（工商管理专业论文）佛山工行国际业务竞争力研究.pdf

f ：已；i ” f 论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外， 本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。 对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式 标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名： 赫聋 日期：如p 年。y , e l 毫e l 学位论文使用授权声明 本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定，即： 学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文 的电子版和纸质版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并 允许论文进入学校图书馆、院系资料室被查阅，有权将学位论文的 内容编入有关数据库进行检索，可以采用复印、缩印或其他方法保 存学位论文。 学位论文作者签名：吞好 导师签名： 日期：扣f 年、 , e l 8 e t 撕姆 椰尸i 。i e t 期：1 年月 e 1 佛山工行国际业务竞争力研究 专业：工商管理硕士 硕士生：李向军 指导教师：周开国副教授 摘要 l 随着世界经济一体化和金融全球化的纵深发展，我国银行业在加入w t o 五年 后已全面对外开放，中资银行面临的竞争环境越来越激烈。2 0 0 8 年源于美国的 次级按揭贷款危机引发了全球性的金融危机，中国经济也受到较大影响。在这种 宏观环境下，研究中资银行国际业务竞争力具有明显的现实意义。本文以佛山工 行国际业务的发展情况为研究案例，运用p e s t 、s w o t 及五力模型等方法进行分 析，提出转型期的佛山工行国际业务提升竞争力的对策及建议：l 、理顺转型期 的国际业务管理模式，为竞争力的提升提供制度保障；2 、优化考核激励机制， 提高内部资源整合效力；3 、加强队伍建设，发挥人员活力：4 、推进科技、产 品和服务的创新，拓展市场动力；5 、以贸易融资为龙头，发挥国际业务的潜力； t 6 、以个人外汇业务为切入点，扩大国际业务竞争的合力。 f 关键词：佛山工行国际业务转型竞争力 t h e a b s t r a c t f i v ey e a r sp a s s e da f t e rc h i n a j o i n e dt h ew t o ，t h ec h i n e s eb a n k i n gi n d u s t r yh a s o p e n e dt ot h ef o r e i g nf i n a n c i a lb a n k s w i t ht h ed e v e l o p m e n to fg l o b a le c o n o m i ca n d f i n a n c i a li n t e g r a t i o n , t h es u r v i v a le n v i r o n m e n tf o rc h i n e s eb a n k sh a sc h a n g e dg r e a t l y a n dt h ec o m p e t i t i o na m o n gb a n k sb e c o m e sm o r ea n dm o r ef i r c e o r i g i n a t e df r o mt h e s u b - p r i m ec r i s i si nt h eu s ，t h ew h o l ew o r l ds u f f e r e dat e r r i b l ef i n a n c i a lc r i s i s u n d e r t h i sc i r c u m s t a n c e ，t h es t u d yo ft h ec o m p e t i t i v e n e s so fi n t e r n a t i o n a lb u s i n e s si n c h i n e s eb a n k sh a sp r a c t i c a ls i g n i f i c a n c e t h ea r t i c l ec h o s et h ei n t e r n a t i o n a lb u s i n e s si ni c b cf o s h a nb r a n c ht oa n a l y z e h o wt oi m p r o v ei t sc o m p e t i t i v e n e s sd u r i n gb u s i n e s sr e f o r mi nc h i n e s eb a n k s t h e s t u d yu s e sp e s t , f i v ef o r c e sa n ds w o tm o d e l st oa n a l y z et h ep r o b l e ma n ds u b m 。i t r e a s o n a b l es u g g e s t i o n so nh o wt oi m p r o v et h ec o m p e t i t i v e n e s s ：( 1 ) t or e n o v a t et h e m a n a g e m e n tp a r a d i g mo fi n t e r n a t i o n a lb u s i n e s si no r d e rt os u p p l yt h ei n s t i t u t i o n a l a s s u r a n c ef o rt h ec o m p e t i t i v e n e s si m p r o v e m e n t ；( 2 ) t oi m p r o v ee v a l u a t i o ns y s t e mt o m a k eb e t t e r 峨o fi n t e r n a ls o u r c e s ；( 3 ) t os t r e n g t h e nt h es t a f fc o n s t r u c t i o ni no r d e rt o f u l l ye m p l o yi n d i v i d u a lp r o f e s s i o n a ls k i l l s ；( 4 ) t o e n c o u r a g ei n n o v a t i o n o n t e c h n o l o g y , p r o d u c t sa n ds e r v i c e t or a i s et h em a r k e t s h a r e ；( 5 ) t of o c u so n i n t e r n a t i o n a lt r a d ef i n a n c et od r i v ed e v e l o p m e n tp o t e n t i a l ；( 6 ) t ot r e a t p e r s o n a l i n t e r n a t i o n a lb u s i n e s s8 5b r e a k t h r o u g hp o i n tt oe x p a n dt h ew h o l ef o r c e s k e yw o r d s ：i c b cf o s h a nb r a n c h ；i n t e r n a t i o n a lb u s i n e s s ；t r a n s i t i o n ； c o m p e t i t i v e n e s s i i 目录 摘要i a b s t r a c t 。i i 目录i i i 第l 章绪论。l 1 1 研究背景1 1 2 商业银行国际业务简介。2 1 3 研究的问题一4 1 4 研究的意义6 1 5 研究的方法7 第2 章文献综述9 2 1 竞争力的有关理论j 。9 2 2 商业银行竞争力的有关理论1o 2 3 商业银行国际业务竞争力的理论综述13 2 4 以往研究的不足1 6 2 5 对以往研究的补充。1 6 第3 章工行国际业务在佛山地区发展的现状及存在问题1 7 3 1 佛山工行国际业务情况介绍1 7 3 2 佛山工行国际业务p e s t 宏观环境分析2 0 3 3 佛山工行国际业务五力模型分析2 5 3 4 佛山工行s w o t 分析3 0 3 5 本章小结3 5 第4 章佛山工行国际业务转型时期提升竞争力的对策与可行性分析3 7 4 1 理顺国际业务转型时期的管理模式，为竞争力的提升提供制度保障。3 7 4 2 优化考核激励约束机制，提升内部发展动力上。3 9 4 3 加强队伍建设，发挥人员活力4 l 4 4 推进科技、产品及服务的创新，拓展市场动力。4 2 4 5 以贸易融资业务为龙头发挥国际业务的潜力4 3 4 6 以个人外汇业务为切入点，扩大国际业务竞争的合力。4 3 4 7 提升国际业务竞争力的可行性分析4 4 第5 章结论与展望。4 8 5 1 结论。4 8 5 2 展望。4 9 5 3 不足之处4 9 参考文献5 0 后记5 4 i i i 1 1 研究背景 第1 章绪论 中国在2 0 0 1 年正式加入w t o 时承诺，到2 0 0 6 年1 2 月1 1 日，外国金融机构 可以不受地域及客户的限制经营人民币业务，享受国民待遇。这标志着我国金融 业全面对外开放时期的到来。国内商业银行的资产负债结构和盈利模式也必将随 着这二开放政策的实施而发生深刻的变化。对我国金融业来说，要面对的不仅是 机遇，更多的则是挑战。由于人民币一直以来是不可自由兑换的货币，且我国对 外汇一直实行严格的外汇管理政策，这导致中资银行业务中人民币业务占有绝对 优势，人民币业务经营情况的好坏曾经一度乃至到目前仍是银行经营状况好坏和 利润高低的决定因素。 加入w t o 以后，我国商业银行如果仍旧依靠传统的人民币存贷业务将陷入比 较被动的经营境地。国际业务作为银行业务的半壁江山，相对于人民币业务而言 属于前端性业务，具有附加值高，业务关联性强等特点，也是银行中间业务密集 的业务领域，其经营状况的好坏对中资银行未来的生存和发展至关重要。 胡锦涛总书记在党的十七大报告中指出要“提高银行业、证券业、保险业竞 争力 ，这为今后一个时期我国银行业的改革发展指明了方向。中国工商银行于 2 0 0 6 年1 0 月正式股改上市，虽然目前总市值全球第一，但在业务经营上同先进 的外资银行相比还有较大差距。以佛山分行为例，在各项业务收入中8 0 左右还 主要依靠利差收入，而外资银行利差收入在其利润中的比重一般已降至5 0 6 0 ， 4 0 5 0 0 0 的利润来源于中间业务收入或投资银行等业务收入。非利息收入比重偏 低，表明银行收入来源主要依赖存贷款利差，利差以外的中间业务收入比重较低， 这不利于银行节约资本和承担经营风险。中资银行依靠同质业务模式和相对单一 的收入结构进行的低层次竞争将越来越困难，外资银行凭借着雄厚的实力、有效 的管理、先进的技术对中资银行构成巨大的压力。 在当前世界经济一体化、金融全球化的背景下，2 0 0 8 年从美国爆发的次级 按揭贷款危机导致了席卷全球的金融风暴，中国经济也难以独善其身。中资银行， 尤以工商银行为代表在穆迪、标普纷纷调低曾荣耀一时的外资银行的评级后显得 光彩夺目，但那并非由于中资银行的进步而是由于外资银行的失误所导致。无论 在管理机制、产品创新及经营理念上中资银行与国际领先银行之间存在着相当大 的差距。如何正视这一差距，既不妄自菲薄也不夜郎自大，切实抓住这次金融大 洗牌的时机，加快战略转型，提高自身竞争力，特别是国际业务竞争力，积极参 与国际金融市场竞争，是摆在新形势下中资银行面临的重要课题。 1 2 商业银行国际业务简介 狭义的国际业务，指按币种划分的国内外币业务( 外汇业务) 。随着业务本 身的发展以及人民币可兑换进程的加快，国际业务的内涵应该更多地以地域和客 户为对象来界定。广义的国际业务，不仅包括国内外汇存贷款、国际结算等狭义 的国际业务，还包括设立境外分支机构、境外贷款和投资等跨国经营，而且包括 与境内外跨国公司、外资银行等外资客户发生的所有业务往来。如果将来实现人 民币完全可兑换，那么，再按币种划分来界定是否属于国际业务将失去意义，届 时国际业务可以基本界定为国际银行业务或全球银行业务。本文所研究的国际业 务，是指按币种划分的国内外币业务。 1 2 1 国际业务主要产品和服务 ( 1 ) 、公司外汇业务 1 、外汇存款。指商业银行为客户提供美元、英镑、欧元、日元、港币、加 拿大元、瑞士法郎及其它多种可自由兑换货币的外汇活期存款、外汇通知存款、 外汇定期存款服务。定期存款期限可选择一个月、三个月、六个月、一年、二年 等六个档次。 2 、外汇贷款。具体可分为流动资金贷款、短期流动资金贷款、中期流动资 金贷款、流动资金循环贷款等。 3 、固定资产贷款。 2 4 、项目融资。目前运作较为成功的项目融资方式是建设经营转让( b o t ) 、 建设转让( b t ) 。 5 、出口买方信贷。 6 、银团贷款。 7 、国际融资。具体可分为外汇转贷款项目融资、国际商业贷款融资、进口 买方信贷融资、外国政府贷款融资、外国政府混合贷款融资、国际金融组织贷款 融资等。 8 、境外发债融资。 9 、外汇担保。主要有：借款担保、融资租赁担保、经营租赁担保、延期付 _一 款担保、补偿贸易担保、投标担保、履约担保、预付款担保、质量担保、维修担 保、付款担保、留置金担保、海事担保、关税担保以及各类备用信用证等多种担 保。 甜 l o 、国际结算。 信用证业务：又可分为进口和出口信用证业务。其中，进口信用证业务，是 指开立信用证及其修改，信用证项下进口押汇、提货担保、进口审单、进口付汇 等。所提供信用证的种类涵盖即远期信用证，可转让信用证、背对背信用证、 循环信用证和备用信用证等。出口信用证业务，是指信用证的受理审查与通知、 信用证项下打包放款、信用证项下审单与议付( 出口押汇) 、信用证项下票据贴 现、信用证项下款项结汇等。 ： 。 。 外汇汇款：包括外汇汇入汇款与外汇汇出汇款。 托收及代收业务：包括进口代收与出口托收。 1 1 、贸易和非贸融资。主要有：打包放款、出口押汇、出口贴现、进口押汇、 买入外币票据、提货担保、福费廷、国际出口保理、出口退税帐户托管贷款、出 口信用保险融资、出口发票融资。 贸易融资是指商业银行根据国际贸易客户在商品交易中的收付产生的应收、 应付帐款进行融资的业务。具有较强的自偿性、周期性短、流动性强以及真实的 贸易背景和相对可靠还款来源等特点。 1 2 、外汇资金业务。即期、远期结售汇业务、代客外汇买卖、外汇金融衍生 业务、代客外汇投资理财业务、代客外汇风险管理业务。 3 1 3 、外汇清算业务。 ( 2 ) 、个人外汇业务 主要业务品种有：外币储蓄、外币兑换、外汇汇款、外汇托收、个人实盘外 汇买卖、因私售汇、个人外汇理财业务、国际卡业务、开具存款证明书、代售及 兑付外币旅行支票、签发外币携带证、代理境外消费退税业务、个人外汇预结汇 业务。 1 2 2 商业银行应用最多的产品和服务 国际业务的产品和服务众多，但真正在商业银行广泛应用的除外汇存款、贷 款外，主要三方面：一是国际结算业务；二是国际贸易融资业务；三是外汇资金 业务。 1 3 研究的问题 为应对金融业的全面对外开放，我国四大国有商业银行纷纷改制上市。目前， 除农业银行外，中国银行、工商银行、建设银行均已成功转制上市。银行转制的 根本目的在于提高银行的竞争力。虽然经过多年的改革实践，工商银行的竞争力 有了一定程度的提高，但整体竞争水平与发达国家商业银行相比还是处于劣势， 面临着严峻的竞争压力。 j中国国有银行体制的变迁大体经过四个主要阶段：一是“大一统 的银行体 制阶段( 1 9 8 4 年以前) ；二是国家专业银行垄断阶段( 1 9 8 4 - 1 9 9 4 年) ；三是国有 银行商业化改革阶段( 1 9 9 4 - 2 0 0 2 年) ；四是目前正在进行的国有商业银行综合 化改革阶段( 2 0 0 2 年至今) 。 中国人民银行于2 0 0 2 年4 月发布的 中国人民银行关于中资商业银行市场 准入管理有关问题的通知及有关“解释 ，揭开了国有商业银行扁平化改革的 新篇章。所谓机构扁平化改革，是指通过减少管理层次、精简职能机构而建立起 来的一种结构紧凑、富有弹性的新型团体组织，具有敏捷、灵活、快速和高效的 优点。银行机构扁平化，是指减少组织的决策层和操作层之间的中间管理层级， 使银行的决策能尽快的延伸至最基层，从而实现提高效率、增强竞争力的目的。 4 扁平化应用在佛山工行国际业务的管理经营上，主要体现为业务的集中化处 理，将业务处理集中到分行，支行则主要承担起营销工作。这个貌似简单的变化， 实际上涉及到业务管理中劳动组织和职能的再造。这种变化改变了过去多年来国 际业务部“行中行 的组织架构。在“行中行 模式下的国际业务发展历程中， 国际业务部既要承担外汇业务管理职能，又要承担外汇业务营销职能，集经营和 管理于一身，承担着双重风险。国际业务的经营相对独立，业务上单线纵向管理， 呈“总行一省分行一二级分行一支行 四级管理模式。因专业性较强，从业人员较 少，且由于经营运作与人民币各部门无关，被称为“行中行 独立模式。改革前， 佛山地区分五个行政区域，仅有五个国际业务部，国际业务的发展全部由这五个 国际业务部来牵头发展。这种模式虽能凸显国际业务专业化的一面，但随着国际 经济、金融一体化的纵深发展，已越来越难以适应市场需求，无法综合利用全行 的资源来发展业务，呈现孤军奋战的局面。 为改变国际业务“小而全 的状况，总行很早就提出“全行办外汇，本外币 一体化 的经营思路，借鉴外资银行先进的业务集中处理模式，建立南、北两大 单证处理中心。由单证中心处理各种国际业务，基层行仅负责客户营销和维护。 目前，北中心已初建规模，但有着广阔国际业务市场的南中心却迟迟未能成立。 佛山分行则处于规划中的南中心辖区内。 佛山工行国际业务现在采用的经营模式既有别于以前的“行中行 模式，又 有别于拟采用的单证中心模式。属于部分区域业务集中处理和部分区域业务授权 处理相结合的过渡模式。从2 0 0 5 年到现在，佛山工行紧紧抓住行内股份制改革、 机构扁平化和国际国内经济发展的大好时机将国际业务延伸到辖内2 0 个支行， 使每个支行均能开展国际业务，抢占了更多市场，得到较大发展。但同时，也经 历了国际业务专业人员流失、客户流失的阵痛。 目前，作为营销主体的客户经理大多由原人民币信贷客户经理兼任，所具备 的外汇业务知识有限，国际业务营销薄弱，柜面操作人员青黄不接，本外币一体 化经营也只得到表面贯彻。尽管国际业务盈利性相对较强，但因其规模和贡献度 相对较小而存在容易被忽视的现象。在绩效考评中，国际业务所占的份额也相对 较少，其指标完成率也仅挂在由国际部更名而来的贸易融资部及支行行长头上。 国际业务发展的快慢与负责国际业务清算的核算中心f 负责管理营销和营销人员 的公司业务部和个人业务部、负责国际贸易融资审批的授信审批部均无关。导致 国际业务的发展，仍然只是单线发展，未能横向调动全行的资源来发展国际业务， 制约了国际业务竞争力的提升。 本文拟从商业银行竞争力理论出发，结合工总行提出的单证中心管理模式， 探讨转型过渡期的佛山工行如何提高国际业务竞争力问题。希望为系统内甚至其 它中资银行在境内市场打造国际业务竞争力提供借鉴。 1 4 研究的意义 当前国际国内经济金融形式发展变化很快，银行的竞争发展格局正处于深刻 的分化调整之中。工商银行作为国有控股的特大型金融股份有限公司，在行业中 处于标杆地位。上市两年来，工行的竞争实力有所增强，但要实现从“上市银行 到“卓越银行 的跨越，还需要付出更多努力。 姜建清董事长在2 0 0 8 年工行发展战略研讨会上指出“目前全行的经营转型 尚在起步阶段，总体竞争力还处于较低层面，制约创新发展的体制、机制性障碍 仍比较突出，总的看，全行竞争发展呈现出新变化与老问题并存、高成长与低效 率同在的阶段性特征 。并指出要“大力推动境内国际业务的高增长”在谈到要 重点加强与突破的业务领域时，则提出要推进贸易融资业务大发展“奠定国内第 一贸易融资银行的地位 ( 姜建清，2 0 0 8 ) 。 w t o 过渡期的结束，意味着中国金融业整体保护期的结束。上市后的工商银 行要成为国际一流银行，参与国际竞争并立于不败之地，还需要在中国经济转轨 的过程中继续推进战略转型，而转型的目的是为了提高竞争力。在新的市场环境 下，仍旧沿用原来的业务发展模式，经营风险将会逐步累积。不加快改革和转型， 银行内部体制和机制上深层次的矛盾将进一步阻碍业务的发展。而国际业务因风 险相对可控、大多产品具有自偿性、综合收益高且发展潜力巨大成为银行实现战 略转型的利器。 本文通过对佛山工行提升国际业务竞争力的研究，从国际业务发展的角度剖 析工行在阶段性转型过程中遇到的问题及障碍，并提出对策及建议。这既是应对 外资行挑战的需要也是以工行为代表的中资银行在竞争中求生存求发展的需要， 6 更是适应国际竞争环境变化的需要。 1 5 研究的方法 竞争力的研究主要是针对现实当中的具体事例进行多方位的考虑和分析。将 经济学、管理学和其它学科的研究方法及相关成果结合起来，尽可能贴近具体现 象和问题，发现其中起决定性的影响因素，并就如何提高竞争力提出具体的对策 与建议。竞争力研究的经济学方法如下表所示： _ ! 表1 - 1 竞争力研究的经济学方法 学科方法基本假设条件假设条件放松的方向所关注的影响竞争力的主要因素 一般微观同质企业和匀质市场，最抽象的企业、市场和要素成本、价格、生产要素配置、分工、 经济学要素流动无障碍供求关系供求 企业同质但存在市场结成本、价格、规模、产品差异、企 产业组织 构差异和要素流动的结从匀质市场变为非匀质市业市场地位、企业间关系、博弈策 经济学构性障碍 场略、信息 国际经济存在关税、汇率等国际从无差异和界限的一元空关税、汇率、要素国际差异和国际 学( 发展经济差异和要素国际差间转变为存在国界区隔的流动、经济开放度、国际分工、经 经济学)异及流动障碍多元空间济发展水平 、? 从无差异和界限的一元空 区域经济 存在区位差异、要素禀间转变为存在区位成本差区位特征、自然资源、交通通信成 学或区位赋差异和要素区际流动异和要素价格差异多元空本、要素成本、空间网络关系、产 经济学成本 间 业集群 管理经济 学或企业存在实质性企业内部结企业从“原子”型的“黑箱”企业战略、企业组织、组织行为、 经济学构差异和行为差异转变为复合体型的“白箱”企业家行为、管理能力 制度经济 学和政府 存在企业产权制度差 从无制度差异、无政府干预 管制经济异、经济体制差异和政变为存在制度差异、政府干产权制度、治理结构、国有企业、 学府干预 预政策环境、政府管制 超越经济 学( 经济 学与管理个人和企业存在观念、从经济人的严格理性主义企业理念、价值观、企业文化、企 学的结伦理、价值观和知识水转变为超越理性主义的行 业伦理、信仰、社会人文条件( 信 合)平等方面的深刻差异为假定任) 资料来源：金培经济学对竞争力的解释经济管理新管理2 0 0 2 年第2 2 期 7 本文主要采取了比较分析法和案例研究分析法，从国际经济学、区域经济学 和制度经济学的角度对佛山工行国际业务竞争力进行了分析。 比较分析法是指对两个或几个有关可比事物进行对比分析，以揭示差异和矛 盾的方法。本文分析国际业务竞争力评价因素，采用了比较分析法，对国外银行 与国内银行，国内银行与国内银行之间进行对比，展开分析。 案例研究分析法是指通过对某个具体典型个案进行分析和研究以及评价，从 具体到抽象，上升到一定概念的研究方法。通过对具体案例分析研究从而探寻具 有普遍指导意义的内在规律。 本文选取佛山工行作为研究的对象，通过运用管理学的工具及经济学的研究 方法对制约国际业务竞争力发展的因素进行分析，以期得到一些具有实际意义的 对策和建议。 8 第2 章文献综述 2 1 竞争力的有关理论 “竞争一词最早出现在古希纳亚里士多德的政治学一书当中，然而 直到亚当斯密的国富论问世后，竞争才被赋予经济学的意义。2 0 世纪9 0 年代末，“竞争力 逐渐成为一个被广泛研究的热门课题。关于竞争力的定义中 外学者各有不同的观点。： ， 。 ， 国外学者主要从核心竞争力的角度来研究，认为核心竞争力是指竞争力当中 难以损伤、通过购买获得的处于知识层面的竞争力。如哈默和普拉哈拉德提出“核 心竞争力是企业内的一种积累性学识，特别是关于如何协调不同生产技能和有机 结合各种技术流派的学识。这种竞争力是“企业持续竞争优势的力量源泉。他 们形象地用“树形”理论来进一步解释了核心竞争力：一个企业就像一棵树，核 心产品是树干，业务单位是树枝、树叶，果实则是顾客所需要的最终产品，提供 养分，维系生命。稳固树身的就是核心竞争力( 卿定文，2 0 0 8 ) 。 目前国外主要研究流派有：以杰伊巴尼( j a yb b a e y ) 为代表的资源流 派；以普拉哈拉德和哈梅尔为代表的技术创新派：以巴顿( b a r t o n ) 为代表的知 识流派；以彼得圣杰为代表的组织流派；以拉法( r a f h ) 为代表的文化流派以 及以哈默和钱佩( h a m m e rc h a m p y ) 为代表的流程流派；以诺斯 ( d o n g l a s s c n o r t h ) 和科斯( c o a s e h r ) 为代表的制度流派等( 高连和，2 0 0 6 ) 。 国内学者也从经济学角度提出竞争力的概念，中国社会科学院重大课题产 业与企业竞争力研究的课题负责人金培提出：“在市场经济中，竞争力最直观 地表现为一个企业能够比其它企业更有效地向消费者( 或市场) 提供产品或者服 务，并且能够获得自身发展的能力及综合素质。而所谓更有效地是指以更强 的价格或消费者更满意的质量持续地生产和销售；所谓获得自身发展，是指 企业能够实现经济上长期的良性循环，具有持续的良好业绩，从而成为长久生存 和不断壮大的强势企业。因此，在竞争力评估中，基本的竞争力体系性指标有两 9 个：第一，市场占有率；第二，盈利率。 并指出，竞争力的实质就是经济效率 或者泛指生产率的差异( 金培，2 0 0 2 ) 。 中国经济改革研究基金会秘书长樊纲则将竞争力理解为“成本概念，即如 何以较低的成本提供同等质量的产品，或以同样的成本提供质量更高的产品。指 出竞争力概念所涉及的是经济学最基本的内容。要提高竞争力，离不开经济学的 基本药方：“一是改进技术，实现创新，一方面研究出更新更好的产品，另一方 面，更多地节省生产成本；二是改进经济制度和管理方法，以便资源的配置优化， 尽可能地降低交易成本( 樊纲，1 9 9 8 ) 。且指出，在国际经济学中“竞争力 的概念还包含了“要素成本 ( 土地、资本、劳动力) 和“比较优势 的内容。 2 2 商业银行竞争力的有关理论 2 2 1 商业银行竞争力的内涵 国内学者目前主要有两种观点。 一种观点认为：商业银行竞争力是指在特定的市场结构下，商业银行在供求 关系和国家政策的影响下，通过自行设计、营销各类金融产品获得比竞争对手更 多财富的能力，即将银行现有资源成功转换为提供优质服务的能力。 黄宪、牛慕鸿认为：“银行竞争力是指在特定的市场环境中，商业银行有效 整合人、财、物等各种资源，并藉此持续提供比其竞争对手更多产品的能力。 并将竞争力分解为竞争力的本质、表现和来源三个层次，指出竞争力的本质是效 率；其表现是通过一系列确定指标的进行将其本质外在显现；而竞争力的来源则 是指形成竞争力差异的内生和外生影响变量( 黄宪、牛慕鸿，2 0 0 8 ) 。 卿定文认为商业银行的核心竞争力是商业银行在激烈的市场竞争中形成的 优于竞争对手，保持竞争优势和持续发展的能力。并将核心竞争力划分为三个层 面，一是基础层面，包括价值观、理念、伦理以及由此体现出的对质量与成本的 要求和控制观念；二是中间传递层，包括组织、制度、企业文化与创新能力及知 识；三是外在表现层，包括服务、营销、产品的供给、时间等( 卿定文，2 0 0 8 ) 。 如图： 1 0 图2 - 1 核心竞争力的三个层面 资料来源：蛔是支论商业银行核j o 竞争力的内涵及主要特征 改革与战略2 0 0 8 年第 、j 1 1 期 江西省城市金融学会课题组负责人刘福妹等人则将商业银行竞争力定义为： “商业银行在特定的市场中获取比竞争对手更多的财富的能力和水平 ( 刘福妹 等，2 0 0 8 ) 。 另一种观点则认为：商业银行竞争力是指商业银行在市场机制下，以营利性、 安全性、流动性为原则，通过整合各种资源发挥出比竞争对手更可持续发展的综 合能力。 庄起善、窦菲菲在2 0 0 8 年转型经济国家银行竞争力的比较研究中：将_ 。 ： 银行竞争力分宏观、中观、微观三个层次来考察，指出宏观层面的银行竞争力体 现在宏观经济制度方面，是中观和微观层面银行竞争力的实现环境和制度基础。 中观层次的银行竞争力则主要是指银行作为产业在国民经济中的竞争能力。微观 层次的银行竞争力主要指单个银行作为企业个体在盈利性、安全性、流动性及效 率方面的竞争力。 魏建国等也认为银行竞争力是商业银行在兼顾社会效益的同时，以“盈利性、 安全性、流动性 为经营原则，在市场竞争中对于其竞争对手所表现出来的生存 能力和持续发展能力的总和，是银行生存和发展的根本( 魏建国，2 0 0 8 ) 。 2 2 2 银行竞争力理论的研究现状 国内对银行竞争力的研究可归纳为以下几方面： ( 1 ) 从制度因素的角度来研究。高连和认为：商业银行制度竞争力是由产 权制度、治理结构制度、产业市场竞争制度等八大制度要素整合形成，并相互关 联的能力系统。其中制度架构与运行能力、市场竞争能力这三个制度系统能力的 合力最终形成商业银行制度竞争力。指出商业银行的特征决定了商业银行需要用 制度来解决内部人与人之间的成本问题( 高连和，2 0 0 6 ) 。 黄泉进也认为国有商业银行应从经营理念、经营体制、产品制度、管理方法 及人力资源入手，主动推出经营转型，以提升竞争力( 黄泉进，2 0 0 7 ) 。 杨蓉则从公司治理角度指出公司治理与企业竞争力之间具有明显的相关性， 认为中国商业银行要形成强大的竞争力必须真正建立起现代企业制度、完善公司 治理结构( 杨蓉，2 0 0 8 ) 。 ( 2 ) 从激励机制角度研究。柴卫平、沈志红认为目前银行激励机制存在的 缺陷制约了银行竞争力的提升，并就如何调动员工的积极性提出了相应建议，包 括扩大激励的范围、采取多种激励手段、提高激励水平等( 柴卫平、沈志红，2 0 0 2 ) 。 史建平、李德峰指出要使我国商业银行改革措施产生实效、竞争力得以切实 提高，关键在于建立科学的内部激励机制( 史建平、李德峰，2 0 0 6 ) 。 ( 3 ) 从银行流程改造的角度研究。本次席卷全球的金融危机让处于综合化 改革进程中的中国银行业深刻认识到流程再造的重要性。如何通过业务流程的改 造和升级突出优势弥补不足从而增强自身竞争力，王宗峰认为“组织为流程而定， 而不是流程为组织而定 ，要以客户为中心运用信息技术的发展对业务流程进行 集约化改造( 王宗峰，2 0 0 9 ) 。 ( 4 ) 从组织管理能力角度研究。陈明、张成博等从市场能力、盈利能力、 发展能力和风险控制能力等四方面以工商银行芜湖分行为例，对商业银行城市分 行竞争力进行了分析，指出进一步提升竞争力面临的三个深层次矛盾：低层次服 务能力与高层次客户需求之间的矛盾；相对粗放的考核评价与精细化业务管理之 间的矛盾；滞后的员工队伍与快速发展的业务之间的矛盾。提出建立“以客户为 中心 的营销支持和审批体系，提升服务效率和水平：扩大对城市分行的业务管 理授权，提升经营主体活力；完善考核激励体系；建立“快、准、狠一的执行体 1 2 系，提高组织执行力( 陈明，张成博、伍安军，2 0 0 8 ) 。 ( 5 ) 从市场营销的角度研究。杨崇礼、徐克希等提出为满足客户对等需求 和效率需求，商业银行应通过完善分层营销机制，实现主动与被动的有机统一： 通过部门联动机制，实现收益与风险的有机统一；通过完善激励约束机制，实现 奖励与鞭策的有机统一。 ( 6 ) 从风险管理的角度研究。张青庚、费洁春等从风险管理的视角对核心 竞争力进行了分析，指出银行的核心竞争力与经营效率、风险管理能力的内在联 系，从观念与文化、机制与体系、技术与工具、人才培养与全员培训四方面提出 商业银行培育风险管理能力的建议( 张青庚、费洁春，2 0 0 8 ) 。 ( 7 ) 从中外商业银行竞争力比较角度研究。陈晓静、张洁通过对国内商业 一一 银行与国际领先银行的经营效率进行比较后认为，创新能力不足、经营环境较差 和公司治理结构未真正到位是制约我国银行业国际竞争力的关键因素( 陈晓静、 张洁，2 0 0 8 ) 。 ( 8 ) 从发展中间业务的角度研究。中间业务与资产业务、负债业务一起并 称为商业银行发展的三大支柱，因其风险低、收益相对稳定在银行经营战略中具 ， 有日益重要的地位，而国际业务正是银行中间业务密集的业务领域。董会娥指出 我国银行业中间业务发展存在规模小、结构不合理、经营方式相对落后的问题， 并认为，发展中间业务是提升我国商业银行竞争力的必然选择( 董会娥，2 0 0 8 ) 。 。 - h 2 3 商业银行国际业务竞争力的理论综述 国内学者对商业银行国际业务竞争力的论述主要结合我国经济、市场发展情 况，从不同的角度对存在问题进行分析提出观点。 ( 1 ) 从银行体制、机制的角度。 时任央行副行长的刘明康曾提出要建立商业银行“三位一体、统一授信 的 国际业务管理架构以提高竞争力。“三位一体、统一授信 的管理架构是指：打 破“行中行 模式下的机械权限管理，信贷部门和国际业务部门在管理上必须交 叉，同时实行审贷分离、决策再分离的三元职责制度。即信贷部、国际业务部和 授信审批部这三个部门既“三元独立”又相互联系，职责、权限分明，共同管理 一+ 。：一一譬? ： 国际业务，实现矩阵结构的三元职责( 刘明康，1 9 9 9 ) 。这种观点对三元制约机 1 3 制的协调运作提出具体设想，但主要从人民银行对商业银行业务监管的角度出 发，未解决商业银行实际操作中可能遇到的复杂问题。 交通银行国际业务部总经理张小明在接受新金融杂志社记者专访时也提出 要通过改善经营管理机制来提升国际业务竞争力，在发展理念、管理体制和金融 产品等方面进行全方位创新，以顺应商业银行战略转型和改革发展的趋势。并就 交行国际业务竞争力的提升提出五条原则：一是把国际业务占优作为长期战略； 二是把提高收入和利润作为主要任务；三是把创新体制作为根本途径；四是把加 强基础管理作为前提；五是强化国际业务一体化经营能力，既讲专业分工，又讲 专业合作( 刘明娟，2 0 0 6 ) 。这种观点仅从宏观战略层面谈提升国际业务竞争力 的途径，未结合其行内国际业务实际发展情况尤其是基层行业务发展中遇到的问 题进行具体深入的分析，提出相应的对策。 ( 2 ) 从国际业务主要涉及的三方面业务的角度。 在国际结算业务方面，张艳君、邓湘莲指出国际结算业务是商业银行利润的 重要来源。国际结算业务有利于提高银行的营运能力，促进与国际的接轨，而且 能够分散商业银行的经营风险。认为国际结算业务的竞争归根结底是服务水平的 竞争( 张艳君、邓湘莲，2 0 0 8 ) 。 郑毅等提出通过业务流程再造建立单证中心模式。张铁军、王立志也指出单 证中心模式的实质是对国际结算进行远程处理，要求银行具备为客户提供远程服 务的能力。这种流程再造，还将导致银行的经营管理模式发生改变，其内部组织 架构、管理体制和运作机制需进行相应调整。此外，银行的政策取向、业绩考核 标准及前台营销的客户经理业务素质都将影响国际结算业务在营销机制中的定 位，进而影响商业银行在国际业务市场上的份额占比( 张铁军、王立志，2 0 0 6 ) 。 但缺乏对流程再造后的管理模式进行深入分析与研究，对如何让单证中心模式这 个舶来品与本土商业银行管理实践相结合，在实际操作中得以成功运用缺乏更多 的论述。 在贸易融资方面，崔文芳从商业银行信贷业务长远发展的战略高度提出发展 贸易融资的重要性，并将大力发展贸易融资业务作为提升银行核心竞争力和盈利 能力的重要手段( 崔文芳，2 0 0 8 ) 。 戴斌则从评级授信、信贷及国际业务部门职能定位的三方面对影响贸易融资 1 4 业务发展的因素进行分析，提出要转变观念、改革考核机制、强化业务部门营销 职能等建议( 戴斌，2 0 0 6 ) 。 赛学军从企业信用风险、产品风险、操作风险、管理风险、贷后风险监控以 及从业人员队伍建设等方面提出贸易融资风险控制的建议( 赛学军，2 0 0 8 ) 。 张德荣、陆迁等提出在控风险的前提下加快拓展贸易融资业务。指出我国商 业银行开展国际贸易融资业务的现状及存在问题，提出要强化风险管理，提高贸 易融资的创新能力，拓展营销渠道，加快贸易融资业务的发展( 张德荣、陆迁， 2 0 0 9 ) 。这种观点对贸易融资的风险因素进行了较详细的分析，但对银行内部管 理体系中制约贸易融资发展的因素未见分析。 在资金理财方面，也有不少学者提出要加强对金融衍生产品的创新。 ： ( 3 ) 从提高银行制度效益的角度。 。 林清胜、周星运用路径依赖分析法提出要从制度效益的角度提高商业银行国 际业务竞争力的观点。指出现阶段商业银行国际业务对人民币业务的示范和借鉴 “ 作用越来越大，要充分利用银行已建立和完善的本币路径依赖，把外汇业务的发 展更好的融入现行人民币经营管理体制中，谋取制度效益最大化。但对如何构建 和谐统一的本外币组织架构和运作机制缺乏深入的分析研究( 林清胜、周星， 2 0 0 4 ) 。 ( 4 ) 从加快业务经营转型的角度。 陈杏梅提出要对制约农行外汇业务竞争力的因素进行改革，包括外汇业务经 营体制和运作当中的缺陷。提出构建本外币一体化经营管理体系，构建整体营销、 全员营销的外汇业务营销体系，完善激励体系与风险控制体系( 陈杏梅，2 0 0 7 ) 。 王顺林则通过对工行苏州分行国际业务发展当中存在问题进行分析，指出本 外币一体化营销、优质客户占比、产品设计及后台支撑等方面存在脱节，人员数 量、素质与快速发展的业务之间矛盾突出。提出要强化市场占比、推进产品、业 务流程创新、完善考核机制和提高人员素质，从而提升国际业务竞争力。 ( 5 ) 从业务营销模式角度。 李玲羲等提出要对市场转轨时期商业银行国际业务营销模式进行变革。改变 商业银行重推销轻营销的观念，改变营销渠道不畅、营销业务单一的现状，对市 场进行细分，对客户进行定位。采取产品经理和客户经理组合营销的模式，配套 1 5 相应的激励机制，通过国际业务营销模式的变革，做大做强国际业务( 李玲羲， 2 0 0 8 ) 。这种观点仅从营销模式的改变来提高商业银行国际业务市场占比的目的， 未涉及影响国际业务竞争力的其它因素。 2 4 以往研究的不足 目前国内对商业银行国际业务竞争力的评价主要以国际业务各类产品的市 场占比为标准，缺乏系统合理且行之有效的评判标准。研究主要针对商业银行发 展国际业务当中某些方面存在的问题进行分析，提出该方面未来发展的方向及模 式。但在经历金融危机冲击之后，面对全球经济下行期，处在业务转型时期的商 业银行如何在变革过渡阶段、在摸索适合自身发展的管理模式前进的道路上提升 国际业务的竞争力缺乏更多的研究。 2 5 对以往研究的补充 本文选取佛山工行为例，对处于业务转型时期和金融危机大环境中如何提升 国际业务竞争力提出有关的对策及建议，指出不管内部管理体制、机制如何随着 外部金融环境的改变而