潍坊大洋泊车设备投资建议书.docx

潍坊大洋自动泊车设备有限公司投资建议书潍坊大洋自动泊车设备有限公司Weifang Dayang Auto-parking Equipment Co.,ltd.投资建议书 2011年4月目 录一、项目单位基本情况41.1、简介41.2、产品和技术41.3、行业地位51.4、股东及股本结构51.5、所属公司6二、历史沿革7三、公司管理83.1、主要股东情况83.2、董事会组成及董事简历83.3、组织结构及各部门职责113.4、公司的法律顾问及涉讼情况123.5、管理制度建设123.6、管理团队评价133.7、近期管理目标133.8、管理提升具体措施15四、产品和技术164.1、主要产品及服务164.2、知识产权情况174.3、新产品研发184.4、技术开发团队204.5、商业模式优化20五、行业分析205.1、行业总体分析215.2、行业发展阶段235.3、行业竞争24六、财务分析266.1、财务状况266.2、财务尽职调查发现相关问题276.3、所发现问题规范措施28七、投资方案287.1、本轮股权融资需求297.2、投资条款29投资建议书一、项目单位基本情况1.1、简介潍坊大洋自动泊车设备有限公司（以下简称大洋泊车）成立于2001年11月，注册资金人民币3000万元，法定代表人李祥啟。位于山东省潍坊市高新区潍安路7888号，占地面积50亩，建筑面积2.5万余平方米。其中科研综合楼4950平方米，生产车间、仓库、包装车间、食堂等附属设施计20000平方米。拥有停车设备机械加工、涂装、电气、液压等多条生产线，是目前国内生产加工能力和厂房面积最大的机械式停车设备专业生产厂家，现具备5万个泊车位的年生产能力。属特种设备制造业，拥有国家质检总局颁发的特种设备制造许可证和特种设备安装、改造、维修许可证。现有员工 人，已形成集研发、生产、安装及售后服务于一体的立体车库专业团队。1.2、产品和技术大洋泊车目前已实现批量生产销售的产品有：升降横移式（二至十五层）、单臂升降式、多层地坑升降式、正负叠加式、汽车升降机等五大系列立体车库产品。产品行销全国各地，并已销往欧盟、中东、东南亚及美洲等国外市场。梳齿交换式（三至三十层）、垂直升降式（二十五层）、平面移动式、巷道堆垛式和汽车回转盘等立体车库产品已完成技术研发、图纸设计等工作，待机推向市场。其中，十五层液压升降横移式立体车库创中国企业新记录，多层液压驱动升降横移式立体车库入选国家火炬计划项目。大洋泊车现拥有发明专利15项，实用新型专利37项，国际专利2项，山东省科技厅认定的国家级高新技术企业；并取得了国家质检总局颁发的特种设备制造许可证和特种设备安装、改造、维修许可证，并通过了ISO9001质量认证和欧盟CE安全认证。先后被认定为机械式停车设备行业优秀企业、中国专利山东明星企业，“大洋”商标获山东省著名商标，并拥有山东省机械式停车设备工程技术研究中心。参与了中国建筑标准设计研究院机械式汽车库建筑构造标准、国家发改委停车设备链条标准和中国停车设备术语等国家标准的制定。大洋泊车本科以上学历50余人，占员工总数的 ，拥有中国重机协会停车设备委员会特聘专家3名，高级工程师9名，。1.3、行业地位大洋泊车是中国重型机械协会停车设备委员会副理事长单位， 2010年依销售额行业排名列第5位。1.4、股东及股本结构潍坊大洋成立于2001年11月，现注册资金3000万元人民币，法人组织机构代码732620918，为自然人出资成立的有限责任公司。股东及股本结构如下： 单位：万元股东姓名出资方式出资金额所占比例李祥啟货币1562.452.08%陈有刚货币606.620.22%李天童货币462.615.42%刘洪吉货币368.412.28%合计3000100%注1尽职调查发现，现四个出资人存在委托持股。经协商律师、券商，需还原全部真实出资人。此项工作已推进，正办理工商变更登记手续。还原后共21名出资人。 1.5、所属公司下设潍坊大洋生态园林开发有限公司、潍坊大洋马术俱乐部有限公司、潍坊大洋自动泊车设备维修有限公司等三个控股子公司。潍坊大洋自动泊车设备维修有限公司，注册资金10万元，其中：大洋泊车出资9万元，占90%；大股东李祥啟出资1万元，占比10%。目前由大洋泊车统一经营管理。潍坊大洋马术俱乐部有限公司（以下简称大洋马术）成立于2010年，注册资金800万元，其中：大洋泊车出资720万元，占90%；股东李祥啟出资80万元，占10%。目前该公司独立核算，现处于投资建设及业务发展阶段。潍坊大洋生态园林开发有限公司（以下简称大洋园林）成立于2007年，注册资金1000万元，其中：大洋泊车出资900万元，占90%；股东李祥啟出资100万元，占10%。目前该公司独立核算，处于投资建设及业务发展阶段。大洋马术、大洋园林与大洋泊车主营业务无关，根据券商、律师、会计师建议，拟剥离。由李祥啟等大股东筹措资金，分别以原始出资720万元、900万元从大洋泊车处收购。注2二、历史沿革自成立以来，大洋泊车的股权已历经10次变更，注册资本从注册时50万元增加到目前的3000万元，股东、法定代表人、监事也有相应变化，具体如下：2001年11月2日，注册资本50万元，其中：股东李祥啟20万元，占40%；股东李涛10万元，占20%；股东王信培10万元，占20%；股东陈有刚10万元，占20%。执行董事为陈有刚，监事为王信培。2004年6月2日，注册资本增资至300万元，其中：股东李祥啟120万元，占40%；股东李涛60万元，占20%；股东王信培60万元，占20%；股东陈有刚60万元，占20%。执行董事变更为李祥啟。2007年12月18日，注册资本增资至700万元，其中：股东李祥啟520万元，占74.2%；股东李涛60万元，占8.6%；股东王信培60万元，占8.6%；股东陈有刚60万元，占8.6%。2008年2月20日，注册资本增资至1500万元，其中：股东李祥啟781.20万元，占52.08%；股东李涛184.2万元，占12.28%；股东王信培231.3万元，占15.42%；股东陈有刚303.3万元，占20.22%。2008年3月7日，股东变更，其中：股东李涛变更为刘洪吉，出资额184.2万元，占12.28%；股东王信培变更为李天童，出资额231.3万元，占15.42%。公司成立由李祥啟、李天童、陈有刚等三名董事组成的董事会，董事长为李祥啟，总经理为李天童，监事由王信培变更为刘洪吉。2009年9月2日，注册资本增资至2100万元，其中：股东李祥啟1093.68万元，占52.08%；股东李天童323.82万元，占15.42%；股东陈有刚424.62万元，占20.22%；股东刘洪吉257.88万元，占12.28%。2010年3月4日，注册资本增资至3000万元，其中：股东李祥啟1562.4万元，占52.08%；股东李天童462.6万元，占15.42%；股东陈有刚606.6万元，占20.22%；股东刘洪吉368.4万元，占12.28%。律师意见，需进一步落实历史上股东出资的资金来源问题。注3三、公司管理3.1、主要股东情况李祥啟，男，汉族，1961年9月27日出生，大学学历，籍贯山东寿光，中共党员，高级工程师，现任潍坊大洋自动泊车设备有限公司、潍坊大洋马术俱乐部有限公司、潍坊大洋生态园林开发有限公司和潍坊大洋自动泊车设备维修有限公司等公司董事长，中国重机协会停车设备委员会专家委员会副主任。李天童，男，汉族，1967年12月31日出生，大学学历，籍贯山东安丘，中共党员，工程师，现任潍坊大洋自动泊车设备有限公司董事、总经理。陈有刚，男，汉族，1969年8月18日出生，大学学历，籍贯山东青州，中共党员，工程师，现任潍坊大洋自动泊车设备有限公司董事、副总经理，中国重机协会停车设备委员会专家委员会特聘专家。刘洪吉，男，汉族，1972年11月1日出生，大学学历，籍贯山东安丘，会计师，现任潍坊大洋自动泊车设备有限公司监事刘洪吉作为公司财务负责人，不宜兼任公司监事；正在作出调整，刘洪吉拟辞去监事职务。3.2、董事会组成及董事简历公司设立董事会，董事长为法定代表人。董事会：李祥啟、李天童、陈有刚，其中李祥啟为董事长。董事长李祥啟简历：1978年8月至1982年8月，在山东工学院机械系学习；1982年8月至1993年3月，在潍坊汽运总公司工作，历任汽车修配厂工程师、总工程师、副厂长，总公司机务处处长；1993年4月至1999年4月，历任潍坊国际海运公司副总经理、总经理、潍坊大洋船务有限公司董事长。2001年11月，创立潍坊大洋自动泊车设备有限公司，并担任公司董事长至今。个人拥有 券商、律师要求，以李祥啟董事长个人名义登记注册的专利需无偿转至大洋泊车名下。李总已经同意，逐步操作完善。52项立体车库领域的国家专利，开发出的产品连续多年列入省级以上科技创新项目及国家火炬计划，被评为山东省第三届发明创业奖二等奖，其中15层液压智能立体车库荣获多项中国企业新纪录。个人著作汽车修理与技术检测由交通出版社出版。董事、总经理李天童简历：1989年8月-1993年7月，武汉科技大学港口机械专业学习；1993年8月至2006年11月，历任潍坊国际海运公司机务处副处长、处长、潍坊大洋船务有限公司总经理等职务；2006年11月至今，担任潍坊大洋自动泊车设备有限公司总经理。董事、副总经理陈有刚简历：1989年8月至1993年7月，镇江船舶学院计算机专业学习；1993年8月至2002年11月，历任潍坊国际海运公司综合处副处长、潍坊大洋船务有限公司办公室主任、副总经理等职务；2002年11月至今，担任潍坊大洋自动泊车设备有限公司董事副总经理。财务总监刘洪吉简历：刘洪吉，男，汉族，财务总监。1972年11月1日出生，大学学历，现居住潍坊市奎文区，会计师。1991年9月至1993年7月毕业于山东经济学院统计专业，1995年9月至1998年7月毕业于山东经济学院会计电算化专业（业余），具有中级职称。1993年8月至2006年11月，历任潍坊国际海运公司财务处副处长、潍坊大洋船务有限公司财务部经理、财务总监等职务；2006年11月至今，担任潍坊大洋自动泊车设备有限公司财务总监，负责人力资源、财务管理、内部审计、法律事务及精益管理督导等工作。销售总监、市场管理部部长王群简历：王群，男，汉族，中共党员，销售总监，1964年11月16日生，中专学历，现居住潍坊市潍城区，负责市场监管和山东市场销售业务。1980年12月至1997年10月，在潍坊长城门窗集团公司担任销售经理；1997年10月至2001年10月，在潍坊长河粘接材料有限公司担任副总经理；2001年10月至2003年10月，担任潍坊长城门窗集团公司驻北京办事处主任；2003年10月至今担任潍坊大洋自动泊车设备有限公司销售总监兼市场管理部部长。副总经理、生产部部长陈修德简历：陈修德，男，汉族，1969年6月2日生，副总经理，大学学历，现居住潍坊市奎文区，工程师，负责设备生产、材料供应、仓储物流和后勤事务。1989年9月至1993年7月，在郑州纺织工学院学习；1993年8月至2006年3月，在潍坊第二印染厂工作，担任车间主任；2006年6月至今历任任潍坊大洋自动泊车设备有限公司生产部部长、副总经理。副总经理李华祥简历：李华祥，男，汉族，1965年9月22日生，副总经理，大专学历，现居住潍坊市高新区，负责设备安装、工程监理。1990年2月至2010年12月，就职于寿光拖拉机配件厂，担任设备科长； 2010年12月至今担任潍坊大洋自动泊车设备有限公司副总经理。3.3、组织结构及各部门职责图示见附件：组织结构图企管部负责人力资源、法律事务、行政事务处理、科技项目申报、精益管理督导及档案保管业务。财务部负责执行国家有关财经法律法规，负责财务成本核算、资本运作、财务报告分析、税务筹划及银行贷款等业务。审计部负责内部财务审计、经营管理制度审计及公司安排的专项审计。市场业务部负责负责公司业务的拓展、接洽、谈判及项目竞标服务等市场营销工作。以客户满意为目标，宣传公司的技术优势、品牌质量和服务目标，树立企业形象，扩大市场占有率，做好货款回收及合同履约等具体细节。市场管理部负责公司客户接待、市场营销区域划分及项目动态监管协调等事项，同时做好山东市场的营销工作和营销人员的培训管理工作。策划部负责客户前期项目方案设计、标书制作及公司网站维护。技术研发部负责新产品技术研发、项目科技创新、图纸详规设计、产品升级改造和重要设备管理。特别是重点关注专利维护、新产品的型式实验及特种许可证的日常检验维护等工作。下设山东省机械式停车设备工程技术研究中心（省级）一个，专门从事技术研究及新产品开发。生产质量控制部负责产品生产质量管理，对生产工艺、工装设备及生产工具的符合性进行检查控制，对原材料、外协件、在产品等进行质量检验；重点关注负责运行ISO9001：2000质量管理体系、欧盟CE安全认证体系、CCC强检认证体系。售后服务部负责产品的售后维修保养创收业务及客户反馈信息收集服务。生产部（与后勤部合署办公）负责设备零部件的安全生产、后勤保卫、物业管理、环保消防等工作。供应部负责材料采购、设备运输、外协件加工及应付货款结算等业务。物资管理部负责原材料及外协件的出入库、储存保管及统计工作。安装质量控制部负责设备安装质量控制、安装进度管理、工程手续办理及工程安装队管理。安装队负责公司设备安装业务。 2011年以来，大洋泊车对安装业务采取了外包、分包策略。公司计划与十余个安装工程队建立紧密合作关系，大洋泊车提供培训，由外部工程队负责安装。3.4、公司的法律顾问及涉讼情况大洋泊车成立至今，无重大法律诉讼案件。聘用山东诚公律师事务所有限公司杨秋兰、王国正两位律师担任日常业务法律顾问。3.5、管理制度建设大洋泊车现有规章制度汇编2006版本和2008年补充版，2010年修订版正在整理过程中。涉及管理的主要规章制度有：（1）行政管理制度：劳动人事及工资管理规定、考勤及劳动纪律管理规定、文件处理及档案管理规定、部门职责分工、周工作计划、工作日报、工作日志等制度、精益管理督导等文件；（2）生产经营管理制度：安全生产管理办法、安全操作规程、营销管理规定、技术文件管理规定、安装质量控制办法、售后服务管理规定、存货管理规定、生产组织及计件管理规定、质量管理体系等文件；（3）财务管理制度：财务管理规定、差旅费管理规定等文件。3.6、管理团队评价高级管理团队长期合作共事。高级管理团队从潍坊国际海运公司、潍坊大洋船务有限公司期间共事至今，合作近二十年。高管团队专业、年龄结构搭配合理。李董事长主持公司全面工作，侧重于技术管理和内部管理；李总经理侧重于销售。从访谈情况看，高管团队对公司战略意见统一，思路清晰，分工明确，各司其职。因近两年内业务迅猛发展，征地、新建厂房及科研办公楼等基础设施建设与产能和职工队伍扩张同步进行，存在的主要问题有：新入职人员较多，管理经验欠缺，车间作业、现场管理、存货进销存、物流、成本核算等公司基础管理工作尚需夯实细化，内部的管理水平必须快速适应迅猛增长的市场需求和外部激烈竞争，各项管理制度工作有待完善和规范。3.7、近期管理目标针对我们在访谈中提到的管理问题，大洋泊车董事会提出了以下管理提升计划：强化核心竞争优势，力争短时间内使企业成为高技术、高附加值、高增长、高利润率、可持续发展并具有高度创新能力的行业领军企业。为更好的开展生产经营管理工作，理清发展思路，根据当前市场形势和公司具体情况，制定了公司近中远期发展目标，确立了企业文化理念，作为公司今后开展各项工作的总体指导思想。（1）近期目标：练好内功，提升水平。坚持以销售为核心，以市场为导向的工作原则，做好产品完善、技术研发、人才培养、成本控制等各项工作，进一步完善规章制度，建立健全市场营销与售后服务体系，优化部门设置，引进先进的经营方式和管理方法，提高生产经营管理水平，完善市场布局，确保两年内公司综合实力进入行业前列。现公司通过了ISO9001：2000质量认证、欧盟CE认证和CCC认证，经营管理水平大为提升，2009年公司综合实力列行业第十名，2010年列行业第五名（数据来自中国重机协会停车设备委员会）。（2）中期目标：强抓机遇，快速发展。创立和发展品牌，是公司长久不衰和保持旺盛市场生命力的最有效手段。公司将坚持不懈地做好技术创新和产品服务工作，使公司在行业内始终处于领先地位，保持竞争优势，不断提升公司的核心竞争力，塑造一流的立体车库品牌。同时，大力做好“大洋”品牌推广工作，迅速提高品牌影响力。通过品牌建设，有力地促进产品销售工作，五年内实现公司综合实力和市场占有率进入行业最前列。2010年公司“大洋”牌商标被评为山东省著名商标，多层液压升降横移式立体车库项目入选国家火炬计划，十五层智能高速高层液压机械式停车设备项目创中国企业多项新纪录，多层液压升降横移式立体车库项目连续两年入选山东省科技创新项目重点计划和项目一批计划。（3）远期目标：健康发展，剩者为王。未来几年，立体车库行业将进入迅猛发展时期，市场竞争也将更加激烈，优胜劣汰是必然的结果。公司将以突出的技术优势和极具影响力的品牌为基础，以优异的产品性能、过硬的产品质量、最短的供货周期、良好的售后服务和广泛的市场占有率，在激烈的市场竞争中成为立体车库行业的主要品牌和骨干企业。（4）最高目标：创造一流企业，引领发展未来。（5）企业文化：以人为本，精益管理，只争朝夕，共谋发展。3.8、管理提升具体措施针对前期尽职调查中我们提出的问题，大洋泊车进行了以下几个方面的具体调整：（一）产品生产周期加快措施（提高存货周转率）1、增加常用标准件和外协配件的库存量，根据订单要求确定库存量，随时调配使用，减少生产周期和外协件的订货周期。2、产品设计图纸时间前移，从之前收到订金之日起始设计转变到自签订合同之日起设计，基本能提前实现节约一周的工期。3、生产、安装、质控、售后各部门重新理顺工作流程，各司其职，由公司各管理委员会统一协调，增加工作的流畅性和高度协调性，减少管理内耗，节约工期。主要改变为生产部门全面推行计件工时，增加员工积极性从而提升生产效率；质控部门所把握好质控要点，增加质量稳定性；安装部门监理和施工分离，增加安装控制质量，施工外包可节约成本及安装时间；售后部门负责协调客户后续维修保养事务。（二）市场营销模式转变面对快速扩大的市场需求，以公司业务部门营销为主的市场营销理念已跟不上市场形势。为适应市场变化，经营层迅速转变思路，转变为依托属地代理为核心，细化市场营销目标，迅速扩大市场占有率，提升品牌影响力。目前营销部门的工作重点在于发展各地有影响力的区域经销商，为全国市场布局做好基础工作。四、产品和技术4.1、主要产品及服务主要产品：升降横移式（二至十五层）、单臂升降式、多层地坑升降式、正负叠加式、汽车升降机等五大系列立体车库产品；产品门类齐全、安全可靠、操作简便、外形美观，具有占地面积少、空间利用率高、安装方便、能耗低、噪音小等优点，适用于各类停车场所。主要服务：机械式停车设备的设计、规划、制造、安装、改造和售后维修保养等服务。进入壁垒：主要产品需要约请国家指定检验机构根据国家标准进行型式试验，合格后取得型式试验报告；约请国家指定的评审机构根据国家规定的许可条件进行生产条件评审，合格后取得许可条件评审合格报告。持上述两项报告向国家质检总局申请特种设备制造许可证。产品推广：公司已初步建立覆盖全国的经销商网络，由经销商与区域经理开拓当地市场，全部销售合同均由公司与采购方签署，统一使用“大洋”品牌并遵守公司各项营销管理规定。主要产品升降横移式（二至十五层）介绍如下：1）工作原理设备分为多层多列布置，除顶层外每层设一空车位。除底层外的所有车位均能自行升降，除顶层外的所有车位均能自行横移。当某一车位需要存取车时，该车位下方到空车位之间的所有车位向空位方向横移一个车位的距离，在该车位下方形成一升降通道，该车位便可自由升降，当其降至地面时，车辆便可开进或开出。2）产品竞争优势本产品为机电一体化成套设备，拥有全部自主知识产权，多项发明专利处于行业领先水平。与其他厂家同类产品相比，具有多重安全保护措施，设有防坠落、防过载等一系列安全装置，运行平稳，噪音低，运行速度快，存取车时间短。具有防冒顶、防碰撞等保护装置；整体框架采用喷锌处理，载车板采用热浸锌处理工艺；液压驱动具有过载保护、电机空载启动及节能环保等优点；自动化控制系统具有故障诊断及显示功能，便于在最短的时间内排除故障。设备造价低，性能高，质量好，维保费用低。另外，中高层车库增设变频装置和监控系统，代表了国内同类产品的最高水平。3）基本参数电机功率3-15kw，升降速度8-28m/min，高层车库均采用变频调速技术，清入库时间45min 。4.2、知识产权情况已申请国际PCT专利2项，国内发明专利15项，实用新型专利37项。（详见专利目录表）在国内同行业中拥有专利最多。其中：PCT专利2项简要说明如下：1）专利名称 “用于立体停车设备的驱动式防坠落机构”，专利说明：驱动式防坠落机构，申请号PCT/CN2009/075531。2）专利名称“液压驱动的立体停车设备”，专利说明：电磁双向截止阀，申请号PCT/CN2009/075532。公司关键技术均已申请专利保护，主要技术人员均已签订商业技术保密协议书。4.3、新产品研发大洋泊车不断消化吸收国内外先进技术，特别是欧、美、日、韩等国外先进技术，通过集成创新，对智能立体车库的核心技术不断强化。大洋泊车所属的省级研发中心实行开放式服务，接受相关单位委托的工程技术研究、设计和试验任务，积极推动相关产业、领域的科技进步和新兴产业的发展，运用工程化研究开发和设计优势，不断推出具有高科技含量、高增值效益的系列产品。国内同行业大多数厂家的产品技术来源多为20年前的日本、台湾、韩国或欧洲某些国家的仿制或引进技术，传动形式多为电机减速箱+链条或电机减速箱+链条+钢丝绳传动，存在着运行速度低、存取时间长、能耗高、成本高、可靠性差等缺点。大洋泊车现在量产的立体车库已改变了上述传动技术，设备性能已处于行业领先。未来的产品开发将在保证产品先进性的基础上，突出机电一体化、远程控制化、车库智能化等技术应用。目前在研的高端产品：（1）智能高速高层液压梳齿式机械停车设备（30层），该产品多项技术系国内首创，届时将形成多项专利技术，提供行业所需要的各种技术参数，代表国内立体车库领域的最高水平。（2）平面移动式多型号产品。系引进国外技术，在消化吸收原有技术的基础上，将重点整合创新，形成大洋泊车自有的核心自主知识产权。大洋泊车新产品研制思路为：最大限度的利用空中或地下资源，拓展停车空间，节约土地资源，降低能耗，提高核心竞争力。1）向空中发展的液压梳齿交换式立体车库大洋泊车的液压梳齿交换式（三十层）立体车库研发项目已于2010年获得潍坊市高新区企业发展基金支持50万元，研发工作已全面展开，已获授权5项，分别为：（1）申请号 200920293165.7 说明：高速大传动比汽车升降机（2）申请号200920293152.X 说明：大传动比立体车库（3）申请号 2010201023898 说明：带有导向和预应力结构的载车板（4）申请号 200920353288.5 说明：梳齿式液压立体车库（5）申请号 200920293153.4 说明：液压机构中的消音降噪装置液压梳齿交换式立体停车设备的突出特征是：放弃了现有立体车库每个车位均有载车板和横移承载装置的存取车模式，不仅大幅降低了材料成本，还省去了空载车板回送动作，在存取车效率、降低成本和提高安全性等诸方面均有突破性创新，是升降横移类立体车库更新换代的标志性产品。此种产品的研制成功，可充分利用空中资源，解决高密度居住区或商业聚集区的停车难题，也将成为我公司独有的产品门类，并大幅提升公司核心竞争力。为公司将来在车库地产行业向空中发展确立设备优势。2）向地下发展的地坑升降式和正负叠加式立体车库此类车库已是大洋泊车量产车库，现阶段重点研发的内容是如何最大限度的降低地下空间的层高，充分利用地下空间（诸如地下室、广场地下、马路地下、花园地下等），进行最大化的车位布置。以期解决高密度居住区或商业聚集区的停车难题。特别是在不影响交通的前提下，利用马路地下空间，研发建设地下立体车库，为产品拓展市场提供技术支撑。4.4、技术开发团队大洋泊车目前技术及开发人员13人，均为本科以上学历，平均年龄约为28岁。公司技术负责人李祥啟、陈有刚、胡玉庆、李文波。 胡玉庆， 硕士研究生，有丰富的立体车库设计、制造经验和较高的理论水平。李文波，大学学历，中国重型机械协会停车设备委员会特聘专家，有丰富的立体车库设计、制造经验和较高的理论水平，并参与了多项专利设计。4.5、商业模式优化立体车库的维护保养收入约为存量车库总造价的5%。随着公司业务的不断扩大，本部分收入将逐渐成利润的重要来源。在服务领域，大洋泊车计划打造一支优秀的售后服务队伍，本着为用户负责、为企业负责的工作态度，搞好设备的日常维护及保养，降低维护成本，在确保产品维保市场不断壮大发展的基础上，将维保业务发展成为公司重要的业务支柱。 潍坊大洋自动泊车设备维修有限公司是潍坊大洋自动泊车设备有限公司的控股子公司，主要从事机械式停车设备的维修保养及改造业务。现阶段经营由公司统一管理，财务由公司财务部独立核算。盈利模式为依托公司存量客户的设备维修保养业务收入，兼顾代理其他厂家的产品维保业务。五、行业分析公司属机械式停车设备行业；行业协会是中国重型机械协会停车设备工作委员会。5.1、行业总体分析随着国民经济的连年高速发展，汽车工业和房地产业已成为我国经济发展的支柱产业，轿车进入家庭的速度在加快。国家统计局发布的2010年国民经济和社会发展统计公报显示，2010年末全国民用汽车保有量达到9086万辆，比上年末增长19.3%，其中私人汽车保有量6539万辆，增长25.3%。民用轿车保有量4029万辆，增长28.4%，其中私人轿车3443万辆，增长32.2%。与此同时，土地紧张和停车难的社会问题越来越突出，我国绝大多数大中型城市甚至发达地区的三线城市都出现了停车难的问题。机械式停车设备因此成为节约土地资源和解决城市停车难问题的唯一有效途径。1、机械式停车库市场开始全面启动，市场规模急速扩大。2009年以来，在“保增长、扩内需、调结构、促民生”宏观调控政策推动下，中国经济从世界性金融危机的严寒中逐步回暖、复苏。在汽车消费政策的刺激下，中国汽车产销两旺，分别实现了48%和46%的增长，双双登上世界首位；汽车消费的热浪直接造成的停车压力激发了各城市对停车位的巨大需求，有关停车规划、建设、管理的地方性政策、法规相继出台，公共停车场投资力度增强。2009年中国机械式停车行业再次实现历史性突破，国内生产、安装停车泊位171115个，同比增长36.4%；国内销售总额343219.62万元，同比增长32.6%。国务院发展中心有一个比较保守的预测，到2020年中国的汽车需求量将达到2184万辆，2030年将达到3242万辆，平均每年的增幅1000万辆，考虑到我国城市土地供给量普遍不足的现实情况和正在来临的低碳经济时代，对汽车尾气排放更加严格控制等因素，立体停车毫无疑问将会成为城市的主流停车形式，采用立体停车是大势所趋。即便是在世界范围内，立体停车库也正在得到越来越普遍的采用，其中包括那些土地资源相对比较充裕的国家。到2020年，未来10年内，我国立体停车库的需求将保持年均30%-40%的增长速度。对各大中城市越来越堵的交通状况，相关部门作了大量的调查与研究，终于认识到在加大对动态交通的改造投入时，也应加强对静态交通的管理，故2007年建设部对中高档小区的停车位规划建设作出了每百户至少有100个车位的相关规定。受汽车产业的带动，2009年国内机械式停车库出现规模较大的市场需求。全国建设机械式停车库的城市达到130多个，同比增长50%，项目总数915个，同比增长33%。从项目的分布可以看出国内机械式停车库市场的发展有以下两个明显特点：1)直辖市、省会城市和一些特区城市需求量大幅上升，大多数省会城市的增长都超过了2位数。2）机械式停车库市场已经开始向二、三线城市快速发展。2009年新增建设机械式停车库的城市49个，全部是地级、县级城市，甚至乡镇，项目数占到全国的31%，泊位量也占到全国新增量的32%。由此也可以看出，机械式停车库开始在更广的范围得到普及。截止2009年底，全国建有机械式停车库的城市已经超过180个，机械式停车泊位总数超过70万个。2、政策法规成为市场快速发展的重要推手汽车消费市场的巨量增长不仅刺激了停车市场的需求增加，同时也促进了各级地方政府加快对停车的相关立法进程，有关停车场规划、建设、经营、管理等地方性政策、法规相继出台。2005年以来已有26个省市自治区的50多个城市出台了新的与停车相关的政策法规。 3、机械式停车设备的出口保持了快速增长的态势2009年行业出口泊位数达到20300多个，同比增长41%，出口世界5大洲的42个国家和地区，同比增加36%；出口产品（泊位）欧洲和亚洲占的比重较大，分别为46.1%和27.6%，美洲占17.6%，大洋洲占7.6%。以上数据表明，中国的机械式停车设备产品和技术在国际上已经得到较为广泛的认可，出口产品结构正在从以往的配件为主向以成套整机为主,从单一的低端产品为主向多品种、技术含量较高的高端产品快速转变；同时还表明，机械式停车正在被世界上更多的国家所接受。自上世纪90年代以来，20年间，中国已经逐步由停车设备的最大输入国变成最大输出国。在高速发展的同时，机械式立体停车行业也存在和面临着一些问题。如随着市场的急速扩容，市场环境有待改善。特别是近年来新成立的立体车库生产厂家，在产品不够完善、技术尚未成熟的情况下，盲目进入停车市场，对立体停车设备的推广产生不良影响。代理商制度也亟待完善，行业内在一定程度上存在市场秩序混乱的状况。5.2、行业发展阶段我国的机械停车设备行业正处于快速发展阶段，尚未进入稳定发展阶段。巨大的市场需求，将会使产品向两个方向发展：一个方向是低价格的机械停车设备，它只需要达到增加停车位的目的，做到保证最基本的使用性能，以价格优势占领市场的低端产品；另一个方向是技术含量高的机械停车设备，要求停车设备具有优越的使用性能、简便的操作方式、快捷的存取速度。后者是市场大量需求和长期发展的主流产品，前者是当前快速发展阶段的过渡性产品。当前国内多数立体车库公司的技术多来自台湾、日本、韩国等二十年前的技术，立体车库在上述国家或地区已进入饱和状态。以日本为例，三十年前日本全国有308家立体车库公司，现在仅存8家。近十几年时间，因市场需求低迷，他们的车库技术研发较慢，且现在他们持有的最新立体车库技术也尚未向中国企业进行转移。因此，中国立体车库整机生产企业普遍存在着无自主知识产权、设备性能相对落后等缺点，特别是进入停车行业较短的企业多数都没有形成自主研发能力和完整的生产营销能力。总体上，停车设备行业除少数具有自主知识产权的整机生产企业外，多数尚处于起步、完善、发展阶段。5.3、行业竞争1.行业排名以销量计，2010年机械式立体停车设备行业排名如下：第一位：杭州西子石川岛停车设备有限公司;第二位：深圳怡丰自动化停车设备有限公司;第三位：天津通宝停车设备有限公司;第四位：山东莱钢泰达车库有限公司;第五位：潍坊大洋自动泊车设备有限公司。2011年一季度，大洋泊车新签合同金额达7300余万元，加上2010年转过来生产订单6600万元，2011年保守估计销售额将达2.5亿元，是2010年销售额的4倍左右。如果流动资金充沛，销售额还将进一步提高。行业前五强当中，第一、第二位是中外合资或独资公司，较难在国内上市；天津通宝是其集团公司业务的一小部分，无独立上市计划；莱钢泰达在技术和内部管理上存在较多问题。行业五强内，在较短较快时间内达到和具备上市条件的只有大洋泊车。2.大洋泊车竞争优势1）经营模式优势自成立以来，一直专注机械式停车设备行业的健康发展，目前已形成可持续发展的经营模式。具体为：市场部区域经理区域代理信息收集与分析重点信息公关现场技术测量方案策划优势说明竞标报价商务谈判合同签署合同履约售后服务。形成了以片区经理为经营服务核心，区域代理为项目重点突破，性价比和产能优势为经营依托，售后服务为营销保障的公司经营模式。其具体优势在于充分利用片区经理的专业营销能力，及区域代理的人脉关系，充分发挥公司专利产品的技术优势，通过良好的性价比和完善的售后服务开拓市场。2）技术研发优势山东省科技厅将山东省机械式停车设备工程技术研究中心设立在大洋泊车技术研发部。三名中国重机协会停车设备委员会特聘专家和多名中高级工程师组成的研发团队，已创造发明了52项国家发明专利和37项实用新型专利，已完成研发和正在进行研发的新产品足以支撑公司在未来5-10年内处于行业领先水平。3）工艺优势依据立体车库的技术特征和不同的用户要求，大洋泊车在立体车库生产方面凸显了如下工艺优势：（1）设备生产线采用多点组合式流水工艺，既能保证不同产品同线生产，又能保证高质高效、放量生产的工艺要求。（2）应用传统的喷砂除锈技术和最先进的热喷锌技术，进行设备表面涂装处理。较传统的喷砂涂漆工艺或镀锌工艺，可大幅提高设备防腐能力，降低环境污染，提高生产效率，降低生产成本。（3）广泛采用工业型材，减少生产工艺成本，提高材料利用率。（4）自动化冷轧成型技术的应用，实现了提高设备强度，减少设备自重，降低设备成本之目的。 （5）数控液压冲孔及其它多项现代机械加工工艺的应用，提高了设备加工效率和加工质量。4）管理优势发挥管理团队学历水平高、年龄结构合理、管理经验丰富等优势，通过积极推行精益管理、质量管理、安全管理等体系，和工作日报、工作日志、周工作计划等管理手段，提高了公司各项管理水平。公司已通过ISO9001：2008质量管理体系认证、欧盟CE安全认证和 CCC强制认证。大洋泊车从2009年的行业第十名到2010年的第五名，2011年有望进入行业前三名。5）品牌优势凭借高质量的产品性能和市场影响力，“大洋”商标被山东省工商局授予山东省著名商标。被推举为中国重机协会停车设备委员会副理事长单位。2011年新接订单中，有很大一部分都是客户慕名而来。六、财务分析6.1、财务状况 (单位：万元)项目年度201020092008营业收入6677.502959.66927.60毛 利 润率（%）18.1816.2517.46净 利 润率（%）11.92-1.96-15.95总 资 产7396.014700.612685.57总 负 债4084.863085.921615.20净 资 产3711.151614.691070.37负 债 率（%）55.2365.6560.14净资产收益率（%）32.32-4.32-19.88近三年的财务报表详见附件（未审计），2010年以前未考虑上市因素仅用于税务申报。现已经聘请青岛汇德会计师事务所作为审计机构，2010年度审计报告4月10日左右完成。上表2010年度财务数据将会有所调整。6.2、财务尽职调查发现相关问题1、需整改的事项近期整改的会计政策事项主要有：应收账款未计提坏账准备，发生坏账直接计入当期损益；收入按发票实开数入账，没有全面反映真实收入情况。2、当月财务报表中应收账款清单应收账款实际数比账面数高（审计调整后再列清单）。3、当月财务报表中的存货情况说明截至到2010年12月31日，存货合计650.28元，正在进行存货盘点，实际库存要比账面数多。4、当前对外担保情况对控股公司潍坊大洋生态园林开发有限公司和潍坊大洋马术俱乐部有限公司各担保500万元（共1000万元）;潍安路厂区（45亩）土地已抵押给奎文工行，房产证（办公楼和生产车间）正在办理过程中。5、本年度计划对大洋会所（潍坊大洋生态园林开发有限公司和潍坊大洋马术俱乐部有限公司）涉及投资事项与公司主业分离。6、现有工商注册股份3000万元（股）已质押与潍坊市信用担保有限公司，用于市建行健康东支行中小科技型企业专项贷款反担保措施（此项优惠政策省建行目前已取消，借款到期后解除）。7、专利权人为公司实际控制人董事长李祥啟先生，需要梳理规范维护