（国际贸易学专业论文）中国电子制造业OEM企业转型的问题研究.pdf

l 海海事大学碗i ：学位论文中网电于制造业o e m 企业转墅的问题研究 摘要 近一段时期，学术界、企业界和政府部门围绕中国制造业应继续贴牌生产， 还是应选择自主创新之路展开了热烈的讨论，观点主要分为：一种观点认为，我 国制造企业尚不具备搞自主创新的能力和基础，应继续贴牌生产；另一种观点认 为，贴牌生产不仅不利于提高自主创新能力，而且对我国制造技术能力的提高贻 害无穷。产生意见分歧的根源在于，人们对贴牌生产的认识还局限于传统意义的 贴牌，普遍认为贴牌生产与自主创新是非此即彼的对立关系。 一般而言自主品牌的形成来源于两个方面：一个是企业对于利润的不断追 求，一个是电子制造业产业政策的引导。作为一个制造业企业，电子制造业企业 对于利润的追求是产生自主品牌的持续源动力，自主品牌也只有在给企业带来了 利润的前提下才会在企业建立和发展，即自主品牌问题在本质上是个这类企业对 于盈利的抉择问题。如果企业在经营实践中发现拥有自主品牌形成的收益大于成 本，就会想方设法建立和发展自主品牌。这是一个非常简单的经济学判断。 另外，产业政策会引导企业在是否建立自主品牌方面相机抉择，但是电子制 造业产业政策也是通过调整企业对于建立和发展自主品牌的盈利状况来影响企 业关于自主品牌的战略决策的。 因此，无论是“中国制造”还是“中国创造”，中国的电子制造业币在面临 前所未有的激烈竞争。中国电子制造业中是全球经济一体化中重要而且不可缺少 的一个环节。我们如何最大限度地发挥比较优势，最大可能地发展自有的核心竞 争力，专注于制造。那么电子信息行业的产业升级也就成了发展路径的必然选择。 同时从企业内部来看，电子制造o e m 企业应多利用多年与世界级公司合作的 经验使我国企业拥有较高的生产技术及工艺水平；努力提升领先于同行的国际市 场适应能力：发挥生产管理与成本控制优势发挥强于同行业公司的工程和设计服 务能力；在竞争优势具备的情况下，逐步发挥品牌国际化，把品牌经营提到自己 企业的战略高度。 关键词：干中学，微笑曲线，产业价值链，自主品牌 ：海海事人学_ 眵ii ：学位论文中国电了制造业o e m 企业转墅的问题研究 a b s t r a c t t h e r ei sah o td i s c u s s i o na b o u to e ma n ds e l f - r e l i a n c ei n n o v a t i o na m o n g b u s i n e s sc o m m u n i t i e s ，a c a d e m i e s ，g o v e r n m e n t a ld e p a r t m e n t sr e c e n t l y s o m e e x p e d sc l a i mt h a tt h em a n u f a c t u r i n gi n d u s t r y i st o ow e a kt oi n n o v a t e i n d e p e n d e n t l y t h es t r a t e g y0 e mi saf e a s i b l ew a y o t h e r sa r g u et h a t0 e m i s h a r m f u it os t r e n g t hi n n o v a t i v ea b i l i t ya n dp r o d u c t i v es k i l l sa sw e l l t h er o o to f d i s p u t ei st h a ta c c o r d i n gt ot r a d i t i o n a iv i e w , o e mo p p o s e st os e i f - r e l i a n c e i n n o v a t i o n i ng e n e r a l o r i g i n a ib r a n di sb u i l to nt w of o u n d a t i o n st h a to n ei st h ei n s t i n c to f p u m h a s i n gp r o f i t ，a n dt h eo t h e ri st h eg u i d eo ni n d u s t r i a lp o l i c y o r i g i n a lb r a n d j sn e i t h e rt h er e s u l t o fs o m ef e e l i n gn o rs o c i a ip r e s s u r e ，a st oe l e c t r o l l i c i n d u s t r y , i fa no r i g i n a ib r a n di sn o tr e g a r d e da sap r o b l e mt h a tr e l a t e st ot h e s a f e t yo fn a t i o n a le c o n o m y , a no r i g i n a ib r a n ds h o u l db er e s o l v e di nt h e m a r k e t a st oa ne l e c t r o n i cm a n u f a c t u r e r , p u r c h a s i n gp r o f i ti st h es u s t a i n a b l ep o w e rt o p r o d u c ea no r i g i n a lb r a n d c o r p o r a t i o n sd e v e l o po r i g i n a lb r a n di fi tc a nc r e a t e ap r o f i t t h ep r o b l e mo f0 r i g i n a lb r a n di st h ep r o b l e mo fh o wt om a k ep r o f i t i f i no p e r a t i o nt h er e t u r no fi n n o v a t i n ga no r i g i n a lb r a n do v e r w e i g h st h ec o s t t h e c o r p o r a t i o nt r i e si t sb e s tt od e v e l o pa no r i g i n a ib r a n d t h ec o n c l u s i o ni sb u i l t o nt h ec l a s s i c a le c o n o m i ct h e o r y i no t h e rw o r d s i fc o r p o r a t i o n sa r es a t i s f i e da t t h ef i n a n c i a is t a t e m e n t a n dp r e f e rt oa v o i de x t r ar i s k 。t h e yw i l ln o tb ee a g e rt o o r i g i n a lb r a n d s i na d d i t i o n t h ei n d u s t r i a ip o l i c yi n f l u e n c e sc o r p o r a t i o n ss t r a t e g yo nb u i i d i n ga n o r i g i n a lb r a n d b u tw h e nt h ei n d u s t r i a ip o l i c yc a na d j u s tt h ec o r p o r a t i o n s f i n a n c i a is t a t e m e n to nb u i l d i n ga no r i g i n a ib r a n d i tw i l lm a k es e n s eo n l y i ft h e i n d u s t r i a ip o l i c yi si nf a v o ro ft h ec o r p o r a t i o nw i t h o u ta no r i g i n a lb r a n da n d g u a r a n t e et h e i rs a t i s f a c t o r yp r o f i t t h ec o r p o r a t i o nw i l ln o tt a k et h eo r i g i n a l b r a n ds e r i o u s i ft h ei n d u s t r i a lp o l i c yw a r n st h ei n d u s t r yt h a tb u i l d i n ga n o r i g i n a lb r a n di st h eu n i q u ew a yt os u r v i v e a l lc o r p o r a t i o n sw i l ls t r u g g l et o b u i l da no r i g i n a ib r a n d s u nl e i ( i n t e r n a t i o n a lt r a d e ) d i r e c t e db ys uy u k e yw o r d ：l e a m i n g - b y - d o i n g ，s m i l i n gc u r v e 。i n d u s t r i a lv a l u ec h a i n ，o r i g i n a l b r a n d l i 论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。论文中除了加以标注和致谓 的地方外，不包含其它人或其它机构 已经发表或撰写过的研究成果。其它同志对本研究的启发和贡献均已 在论文中作了明确的声明并表示了谢意。 作者签名：j 蛆 口期：2 一掰日丝日 论文使用授权声明 本人同意上海海事大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学 校有权保留论文复印件，允许论文被查阅和借阅：学校可以上网公布 论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或者其它复制手段保存 论文。保密的论文在解密后遵守此规定。 作者签名：狲藿导师签名日期：幽茸移厅 t 海海事大学顾 ：学位论文中周电了制j 龟业o e m 企业转型的问题研究 引言 一、本文的研究目的和意义 世界经济特别是发达国家经济发展的历程证明，没有企业的创新能力，就没 有产业的创新能力，也就没有国家的创新能力，而自主品牌直接反映着企业的创 新能力。创立自主品牌，是增强我国企业国际竞争力的需要，也是推动我国经济 社会发展的需要。 从时代背景来看，自主创新是我国“十一五”时期经济社会发展的着力点和 重大政策取向。面向2 l 世纪，以掌握发展主动权和主导权为特征的自主创新， 以拥有自主知识产权和拥有知名品牌为特征的跨国公司，已经成为左右全球经济 竞争的主导力量。所以，创造拥有知识产权的自主品牌。创造可以与跨国公司相 媲美的世界名牌，应该成为我国企业创新的目标。 从国家发展趋势来看，我国已迎来需要更多地依靠创新来推动发展的阶段。 发达国家正进入创新发展的高峰阶段，我们必须急起直追；实现我国经济可持续 发展，必须以创新为依托；我国企业要实现产品和出口从低附加值向商附加值转 变，从价格竞争优势向技术竞争优势转变，从成本竞争优势向品牌竞争优势转变， 除了创新没有第二条路径。 从全球市场形势来看，国内市场与国际市场的界限越来越模糊，我国企业同 跨国公司的竞争最终要归结为品牌竞争。上个世纪8 0 年代，庞大的国内市场需 求曾造就了一大批产品类企业，而今其中的许多企业已销声匿迹。这是这些企业 无品牌追求、更无国际化诉求的必然结果。这说明，庞大的国内市场规模如同一 把双刃剑：一方面，它具有激励企业投资、再投资的作用，因此是产业国际竞争 力的一大优势；另一方面，它所带来的丰富机会也可能导致企业丧失向外拓展的 意愿，因此成为不利于国际竞争的因素。海尔集团目前之所以能够在国际市场上 形成一定的品牌竞争力，就在于它一直坚持把品牌培育和国际化拓展作为并行不 悖的两大目标。 从生产方式上看，o e m 曾给我国企业的发展提供了良好的机遇，但是，随着 时白j 的推移，这种生产方式的发展空间已大大缩小。我国o e m 产品多为劳动密集 型的初级产品，价格低，产品需求弹性小，利润空蜘小。随着我国劳动力成本和 原材料价格的不断提高，原本不大的利润空间不断受到挤压。同时，随着经济全 球化进程的加快，跨国公司将在全球范围内选择更廉价的劳动力和原料产地。 由于现今对于o e m 的研究仅仅停留在服装行业、家电行业、汽车行业等，而 i ：海海事人学硕1 i ：学位论文 中国i 乜了制墙业o e m 企业转型的问题研究 对于电子制造业这个领域较少有涉猎，传统贴牌生产不是一概不可行，对于某些 行业或者是创业型小企业，传统贴牌仍然不失为一种现实的生存和发展模式，所 以本文在论述中认识到，传统贴牌不能作为一种长久选择，做传统贴牌的企业， 积累到了一定阶段必须逐步向“新型贴牌”和自有品牌转变。政府和企业在推进 “新型贴牌”生产过程中，应结合企业自身的技术基础和实力，尊重企业成长规 律，充分发挥市场作用，合理运用政府引导职能，不搞一刀切。对于已经进入成 熟期，且有一定技术积累的企业，政府可通过相关政策，积极引导和鼓励其通过 “新型贴牌”提高自主创新能力，并逐步形成自有品牌。 本文在论述中认识到，电子制造业传统贴牌生产不是一概不可行，对于某些 行业或者是创业型小企业，传统贴牌仍然不失为一种现实的生存和发展模式，但 是，传统贴牌不能作为一种长久选择，做传统贴牌的企业，积累到了一定阶段必 须逐步向“新型贴牌”和自有品牌转变。政府和企业在推进“新型贴牌”生产过 程中，应结合企业自身的技术基础和实力，尊重企业成长规律，充分发挥市场作 用，合理运用政府引导职能，不搞一刀切。对于已经进入成熟期，且有一定技术 积累的企业，政府可通过相关政策，积极引导和鼓励其通过“新型贴牌”提高自 主刨新能力，并逐步形成自有品牌。 = 、本文的研究思路 从理论上分析，o e m 曾给我国企业的发展提供了良好的机遇，但是，随着时 间的推移，这种生产方式的发展空间已大大缩小。我国电子制造o e m 产品多为劳 动密集型的初级产品，价格低，产品需求弹性小，利润空问小。随着我国劳动力 成本和原材料价格的不断提高，原本不大的利润空间不断受到挤压。同时，随着 经济全球化进程的加快，跨国公司将在全球范围内选择更廉价的劳动力和原料产 地。 在现实中，企业发展有不同的阶段，包括创业、发展、成熟、衰退等。在创 业阶段，企业为了生存，为大企业做o e m 生产，可以使创业企业起步相对平稳， 并获得极好的锻炼和发展机会。但o e m 有一定的极限，等o e m 生产达到了一定的 规模和实力，企业的制造水平相当成熟，技术有了一定的积累，这时的创业企业 就进入了一个相对稳定的发展时期，如果不及时改变经营方式，企业要想获得大 的发展就比较困难，随着竞争的加剧和利润空间的不断缩小，企业的发展将面临 危机。因此，成熟的企业必须要积极实施技术创新和品牌制胜的战略。 因此，中国的电子制造业j 下在面临前所未有的激烈竞争。尽管一些经济学家 对中国经济中电予制造业的“产业空心化”表达了充分的担优，我们如何最大限 度地发挥比较优势，最大可能地发展自有的核心竞争力，专注于制造。不仅以低 2 上海海事大学硕仁学位论文 中国电子制造业o e m 企业转型的问题研究 成本的数量优势，而且要以提高品牌质量和价值的优势，合理占据全球市场一席 之地，实现中国商品的最大利润。那么电子信息行业的产业升级也就成了颇理成 章的发展路径。 这里的电子制造业集中于在电子信息产业的电子制造业的研究，但是由于无 论是统计数据还是具体的案例分析都会涉及到整个电子制造业，其中包括家电类 等低技术含量的制造产业，所以在这罩就不具体细分，还是以电子制造业为论述 主题。 对于已经进入成熟期，且有一定技术积累的电子制造o e m 企业，在竞争优势 具备的情况下，政府可通过相关政策，积极引导和鼓励其通过“新型贴牌”提高 自主创新能力，逐步发挥品牌国际化，把品牌经营提到自己企业的战略高度，完 成企业转型。这也正是本文的研究思路。 3 l 海海事人学颈l 学位论文中周f 乜了：制造业o e m 企业转型的问题研究 第一章文献综述 第一节从o e m 到o d m 的升级路径理论 从o e m 、o d m 到o b m 的升级路径也是一个技术学习的过程。从技术引进到自 主创新能力的形成，一般称之为技术学习过程( k i ml i n s u ，1 9 9 7 ，1 9 8 0 ) 。新 兴经济的国家和地区由于技术基础较弱，创新能力的形成一般要经过技术学习过 程。0 e m 、o d m 业务的开展为新兴经济企业学习发达国家的成熟技术提供了操作 平台。l t o b d a y ( 1 9 9 5 ) 研究了韩国、新加坡和我国的台湾、香港的发展历程，并提 出了一个后发者的技术学习过程模型。在这个过程模型中，h o b d a y 分析了与学 习阶段对应的企业技术阶段特点和市场特征。嘲 在表1 - 1 中还列出了几个阶段对应的价值创造特征。 4 ：海海事大学顾t ：学位论文中同电了制造业o e m 企业转型的问题研究 表卜1 后发者技术学习过程与相应的o e m o d m o b m 阶段特征 相应的o e m 0 蹦 技术学习过程与技 市场特征创造价值 o b m 术能力的演进 干中学：学习标准被动的进口商拉动：廉价较低的加j ：、装配 o e m 阶段化；装配技能与基本的劳动力装配；产晶销售费用：微薄的利润： 生产能力的形成依赖丁购买商处丁二价值链的低 成熟产品的反求i ：质驽和以成本为基础；对 程；在模仿中分解学国外购炙者的依赖 o e m 向o 嗍过渡阶段 习；面向质墙和速度 的：r 艺调整 朋中学；全面生产能高级产品销售：市场营销设计的附加值比单 力的形成；具有：l ：艺部j 建立；市场化自己设纯制造高，有时可 o 嘲阶段 创新和产品设计能计的产品拥有白己的知识产 力权 研究与开发中学：开完善产鼎系列；直接销售 始面向产品和t 艺给海外的零售商：开始自 o d m 向o b m 阶段 的r d ；具有产品创有品牌销售 新能力 r d 与市场需求相结接面向顾客；不依赖于海充分的利l j 晶牌希 合：竞争性的r & d外分销商；内部的营销研无形资产的高附加 删阶段 能力：具有先进产品究能力值：较高的利润 或i ：艺创新能力 资料来源：h o b d a y ，m 1 9 9 5 ，i n n o v a t i o ni ne a s ta s i a ：t h ec h a ll e n g et o j a p a n ，e d w a r de l g a rp u b l i s h i n gl i m i t e d 第二节经济学的。学习效应”和。学习曲线” 在成倍地制造一种产品过程中，人们常常观察到连续生产一个单位产量所要 求的资源( 投入要素) 数量是随着累积产量的增加而递减的，投入要素以及相关 成本的这种递减就称为学习效应，这种学习现象在劳动投入要素和成本中最为常 见。“随着生产产品单位数量的增加，得到一个单位产出量所必要的劳动小时数 会因一系列原因而下降，这些因素包括工人和工长对工作任务的熟悉程度提高， 工作方法和工作流程的改进，废品和重复工作数量的减少，以及随着工作重复次 5 l ：海海事人学颂t ：学位论文中国电予制造业o e m 企业转墅的问题研究 数的增多对技术工人需要的减少等。如果随着工人对生产过程的越来越熟悉，废 品和浪费越来越少，那么单位原材料成本也会形成学习曲线效应。但并非所有的 投入要素及相关成本都存在学习过程。例如，单位运输成本一般不会随产量的持 续增加而下降。给予这种关系的其他名称包括干中学，进步曲线，经验曲线和改 进曲线等。 学习效应不会自发产生，应当有意识的加以引导。它通常是累计时间或产量 的函数，并且一般不会遗忘，通常竞争对手也不能从你的学习效应( 主要指劳动 技能的提高) 中获益。 最早对学习曲线进行研究的是心理学家。早在1 9 世纪术就有人发现个体完 成某项工作所需的时间随经验的增长而缩短：工作过程中所犯错误也随工作经验 的增长而减少( h e b b i n g h a u s ，1 9 6 4 ，e l t h o r n d i k e ，1 8 9 8 ) 。但当时主要停 留在对生物个体学习的研究上，基本上没有涉及群体和组织的学习行为。直到 2 0 世纪中期以后，关于群体和组织学习的研究才逐步发展起来。 w r i g h t 最早对工业和组织领域的学习进行了研究，他在自己1 9 3 6 年发表的 文章中指出，建造一架飞机所需的劳动时间随飞机的累计产出量增大而减少( t p w r i g h t ，1 9 3 6 ) 。继w r i g h t 之后，很多类似的研究纷纷涌现，人们在不同行 业中，都发现了学习曲线的存在。 然而早期对组织学习曲线的研究主要集中在装配业等劳动密集型行业，在这 些行业中，直接劳动力是至关重要的投入要素，因此，学习曲线很大程度上决定 于直接劳动力的学习，这就造成了学术界和工业界的一个误解，以为学习曲线就 是简单地由直接劳动力的学习引发的。直到1 9 6 4 年h i s c h m a n n 发现了石油提炼 过程也存在着学习曲线以后，这种误解才得到了纠正。在石油提炼过程中，劳动 力并不是一个最重要的投入因素，h i s h c h m a n n 的研究表明，学习不仅仅来源于 直接劳动力，还依赖于组织调整及其技术结构( w b h i s c h m a n n ，1 9 6 4 ) 。这一重大 发现使人们对学习曲线的研究终于可以不再局限于对劳动时间随累计产出增加 而减少的思维框架，由此引发了对学习曲线的不断引申研究的过程。 进入9 0 年代以后，人们对学习曲线的研究已经不再满足于寻找适当的函数 来描述曲线了，而是开始从多个方向深入研究学习的本质和过程。目前人们对学 习曲线延伸研究的主要方向是影响学习的因素研究、学习的动态过程研究、学习 曲线度量方法的多样化和学习模型的完善化等。 自从w r i g h t l 9 3 6 年提出组织学习的概念以后，关于学习影响因素的研究也 就很快兴起并蓬勃发展起来了。 首先引起人们关注的学习影响因素是行业特征。1 9 5 2 年，h i s c h 在对装配行 业和机械密集型行业学习曲线的比较研究中发现，劳动密集型行业较之设备密集 6 一l ：海海事人学硕 ：学位论文中国l 乜了制造业o e m 企业转型的问题研究 型行业有更陡的学习曲线( w z h i r s c h ，1 9 5 2 ) ，类似地，b a l o f f 也发现，设备密 集型行业学习曲线较之劳动密集型行业学习曲线有更强的趋于平滑的趋势 ( n b a l o f f ，1 9 6 6 ，1 9 7 1 ) 。这些都是早期比较有影响的关于学习影响因素的研究， 但是，这种研究仍然停留在行业层面上，同一行业内的不同企业在这种研究 中是黑箱内部的东西，不进行深入探讨。到了8 0 年代中期以后，一个实际的问 题同益突出并受到大家的重视，那就是，即使在同一行业中，不同企业的学习曲 线也可能完全不同，有的企业学习速度很快，而有的企业根本就不存在想象中的 那种学习曲线。不同企业可能存在不同的学习曲线形式和学习速度这一论断已经 逐步得到众多研究者的认可和肯定，在这种情况下，原来那种把行业作为黑箱的 研究方法显然不再适用。为了寻找不同组织学习曲线差异的根源，关于学习影响 因素的研究逐步深入到了企业层面，大量相关研究也就随之涌现了。 国外学者对学习来源也进行了大量的研究，谢伟( 2 0 0 0 ) “1 对这些研究成果作 了比较系统的整理和概括： 7 i ：海拇事人学颀i ：学位论文中国电了制造业o e m 企业转墅的问题研究 表卜2 不同的学习过程中影响学习的因素等相关研究 不同的学习过程学习的来源研究者和时间知识类，i ! 干中学 企业内部a r r o w ( 1 9 6 2 )与生产活动相关 与产品、及其和投入 用中学 企业内部r o s e n b e r g ( 1 9 7 6 ，1 9 8 2 ) 的使用相关 k 1i n ea n de o s e n b e r g 吸收科技的新发展 从科技进步中学企业外部 ( 1 9 8 6 )知识 对丁竞争者溢出的 从产业间竞争的溢 n o m a k aa n d 产业外部知识或信息通过学 出中学习t a k e u c h i ( 1 9 8 8 ) 习可以提高效率 通过内外部培训来 通过培训学习 企业内外部 e n o sa n dp a r k ( 1 9 8 8 ) 提高整个企业的知 识存精 v o nh i p p e l ( 1 9 8 7 ) 与价值创造链条中 通过交互作用学 企业外部的上f 游企业或竞 l u n d v a l l ( 1 9 8 8 ) 争对手合作 通过雇佣其他企业 通过雇佣来学习企业外部b e l l ( 1 9 8 4 ) 人员来学习 h a g e d o o r na n d 与其他企业结成战 基于联盟的学习企业外部 s c h a k e n r a a d ( 1 9 9 4 )略联盟米学习 通过内部的创新和 通过创新和研究开c o h e na n d 企业内部 研究开发来学习新 发来学习l e v i n t h a l ( 1 9 8 9 ) 知识 企业内部部fj 间的 共享的学习企业内部a d l e r ( 1 9 9 0 ) 学习 主要集中r 对企业 d u t t o na n dt h o m a s 通过模仿来学习 企业外部外竞争对手的产品 ( 1 9 8 4 ) 或i ：艺的学习 n e l s o na n dw i n t e r主要集中于产生知 通过搜索来学习企业内部 ( 1 9 8 2 )识的规范化活动 资料来源：谢伟等，2 0 0 0 总的来说，这些学习不外乎两个来源，一是企业内部，二是企业外部。企业 内部的学习包括干中学、用中学、内部创新等，而企业外部的学习主要来源于外 部信息的溢出和企业对外部信息的把握。 8 ：海海事大学碘 ：学位论文中国i 乜于制造业o e m 企业转型的问题研究 第三节产业价值链理论 一、价值链理论 价值链的概念是由美国哈佛商学院的迈克尔波特l i c h a e le p o r t e r 于 1 9 8 5 年在其所著的竞争优势一书中首先提出的。他认为：“每一个企业都 是用来进行设计、生产、营销、交货等过程及对产品起辅助作用的各种相互分离 的活动的集合。”4 1 任何企业的价值链都是由一系列相互联系的创造价值的活动 构成。这些活动分布于从供应商的原材料获取到最终产品消费时的服务之间的每 一个环节。这些环节相互关联并相互影响。在此基础上，波特提出了价值链分析 方法，即对企业活动进行分解，通过考察这些活动本身及活动相互之问的关系来 确定企业竞争优势。同时，波特指出企业价值链并不是孤立存在的。由存在于由 供应商价值链、企业价值链、渠道价值链和买方价值链共同构成的价值链系统中。 企业的价值链也是动态变化的。它反映了企业的历史、战略以及实施战略的方式。 其特征包括： l 、构成产业价值链的各个组成部分是一个有机的整体，相互联动、相互制 约、相互依存，每个环节都是由大量的同类企业构成，上游产业( 环节) 和下游产 业( 环节) 之间存在着大量的信息、物质、资金方面的交换关系，是一个价值递值 过程。同时产业价值链之间相互交织，往往呈现出多层次的网络结构。 2 、产业价值链的各个环节技术关联强且在技术上具有层次性。从系统角度 看，存在着标准制定一设备开发一终端产品的技术层次，三个层次之问技术衔接 要求严格。设备和终端产品都是在一定的标准之下进行开发的，每生产一台设备 或产品都需要付给标准持有企业一定的标准使用费用。从环节角度看，存在着芯 片组件一整机组装的技术层次，芯片技术是产业链技术的核心，组件是根据芯 片的性能和参数进行开发，其技术与芯片技术具有上下游的关系，整机组装环节 技术含量则较低，主要是解决器件的筛选和零组件的匹配问题。“1 3 、产业价值链的各个环节存在着增加值与盈利水平的差异性。如在p c 机制 造商的价值链中，增加值的分布为：元件生产占3 5 ，产品设计占5 ，组装占1 5 ， 市场开发占1 0 ，销售占3 傩，售后服务占5 。但增加值并不等同于利润，产品 设计的增加值尽管不大，但却是p c 机制造商最重要的赢利环节之一。 4 、产业价值链的各个环节对要素条件的需求存在差异性，不同的环节，对 于技术、人力、资本、规模等要求不同，因而具有不同的区位偏好。如在半导体 产业价值链中，设计环节是技术密集性环节，注重的是高层次的科技、技术和工 程人才，主要集中在美国、日本等地；晶片制作环节是资本密集性环节，注重的 9 t 海海事人学硕1 ：学位论文中国电子捌造业o e m 企业转型的问题研究 是规模，并需要洁净的环境以及纯净水的供应等，往往也集中在美国、日木以及 中国台湾地区；而装配和包装环节则是劳动密集性环节，需要的只是普通劳动力， 主要集中在劳动力低廉而又丰富的东南亚地区。 自波特提出价值链概念以后，国内外学者沙思克( j o h ns h a n k ) 和哥芬达拉加 ( v g o v i n d a r a j a n ) 、海尼斯( p e t e r h i n e s ) 、需波特( j e f f e r e yf r a y p o r t ) 和斯威尔克拉( j o h nj s v i o t c l a ) 、迟晓英和宣国良等。对此理论进行了进一步 的研究。重点放在技术发展对价值链的影响，尤其是信息技术、因特网以及电子 商务的影响。从而提出了虚拟价值链、价值网的概念。但是，无论价值链的形式 如何发展变化，其本质不变。即价值链是由一系列能够满足顾客需求的价值创造 活动组成的，这些价值创造活动通过信息流、物流或资金流联系在一起。此外， 价值链的分析方法很快在企业界得到了广泛的应用，并形成了专门的价值链思 想，国内外也出现了不少的相关文献。 二、产业价值链理论 随着产业内分工不断地向纵深发展，传统的产业内部不同类型的价值创造活 动逐步由一个企业为主导分离为多个企业的活动，这些企业相互构成上下游关 系，共同创造价值。围绕服务于某种特定需求或进行特定产品生产( 及提供服务) 所涉及到的一系列互为基础、相互依存的上下游链条关系就构成了产业链。”1 从现代工业的产业链环节来看，一个完整的产业链包括原材料加工、中自j 产 品生产、制成品组装、销售、服务等多个环节，不同环节上有不同的参与角色， 发挥着不同的作用，并获得相应的利益。产业链上各个环节的活动都直接影响整 个产业的价值创造活动，而每个环节又包含众多类似的企业，它们的价值创造活 动具有相似性。当然，仍有相当部分规模较大的企业尤其是跨国大公司涉及多个 环节的价值创造活动。当价值链理论的分析对象由一个特定的企业转向整个产业 时，就形成了产业价值链。 产业价值链是企业内部和企业之间为满足用户特定需求或进行特定产品生 产( 及提供服务) 所经历的原材料采购、生产、销售、服务等一系列价值增值活动。 它以产业链为基础从整体角度分析产业链中各环节的价值创造活动及其影响价 值创造的核心因素。产业价值链与产业链、价值链的关系在于从价值链的角度或 利用价值链的分析方法来考察产业链。近几年，国内学者对此己进行了一定的研 究( 如潘成石、杨凯石、魏民、黄燕东、杨莲秀和杨克华等) ，除潘成石进行理论 分析外，其他人的研究主要集中在医药、商业、电力等行业分析上。 制造产业的产业链环节大体可以划分为原材料生产与供应一零部件生产与 制造制成品生产与组装二大环节，而这些环节基本又可分为研发、采购、生产、 1 0 j ：海海事人学顾1 二学位论文中国电了制造业o e m 企业转型的问题研究 销售、服务五个价值创造活动。它们共同构成了制造产业的价值链。需要说明的 是，产业价值链形态并不是惟一的，针对具体的行业，由于产业的特性，其产业 链构成往往存在差异性，而且处于动态变化之中。 由于一个国家或地区在全球产业价值链的位置直接决定了其在该产业获得 的附加价值，因此要想改变在价值链中的被动局面，发展中国家的企业和产业集 群必须进行升级，k u m p h e r y 和s c h m i t z 提出了四种不同层次的产业升级模式： ( 1 ) 工艺流程升级( p r o c e s su p g r a d i n g ) ，通过对生产体系进行重组或采用新 技术来提高投入产出率，使自己的生产比竞争对手更有竞争力，生产过程变得更 加有效率。 ( 2 ) 产品升级( p r o d u c tu p g r a d i n g ) ，提高产品的档次和品种，加大新产品的 研发，不断推出新功能和新款式以更好的质量、更低的价格与对手进行竞争。 ( 3 ) 功能升级( f u n c t i o n a lu p g r a d i n g ) ，从生产环节向设计和营销等利润丰 厚的环节跨越，改变集群自身在价值链中各个环节所处位置。 ( 4 ) 价值链条升级( i n t e r s e c t o r a lu p g r a d i n g ) ，指的是从一条价值链跨越到 另一条新的、价值量高的相关产业价值链。 对于工艺流程升级、产品升级、功能升级和价值链条升级四种产业升级的方 式，众多研究表明其内部是有一定规律可循的，普遍认为产业升级一般都依循从 工艺流程升级到产品升级再到产业功能升级最后到价值链条升级这规律。此 外，产业升级过程中有一点从是可以肯定的，就是随着产业升级不断深化，附加 价值不断提高，经济活动非实体性或产业空性化程度也不断提高。而对这一国际 分工大转换的背景，在引入全球价值链理论对我国如何而对全球产业转移和竞争 有一个由宏观到微观多层次多角度系统的认识，经济全球化下产业发展和升级需 要从区域内的经济合作和全球范围的经济互动两者的相互作用来讨论。区域产业 加入全球化生产体系后会而临怎样的机遇和风险，如何根据自身的资源和优势找 准最佳切入点从，在此基础上不断实现产业升级是我们必须考虑的核心问题，不 同产业升级方式下的一些内在行为和外在表现如表卜3 所示州。 ：海拇事人学顾l ：学位论文中罔电于制造业o e m 企业转型的问题研究 表卜3 ：不同产业升级方式下的一些内在行为和外在表现 产业升级方式内在行为外在表现 研究与发展；物流和j 质量降低成本；提高质谤和周 环节内控制系统的改变；引进新转效率：缩短入市周期； 的机器设备等提升利润；提升专利开发 研究与发展：供麻链管理，降低屉终产品成本：提升 - j ：艺流程升级 电子商务能力：方便供应 成本质茸和缩短入市周 环常之间链学习期；通过环耵之间合作协 调改善利润水平；提升专 利开发能力 扩张产品设计幕l 市场反馈新产品销售率的提拜；臼 环节内部i j ；引入新产品和扩展有品牌的销售率的改善 产品功能 产品升级 与供应商或消费者在新产对白有品牌的市场模仿 晶推出过程中的合作情况；不以牺牲市场份额 环节之问 为代价的产晶价格的提 升 获取产业链中更高附加值产业链中的劳动分l ：；承 环节内环i 了；将环节中低附加值担产业链中关键功能 功能升级部分离出去 进入产业链中新的联结点更高的利润率；技能和薪 环节之间 俐水平的提升 剥离原有的生产经营活动更高的利润率；新产品或 进入一个新的产业链条；著异化产品市场销售比 价值链升级 不断增加的价值链条中的率的上升 市场份额 资料来源：根据k a p li n s k y ，r ，m o r r i s ，m ( 2 0 0 2 ) 整理 产业升级依循从工艺流程升级到产品升级，再到产业功能升级最后到价值链 条升级这一规律，可以通过典型国家在电子信息产业升级进程来加以佐证。美国 在电子信息产业发展初期就依靠其雄厚的经济实力，从基础研究、应用研究、技 术开发、产品开发等全方位推进，处于当今全球信息产业价值链的高端地位。 第四节微笑曲线理论 “微笑曲线理沦是2 0 世纪9 0 年代初著彳r 台湾i t 教父，之称的宏基( a c e r ) 总裁施正荣先生根据波特理论和他多年从事i t 产业的丰富经验提出的。1 他指 出，随着兼容机的迅速发展和i b m 放开p c 的标准之后，p c 的制造逐渐成为一个 标准化的流程，涌现了大量的部件专业制造商，整机制造的行业壁垒完全消失， 上海海事人学硕i ：学位论文中国i 乜了制造业o e m 企业转型的问题研究 附加价值荡然无存，专业部件的制造商在规模上、技术上处于领先地位，而p c 产业上游的技术研发和下游的渠道运营和品牌建设则拥有较高的附加价值，整个 价值链的附加价值图形就像一个微笑的曲线。如今“微笑曲线”理论已成为许多 产业和企业分析的重要依据与基础。 所谓的“微笑曲线”( 见图1 - 1 和图1 - 2 ) 就是以附加值高低随着产业链分工 中的业务工序上中下游的变化而变化。其中位于价值链中游的任意动点a 2 、b 2 、 c 2 均附加价值最低，而上游的动点a 1 、b l 、c 1 与下游的动点a 3 、b 3 、c 3 具有 较高的附加价值。随着上游动点向曲线左端移动，而下游动点向曲线右端移动， 上、下游与中游之间附加价值的差距也将越来越大。一般情况下，在产业链业务 工序的上游即产品的开发、设计、主要零部件的生产和产业链的下游即渠道运营、 品牌管理、售后等服务这些业务工序上可以产生更高的附加值，从而获得高额的 经济利润，而在产业链业务工序中的中游部分比如模块零部件的生产、组装产品 等这些工序产生的附加值相对较低，因而利润也较低。 高 t j 低 中游下游 图i - 1 ：微笑曲线图 资料来源：根据菲劳舍尔著亚太地区战略与管理资料重新编制 同时，不同的行业之问也存在附加值的差别“产业微笑曲线”簇就是不同行 业附加值的体现( 见图卜2 ) 。图卜2 列出了一般制造业( a _ a ) ，中等技术密集度 产业( b b ) 及高新技术产业( c - c ) 组曲线组成的“产业微笑曲线”簇。曲线a - a 、 b - b ，c - c 之间的位置差异反映了不同产业因素对曲线空间位置的影响。一般来 说，资金一技术密集度越高的产业，其曲线的位置越高，曲线的弯曲度也越大。 图卜2 的“微笑曲线”只是一种定性的描述，还没有严格具体的尺寸大小与长短 的精确定意义。 1 3 l ：海海事人学顾i ：学位论文 中国i 乜了制造业o e m 企业转型的问题研究 低 a a 一一般制造业 b b l 呻等技术密集 l 度产业 c f 。一商新技术产业 c 。c c l j 、 ：c 3 ， ，b b 、 、。n 吐。 、! 、一一7 坼。 h 、 、； b 2 ；，s 7 ，a 8 1一、。，r 。a 3 ， 。 ； ” 。_ 、二 l 上游中游下游 价值链 图i - 2 ：不同行业的微笑曲线图 简而言之，“微笑曲线”理论是以附加价值的高低来看待企业和产业的国际 竞争力。产业和企业只有不断往附加值高的区块移动和定位，刁+ 能赢得良好经营 效益与持续发展。在全球化的条件下，企业在累积了附加价值最低中有部分的足 够经验和能力之后，只有不断创新进取，向“微笑曲线”两端逐步升级，才能赢 得竞争的主动，扩大产品的附加值及利润空间；产业结构调整只有在产业链上的 不同位置和不同产业之间的调整，才能取得更多的附加值，获取更多的利润，才 能赢得更强的国际产业竞争力。 1 4 y高附加价值丫 i ：海海事人学顾l ：学位论文中国电了制造业o e m 企业转型的问题研究 第二章电子制造业的“生产外包”概况 第一节世界的电子制造业大型。o e m ”企业纵览 一、美、欧、日等电子镧造o e m 企业概况 根据美国合作伙伴e s m 公布的全球前5 0 家电子制造服务提供商( e m s ) 的排 名。超过一半以上的e m s 公司在北美、欧洲和亚洲各地拥有其制造基地、设计或 物流中心，而前1 0 大顶级e m s 公司更是从加快布局低成本制造地区的基础设施 而收益颇丰，这些公司去年的大部分收入来源于亚洲地区。合同制造丌始转变为 一个全球性的业务。【l m 具体而言，欧、美、闩的电子o e m 公司，为了降低生产成本和争取更快的产 品面世时蚓，品牌商将产品生产和部分设计流程外包给其他企业，从而催生了 e m s 业务模式。顶级e m s 公司为满足其全球大型o 酬客户的需求，都在进行着全 球化运作，因为这可能是其业务重获生机的转折点。e m s 业务模式是全球电子制 造业目日 最盛行的业务模式，其产生和发展得益于全球电子产品制造外包业务的 推动。其所提供的业务可分为四个方面：一是在从概念到原型的过程中协助客户 完成设计、工程服务和整个日i 端的所有工作；二是传统e m s 制造( 即印刷线路板 贴装) ；三是履行订单和相关供应链服务；四是售后服务。 特别是在售后服务领域，不论是通讯、计算机、工业还是电子产品市场中的 品牌生产商，都希望能在全球各地为其客户提供一致性服务，并希望能降低其售 后服务成本，而e m s 公司正逐渐帮助品牌生产商更多地现实这些愿望。比如全球 1 0 大e m s 公司之一天泓，它在全球设有1 4 个售后服务点，专门为品牌生产商提 供包括维修、重新制造维修用备件、产品翻新、产品回收和退货管理业务。 总体来看，美只欧的这类e u s 企业不仅仅掌握技术标准和核心技术，并且最 大程度的将产业价值链延伸了。 二、韩国，我国台湾以及新加坡等国家和地区电子制造o e m 企业概况 我国台湾电子信息产业升级抓住了美国i t 产业转移的机遇，经历了o e m 、 o d m 、全球