（西方经济学专业论文）发电侧市场中的市场力形成及监管研究.pdf

原创性声明 本人郑重声明；所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，独立进行 研究工作所取得的成果除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含 任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果对本论文的研究作 出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明本人完全意识 到本声明的法律责任由本人承担 论文作者签名：盔酒l 日 期：3 目l 锰l 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了解山东大学有关保留，使用学位论文的规定，同意学校保 留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查 阅和借阅；本入授权山东大学可以将本学位论文全部或部分内容编入有 关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇 编本学位论文 ( 保密的论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名： 查塑 导师签名 槭期。宇t ) 山东大学硕士学位论文 中文摘要 电力市场建立后为了适应市场经济的要求，电力行业亟需进一步打破垄断， 提高企业运行效率，因此在全球范围内展开了以“厂网分开、竟价上网”为主要 内容的电力市场化改革。改革过程中，参与竞争的发电企业往往可以利用占有较 大的市场份额、输电阻塞、持留电量等条件和方法获得市场力，从而操纵市场提 高电价，以谋取不合理的超额利润。同时电力监管部门需要分析评估市场运行条 件、发电商的策略性行为，以制定适当的监管系统和相应的规制政策，确保市场 有效竞争。 ， 本文在总结先前有关电力市场研究的基础上，系统全面地研究了发电侧市场 中的市场力。揭示了市场力产生的原因、市场力的实现途径及其引起的不良结果。 然后分市场结构和电网技术两个层面详述了影响市场力的因素。文中从市场结 构、市场绩效、市场供需三个方面比较分析了常用的市场力度量指标体系，并用 p c m 指数对我国的发电侧市场的市场力进行了仿真研究。文章主体部分从市场结 构方面分析了市场力，阐述了电力行业从低水平竞争到垄断经营再到市场化改革 的市场结构演变过程，介绍了竞价上网的方式和策略以及现有的竞价模式、交易 方式等。本文选取了适合寡头垄断市场的p c m 指标来分析市场力，由于p c m 指标所 需的数据在市场中属于商业秘密，难以获取，文中做了一些仿真分析。本文又选 取了c r 、h h i 两个指标对我国总体市场和以广东省为代表的区域市场的潜在市场 力进行了实证分析。我们的结论是我国电力市场还处于寡头垄断阶段，存在着较 强的市场力，由此存在进行电力市场监管的必要性。电力市场监管既是电力市场 化改革的产物又是电力市场健康发展的保证。本文最后分柝了电力监管的主要方 法，介绍了英国电力监管的成功经验及对我国的启示，针对我国电力监管中存在 的问题提出了相应的政策建议。 关键词：电力市场市场力管制 套粮 山东大学硕士学位论文 a b s t r a c t i no r d e rt om e e tt h er e q u i r e m e n t so ft h em a r k e te c o n o m y ，a f t e rt h ee s t a b l i s h m e n t o ft h ee l e c t r i c i t ym a r k e t ，t h ep o w e ri n d u s t r yu r g e n t l yn e e dt ob r e a kt h em o n o p o l y , e n h a n c eo p e r a t i n ge m c i e n c y w i t h i nt h ew o r d ，t h er e f o r mo ft h ee l e c t r i c i t ym a r k e t w h i c hh a dt h em a i nc o n t e n t so f “s e p a r a t ef a c t o r ya n dn e t w o r k , o n l i n eb i d d i n g b e g a n i nt h ep r o c e s so f r e f o r m , ac o m p e t i t i v ee l e c t r i c i t ym a r k e te n t e r p r i s e so f t e nc a l l l l s em e a n so fa c c o u n t i n gf o ral a r g es h a r eo ft r a n s m i s s i o nc o n g e s t i o n 、r e t e n t i o no f e l e c t r i c i t yt or a i s ep r i c e st om a n i p u l a t et h em a r k e tt or e a ps u p e rp r o f i t su n r e a s o n a b l e m e a n w h i l ee l e e t r i c i t yr e g u l a t o r yd e p a r t m e n t sn e e dt oa n a l y z ea n da s s e s s t h e c o n d i t i o n so fm a r k e to p e r a t i n g ，t h es t r a t e g yo fg e n e r a t o r , a n dd e v e l o pa p p r o p r i a t e m o n i t o r i n gs y s t e m sa n dt h ec o r r e s p o n d i n gr e g u l a t i o np o l i c y t oe n s u r ee f f e c t i v e c o m p e t i t i o n i nt h i sp a p e r , o nt h eb a s i so fa g g r e g a t i n gt h ee l e c t r i c i t ym a r k e tr e s e a r c h ，is t u d y m a r k e tp o w e ri ng e n e r a t i o ns i d eo f t h ee l e e t r i c i t ym a r k e tc o m p r e h e n s i v e l y r e v e a l i n g t h ec a u s e so fm a r k e tp o w e r 、t h em e a n st oa c h i e v ei ta n dt h eb a dr e s u l t t h e ni e x p l a i n e dt h ef a c t o r sa f f e c t i n gt h em a r k e ti nt h em a r k e ts t r u c t u r ea n dn e t w o r kl e v e l a s p e c t s s oh o wt om e a s u r et h em a r k e tp o w e r , a n dw h i c hi n d e xc a nb eu s e dt o m e a s u r e i nt h i sa r t i c l e ，ii n t r o d u c e dt h ec o m m o nm e a s u r ei n d e xi nt h r e ea s p e c t sa s m a r k e ts t r u c t u r e ，m a r k e tp e r f o r m a n c e ，m a r k e ts u p p l ya n dd e m a n d ，a n dc o m p a r e d t h e m 1 1 l ep c mi n d e xw h i c hu s u a l l yb a s e do nt h em a r k e tc l e a r i n gp r i c e sc o n d i t i o n w a sc a l c u l a t e ds i m p l y iu s ei td oas i m u l a t i o ns t u d yt ot h eg e n e r a t i n gm a r k e t t h e m a i np a r to ft h ea r t i c l ea n a l y s i st h em a r k e tp o w e ri nt h em a r k e ts t r u c t u r ea s p e c t t h i s p a r te x p l a i n st h ep r o c e s so fe l e c t r i c i t ym a r k e te v o l u t i o nf r o ml o wl e v e lc o m p e t i t i o n s t a g et om o n o p o l ys t a g et or e f o r mo ft h ee l e c t r i c i t ym a r k e ts t a g e ，i n t r o d u c e st h e c o m p e t i t i v eb i d d i n gs t r a t e g y , a sw e l la st h ee x i s t i n gm o d e l ，s t r a t e g i e sa n dt r a n s a c t i o n s s i n c ep c md a t ai nt h et a r g e tm a r k e ti sac o m m e r c i a ls e c r e t , d i f f i c u l tt oa c c e s s t h e t e x ti sas i m u l a t i o ns t u d y ic h o o s e dc ra n dh h ii n d e xt oa n a l y s i st h eo v e r a l lm a r k e t 2 山东大学硕士学位论文 a n dc h i n a so u a n g d o n gp r o v i n c eo nb e h a l fo ft h er e g i o n a lm a r k e tf o rt h ee m p i r i c a l a n a l y s i so ft h cp o t e n t i a lm a r k e tp o w e r t h r o u g ha n a l y s i s i n g , w ck n o wt h a tc h i n a s m a r k e ti ss t i l la l lo l i g o p o l yo n e ，t h e r ei ss e r i o u sm a r k e tp o w e r t h ee x i s t e n c eo f m a r k e tp o w e rl e a d st ot h en e e df o rr e g u l a t o r yp o w e r e l e c t r i c i t yr e g u l a t i o ni sa p r o d u c to ft h er e f o r mo ft h ee l e c t r i c i t ym a r k e t , a n di ts h o u l dc n s l l r et h eh e a l t h y d e v e l o p m e n to ft h ee l e c t r i c i t ym a r k e t f i n a l l y , ii n t r o d u c e dt h em a i nm e t h o do f m o n i t o r i n gp o w e r , t h eu n i t e dk i n g d o m ss u c c e s s f u le x p e r i e n c e c h i n ac a nl e a r n f r o mu n i t e dk i n g d o m i nv i e wo ft h ep r o b l e m st h a te x i s ti no u rp o w e r m o n i t o r i n g 。i p r o p o s e dt h ec o r r e s p o n d i n gp o l i c yr e c o m m e n d a t i o n s k e yw o r d s ：e l e c t r i c i t ym a r k e t m a r k e tp o w e rg o v e r n m e n c e 山东大学硕士学位论文 1 1 研究的背景 一引言 很长一段时间以来各国的经济学家和政府对电力工业的自然垄断性深信不 疑，政府承认电力工业发电、输电、配电、售电的纵向一体化垄断形式，在电力 工业的准入、价格方面实行严格的公共管制。随着世界经济全球化和自由化趋势 加强，全球生产和消费行为趋于一致，促使各国为实现本国经济的发展，加大经济 开放程度，逐步融入国际经济一体化大循环中。对于电力来说全球经济一体化意 味着( 井志忠，刘月军，2 0 0 4 ) ：煤炭、油、气等发电能源，可以从世界市场采购， 使发电能源选择具有多样性既可以自己建电厂供电，也可从国外买电，当然这 取决于经济效益的分析，还需要发展跨国联网加强引进外资与对外电力投资并 举，实行有进有出，使资金、人力资源双向流动，加强国际交流与合作力度，使电力 企业在融入全球电力市场中不断发展提高确保电力供应安全。这些促进了电力 全球化浪潮的到来。 2 0 世纪7 0 年代的两次大的石油危机造成世界石油价格大幅度提高，从而各 发达工业国家进口石油的费用大幅度增加，扩大了财政赤字，迫使国家减少对原 有垄断行业的财政补贴。在这种背景下，寻求新的管理机制，提高行业效率成为 发达国家政府关注的问题，而且公众也逐步感受到被管制行业的低效率，改进这 些行业效率和服务质量的呼声日益高涨。以信息和自动化技术为代表的技术革新 削弱了垂直一体化以及由政府管制来维持整个产业垄断的基础，加上7 0 年代兴 起的全球化浪潮也与垂直一体化发生了直接碰撞，这种种因素加在一起，共同推 动了对包括电力在内的整个垄断行业进行改革的进程( 王家伟，2 0 0 4 ) 。 从2 0 世纪7 0 年代开始，世界各国的电力工业从电力生产、建设规模、能源 构成到电源和电网的技术都发生了较大变化。随着信息科技和自动化技术的迅猛 发展，使得电力网络的调度协调能力有了飞速的发展，为电网和发电厂的高度协 调性从技术上提供了保证，为电力产业独立经营( 即厂网分开) 创造了条件在 1 阿拉们右油输出国组织采取“禁运，减产提价”等集体行动，造成供应短缺，弓i 起r 第一次哲油危机： 伊朗革命造成石油供应的再次短缺，哼i 起，第二次油危机 5 山东大学硕士学位论文 这种背景下，原有自然垄断模式的弊端就日益显露出来，电力企业的内部管理体 制、设备状况、r 作效率、服务质量等因素在不同程度上反映出传统的电力工业 存在的问题。 从2 0 世纪8 0 年代开始在世界各国特别是发达的资本主义国家中开始了电力 产业体制改革和结构重组的潮流，主要表现为在发电侧市场引入竞争。为了缓解 长期严重缺电的现象，我国从2 0 世纪8 0 年代中期开始实行集资办电政策，经过 十几年的快速发展，不仅解决了“电荒”，还逐渐形成了发电领域投资主体多元 化的局面，这为“厂网分开、竞价上网”提供了基础。为了保持平稳过渡，以 渐进性为原则，我国同世界上大多数国家一样首先在发电侧引入竞争。2 0 0 2 年 底，国家电力公司拆分为五大发电集团公司、两大电网公司、四家辅业公司2 ， 这标志着我国电力工业市场化改革迈出了实质性的一步。“厂网分开、竟价上网” 建立发电侧电力市场是电力工业打破垄断、引入竞争实现全面市场化改革的关键 阶段。 电力市场建立后为了适应市场经济的要求，电力行业亟需进一步打破垄断， 提高企业运行效率，从而为降低全社会的电费负担创造条件。根据国际经验，改 革的动因大都因为过高的电价，而打破垄断，引入竞争只是手段。在发电侧电力 市场环境下，发电企业作为市场的参与者其电量通过竟价上网，但是电力系统和 电能本身固有的经济技术特性使得部分发电企业易于利用输电阻塞、持留电量等 条件和方法获得市场力，从而操纵市场提高电价，以谋取不合理的超额利润。所 以在国际上电力市场化改革的国家中，发电企业的市场力都是备受关注的重要问 题之一。前人对市场力的产生及其带给电力市场的价格风险、发电企业市场力对 市场电价的影响等方面做了深入地探讨，这些研究有助于市场监管者深刻认识市 场力的危害，从而采取针对性的措施来抑制实施市场力的垄断行为。我国目前电 力市场化改革还处于初级阶段，在现货市场中一般仅有1 5 一2 0 左右的电量来进 行竟价上网，虽然电价波动的现象也时有发生，但市场力的作用尚未引起足够的 注意，国内对电力市场中市场力的系统研究也比较少。随着电力市场化改革的深 入，我国电力市场规模会随之扩大，越来越多的电量将通过竞价来上网，因此系 统分析影响电力市场的市场力及如何对电力行业进行管制，不仅有着较高的理论 2 叫采创业公d 包括中国电力1 = 程顾问集团公r j j 、中国水i 乜t 程顾问集团公- d ，中国水利水电建设集团公- d 和中闺葛洲坝集团公司 6 山东大学硕士学位论文 价值，而且还有很强的实践指导意义。 1 2 国内外的相关研究 市场化改革以前，垂直一体化的垄断经营模式普遍被认为存在纵向市场力。 当时经济学界和政府有关部门对市场力问题的研究，主要集中在纵向市场力的消 除、监管理论与政策及其实旌经验的探讨上。随着电力市场化改革的不断深入， 发电商市场力的影响和作用成为倍受研究人员、电力市场运行及监管方面的技术 人员关注的重要问题之一 林济铿( 2 0 0 2 ) ，s t e v e ns t o f t ( 2 0 0 2 ) ，akd a v i d ( 2 0 0 1 ) ，叶泽( 2 0 0 4 ) ， 黄晓玲( 2 0 0 3 ) ，曾鸣( 2 0 0 4 ) 等对电力市场中市场力相关问题进行了深入研究。 井志钟( 2 0 0 4 ) 从经济学的角度对电力市场中的市场力加以定义，分析了市场力 的成因，并对发电商实施市场力的表现形式进行了研究，是国外近期针对市场力 问题的比较详尽的文献之一。 郑莉莉，林海峰，周浩( 2 0 0 4 ) 等认为市场力出现的主要原因是电能产品的 几乎为零的价格需求弹性电力的不可存储性、负荷的需求弹性系数低、发电厂 和输变电设施的投资巨大等技术特征使得电力产业完全不同于其他网络产业，为 电力市场中发电商市场力存在提供了基础。同时，电力市场的经营模式，交易模 式，定价原则及竟价方式等方面的缺陷也会诱发市场力。许多文献就市场结构对 市场力的影响。市场度量指标以及如何降低布场力等许多方面进行卓有成效的研 究。 林济铿( 2 0 0 2 ) 在电力市场中的市场力评述一文中对国内外的研究成果 进行了详细的综述。他认为可以从三个方面总结与市场结构有关的市场力的研究 成果。这三个方面分别是：市场结构对市场力的影响、市场力度量指标以及市场 力的试验仿真。市场力的试验仿真不是本文研究重点，这里不再赘述。 1 2 1 市场结构对市场力的影响 市场结构包括市场的组织型式、市场定价原则、市场的规则、政策等。 l 、市场组织型式对市场力的影响 市场的组织型式是指市场中买方和卖方是以何种方式交易货物。目i ； 电力市 7 山东大学硕士学位论文 场中主要有两种市场组织型式：交易所方式和双边合同方式。文福栓( 2 0 0 1 ) 认 为对于电力这种特殊商品而占，电力交易所模式( 又称为电力联营体模式) 无法 鼓励竞争，很容易导致市场参与者之间由于每天同样的竞价投标活动而达成不成 文的默契，实施市场力的影响，从而操纵市场。相反在双边合同市场模式中，由 于规定了市场参与者的利益，合同所有者无法操纵市场，从而能够有效的抑制市 场力的影响。这增强了新的电力投资者的信心，降低了投资风险，因而当电力短 缺时容易吸引新的投资。b o w e rj ( 2 0 0 0 ) 通过基于智能代理模型的仿真研究， 给出了基于双边合同模式的和基于交易所模式的比较结果。究竟哪种模式更有利 于促进市场公平竞争，抑制市场力的影响，尚需进一步研究。它们的作用还跟市 场结构的其它方面( 如定价原则、市场规则等) 是密切相关的。 2 、市场定价原则对市场力的影响 目前的现货市场主要有两种定价原则：均一定价和差别定价。当前世界上绝 大多数电力现货市场采用的是均一定价原则，但差别定价法也逐渐引起大家的关 注。在均一市场出清价的定价原则下，占很大市场份额的公司很可能实施市场力 来操纵市场。m o u n tt 认为，若用差别定价取代均一定价原则，有助于抑制大公 司对市场价格的操纵。他还深入分析和比较了两种定价原则所获得的结果。但是， 究竟哪种定价原则更有利于促进竞争，抑制市场力的作用，仍然没有定论。 3 、市场规则和政策对市场力的影响 电力市场中的市场规则，一方面约束和规范市场参与者的行为，另一方面也 保证了市场正常有序的运行、买卖双方的正常交易。但是若市场规则不合理，会 起到相反的作用，会被市场参与者用来实施市场力，阻碍和影响市场的正常运行 及效率。王雁凌，张粒子，杨以涵( 2 0 0 4 ) 认为，美国加州、纽约等电力市场中 的备用容量市场，允许所有不同运行特性的机组自由地参与各种备用容量市场的 竟标，是一种失败和错误的市场规则设计，因而导致经常出现备用容量市场的价 格反常和异常波动的“高质低价”和高质量要求的备用容量不足。在这种市场规 则下，只要经济上是有利可图的，辅助备用市场中就会经常出现高质量备用容量 ( 指具有很快反应速度的容量) 去满足低要求的负荷需求。 s 山东大学硕士学位论文 1 2 2 市场力度量指标 市场力的度量指标是市场力问题的研究热点之一。在市场力度量的众多指标 中最基本的指标有两个，即h h i 指数和l e r n e r 指数，前者由己知的市场份额来 确定，后者则是基于己知的市场价格、边际成本或需求弹性。众多文献都对这两 大度量指标进行了重点介绍。迟正刚( 2 0 0 2 ) 、赵建国( 2 0 0 3 ) 等对不同情况下 l e r n e r 指数的各种变形进行了研究。针对静态唧i 指数的缺陷，宋波、梁元( 2 0 0 3 ) 等提出了动态h h i 指数概念。毛继兵( 2 0 0 2 ) ，赵建国( 2 0 0 3 ) 等提出了一些其 他的市场力度量指标。如边际机组形成率、最高限价到达率、单个电厂形成最高 限价比率、市场有序性指数、市场竞争度指数、市场供需比指数、市场价格可控 指数、必运行率及供给剩余系数等。刘敦楠，李瑞庆，陈雪青( 2 0 0 4 ) 等将各种 指标加以分类后形成电力市场监管指标。 电力管制也是市场化改革中必须重视的问题，它既是改革的产物又是改革顺 利前进的保证。建立健全的电力监管体系是电力市场化改革的重要组成部分。当 前各国学者也对电力监管进行了深入地研究，主要表现在市场力的评估和抑制方 面。刘晓东、戴士杰( 2 0 0 4 ) 提出了从市场结构、交易机制等方面缓解市场力的 方法，并证明了差价合同可以明显降低市场力。王鑫，李研( 2 0 0 6 ) 提出了区域 电力市场中市场力的抑制方法。叶泽( 2 0 0 4 ) 认为限制市场力的根本途径是设计 特别的市场竞争政策和交易制度。夏清，黎灿兵，江健健，康重庆( 2 0 0 3 ) 在对 国外电力市场监管调研的基础上，对电力市场监管分析方法、监管指标、重点监 管的投机行为和监管手段等进行了分析和归纳。 综上所述，电力市场中有关市场力方面的文献有很多，大多针对市场力问题 的某个方面或针对国外电力市场研究较为系统和深入。虽然国外文献中的方法， 结论以及市场运行实践中对市场力监管的机制和策略制定，对我国电力市场改革 的深入、电力监管体系的构建有一定的借鉴作用，但是各国的电力市场的实施和 背景不同，改革的形式和步骤也大相径庭，所以，有必要针对我国现阶段的建立 区域电力市场的改革趋势，研究发电市场中市场力的影响因素和度量指标，以期 构建合理的市场交易体系和与之相适应的针对市场力的电力监管系统。 9 山东大学硕士学位论文 1 3 本文的主要工作 本文运用微观经济学、产业组织理论和规制经济学的基本原理，结合国内外 电力市场化改革的实践，集中研究了“厂网分开、竞价上网”的电力市场化改革 中发电侧市场中的市场力及如何对我国的电力市场进行管制。本论文的主体思路 为：首先对前人电力市场研究中含有市场力及对电力市场管制方面的文献进行总 结，找到本文研究的理论基础。接着阐述了电力行业市场化的兴起及我国电力市 场的产生和发展，理清了市场力产生的原因、市场力的实现途径及其存在所来的 负面效应。紧接着从市场结构和电网技术两个方面介绍了影响市场力的各种因 素。如何度量市场力一直是研究的热点，本文从市场结构、市场绩效、市场供需 三个方面介绍了常用的度量指标体系，并对各种指标进行了比较分析，指出适合 中国特色的指标。本文着重从市场结构这个层面分析了市场力，在这部分首先 阐述了电力行业从低水平竞争到垄断经营再到市场化改革的市场结构的演变过 程，电力市场建立后为了适应市场经济的要求，电力行业急需进一步打破垄断， 提高企业运行效率，从而为降低全社会的电费负担创造条件，这就使“竞价上网” 成为必需。竞价上网的方式和策略一直是电力市场研究的重点和热点。这里介绍 了现有的竞价模式、策略及交易方式。我国电力市场还处于寡头垄断阶段，本文 选取了适合寡头垄断市场的p c m 指标来分析市场力，由于p c m 指标所需的数据在市 场中属于商业秘密，难以获取，这里做的只是仿真试验。然后选取了c r 、h h i 两 个指标对我国总体市场和以广东省为代表的区域市场的潜在市场力迸行了实证 分析。电力监管既是电力市场化改革的产物又是电力市场健康发展的保证。本文 最后分析了电力监管的主要方法，介绍了英国电力监管的成功经验及对我国的启 示，针对我国电力监管中存在的问题提出了相应的政策建议。 二电力市场中市场力的形成及表现形式 2 1 电力市场的形成及其特性 世界范围内的电力行业经历了从传统的垄断垂直一体化体制向竞争的电力 市场过渡的大变革从2 0 世纪8 0 年代开始对传统垄断的电力行业进行重组目| ； ， o 山东大学硕士学位论文 世界上许多国家仍在对电力行业进行改革和重组，放松对电力行业的管制。改革 的目的是为了打破垄断、引入公平竞争和改善经济效率，最终目标是实现社会资 源的合理分配和社会效益最大化。改革促使了电力市场的形成。 智利和英国在2 0 世纪8 0 年代初首先拉开了世界电力工业市场化改革的序 幕。1 9 8 7 年起，英国开始对其电力工业实行大规模的体制改革。改革后的英国 电力行业把原中央发电局分解为国家电网公司、国家电力公司、国家发电厂商、 国家核电公司三家电网公司，1 2 家地区配电公司和大量电力零售商。其中，国 家电网公司拥有所有的高压输电系统，主要是2 7 5 k v 和4 0 0 k v 的输电网，控制与 法国电网和苏格兰电网的互联工程，同时国家电网公司还肩负起组织和管理电力 市场的运作，执行i s o ( i n d e p e n d e n ts y s t e mo p e r a t o r ，独立操作员) 的职能。 国家电力公司和国家发电公司分别拥有约占总装机容量5 0 和3 0 的火力发电 厂。核电公司拥有约占总装机容量2 0 9 的核电站。1 2 个地区电力公司，已经完全 私有化，拥有1 3 2 k v 及以下的输配电网络，负责将电能出售给最终用户。另外， 1 m w 及以上的大用电户也可以自由选择供电商。 改革的同时建立了由国家电网公司负责运行的电力市场交易机构电力库。发 电商售电给电力库，配电公司从电力库购电后销售给电力零售商或直接销售给用 户，由此形成全国统一的电力市场( 黄海荣，2 0 0 5 ) 。 随后阿根廷等拉丁美洲国家也开始了电力行业改革。到2 0 世纪9 0 年代，电 力市场得到了更加广泛和迅速的发展，美国、澳大利亚、挪威和亚洲的一些国家 相继对其电力工业进行了市场化改革。 我国的电力行业改革发生在改革开放以后。当时中国经济迅猛发展，各行各 业的用电需求增长很快，仅靠中央一家投资办电不能满足国民经济发展的需要。 在这种形势下，我国电力工业的改革迈出了至关重要的一步，中央出台了一系列 集资办电和多渠道筹资办电的政策，促进了电力工业的发展和独立发电企业的 形成，同时这也是我国电力市场的萌芽。1 9 8 8 年，国务院明确了“政企分开、 省为实体、联合电网、统一调度、集资办电”的2 0 字方针，为独立电厂的发展 提供了依据。同年，国务院批准了全国征收“2 分钱”的电力建设基金后，各种 形式的合资电厂纷纷建立。由于我国发展独立电厂的一系列改革都是为适应长期 严重缺电的局面而形成的，因此在1 9 9 6 年后，当电力工业逐渐从“卖方市场” 山东大学硕士学位论文 转向“买方市场”时，集资办电合同中的一些不合理现象r 益显露出来了。在“买 方市场”中各种类型的发电机组相互争夺发电量的情况很严重，同时电价上涨速 度也过快。在这种形势下，如何实现“公平、公正、公开”调度，受到了政府、 独立发电企业及社会各界的关注。( 史连军，韩放，2 0 0 3 ) 1 9 9 8 年6 月，原国家电力公司提出了“实行厂网分开，建立发电侧电力市场 的实施方案框架”，明确了山东、上海、浙江3 个省市为试点单位；同年1 1 月， 国务院转发了国家经贸委关于深化电力工业体制改革有关问题的意见，并将 辽宁、吉林、黑龙江三省与山东、上海、浙江同时列为“厂网分开、竟价上网” 的试点单位。这标志着政府积极推进建立发电竞争市场工作的正式启动。 2 0 0 2 年1 2 月2 9 日，国家电力公司拆分重组成的l l 家公司宣告成立。新成立的 电力公司包括5 家发电公司、2 家电网公司和4 家辅业公司。这1 l 家公司正式宣告 成立，标志着中国的电力市场真正地实现厂网分开。3 2 0 0 3 年3 月国家电力监管委员会挂牌成立，宣告我国电力行业市场化改革步 入公司化改组、商业化运营、法制化管理的实质性操作阶段。 2 0 0 3 年9 月底，东北区域电力市场开始启动，标志着我国第一个区域电力市 场正式建立，东北电力市场的建立表明我国电力体制改革进入了一个崭新的阶 段。2 0 0 4 年1 月1 5 日东北区域电力市场正式建立并开始模拟运行，各发电企业通 过竞价的方式与电网企业进行电量交易。这是继“厂网分开”之后我国电力体制 改革进一步深化的又一重要标志。 2 0 0 3 年6 月2 日，国家电力监管委员会发出通知，决定在华东进行电力市场建 设试点。华东电力市场包括上海、江苏、浙江、安徽、福建一市四省。华东电力 市场于2 0 0 4 年5 月1 8 日开始模拟运行，这标志着中国电力市场化改革又迈出了重 要一步。4 但是建立和发展我国电力市场不仅要遵循市场经济的一般规律，更要 密切结合电力工业自身的经济技术特性和我国的国情。 电力行业的经济技术特性由这个行业的产品电能柬决定，电能产品既有一般 商品的共性又有自己的特性，特性表现在以下几个方面： l 、电力产品的不可储存性 资料_ ) i 自 2 0 0 3 年中周f 乜力年鉴 4 资料柬自2 0 0 4 年中国电力年鉴 2 山东大学硕士学位论文 电力产品的不可储藏性决定了电力的生产和消费必须是同时的，而且供给必 须紧跟需求变化，任何时间内需求和供给必须是同步和平衡的。所以通常情况下， 必须有充裕的电力容量来保证电力运行，这是由电力产品的物理特性决定的。 2 、电力需求缺乏弹性 。 电能的难以替代性决定了其需求的刚性，由于政府的干预，售电侧没有完全 放开，电价相对稳定。发电商之间可利用电力需求对上网电价的提高并不敏感进 行有意的或心照不宣的勾结来操纵市场。 3 、电力供给刚性 理论上，电力供给可以随价格的变化在发电机组的可调容量范围而变化。但 实际上，电力需求的变化范围相对较大，机组的技术可调容量并不能满足市场需 求的变化。而且，发电设备的维护费用比一般商品的生产设备高的多，长期不能 获得交易合约或辅助服务合约的发电设备必将提前退役。因此，可用发电容量不 会长期地大幅度超过最大用电负荷容量。当备用容量使用完后，供给能力达到极 限，短期内不随价格变化而变化，电力供给呈现较强的刚性。 4 、可用输电容量存在约束 电能与其他商品不同，其流通环节一旦阻塞，实际的可用发电容量立刻受到 限制。在电力市场中任何一笔交易的达成或改变，都会影响电网的潮流分布和动 态阻塞情况。输电约束在一定程度上限制了某些大用户选择发电公司的灵活性。 输电约束的存在使得某些发电厂商可以把其竟标价格定得很高，却不会失去中标 机会。甚至有些发电企业可以利用其电厂地理位置的独特性人为的引起输电阻 塞，以便利用节点电价的差值获得套利机会。这种技术上的“歧视”助长了市场 力，使一些发电企业可以报出远远高于发电成本的价格来获得高额利润。 除以上电能商品的特性外，电力行业还存在天然的进入壁垒，如：投资大、 风险高、建设期长；设备专用性很强，存在很大的沉淀成本；发电机组的日常运 行和维修需要大量的专业性人才等，这些壁垒增加了新厂商进入的风险，因此电 力市场的厂商数目短期内是少而稳定，这些特征都决定了电力行业的市场结构不 可能达到完全竞争，而更可能形成寡头垄断，为厂商实施市场力提供了便利。 山东大学硕士学位论文 2 2 电力市场中市场力的形成 叶泽在电力竞争一书中这样定义市场力，在垄断市场中企业可能制定高 于边际成本的价格，获得一定的垄断利润，经济学家把这种获得超过边际成本的 价格的能力称为市场势力，简称市场力。具体在电力市场上，是指一个发电企业 利用其规模优势，或利用市场结构、市场规则等方面的缺陷，操纵市场，近而引 起市场价格明显高于边际成本而额外获利的能力。在理想的完全竞争市场中，为 了获得最大利润，发电企业会把电价定在边际电价等于边际收益的地方。一个发 电企业没有以边际成本作为投标策略，而是想利用市场结构的不完美来增加利 润，这种行为就是策略性的报价。如果发电企业可以通过策略性报价而非降低成 本来成功地增加利润，则称发电公司具有市场力。由于电力系统本身的特性决定 了电力市场不可能是一个完全竞争市场，这样发电企业便可以通过策略性的投标 来操纵市场价格，我们就认为发电企业具有市场力。根据电力行业的不同组织结 构，存在两种典型的市场力，即垂直市场力和水平市场力。改革前的电力行业， 发、输、配电之间的垂直一体化结构阻碍了发电公司之间竞争，在此环境中起主 导作用的市场力被称为垂直市场力。目前世界各国进行的电力市场化改革，就是 要打破这种一体化结构，实行厂网分开、竞价上网，并开放网络的传输权，成立 专门独立的网络运行公司，从而使垂直市场力随着对电力工业组织结构的改革而 消除。随着新的电力工业体系的形成，水平市场力( 即发电厂商或大用户所拥有 的影响市场价格的能力) 成为影响市场公平竞争的主要因素，受到了广泛的关注 电力市场中市场力的形成既有主观原因也有客观原因( 杨力俊，乞建勋， 2 0 0 4 ) ，分别体现在以下几个方面： l 、主观成因 企业追求利润最大化的理性经济人的行为要求 电力市场化改革“厂网分开”以后，作为理性经济人的发电商，必然以利润最 大化为追求目标。当前的电力市场仍表现为寡头垄断市场，因此厂商有限量生产、 抬高价格的动机和可能。如恰巧遭遇电能需求增加，则限量必定会造成供给紧缺、 市场供不应求的局面，这就为进一步抬高售价，拉大价格与电能边际成本之间的 差额提供了可能。 电力生产类型及其生产特性 1 4 山东大学硕士学位论文 某些电源由于具有供电调节的天然优势而在电力供需紧张以及基荷机组或 系统出现故障时具有行使市场势力的动机。如水电调峰以及占市场份额较大、技 术先进且成本较低的某些大机组在供电紧张及维持电网运输安全时容易行使市 场力，控制产出并操纵辅助服务市场及能量高峰市场的出清价格，使其有上涨的 趋势。 2 、客观成因 电能供需的瞬时平衡要求 电能难以储存的特性要求电能产品的供给与需求瞬间平衡。电力产品通过网 络实现供需瞬间平衡的物理特性，使电力生产和消费的协调性及同时性成为必 然因此任一节点处的供应商都有可能利用这种约束来行使市场势力，影响电能 产品的供应量和供给价格，增加自己的利益。 电能生产可靠性及安全性的要求 目前电能的传输基本上是有约束传输，各级输电约束是电力系统可靠、安全 运行的前提，因此各电能供应商不能完全从自身利益最大化的角度出发安排生产， 而是必须听从调度的安排，落实必要时机组的检修、关停、扩容及增负荷等任务， 因此一些能够严重影响系统可靠性及安全性的机组或供应商就有依靠其容量优 势或地理优势行使市场势力的可能。 电力生产的自然垄断特性 屯力行业资产专用性以及由此形成的巨大的沉淀成本在很大程度上形成了 壁垒限制了投资者的自由进出，因此市场中仅有少数几个发电企业，形成了寡头 垄断的市场结构。每一个寡头垄断者都具有行使市场力的动机，以利润最大化为 目标形成高于边际成本、乃至平均成本的价格获取超额利润。 电能商品的需求弹性缺乏 电力能源替代品、互补品的相对短缺使电力产品的需求对其价格的敏感性较 低，再加上用户侧电力市场还未完全放开，电力需求对价格的影响程度进一步减 弱因此短期内电能产品的价格需求缺乏弹性。这就给发电公司行使市场力，达到 抬高价格、获取超额利润的目的创造了有利条件。 环境变化对电力市场供需的影响 天气突然变化导致的短期气温过高、过低或者企业自备电厂遭遇事故、检修 山东大学硕士学位论文 等情况都有可能造成电力需求在短期内迅猛增加，形成产品稀缺的市场念势而为 电力供应商行使市场力创造了条件；如遭遇干旱、系统故障、燃料价格上涨等因 素又会导致电能供应短缺，结果同样会造成产品短缺，使卖方市场力的形成不可 避免。 2 3 市场力的实现途径及其后果 市场力在电力市场中主要表现为抬高市场实时电价，它可以是一个发电商企 业也可以是几个发电企业合谋形成的。市场力主要通过以下几种投机行为来实现 ( 林济铿，祁达才，倪以信，2 0 0 1 ) ： 发电企业利用自己在发电市场中占主导地位，可以明显地抬高市场电价。 发电企业利用传输线路的阻塞或人为地制造线路阻塞而使别的竞争对手无法 向某些用户供电，只能由他们来供电，从而抬高电价获得高额利润。 发电企业利用自己的机组在调峰或者调频方面的优势，明确地知道系统必须使 用自己的机组参与调节实时供需平衡，就可从辅助市场和实时市场中获得高额 电价。 在市场环境下，政府提倡和保护发电企业之间通过合理竞争，例如技术改进、 提高生产效率等办法降低发电成本，提高自己在市场中的竞争力；但有些发电企 业利用市场力来垄断或操控电价，从而获得高额利润，违反公平竞争的原则，损 害了电力消费者的利益，是违规行为，要受到限制甚至惩罚。 市场力本身并不是只有负面影响，但是如果滥用市场力就会扰乱市场秩序。 如何有效地对电力市场中的滥用市场力行为进行监督和控制是电力市场健康、持 续发展的关键。滥用市场力带来的后果表现在以下几个方面： 滥用市场力导致生产效率和配置效率低下 电力市场中市场力的成因及其寡头垄断的市场结构，使得电能产量减少、价 格偏高，生产成本居高不下，造成生产效率低下和社会福利的无谓损失。 滥用市场力降低了市场竞争的效率 具有市场势力的发电企业控制了市场的价格，迫使其他企业成为价格的跟随 者，使市场的垄断程度加强，竞争程度减弱，降低了市场的竞争效率，这将与电 力体制改革及市场化运营的初衷相背离。 山东大学硕士学位论文 i 蔓) 滥用市场力使电能产品的供给短缺 电力市场中卖号市场力的存在使电能供给有时并非真正意义上的不足，而是 勾厂抬高电价人为造成。如果恰巧遇到市场需求进一步增加( 如天气过冷或过热) 加七人为的因素供给稀缺的现象将更为严重在一定程度上阻碍了社会经济的发 展。 滥用市场力将损害电嘲企业的利益 发电侧中水平市场7 的i 字在使苌些笸电企业通过控制市场出清价格便能获 得超额利润。在目前单购耍者模式1 ，增加了电网经营企业的购电成本，损害 了购电方利益，有悖f 市场公平交易举原矾不利于市场的健康、持续发展。 滥用市场力增加r 电能用户的成本 市场力的存在导致电能产品的销售干f - 格l 升，使得电能用户的购电成本上 涨，消费者剩余减少。电网企业也会采黟措施把损失的利益转嫁给电能用户，可 以说电能消费者是电力市场中卖方市场力的直接受害者。 滥用市场力引发了电力市场中的“马太效应” 卖方市场力的存在加剧了电力销售收入分配中所谓的“马太效应”现象，即 让拥有市场力的发电企业不断增加其财富，而让缺乏市场力的厂商陷入亏损、甚 至倒闭。这说明市场力会增加电) 丁收入于+ 配的不均。 此外，卖方市场力的存在还使得具有价格控制能力的发电企业失去降低生产 成本的积极性，造成了生产效率的低_ 卜，有的发电企业为了维持或争取某种控制 力而寻租，结果使市场力造成的社会福利无谓损失进一j 旨扩大。因此，必须寻求 抑制市场力的有效方法使滥用市场力造成的危害降低剑最小。 三市场力的影响因素及度量指标体系分析 3 1 影响市场力的因素分析 电力市场中影响市场力的因素有很多，本文毛要从市场结构和电网特点两 个方面对这+ 问题进行分析。 山东大学硕士学位论文 3 1 1 市场结构对市场力的影响 根据产业经济学中哈佛学派标准的s c p 分析框架，市场结构决定市场行为。 市场行为决定市场绩效。国内外的相关研究大多遵循这一框架，从市场结构入手 对市场力进行分析。市场结构一旦确定就会持续的起作用，直到改动或取消为 止。 市场结构中的每一问题的不同决策和选择对市场力的作用及影响是显著不 同的，