（国际贸易学专业论文）从产业集群的角度分析我国汽车业的竞争优势.pdf

摘要 随着深化改革扩大开放，联合兼并和高速发展，我国汽车工业的格局发生了 新的变化，表现出明显的地域集中特点，其中产量最大、最集中的四大区域是： 一是环渤海地区，主要由吉林、辽宁、黑龙江、京、津两市三省的汽车工业集刚 和企、少纠成：二是长三角地区，主要由江浙、南京、上海的汽车工廿集团和余q p 组成：一足两北地区， l 二要由湖北和重庆的汽车t 啦集剥企、f p 身l 成；四是近年 来迅速崛起的以广州为核心的珠三角地区。 但足，我! r t 的还没有严格意义上的汽车产、l k 集群，j l 足些生广+ 的地域灾 l | l ，i 珀当代的困际经济竞争是产业集群的竞争，地方产业集群不仅构成当今世界 经济的基本空间构架，还常常是一个国家或地区竞争力之所在。中国汽车工业已 经是世界汽车工业的重要组成部分，不过这更多的是从中国作为一个巨大的汽车 市场角度而言；从产业竞争力的角度而言，我国汽车企业在国际上的地位仍然与 发达国家相差较远。所以，我国要实现从汽车大国到汽车强国的转变，提升竞争 力，产业集群势在必行。 本文通过分析我国各个主要区域的汽车产业的现状，并利用波特的金刚石理 论分析我国汽车业的竞争优势，然后对比分析美国和日本汽车工业之所以成为世 界霸主的原因，最后提出我国汽车产业集群形成与发展的关键因素及政策建议， 目的是为了使读者特别是汽车行业的主要相关人士对我国汽车业的竞争优势有 一个更全藏和清晰的把握，从而针对我国汽车产业集群形成和发展的关键因素， 有目的地促进我国最早的真正意义上的汽车产业集群的形成。 本文内容安排如下： 第一章是理论综述，即对国内外产业集群经典理论的简单回顾，分析了不同 理论的特点，并重点介绍了波特的金刚石理论； 第二章是对我国汽车行业的现状进行了类别分析，主要是针对环渤海地区、 长三角地区、珠三角地区以及西部地区； 第三章是利用“金刚石模型”分析我国汽车业的竞争优势，分别从要素禀赋、 需求状况、相关及辅助产业、企业战略结构与竞争状况、机会与政府五个方面进 行了具体分析： 第四章是实证研究部分，对美国和日本的汽车业进行了对比分析； 第五章是在大量理论与实证分析的基础上提出了我国汽车产业集群形成与 发展的关键因素及政策建议。 本文的创新点是将金刚石理论与产业集群的含义相结合，利用“金刚石模型” 对我国汽车业的竞争优势进行全面系统地分析，并结合汽车产业集群的现状，预 测了我国真正意义上的汽车产业集群的发生及发展区域，对j 下视并提高我国汽车 业的竞争优势有一定的理论和实践指导意义。 关键词：产业集群，金刚石理论，汽车业，竞争优势 a b s t r a c t a st h ei n n o v a t i o na n dc o m b i n a t i o n1 sd e v e l o p i n g o u ra u t o m o b i l ei n d u s t r y h a st a k e np l a c es o m en e wc h a n g e w h i c ht e n d st oc e n t r a l i z er e g i o n a l l y t h e r e a r ef o m rm o s tr e p r e s e n t a t i v er e g i o n s t h ef i r s ti st h ea r e aa l o n gt h eb o h a i o c e a n ，w h i c hm a i n l yc o n t a i n sj i l i n ，l i a o n i n g ，t i a n j i na n db e i j i n g t h es e c o n d i st h ea r e aa l o n gt h ec h a n g j i a n gr i v e r , w h i c hm a i n l yc o n t a i n sc h e k i a n g ， n a n k i n ga n ds h a n g h a i t h et h i r di st h en o r t h w e s ta r e a ，w h i c hm a i n l yc o n t a i n s h u b e ia n dc h o n g q i n g t h el a s ti st h ea r e an e a rt h ez h u j i a n gr i v e r , w h i c h m a i n l yc o n t a i n sg u a n g z h o u b u tc h i n ah a sn o tf o r mt h ep r o p e rc l u s t e ro fa m t c l m o b i l ei n d u s t r ya tt h e p r e s e n tt i m e a tt h es a m et i m e t h ec o m p e t i t i o ni ni n t e r n a t i o n a ie c o n o m yi s a c t u a l l yt h ec o m p e t i t i o ni ni n d u s t r yc l u s t e rw h i c hn o to n l yb e c o m e st h eb a s i c e l e m e n to fw o r l de c o n o m y ，b u ta l s os t a n d sf o rt h ec o m p e t i t i o np o w e ro fa n a t i o no r ar e g i o n c h i n ah a sah u g em a r k e to fa u t o m o b i l e b u tf r o mt h ea s p e c t o ft h ei n d u s t r y sc o m p e t i t i o np o w e r o u rn a t i o nh a sal o n gd i s t a n c et oc a t c hu p w i t ht h ed e v e l o p e dc o u n t r y s ow em u s td e v e l o pi n d u s t r yc l u s t e rt or e a l i z et h e c h a n g ef r o mab i gc o u n t r yt oap o w e m ic o u n t r yi na u t o m o b i l ei n d u s t r y t h i sp a p e ra n a l y s e st h es t a t u so fa u t o m o b i l ei n d u s t r yi nt h ef o u rm a i n r e g i o n s ，a n a l y s e st h ec o m p e t i t i v ea d v a n t a g eo fo u ra u t o m o b i l ei n d u s t r yb y u s i n gt h ed i a m o n dt h e o r y , t h e nm a k e sac o m p a r a t i v er e s e a r c ht od i s c u s sw h y t h ea m t o m o b i l ei n d u s t wi na m e r i c aa n dj a p a ni ss u p e r i o rt oo t h e r si nt h ew o r l d f i n a l l yp u tf o r w a r d st h ek e yf a c t o r sa n ds u g g e s t i o n sf o rt h ed e v e l o p m e n to f a u t o m o b i l ei n d u s t r yl nc h i n a t h ep u r p o s eo ft h i sp a p e ri st oh e l pt h er e l e v a n t p e o p l eu n d e r s t a n dt h ec o m p e t i t i v ea d v a n t a g eo fo u ra u t o m o b i l ei n d u s t r y t h o r o u g h l ya n dp r o m o t et h eg e n e r a t i o na n dd e v e l o p m e n to fo u rp r o p e rc l u s t e r o fa u t o m o b i l ei n d u s t r y t h ec o n t e n t so ft h i sp a p e ra r ei i s t e da sf o i l o w i n g ： c h a p t e ro r ei sar e l a t i v e l yc o m p r e h e n s i v er e v i e wo f t h er e s u l to fp r e v i o u s r e s e a r c ha n dt h ei n t r o d u c t j o no fd i a m o n dt h e o r y c h a p t e rt w oi sa na n a l y s i so ft h es t a t u so fa u t o m o b i l ei n d u s t r yl nt h ef o u r m a i nr e g i o n sm e n t i o n e da b o v e c h a p t e rt h r e e i sa na n a l y s i so ft h ec o m p e t i t i v ea d v a n t a g eo fo u r a u t o m o b i l ei n d u s t r yi nt h ea s p e c to ff a c t o rc o n d i t i o n s d e m a n dc o n d i t i o n s ， r e l a t e da n ds u p p o s i n gi n d u s t r i e s ，f j r ms t r a t e g ya n dr i v a l r y , o p p o r t u n i t ya n d g o v e r n m e n t c h a p t e rf o u ri sa ne x a m p l ea n a l y s i so ft h ea u t o m o b i l ei n d u s t r yi n a m e d c aa n dj a p a nt om a k es u r et h ec a u s eo ft h e i rs u c c e s s c h a p t e rf i v ei st h ep r o p o s a l sf o rt h ed e v e l o p m e n to fa u t o m o b i l ei n d u s t r y i nc h i n aj na c c o r d a n c ew i t ht h ek e yf a c t o r so ft h ed e v e l o p m e n to fa u t o m o b i l e i n d u s t r y t h ei n n o v a t i o no ft h i sp a p e ri st h a t 托c o m b i n e st h ed i a m o n dt h e o r ya n d m t h es i g n i f i c a t i o no fi n d u s t r yc l u s t e r , a n a l y s e st h ec o m p e t i t i v ea d v a n t a g eo fo u r a u t o m o b i l ei n d u s t r ys y s t e m a t i c a l l y , a n df o r e c a s t st h es t a t u so ft h er e g i o n s w h e r et h ep r o p e rc l u s t e ro fo u ra u t o m o b i l ei n d u s t r yd e v e l o p sa c c o r d i n ga st h e s i t u a t i o no fc o n v e r g e n c ei na u t o m o b i l ei n d u s t r yc u r r e n t l y , w h i c hh a ss o m e a c a d e m i ca n d p r a c t i c a lm e a n i n g s a tac e r t a i ne x t e n tt o i m p r o v et h e c o m p e t i t i v ea d v a n t a g eo fa u t o m o b i l ei n d u s t r yo fo u rn a t i o n z h a n gf a n g ( i n t e r n a t i o n a lt r a d e ) d i r e c t e db yp r o f e s s o rm e n gy u h o n g k e y w o r d s ：i n d u s t r yc l u s t e e d i a m o n dt h e o r y , a u t o m o b i l ei n d u s t r y , c o m p e t i t i v ea d v a n t a g e 论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其他 机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做 的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。 作者签名：塑盎 论文使用授权声明 日期：蝴同f 日 本人同意上海海事大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学 校有权保留送交论文复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以上网 公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或者其它复制手段 保存论文。保密的论文在解密后遵守此规定。 作者签名：鍪查 导师签名：，姓日期：3 迎目f 日 从产业集群的角度分析我国汽车业的竞争优势 引言 汽车制造业是一个城市工业化程度的重要标志。中国汽车起源于地处东北的长 春，发展于吉林、湖北、上海等地，目前步入了快速发展时期。进入新世纪，世界经 济的一体化，使中国汽车产业的发展和调整，与跨国汽车公司的战略调整紧密相连， 使中国汽车产业处在一个受外在因素影响比较大的开放环境。一些新的、充满活力的 汽车产业集群j 下要迅速崛起于以北京、上海、广州为中心的生机勃勃的经济区域。 我困汽乍产业集群是在汽车产业全球价值链中进行定位与升级的。在汽车产q p 集 群发展仞期，我国只是定位为国际汽车集团公司面向中国汽车市场的合作生产基地， 进而成为它们针对全球汽车市场的合作生产与研发基地，最后跻身为全球汽车工业发 展的重要基地之一。 由于产业集群现象的大量出现以及成功的发展实践，从而使之成为许多学者研究 的焦点。国内外对于产业集群现象的研究，主要从以下几个方面进行：经济学家往往 希望通过外部经济、专业化分工、交易成本等理论或概念来解释产业集群的形成和发 展机制；社会学家强调非正式的社会关系网络和人际关系网络以及本地的社会文化环 境对于区域经济发展的关键影响；地理学家则强调地理空间对产业的集聚和发展过程 的影响。比较著名的一个理论是美国著名经济学家迈克尔波特在国家竞争优势 中提出的“金刚石理论”。他认为，要素禀赋、需求状况、相关和辅助产业、公司的 策略结构和竞争是各国各地区某一产业的竞争优势所在。而国内的一些学者在研究国 内产业集群理论与实践过程中，结合具体的区域实践，提出了“温州模式”、“苏南模 式”、“江浙模式”等成功发展模式，但在研究中仍存在一些问题尚待解决，如国内尚 未形成完整的产业集群理论体系等等。 本文将金刚石理论与产业集群的含义相结合，利用“金刚石模型”对我国汽车业 的竞争优势进行全面系统地分析，并结合汽车产业集群的现状，预测了我国真正意义 上的汽车产业集群的发生及发展区域，提出了我国汽车产业集群形成与发展的关键因 素及政策建议，希望能对新时期下我国汽车行业竞争优势的构建和提高有所帮助和启 发，从而针对我国汽车产业集群形成和发展的关键因素，有目的地促进我国最早的真 正意义上的汽车产业集群的形成。 从产业集群的角度分析我国汽车业的竞争优势 第一节产业集群的含义 第一章理论综述 产业集群是指在特定领域中，一群在地理上集中，且有相互关联性的企业、专业 化供应商、服务供应商、相关产业的厂商以及相关的机构( 如大学、制定标准化的机 构、产业协会管) ，由它们构成的群体。产业集群的机理足通过地域的邻近性柬获得 与促进分工效率，同时降低因频繁交易而产生的过高的交易费用。产业集群建立在产 业分工的高度细化基础上，而非大而全或小而全的全能性企业，每个企业都有一个合 理的分工。另外，产业集群有五大构成，包括整机企业、零部件企业、市场销售商、 管理机构、中介机构。 实现产业集群转移通常经历三个阶段。第一个阶段是投资人关注优惠政策。即各 地方依靠优惠政策束招商，吸引投资。但目前实际上一些大的跨国公司对优惠政策已 经不看重。第二个阶段是配套体系，这是吸引投资人的重要基础条件，即产业配套能 力。对于后发的发展制造业的地区来讲，如何形成地区特色至关重要。第三个阶段是 产业发展支撑体系。产业支撑服务体系是否完善，已经成为新一轮i 吸引投资的核心。 第二节国外产业集群理论的研究现状 美国管理学大师迈克尔波特认为，所谓产业群或集群是用来定义在某一特定领 域中( 通常以一个主导产业为核心) ，大量产业联系密切的企业及相关支持机构在空 间上集聚，并形成强劲、持续的竞争优势的现象。由于产业集群现象的大量出现以及 成功的发展实践，从而使之成为许多学者研究的焦点。国内外对于产业集群现象的研 究，主要从以下几个方面进行：经济学家往往希望通过外部经济、专业化分工、交易 成本等理论或概念来解释产业集群的形成和发展机制；社会学家则强调非正式的社会 关系网络和人际关系网络以及本地的社会文化环境对于区域经济发展的关键影响；地 理学家则强调产业柔性专业化基础上的空间集聚对区域经济发展的作用，强调地理空 问对产业的集聚和发展过程的影响。 一、经典理论的回顾和简要评述 第一个较系统研究产业集群现象的经济学家阿尔弗雷德马歇尔从新古典经济学 的角度，通过研究工业组织，间接表明了企业为追求外部规模经济而集聚。他曾把经 济规模划分为两类：第一类是产业发展的规模，这和专业的地区性集中有很大关系； 2 从产业集群的角度分析我国汽乍业的竞争优势 第二类则取决于从事工业的单个企业和资源、它们的组织以及管理的效率。他把第一 类的经济规模称为外部规模经济，把第二类的经济规模称为内部规模经济。他认为外 部经济规模与产业集群之间有密切关系，产业集群是因为外部规模经济所致，因为企 业内部的规模经济一般比较容易被人们所认识，企业也会尽可能使生产规模进一步扩 大；而企业外部的规模经济更重要，当产业持续增长，尤其是集中在特定的地区时， 会出现熟练劳工的市场和先进的附属产业或产生专门化的服务性行业以及不断改进 的铁路交通和其他基础设施。但他没有考虑区域内企业的成长和区域间企业的迁入、 迁出等动念因素的变化，也忽视了区域产业组织的外部连接与创新。 阿尔弗雷德韦伯是工业区位理论的创立者，他从微观企业的区位选择角度，阐 明了企业是否靠近取决子集聚的好处与成本的对比。韦伯认为，产业集聚分为两个阶 段。第一阶段是创业自身的简单规模扩张，从而引起产业集中化，这是产业集聚的低 级阶段：第二阶段主要是靠大企业以完善的组织方式集中于某一地方，并引发更多同 类企业的出现。这时，大规模生产的显著经济优势就是有效的地方性集聚效应。韦伯 把产业集群归结为四个方面的因素：第一个因素是技术设备的发展。随着技术设备专 业化的整体功能加强，技术设备相互依存会促使地方集中化。第二个因素是劳动力组 织的发展。韦伯把一个充分发展的、新颖的、综合的劳动力组织看作是一定意义上的 设备，由于其专业化，因而促进了产业集群化。第三个因素是市场化因素。韦伯认为 这是最重要的因素。产业集群可以最大限度地提高批量购买和出售的规模，得到成本 更为低廉的信用，甚至“消灭中间人”。第四个因素是经常性开支成本。产业集群会 引发煤气、自来水等基础设施的建设，从而减少经常性开支成本。韦伯探讨了产业集 聚优势的因素，量化了集聚形成的规则，研究成果具有相当的价值。但是韦伯对集聚 的研究脱离了一切制度、社会、文化、历史因素，单纯从资源、能源的角度加以考察。 在实际经济生活中，产业集聚的形成相当程度上决定于地区的社会文化因素，韦伯却 将其抽象掉了，不能不说是一个缺憾。 当代主流的新古典经济学家保罗克鲁格曼把空间经济思想引入产业集群的经济 分析中。克鲁格曼的产业群模型是基于以下事实：企业和产业一般倾向于在特定区位 空日j 集中不同群体，不同的相关活动又倾向于集结在不同的地方，空i b j 差异在某种程 度上与产业专业化有关。当企业和劳动力集聚在一起以获得更高的要素回报时，本地 化的规模报酬递增为产业群的形成提供了理论基础。本地化的规模报酬递增和空问距 离带来交易成本之间的平衡，被用来解释现实中观察到的各种等级化的空间产业格局 的发展。克鲁格曼设计了一个模型，假设工业生产具有规模报酬递增的特点，而农业 生产规模报酬不变，在一个区域内，工业生产活动的空日j 格局演化的最终结果将会是 集聚。这从理论上证明了工业活动倾向于空间集聚的一般性趋势，并阐明由于外在环 境的限制，如贸易保护、地理分割等原因，产业区集聚的空间格局可以是多样的，特 3 从产业集群的角度分析我国汽车业的竞争优势 殊的历史事件将会在产业区形成的过程中产生巨大的影响力。现实中的产业区的形成 是具有路径依赖性的，而且产业空间集聚一旦建立起来，就倾向于自我延续下去。克 鲁格曼的模型为人为的产业政策扶持提供了理论依据，产业政策有可能成为地方产业 集聚诞生和不断自我强化的促成因素。 二、波特的金刚石理论简介 “金刚石理论”是美国著名经济学家迈克尔波特在国家竞争优势中提出的。 由于本文主要是利用这一理论对我国汽车行业的竞争优势进行分析，故在此做重点介 绍。 波特认为，“要素禀赋、需求状况、相关和辅助产业、公司的策略结构和竞争” 是各国各地区某一产业的竞争优势，这便是著名的金刚石理论。它用于分析一个国家 某种产业为什么会在国际上有较强的竞争力。他认为，一个国家某种产业的竞争力受 以下四个因素的影响： 1 生产要素包括人力资源、天然资源、知识资源、资本资源，基础设施 2 需求条件主要是本国市场的需求 3 相关产业和支持产业的表现这些产业和相关上游产业是否有国际竞争力 4 企业的战略、结构和竞争状况 一国的某产业只有突出地具备了上述四条件中的一、两项，才能说是具有竞争力。 这四个要素具有双向作用，形成金刚石体系，这个互动模式被称为”金刚石模型”( 见 图l - i ) 。在四大要素之外还存在两大变数：政府与机会。机会是无法控制的，政府政 策的影响是不可漠视的。这两个附加变量也可以对国家的金刚石系统产生重大影响。 例如大的革新等偶然性事件会造成某些中断，而这些中断可以使产业结构摆脱原有的 束缚或得以重建，并为一个国家的公司提供超过其他国家的公司的机会；政府的规定 可能改变国家的需求的状况，反垄断可能影响某个行业的竞争激烈程度，政府对教育 的投资则可以改变要素禀赋。 波特也指出：由四大要素形成的金刚石体系，关系到一个国家的产业或产业环节 能否成功，但是这不意味着只要是属于该国的企业就都能成功。事实上，即使在最有 活力的国家环境中，资源和技术也不是平均分配使用，部分企业的失败是必然的。然 而一旦能够在一国之内脱颖而出，必然也会成为国际竞争中的赢家。 但是，波特的金刚石理论在一些方面也受到批评，如有的学者认为，该理论过分 强调国家和区域政府在产业国际竞争中的作用，并把复杂的经济活动因素简单地构造 成四个基本的要素，而且忽视了跨国的贸易活动对“金刚石模型”的影响。但是，该 理论仍然具有非常重要的理论和实践意义，特别是它强调竞争是动态的和不断变化 的；国家竞争优势的产生，依赖于国内的竞争环境等问题。 4 从产业囊群的角度分析我国汽车业的竞争优势 图1 1 形成竞争优势的金刚石模型 资料来源：雷家竞争优势 第三节国内产业集群理论研究的基本进展 改革开放后，我国各地区域经济的发展非常活跃，江浙一带的乡镇企业集聚区开 始迅速发展起来。国内的一些学者在对这些区域进行调查研究的基础上，提出了“温 州模式”、“苏南模式”、“江浙模式”等成功发展模式。实际上，这些区域发展都具有 一些共同的特征，即企业之间的分工或协作依赖于企业主或劳动者之间存在的共同社 会文化背景基础。 1 9 9 4 年，王辑慈教授在中日韩三国工业国际会议上发表了题为“t h e m a r k e t i n g o f n e wi n d u s 嘶a li nc h i n a ：i n s i g h t si n t ot h ed e v e l o p m e n tz o n e sp h e n o m e n o n ”的文章，对 我国出现的一些歼发区现象和发展中存在的问题进行探讨，并在同年出版的现代 工业地理学一书中介绍了新产业区的概念，还结合国内各区域发展的实际进行了实 证分析与探讨。 1 9 9 7 年，李小建教授发表文章，就新产业区的来龙去脉进行阐述，提出从区域 的形成时l 日l 、规模部门结构、联系程度和根植性等方面来判别新产业区。 对中小企业集群的研究，主要集中在经济发达的江浙与广东一带。江浙学者从区 域经济( 张仁寿，1 9 9 9 ) 、非正式制度等方面进行了一些探讨；广东学者则更着重于 从企业网络或企业家网络的角度来研究企业集群，同时也强调企业家创新精神在发展 5 从产业集群的角度分析我国汽车业的竞争优势 中的重要作用( 李新春，2 0 0 2 ) 。还有一些学者提出从生态学的角度来研究中小企业 集群( 仇保兴，1 9 9 9 ) ；从产业集群演变特征角度研究( 姚先国，2 0 0 2 ) 。 台湾学者注重运用社会关系网络理论解释集群的形成与发展。将台湾学者的探讨 概括起来大致有两个途径：其一是从社会学的观点出发所作的探讨，认为企业家的协 作网络关系是建立在网络成员之间彼此的承诺与信任关系之上的( 王如玉，1 9 9 2 ) ， 而这种承诺与信任关系则是需要依靠企业主之间的社会关系的建立，因此企业主之间 的社会关系是维持网络安定的主要力量( 陈介玄，1 9 9 4 ) ；其- - n 是依据经济学的观 点进行研究，认为企业因降低交易费用、依赖稀缺资源、降低不确定性等原因形成网 络关系( 吴思华，1 9 9 2 ) 。 我国学者在研究国内产业集群理论与实践过程中，尽管能够跟踪国际理论研究前 沿，结合具体的区域实践来分析，但在研究中仍存在一些问题尚待解决，如国内尚未 形成完整的产业集群理论体系，而且在研究过程中所采用的研究方法也处于尝试与探 索阶段。 第四节本文的研究目的和方向 本文通过分析我国各个主要区域的汽车产业的现状，并利用波特的金刚石理论分 析我国汽车业的竞争优势，然后对比分析美国和日本汽车工业之所以成为世界霸主的 原因，最后提出我国汽车产业集群形成与发展的关键因素及政策建议，目的是为了使 读者特别是汽车行业的主要相关人士对我国汽车业的竞争优势有个更全面和清晰 的把握，从而针对我国汽车产业集群形成和发展的关键因素，有目的地促进我国最早 的真正意义上的汽车产业集群的形成。 本文将金刚石理论与产业集群的含义相结合，利用“金刚石模型”对我国汽车业 的竞争优势进行全面系统地分析，并结合汽车产业集群的现状，预测了我国真正意义 上的汽车产业集群的发生及发展区域，对正视并提高我国汽车业的竞争优势有一定的 理论和实践指导意义。 6 从产业集群的角度分析我国汽辛业的竞争优势 第二章我国汽车行业的现状分析 第一节我国汽车行业的总体情况 绎过# 个多世纪的风雨历程，我国汽车工业已有了长足的发展。去年，全国丘千 多家汽下l 业企业累计完成j 。业总产值( 1 9 9 0 年不变价) 1 0 2 2 1 亿元，同比增k3 6 1 ： 艾上见产品销信收入9 2 5 7 亿儿；艾现利溺总额7 5 5 亿几，比墩k5 4 9 。2 0 0 3 印， 我凼累计产销汽车4 4 4 3 7 力辆和4 3 9 0 8 万辆，比上年同期增长3 5 2 0 和3 4 2 1 ， 其中生产轿车2 0 1 万辆、销售1 9 7 万辆，同比增长8 4 4 和8 0 7 。至此，中国已经 超过法国，在美国、同本、德国之后成为世界第四大汽车生产国和在美同之后的世界 第三丈汽午消费市场( 如图2 1 ) 。 门。囝口。圈 ； t 荚国只本中国德国英国 图2 - i 部分国家汽车销鼋( 单位：力辆) 资料束源：我国汽车工业与市场简析 目前，我国汽车行业约有1 0 0 家左右汽车生产企业，( 按产销量分) 主要以五大、 十小为龙头，血大是指一汽集团、上汽集团、东风集团、长安集团、北汽集团；十小 是指哈弋集团、金杯汽车、广汽集团、跃进集团、昌河集团、上汽奇瑞、安徽江淮、 东南汽车集团、江铃汽车集团、长城汽车十家企业。1 5 家重点企业集团累计完成工 业总产值( 1 9 9 0 年不变价) 5 4 8 1 亿元，同比增长4 4 5 ；实现产品销售收入4 7 0 2 亿 元，比2 0 0 3 年增长4 8 7 ；实现利润总额4 0 9 亿元，同比增长5 7 6 。1 5 家企业的 生产规模约占整个行业的9 0 ，产业集中度非常高。另外，中国汽车零部件工业也 7 o o o o o m他m加 从产业集群的角度分析我国汽车业的竞争优势 已形成一定基础。2 0 0 4 年，全国汽车零部件企业有1 4 0 0 多家，外商投资企业近5 0 0 家。凼际著名的汽车零部件企业几乎都在中国建立了合资或独资企业，部分劳动密集 型、原材料型零部件如水箱、车轮等，已批量出口。 我国汽车产业集群是在汽车产业全球价值链中进行定位与升级的。在汽车产业集 群发展初期，我国只是定位为国际汽车集团公司面向中国汽车市场的合作生产基地， 进而成为它们针对全球汽车市场的合作生产与研发基地，最后跻身为全球汽车工业发 展的蕈要基地之一。 第二节环渤海地区汽车行业的现状 一、东北地区 多年来，东北地区重工业发达，被誉为中国经济的顶梁柱，但是自上世纪7 0 年 代末实行改革开放后，沿海地区的南方省份取得了显著的发展，与蒸蒸日上的南方相 比，重工业集中的东北地区的发展明显滞后了。振兴东北老工业基地，解决它的转型 问题，使其成为中国乃至世界的装备制造业和重要原材料工业的一个基地，是“重大 历史任务”，也是党中央作出的我国现代化建设的重大战略靠局。 在这个宏观背景下，东北三省的汽车工业正面临着一个全面勃兴的历史性机遇。 振兴东北老工业基地战略的即将推出，必将对我国汽车工业产生一定的影响，可能会 引发投资者在东北投资汽车产业的热潮。如今，东北三省也都确立了重点发展汽车工 业的战略，并且有一汽集团、哈飞集团、华晨宝马、金杯通用这样一批重量级的汽车 企业，已是我国汽车工业的重镇。黑龙江、吉林和辽宁每个省都有一家核心汽车企业： 吉林省长春有全国汽车业的“龙头企业”一汽集团；黑龙江省哈尔滨有全国在自主开 发之路走得最好的“哈飞”集团；辽宁省沈阳有民营企业华晨经营的“金杯通用”， 以及刚成立不久的“华晨宝马”合资公司。此外，还有已被一汽集团收购的哈尔滨轻 型车厂、吉林通田( 由浙江六个民营企业重组吉林江北轿车而成) 等在国内颇有影响 的汽车企业。2 0 0 3 年，哈飞集团、东安集团、一汽集团哈尔滨变速箱厂和哈尔滨轻 型车厂共完成工业总产值1 4 4 5 亿元，比去年同期增长5 6 ，成为拉动地方经济发展 的强劲动力。 所以，东北三省的汽车工业的底蕴十分深厚，不但对当地的经济贡献重大，而且 在全国经济中的作用也举足轻重。 二、京津地区 北京与天津，作为我国环渤海经济圈中两个最重要城市，其汽车工业在全国占有 重要地位。北京有我国第一家汽车合资企业北京吉普，天津夏利曾经年产销1 0 万多 从产业集群的角度分析我国汽车业的竞争优势 辆“夏利”轿车。但曾几何时，局势急转直下：北京汽车工业连续7 年亏损，天津夏 利在竞争对手的紧逼下，市场份额大幅萎缩，几乎是卖一辆亏一辆。而“一汽”与“天 汽”重组之后，依托“一汽”与丰田，天津汽车工业开始慢慢复苏。2 0 0 4 年上半年， 天汽集团共生产轿车8 4 3 万辆，产量比去年同期增长1 1 2 3 ，增幅高出全国平均水 平1 2 个百分点，成为仅次于上海和吉林的全国第三大轿车生产基地；并且全年轿车 产量达到近1 7 万辆，远远超过1 9 9 9 年生产1 0 2 万辆的历史最好水平。在汽车制造 业的带动下，与汽车相关的其他行业也实现了较快发展。去年上半年，天汽集团整车 制造业实现上业总产值6 5 8 9 亿元，增长1 5 85 。整车制造业高速发展带动集团内 部包括汽车零部件制造、模具制造、弹簧制造等在内的各行业实现产值1 8 7 3 亿元。 增长6 8 3 ，增幅比全市工业平均水平高出4 2 个百分点。如果考虑到与汽车制造业 直接相关的行业，比如橡胶、塑料、玻璃、通讯等，以及间接相关的流通业、金融业、 租赁业等，则汽车制造业的影响更加深远。 作为天津市重要支柱产业，天津汽车工业历史较长，拥有诸多优势，具有很大发 展潜力。在天津加快发展的“三步走”战略和五大战略举措中，大力发展汽车工业等 优势产业是其中的重要内容，这些都为天津市汽车工业发展提供了千载难逢的机遇。 加快汽车工业的发展，要注重挖掘和发挥天津在制造业、港口交通、汽车零部件配套 能力等方面的优势，进一步扩大汽车业的对内、对外开放，在与中国一汽集团、日本 丰田公司成功合作的基础上，努力把天津建设成为全国重要的轿车生产基地。同时， 北京也将汽车产业确定为振兴北京现代制造业的“龙头”，提出了到2 0 1 0 年，北京汽 车工业的销售收入达8 0 0 亿元，产品出口不低于l 5 的新目标。并且，北汽和现代、 奔驰联手，使北京汽车产品实现了全方位发展，轻卡、重卡、越野、客车、轿车，日 益完善的系列产品组成北京汽车一道亮丽的风景线。 第三节长三角地区汽车行业的现状 江浙沪经济圈，历来是我国经济中最有活力的部分，也是“长三角”经济圈的龙 头之地。从扬州到南京、镇江、常州、无锡，再到上海，这是目前我国汽车工业十分 集中的一条“走廊”。在这条“走廊”内，轿车工业在全国的地位，更是无人能出其 右。上海的轿车工业，是全国无可争议的“排头兵”。这里有我国最大的轿车合资企 业上海大众，有投资最大、成长最快的中美合资企业上海通用。去年上半年，上海与 江苏两地轿车产量之和为3 1 4 0 6 8 辆，占总产量的3 5 1 。抛开浙江吉利( 国内第一 个民营轿车生产企业) 这样的企业不计，仅上海、江苏两地的轿车产量之和，就占全 国总产量的1 3 。 9 从产业集群的角度分析我国汽车业的竞争优势 南京汽车集团原属于中汽总公司，由于中汽总公司一直没有放权，因此造成南汽 与江苏本地的汽车工业发展似乎格格不入，无法与江浙一带颇有优势的汽车零部件工 业有效结合，并且由于管理体系上的原因，江苏省政府也对它扶持甚少。在错过了最 佳一轮发展机遇后，南汽集团终于被下放给江苏，而与菲亚特的合作，也使近两年来 南京菲亚特有不俗的市场表现。但与上海大众、上海通用这样的“近邻”比较，南京 汽车工业的发展已经落下一大截。 但是南京区位优势明显，市场需求大，人j 优势突出，发展汽车工业有着很好的 基础。汽车产业一直是南京支柱产业，政府也在进一步加强招商引资力度，充分发挥 南京的优势，推动汽车产业更快发展。2 0 0 3 年8 月2 8 日，南京汽车集团有限公司资 产重组揭牌仪式隆重举行。重组后的南汽提出的发展目标是：通过3 年左右的努力， 建成国际化的汽车集团，到2 0 0 6 年争取达到年产汽车3 0 力辆、营业收入3 0 0 亿元。 此外，层面更宽、范围更广的国际、国内合作也将进一步展开。 。发展汽车产业集群，以南京为中心的江浙一带最具动力与活力：发挥集群效应， 才能赶超东北、上海、京律等地区，这是动力之源；拥有强大的经济实力，优越的地 理位置、良好的工业基础、灵活的民间资本，甚至古已有之的“产业集群”传统，这 是活力之本。我国的汽车产量2 0 0 3 年刚突破了4 0 0 万辆，这是美国1 9 2 3 年的水平， 说明我国汽车市场还有极为巨大的发展空间。只要发展得当，南汽以及江浙一带的汽 车工业完全可以迎头赶上。 第四节珠三角地区汽车行业的现状 与东北三省近百年的工业传统相比，汽车制造这样的重工业似乎并不是广州的强 项。因为从历史上看，广州历来属于对外贸易的重要口岸，轻工业基础还可以，但重 工业基础极为薄弱。而现在，这种印象正在改变。本田、同产都已在广州获得良好发 展，丰田也对广州青睐有加，将其全球主力车型佳美拿到广州生产。日本三大汽车制 造商齐聚广州，并带来为其配套的一大批零部件厂商，将会形成一个对日本汽车制造 商具有强大吸引力的汽车集群区域，这和当初通用、福特、克莱斯勒“集群”底特律 的情形极为相似。 广州本田是广州汽车业的“龙头”，自1 9 9 9 年第一辆广州雅阁下线至今，广州本 田的累计产量已超过3 0 万辆。广州汽车业在广州本田成功效应的示范下，对其他日 本汽车制造商形成了强大的吸引力，日产、丰田也尾随而来。2 0 0 2 年，风神公司将 总部搬到了广州花都，当年广州风神产量为4 1 万辆。2 0 0 3 年6 月9 日，风神变成了 东风汽车有限公司的乘用车分公司。新东风乘用车花都工厂最终将形成2 4 力i 辆的生 1 0 从产业集群的角度分析我国汽车业的竞争优势 产能力。新东风乘用车管理中心、主力生产基地与开发中心均设在广州花都，将对广 东汽车工业产生重大影响。2 0 0 3 年7 月2 日，日本丰田汽车株式会社与广州汽车集 团仞步达成合作意向，准备于2 0 0 5 年在广州生产其主力车型佳美轿车。该项目初期 规模可能在年产3 5 万辆，最终将达到年产2 0 3 0 万辆规模。 在发展汽车工业上，广州的态度明确。广州汽车工业抓住发展机遇，正在建设三 大汽车生产基地：广州本田汽车年产2 4 万辆轿车改造项目投资达2 3 亿元，今年可实 现年产2 4 万辆轿车；广州本田汽车出口基地生产项目投资l o 3 亿元，将形成年产5 万辆的生产能力，整车全部出口；风神汽车公司乘用车项目投资1 8 亿元，至去年4 月已形成1 2 万辆生产能力。目前，广州轿车的国产化率已大大提高，为了减少运输 成本，许多零部件企业从日本本土、从全国各地向广州、向珠三角集中，广东汽车产 业合理的企业组织结构将很快形成。 第五节西部地区汽车行业的现状 西部地区在大开发中要找到一个支柱产业，围绕这个产业发展相关行业，进一步 解决就业、可持续发展等相关问题。汽车产业就是这样关联度极高的支柱产业。西部 地区既有湖北、重庆这样的老汽车工业基地，又有在此基础上新吸引的外资。此外， 在西安还有以比亚迪汽车有限公司为代表的民营汽车企业，以它们为龙头形成的汽车 产业群将带动一大批零部件企业和相关产业共同发展。 在整个中国汽车工业的版图中，湖北和重庆的地位举足轻重。中国三大汽车集团 之一的东风汽车公司在湖北。从1 9 7 5 年第一个基本车型e q 2 4 0 两吨越野车的生产能 力基本形成到如今近3 0 年的时间，东风集团在中国汽车工业发展的大潮之中也实现 了历史性的跨越。湖北省目前共有汽车整车企业9 家，总产能5 0 万辆，其中东风汽 车有限公司产能3 0 万辆，神龙汽车公司产能1 5 万辆。如今，湖北省以东风汽车公司 为主体，以军工、地方企业为依托，从十堰到武汉、从宜昌到黄石的两条汽车工业长 廊已具规模，初步形成了“重、中、轻、轿、微，专、农”的生产格局。汽车工业对 湖北工业增长的贡献率达4 2 4 ，成为了湖北省的第一支柱产业。随着东风汽车集团 与同产汽车公司的全面合资，武汉已成为东风日产公司的总部所在地，其汽车产业栖 息地条件会越来越好。 中国最大的微车生产企业长安汽车( 集团) 有限责任公司在重庆。长安集团 具有1 4 0 年的建厂历史，从最早的军工企业到最大的微车生产企业，长安集团历经蜕 变。如今，长安汽车股份有限公司、长安铃木汽车公司和长安福特公司组成了嘉陵江 上的一艘“巨轮”，雄踞西部同时，重庆市还拥有商用车生产企业重庆庆铃汽车股 从产业集群的角度分析我国汽车业的竞争优势 份有限公司，以及由原四川汽车制造厂为主体改制组建的重庆重型汽车集团有限责任 公司。汽车工业也是重庆经济的第一大支柱产业。 湖北和重庆的汽车工业可以说各有特点。湖北汽车“龙头”企业东风公司在商用 车方面雄心勃勃。2 0 0 3 年7 月8 日，东风汽车有限公司商用车公司在十堰成立，固 定资产超过1 5 0 亿元，年生产能力近3 0 万辆，主要产品覆盖载货车、客车、客车底 盘、专用车、越野车、发动机、驾驶室、车架等整车及关键零部件。东风汽车有限公 司将柬商用车的产销量和利润有望做到全球第三位，其先期的目标是3 0 l 丁辆，长期 目标是5 0 力辆，利润率要达到8 至l o 。东风公司还将与法国雷诺公司合作，引 进雷诺公司最先进的发动机技术