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0 7 2 0 2 51 2 7 郭超 h p 伞球软件服务中国中心竞争战略研究 摘要 为了应对国际金融危机，国务院通过了电子信息产业调整和振兴规划，其中 重点提到了“积极承接全球离岸服务外包业务，引导公共服务部门和企事业单位 外包数据处理、信息技术运行维护等非核心业务，建立基于信息技术和网络的服 务外包体系一【1 2 】，这是因为软件外包领域投入少，利润高，且属于人力密集型企 业，在众多行业中，软件外包对资源和能源的消耗是最少的，行业特征符合我国 十七大提出的节能减排要求，这些特性决定了软件外包产业会受到各级政府的大 力扶持，是一个非常有前景的行业。 h p 全球软件服务中国中心经过短短7 年的发展，迅速发展成为一个拥有3 7 0 0 多员工的世界级软件服务中心。本论文运用战略理论和工具，以h p 全球软件服务 中国中心作为研究对象，对公司所处的软件服务外包行业、外部环境和公司内部 资源能力进行了战略分析，制定、评价和选择公司竞争战略方案，希望能为国内 其他软件外包服务企业提供一些有益的参考。 关键词：外包软件服务外包竞争战略 中图分类号：c 9 3 a b s t r a c t i no r d e rt oc o n f r o n tt h ei n t e r n a t i o n a lf i n a n c i a lc r i s i s ，t h es t a t ec o u n c i lr e l e a s e dt h e e l e c t r o n i ci n f o r m a t i o ni n d u s t r yr e s t r u c t u r i n ga n dr e v i t a l i z a t i o np l a n ，w h i c hh i g h l i g h t e d t h a t t r y i n gt og e tm o r eg l o b a lo f f s h o r es e r v i c eo u t s o u r c i n gb u s i n e s s ，l e a d i n gt h e p u b l i c s e r v i c e sa n de n t e r p r i s e st oo u t s o u r c et h e i rn o n - c o r eb u s i n e s s e sl i k ed a t a p r o c e s s i n g , i n f o r m a t i o nt e c h n o l o g y , o p e r a t i o n ，m a i n t e n a n c ea n de t c ，a n de s t a b l i s h i n g t h es e r v i c eo u t s o u r c i n gs y s t e mb a s eo nt h ei n f o r m a t i o nt e c h n o l o g ya n dn e t w o r k s b e c a u s et h es o f t w a r eo u t s o u r c i n gi n d u s t r yj u s tn e e das m a l li n v e s t m e n ta n dc a l l g e n e r a t eh i g hp r o f i t s t h es o f t w a r eo u t s o u r c i n gi n d u s t r yi s al a b o r - i n t e n s i v ei n d u s t r y , a n di t sr e s o u r c e sa n de n e r g yc o n s u m p t i o ni ss m a l l e rt h a nm a n yo t h e ri n d u s t r i e s t h e s e c h a r a c t e r i s t i c s a r ea c c o r d i n gw i t h17 恤c o m m u n i s tp a r t yc o n g r e s sm e e t i n g sm a j o r e n e r g y - s a v i n ge m i s s i o nr e d u c t i o np l a nr e q u i r e m e n t s ，s ot h e s o f t w a r eo u t s o u r c i n g i n d u s t r yw i l lg e ta l ll e v e l so fg o v e r n m e n ts u p p o r t ，w h i c hi sav e r yp r o m i s i n gi n d u s t r yi n c h i n a a f t e rs e v e ny e a r sd e v e l o p m e n t ，h pg l o b a ld e l i v e r yc h i n ac e n t e rh a sr a p i d l yb e e n d e v e l o p e di n t oaw o r l d c l a s ss o f t w a r es e r v i c ec e n t e rw i t hm o r et h a n3 7 0 0e m p l o y e e s t h ea u t h o ru s e sh pg d c ca st h er e s e a r c ht a r g e t ，a n dt r i e st ou s et h es t r a t e g yt h e o r i e s l e a r n e df r o mm b ac l a s s e st oa n a l y z et h es o f t w a r es e r v i c eo u t s o u r c i n gi n d u s t r y , h p g d c c se x t e r n a le n v i r o n m e n ta n di n t e r n a lr e s o u r c e s ，a n dp l a n st op r o v i d eac o m p e t i n g s t r a t e g yp r o p o s a lf o rg d c c t h ea u t h o rh o p e st h i sa r t i c l ec a np r o v i d es o m eu s e f u l r e f e r e n c e sf o ro t h e rs o f t w a r ed o m e s t i ce n t e r p r i s e sw h i c hp r o v i d i n go u t s o u r e i n g s e f v i c e s k e yw o r d s ：o u t s o u r c i n g , s o f t w a r eo u t s o u r c i n g ，c o m p e t i t i v es t r a t e g y c l cn u m b e r ：c 9 3 2 0 7 2 0 2 5 1 2 7 郭超 h p 全球软件服务中国中心竞争战略研究 1 绪论 1 1 论文研究背景 自从2 0 世纪7 0 年代制造业全球重组和转移之后，以信息技术外包和业务流 程外包等服务外包为代表的服务业转移蓬勃发展，已成为不可逆转的新一轮全球 产业革命和产业转移趋势。其中，尤以软件外包起源较早，发展也较为成熟。到 9 0 年代后期，在经济全球化、社会分工细化、企业竞争加剧、信息技术进步、政 府政策促进等因素共同作用下，软件外包已经逐渐发展成为一个新的产业组织形 态，并且进一步从在岸外包向离岸外包发展，从单纯的软件外包向更大规模、更 宽领域的i t e s - b p o 延伸拓展的态势。 从2 0 世纪8 0 年代，中国就已经开始承接国际软件外包，但直到2 0 0 2 年以后 才呈现快速发展态势，并迅速成为一个政府部门、产业部门和学术部门等各方面 共同发展的经济现象。 继2 0 0 6 年9 月商务部发布关于促进中国服务外包产业发展的千百十工程的 通知后，2 0 0 9 年2 月，国务院办公厅关于促进服务外包产业发展问题的复函 更将产业发展提升到国家的高度，明确要“把促进服务外包产业发展作为推进结 构调整、转变外贸发展方式、增加高校毕业生就业机会的重要途径”。 为了应对国际金融危机，2 0 0 9 年2 月1 8r ，国务院总理温家宝主持召开国务 院常务会议，审议并原则通过电子信息产业调整和振兴规划，在这份由工信部起 草的振兴规划中提到“加快培育信息服务新模式新业态。把握软件服务化趋势， 促进信息服务业务和模式创新，综合利用公共信息资源，进一步开发适应我国经 济社会发展需求的信息服务业务。积极承接全球离岸服务外包业务，引导公共服 务部门和企事业单位外包数据处理、信息技术运行维护等非核心业务，建立基于 信息技术和网络的服务外包体系。提高信息服务业支撑服务能力，初步形成功能 完善、布局合理、结构优化、满足产业国际化发展要求的公共服务体系。 由此 软件服务外包行业已经提升到一个国家战略的高度。 1 2 研究的目的和意义 本文作者正是希望通过在m b a 课程中所学的理论知识，对h p 在中国建立全 球软件服务中国中心的回顾和经验总结，对h p 全球软件服务中国中心在中国软 件服务外包市场竞争战略选择的分析，给其他中国软件服务外包企业一些启示。 1 3 研究的思路和内容 。本论文拟采用企业经营战略理论，以h p 全球软件服务中国中心为研究对象， 运用p e s t 分析方法分析中国软件服务行业宏观环境，继而运用波特的五种竞争 力量模型分析研究目标市场中的主要竞争对手情况，并采用s w o t 分析法研究 h p 全球软件服务中国中心相对于竞争对手的优势与劣势及在目标市场中的机会 与威胁，最终利用竞争战略理论，确定h p 全球软件服务中国中心应采取的企业 3 竞争战略。 本文分为七个部分： 第一部分介绍论文的研究背景、研究目的和意义、研究的思路和内容。 第二部分介绍软件服务外包相关理论和市场状况，使读者对软件外包行业知 识有一些基本的了解，其中包括外包的定义和理论，离岸外包的相关理论，服务 外包及1 1 r 服务外包，以及全球和中国i t 服务外包市场的现状。 第三部分介绍惠普( h p ) 公司的概况，h p 在中国的发展历程，以及h p 在全 球i t 服务外包市场发展概况，包括其市场概况和其通过并购e d s 成为世界上第 二大的软件服务公司后的措施。 第四部分运用p e s t 分析和五力模型对h p 全球软件服务中国中心的战略环境 进行分析，包括中心的外部宏观环境分析和行业环境分析。 第五部分介绍了h p 全球软件服务中国中心的发展历程，并运用s w o t 模型 对中心的发展进行s w o t 分析，提出中心的竞争战略为集中型战略，具体体现为 品牌战略、技术领先战略和强势市场战略。 第六部分介绍了h p 全球软件服务中国中心的竞争战略实施方法。 第七部分则是全文的结论和启示。 4 2 软件服务外包市场概逋 2 1软件服务外包的相关概念 2 1 1 外包的定义和理论 外包( o u t s o u r c i n g ) 直译为“外部寻源 ，最早由g a r yh a m e l 和c k p r a h a o a d 在1 9 9 0 年正式提出，指的是企业将一些非核心、次要的或辅助性的功能或业务外 包给外包专业服务机构，利用它们的专长和优势来提高整体效率和竞争力，利用 外部资源来完成组织自身的再设计和发展，而自身仅专注于具有核心竞争力的功 能和业务。i l j 服务外包起源于2 0 世纪六七十年代的金融行业和信息技术支持领域。由于当 时的计算机价格仍然十分昂贵，而且体积庞大，特别是其使用还需要具备特定环 境的需求，单个企业无法负担计算机运行的成本，因此很多企业都将数据处理工 作以合同方式委托给数据加工机构，即构成服务外包的开始。到了8 0 年代，随着 i b m 发明了第一台个人电脑和其他微型计算机的价格越来越低，委托加工服务业 务的发展开始放缓。进入9 0 年代，随着信息技术的普及以及i n t e m e t 的出现，很 多企业不再把i t 技术看作企业竞争力的核心，从而将i t 业务外包而专注企业核 心竞争力，其原因为降低企业成本。 2 1 世纪以来，信息技术的迅速进步和i n t e r n e t 的普及，服务全球化的影响使 得服务规模不断扩大、内容不断深化、形式不断升级，已远远超出i t 领域，向更 广泛的服务领域和生产环节延伸，从产业链上游的研发设计环节到下游的分销和 售后服务环节同益流行，而且越来越多的公司将其的业务外包给其他国家的公司， 从而使得外包成为新一轮全球产业结构调整的重要载体和服务业全球分工的重要 实现方式。 就外包动因，大多数研究认为，外包是企业的一种战略决策，被外包的业务 通常不构成企业核心竞争力，企业实施外包战略的目的在于降低成本，提高管理 水平、获得先进技术等。【l 】 从微观企业层面，与外包相关的理论依据主要有以下几个方面： 1 、核心竞争力理论 核心竞争力理论来源于1 9 9 0 年普拉哈拉德和哈默尔在哈佛商业评论上发 表企业核心竞争力( t h ec o r ec o m p e t e n c eo f t h ec o r p o r a t i o n ) 一文。该理论认为： 企业具有各种各样的能力，也有一定的专长，但不同的能力与专长的重要性是不 一样的，那些能够给企业带来长期竞争优势和超额利润的能力与专长，才是企业 的核心能力。核心能力是组织中的积累性学识，特别是关于如何协调不同生产技 能和有机结合多种技术流的学识。核心能力是一组技能和技术的集合，而不是某 一个单独的技能和技术。核心能力是企业增强竞争力、获得竞争优势的关键，也 是成功企业的竞争优势得以长期保持的原因。企业应确定自己的核心业务和核心 优势，如果某项业务不是企业的核心业务，但它对企业的核心竞争力也很重要， 就可以把该项业务外包给最好的专业公司，从而使企业能够把更多的资源投入到 核心业务，创造核心优势，提高企业的核心竞争力。 2 、交易成本经济学理论 交易费用理论认为企业在获得资源投入时，必须对治理结构进行选择。当企 业依赖外部服务商时，则把市场合约作为治理结构形式。当依赖内部员工时，则 把组织等级制度作为治理结构的形式。当获得投入的质量相同时，企业将选择总 的交易成本最小的治理结构。上述交易成本包括：单位价格、与形成和维持合约 及雇佣关系有关的预期成本、与监督质量以及绩效相关的成本。交易成本还包括 服务商的机会主义行为所带来的成本。交易成本经济学理论认为，治理结构不同， 其产生的交易成本也不同。 例如，市场合约容易产生与服务商机会主义行为相关的成本，而组织等级制 度更容易产生与官僚主义的低效相关的成本。交易成本经济学理论通常作为预测 组织关于治理结构选择的一种描述性的理论。它认为企业试图使交易成本最小化， 所以当市场交易变得更经济时，企业就会选择基于市场的治理结构。 3 、木桶理论 木桶原理是由美国管理学家彼得提出的，该理论认为：由多块木板构成的木 桶，其价值在于其盛水量的多少，但决定木桶盛水量多少的关键因素不是其最长 的板块，而是其最短的板块。企业的竞争能力的大小是由所有生产要素中最薄弱 的要素决定的，企业的各个要素不可能都做得非常好，因此应及时将企业的“短 板”换成外部的“长板 ，使企业内外部的所有长板绑在一起，这样，企业的竞争 能力就达到最“长板”决定的盛水量。 4 、价值链理论 迈克尔波特( m i c h a e lep o r t e r ) 1 9 8 5 年在其竞争优势一书中提出了“价 值链”的概念并对其进行了深入的研究。波特认为，企业的每项生产经营活动都 是其创造价值的活动，这样，企业所有不同且相互关联的生产经营活动便构成了 创造价值的动态过程，即价值链。企业的价值链构成了企业的成本结构，也包含 了企业的利润空间。 如图2 1 ，价值链理论认为：在企业的经营活动中，并不是每个经营环节都创 造价值或者具有比较优势。企业所创造的价值和比较优势，实际上是来自于企业 价值链上某些特定环节的价值活动，这些真正创造价值的、具有比较优势的经营 活动，才是最有价值的战略环节。只要控制住这些关键的战略环节，也就控制了 整个价值链。企业要发展或者保持自己的竞争优势，并不需要在企业的所有环节 上都保持优势，关键是发展或者保持那些创造价值同时产生比较优势的战略环节 的优势。 6 支 持 性 活 动 r 企业基础设施( 畸务、计匈) 人力资源簪理 ， r 际1 i f f 究与开发 采 贝 。 进料生产l 发货销售 嚣 后勤后，口别 图2 - 1 波特价值链 5 、供应链管理理论 供应链管理主要包括计划、组织和控制从供应商到用户的物料和信息以及从 最初原材料到最终产品及消费的整个业务流程，这一流程连接了从供应商到顾客 的所有企业。供应链包含了企业内部和外部为顾客制造产品和提供服务的各职能 部门所形成的价值链。其目标在于提高用户服务水平和降低总的交易成本，并且 寻求两者之间的平衡，实现了以客户需求为原动力，将企业内部所有的经营业务 纳入到一条供应链内，使得企业内部各种业务和信息能够实现集成和共享。 2 1 2 离岸外包的相关理论 当外包走出本国，就变成了“离岸外包 。企业选择离岸外包的直接原因为降 低成本，当然，企业是否能够成功实施离岸外包，达到降低成本的目标受到劳动 力成本、贸易成本、制度环境( 尤其是法律制度是否完备) 、税收和投资体系、基 础设施水平( 尤其是电信基础设施) 、劳动者技能( 尤其是语言和计算机水平) 等 等各方面的影响，上述这些因素将决定企业是否外包以及选择何种外包方式。 从国际经济视角来看，与离岸外包相关的理论依据有： 1 、比较理论优势 由于近几年美国等发达国家将服务等传统上留在国内的技术密集型岗位转移 到发展中国家很难用简单的技术差异来解释，有学者建立了由要素禀赋和技术差 异相互作用而引起的离岸外包模型。该模型假设只有一种最终产品x ，该产品的 x 的生产过程分为两部分，及高技术密集型h 与低技术密集型l ，北方国家( 即 美国等发达国家) 在h 方面具有技术优势，而在l 方面没有。原来的两个生产过 程无法分离，只能在北方生产。由于技术和制度等因素影响，h 和l 可以分开，l 转移到南方( 即发达中国家) 生产。因此就出现了服务环节的离岸外包现象。相 - 7 0 7 2 0 2 5 1 2 7 郭超 h p 全球软件服务中国中心竞争战略研究 对于保留在发达母国的岗位而言，l 属于较低附加值和低技术含量型，可以看作 产业内贸易的垂直贸易方式，适用于比较优势和要素禀赋理论。【l 】 2 、产业间贸易理论 g e n em c r r o s s m a n 等新贸易理论学家从规模经济的角度建立外包分析框架， 通过外包，一个复杂产品可以分解为多个部件并有多个厂商实现生产，从而实现 规模经济、降低成本。【l 】 2 1 3 服务外包的定义 依据管理学权威工具书商务大辞典( b u s i n e s s ：t h eu l t i m a t er e s o u r c e ) ， 服务外包指“通常依据双方一定的标准、成本和条件的合约，把原先由内部人员 提供的服务转移给外包组织承担 。该词条还列举了服务外包的传统对象和新兴领 域，指出“( 服务) 外包是总经理决策范围内的问题，涉及过去有内部人员承担的 服务提供转移给外部机构，通常通过一个双方接受的标准、成本和条件合同来实 现。传统外包领域包括法律服务、运输、餐饮和保安服务。正在增长的领域包括 i t 服务，培训和公关也正在被外包。 ( b u s i n e s s ：t h eu l t i m a t er e s o u r c e ，b l o o m s b u r y p u b l i s h i n gp l c ，2 0 0 3 ，p 13 0 3 ) 。【3 】 按服务外包业务的业务内容，服务外包业可以分为信息技术外包( i t o ) 与业 务流程外包( b p 0 ) ，具体内容如下图所示： 表2 - 1 服务外包的业务内容 类别 内容 信息技术系统操作服务银行数据、信用卡数据、各类保险数据、 外包( i t o )保险理赔数据、医疗体检数据、税务数据、 法律数据等数据( 包括信息) 的处理及整 合。 系统应用服务信息工程及流程设计、管理信息系统服务、 远程服务等 基础技术服务承接技术研发、软件开发设计、基础技术 或基础管理平台整合或管理整合等。 业务流程企业内部管理服务为客户企业提供企业各类内部管理服务， 外包( b p o )包括后勤服务、人力资源服务、工资福利 服务、会计服务、财务中心、数据中心及 其他内部管理服务。 企业业务运作服务为客户企业提供技术研发服务，销售及批 发服务、产品售后服务( 售后电话指导、 维修服务) 及其他业务流程环节的服务等。 供应链管理服务为客户企业提供采购、运输、仓库库存整 体解决方案等。 资料来源：江小涓服务全球化与服务外包：现状、趋势及理论分析 8 - 0 7 2 0 2 5 1 2 7 郭超h p 伞球软件服务中国中心竞争战略研究 按外包所在地国是否相同，服务外包分为国内外包与国际外包( 或称为域内外 包和离岸外包) ，国际外包又可以按地理距离远近分为离岸和近岸外包 就离岸服务外包而言，发包企业主要通过两种方式实现跨国外包，一是与海 外独立的服务承接商签订合同进行项目外包，即图2 - 2 所示的企业内离岸发包， 通常称为离岸外包；而是直接在海外建立独立的合资离岸服务中心、基地或子公 司为自身服务，即图2 2 所示的企业内部离岸发包，通常称为离岸内包。 图2 2 按境内境外和企业内企业外划分的外包类型分类图 资料来源：江小涓服务全球化与服务外包：现状、趋势及理论分析 2 1 4 软件服务外包概述 a ) 软件服务外包定义 软件外包的定义通常分为狭义和广义。狭义的软件外包是指软件开发与测试 等直接与软件相关的外包服务，是将软件产品或应用系统的部分或全部委托接包 方( 或供应商) 来完成，主要包含应用软件设计与开发、应用软件系统集成、测 试和维护、以及应用系统的数据服务等。而广义的软件外包是指企业将其非核心 的i t 相关业务委托给外部服务供应商来完成，也就是常说的i t o ( i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y0 u t s o u r c i n g ) ，包括i t 系统部件的采购、安装、集成与交付使用； i t 系统构架、性能评估、更新策略和升级；应用软件系统的策划、开发、测试和 交付；i t 及软件系统的维护、评估、更新策略和升级；业务所需的数据服务、格 式转换、维护与更新；电子商务系统的设计、开发、更新与维护等。广义的软件 业涵盖了i t 产业中除硬件制造之外的所有活动，广义的软件外包就等同于i t o 。 在本文中的软件外包指的是广义的定义。n ， 国际软件外包是指以软件项目为载体，通过国际投资和国际贸易等方式实现 软件项目的外包。一种是发包方和接包方处于不同国家，即离岸软件外包；另一 种是指发包方和接包方处于同一国家，但是其中至少有一方的资本来源于外国。 一般说来，国际软件外包有四种交付方式： 9 一 l 、现场服务( o n s i t e ) ，是由服务提供商的员工在客户的地点进行交付的， 典型的服务包括项目管理、客户接口与业务分析； 2 、本土非现场服务( o f f - s i t e ) ，是通过一个客户所在国内的共享式服务中心 或开发中心进行远程交付的业务； 3 、近岸服务( n e a r s h o r e ) ，是指从一个邻近国家进行交付的业务。近岸国家 可能由于讲一样的语言、在文化方面比较类似，并且通常提供了某种程度的成本 优势； 4 、离岸服务( o f f s h o r e ) ，是指从位于远离客户位置的国家内的中心进行交付 的。 这些不同的交付方式可以从节约成本、地点远近、接包商人员数、租用接包 商的设备、外包商控制水平、成本节约水平、与外包商的关系等方面来进行比较， 如表2 2 ： 表2 2 国际软件外包的不同交付模式特点 现场服务非现场服务近岸外包离岸外包 节约成本低中等偏低中等偏高高 外包地点的远近 近相对近相对远远 外包雇佣的接包商人有没有没有没有 员数 外包租用接包商的设有没有没有没有 备 外包商控制水平低高高低 对外包商成本节约水高低中等高 平 关注与外包商的关系高低高高 资料来源：s i n g h ac h i a m s i r i 、s r id c v ib u l u s u 、m i t h l e s ha g a r w a l ，2 0 0 5 b ) 国际软件外包的价值链 通常一个具体的软件服务外包项目，按照其工作流程可以划分为四个阶段： 立项( 包括项目定义、项目启动) ；设计( 包括需求分析、概要设计和详细设计) ； 实现( 编码、测试、试运行) ；后期运营维护。按照软件产业的价值链分析，从图 2 3 ，我们可以看到不同阶段也可以看成是软件服务外包的价值分割点。 1 0 0 7 2 0 2 5 1 2 7 郭超h p 伞球软件服务中国中心竞争战略研究 价 值 基 础 价 值 生 成 价值分割点 图2 - 3 软件产业价值链的构成 资料来源：刘毅、何炼成：试论软件产业的国际价值与软件外包，载西 安电子科技大学学报( 社会科学版) 2 0 0 5 年第4 期 具体到离岸外包服务，上述阶段会分到客户所在国和服务商所在国来完成， 如图2 4 。在全球化条件下，上述流程环节在全球范围内分解转移，就形成了软件 国际价值链。 订 离岸服务商 单 在案团队 客户 离岸团队需求分析 系统设计 上 详细设计 安装调试 编码 售后服务测试 客户所在国 服务商所在国 图2 - 4 ：国际软件开发的典型流程 资料来源：郭冰：中国软件出口欧美暨离岸软件外包产业研究天津大学硕 士研究生学位论文，w w w c n k i n e t ，2 0 0 5 表2 3 对软件外包的所属层次、特点、服务主要内容、优缺点进行了分析， 可以对接下来中国软件服务外包市场概况加深了解。 表2 3 软件外包各层次基本分析 所属层次 特点服务主要内容优点缺点 高端整体外包核心是参与客包括需求设参与程度高；对人才要求较 户的需求分析计；系统设计技术提升快；高； 过程( 包括概要设企业利润高对企业管理能 计、详细设计)力要求高 中端分阶段外不参与需求分系统设计( 包 包析，只参与系括概要设计、 统设计详细设计) ；软 件编码；软件 测试 低端功能模块不参与系统设软件编码；系扩大就业；积参与程度不 外包计和需求分统测试；本地累经验；锻炼高； 析，仅负责某化；维护运营人才不利于提升企 个子模块的编业技术能力； 程，及设计成利润较低 果转换为可执 行的程序代码 资料来源：服务全球化与服务外包：现状、趋势及理论分析江小娟著 c ) 软件质量体系认证c m m c m m i 简介 c m m 是c a p a b i l i t ym a t u r i t ym o d e lf o rs o f t w a r e 的简称，中文叫“软件能力成 熟度模型 ，是对组织软件过程能力的描述。c m m 是由美国卡内基梅隆大学的软 件工程研究所( s e i ：s o f t w a r ee n g i n e e r i n gi n s t i t u t e ) 受美国国防部委托研究制定的一 套针对软件产品的质量管理和质量保证标准，并在美国，随后在全世界推广实施 的一种软件评估标准。 c m m 分为五个等级：一级为初始级，二级为可重复级，三级为已定义级，四 级为已管理级，五级为优化级。从低到高，软件开发生产精度越来越高，每单位 工程的生产周期越来越短，风险也越来越小。 c m m i ( c a p a b i l i t y m a t u r i t y i n t e g r a t i o n m o d e l ) 即能力成熟度模型集成，是c m m 的最新版本。 实施c m m c m m i ，可以帮助i t 企业对软件系统工程过程进行管理和改进， 增强开发与改进能力，从而能按时地、不超预算地开发出高质量的软件和系统集 成项目，从而提高企业的管理水平，增强企业的国际竞争能力。实施c m m c m m i 对企业的好处主要体现为： 第一、能保证软件开发的质量与进度，能对“杂乱无章、无序管理”的项目开 发过程进行规范。 第二、有利于成本控制。因为质量有所保证，浪费在修改、解决客户的抱怨 1 2 0 7 2 0 2 5 1 2 7 郭超 h p 伞球软件服务中国中心竞争战略研究 方面的成本会降低很多。现在绝大多数情况是缺少规范制度，只是求快。项目完 成后，要花很多时间修修补补，费用很容易失控。 第三、有助于提高软件开发者的职业素养。每一个具体参与其中的员工，无 论是项目经理，还是工程师，甚至一些高层管理人的做事方法逐渐变得标准化、 规范化。 第四、能够解决人员流动所带来的问题。公司通过过程改进，建立了财富库 以共享经验，而不是单纯依靠某些人员。 第五、有利于提升公司和员工绩效管理水平，以持续改进效益。通过度量和 分析开发过程和产品，建立公司的效率指标。 是否通过c m m c m m i 高级别认证已成为软件服务企业在国际市场具有竞争 力的一个重要标志。 2 2 全球软件服务外包市场概况 全球i t 服务市场这些年来，继续维持一个很快的发展速度，尽管不同的咨询 公司的报告对i t 服务市场有不同的预计，但其结论都是全球i t 服务市场发展将 十分迅速。 根据g a r t n e r 报告，从2 0 0 6 到2 0 0 9 年的全球i t 服务市场的每年综合增长速 度估计为6 1 。在全球i t 服务市场中的外包服务( 包括i t o 和b p o ) 占有相当 重要的地位。2 0 0 6 年全球i t 外包服务市场规模估计为3 4 6 5 亿美元，到2 0 0 9 年将 增长为4 3 2 2 亿美元。 表2 42 0 0 6 2 0 0 9 年全球i t 服务市场和外包服务市场规模 2 0 0 62 0 0 72 0 0 82 0 0 9 全球i t 服务市场规模 6 ，7 3 2 6 7 1 0 9 8 7 5 2 5 77 9 6 7 6 年增长率( ) 5 3 55 6 05 8 55 8 7 全球i t 外包服务市场规模 3 4 6 5 23 7 3 3 14 0 1 6 94 3 2 2 9 外包服务所占比例 5 1 55 2 55 3 45 4 3 资料来源：中国国际投资促进会、中欧国际商学院、中国服务外包研究中心： 中国服务外包发展报告2 0 0 7 ，上海大学出版社2 0 0 8 版 根据g a r t n e r 报告，2 0 0 5 年i t 技术外包( i t o ) 的市场规模为2 0 7 4 亿美元， 到2 0 0 1 1 年将增长为3 1 8 5 亿美元。如表2 - 5 ，在2 0 1 1 年i t o 市场中，数据中心外 包业务为3 2 ，桌面应用外包业务为1 2 ，企业应用外包业务为2 4 ，网络应用外 包业务为3 2 。 1 3 0 7 2 0 2 5 1 2 7 郭超 l i p 全球软件服务中国中心竞争战略研究 表2 - 5 全球i t 0 市场分类预测表( 单位：百万美元) 2 0 0 52 0 0 62 0 0 72 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 l 数据中心7 1 ，7 9 87 5 ，8 7 58 1 ，7 5 28 6 ，4 9 79 1 ，4 2 39 6 ，3 1 61 0 1 ，4 0 2 外包服务 桌面应用2 5 ，7 3 42 7 ，5 1 62 9 ，9 1 33 1 ，8 3 6 3 3 ，8 9 1 3 5 ，9 4 9 3 8 ，0 3 9 外包业务 企业应用5 0 ，7 1 05 4 ，4 2 25 9 ，0 6 96 3 ，4 0 96 8 ，1 7 87 2 ，5 8 37 7 ，2 8 1 外包业务 网络应用 5 9 ，1 9 16 3 ，6 7 9 6 4 ，5 8 47 8 ，0 3 5 8 5 ，4 4 0 9 3 ，2 4 0 1 0 1 ，7 7 5 外包业务 总计2 0 7 ，4 3 22 2 1 ，4 9 22 4 1 ，9 8 62 5 9 ，7 7 72 7 8 ，9 3 32 9 8 ，0 8 83 1 8 ，4 9 7 资料来源：中国国际投资促进会、中欧国际商学院、中国服务外包研究中心： 中国服务外包发展报告2 0 0 7 ，上海大学出版社2 0 0 8 版 根据i i ) c 统计数据，全球i t 服务市场规模在2 0 0 6 年为4 6 7 0 亿美元，比2 0 0 5 年增长5 9 ，其中离岸服务市场所占比例为3 3 。据估计，到2 0 1 1 年，全球i t 服务市场规模将达到6 1 9 5 亿美元，其中离岸服务所占比例将达到5 2 。 图2 - 62 0 0 6 - 2 0 0 1 1 全球i t 服务市场规模( 单位：百万美元) 2 0 0 62 0 0 72 0 0 82 0 0 92 0 1 02 0 1 1 全球i t 服务4 ，6 7 04 ，9 5 05 ，2 5 05 ，5 6 05 ，8 8 06 ，1 9 5 市场规模 年增长率( )5 9 06 0 0 6 0 6 5 9 0 5 7 6 5 3 6 资料来源：i d c 在全球i t 服务市场中，i t o 市场所占规模最大，其增长潜力也最大。2 0 0 6 年， i t o 市场规模为1 7 0 0 亿美元，增长了7 3 ，在全球i t 服务市场中占有3 6 的比 例；项目和服务市场2 0 0 6 年为1 6 2 0 亿美元，比2 0 0 5 年的1 5 3 0 亿美元增长了5 5 。 图2 72 0 0 5 和2 0 0 6 全球i t 服务市场按类细分( 单位：百万美元) 外包类型类别 2 0 0 5 2 0 0 6 i t o应用程序管理( a m ) 2 0 ，4 4 32 2 ，4 9 1 信息系统外包( i s ) 8 7 ，8 9 89 2 ，4 4 3 网络和桌面应用外包 3 1 ，2 1 43 3 ，2 1 4 软件服务( s a a s )2 ，2 5 2 2 ，8 1 0 托管主机服务( h i s ) 1 7 11 5 1 9 ，5 5 4 项目和服务i t 咨询 2 4 ，3 0 32 5 ，5 7 6 s i 7 7 ，1 3 38 l ，1 0 8 客户应用开发2 3 ，4 7 82 4 ，4 3 4 网络系统咨询和集成2 8 ，4 6 63 0 ，7 0 9 支持和培训软件部署和支持 5 6 ，8 7 26 0 ，4 1 9 硬件部署和支持5 3 ，3 1 05 4 ，9 1 4 i t 培训教育2 1 ，4 8 3 2 2 ，4 3 1 数据来源：c d c 2 3中国软件服务外包市场概况 总的来看，中国软件服务外包产业发展从上世纪9 0 年代丌始出现，尽管进入 2 0 世纪后发展迅速，但是总体水平仍然比较落后，多数业务处于外包价值链的低 山 躏o l 中国外包软件服务外包市场现状 中国国内的i t 服务外包市场是由硬件产品支持服务发展起来的，逐步扩展到 软件开发、支持服务和i t 运营服务，当前正处于高速发展期，其中软件服务外包 占有6 0 以上的比重，目前来自离岸软件外包的收入规模较小，2 0 0 6 年为1 3 8 亿 美元，占1 0 。下面是不同咨询机构对中国软件离岸外包服务市场规模的统计和预 测。 表2 8 ：中国软件离岸外包服务市场规模( 2 0 0 4 - 2 0 0 6 年) 与预测( 2 0 1 0 年) ( 单位：亿美元) 预测机构 2 0 0 42 0 0 5 2 0 0 62 0 1 0 年2 0 0 6 - - 2 0 1 0 年 ( 预测)复合增长率( ) 赛迪顾问 6 39 21 4 37 0 35 0 2 i d c 。6 0 09 31 3 15 2 4 4 1 2 易观国际 8 31 0 91 5 24 9 93 5 6 计世国际 9 71 3 65 2 24 0 资料来源：于慈江：接包方视角下的全球i t 和i t e s 离岸外包一跨国服务商 与东道国因素研究，中国社会科学院研究生院博士学位论文，2 0 0 7 我们可以根据图2 - 5 和图2 - 6 了解软件服务外包在i t 服务市场所占比例和中 一1 5 0 7 2 0 2 5 1 2 7 郭超 h p 伞球软件服务中国中心竞争战略研究 国软件离岸外包业务构成： 图2 52 0 0 6 年中国i t 服务市场结构 资料来源：中国国际投资促进会、中欧国际商学院、中国服务外包研究中心：中 国服务外包发展报告2 0 0 7 9 ，上海大学出版社2 0 0 8 版 图2 - 62 0 0 6 年中国软件离岸外包业务构成 资料来源：中国国际投资促进会、中欧国际商学院、中国服务外包研究中心： 中国服务外包发展报告2 0 0 7 9 ，上海大学出版社2 0 0 8 版 一1 6 图2 72 0 0 5 - - , 2 0 1 1 年中国离岸软件外包市场构成 资料来源：中国国际投资促进会、中欧国际商学院、中国服务外包研究中心： 中国服务外包发展报告2 0 0 7 ) ) ，上海大学出版社2 0 0 8 版 根据i d g 数据，中国来自离岸软件外包收入主要以同韩和欧美为主。2 0 0 6 年， 中国成为日本最大的软件服务外包承接商，来自同本韩国的软件外包收入7 7 3 亿 美元，占离岸软件外包收入的5 5 8 ；来自欧美4 9 5 亿美元，占3 5 8 ，两者合 计9 1 6 。 2 中国服务外包企业发展现状分析 目前，随着中国服务外包产业的规模的迅速扩大，包括国有企业、股份公司 及民营企业在内的大量本土企业进入了这一市场，同时涉足服务行业的知名跨国 公司也建立了包括离岸中心、服务交付中心或子公司等多种形式在内的运营机构， 形成了多种性质企业共存、同台竞争的格局。 l 、跨国公司在高端外包服务市场具有竞争优势，也是中国本土服务外包市场 的发包主体，在中国外包服务产业发展中占据非常重要地位。 根据凯普勒调研数据显示，中国有跨国外企4 0 万家左右，是目前国内i t 外 包服务的最大市场。世界5 0 0 强中有4 0 0 多家已经在中国从事不同程度的生产经 营活动。作为新一轮全球产业转移和服务外包模式的主体，他们即是最大的潜在 服务外包市场发包商，又是具有竞争力的外包服务提供商。 从外包服务需求方面看，由于中国外包服务市场发育不成熟，本土企业对服 务的商品化意思薄弱，市场需求度低，大额订单少，跨国企业构成外包服务市场 的主要需求群体。 从外包服务工业方面看，高端服务市场主要是由跨国公司垄断。主要由于， 高端服务外包项目金额大，技术要求高，而本土服务商大多规模较小，抗风险能 力差，信用等级低，技术水平和项目经验不足，加上高端外包服务人才匮乏，接 单能力和服务水平难以满足高端服务外包项目需求，无力承担大额外包业务。 2 、与跨国公司相比，中国本土外包服务企业规模较小，竞争力不足，处于价 值链低端。1 1 以软件外包企业为例，不仅总体规模上与知名跨国公司对比悬殊，而且管理 过于粗放，开发流程还有待细分，技术人员未形成规模。从企业年收入看，差距 很大，国内最大软件公司仅是国际同行的几十分之一，甚至几百分之一。仅e d s 一家企业的收入就远远超过中国整个软件市场的规模。2 0 0 7 年东软股份营业收入 约4 0 8 亿美元，而早在2 0 0 5 年，t c s 收入已达1 5 6 0 亿美元。 人员规模是服务外包企业实力最重要的衡量之一。2 0 0 6 年，中国大约有8 0 0 0 家软件服务供应商，除东软集团员工达到万人规模，上千人规模的公司占全行业 不到1 ，绝大多数企业只有几百到数百人，而5 0 人一下小企业超过全行业的6 0 。 而目前印度有软件公司近3 3 0 0 家，从业人数4 8 万，前十家软件公司的人员规模 在万人以上，千人以上的软件行业有上百家，其中塔塔咨询服务公司( t c s ) 、威 普罗公司( w i p r o ) 、信息系统技术有限公司( i n f o s y s ) 都有数万人规模。 企业规模直接影响企业的自主接单能力和盈利水平。印度外包企业直接从欧 美企业接单，而中国企业由于在总体规模、服务质量、流程管理、资格认证以及 国际知名度方面缺乏竞争优势，自主接单能力较差。目前，大多数中国企业在对 日外包方面，主要从日本的二三级分包商获取外包业务，对欧美业务，则主要是 从欧美在中国的离岸中心或子公司处接包，处于外包金字塔的底层和价值链低端。 从盈利水平看，由于中国企业接手的项目规模较小，技术水平低，多数从分 包商处接单，中国软件服务公司的营业毛利只有7 ，而世界同类公司的营业毛利 平均水平可以达到11 ，印度软件企业的盈利水平在2 0 以上。 从产业集中度看，2 0 0 6 年中国排名前十的i t 服务公司所在的市场份额仅为 2 0 ，软件百强企业的软件收入占到全国软件收入的2 3 5 ，而印度的十大i t 公司 占有的市场份额高达4 5 。 从服务内容看，国内企业缺乏核心竞争力，接包业务主要集中于价值链低端， 如数据输入、表格处理和软件测试等地价值应用软件为主，而印度则主导高端智 能( 如研究和设计等)