 吨，公顷 2 0 0 5 年中国各地苹果产量的分布如下图： 6 中国农业人学硕i 学位论文 第一二章我固节果汁的生产和需求 量詈曼曼皇曼曼皇曼皇曼曼皇曼皇曼! 曼曼量置詈! 鼍ip 邕孽皇蔓曼曼! 皇皇曼曼曼皇曼皇曼苎皇曼喜曼! 曼曼! 曼曼曼曼! ! 曼! ! 曼曼鼍! 曼璺曼詈曼量 圈l ：2 0 0 5 中国各地苹果产量分布图 资料来源：中国农业生产统计提要) 。2 0 0 6 年 2 1 2 我国苹果产业的资源优势 充足的苹果原料资源为我国苹果加工行业发展莫定了最有力的发展基础，提供了较有力的 国际竞争优势。 我国西北黄土高原地区和渤海湾地区是世界上最大的苹果适宜产区年均温8 5 1 3 ， 年降雨量5 卅8 0 0 m m ，年日照时数2 2 0 0 小时以上，着色期日照率在5 0 9 6 以上。除了降雨分布 8 - 8 月份较多之外，气候条件与美国、新藕兰、法国等国家相比没有很大的差距；与日本、韩 国相比，我国生态条件明显优越，尤其西北黄土高原海拔高、光照充足，昼夜温差大具有生产 优质高档苹果的最佳生态条件。 2 1 3 苹果种植结构不合理，深加工专有品种缺乏 我国的苹果产量很大，但品种结构不合理。鲜食与加工品种比例不协调，我国苹果主栽品 种基本上以鲜食品种为主。加工专用品种只占苹果总产量十分之一。加工企业主要以当地的低 档果和残次果为原料加工生产。而在经济发达国家苹果加工品种一般都在苹果栽培总量的4 0 一7 0 。 我国优质苹果占总产量不足3 0 其中高档果仅占5 。劣质果占到3 0 。因此远远满足不 了国内外市场对优质果和高档果的需求，但从目前市场情况看，最重要的还在于果树敲种老化， 口味跟不上市场变化。以陕西为例，该省苹果产量4 0 0 万吨，年产浓缩果汁7 万多吨，仅仅转 7 中国农业人学硕i 学位论文第二章我周节果汁的生产和需求 化鲜果6 0 多万吨。与此同时，用过剩的中低档和残次苹果加上出的苹果浓缩汁不但出口难，而 且价格低廉，有倾销之嫌。 自2 0 世纪9 0 年代后期，为了满足生产苹果浓缩汁对于高酸度值苹果的需要，我国陆续 从欧洲国家引进具有适应性广、抗病性强、产量高、酸度大、出汁率高等特点的苹果榨汁专用 品种。由于这批品种引进时间短，生长及果实性状表现尚未在大规模的生产中得到验证。国内 培育的新品种“鲁加1 号”、“鲁加5 号”、“鲁家加6 号”是莱阳农学院苹果育种课题组在2 0 0 4 - 2 0 0 6 年培育的苹果高酸无褐变制汁专用型品种，目前正开始在生产上推，“应用。 2 2 苹果汁的生产 2 2 1 浓缩苹果汁行业发展及产量 随着我国苹果产量的增加，在国内各主要苹果产地相继建立了许多浓缩苹果汁生产企业。 我国浓缩苹果汁加t 业始自8 0 年代初期，历经2 0 年发展，年生产能力已由9 0 年代中期的5 0 0 0 吨增致现在的3 0 万吨。当前，中国浓缩苹果汁行业已经从成长阶段发展到相对成熟期。 近十年来，我国苹果加工有了较大的发展，我国现有苹果浓缩汁企业近5 0 家，苹果浓缩汁 生产线近7 0 条，绝大部分都是在9 0 年代建立的，其中从国外引进的生产线占2 3 ，国产线占 1 3 ，主要集中分布在北方苹果产区，以山东、河南、山西、河北、东北地区为多。我国已成为 世界最大的苹果浓缩汁生产国。目前全国加工能力1 0 吨，j 、时以上的浓缩苹果汁生产型公司超 过3 5 家。 浓缩苹果汁加工业是将苹果通过原料一挑选一压榨一酶解一超滤一蒸发一成品一灌装8 个 步骤加- 生成浓缩苹果汁，约7 吨苹果可榨1 吨。浓缩苹果汁属于果汁饮料的中间产品，经过 还原后可加j ：成1 0 0 的纯苹果汁和1 0 果汁含量的苹果汁饮料，但更多用f 其它果汁、果蔬汁 饮料的基础配料。我国作为世界主要浓缩苹果汁生产国，占全球产量的4 0 - 5 0 ，尽管由于气 候原因导致我国2 0 0 5 0 6 榨季苹果产量减少1 5 ，这也是全球2 0 0 5 0 6 榨季较上一榨季下滑1 4 万吨至1 2 6 万吨的主要原因，我国的浓缩苹果汁在该榨季仍占世界产量的近一半。 2 2 2 我国苹果汁主要生产企业现状 国内浓缩苹果汁行业经过1 0 余年充分市场竞争后，产量万吨以下的小企业逐渐被淘汰出 局，目前国投中鲁与北方安德利、陕西海升、陕两恒兴四家企业占据国内浓缩苹果汁行业7 0 的生产份额，行业集中度很高，呈明显的寡头垄断格局。 国投中鲁2 0 0 5 0 6 榨季产量约1 1 万吨，其产品9 5 以上供出口，出口量占中国出口总量的 2 0 ，在国际果汁市场的占有率达1 0 ，公司国内龙头地位显著，也是亚洲最大的浓缩果汁生产 厂家之一，产品主要销往美国、日本、澳大利亚德国等国家。公司建立了三个高酸苹果基地， 共约2 万亩，未来计划达到5 万亩。三个基地分别在山东、陕西、山西三省，基地的分布一定 程度上规避了自然灾害的对公司生产带来的负面影；公司在生产基地附近设立苹果加工厂，节 约了运输成本。其中5 0 0 0 亩高酸苹果于2 0 0 6 0 7 榨季可供生产使用，随着自建高酸苹果基地逐 8 中国农业大学硕十学位论文 第一章我国苹果汁的生产和需求 渐投入使_ h j ，公司将有效降低原材料成本，避免成本波动。高酸苹果基地的投入使用还将有效 提升产品档次，因为在国际市场上高酸苹果汁售价比低酸苹果汁高2 0 0 元左右，而我国供收购 的苹果多是低酸苹果，公司的高酸苹果基地解决了这一问题。此外，该公司还享有国家特殊的 在产业政策和税收方面的支持和优惠，在价位高的日本市场有绝对位置，出口到美国的苹果汁 是零关税。 国内浓缩果汁行业产能扩张，对原材料的争夺日益激烈公司为了强化对原材料的控制、 扩大产能，董事会决定收购富平三阳果蔬汁有限公司9 5 5 的股权，同时出资合资设立临猗公司， 占其5 0 的股份。 富平公司和临猗公司分别位于陕西关中平原北部和山西运城地区，是陕两和山西苹果资源 最为丰富的地区，而且交通便利。富平公司主要生产纯天然苹果浓缩清汁，完成收购后，公司 新增产能年产浓缩汁可达2 2 2 0 万吨。 烟台北方安德利( 集团) 果汁股份有限公司( 香港上市) 是中国领先的对美浓缩苹果汁出口 商，而进口增长也位于全球前列。在获得高酸度苹果供应以及与日本、欧洲企业结成战略联盟 之后，安德利果汁已为抓住这两丈市场更多份额做好充足准备。预计公司0 6 - 0 8 年盈利的年均 复合增长率在2 7 ，0 7 、0 8 年的净资产收益率将分别达到1 5 5 与1 7 2 。 中国海升果汁控股有限公司( 香港上市) 的净利润率在三家上市公司中最高。但是，公司 2 0 0 4 0 5 榨季的产能大幅扩张虽然使其成为中国最大的浓缩苹果汁生产商，但同时也拖累了公司 未来两三年内净资产收益率提高的步伐。虽然较高的苹果成本以及产能大幅扩张带来的折旧上 升将对海升果汁0 6 年盈利水平产生负面影响，但我们预计明年情况将有所改善。尽管，考虑到 今年可能出现下滑，预计公司0 6 - 0 8 年盈利的年均复合增长率仅为1 8 ，但预测0 7 年净利润应 同比增长1 9 7 。 2 3 我国苹果汁的供需平衡分析 2 0 0 4 年出口苹果汁突破5 5 万吨，占世界年贸易量的6 0 以上，出口创汇3 亿美元，出 口额占世界贸易总量的3 7 5 ，位居水果类之首2 0 0 5 年我国浓缩苹果汁共出口“8 5 万吨， 同比增长3 3 1 2 ，约占世界苹果汁贸易量的5 0 。国内消费量也从几年前的1 2 万吨迅速发展 到5 万吨。苹果汁由于其中性的特点，可广泛的用作各种调配料，且由于其符合健康消费的趋 势，国际国内市场都非常广阔 在中国果汁饮料消费快速增长的过程中，浓缩苹果汁产出数量的增加为中国果汁需求的增 加提供了强有力的供应基础。 浓缩苹果汁是加工果蔬汁饮料的原料产品，是仅次于橙汁的世界第二大果汁消费品，在国 际市场上的销量不断增长。特别是近年来加入浓缩苹果汁的混合果汁、加入苹果汁的蔬菜汁、 加入苹果汁的啤酒越来越成为时尚，带动了世界浓缩苹果汁总需求量的快速增加。随着发达国 家对健康营养饮晶需求的不断增长，以及发展中国家潜在的巨大消费市场，极大的拉动了浓缩 苹果汁消费量的增长。发达国家果汁消费量上e 以每年1 0 0 , 6 以上的速度增长，导致国际市场对浓 缩苹果汁的需求量不断攀生。2 0 0 3 年美国的国内果汁消费量达到4 0 多万吨，然而其自产量由 于受生产成本限制却在逐年降低，目前每年只有l o 多万吨，巨大的市场空间为物美价廉的中国 9 中国农业大学硕士学位论文 第一章我国节果汁的生产和需求 浓缩果汁创造了商机。中国的出口量增长速度1 f 常快，高于世界浓缩苹果汁贸易量和消费量的 增跃速度，显示中国出口量的高速增长是以占领新兴市场和挤占其他国家的出口份额来实现的 预计2 0 0 7 年，世界主要国家消费量将达到1 0 0 万吨左右，中国的出口量将达到世界消费量、贸 易量的6 0 左右。同时，随着中国居民生活水平的不断提高，国内市场对果汁的需求量也会越 来越大。 l o 第三章我国苹果汁贸易分析 近年来，我国果汁出口增长较快，世界浓缩苹果汁生产中心已向中国转移。 世界苹果浓缩汁贸易量近年在7 5 9 0 万吨，主要出口国为中国、美国、俄罗斯等，2 0 0 3 年我国已成为世界第一浓缩苹果汁出口大国。以出口地区来看，北美洲位于出口额的首位，其 次是欧洲。目前浓缩苹果汁主要消费国为美国、德国、日本、澳大利亚、荷兰、加拿大和俄罗 斯等发达国家。高酸苹果汁在日本和欧洲有很高的需求。详细的出口情况如表1 茎! ：! 竖兰苎至! 丝垦! 坐呈堡翌! 墨盐! 国别( 地区)2 0 0 6 年2 0 0 5 年同比增减 数量金额数量金额数量金额 ( 吨)( 万美元) ( 吨) ( 万美元) 亚洲 北美洲 南美洲 大洋洲 欧洲 非洲 欧盟2 5 国 欧盟1 5 国 独联体 中东 东盟 美国 啦罗斯 荷兰 日本 德国 $ 加拿大 澳大利亚 乌克兰 南非 西班牙 9 6 3 4 3 5 2 5 1 0 8 7 0 9 7 4 5 3 2 7 2 3 9 2 8 0 8 5 7 ，5 1 1 0 6 1 1 1 6 9 3 2 1 6 1 6 7 2 6 5 5 1 1 1 1 5 8 5 1 1 5 6 7 9 3 1 5 3 6 2 2 1 3 6 5 ，8 9 2 7 2 0 6 8 2 2 8 7 ，4 6 8 4 0 0 3 6 3 0 4 9 4 2 9 7 2 1 2 2 8 5 8 4 8 1 7 4 6 1 1 1 0 4 9 1 5 6 1 2 8 2 8 7 8 0 9 2 1 8 0 6 2 9 2 5 3 0 3 7 2 2 4 7 0 5 5 1 0 6 2 4 1 4 9 6 8 4 1 4 7 8 7 1 9 6 7 6 9 1 0 3 2 7 2 6 9 3 1 9 1 5 8 0 8 0 3 4 5 7 3 1 3 9 6 3 5 2 6 5 4 9 0 3 2 6 4 8 2 2 6 4 1 7 1 5 5 9 2 1 0 1 2 6 5 5 6 3 8 6 5 2 0 4 2 5 3 5 7 7 7 7 5 2 0 3 4 7 5 3 9 2 6 2 2 8 3 9 1 0 6 1 9 5 1 9 5 3 9 8 6 1 9 0 5 8 5 4 6 5 6 5 1 3 1 0 5 2 9 0 2 8 7 6 1 2 2 6 4 5 3 3 6 2 0 3 1 2 7 3 3 2 7 5 6 2 9 6 1 8 9 1 2 2 6 6 2 7 1 2 4 3 2 9 5 7 6 5 2 5 0 8 6 9 6 6 9 3 6 4 9 1 1 6 9 3 5 3 1 8 5 9 1 4 5 0 3 2 4 1 7 ，6 1 7 1 1 2 0 7 1 3 3 1 2 7 0 1 7 1 2 3 9 2 5 4 3 3 1 8 7 0 6 0 2 0 2 4 1 6 6 5 8 9 4 0 7 7 9 4 7 4 5 9 5 3 1 7 6 5 8 9 5 4 1 9 3 2 5 2 0 6 6 7 1 8 1 6 6 4 8 7 4 4 7 5 1 1 4 1 o 2 9 6 _ 5 8 7 1 4 2 - 1 3 3 - 1 2 2 6 9 3 9 9 9 6 2 2 4 9 5 1 2 2 8 6 - 3 0 9 9 6 3 4 5 9 6 1 8 5 5 6 2 6 6 1 7 3 8 3 8 2 5 6 4 4 4 4 8 9 1 7 8 1 9 3 1 2 3 4 4 6 3 3 3 1 1 5 0 9 7 0 5 4 1 1 9 5 6 9 3 7 o 2 7 8 7 5 8 7 5 6 1 2 4 3 ：! 里! ：! ! ! ! ：! ! ! 墼：! ! ! ! ! ：! 婴! ：! ! ：! 堡：! 说明： 仅显刁按h u 额排名前1 0 名的国家( 地区) 和中国的情况。 资料来源：商务部脚站h t t p ：w m s , m o f c o m , g o v c n t a b l e n o n g c p a d d l e j i u c e0 6 1 2 p d f 中国农业大学硕七学位论文 第三章我国苹果汁贸易分析 3 1 我国苹果汁贸易及其发展分析 近年来，欧美等发达国家由于原材料成本与劳动力成本等因素自产苹果浓缩汁的比例逐年下 降，进口浓缩苹果汁的比例逐年提高，苹果浓缩汁加i ：业逐渐向发展中国家转移。我国是苹果 生产大国，苹果面积与产量分别占世界的4 0 9 6 与3 3 5 ，苹果种植属劳动密集型产业，需要大量人 工投入，我国劳动力成本低，苹果种植成本明显低于发达国家。如美国的苹果生产成本为2 元 公斤，而我国的苹果生产成本仅为美国的一半，我国丰富的苹果资源与低成本的劳动力都为我 国苹果浓缩汁行业的发展提供了机遇。与此同时，在国际农业竞争环境依然不公平的大背景下， 我国的苹果汁出口也遇到了一些问题。比如，美国、欧盟等发达国家仍然保留了大量农业补贴， 并继续使用出t a # l , 贴和出口信贷等出口支持政策。巨额补贴极大地扭曲了农产品的国际贸易， 一方面提高了发达国家自身的农业竞争力，抵消了包括中国在内的发展中国家的农产品的竞争 优势；另一方面，对发展中国家的农业产业带来冲击，对没有能力补贴农业的发展中国家造成 巨大损害，不利于中国农产品进入发达国家市场。此外，在国际农产品贸易中，传统的关税配 额以及关税高峰、关税升级、季节性关税，以技术性贸易壁垒为代表的非关税壁垒也普遍存在， 成为我农产品出口的巨大障碍。以上的不平等现象在苹果汁贸易中大量存在。 出口增长是推动我国浓缩苹果汁发展的主要动因，2 0 0 5 年出口量同比增长3 3 ，我国的苹 果汁贸易量已经超过了全球浓缩苹果汁贸易量的一半，未来仍然将保持稳步增长。我国苹果浓 缩汁9 5 以上供应出口，2 0 0 5 年达到“8 5 万吨，价值4 5 8 亿美元，单价突破7 0 0 美元吨。 2 0 0 6 年l 1 2 月，苹果汁出口数量6 7 3 万吨，同比增长3 8 ，出口金额5 9 5 亿美元，同比增长 2 9 8 。2 0 0 7 年l - 2 月，苹果汁出口数量1 9 2 6 万吨，同比增长5 6 7 ，出口金额1 9 亿美元， 同比增长9 2 8 。平均单价9 8 5 美元，吨，均价上升2 3 。出口量已经占到世界浓缩汁贸易量的 近一半，产品主要出口美国、德国、日本，俄罗斯等发达国家。 3 2 我国苹果汁贸易的主要伙伴国 从出口国别来看，我国浓缩苹果汁出口量前5 位的国家分别是美国、德国、荷兰、俄罗斯 联邦和日本，其中对美国的出口量约占总量的3 4 。对欧盟2 5 国的出口数量、金额和单价均有 所上升。2 0 0 6 年卜2 月对欧盟2 5 国出口数量6 5 万吨，同比上升6 4 5 ，金额增加1 0 2 9 6 ，单价 上升2 3 。 美国是我国浓缩苹果汁最大的出口市场，占出口总量的4 0 9 i 5 0 9 6 。在浓缩苹果汁出口方面， 中国已经成为美国的第一大进口国，成为世界第一大出口国，而且美国f d a 网站还链接了4 6 家中国企业的名单。但是，我国以浓缩苹果汁为代表的苹果加工品贸易仍与美国存在较大差距。 从浓缩苹果汁进出口所反映的趋势来看，1 9 9 5 - - - 2 0 0 4 年的1 0 年间，中美两国浓缩苹果汁进口 量比值和进口额比值是先下降后上升，即进口量比值从1 9 9 5 年的1 4 3 4 4 下降到1 9 9 9 年的 8 7 9 6 ，随后又开始上升，到2 0 0 4 年上升至1 2 2 5 8 ，进口额比值从1 9 9 5 年的1 5 5 4 9 下降到1 9 9 9 年的9 0 8 6 ，随后又开始上升，到2 0 0 4 年为1 8 3 9 2 ，美中两国浓缩苹果汁出口量比值和出口额 比值在l o 年问一直处于下降趋势，即出口量比值从1 9 9 5 年的2 3 5 3 4 4 下降到2 0 0 4 年的5 2 3 6 ， 出口额比值从1 9 9 5 年的1 0 1 6 2 9 下降到2 0 0 4 年的6 1 5 9 。尽管后两个比值一直在下降，但我 国与美国在浓缩苹果汁出口上的差距还是非常明显的。分析其原因，主要有：一是中美在苹果 1 2 中国农业大学碘卜学位论文 第三章我国苹果汁贸易分析 加：【品消费上存在较大差距，导致我国浓缩苹果汁进口量比美国少。据调查，有5 1 的中国居 民还没有消费过苹果加工品，而且在被消费的苹果加j 品中，主要集中在苹果罐头和苹果果冻 等传统产品；二是受苹果品种和苹果加一f ：技术落后的影响，我国苹果加工品在国际市场上缺乏 竞争力，导致浓缩苹果汁出1 3 数量和金额大大低于美国。这一结果至少给我们提供了两个重要 信息：其一，我国苹果加工业仍处于早期发