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(产业经济学专业论文)安徽省汽车零部件工业发展研究.pdf.pdf 免费下载
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文档简介
安徽省汽车零部件工业发展研究 摘要 本文根据产业经济学、区域经济学和技术经济学等学科的相关基本理论,运 用实证分析和规范分析、定量分析和定性分析相结合的研究方法,遵循“提出 问题一分析问题一解决问题”的基本思路,对安徽省汽车零部件工业发展研究 这一课题作了系统研究。论文首先指出安徽省汽车零部件工业是汽车产业发展 的薄弱环节,尚存在许多问题亟待解决。接着在论证汽车零部件工业在汽车产 业发展中的地位和作用的基础上,分析了安徽省汽车零部件工业的发展状况和 经济效益水平,并重点对安徽省汽车零部件工业的发展环境作了一个s w o t 分 析。论文的最后提出了解决问题的办法,即目前政府和企业必须在产业规模、 技术进步、质量控制、融资等方面有所作为。 关键词:安徽;汽车零部件;工业;聚类分析;s w 0 t 分析 文章得到了合肥工业大学科学研究发展基金( 项目名称:安傲省汽车零部件工业发展对策研究;项b 编 号;0 5 1 7 0 6 f ) 和合肥市科学技术局“软科学”研究项目基金( 项目名称:合肥市汽车零部件配套加工 及技术进步对策研究) 的资助,论文作者在这里一并表示感谢。 r e s e a r c ho nd e v e l o p m e n to fa u t o m o t i v e d e t a i l s & c o m p o n e n t s i n d u s t r y i na h u ip r o v i n c e a b s t r a c t t h i sp a p e rs t u d i e ss y s t e m a t i c a l l yt h es u b j e c to f d e v e i o p m e mo fa u t o m o t i v e p a r t si n d u s t r yi na n h u i ,a c c o r d i n gt or e l a t i v e l yb a s i ct h e o r i e ss u c ha si n d u s t r i a l e c o n o m i c s ,r e g i o n a l e c o n o m i c sa n d t e c h n o l o g i c a le c o n o m i c s b ya p p l y i n g a c o m b i n a t i o no ff o u r m e t h o d s ,n a m e l yp o s i t i v ea n a l y s i s ,n o r m a t i v e a n a l y s i s ,q u a n t i t a t i v ea n a l y s i sa n dq u a l i t a t i v ea n a l y s i s ,a n df o l l o w i n g t h eb a s i cw a y o f “p u t t i n g f o r w a r da p r o b l e m a n a l y s i n g t h e p r o b l e m s o l v i n g t h e p r o b l e m ”f i r s t l yt h ep a p e rp o i n t so u tt h a ta u t o m o t i v ep a r t si n d u s t r yi s t h ew e a k l i n ko fa u t o m o t i v ei n d u s t r yi na n h u ia n dt h e r ea r e m a n yp r o b l e m st h a tn e e d q u i c k l yt ob es o l v e da n dt h e na n a l y s e sa c t u a l i t i e so fd e v e l o p m e n to fa u t o m o t i v e p a r t si n d u s t r yi na n h u ia n dp u te m p h a s i so n t h es w o t a n a l y s i so fd e v e l o p m e n t o f a u t o m o t i v ep a r t si n d u s t r yo nt h eb a s i so f d i s c u s s i n ga n dp r o v i n gt h ep o s i t i o na n d f h n c t i o no fa u t o m o t i v ep a r t si n d u s t r yi nt h ea u t o m o t i v ei n d u s t r y a tl a s t ,w a y st o s o l v ep r o b l e m sa r es u g g e s t e d ,t h a ti s ,t h eg o v e r n m e n ta n dc o m p a n i e ss h o u l dt od o s o m e t h i n gs u c ha s i n d u s t r i a l s c a l e ,t e c h n o l o g i c a lp r o g r e s s ,q u a l i t yc o n t r o l i n ga n d f i n a n c i n g k e y w o r d s : a n h u i : a u t o m o t i v ep a r t s ; i n d u s t r y :c l u s t e r i n ga n a l y s i s s w o t a n a l y s i s 合肥工业大学 本论文经答辩委员会全体委员审查,确认符合合肥工业 大学硕+ 学位论文质量要求。 答辩委员会签名:( 工作单位、职称) 主席:晾亥 安徽日报理论部主任、高级编辑 委员: 导师: 合肥工业大学 合肥工业大学 合肥工业大学 合肥工业大学 合肥工业大学 别箍秤彬 图1 1 图1 2 图3 1 图4 1 图4 2 图4 3 插图清单 欧美汽车工业多层供货体系 论文基本框架结构 聚类谱系图 s w o t 分析图 中国w t o 协议承诺的汽车零部件关税 中国w t o 协议承诺的汽车配额 2 5 2 7 3 2 3 2 表格清单 表1 - l 中国历年汽车产量及世界排名3 表1 2 中国汽车工业生产集中度3 表1 32 0 0 3 年部分汽车零部件企业销售情况4 表3 12 0 0 3 年安徽省各地市汽车零部件主要生产企业数量1 4 表3 2 国家统计局企业规模划分新标准1 5 表3 3 安徽省汽车零部件工业企业发展规模1 5 表3 4 安徽省部分汽车零部件企业主要产品经济效益指标数据表2 2 表3 5 安徽省部分零部件企业生产的主要产品在四项经济效益指标中 的排序情况2 3 表3 - 6a g g l o m e r a t i o ns c h e d u l e ( 聚类步骤) 表4 1 安徽的地位( 居全国位次) 2 4 3 4 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据 我所知,除了文中特别加以标志和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的 研究成果,也不包含为获得盒胆王些盔堂或其他教育机构的学位或证书而使用过的材 料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢 意。 学位论文作者签字袁阿奠签字日期:2 w 了年岁月z 。日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解盒目b 王些盔堂有关保留、使用学位论文的规定,有权保留 并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅或借阅。本人授权金 魍王些盘堂可以将学位论文的全部或部分论文内容编入有关数据库进行检索,可以采用影 印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名:专7 芎i 杰: 导师签名 种乡 签字日期:如y 年y 月b 日签字日期:孑呱年月日 学位论文作者毕业后去向:舍肥z l 六哮 主裟糍慧蔫瞰倔奄不躲躲p 7 通讯地址:舍浆z t 走潆a 臭f 蹿孽髓倔苛j ,邮编:z 3 。e 。, 致谢 不知不觉中,我在合肥工业大学人文经济学院已经学习和工作了五年。在 这忙忙碌碌的五年当中,我的学识水平有了一定程度的提高,工作经验也得到 了相当的积累,我的成长跟大家对我的关心和支持是分不开的。特别是在攻读 硕士学位期间,我得到了许多同事、老师和领导的帮助和鼓励,在这里,我必 须用诚挚的语言来表达我对他们由衷的谢意。 首先,我要向我的导师张本照副教授表示最衷心的感谢! 导师对我的学习 和论文倾注了大量心血,从论文的选题、研究方法的确定、框架结构的搭建、 资料的搜集、具体的写作过程到论文的最终定稿,无不进行悉心指导和认真审 阅。没有导师的鼓励和帮助,我的硕士论文是不可能如此顺利写就的。导师严 谨的治学态度、踏实认真的工作作风、渊博的学识以及在日常生活中的平易近 人,都对我产生了深远的影响,并将激励我在以后的学习和工作中不断求索, 奋发向上! 我还要感谢我的同事们在论文撰写过程中对我的关心和支持。特别是刘志 迎教授、万伦来博士、张艳副教授、王立平老师、张先锋老师、孙红燕老师、 汪莹老师、田维华老师、庞莹老师、谢众老师、马莲菁老师、张庆彩老师等给 我提供了许多无私的帮助,替我做了很多具体的工作,在这里我必须对他们说 一些感谢的话。刘志迎教授给我提供了许多关于安徽省汽车零部件工业发展情 况的宝贵资料,指导我完成了技术路线图形,并经常询问我的写作情况;万伦 来博士认真阅读了我的硕士论文,给我提出了增加定量分析的宝贵建议;王立 平老师指导我完成了安徽省汽车零部件工业经济效益的聚类分析工作:张先锋 老师在我写作的初期帮助我拟清了一些非常重要的概念,使我在写作中少走了 许多弯路;孙红燕老师替我承担了市场营销学课程的教学任务,使我有更 多的时间和精力用于硕士论文的写作;汪莹老师和田维华老师给我提供了产业 经济学方面的理论资料。他们对我的帮助和关爱将永远铭刻在我的心中,我在 这里对他们的无私奉献表示深深的谢意。 另外,黄志斌院长和吴椒军副院长对我能够顺利完成硕士阶段的学业也提 供了非常重要的帮助。如果没有黄院长准假一个月,让我集中精力复习迎考, 我很难在那么短的时间里一次性通过外语和综合水平的测试:吴院长为我申请 硕士学位在百忙之中做了大量的工作,耗费了很多精力,我在这里向他们表示 衷心的感谢。我还要特别感谢王和健老师,他对我的学习提供7 许许多多的帮 助,并且常常鼓励我上进,他对我的教诲使我受益匪浅。同时,我也要感谢合 肥工业大学及其人文经济学院提供的优良的学习环境和工作条件,校院两级图 书馆、安徽省图书馆等机构提供的服务与方便,感谢所有给我热心指导和帮助 的人文经济学院的老师们。 最后,我要感谢远在湖南时刻牵挂着我的家人,尤其是我的妈妈,她为我 的成长付出了太多的辛劳。我的丈夫对于我的工作和学习始终如一地给予了支 持、理解和帮助,常常抽时间主动陪我去企业做调查,并对我的论文写作提出 了很多宝贵的意见,在生活上也给予了无微不至的照顾和关怀,我的每一点点 滴滴的进步都与他的无私奉献是分不开的。 作者:袁浩然 2 0 0 5 年5 月 第一章引言 汽车制造业是现代加工制造业的第一支柱,因此其在经济发展中的重要性 不言而喻。根据国家统计局新修订的国民经济行业分类( g b t 4 7 5 4 2 0 0 2 ) , 汽车制造业包括汽车整车制造业、改装汽车制造业、电子制造业、汽车车身及 挂车制造业、汽车零部件及配件制造业、汽车修理业等6 个小类行业。其中, 汽车零部件及配件制造业是整个汽车制造业的基础。2 0 0 4 年。安徽省的汽车产 量在全国居第6 位,改装车居第3 位。,汽车整车呈“井喷式”增长态势。然 而,与汽车整车所取得的成就相比,安徽省汽车零部件工业的发展却相对滞后, 存在着诸多问题,若不能及时得到解决,必将影响到汽车整车的长远发展。本 课题根据产业经济学、区域经济学和技术经济学等学科的基本原理,运用定量 分析和定性分析、实证分析和规范分析相结合的研究方法,描述了安徽省汽车 零部件工业的发展状况,分析其取得的经济效益,对安徽省汽车零部件工业的 发展环境作s w o t 分析,并就安徽省汽车零部件工业的发展提出了具有可操作 性的对策建议。 1 1 研究背景和研究意义 1 1 1 研究背景 世界汽车工业的发展迄今已有1 0 0 多年的历史,许多发达国家如美国、欧 盟、日本等都依赖汽车产业的发展使本国的经济取得了长足的进步到现在汽 车产业依然是这些国家的支柱产业,保有旺盛的生命力。只不过现代的整车厂 商大多已经由传统的纵向经营、追求“大而全”的生产模式转向机构精简、以 开发整车项目为主的专业化生产模式,整车厂的这种“紧缩式”机构调整就使 得整车厂和零部件配套厂之间的关系由零部件配套厂附属于整车厂变为彼此 相对独立。很多零部件厂商从原有的整车企业完全剥离出来,如现在世界上最 大、最多元化的汽车零部件供应商德尔福原来就隶属于通用汽车公司,后经通 用汽车公司董事会批准。在1 9 9 9 年自立门户成立德尔福汽车系统公司并公开 发行股票上市。 般来说,根据集成度的大小,汽车零部件分为零件( d e t a i l s ,p a n s ) 、部 件( c o m p o n e n t s ) 、组合件( m o d u l e s ) 、系统( s y s t e m s ) 和系统组件( s y s t e m s m o d u l e s ) 等 。现在一些汽车工业发达国家都趋向于按照这种方法对汽车零部 件进行分类。整车企业为了进一步降低成本,也从原来采购单个零件转向采购 整个系统。这种系统配套不仅能使整车厂将新产品开发设计费用部分地转嫁到 零部件供应商,而且简化了配套工作,便于对零部件厂进行管理,有利于控制 。胡旭,安徽汽车业“春暖花开”【n 】新安晚报b 2 版,2 0 0 5 年3 月3 0 日- 。庄继德著汽车零部件系统工程【m 】,北京理工大学出版杜,1 9 9 9 年6 月第l 版,p 2 7 。庄继德著汽车零部件系统工程【m 】北京理工大学出版社,1 9 9 9 年6 月第1 版,p 8 l 产品质量。换句话说,在系统化、模块化采购模式下,整车厂只需要跟一些主 要的零部件厂商发生联系,大大减少了供应商的数量,从而节约了内部管理费 用成本。这种采购模式也大大促进了零部件企业的兼并重组。据专家预测,到 2 0 1 0 年,全球汽车工业一级零部件供应商的数目,将从目前的6 0 0 余家减少到 2 5 3 0 家;世界二级汽车零部件供应商的数目也将由现在的1 0 0 0 0 多家减少到 6 0 0 - 8 0 0 家。未来全球汽车工业将形成整车“6 + 3 ”,汽车零部件一级企业几十 家、二级企业几百家、三级企业几千家的格局。现在,欧美的整车制造商( o r i g i n a l e q u i p m e n tm a n u f a c t u r e ,即o e m ) 尽可能减少直接交易的配套厂,从而形成了 “宝塔形”的供货体系( 如图1 1 所示) 。 图卜l欧美汽车工业多层供贷体系 据汽车行业协会统计,2 0 0 3 年中国汽车产业实现产值9 9 0 0 亿元,工业增 加值2 0 0 0 亿元,利税8 5 0 亿元,直接从业人员2 0 0 多万人,相关从业人员1 2 0 0 万人以上,全行业企业累计销售额为9 2 2 3 亿元,其中,汽车整车工业企业销 售额为4 5 7 6 亿元,汽车零部件工业企业o e m 市场销售额为3 0 0 3 亿元。,有了 一定的规模。虽然近几年中国的汽车产量突飞猛进,在国际上的排名也节节上 升( 见表1 1 ) ,但是汽车产业的综合竞争力与发达国家相比还有相当大的差距, 这主要表现在技术水平落后、研发投入严重不足、缺乏具有自主知识产权的自 有品牌、过分依赖与外国企业合资合作、产业集中度差( 见表l - 2 ) 等等。2 0 0 2 年g d p 总量在1 万亿美元以上的7 个国家( 美国、日本、德国、英国、法国、 中国和意大利) 当中,除中国以外的6 个国家都拥有“具有国际竞争力的汽车 产业”,而中国汽车产业的国际竞争力仅及日本与美国的4 0 左右。 嘶振发汽车零部件市场分析报告格林柯尔集团投资部2 0 0 4 年8 月p 1 3 。 呗滨美国汽车霉部件工业的现状与展望明中国机械工程,1 9 9 7 年第8 卷第l 期,p 3 。胡安生、冯夏勇中国汽车零部件行业发展研究【j 】汽车工业研究t2 0 0 4 年第l o 期,p 2 。 2 表卜1中国历年汽车产量及世界排名 年份汽车产量( 单位:万辆)世界排名 2 0 0 1 年2 3 38 2 0 0 2 年3 4 86 2 0 0 3 年4 4 44 2 0 0 4 年5 0 74 资料来源:根据世界汽车( 2 0 0 4 年第5 期) 和中国汽车工业协会公布的相关数据整理 获得。 表卜2 中国汽车工业生产集中度 生产集中度( )市场集中度( ) 2 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 3 年2 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 3 年 c r l1 8 7 51 8 21 9 3 21 8 8 91 8 7 91 9 4 6 c r 23 6 4 03 5 4 83 7 2 63 5 8 03 6 2 03 7 2 6 c r 34 7 9 24 8 3 54 6 7 04 7 2 24 8 9 94 6 7 5 c r 45 7 5 25 8 4 75 5 8 55 6 9 l5 8 4 65 6 1 0 c r 87 6 8 37 7 o i7 3 7 5 7 7 0 87 7 1 77 3 4 7 资料来源:国家信息中心中国经济信息网( w w c e i g o v ,c n )编著中国行业发展报告 一汽车制造业 m 中国经济出版社,2 0 0 5 年3 月第1 版,p 9 7 。 其实,在我国整个汽车产业链条当中最为薄弱的还要数汽车零部件产业。 虽然在政府的高度重视和扶持下,我国汽车产业在量上已经跨入了世界四强, 但是零部件工业尤其是一些技术含量较高的关键零部件却还处在国际2 0 世纪 8 0 年代的水平,落后发达国家将近2 0 年。另外,我国的零部件企业普遍规模 不经济,盲目上项目,遍地开花,重复建设现象相当严重。我国目前约有汽车 零部件企业5 0 0 0 家,其中1 2 0 0 家是外商投资企业。根据有关预测,到2 0 l o 年,中国零部件供应商的数量将减少7 0 ,最后形成2 0 3 0 家一级供应商、 2 5 0 3 5 0 家二级供应商、1 2 5 0 1 5 0 0 家兰级供应商。中国最薄弱的汽车零部件 工业已越来越受到外商的重视,经过长时间的探索,外商认识到,除利润可观 的整车大项目外,零部件也有利可图,应从中国最薄弱的零部件入手,与整车 项目相辅相成。现在,欧美一些主要的汽车零部件供应商如德尔福、t r w 、博 世等,都已经来到中国,他们还通过各种渠道,向原来并无市场份额的配套市 场渗透。面对如此激烈的市场竞争,国内有些汽车零部件供应商感到惶惶不可 终日。 目前,吉林、上海、重庆、湖北、北京五省市是中国汽车工业五强,但它 。汪卫东我国汽车零部件产业的现状及发展对策思考【j 】机电信息- 2 0 0 4 年第1 4 期,p 7 。胡树华、杨威中国汽车零部件企业的现状与发展之路 j 】北京汽车,2 0 0 4 年第5 期,p 4 3 们都是通过合资发展起来的,唯独只有位居第六位的安徽,一直坚持走自主研 发之路,拥有自己的品牌,这在业内是有口皆碑的。“十五”时期安徽制定的 汽车工业发展战略为:找准发展空间,发挥自身优势,立足产业重组,扩大对 外开放;加大投资力度,优化产品结构,培育研发实力,建立健全营销服务体 系。力争到“十五”期末,初步建成以经济型轿车、商用车为主体,在国际、 国内市场上具有较强竞争力的安徽汽车工业。安徽省对汽车产业的重视程度由 此可见一斑。 1 1 2 研究意义 中国入世后,伴随着中国汽车的“井喷式”增长,汽车零部件也实现了持 续快速增长,而且增幅超过了轿车、客车、载货车等行业,在1 2 个小行业中 居第一位。2 0 0 3 年中国汽车零部件行业销售收入前3 名的企业分别是万向集团、 东风本田发动机有限公司和湘火炬投资股份有限公司,其中,万向集团以1 5 2 1 2 亿元的销售收入遥遥领先,超出第2 名一倍以上,连续多年占据零部件行业的 龙头地位。2 0 0 3 年前3 名的企业销售销售收入占行业总销售收入的1 1 5 ,比 上年提高了1 1 个百分点。在为高速发展的整车提供配套服务的市场中,大型 零部件企业获得了较大的优势,市场集中度有上升的趋势,2 0 0 3 年前十名企业 所占的市场份额为1 9 6 ,比上年上升了1 3 个百分点,而前2 0 名企业则下降 了0 3 个百分点,这说明尽管种汽车零部件企业为数众多,但多数无足轻重, 行业龙头企业有着更大的市场空间。 表1 32 0 0 3 年部分汽车零部件企业销售情况 公司 销售收入同比增长( 单位:辆) 合计( 3 4 7 5 家)2 4 8 8 0 3 2 l3 48 5 万向集团公司1 5 2 1 1 8 32 8 6 3 东风本田发动机有限公司6 7 8 0 3 86 34 6 湘火炬投资股份有限公司6 5 6 1 3 01 0 1 5 3 上海汇众汽车制造有限公司5 5 4 9 3 34 2 4 2 上海延锋江森座椅有限公司3 7 7 4 0 57 1 8 2 联合汽车电子有限公司3 0 6 4 3 75 8 1 0 沈阳魁远东汽车零部件有限公司2 7 0 6 4 51 0 9 2 延锋伟世通汽车饰件系统有限公司 2 6 0 5 2 35 6 2 3 上海汽车股份有限公司2 5 7 2 8 44 8 2 2 宁波华翔集团股份有限公司2 5 3 2 0 31 1 0 9 2 无锡威孚集团有限公司2 2 6 6 8 34 6 2 9 一汽凯尔一海斯汽车底盘有限公司 2 2 4 3 0 03 4 5 1 德尔福派克电子系统有限公司2 1 4 9 3 0 l l5 5 6 丹东曙光车桥股份有限公司2 0 0 4 2 02 1 3 3 4 上海易初通用机器有限公司1 6 2 4 8 23 5 2 5 江阴市模塑集团有限公司 15 5 1 7 21 7 6 6 东风实业有限公司 l5 4 8 9 516 4 6 长春一汽四环汽车股份有限公司 1 3 9 2 104 9 17 上海纳铁福传动轴有限公司 1 2 8 2 3 44 4 5 5 上海汽车制动系统有限公司 1 2 6 8 2 33 i 9 0 资料来源:国家信息中心中国经济信息网( w w w c e i g o v c n ) 编著中国行业发展报告一 汽车制造业【m 中国经济出版社,2 0 0 5 年3 月第1 版,p 1 2 6 - 1 2 7 。 2 0 0 3 年世界汽车零部件市场总额约为1 2 万亿美元,中国市场超过了3 。 中国汽车市场的飞速发展让全球汽车产业及相关领域的投资者都不能忽视。据 统计,2 0 0 3 年我国汽车零部件工业实现利润总额达4 7 1 亿美元,增长3 4 4 。 而进入中国零部件行业的几家跨国公司包括美国的德尔福、日本的电装、德国 的博世等三家世界级零部件巨头,在中国的市场份额( 电装3 5 亿美元、博世 1 5 亿美元) 就占了1 4 ,丽他们在华的独资、合资企业不过几十家,尚不足 国内汽车零部件企业总数的1 。不难看出,中外汽车零部件的市场之争、品 牌之争、服务之争、价格之争将会随着市场的扩大而愈演愈烈。优胜劣汰是一 切事物发展的规律,零部件市场的竞争也是如此。中国汽车零部件产业如何尽 快与国际接轨、迎接跨国零部件巨头的竞争与挑战已成为摆在业内人士面前的 一个急需解决的问题。 目前,安徽省工业化水平总体上正处于由工业化初期向中期阶段过渡的加 速推进时期,亟待将已经培育起来的主导产业发展成为支柱产业。汽车制造业 及其配套产业位居我省各大主导产业之首,安徽省汽车工业以1 0 倍于世界汽 车工业平均增长速度在发展,这种发展势头已经引起了省政府领导和相关人士 的高度重视。但是,相对于汽车制造业的发展水平而言,安徽省的汽车零部件 产业整体上还相当滞后,不仅落后于国际水平,也落后于国内平均水平。从调 查结果来看,我国的汽车零部件工业现在主要集中在辽宁、吉林、天津、上海、 江苏、浙江、广东、湖北等地。 2 0 0 3 年纳入全省统计的汽车零部件生产企业为5 3 家。完成工业总产值4 6 3 亿元,实现销售收入4 2 。0 8 亿元( 未包括轮胎、玻璃、塑料化纤、布料内饰件) 。 零部件工业销售收入约占汽车工业的1 8 。其实汽车工业中约7 0 的产值是 由配套企业创造的,由于目前我国不少关键零部件依赖进口,国内汽车工业产 值中零部件约占2 5 ,这也高于我省的1 8 ,可见零部件工业是我省汽车工 业中突出的薄弱环节。虽然我省汽车制造业取得了长足发展,但汽车零部件工 。钟振发汽车零部件市场分析报告格林柯尔集团投资部,2 0 0 4 年8 月。p 5 。 。钟振发汽车零部件市场分析报告髂林柯尔集团投资部2 0 0 4 年8 月,p 6 。 。钟振发,汽车零部件市场分析报告。格林柯尔集团投资都,2 0 0 4 年8 月,p _ 6 。 。戴善仁、周道训、王景连、杨振斌安徽汽车零部件产业的调奄与思考【j 】政府参事建议,2 0 0 4 年9 月7 日,p 3 。 。戴善仁、周道训、王景连、杨振斌安徽汽车零部件产业的调查与思考f j 政府参事建议,2 0 0 4 年9 月7 日,p 3 。 5 业相对滞后,不但企业规模较小,科技含量不高,核心部件产品缺乏,而且在 本省整车生产中的配套率低,存在很大的发展空间和挖掘潜力。如何做大做强 安徽省的汽车零部件工业值得我们深入研究。 1 2 相关研究综述 随着中国产业结构的逐步升级,汽车产业在经济发展中发挥着越来越重要 的作用,也越来越受到政府的重视,与其发展相关的一系列政策措施也陆续出 台,如2 0 0 4 年6 月1 日颁布实施的汽车产业发展政策( 在1 9 9 4 年实旋的 汽车工业产业政策的基础上修订而成) ,这是中国政府唯一为某一产业的 发展单独制定的产业政策。与此同时,关于汽车及其零部件产业发展的相关研 究也非常之多,各位学者仁者见仁,智者见智。 1 2 1 我国汽车零部件工业研究综述 陈伟农( 2 0 0 4 年) 分析了我国汽车零部件产业发展环境变化的特点,认为 我国汽车零部件产业必须通过建设行业交流平台、成立汽车零部件供应商联合 组织等积极主动争取有利的发展环境。逯宇铎等( 2 0 0 1 年) 通过对国内外汽车 零部件行业进行横向比较,认为我国汽车零部件行业无论在发展模式、产品数 量、产品科技含量、研发能力、生产供货方式,还是在整车厂和汽车零部件企 业的配套关系上都与国外存在着巨大的差距。张妍( 2 0 0 3 年) 根据全球汽车工 业发展的总体趋势,阐述了汽车零部件供应链向模块化体系转变的历史背景, 对模块化的三个方面,即产品结构模块化、创造过程模块化和采购关系模块化 及他们之间的相互关系作了介绍,分析了这种模块化的供应链体系对未来汽车 零部件供应商的发展战略的影响以及中小零部件供应商的应对策略。方明等 ( 2 0 0 0 年) 根据汽车零部件市场的发展变化,探索了两种供应商管理模式,即 多渠道供货制和供应商协会供应模式。郑青山、李纪珍( 2 0 0 2 年) 认为随着中 国加入w t 0 和汽车零部件产业本身所发生的深刻变化,中国汽车零部件工业 未来发展战略应定位在成为世界性或者区域性的零部件制造基地。和金生、李 英( 2 0 0 2 年) 探讨了经济全球化对汽车行业的影响,指出在整车厂实行全球采 购“买方主导市场”的背景下,迅速发展电子商务并努力进入它们的全球采购 网络是我国零部件企业的必然选择。刘丽文( 1 9 9 9 年) 运用劳动生产率、产品 质量、在制品库存水平等指标比较中国汽车零部件企业与与国际同类企业的生 产管理绩效,对影响生产管理绩效的内外因素进行了分析讨论,并对如何改善 生产管理绩效提出了一些建议。 1 2 2 地方汽车零部件工业研究综述 汤向东等( 2 0 0 2 年) 就襄樊汽车零部件工业的现状及发展前景作了研究。 襄樊市现有汽车配套企业1 9 8 家,产业基础初具规模,产品结构趋于合理,零 部件开发能力不断增强,汤向东等据此论证了襄樊市建立汽车零部件基地的必 要性和可行性。张晨阳( 2 0 0 3 ) 认为东风日产合资已给湖北省汽车零部件产业 6 带来历史性机遇,也带来存亡性挑战,湖北省应该积极融入国际市场,发挥自 身的区位优势,合理配置资源,树立刨新理念,实现跨越式发展。刘晓娥、梁 志新( 2 0 0 4 年) 对湖北汽车零部件行业的规模经济作了量化分析,并就如何发 展汽车零部件行业的规模经济提出了相应的对策:实行“强强联合”,组建企 业集团;加快零部件企业兼并:注重企业技术结构优化。冯克( 1 9 9 5 年) 认为 北京早在2 0 世纪5 0 年代就已成为全国的主要汽车零部件生产基地之一,但发 展到今天仍未有质高量大的主机产品,零部件开发的投资力度不足,统筹协调 乏力,逐步失去了北京汽车零部件工业的生产优势,面对严峻形势,必须制定 统筹发展战略,使主机、零部件协调发展,集中资金、力量发展优质产品。刘 金城( 2 0 0 1 年) 提出发展广西汽车零部件工业应走集团化、规模化、专业化道 路,调整和改善产品结构。努力提高产品自主开发的能力。李辉等( 2 0 0 3 年) 运用战略管理理论提出了吉林省汽车零部件工业发展战略和策略,在s w o t 分 析的基础上,提出了吉林省汽车零部件工业发展战略的指导思想,即“市场导 向、结构调整、科技创新、发挥优势、积极参与国际分工、实现与整车同步发 展”。葛敬豪等( 2 0 0 4 年) 对如何提升吉林省汽车零部件产业的综合竞争力提 出了一系列的战略选择。彭炯等( 2 0 0 0 年) 对湖南省汽车零部件产品竞争力状 况及主要存在的问题进行了比较和分析,指出了技术创新是提高湖南省汽车零 部件产品竞争力的根本途径,并提出了发展技术创新的对策。张志明等( 1 9 9 8 年) 对杭州市的汽车零部件生产现状作了调查,认为杭州市的汽车零部件产业 总体规模小、技术力量相对薄弱、产品优势不明显、低档次重复产品多、市场 份额小、缺少高技术产品、产品结构不合理,应实行经营目标集中化、产业集 团化的发展模式。宫学大( 2 0 0 3 年) 认为辽宁汽车零部件工业存在着诸多问题, 亟待整合。石荣丽( 2 0 0 4 年) 在分析浙江省汽车零部件产业集群优势和存在问 题的基础上,提出了一系列发展浙江零部件产业集群的对策建议。 从相关研究综述,我们可以看到国内关于汽车零部件发展的研究还是相当 多的,很多省份都把零部件产业列为单独的课题重点研究,重视程度由此可见 一斑。但是安徽省目前关于汽车零部件方面的课题和研究却无人做过,这不能 不说是一种缺憾。虽然我们可以借鉴他人的研究成果来指导实践,但毕竟安徽 有自己特殊的省情,在零部件产业的发展上不能全盘照搬别人的经验。还得通 过实事求是的研究拿出一套自己的方案。 1 3 研究方法和基本框架结构 1 3 1 研究方法 一、实证分析和规范分析相结合 实证分析的目的是确认事实,弄清因果关系。它要回答的问题是“是什么”、 “会怎样”以及“为什么”。如果实证分析的目的是弄清事实,那么规范分析 的目的就是分清是非,它回答的问题是“该怎样”。要回答这些问题就要确立 一套理论体系来说明什么是“好”,什么是“不好”,要有一套评价的标准。这 是规范分析的首要任务,如果没有一套评价标准就无从说好还是不好,就不能 回答“该怎样”这一问题。显然,什么是好,什么是不好涉及价值判断和伦理 观念。本文根据实地调查所获取的一手资料和查阅报刊、网络所获得的二手资 料对安徽省汽车零部件工业的发展状况进行实事求是地描述。由于判断当今世 界汽车零部件工业发展好坏的标准是专业化、规模化生产,模块化供货,品牌 化经营,产品质量过硬,具备独立自主研发的能力,对照安徽省汽车零部件工 业的实际情况,笔者得出的结论是安徽省汽车零部件工业尚属于汽车产业链条 中的薄弱环节。 二、定量分析和定性分析相结合 定性分析就是对事物质的分析,即分析事物的性质和影响事物发展变化的 因素。定量分析就是对事物量的分析,即分析事物的规律、水平、结构、比例、 程度、事物间的依存关系及事物内部各因素对事物总体变化的影响方向和程度 等等。通过定量分析能够更深刻地认识事物的本质,使定性分析精确化。定量 分析和定性分析是紧密结合在一起的,定性是定量的基础,正确区分事物的质 是认识事物量的前提。一般地讲,在定性分析的基础上,着重进行定量分析, 研究事物的数量表现、数量联系和数量界限,才能达到进一步深入认识事物的 本质及其规律性的目的。本文对影响安徽省汽车零部件工业发展的外部环境和 内部环境作了深入地分析,阐述了制约安徽省汽车零部件工业实现规模经济的 根源和安徽省汽车零部件企业融资过程中存在的障碍因素,这些都属于定性分 析的范畴。论文运用聚类分析法对安徽省汽车零部件工业取得的经济效益进行 定量分析,用数据对我国汽车零部件工业的集群状况作了很好地说明。这些数 量分析有助于我们更好地了解安徽省汽车零部件工业的发展状况。 1 3 2 基本框架结构 本文的研究框架主要涵盖以下几个方面:第一部分,引言。该部分详细交 代了本文的研究背景和研究意义,采取的研究方法,并对相关研究作一综述。 第二部分,汽车零部件工业在汽车工业发展中的地位和作用。该部分阐述了我 国汽车零部件工业的发展阶段、汽车整车与零部件企业的组织关系、汽车零部 件工业的发展状况,重点论述汽车零部件工业在汽车产业中的地位和作用。第 三部分,安徽省汽车零部件工业发展状况及经济效益的聚类分析。该部分主要 描述安徽省汽车零部件工业的企业分布、企业规模、产品技术水平、与省内下 游产业的关联性、信息化状况,这有助于我们对汽车零部件工业有一个全面地 认识。在此基础上,文章着重对安徽省汽车零部件工业的经济效益状况作了聚 类分析。第四部分,安徽省汽车零部件工业发展的s w o t 分析。该部分主要对 安徽省汽车零部件工业所面临的内、外部环境作一详细分析,为下一部分打下 基础。第五部分,促进安徽省汽车零部件工业发展的对策。这是本文的重点, 也是本文研究的目的之所在。该部分根据前述分析,针对我省汽车零部件工业 发展中存在的突出问题,提出相应的对策。第六部分,结束语。这是对本文的 一个总结,主要突出文章的创新之处,同时也对文章的不足之处作了说明。 图1 2 论文基本框架结构 9 第二章汽车零部件工业在汽车产业中的地位和作用 众所周知,一辆汽车整车是由近万个零件组装而成的,没有零部件就没有 整车。零部件处在汽车整车的上游,是整个汽车产业的基础,零部件工业不发 达,一个国家的汽车产业是不可能真正发展起来的。美国、日本、西欧、韩国、 巴西等国家汽车产业的发展经验,充分说明了这一道理。 2 1 中国汽车零部件工业的发展历程 中国汽车零部件工业同一些发展中国家和地区相比起步并不算晚,但到目 前为止,整体水平仍然不高。中国汽车零部件工业的发展大致经历了以下四个 阶段: 第一阶段:1 9 1 2 1 9 5 7 年。主要仿制国外汽车的维修配件,生产水平很 低,生产规模也很小。 第二阶段:1 9 5 7 一1 9 7 8 年。这一阶段的主要特点是以整车带动零部件的 发展。1 9 5 7 年第一汽车制造厂( 解放) 建立,后来南京汽车制造厂、陕西汽车 制造厂和第二汽车制造厂( 东风) 等相继建立,迎来了我国第一次“汽车热”。 此间,为与整车厂配套,也相继建立了几十个专业性的汽车零部件制造厂、改 建了一批汽车零部件企业。汽车零部件工业逐渐由为进口车做维修服务,转变 为主要为国产载货汽车配套。但当时,绝大多数零部件企业无产品开发和更新 能力,从而导致零部件企业的产品质量差、价格高,并且只能与规定厂家配套, 不能任意销售到别的整车企业。 第三阶段:1 9 7 8 1 9 9 0 年。这一时期中国汽车整车生产企业呈失控状态, 零部件企业的数量也快速膨胀,零部件发展的主要特点仍然是以围绕整车配套 为主。2 0 世纪8 0 年代中后期,随着国家经济的高速发展,卖方市场出现,国 家布置了“三大、三小、二微”的生产格局,决定把汽车工业建设成为国民经 济的支柱产业,从而迎来了我国第二次“汽车热”。供不应求的局面和支柱产 业的发展前景吸引了各地政府投资进入汽车零部件生产领域,一大批中小零部 件企业涌现出来。这些企业规模小,8 0 以上的销售额在1 亿元以下;重复建 设严重:数量庞大,全国定点零部件生产厂家2 0 0 0 家,实际达5 0 0 0 家;技术 力量薄弱;生产设备简陋。排他性的采购原则迫使一些零部件企业依附于某家 整车厂而生存。这一时期一批骨干企业,特别是几大汽车集团内部配套零部件 企业得到国家和当地政府的有力支持,进行了大规模的技术改造和引进国外先 进技术及设备,由此奠定了现代中国汽车零部件工业的基础。 第四阶段:1 9 9 0 年至今。这一时期的主要特点是零部件开始与技术水平 平行发展。近十年,我国汽车零部件工业无论从生产能力、产品品种上,还是 。李宾我国汽车零部件工业的发展历程及发展战略【j 】汽车工业研究,2 0 0 0 年第4 期,p 2 ;陈丽娜、胡树华、郭 海涛我国汽车零部件工业的发展与对策分析【j 】北京汽车,2 0 0 3 年第l 期,p 1 p 2 1 0 从管理与技术水平、技术创新能力上都取得了长足的发展。这主要表现在:第 一,在一系列优惠政策的鼓励下,一批生产零部件的“小巨人”脱颖而出,与 此同时,国外零部件企业快速进入我国汽车市场。第二,我国零部件产品质量 水平有了很大的提高。目前,一批零部件企业已基本形成了自主开发能力,重 点零部件企业已基本具备了与整车同步发展的能力。第三,“最佳采购原则” 的指导思想已经在一些整车企业的经营实践中得以体现。例如安徽奇瑞汽车有 限公司在开发再生产奇瑞牌轿车时,实施了全球采购,从而使整车一次性通过 国家六大类汽车强制性检验标准的全部要求。汽车尾气排放达到了欧洲i 号标 准。第四,降低零部件自制率,将隶属于整车厂的零部件生产剥离出去。第五, 企业通过引进、消化、吸收和创新,在引进国外硬件和软件技术的同时,还注 意借鉴国外的先进管理方法。第六,汽车零部件工业逐步转为主要围绕轿车国 产化来发展。进入2 0 世纪8 0 年代以来,特别是“七五”国家第一次提出把汽 车工业作为国家支柱性产业以后,“七五”和“八五”期间,在发展载货汽车 的同时,轿车工业也得到了发展。为了与轿车工业配套,通过引进技术,建立 和改造了一批以生产轿车零部件为主的零部件企业,初步建立起了为轿车配套 的零部件工业体系,零部件工业综合实力增强,使中国汽车零部件工业长期落 后的局面有所改善。 2 2 我国汽车整车与零部件企业的组织关系 2 2 1 我国汽车整车与零部件企业组织关系的两种类型 我国汽车整车与零部件厂商的组织关系,可大致分成两种类型:一种是零 部件厂归属于某个整车厂,实为直属专业厂,一般是汽车集团的核心企业层成 员,公司改制后成为全资子公司;另一种是独立专业生产厂商,它们形式上完 全独立,不属于任何汽车集团。但从企业数量和规模来看,分厂形式仍然处于 主导地位,这可以从我国汽车厂商高达7 0 的自制率得到验证。零部件工业的 空间布局围绕整车企业分布,相对集中。譬如,上海及周边地区的汽车零部件 生产主要为上海大众、通用配套;吉林等地区的零部件企业主要围绕一汽配套, 这种布局的形成有产业布局需要的原因,也有地方保护主义色彩。这种按某个 接车系统配套的体系正在被打破。整零企业间开始形成知识联盟( k n o w l e d g e a l l i 蚰c e ) 、同步工程( s y n c h r o n i ce n g i n e e r i n g ) 、早期参与( e a r l yi n v o l v e m e n t ) 等合作新理念。 2 2 2 我国汽车工业整零关系中的不利因素 我国现行汽车工业整零关系中存在以下几点不利因素:( 1 ) 行业组织结构 薄弱。分散的组织结构在国外被认为是一种重要的基本产业环境。一个行业组 织结构是实行“集中”,还是实行“分散”,要受到诸多因素的影响。按照我国 零部件产业发展纲要的界定,行业的组织结构型式基本分为两大类:“具有相 当大经济规模和丰富产品品种及系列的汽车零部件集团”和“专业性很强的围 绕汽车生产集团共同发展的汽车零部件企业”。可以看出,两者的共同属性是 必须具备较强的开发配套能力。不同的是,前者具有“集中”型特征,后者具 有“分散”型特征。国内目前的零部件行业是“集中型”不足,“分散型”又 显得势单力薄,虽然数量较多,但散而不强。( 2 ) 绝大多数零部件企业围绕国 内市场展开竞争,能参与国际市场竞争的企业不多,受市场规模的限制,众多 厂商都未能达到经济规模产量,成本居高不下,在整车厂推行全球最佳采购的 政策后,其生存空间将大大缩小。( 3 ) 系统供货是国外汽车业的一种新型协作 方式。目前国内仅个别厂家开始采用类似的方式。 2 3 汽车零部件在汽车产业发展中的地位和作用 零部件工业是汽车工业的重要组成部分,零部件工业的水平关系着整个汽 车工业的发展水平
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