（工商管理专业论文）我国tdscdma智能手机产业发展战略选择研究.pdf

华北电力大学工商管理硕士学位论文 摘要 2 0 0 9 年以来，在国家政策扶持和产业链共同努力下，我国t d s c d m a 智能手 机产业取得了快速发展，但同时也存在诸多问题，如：网络有待优化、应用业务 不够丰富、手机终端相对较少、设备厂商跑马圈地、芯片成本较高、操作系统受 制于人、c p s p 厂商面临重新定位、产业链薄弱、商业运营模式不清晰、国际市 场被垄断等，这使该产业的发展面临着严峻考验。在这种情况下，对我国t d s c d m a 智能手机产业竞因素与发展战略进行系统性研究就显得尤为重要。 本文是在对国内外3 g 智能手机产业发展状况、模式分析的基础上，运用 p e s t 、波特钻石模型和s w 0 t 等方法，对我国t d s c d m a 智能手机产业发展的宏观 环境、产业竞争力进行分析，总结出影响产业发展的内部优势、劣势因素以及外 部机会、威胁因素，并对这些影响因素进行了s w o t 定量分析，最终提出了适合 该产业发展的战略选择及相应的战略实施建议。 本文认为，在我国政治稳定、社会发展、经济繁荣的大环境下，在政府积极 扶持、产业链竞争力不断提高的情况下，我国t d s c d m a 智能手机产业优势大于 劣势，机会多于威胁。产业的发展宜采用机会型增长战略，即在充分发挥产业自 身优势的同时，紧紧把握国家的发展战略、市场需求持续增长以及物联网等相关 产业带来的良好发展机遇，对产业发展的各个环节进行规范和完善，实现产业的 规模和长远化发展。 本研究希望为促进我国t d s c d m a 智能手机产业快速、健康的发展提供有益 的帮助，同时也为关注该产业发展的政府相关部门和产业链相关单位提供一些有 价值的参考。 关键词：商业发展模式；发展战略；3 g 标准；t d s c d m a 智能手机产业 华北电力大学工商管理硕士学位论文 曼曼曼皇曼曼曼曼量曼曼曼曼曼曼曼皇舅舅舅鼍曼量曼鼍曼舅曼曼曼曼鼍毫曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼! 曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曙曼曼曼曼笪曼曼曼曼! 曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼量曼 a b s t r a c t s i n c e2 0 0 9 ，o u rc o u n t 眄st d s c d m ai n t e l l i 2 e mm o b i l ep h o n ei n d u s t r yh a d o b t a i n e dr a p i dd e v e l o p m e n tb yt h ep r o m o t i o no ft h ec o u n 仃y sp o l i c va n dt h e i n d u s t r i a lc h a i n ，w h i l et h e r ea r ea l s om a n vp r o b l e m se x i s t s ，s u c ha s ：n e t w o r kt ob e o p t i m i z e d ，a p p l i c a t i o ns e r v i c en o tr i c he n o u g h ，m o b i l ep h o n ec e m i n a lr e l a t i v e l ys m a l l ， e q u i p m e mm a i l u f a c t u r e r se x p a n dr a p i d l y ，c h i pc o s th i g h ，( p e r a t i n gs y s t e m sb e i n g m o n o p o l i z e d ，c p s pm a i l u f a c t u r e r sf a c en e wf i x e dp o s i t i o n s ：，i n d u s t r i a lc h a i nw e a k ， b u s i l l e s sm o d en o tc l e a r i n t e m a t i o n a lm a r k e t sb e i n gm o n o p o l i z e d t h e s em a k et h e d e v e l o p m e n to f 廿1 ei n d u s t r y f a c es e v e r et e s t s i nt h i sc a s e ，s v s t e m a t i cs t u d vo n d e v e l o p m e n ts t r a t e g yo fo u rc o u n t r y st d s c d m ai n t e l l i g e n tm o b i l ep h o n ei n d u s t n ， i sp a n i c u l a r l yi m p o r t a n t o nt h eb a s i so fa n a l y s i so fd e v e l o p m e n tc o n d i t i o n ， d e v e l o p m e n tm o d ei n d o m e s t i ca i l df o r e i g n3gi n t e l l i g e n tm o b i l ep h o n ei n d u s t r y ，m dw i t ht h em e t l l o d so f p e s t ，p o t t e rd i 锄o n dm o d e la i l ds w o t t h i sp a p e ru n d e r t o o ka na 1 1 a l v s i so ft h e m a c r oe n v i r o m e n t ，i n d u s t r i a lc o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n to fo u rc o u n 衄st d s c d m a i n t e l l i g e n tm o b i l ep h o n ei n d u s t r i a ld e v e l o p m e n t ，s 啪m e du pt h ei m e m a ls u p e r i o r p o s i t i o n sa n di n f e r i o rp o s i t i o n s ，e x t e m a lo p p o r t u n i t i e sa n dt h r e a t e nf a c t o r sw h i c h i m p a c tt h ei n d u s t r i a ld e v e l o p m e m ，m a d es w o tq u a n t i t a t i v e m a l y s i sf o rt h e s ef a c t o r s ， a n df i n a l l yp u tf o n v a r ds t r a t e g i cc h o i c ea n dc o r r e s p o n d i n g s t r a t e g i ci m p l e m e n t i n g s u g g e s t i o n ss u i t a b l ef o rt l l ed e v e l o p m e n to ft h ei n d u s n v t l l ea n i c l eb e l i e v e st h a t ，u 1 1 d e rt h eb a c k g r o u n do fc 1 1 i n a sp o l i t i c a ls t a b i l 吨 s o c i a ld e v e l o p m e n t ，a 1 1 de c o n o m i cp r o s p e r i t y ，a n di nt h ec i r c u m s t a n c e st l l a to u r g o v e m m e ma c t i v e l ys u p p o r t ，a n dc o m p e t i t i v e n e s so fi n d u s l c r i a lc h a i nc o n t i n u o u s l y i m p r o v e ，t h ea d v a n t a g e so fc h i n a st d s c d m ai n t e l l i g e n tm o b i l ep h o n ei n d u s t r i a l o u t w e i g hi t sd i s a d v a n t a g e s ，a n di t so p p o r t u n i t i e so u t w e i g hi t st l l l 7 e a t s i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n ts h o u l da d o p t t h es t r a t e g yo fo p p o r t u n i t ) ，g r o 、机 l ，n 锄e l y ，g i v e 如l lp l a y t oi t so w n a d v a n t a g e so f t h ei n d u s t a i l da tt h es a m et i m ef i 】胁1 yg r a s pt l l ec o u l l 仃y s d e v e l o p m e n ts t r a t e g y t h eg o o do p p o r t u n i t i e sf o rd e v e l o p m e n t b r o u g h tb yc o n t i n u o u s g r o 、机ho ft h em a r l ( e td e m a n da n db yo t h e rr e l e v a n ti n d u s t r i e s ，a n ds t a n d 莉i z ea n d p e r f e c ta l lt 1 1 el i i 墩so ft h ei n d u s t r i a ld e v e l o p m e n t ，a n dt h u sr e a l i z et h ei n d u 蛐呵ss c a l e d e v e l o p m e n t t h i sr e s e a r c hi si n t e n d e dt op r o v i d ev a l u a b l eh e l pt op r o m o t ef a s t ，h e a j t h y d e v e l o p m e n to fc h i n a st d s c d m ai n t e l l i g e n tm o b i l ep h ( ) n ei n d u s 臼ma i l da tt h e s 锄et i m ep r o v i d es o m ev a l u a b l er e f e r e n c ef o rr e l e v a l l tg o v e m m e n td e p a r t m e n t sa i l d r e l e v a n tu n i t si nt h ei n d u s t r i a lc h a i nt h a tp a ya t t e n t i o nt ot h ei 1 1 d u s t r i a ld e v e l o p m e n t k 哪r o r d s ：b u s i n e s sd e v e l o p m e n tm o d e ；d e v e l o p m e n ts t r a i t e g y ；3 g ；t d s c d m a i n t e l l i g e n tm o b i l ep h o n ei n d u s t r y 1 1 华北电力大学工商管理硕士学位论文 1 1 研究背景与意义 1 1 1 研究背景 第1 章绪论 移动通信技术发展至今经历了三大升级，从1 g 到2 g 是从模拟时代转向数字 时代，2 g 到3 g 是移动窄带升级为移动宽带，而从3 g 到4 g 只是移动宽带速率的 提升，如图卜1 所示。 第一代8 0 年代第_ 代9 0 年代 第了代 懊拟数，i m t 一2 0 0 0 需求驱动 i 慧簟l 孽糍拜瓣i ，；雾 图卜1 移动通信标准演进过程 3 g 是英文t h i r dg e n e r a t i o n 的缩写，指第三代移动通信技术。目前，国际 上3 g 手机( 3 gh a n d s e t s ) 有3 种制式标准：欧洲的w c d m a 标准、美国的c d m a 2 0 0 0 标准和由我国提出的具有自主知识产权的t d s c d m a ( 以下简称t d ) 标准。相对第 一代模拟制式手机( 1 g ) 和第二代g s m 、t d m a 等数字手机( 2 g ) ，第三代手机一 般地讲，是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系 统，其主要特点是能提供对多媒体服务的支持以及高速数据传输服务，其开放性 的操作系统，可以安装更多的应用程序，从而使手机的功能可以得到无限的扩充， 故也称为3 g 智能手机。 早在十年前，欧美、日本、韩国等国家就已经迈入了3 g 时代，有的国家3 g 手 机渗透率高达9 5 ，音乐下载、视频点播、移动支付、咨询浏览、视频会议、导 航服务等3 g 业务的应用已经渗透到人们的生活和工作中，详见图1 2 。截止到2 0 1 1 年1 2 月，全球3 g 网络3 4 4 张，用户总数为9 3 6 亿。 华北电力大学工商管理硕士学位论文 语音 视频电话 p i 时幻瑚k 公共无线蝴 商圜蹦剽糍蝴 资讯( 瓤阕熬黝经熬便 ；i 谈) ；碍醐航( 她图向导、步行导 i 航、贸瞄挚航、助韵& 潜靛、 i 灾静时副氮e 地图) 移霉镰挂曩移动搏客 移动陷s手机刚牛 图卜23 g 智能手机应用 2 0 0 9 年1 月7 日，我国3 g 移动通信牌照发放工作完成，中国移动、中国联 通、中国电信三家运营商分别获得t d s c d m a 、w c d m a 、c d m a 2 0 0 0 网的运营权，这 标志着我国正式进入3 g 时代。截止到2 0 1 1 年年底，我国3 g 手机用户1 2 8 亿， 渗透率达到1 3 ，其中t d - s c d m a 智能手机( 以下简称t d 智能手机) 用户5 1 2 1 2 万。 1 1 2 研究意义 通信产业是国民经济建设的先导产业，同时也是国民经济发展的战略产业， 提高我国通信产业的自主创新能力对我国通信产业以及国民经济的长期稳定发 展具有十分重要的意义，也是实现我国信息化带动工业化战略的关键环节。因此， 从维护国家长期整体利益出发，我国t d s c d m a 智能手机产业( 以下简称t d 产业) 的发展有利于促进我国通信产业自主创新能力的提高。抓住这次t d 所赋予中国 移动通信产业界的机会，加速t d 产业的发展，带动我国移动通信产业的腾飞， 改变我国在2 g 市场被动挨打的局面，实现在3 g 市场上国内制造业的群体突破。 t d 新的应用会不断地增加，成长，并相互交织，从量变到质变，最后彻底 改变人们的生活，数据传输服务随着网络不断的升级和立体化，有着极为广泛的 社会需求。企业的、个人的多层次的应用需求都在嗷嗷待哺，这种需求将催生巨 大的利润来源。新一代的移动互联网与物联网的结合，更将是信息产业一次大变 革，它的推进速度可能会快的超出很多人想象。 2 0 0 9 年初我国我国3 g 移动通信牌照发放工作完成，标志着3 g 手机商用的 开始。三年间我国t d 产业抓住机会，凭借自身优势有了迅猛的发展，但和经历 了1 0 多年发展的国外发达国家的3 g 产业相比，我国还存在着诸多问题：网络有 待优化、应用业务不够丰富、t d 智能手机终端相对较少、设备厂商跑马圈地、 华北电力大学工商管理硕士学位论文 芯片成本较高、操作系统受制于人、c p s p 厂商面临重新定位、产业链薄弱、商 业运营模式不清晰、国际市场被垄断，这些都制约着我国t d 产业发展。 在这种情况下，对我国t d 产业发展战略进行研究就显得尤为重要。即从产 业发展的角度出发，对产业的竞争因素进行分析研究，找出关键因素，扬长避短， 制定相应的战略决策，推动产业的发展。 本文在对国内外3 g 产业发展状况及运营模式的系统分析与研究的基础上， 通过p e s t 分析，总结出我国发展t d 产业所处的政治、经济、技术和社会环境机 遇；通过波特钻石模型，从资本资源、市场需求、相关产业、竞争对手等四个方 面，对我国t d 产业竞争因素进行分析；通过产业生命周期理论，推断出我国t d 产业所处阶段；最后通过s w o t 因素分析法，提出了符合我国现状和t d 产业自身 发展规律和趋势的发展战略与实施建议，明确了产业发展的方向，为实现产业规 划战略目标奠定了基础。这便是本文研究的目的与意义。 1 2 内容与方法 1 2 1 研究内容 全文围绕中国t d 产业发展战略这个核心，分五部分展开论述。 第1 章介绍了研究的背景与意义，总结了相关理论和创新点，明确了对中国 t d 产业进行战略研究的必要性和现实意义，确立了研究内容、研究方法。 第2 章简要阐述了3 g 智能手机产业相关的概念与特点，并重点对国外3 g 智能手机产业发展状况与模式进行了介绍和分析，给我国大力发展t d 产业提供 了有益的借鉴；根据目前我国3 g 智能手机产业发展的状况和产业链的特点，提 出符合我国国情的该产业商业运行模式。但是要制定出适应我国t d 产的发展战 略，还必须对我国t d 产业的竞争因素进行分析。 第3 章运用p e s t 分析、波特钻石模型、b c g 矩阵，从宏观环境、产业竞 争环境等角度对我国t d 产业竞争因素进行了分析，指出在政治、经济、社会、 技术环境的背景下，目前我国t d 产业在国内面临良好的发展机遇；在资本资源、 市场需求、相关产业、竞争对手等方面面临的优势与劣势、机会与威胁，都在不 同程度上对t d 产业的发展产生了影响。只有对影响产业发展的各关键因素进行 全面、系统的分析才能把握我国t d 产业发展方向，制定出适应中国发展实际的 产业发展战略。 第4 章在对我国t d 产业竞争因素分析的基础上，采用s w o t 因素分析， 得出t d 产业优势大于劣势、机会多余威胁，提出我国t d 产业发展的战略方向， 并从政府扶持、市场环境建设、市场营销、产业链等四个角度，提出战略实施建 华北电力大学工商管理硕士学位论文 皇曼皇皇皇曼皇曼皇曼曼量量曼量量曼曼量舅舅烹量量皇曼量量曼曼鼍量鼍舅舅舅曼量鼍曼曼曼曼皇曼曼曼曼曼曼曼曼量舅舅舅曼曼曼曼皇曼蔓曼曼曼曼曼舅舅舅鼍量曼曼曼曼 议。 第5 章总结全文、指出本文研究的不足和展望。 1 2 2 研究方法 ( 1 ) 文献资料法：通过国家图书馆学术文献数据总库检索了大量关于3 g 、 t d 智能手机、竞争力以及商业运营模式、产业发展战略等相关文献资料，参阅 了产业经济学、战略管理、市场营销等相关书籍，并进行了系统的学习与研究。 ( 2 ) p e s t 分析：通过政治环、经济、社会、技术等四方面对我国t d 产业 所处的宏观环境进行分析。 ( 3 ) 钻石模型分析：本文通过生产要素、需求条件、相关产业和支持产业 的表现、企业的竞争对手等方面，对我国t d 产业竞争因素进行系统分析。 ( 4 ) 比较法：比较国内外3 g 发展状况、模式；通过s w o t 因素分析比较 我国t d 产业竞争优劣势，并提出发展战略。 ( 5 ) 理论与实际相结合：本文不仅是基于产业经济、战略管理等理论，还 结合了我国t d 产业发展的实际情况和自身特点，主张制定适合我国实际情况的 t d 产业发展战略，力求达到科学与实际的统一。 1 3 国内外研究动态 3 g 智能手机产业从上世纪九十年代后期开始先后在1 日韩和欧美等国快速发 展，因此国外学者更早的关注此行业，发表了大量的学术论文和专著。通过参考 大量相关的国外文献，总结出国外在3 g 智能手机产业方面的研究主要有六个方 向：第一个方向是对3 g 技术理论研究，主要涉及通信技：术的演进、技术标准的 分析研究。c a c h o n ，g ，c l a r k ，a 分析了移动通信系统演进过程中网络结构变化及 技术功能演进的情况，较全面地介绍了各种制式的移动通信系统的构成、技术发 展及特剧m 】；第二个方向是对3 g 应用业务的研究，主要涉及移动互联类、通信 类、娱乐类、信息类、交易类。d o h l e r ，m 介绍了各国3 g 智能手机在音乐下载、 视频点播、移动支付、咨询浏览、视频会议、导航服务等领域的应用【3 】；第三个 方向是对3 g 产业链的研究，主要涉及产业链的组成、特点及相关产业的发展状 况。b e l a l a ，y 阐明3 g 产业链由运营商、手机终端厂商、j 发备厂商、芯片厂商、 软件厂商、内容服务商、用户、管制机构组成，“终端十应用”成为3 g 时代移动 通信产业链新的重心【4 j 。g e r a r d ，p 阐述了n o k i a 、a p p l e 、g o o g l e 等通信业巨头， 分别倚仗其手机终端和系统的市场优势，通过并购、合作等方式，打造全方位产 业链，形成垄断地位1 5 j ；第四个方向是对3 g 产业运营模式的研究，主要涉及产业 链中企业间的关系。i 沁o n ，n 对欧美日韩等国家3 g 产业运营模式进行分析、总结， 4 华北电力大学工葡管理帧士学位论文 将3 g 手机产业分为两个层面的商业模式【引。w a l t e r ，l 分析a p p l e 公司的独立服务 提供商的模式，手机软件应用商店( a p p s t o r e ) 伴随ip h o n e3 g 手机在全球上市， 通过将终端服务捆绑实现盈利【7 j ；第五个方向是对3 g 产业政策的研究，主要涉 及政府相关支持政策。h e d m a n ，j ，m a r i a ，m 研究表明欧洲已形成了强大的政府与 企业的集团，共同在欧洲、乃至全球推动其主导的w c d m a 的应用，美国及通用公 司对其主导的c d m a 2 0 0 0 投资达千万亿【8 9 】；第六个方向是对3 g 市场状况的研究， 主要涉及网建、市场占有率、企业效益、投资、营销等方面。r o l l e r ，l ，a n t h o n y ，a ， j e s s e ，m 对世界3 g 网络部署、w c d m a 、c d m a 2 0 0 0 产业链实力、用户数量做了详尽 的阐述【1 0 - 挖】。j 锄e s ，w ，r o b e n ，c ，g e o r g e ，h ，r o b e n ，c 介绍了各国知名运营商 n t td o c o m o 、s k t 、v o d a f o n e 、a t t 、和记电讯3 g 投资规模、销售策略、企业效 益情况【1 3 - 16 1 。 在经历了技术开发、标准提交、产业联盟组建等十年的前期准备，我国在2 0 0 9 年1 月3 g 正式商用。3 年的快速发展，3 g 智能手机产业出具规模，国内关于3 g 产业 的研究著作和论文日益增多，特别是对t d s c d m a 产业。国内3 g 产业的学术研究主 要集中在三个领域：第一个是技术领域，主要包括t d _ s c d m a 、w c d m a 、c d m a 2 0 0 0 三个标准的比较。陈山枝、王琪、郑有强就三个标准在覆盖能力、容量能力、频 谱效率以及所拥有的频谱资源等方面做了详尽的论述，得出三个标准差异不大 u 7 瑚j 。第二个是对移动互联网的研究，主要涉及商业模式、价值链、业务应用。 李高广从运营商视角提出移动互联网商业模式的分析框架，得到运营商是产业价 值链核心的结论1 2o l 。吴宇介绍了国内外移动互联网增值业务的发展现状，提出了 如何促进我国移动互联网增值业务发展的具体对策【2 1 l 。罗玲对3 g 移动通信业务的 应用种类进行了描述，介绍了国外的3 g 移动通信业务开发现状，分析了3 g 移动通 信的市场定位，阐述了3 g 移动通信价值链中各个环节之间的关系【2 2 1 。洪鲲浪对3 g 时代带来的移动通信业商业模式的变更，对通信企业带来的影响进行了简要分析， 提出了通信企业应重点拓展移动内容服务，并加强产业链合作，以适应3 g 时代的 移动通信业的全新商业模式的需要【2 3 】；第三个领域是对智能手机市场发展的研 究，主要包括产业整体发展情况、手机厂竞争分析。雷礼良以智能手机厂家为重 心进行了竞争分析，将现有竞争者分为领导者、追随者和游击战者，并指出了三 类竞争者应该或已经采取的竞争策略【2 引。吴烨运用价值创新理论，利用麦克尔啵 特战略思想的5 种作用力，通过对智能手机市场及诺基亚产品研究，提出智能手 机的市场策略建议1 25 1 。黄蔚的研究表明中国移动应当充分发挥t 卜s c d m a 的速率 优势，有选择的针对特定的用户群发展高速移动接入技术，填补目前国内市场的 空白，才是t d s c d m a 制式商用初期业务发展的最优选择【2 引。张伟良、李希武从 中国移动通信行业市场的现状入手，分析了国内手机终端厂商在当前市场中的优 势和劣势，结合国外厂商的成功经验和教训，从技术，市场以及自身管理方面为国 华北电力大学工商管理硕士学位论文 曼皇鼍曼曼曼曼曼曼曼置曼曼皇皇曼曼曼皇曼曼曼曼篡曼曼笪量曼曼曼皇曼曼皇曼量曼曼曼曼舅舅曼曼曼曼曼曼量舅曼量曼曼曼曼曼曼皇曼曼曼曼笪鲁曼曼曼曼量皇鼍曼 内手机终端厂商，提出了一些改进的建议和思删2 7 1 。 相对与欧美日韩等国将近1 0 年的发展，我国的3 g 产业才刚起步，但发展迅速， 国内关于3 g 产业的研究相对较少，特别t d s c d m a 产业，没有形成比较系统和权威 的研究成果。具体而言对t d s c d m a 产业的研究主要存在以下四方面问题：一、国 外3 g 产业的研究对我国t d s c d m a 产业研究有一定的借鉴性，但我国3 g 产业的发展 有它特有的环境，且目前世界上只有我国进行了t d s c d m a 商用，要摸着石头过河， 没有现成的成果可循；二、我国t d s c d m a 产业研究大部分停留在3 g 商用前，已经 不适用目前产业的发展状况；三、现有的比较新的研究较集中在3 g 技术、产业发 展概况、3 g 智能手机厂商，而没有根据最新产业发展的状况，从产业链角度专门 对t d s c d m a 产业进行系统全面的分析研究；四、在t d s c d l 雌产业战略定位和战略 实施方面的研究处于空白。鉴于此，本文将对我国3 g 商用以来t d s c d m a 产业发展 状况、运营模式做系统的总结，并在此基础上对我国t d s c d m a 产业在宏观环境、 资本资源、市场需求、相关产业、产业链竞等方面进行优劣势分析，通过s w o t 战略定位图和因素矩阵分析，得出我国t d s c d m a 产业发展战略和实施方案，对今 后我国t d _ s c d m a 产业的健康快速发展具有积极的现实意义。 1 5 成果和创新点 ( 1 ) 通过总结分析国内外3 g 智能手机发展状况及模式，清晰的阐明了我国 3 g 智能手机产业的商业运营模式。 ( 2 ) 通过产业生命周期理论，得出我国t d 产业所处的生命周期。 ( 3 ) 在分析我国t d 智能手机产业竞争力因素和生命周期的基础上，通过 s w o t 因素分析法，提出我国t d 智能手机产业发展的战略方向及战略实施。 6 华北电力大学工商管理硕士学位论文 1 4 论文框架 本文框架如图卜3 所示。 绪论 萝 3 g 智能手机产 业发展状况与 模式 溺 。i i 一；鬻l 溪罗 t d 智能手机产 业竞争因素分 析 隧溺 圈 隧l 椤 询智能纂机产 业发展战略 噫莎 。 ii ； ；i 结挺写展望誊 r 战咯鑫罐 ( 0 i 战略冀警i( 图卜3 论文框架图 7 厂 一j厂，；、l厂，厂，厂，l厂， 华北电力大学：工商管理硕士学位论文 第2 章3 g 智能手机产业发展状况与模式分析 2 1 3 g 智能手机产业 截至2 0 1 1 年1 2 月，全球已部署了2 6 0 张w c d m a 商用网络、8 3 张c d m a 2 0 0 0 商用网、t d s c d m a 网目前只有我国一家部署商用。w c d m a 是目前所有3 g 技术中 产业链最广、全球用户最多、技术最完善的，全球有1 0 0 多个国家采用这种技术， 包括绝大部分欧洲国家及日本、美国等发达国家的部分通信公司和大多数世界著 名的移动通信设备厂商，如爱立信、诺基亚、西门子、阿尔卡特、摩托罗拉、三 星、n e c 、富士通等，目前的全球用户数为6 2 2 亿，全球市场占有率7 7 左右； c d m a 2 0 0 0 由美国高通公司为主导提出，韩国现在成为该标准的主导者，产业链 巾很多是世界最大的移动通信运营商和设备制造商，如爱立信、l g 电子、朗讯 科技、摩托罗拉、高通、三星和中兴【2 8 - 2 9 1 。 2 1 1 产业特点 3 g 智能手机产业是由电信运营商、设备一商、终端厂商、软件厂商、芯片 厂商、c p s p 厂商、用户和监管机构组成，构成3 g 智能手机产业链，如图2 2 。 ：匪园圈： ； 幽豳： l l 一一一一一一一一。一一一管引芍l 构一一一一一一一，一，一，j 圈2 一l3 g 智能手机产、i ，链 3 g 产业链彰显出自身的诸多特点： ( 1 ) 价值链的构成发生重大变化。3 g 产业链由链状演变为网状：纵向方面 新加入环节增多，更为细分化；横向方面同一环节内的企业不但数量大幅增加， 而且更为专业化【3 0 1 。 ( 2 ) 环节被重新定义以及协同方式发生变化。链中各环节对价值创造的贡 献被重新界定，价值和利润在链上发生转移。同时，每一个环节上的运作效率对 华北电力大学工商管理硕士学位论文 整个产业链的整体效率影响越来越大，各成员企业间联系更为紧密，优势互补， 而且更为相互依赖i j 。 ( 3 ) 标竿企业与跨环节企业作用凸现。标竿企业可以通过设立行业标准、 共享技术和资源及控制核心环节等多种方式，重新构建产业链和决定其中的组织 方式。此外，整条产业链上一家企业充当多个环节角色的现象成为普遍现象。 ( 4 ) 不同产业的关联性加强。原来看似没有联系的不同产业变得越来越相 关联，并出现重叠、替代、交叉和趋同等变化。相互间的协作关键就在于合理的 结算、利润分配模式，只有双赢的分配方式才能保证跨行业业务的顺利推进。 ( 5 ) 产业链动态开放且缺乏稳定性。由于产业链不断延伸和网络化，导致 其结构也日趋复杂化。其日益呈现出开放性，且随着其他一些产业( 包括银行、 学校、政府部门等) 的加入，电信市场参与者日益复杂且壮大。但是由于参与者 数量的不断增多，产业链缺乏稳定性，呈动态开放状态【j 引。 2 1 2 产业发展动态 传统的电信业务主要是语音业务，相对简单，并且完全依附于网络，所以全 部的电信服务业务都由电信运营商独自提供。而在3 g 时代，移动互联网的快速 发展和网络i p 化削弱了移动运营商对移动通信产业链的控制力，以终端厂商和 内容服务提供商为代表的产业参与者通过提供终端及操作系统平台等方式建立 起和用户直接联系的通道，“终端+ 应用”成为3 g 时代移动通信产业链新的重心。 面对移动通信和互联网融合产生的巨大价值空间，想在3 g 服务的竞争中胜 出就需要提供商在终端、入口及资源三个维度都有较强的竞争力。n o k i a 、g o 0 9 1 e 、 a p p l e 就是因其分别在一个维度中具有领先优势( n o k i a 的终端、g 0 0 9 1 e 的筛选 和计算能力、a p p l e 的音乐和应用资源) ，并通过并购、合作等方式够迅速向其 他两个维度扩展，打造全方位产业链，成就了今天的垄断地位，如图2 2 所示。 2 0 0 8 年7 月1 0 日，苹果公司的手机软件应用商店a p p s t o r e 伴随i p h o n e ( 手 机上网) 3 g 手机在全球上市。第一个运营商阵营外的独立服务提供商踏上了移 动服务的舞台。随后g o o g l e a n d r o i d 、诺基亚、微软、r i m 都不约而同地复制 苹果的商业模式，纷纷于2 0 0 9 年开始独立提供移动服务，加入了独立服务提供 商行列【3 3 】。 9 华北电力大学工商管理硕士学位论文 。一# 一、 翠$ 抟滔，。二7 为实现t 互联网转型”，j 、 9 一- 。0 j ： n o ；( i a 列产北链进行全艿 i 嚣嘲妒嘲饕擘i 誉掌专，熏。i ；雾雾豢；鬈篓羹跌蓦? 星蓄霁娄菩、| i v 、，一7 ，。妻、x ，稿疵用开发商都有涉及 ，j 。、嚣，荔溉簿 、一 墨雹墨豳墨田匮墨翟墨曩圈匪墨圈i 憷烈l 鼍卺。至n i鬻 s h a f e i 通瞄 饕：! 铲粕。k m l j 4 ( q 。w i 1 铲 f l e s 0 一。 ，案篓鼹荔凳薹掌j ? i i 藻雾彰器! 鬻曼 篙黪三i i i _ _ 一i i _ j 一：一曦零= =嘿誉曼 图2 2 诺基亚公司产业链整合 2 。2 国外产业发展状况与模式分析 2 2 1 日本 ( 1 ) 公司背景及3 g 发展历程 n t td o c o m o 全球率先推动商用w c d m a 网络，是日本最大的3 g 运营商， 也是全球最早推出h s d p a 网络的运营商之一，如图2 3 所示。早在2 0 0 1 年， n t td o c o m o 就推出了3 gf o m a ( f o m a 是n t td o c ( ) m o 的w c d m a 的服 务品牌，也是世界上第一个商用w c d m a 网络) 业务。 图2 3 日本3 g 用，j 市场份额 ( 数据来源：信息产业部电信研究院通信信息研究信息所) n ，丌d o c o m o3 g 业务运营初期发展缓慢，得不到用户的认可：一是由于初 期3 g 网络覆盖范围不够大，满足不了用户的需求。n t td o c o m o2 g 业务使用 的是p d c 网，3 g 使用的是w c d m a 网，由于两者不能兼容，f o m a 业务覆盖 范围有限，影响了用户使用；二是手机终端种类较少，使：得用户选择受限，这也 是其业务发展的瓶颈。 1 0 华北电力大学工商管理硕士学位论文 但n t td o c o m o 利用技术和网络上的优势，对原有业务进行升级，同时围 绕用户的生活需求进行新业务的创新，终于在短时间内解决了这些问题。进入 2 0 0 4 年，随着w c d m a 技术标准的逐渐成熟，以及终端种类的极大丰富、终端 功能的有效提高，f o m a 业务开始呈现出快速发展的趋势。截止到2 0 1 0 年底， 5 5 1 1 万的3 g 用户数占到其移动用户总数的8 0 u 4 | 。 ( 2 ) 3 g 网络建设状况及策略 到2 0 0 3 财年底f o m a 网络覆盖率达到9 9 ，并且f o m a 网络不仅仅是扩 大了地面区域，还在高层建筑内设置了市内分布系统，并积极扩展到地下通道及 地铁站里。2 0 0 6 年中期，n t td o c o m o 将其3 g 网络升级至基于h s d p a 标准的 高速数据服务。 n t td o c o m o 网络建设初期以城市为中心，然后向外辐射的方式；发展中 期迅速扩大覆盖。n t td o c o m o 积极调整战略部署，开展多方合作，加快布网 进度，并改进了自己的网络规划方案，在室内覆盖方面，n t td o c o m o 在高层 建筑内设置了小型基站，并将覆盖扩展到地下通道和地铁站内，最终在2 0 0 3 年 底基本完成了全覆盖；升级网络，为了向用户提供更高质量的服务，n t td o c o m o 于2 0 0 6 年8 月成功地在日本推出了h s d p a 商用网络，比之前3 g 网络快1 0 倍。 ( 3 ) 资费策略 d o c o m o 出台了极具竞争力的3 g 资费方案，并采取家庭或团体优惠、根据 适用业务量优惠和加入品牌年限优惠的套餐优惠方式，详见表2 1 。 表2 1f o m a 基本月收费方案 ( 数据来源：n t td o c o m o ) ( 4 ) 3 g 业务发展策略 为用户提供丰富多彩的业务应用，如手机电视、多媒体业务、移动支付、移 动定位等；使移动通信融入生活。为了达到这个目标，n t td o c o m o 开发新的 业务和功能，使人们更好的享受便捷的移动生活。例如，移动信用卡业务、g p s 定位业务、手机通勤车票业务等；提升国际服务，寻求新的收入来源。全线的手 机以g s m 或w c d m a 实现海外漫游，掀开n t td o c o m o 面向世界的新篇章【3 5 】。 n t td o c o m o 至今已推出的3 g 业务主要有9 种，详见下表2 2 。 华北电力大学工商管理硕士学位论文 曼舅舅曼曼量烹曼皇曼鼍曼曼皇曼曼曼曼曼舅曼皇曼寰曼蔓量曼曼皇皇量詈曼量皇曼量曼曼笪量鼍曼曼曼曼鼍鼍曼曼皇曼舅寰曼蔓 表2 2f o m a 提供的主要业务和特点 ( 数据来源：n t td o c o m o ) 语音通话 非失真语音信号，质量接近固话。 双模( f o m a p d c ) 。 i m o d e 以下行3 8 4 kb i t s 的速率接入。 可以在i 一册o d e 邮件中粘贴静态图像和音乐。 每封邮件允许写入5 0 0 0 个日本字符。 可以进入i m o d e 网站，使用i m o d e 的内容。 i m o t i o n ：使用视频短片( 3 8 4kb i t ，7 s ) ，甚至可以看电影 预告和音乐短片。 i a p p l i ：这是基于j a v a 的应用，用，! - 可以下载i a p p l i 的 各种应用程序到自己的手机上，包括视频游戏、电子地图、 股票信息更新和天气预报等。 可视电话 同时传输语音和实时图像( 6 4 kb i t s ) ，实现面对面的视频 通信。 。黧，辫然奢擎黼毖轰 d c 1 ) ( 信用卡业务真正将移动支付业务渗透到消费信贷领域。 d c m ) ( 信用卡业务 用户使用d c m x 业务无需在信用卡中预存金额就可以透支消 费。 m s t a g e 服务 ：篓：絮器翥磊嚣冀嚣霎 ：二i ：；：冀兰；。 提供两种数据传输模式。公组模式下行达3 8 4 kb i t s ，适于 高速数据通信 e - m a i l 应用；电路交换模式速度6 4 kb it s ，适于语音及视 频实时业务。 多点接入 使用户的一个终端实现多种业务，如打电话时进行网页浏览。 f o m a 卡 霎耋嚣笔，脓个人颥钢硐舭嗽辅而不必更 f o m a 视频电话会议可视电话会议。 国际酬艮务萎蓄嘉尝吴翕耄警蒺岩薹票是蠡耋鬻嚣方鬈嚣包括 ( 5 ) 产业链合作策略 在终端问题上，d o c o m o 采取了向厂商提供“补贴”的措施。d o c o m o 将提 供给厂商一半开发费用，条件是与厂商共同拥有技术专利。 在价值链和合作策略上，d o c o m o 公司在采购w c d i a 设备方面，选择了 以本国为主的战略合作伙伴，以期得到更多实际的技术及服务支持。以f o m a 1 2 华北电力大学工商管理硕士学位论文 基站为例，其主要供货商有四家，其中松下m c i 公司3 0 ，n g n 公司3 0 ，富 士通公司3 0 ，爱立信公司1 0 。 n t td o c o m o 采取了诸多鼓励业务创新的措施来提高s p 的积极性：从政策 以及资金上扶持小型s p 的发展，为他们开发新业务提供动力；消除大型s p 在 新业务研发中形成的障碍，积极保护具备创新活力的小型s p 的原创、在新业务 的内容确实属于原创的情况下s p 可以独占其带来的利润等；为新业务的开展提 供支持，n t td o c o m o 负责业务的市场推广，并代收资费，同时向内容提供商 收取9 作为佣金。 应用业务开发联盟的合作伙伴现已超出了电信的领域。包括微软、a o l 、索 尼、迪斯尼等企业都已成为n t td o c o m o 的合作伙伴。 ( 6 ) 日本产业发展小结 实现从2 g 到3 g 的平滑过渡。d o c o m o 在确定手机价格和业务资费时，尽量 不与2 g 相差太大。由于采取了3 g 资本支出替代2 g 资本支出的方式，使得在3 g 整体建设投资过程中，d o c o m o 的资本支出并无显著增加。 多样化业务及业务问的协调发展。随着支持多种业务终端的推出，d o c o m o 的业务应用也越来越丰富，在2 0 0 1 年，语音和数据业务的使用比率是8 ：2 ，到 2 0 0 5 年，该比率转变成4 ：6 。 丰富的手机为业务应用提供支撑。d o c o m o 确定了移动终端是一切移动应用 基础的理念，重视终端开发及周密的系统规划。为了开发满足各种需求的手机， d o c o m o 除依靠技术和自身的优势外，还与手机，一商、相关领域的合作者共同开 发手机。 与产业链各环节建立良性互动机制。设计了一系列合作方案，加强与设备制 造商的紧密合作，刺激其合作的积极性。 实现发展的本土化和民族化。在3 g 核心网建设上采用国产化策略，使其在 移动数据领域获得巨大成功。这种选择，一方面可扶持本国制造业，实现本地化； 另一方面，