理财沙龙活动方案3篇.doc

理财沙龙活动方案3篇 主办单位：亚基盛世经营有限公司 协办单位：待定 亚基盛世理财交流会策划方案1/4 活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。 活动目的：通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技 巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。 活动时间：xx年10月87日下午1:30（星期日） 活动地点：立信广场2601 参加人员：亚基客户及员工，协办单位客户及员工 拟邀人数：25-30人 预计到场人数：15-20人 活动要素：贵金属展示投资讲座经验分享技术交流 前期准备 一嘉宾邀约 1、实盘客户，包括激活客户，其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。 2、模拟客户，即只开通模拟盘客户。 3、意向客户，主要指新客户。 二物品准备 1、亚基高档富光杯。我公司定制的杯子，印有我司LOGO及名字。 2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。 3、金融知识袋。里面有合肥津茂与协办单位的理财产品等金融产品的 普及宣传材料。 4、寿带，接待组配单，需两条。 5、水果等，需剥好客户可直接食用，配用牙签。果盘6个。 三会务人员 1、接待组：楼外与一楼大厅指引人员配寿带，电梯口2人，停车场1人。 2、签到台：1人指引签到，1人负责知识袋领取。 3、引领组：3人，负责引领客户到会前休息区或者会场，以及会议期间引领客 户至卫生间或电话区等。 4、场控组：2人，主要会场服务及维持秩序。 5、拦截组：2人，主要负责期间客户离场处理。 2/4 6、主持人1人，讲师2人。 会务布置 一活动设施布置 1、现场开户所需物件。照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等，统一 放置在会场开户台。 2、电子音像设备。笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师PPT。 3、宣传物件。一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝；主会场电梯口摆放津茂与 协办易拉宝；主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”；主会场后摆放花 盆，前摆放铸金摆件及抽奖物品。（注：协办单位宣传物件需自备） 二会场布置 1、桌椅参照会场结构和空间摆放，预留至少两条过道。 2、每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、A4纸、杯子等。另外摆放 各种水果及果碟供客户品用。 3、主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。 三会议流程 1、2:00-2:30签到。签到台为我司前台。该期间会场播放宣传视频，如天交所宣传片，亚基宣传片等。 2、2:30会议正式开始。 3、2:30-2:35主持人上台，进行大会内容简要叙述。 4、2:35-3:00协办单位产品推介时间 5、3:00-3:40讲师通过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、做单心态、技术分析等。穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。该期间讲师至少与客户互动两次，邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流。 5、3:40-4:00抽奖环节，设置特别奖一位奖励铸金摆件，幸运奖两位奖励津茂定制杯。 6、4:00-4:50嘉宾与讲师及理财顾问自由交流及咨询时间，该时间嘉宾现场开户可获得精美礼品一份。 7、5:00会议结束。 3/4 附件： 中国光大银行 理财问卷调查表 亚基盛世经营有限公司非常感谢您对本次活动的支持，我们将会从中随机 抽取3名被调查者送上精美的贵金属礼品！ 1、您对投资理财的了解程度是？ A、非常了解B、了解C、不了解D、其他 2、您熟悉哪些投资方式？多选题 A、股票期货B、银行理财产品C、基金债券 D、房地产E、金银外汇F、其他 3、您是通过何种方式了解到金融理财产品的？多选题 A、银行或其他金融机构B、报纸杂志C、网络宣传 D、电视广告E、亲戚朋友 4、您在选择理财投资产品时，最关注以下哪一点？多选题 A、产品的投资风险B、产品的收益率C、金融机构工作人员是否专业 D、该金融机构的信誉和品牌E、报纸等媒体的投资建议 5、请选择您对投资风险的偏好 A、高风险高收益B、中风险中收益C、低风险低收益 6、如果有专业的理财顾问为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助 吗？ A、会有帮助B、帮助不大C、不知道，没有接受过这方面的建议 D、不需要，我完全有能力自己理财 7、您对哪些理财增值服务比较感兴趣？多选题 A、提供专业的理财咨询服务B、定期举办专业的知识沙龙 C、有专业顾问通过邮件、短信或者QQ等工具及时传达资讯D、其他 请填写您的基本信息，以便我们的分析师和理财顾问为您服务： 姓名：移动电话: 邮箱：QQ: 4/4 东关中行理财沙龙流程及方案 一、会议流程： 时间：xx年9月6日晚07：30开始 地点：中国银行会议室 具体流程： 三、产说会现场奖励： （一）产说会推动险种：红福宝 （二）奖励对象：参会嘉宾及当场签单客户。 （三）奖励方案1：（奖励参会客户根据签单情况） （四）奖励方案2：（奖励参会嘉宾葡萄一箱） 奖品安排 1、客户现场签单1万元，奖励价值130元的羊绒被或创能聚能锅 一个。 2、客户现场签单1万以上2万以下，奖励价值280元的玉瓷壶一 台。 3、客户现场签单2万以上3万以下，奖励价值400元的电动按摩 枕一台。 4、客户现场签单3万以上5万以下，奖励价值580元的名牌挂烫 机一台。 支行“养生全方位理财零距离” 理财沙龙会策划方案 一、活动主题： 冬季养生与理财 二、活动目的： 1、冬季是人体病症的多发季，也是最适合进补的养生季节，通过我行搭建的平台，让广大理财客户拥有自由交流养生保健的机会。 2、健康与长寿是人类永恒的主题之一，健康是人类的最大的财富和本钱，随着物质生活水平的提高人们也越来越重视学习养生，通过此次活动让人们了解更多的养生保健之道。 3、此次沙龙会是对我行贵宾客户的感恩回馈，通过对贵宾客户的关爱和体贴，提高贵宾客户对我行的归属感与忠诚度，拓展贵宾客户的社会关系，达成共赢。 三、活动时间： xx年10月21日下午14:0015:30。 四、活动地点： 邮储银行-支行VIP理财中心。 五、邀请对象： 邮储银行-支行VIP理财客户（1015人）。 六、会议流程： 1、邀约客户签到，主持人出场，点明会议主题。 2、冬季养生保健知识，通过生活实例及小妙招等话题引起共鸣，增进嘉宾对养生保健知识的了解。 3、有奖问答环节，要求嘉宾做现场互动，互动有奖。 4、理财经理对产品做理财产品推介，着重强调此款产品的优势，受众群体及注意事项。 5、现场抽奖环节，现场成交可参与抽奖，百分百中奖，重在参与。 七、前期准备 1、邀约客户（电话邀约、短信邀约）。 2、会场布置（条幅、气球、水果、抽奖箱） 3、奖品准备（抽纸、护手霜