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摘要 按照q j 国加入世贸组织( w t o ) 的承诺，2 0 0 4 年我幽已经允许外资企业进入 国内石油零售领域，2 0 0 6 年外资企、【k 将u 以在中国境内进行杆油批发：同时， 随着国家允许非国营经济包括民营企业进入包括石油在内的垄断ij ：业的“非公 3 6 条”政策的逐步落实，中国炼油行业乃至整个新中国石油产业f 而临有史以 来最大的一场变革，即石油产业国家垄断的结束和真正的市场化的到来。以炼 油为手业的弘润公司，此时也面临着难得的发展机遇和r 趋复杂、激烈的市场 竞争，如何制定适合的发展战略是公司面临的重要课题。 本文采取理论与实践相结合、定量与定性相结合的分析乃法，按照提出问 题、分析问题、调查研究、解决问题的研究思路，首先针对公司战略管理过程 中存在的问题，进行了大量深入细致的调查研究工作，刈公司的内、外部环境 进行了全面分析；然后，综合运用s w o t 分析法，找出了公司所面临的机会和威 胁、优势和劣势，最后研究制定了企业的发展战略及其实施和保障。 本文运用p e s t 分析法分析了企业的宏观环境，并从行业土要特征、行业竞 争结构、行业竞争关键因素三个方面入于分析了炼油行业环境，预测了行业规 模，确定了行业成功关键因素；存企业内部分析中，对企业的资源和能力进行 了重点评价，采用德尔菲法评价了企业的竞争地位。在战略制定过程中，运用 s w o 1 1 矩阵选择了食业发展战略。在战略实施方面，根据战略阶梯理论确定了战 略实施的十i 个步骤及每个步骤的i i 浅略要务，并提出了r 钱略实施的保障措施。 关键词：战略管理；发展战略；环境分析；战略制定 i i a b s t r a c t t of u l f i l lt h ep r o m i s e si nw t o ，c h i n ah a sa l l o w e df o r e i g nc o m p a n i e se n t e ri n t o p e t r o l e u ma n dg a sr e t a i lb u s i n e s ss c o p ef r o m2 0 0 4 ，a n di n t ow h o l e s a l ei ny e a ro f 2 0 0 6 m e a n w h i l ec h i n e s en a t i v ep r i v a t ec a p i t a lh a sb e e ne n t i t l e db yt h ep o l i c yo f “3 6a r t i c l e sf o rn o n s t a t ec a p i t a l t oe n t e ri n t os o m em o n o p o l yb u s i n e s ss c o p ea s p e t r o l e u ma n dg a s ，w h i c hu s u a l l yb e e no c c u p i e db ys t a t eo w n e dc a p i t a lo n l y b o t h c h a n g e sw o u l db r i n gar e v o l u t i o nt oc h i n e s ee c o n o m y ，t of i n i s ht h es t a t em o n o p o l y a n de s t a b l i s hm a r k e tr e g u l a t i o nh e r e i n a sar e f i n e r yc o m p a n y , w e i f a n gh o n g r u n p e t r o c h e m i c a la u x i l i a r yc o ，l t d ( a b b r a sw h p a ch e r e i n a f t e r ) i sm e e t i n g w i t ha p r o m i s i n go p p o r t u n i t y o fd e v e l o p m e n ta n da c t u a l l yaw a l t ua n dc o m p l i c a t e d c o m p e t i t i v em a r k e t a l s ot h ec o m p a n yi sf a c i n gt h ei m p o r t a n tt o p i c sa sh o wt os e tu o as u i t a b l ed e v e l o p m e n ts t r a t e g y b yc o m b i n i n gt h e o r yw i t hp r a c t i c ea n dq u a n t i t a t i v ea n a l y s i sw i t hq u a l i t a t i v e a n a l y s i s ，t h i sd i s s e r t a t i o nf i r s tf o c u s e do nt h ep r o b l e m si nt h ec o r p o r a t i o n ss t r a t e g i c m m l a g e m e n ta n dm a d eal o to fd e t a i l e dr e s e a r c h e sa l o n gt h et r a i no ft h o u g h to f r a i s i n g ，a n a l y z i n g ，s t u d y i n ga n ds o l v i n gt h ep r o b l e m s a n dt h e n i tr e s t e do nt h e o p p o r t u n i t i e s ，r i s k s ，a d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e so nt h ec o r p o r a t i o nb ya n a l y z i n g c o m p r e h e n s i v e l yi t si n t e r n a la n de x t e r n a le n v i r o n m e n tw i t hs w o tm e t h o da n dp u t f o r w a r da d e v e l o p m e n ts t r a t e g yf o rt h ec o r p o r a t i o n b a s e do nt h ea n a l y s i so fm a c r o e n v i r o n m e n tw i t l lp e s tm e t h o da sw e l la st h e b u s i n e s se n v i r o n m e n to fr e f i n e r y i n d u s t r y i nt h r e ea s p e c t s ：m a j o ri n d u s t r i a l c h a r a c t e r i s t i c s ，c o m p e t i t i o ns t r u c t u r e ，k e yf a c t o r so fc o m p e t i t i o n ，t h ed i s s e r t a t i o n l e a dt oaf o r e c a s to nt h ei n d u s t r i a ls c a l ea n dm a r k e do u tt h ek e yf a c t o r so fs u c c e s s w h i l ea n a l y z i n gt h ec o r p o r a t i o n si n t e r n a le n v i r o n m e n t ，t h ew r i t e re v a l u a t e dt h e c o m p a n y sm a j o rr e s o u r c e sa n dc a p a b i l i t i e sa n dp o s i t i o ni nt h em a r k e tc o m p e t i t i o n w i t hd e l p h im e t h o d a n dt h ew r i t e rs e l e c tt h e s t r a t e g y w i t hs w o tm a t r i xi n d e s i g n i n gt h ec o r p o r a t es t r a t e g y o nt h eb a s i so ft h ea b o v e ，t h ew r i t e rf u r t h e rc a r r y o u td e t a i l e da n a l y s i so ft h ec u r r e n tb u s i n e s ss t r u c t u r eo ft h ee n t e r p r i s ew i t hg e m a t r i xa n dp r o v i d ec o r r e s p o n d i n go p e r a t i o ns t r a t e g i e s a st ot h ei m p l e m e n t a t i o no f t h e s e s t r a t e g i e s ，t h ew r i t e r , r e f e r r i n gt ot h es t r a t e g i c l a d d e rt h e o r y , d i v i d e dt h e i m p l e m e n t a t i o no ft h es t r a t e g yi n t of i v es t e p sa n dp o i n t e do u tm a i nt a s k sf o re v e r y s t e p i nt h ee n d ，t h ew r i t e rp u tf o r w a r dm e a s u r e st oe n s u r et h ei m p l e m e n t a t i o no f t h e s t r a t e g y k e y w o r d s ：s t r a t e g ym a n a g e m e n t ；d e v e l o p m e n ts t r a t e g y ； e e n v i r o n m e n ta n a l y s i s ；s t r a t e g yd e s i g n 大连理工大学m b a 学位论文 原创声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导卜丌展研究工作 所取得的成果。除文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何其他 个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得大连理工大学或其 他教育机构的学位或证书而产生的成果( 如学位论文等) 。对本文的研究做出重 要负献的个人和集体均已在文中以明确方式标明，本人完全意识到奉声明的法 律后果，并愿为此承担一切法律责任。 学位论文作者( 签字) ：、考州埒 张朝辉 日期：2 0 0 5 年1 0 月3 1 同 潍坊弘润梧化助剂有限公司发展战略研究 大连理工大学学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解“大连理i ：大学硕士、博士学位论文版权使川 规定”，同意人连理，1 人学保留并向国家有关部或机构送交学位论文的的复印什和电子 版，允许论文被套阅利借阅。本人授权大连理一e 人学可以将本学位论文的全部或部分内容 编入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。 保密口，在年解密后适用本授权书。 本学位论文属于 不保密b y o ( 请在以上方框内打“”) 作者签名： ! x 聋盔驾缉 指导导师签名：虹 2 时4 月j i f i 4 9 潍坊弘润石化助剂有限公司发展战略研究 1 引言 1 。1 选题的意义及背景 = f ? = = 业发展战略是企业管理的重要组成部分，它是企业为实现经营目标，对 外部环境和内部条件进行估量和分析，对企业发展中全局性、长远性和根本性 问题做出的谋划。 发展战略决定着企业未来做正确的事，是企业发展巾的指路明灯；发展战 略以不同的形式存在于不同企业当中，它永远是最高级别的决策，其决策权永 远属于最高决策层；在企业经营管理的诸多问题当中，发展战略问题是首先要 明确的问题之一。潍坊弘润石化助剂有限公司( 以下简称公司) 也是如此。 公司在2 0 0 0 年以前还是一个在固有石油垄断企业挤压下苦苦挣扎的地方 小炼油厂，近年来通过持续投资扩建，目前已成为年综合加工能力1 5 0 万吨、 年产值1 5 亿元( 2 0 0 4 年) 的地方肯 二 ：业企业。特别是在2 0 0 0 年改制以后， 公司焕发了勃勃生机，依靠陆续达产的新扩建项目，正向着年综合加工能力5 0 0 万吨、年营业收入5 0 亿元( 2 0 0 5 年) 、7 0 亿元( 2 0 0 6 年) 、1 0 0 亿元( 2 0 0 9 年) 的目标迈进。 十几年来公司由小到大的发展历程，每一步都是公司发展战略的体现：公 司坚定的行业选择和目标定位、节奏精准的投资和扩产、外部有利条件的利用、 不利条件的规避和转化以及对公司内部管理的高度天注，都是对战略理论的很 好注释。 时至今r ，随着国家允许民营企业进入石油等垄断行业的“非公3 6 条”等 政策的逐步落实，以及2 0 0 6 年底前对外资丌放成品油批发领域等我国对w t o 市场准入承诺的逐渐落实，公司主、k 所在的中国石油炼制加1 5 行业乃至整个新 中国石油产业正面螨有史以来最大的一场变革，即石油产业固家垄断的结束和 真正的市场化的到来。为此，行业内外各方经济力量都在按照自身的情况和对 未来的判断制定着各自的发展战略并正积极付诸实施，以期在行业巨变之际占 据有利的竞争位置，培育竞争能力，取得竞争优势。面对历史性的发展机遇和 r 趋复杂、激烈的市场竞争，公司此时制定的任何发展战略决策和付诸行动对 公司未来的影响都是巨大而深远的，发展战略的意义比以往任何时候都要重要。 同时，从企业发展阶段看，公司已从谋求生存的初创阶段上升到在更高层 次卜求生存、求发展的快速成长期；炼油主业上比过去更大的投资规模和投资 风险、面对的比过去更多、更有实力的竞争对手、日趋复杂多变的外部经济和 潍坊弘润l i 化助剂有限公司发展战略研究 市场环境、幽际竞争术土化的市场新情况、提高经营管理水平的迫切需要，等 等，都说明日前是公司发展的关键阶段，发展战略决策的风险和难度比以往任 何时候都大，如何进行诈确的发展战略决策使公司得以实现超越对手、超越自 我的发展是公司面蝓的重要课题。 上述情况业已引起公司领导的高度重视，并正寻求解决之道。值此，我愿 通过我的所学所思，特别是应用战略管理理沧，对公司发展战略课题加以研究， 希望能以己之言丽中公司发展规律之的，甚或能成为公司决策的参考和依掘， 则是本论文意义最大之所在。 1 2 论文结构及主要内容 本文共分为引言、外部环境分析、企业内部分析、战略制定、战略实施和 结论等六大部分，各部分之问的逻辑关系及内容如图1 j 所示。 引言 夕 部环境分析 食业内部分析 企业战略制定 篓豢襄嚣嘉篆卜( 企业战略实施具体保障措施r 卜 结沦 宏观环境分析 行业环境分析 s w o t 分析 发展战略制定 图11 论文结构图 f i g u r e1 1 t h eo o n s t r u c to ft h ed is s e r t a t i o n 1 3 论文的研究思路及方法 本文的基本研究思路是：提出问题分析问题解决问题。 潍坊弘润石化助荆有限公司发展战略研究 首先，提出问题。对公司的发展历程和当前的经营状况进行剖析，找准公 司战略管理方面存在的突出问题，即：公司缺少系统全面的中长期发展战略； 企业缺乏对战略问题的持续关注和研究；大多数企业管理人员战略管理意识薄 弱等。 其次，进行战略分析。立足企业经营发展实际，通过查阅历史资料、问卷 调查和实地考察等方式，对企业所面临的宏观环境( p e s t ) 和炼油行业环境进 行全面系统地分析，认清企业经营发展所面临的机遇和威胁；通过对企业内部 资源与能力状况进行深入细致地分析，找准企业的优势和劣势，客观评价企业 目前所处的竞争地位，做到“知己知彼”。 最后，解决问题。在进行战略分析的基础上，综合运用s w o t 分析方法， 制定适合企业的公司中长期发展战略。并根据企业战略目标，结合企业拥有的 资源和能力状况，运用战略阶梯理论，设计了企业战略的分阶段实施步骤和各 步骤的战略要务。为确保战略的顺利实施，有针对性地提出企业战略实施的具 体保障措施。 潍坊弘润石化助剂有限公刊发展战略研究 2 企业外部环境分析 2 1 宏观环境分析 宏观环境指的是对所有企业的经营管理活动都会产牛影响的环境方面，这 里的“所有的企业”是最广泛意义上的企业，而不论其大小和所在的行业 2 。 企业既然处在宏j ! ! i ! 环境之中，在制定和实施战略时，就必须对宏观环境进行分 析研究，考察和预测这些因素将对行业和企业产生什么样的影响，从中发现企 业未来的机会和威胁，以便制定战略玄捕捉机会而避丌威胁，实现企业的发展 目标。本文在进行企业宏观环境分析时，采用p e s t 分析法：政治环境 ( p o l i t i c a l ) ，经济环境( e c o n o m ic ) ，社会文化环境( s o c i a l c u l t u r a l ) ， 技术环境( t e c h n o l o g i c a l ) 。它所笑注的网项要素是企业战略成功的关键外部 因素，是非企业本身所能控制的客观因素。 2 11 政治环境分析 政治与法律环境是指制约和影响企业的政治要素和法律系统及其运行状 态。如国家的政治制度、权力机构、方针政策，政治团体和政治形势、法律、 法规、法令以及执法机构等因素。这些因素对企业的生产经营活动具有控制和 调节作用。它规定了企业可以做什么，不可以做计么，同时也保扩企业的合法 权益和合理竞争，促进公平交易 3 。 宏观政策方面。随着改革丌放和囡家经济、政治体制改革的不断深入，我 国正在国民经济几乎所有领域对民营企业敞丌了大门，石油产业也不例外。自 建国以来国家就将石油列为战略物资，对石油产业实行圜家垄断和计划经营，而 且是中央政府直接管理。一直到改革开放以后，国家为了扩大石油和石化产业 规模，满足围民经济发展的需要，才允许地方政府在石油产业尤其是产业下游 的炼油、石化、成品油零售等环节进行有计划的投资。国家对石油产业中的民 营企业的政策始终是视其为国营氽业的合理补充，处于“拾遗补缺”的地位， 而且只允许在最末端的领域活动。直到2 0 0 0 年以后，随着大部分地方国营的石 油、石化企业通过企业改制变为民营以及大量民营和外资的进入，民营经济在 中困石油产业所占比重才有所提高，而且随着政策大门的进一步丌启，民营企 业在石油产业大展宏图是可以预见的。 包括石油在内的能源产业是困民经济的基础和支柱产业，是党和国家确定 的重点发展的产业之一，石油和石化历来是国家的投资重点。近年来随着我国 经济的发展，煤、电、油、运紧张的情况同益严重，国家也在下方百计地开源 潍坊弘润l 讹助剂有限公司发展战略研究 节流，保障国民经济协调稳定发展。作为国民经济的重要组成成分，民营经济 在石油和石化领域面临着绝佳的政策环境和发展机遇。 另外，中国加入w t o 时承诺五年内放开成品油零售和批发，对非国营经济 放开原油和成品油进口配额限制，大幅度降低石油和石化产品的进口关税，等 等。这一系列政策的实施，必将加速彳彳油产业国营垄断的结束和国内外石油、 石化资本、技术、产品、市场、人才的流通和融合，为民营企业提供了发展机 遇，同时也带来日益残酷的市场竞争；而且相对于以往封闭、垄断的市场状况， 竞争的压力比机遇来得更大、更直接。 法律法规方面。新宪法确立了民营企业、民营经济和私有财产与国营经济 平等的政治和法律地位；2 0 0 5 年2 月2 4 日出台的国务院关于鼓励支持和引 导个体私营等非公有制经济发展的若干意见明确指出民营资本等非公有制经 济可以投资任何一个法律法规末禁止进入的行业和领域，包括合法地参与石油 产业各个环节和领域。宪法和“非公3 6 条”是根本性和原则性的法律法规，各 种配套措施正逐步颁布和实施，为民营经济在石油产业的发展提供了法律保障。 另外，中国加入t o 以后，根据透明度原则要求，我国法规政策汇不断与国际 接轨，更加符合市场和国际标准。 在政策环境为民营油企提供机遇的同时，也应认识到所带来的挑战，主要 是：根据中国入世的承诺，我国将允许非国营资本进入石油产业，市场的开放 将把e x x o n m o b i l 、b p 、r o y a l s h e l l 等世界石油产业界的“庞然大物”完全引入 中国；诱人的中国石油市场和市场准入政策也将使各路非石油资本蜂拥而入； 竞争时代的到来和同趋激烈、惨烈将不可避免。而现阶段国家对民营油企的政 策松绑和政策鼓励却是雷声大，雨点小，目前已严重影响到了企业的发展。 2 1 2 经济环境分析 经济环境是指构成企业生存和发展的社会经济状况及国家的经济政策，包 括社会经济结构、经济体制、宏观经济政策等要素 3 。与政治法律环境相比， 经济环境对企业生产经营的影响更为具体。 从世界经济环境看，经济全球化继续加快，各国经济的依存度增加，世界 范围内石油产业的融合在加强；同时，我国周边国家和地区，包括中亚、东南 亚、俄罗斯等与我国的石油合作进一步加强，世界其他国家和地区也越来越多 的成为我国石油经济合作伙伴。世界石油市场的变化越来越强地影响者我国的 石油产业乃至整个国民经济的运行，同时我国的石油需求也在影响着世界石油 市场的生产和供给，中国经济对世界石油产业的依存度越来越高。 潍坊弘润干i 化助镕有限公司发展战略研究 从国内经济的发展趋势看，改革丌放以来，我国国民经济保持了持续、快 速、健康发展，最近几年来，我国的g d p 增长速度均在7 以上，图2 1 表示了 近年来我国经济的增长速度。2 0 0 4 年，我国g d p 增长速度达到了9 6 ，一、二、 三产业分别增长2 5 、1 2 5 、6 7 ，国内生产总值达到了1 1 6 6 9 4 亿元。党的 十六大确立了建设小康社会的宏伟目标，提出了到2 0 2 0 年国内生产总值比2 0 0 0 年再“翻两番”目标。按照确立的这一目标，根据国务院发展研究中心运用一 般均衡模型( c g e ) 的分析测算，2 0 0 1 2 0 1 1 年问，我国经济的潜在增长速度 可以达到7 07 9 ；2 0 1 1 2 0 2 0 年问，速度将降到5 5 - 6 6 之问，因此， 在“翻两番”的过程中，我困6 d p 年均增氏速度极有可能在7 1 8 左右波动 4 d 但也应当看到，国家为了抑制经济的过快增长，加大了宏观调控力度，对一些 重点领域和行业实施了调控政策，提高了银行准备金和存贷款利率，压缩了银 行信贷规模等等，对资金密集型的石油产业的投资和经营造成一定影响。 经济的稳步快速增长，同时也必然带来石油和石化产品需求的大幅度增加 ( 统计资料表明：石油产品供给与经济发展成f 相关关系，自国1 9 8 0 年至2 0 0 1 年，我国的石油产品总量对g d p 的弹性系数分别为0 7 和0 9e 4 ) ；而且山于 石油产品的需求刚性和我国石油产业资源和生产供给不足，以及近年来世界石 油市场扬升迅猛和我国对此准备不足、我国石油体制改革严重滞后等一系列原 凼，造成2 0 0 3 年以来国内石油特别是成品油供应紧张，部分经济发达地区甚至 出现商家惜售、买家囤积、消费者买不到油的所谓“油荒”，中国石油产业特别 是民营油企面临着巨大的市场机遇。 数姑来源：中回统汁年髂 图2 1 我国的经济发展速度 f i g u r e2 1 t h ee c o n o m i cd e v e l o p m e n ts p e e do f c h i n a 潍坊弘润斫化助剂有限公司发展战略研究 从潍坊市的经济发展趋势来看，经济发展运行平稳，工业经济增长迅速， 农业和农村经济呈现全面快速发展的良好局面，人民生活水平进一步提高，居 民可支配收入稳步增长。2 0 0 4 年，潍坊市国内生产总值完成1 1 5 0 亿元，增长 1 7 ，其中一、二、三产业分别增长5 8 、2 3 4 和1 2 。规模以上工业企业销 售收入1 3 2 4 亿元，增长4 4 3 。全社会固定资产投资完成5 1 7 亿元，增长8 6 5 。 地方财政收入4 5 7 亿元，增长2 2 9 。城镇居民人均可支配收入8 3 1 7 元，农 民人均纯收入3 9 2 l 元，分别增长1 0 3 和7 6 。潍坊经济的持续、快速、健康 发展，为公司的发展创造了良好的经济环境。表2 1 列出了潍坊市近年来经济 发展主要指标。 表2 1 潍坊市经济主要指标统计表 t a b l e 2 1t h em a i ni n d e xo fe c o n o m i cd e v e i o p m e n to fw e i f a n gc i t y 数捌来源：潍坊i 统计年鉴 2 1 3 社会文化环境分析 社会文化环境是指社会文化发展水平的状况，包括社会结构、社会风俗和 习惯、文化底蕴、文化发展、价值观念、伦理道德与人口统计因素 5 。 改革开放以来，伴随着经济的快速增长，我国的城市化率迅速提高，人们 生活水平得到了极大改善，人们的思想意识、价值观念、消费意识也发生了深 刻变化，全民道德水平和文化素质也升：断提升。这些因素的变化，都不同程度 地影响着我国石油和石化产业的发展，主要体现在以下几方面。 潍坊弘润石化助剂有限公司发展战略研究 我国经济的发展使城市化水平在未来2 0 年内将会得到迅速提高。1 9 7 9 年， 美国地理学家诺瑟姆( r a ymn o r t h a m ) 研究各国城市化发展历程之后，得出了 如图2 2 所示城市化发展趋势曲线( 一条稍被拉平的s 型曲线) 6 。由曲线可 知，城市化水平达到3 0 时将会有个加速的过程。统计资料表明，我国的城市 化水平已由1 9 9 3 年的2 8 上升到2 0 0 3 年的4 0 5 ，城市化水平进入了加速上升 阶段。城市化水平的提高，导致了城市数量的增加和城市规模的整体扩张，而 随着城市群的形成和城市问经济关系的密切，城市问的客运、物流需求将不断 增长，交通运输业的发展直接拉动了成品油消费，促进了石油产业的发展。 城市化水平 3 0 1 0 化后期 图22 城市化发展趋势曲线 fig u r e2 2t h ed e v e io p m e n tt e n d e n c yc u r v eo fu r b a niz a ti0 1 3 人们收入的增加使生活习惯、价值观念、消费观念产生了深刻的变化，汽 车消费成为经济新热点和消费新时尚。汽车大量进入社会和家庭，双休同制度 的实施、假几“黄金周”以及带薪假制度的逐步推行，汽车贷款、燃油税等鼓 励汽车消费政策的实旌，在生产性旅行增加的同时，人们的消费性旅行大幅度 增加，成为拉动成品油消费的又一动力源头。同时，人们追求高品位、国际化 生活质量也刺激了化纤、塑料、橡胶、精细化： 等石化产品的生产和销售。 2 1 4 技术环境分析 技术环境指企业所处环境中的科技要素及与该要素直接相关的各种社会 现象的集合，主要包括国家的科技体制、科技政策、科技水平和发展趋势等”“。 知识经济时代，企业间的竞争是知识的竞争、科学技术的竞争、人才的竞 争。近几年来，我国先后颁布了科学技术进步法、促进科技成果转化法、 科技进步奖励条例等法规和政策，为科技进步创造了良好环境；建立了国 潍坊弘润年i 化助剂有限公司发展战略研究 家级和地方级的高新技术产业园区，对高新技术产业和产品实行重点扶持政策， 优先鼓励其健康发展；国家稳步推进“科教兴困”战略，努力营造尊重知识、 尊重人才的浓厚社会氛围，实行科研成果与科技人员报酬相结合，积极鼓励科 技人员献身科技事业，调动了科技人员的积极性和创造性。 世界石油产业发展的历史证明，科技足推动产业发展和变革的主导力量。 近年来遥感探油、生物探油、生物采油、深海采油等高新石油勘探、丌采技术 在增加石油的供给量；变压吸附技术、重油催裂化等新炼油技术提高了资源的 利用率，信息技术、新材料和环境保护等技术的发展为实现产业升级提供了有 利的技术支持。尤其是高分子化学、精细化工等技术的发展和应用为石化工业 的发展奠定了基础。我国已经加入w t 0 ，使引进装备、资金、技术、人才、管 理等更加方便，对推动我国石油和石化产业的发展有着十分重要的现实意义。 2 2 行业环境分析 行业环境指企业组织所处的经营领域的环境”l 。它是对处丁- 同一行业内的 企业都会发生影响的环境因素。如果说宏观环境变化对企业的影响是间接的、 潜在的，那么行业环境对企业的生存和发展的影响则是直接的、明显的，是影 响企业战略选择的直接根源，也是环境分析的核心和蕈点所在。本文从行业主 要经济特征、行业竞争结构和行业成功关键因素等三个方面入手分析炼油行业 环境，分析框架如图2 3 所示”? 。 行 业 环 境 分 析 行业主要经济特征 行业竞争结构 行业成功关键冈素 图2 3 行业环境分析框架图 f i g u r e2 3t h ea r i a i y s i sf r a m eo fb u s i h e s se n v ir o n m e n t 一一一一一一一 一一一一一一一 潍坊弘润t i 化助剂有限公可发展战略研究 2 2 1 行业主要经济特征 山于不同行业之间在其特征和结构等方面存在较大差别，所以在进行行业 分析时首先要从整体上把握行业最主要的经济特征，主要是从行业生命周期、 行业规模结构、行业技术状况三个方面对炼油行业的经济特征进行分析。鉴于 潍坊弘润石化助剂有限公司是一个以山东省内销售为主的企业，本文着重对u l 东省内炼油行业的经济特征进行分析。 行业生命周期。行业牛命周期是指从行业出现到行业完全退出社会经 济活动所经历的时间，它包括幼稚期、成长期、成熟期和衰退期四个发展阶段 ”。不同行、i k 的寿命周期是不同的，考察一个行业一定时期内的产品销售情况 町以判定行业所处的寿命刷期阶段。 原油经炼油厂炼制后的产品称为石油制品，包括汽、煤、柴等成品油以及 燃料油、沥青、液化石油气等非成品油产品。从我国石油制品销售量统计数据 米看，白1 9 8 0 年至2 0 0 0 年的2 0 年问，成品油、其他石油制品增长率分别为 7 6 1 u4 6 。根据我国炼油行业发展的趋势，专家预测2 0 0 0 年至2 0 2 0 年阃成 品油、其他石油制品增长率为5 2 和2 2 ”。表2 2 列出了山东省1 9 9 0 至2 0 0 3 午石油制品销售量情况，并根据表2 2 列举的数据绘出山东省石油制品销售量 折线图如图2 4 。从表2 2 及图2 4 町以发现，近十几年来，山东省炼油行业 呈稳步上升趋势，成品油、其他石油制品销售量由1 9 9 0 年的6 4 8 力- 吨和7 2 4 万 吨上升到2 0 0 3 年的1 4 6 4 万吨和11 6 0 万吨，年均增长6 4 和3 6 ，成品油增 长速度明显高于其他石油制品增长速度。作者认为，山东省的炼油行业尚处于 “成长期”，在今后较长一段时问内将持续稳定增长。 表22 山东省石油制品销售量统计表 t a b l e2 2t h et o t a ls a l e sa m o u n to f r e f i n e do i la n do t h e rp e t r o lp r o d u c t si ns h a n d o n g 资料米源：l 【l 东省统计年鉴 o 潍坊弘润石化助剂有限公司发展战略研究 图2 4 山东省1 9 9 0 - 2 0 0 3 石油制品销售量折线图 f i g u r e2 4 t h ec u r v eo f t h et o t a ls a l e sa m o u n to fr e f i n e do i la n do t h e rp e t r o lp r o d u c t s i ns h a n d o n gf r o my e a ro f1 9 9 0t o2 0 0 3 行业规模结构。对行业规模结构进行分析，是为了弄清行业的发展与社 会需求之间的关系，这对于确定企业的经营范围和规模具有重要的意义。 对于石油制品需求总量的分析，本文依照参考资料 7 中给出的山东省能 源及原材料综合需求预测指标( 如表2 3 所示) ，结合图2 5 表示的山东省1 9 9 0 年一2 0 0 3 年石油制品在能源及原材料综合供给中所占的比率，并类比表2 4 所 示的发达国家石油制品的比率，确定山东省炼油行业规模。 参照表2 4 发达国家石油制品的比率，结合图2 5 所示的山东省石油制品 所占比率的发展趋势，选取山东省2 0 2 0 年成品油、其他石油制品在能源和原材 料综合供给中的比率分别为3 3 、3 5 。根据表2 3 给出的山东省能源及原材料 综合需求预测指标，经过计算得出2 0 2 0 年山东省石油制品需求总量的预测值 为：成品油2 8 7 0 万吨、其他石油制品3 4 3 5 万吨。 表2 3 山东省能源及原材料综合需求预测指标 t a b l e 2 3t h ep r e d i c t e de n e r g y & r a wm a t e r i a lm a r k e td e m a n di ns h a n d o n g 数据米源：参考文献 7 潍坊弘润干i 化助剂有限公司发展战略研究 表24 发达国家石油制品在能源及原材料综合供给中所占的比率( ) t a b l e 2 4t h er a t i oo f p e t r o lp r o d u c t sc o m p a r e dw i t hc o m p r e h e n s i v es u p p i yo f e n e r g y r a wm a t e r i a li nd e v e l o p e dc o u n t r i e s ( ) 数据来源：参考史献 6 数据米源：山东省统计年摧 图2 5 山东省石油制品在能源及原材料综合供给中所占比率折线图( 1 9 9 0 2 0 0 3 ) f i g u r e2 5t h e c u r v eo f p e t r o lp r o d u c t sr a t i oc o m p a r e dw i t hc o m p r e h e n s i v e s u p p l y o f e n e r g y r a wm a t e r i a li ns h a n d o n g ( 1 9 9 0 1 9 9 9 ) 我国中央政府和山东省政府对山东省内石油制品的牛产和市场供给只在 宏观上给予指导性的调控，省内的供给状况丰要是由企业的经营行为和市场规 律决定的。近几年来，山东省经济特别是工业快速增长，2 0 0 4 年经济总量指标 已位居全国第四位，工业总产值已位居第= 位，居民消费也快速增长。高速发 展的经济带来对成品油和其他石油制品的旺盛需求，也刺激了省内石油制品供 给的发展。表2 5 表示了近年来山东省石油制品供给的增长情况。由表可以看 出石油制品供给总量由1 9 9 9 年的2 3 1 3 万吨增加到2 0 0 3 年的3 0 4 2 万吨，年均 增长8 1 ，其中国产、进口的增长率分别为9 3 和7 7 。数据表明，近几年 l 【东石油制品供给增长速度快于销售量增长，出现了暂时供大于求的现象，这不 仅加剧了省内炼油行业和流通企业的竞争，而且造成了资源浪费。 潍坊弘润年i 化助剂有限公司发展战略研究 表2 5 山东省石油制品供给增长情况 t a b l e 2 5t h ei n c r e a s i n gc a p a c i t yo f p e t r o lp r o d u c t ss u p p l yi ns b a n d o n g 资料米榨：山乐统计年_ l ；壬 目前，山东省内地方炼油企业的原料油大部分是高硫重质油，产品主要是 成品油、沥青、燃料油( 含渣油、石油焦等) 和石油液化气，中央炼油企业( 齐 鲁石化、青岛炼油厂等) 由于有轻质原油供应指标，产品中可多出石脑油，供 下游石化装置生产石化产品。未来原油进口和生产国营垄断的政策改变后地方 炼油企业的原料和产品结构有望向中央炼油企业看齐，将会在所有产品系列中 展开竞争。进口产品多以燃料油为主，大多被地炼厂用做原料油。 当今技术对行业发展的影响巨大，因此弄清行业的技术状况，有利于分析 行业前景。我国的炼油技术和工艺应用研究、设备制造、助剂生产等已有5 0 多 年的历史，与国外相比除了自动化控制略有差距之外其他方面相差并不大，而 且某些方面还有一定的领先。例如，日前以重质油催化裂化为主的炼油技术f 被越来越多的山东炼油企业采用，不但提高了资源利用效率、增加了供给，而 且对原油贸易、流通环节、环保等相关技术设备行业等都产生了深刻影响。 2 2 2 行业竞争结构 行业竞争结构是决定行业竞争规则和激烈程度的根本因素，它不仅影响着 企业的竞争行为而且决定着行业的获利性，因此分析行业竞争结构对科学制定 企业战略至关重要。本文采用波特的“五种力量模型”( 图2 6 ) 8 】分析炼油行 业竞争结构。 潍坊弘润干i 化助剂有限公司发展战略研究 = ；许在进入者 新进入者威胁 i 现有企业问的争夺i 替代产品或服务的威胁 替代品 图26 波特“五种力量”模型 f i g u r e2 6 t h ef i v e - f a c t o r - m o d e lo f p o r t e rm e 现有竞争者 现代产业组织理论认为，行业退出壁垒和产业市场集中度是影响行业内市 场竞争的两个主要方面，集中反映了行业内现存企业问的竞争状况。 行业退出壁垒指行业内部企业退出所在行业的障碍因素。就炼油行业而言， 行业退出壁垒主要来自资产的专营性、退出的固定成本、政府及社会的约束三 个方面。 炼油行业所具有的常减压塔、重油催化裂化装置、储油罐、输油管线、水、 电、气、风装置、自动化控制系统、环保设施等生产性资产具有很高的专营性， 企业退出清算价值低，转移及转换成本高。 炼油属资本密集型行业，固定投资大，固定资产：折| u 、融资成本等资产类 同定成本大；炼油的技术含量较高，培养高素质的劳动者耗资耗时，且技能相 对单一，因而劳动力成本较高，劳动力转移安置成本也比较高，即企业固定成 本退出壁垒很高。 由于受国家有关企业破产、清算等政策法规的限制和指标控制，以及我国 要素市场功能性缺陷的制约，炼油仓业缺乏通过破产、清算、兼并或重组等方 式从行业中退出的有效途径。 行业集中度既是市场结构的重要内容，也是衡量某一行业竞争程度的主要 标志。一般而言，在某一行业内，企业总数越多，单个企业所占的市场份额越 小，该行业的集中度越低，竞争程度越激烈；反之，如果处于该行业中的少数 几个最大企业所占有的市场份额越大，则表明行业集中度越高，大企业的市场 4 潍坊弘润l i 化助剂有嫩公司发展战略研究 支配能力越强，竞争优势越明显，行业竞争度就越低。研究结果表明，不同市 场集中度的行业平均利润率存在明显差别，集中度高的行业平均利润率相对较 高，而集中度低的行业其平均利润率也相对偏低。 我国的炼油业自建国以来就是国家垄断经营，对新建炼油项目实行严格的 中央审批制，直剑近十几年才在部分省市( 区) 出现了少量的地方国营炼油企 业和民营炼油企业，因此行业的集中度是非常高的，主导整个炼油业的是巾国 石化、中国石油。他们有权向国家有关管理部门建议管制价格水平，并自主决 定所属炼厂、批发、零售单位产品的出厂、批发、零售价格和某个市场的投放 量，其他国内炼油的中央企业，如中国化工，中化集团，中海油，以及少量地 方国营、民营、外资炼厂由于原料限制、规模小、产量小、市场份额小、数量 少、分布分散等原因无法与两大集团形成有效竞争，只有唯其马首是瞻。因而 目前的中国炼油业是寡头垄断行业。而在局部地区，例如山东省，由于有2 0 多 家地炼企业( 全国地炼厂最多的省份) ，都在本省市场内竞争，而且同省内中国 石化所属的齐鲁石化、青岛炼油厂等企业竞争，事实上山东市场已不是两大集 团寡头垄断的市场，而更具自由竞争的市场特点。当然，在原料来源、市场价 格、投资建厂等方面目前还受到国家政策的严格限定。 随着国家改革丌放的深入和加入w t o 承诺的逐步兑现，放开炼油业，打破 两大集团一统天下的格局是可期的；而且根据目前的政策和舆论导向判断，这 一时间已经非常临近。放开之时，民营油企既有自由发展的惬意，也会有市场 竞争的惨烈。 潜在进入者 潜在进入者威胁的状况取决于行业进入壁垒和原有企业的反击程度。如果 进入壁垒高，原有企业的反击的程度激烈，潜在进入者就难以进入该行业，潜 在进入者的威胁就小。就某一行业来讲，进入难易程度主要受规模经济、产品 差别、资金需求、转换成本、销售渠道和在位优势等六个方面的因素影响，而 对炼油企业，政府审批、原料来源是更为关键的影响因素。 表2 6 表明了我斟炼油行业的进入壁垒状况。 潍坊弘润_ i 化助剂有限公司发展战略研究 表26 我国炼油行业进入壁垒状况 t a b l e2 6t h ee