中外商业银行中间业务的比较分析.doc

中外商业银行中间业务的比较分析文王艺博 我国商业银行平均资产收益率不到一个百分点，与西方国家银行差距很大，其主要原因就是收益较大的中间 业务比重太低。因此，近几年随着我国金融体制改革的不断深化和经济发展对金融需求的拉动，国内各商业银行开始重视中间业务的发展，逐步认识到中间业务应与 负债业务、资产业务共同构成商业银行的三大支柱业务，开始积极探索新的服务方式，倡导新的服务理念，大力开展新的业务领域。与此同时，中国人民银行于2001年7月颁发的商业银行中间业务暂行规定使商 业银行中间业务的发展进入新的阶段并取得了一些进展。尽管我国商业银行中间业务已初具规模，但与国外大型商业银行相比，无论在规模上还是质量上都存在着很 大的差距。一、国内商业银行与国外银行中间业务比较分析中间业务是我国商业银行业务发展和收入提升的重要着眼点，更是加入世贸组织后与外资银行竞争的主要目 标。尽管我国商业银行在发展中间业务方面已取得一定的成果，但与外资银行相比差距较大，到目前为止，仍不能摆脱中间业务品种不多、产品创新能力差、技术含 量低，难以满足市场需求的变化。这里面不仅有历史体制的原因，还有商业银行自身经营的缺陷。1、经营范围和品种的比较目前,我国商业银行开办的中间业务品种共分为十大类,约有 400 多个品种,种类广泛涉及了劳务市场、货币市场、资本市场、保险市场、期货市场和外汇市场，基本形成了品种较为丰 富、体系较为完备、服务功能综合与专业性理财服务、柜面服务与自助服务于一体的中间业务品种体系。但整体来说由于我国商业银行中间业务的起步较晚，而且银 行业实行的分业管理、分业经营政策，中间业务的发展受到了限制。商业银行目前所从事的中间业务，其经营范围较窄，品种相对于国外还很少。而目前西方商业银行经营的中间业务品种繁多，尤其在国外实行混业经营以来，各家商业银行不断加大金融 创新力度，据统计欧美商业银行中间业务品种就达到1000 余种, 涉及范围包括知识含量较高的管理、担保、融资、衍生金融工具交易等众多领域，可以满足客户的多种金融 需求。如素有“金融百货公司”之称的美国银行业，其中间业务的范围涵括:传统的银行业务、信托业务、投资银行业务、共同基金业务和保险业务。他们既可以从事货币市场业务， 也可从事商业票据贴现及资本市场业务。2、收入水平的比较可以说中间业务收入占比的高低在一定程度上可衡量一个国家商业银行的发达程度。我国商业银行中间业务 的总体发展水平较低、效益较差。2005年中国非利息收入占总收入的比重在15%左右徘徊，而国外银行非利息收入比重可达到40%左右。据统计，2004年商业银行中间业务收入与国外银行比较分析，四大国有商业银行的比重都很低，除中国银行外，都不超 过10%，其他股 份制商业银行更低。相比之下，国外商业银行非利息收入占比较高，如花旗银行2005年中间业务收入占比高达70% 以上。由于国外商业银行业务多元化程度高，非利息收入占比在40%左右。2004年瑞德集团、汇丰银行、美洲银行、渣 打银行四家银行非利息收入占比平均为41.17%。3、技术、服务手段的比较西方银行业中间业务的服务手段科技化程度较高，而我国国有商业银行中间业务服务手段相对落后。美国的 商业银行完全以电脑网络作为内部支撑系统，后台集中在总部，各分支机构与总部之间完全实行了电子化与网络化，各种业务实行集中开发、集中审批，提高了服务 效率，降低了经营成本，形成高度专业化的分工。以美国大通银行为例，它凭借其强大的支付系统和市场营销网络在银行卡服务方面获得了巨额的服务费收入，设立 专门的客户管理部门，在经营中强化中间业务营销机制，其中间业务经营策略为“以顾客为中心，以顾客满意为导向”且已将触角伸入市场及整个社会。国外商业银 行在经营中强化中间业务营销机制，通过市场调查、发现、分析并评价市场机会，设计从中间业务产品开发、定价、分销、促销等各环节的营销策略。相比之下，我国商业银行由于缺乏科学、健全的核算体系，缺乏高效、快捷的结算支付系统，缺乏高效率的 管理系统，缺乏高度发达的通讯网络、计算机应用软件配套能力的支持，严重制约了国有商业银行中间业务服务的拓展。尽管近年来各行也先后建立了电子联行、电 子清算中心等收付和清算系统，但由于这些系统的覆盖面有限，运行效率也尚待提高，网上银行、家庭银行、电话银行业务仍处于起步阶段。4、中间业务经营环境对比西方金融业经过几百年的发展，其日臻完善，科学的体系和发展思路将为我们发挥后发优势,在一些领域实现跨越式发展提供可借鉴的基 础。对于我国的中间业务，由于受自身发展状况和政策环境的制约，起步较晚，与发达国家相比还存在很大差距。这种差距有来自宏观政策层面和体制上的原因，也 有囿于发展阶段所表现出的必然的不足。二、加快发展我国商业银行中间业务的建议国有商业银行是我国银行业的主体，其各项业务在我国金融市场中所占的份额处于绝对领先的地位。但是随 着我国加入wto后， 五年过渡期已经结束，中国银行业面临着更加激烈的竞争。因此必须加快我国国有商业银行中间业务的发展，提高我国国有商业银行的竞争力。 1、促进我国商业银行逐步向“混业”发展我国金融业目前虽然还在实行分业监管和分业经营，但近年来种种迹象表明，这种体制已经开始出现松动的 迹象，如保险基金可进入股市等。随着我国银行业与国际接轨和同业的竞争压力，我国将逐步加快实行金融业混业经营。因此，国有商业银行应当全方位的加强与非 银行金融机构合作的深度和广度，通过中间业务的品种体现混业经营的特征。商业银行应成立专门负责加强与非银行金融机构合作的部门，如工商银行总行和分行已 经成立了“金融机构业务部”和“金融机构业务处”，应该说是个很好的开端。一方面大力加强与证券公司的合作，从单纯的银证转账扩展到代理国债、个人理财等 综合性个人金融服务；另一方面，加大与保险公司的合作，在代理保费、代理营销的基础上，加快研究如何把银行产品和保险产品结合起来，开发出具有更高综合效 益的金融新产品。2、树立现代化的金融理念，合理制定业务发展规划商业银行的经营战略决定其中间业务的目标定位、发展方式和效果。我国国有商业银行在中间业务的经营战 略上，需要商业银行上下端正思想，转变观念，把拓展中间业务放在战略高度来对待，彻底改变旧的经营理念。同时，四大行要结合各地区经济发展的实际情况，突 出各行自身的优势，制定发展计划、明确思路、突出重点，使中间业务和传统业务协调发展，从而找到新的利润增长点。通过中间业务的发展壮大来支撑和促进传统 业务的巩固与前进，使两者相互依存，共同发展，形成一个良性互动的机制，为中间业务的发展建造良好的软环境。3、进一步加快国有商业银行改革步伐西方商业银行经过近百年发展的经验证明:一家银行要想有效地开展其业务，必须有一个合理的组织结构和一套完善的规章制度作为保证。西方国家 的商业银行大都建立起集权与分权并存的组织结构。通过信息技术的辅助，除了能维持各区域的自主性之外，还可通过资源共享，取得集中化的规模效应。通过以上 分析，国有商业银行的中间业务是所有商业银行中间业务的主体。所以要加快中间业务的发展，必须从国有商业银行做起。而国有商业银行组织结构层次多，在中间 业务开展中普遍存在“多层管理”的现象。这在一定程度上造成了中间业务拓展和金融创新能力等方面整体功能的弱化。因此，国有商业银行应积极借鉴西方商业银 行组织结构的先进经验，并加强金融创新，根据本行的实际情况进行根本的结构重组和业务流程再造。近几年来，国有商业银行经过不断提高科技水平、管理水平， 在技术手段及管理能力上已初步具备了实现扁平化管理的客观条件。而且，由于国有商业银行各中心城市基层行都具备较为完整的网点网络体系，因此要实现管理的 扁平化，将现有网点中符合条件的分理处或储蓄所进行升格是理想而现实的选择。通过这种扁平化结构改造，就可以赋予这些营业网点开展中间业务的功能，既能提 高资源的利用效率，又可加强中间业务的覆盖面。4、加大科技投入提高中间业务发展金融电子化是发展中间业务的技术依托，也是实现金融经营和业务处理现代化的必要前提和基础。国有商业 银行应该依据自身的信息系统资源，建立及时、灵活、高效、准确的市场信息传递处理系统，以及开展深层次市场竞争所必需的基础性研究。同时应该利用现有信息 系统资源，开发综合服务管理信息系统，提高金融创新产品在中间业务领域应用的效率，及时通过与相关职能部门间的沟通，形成纵横贯通的中间业务信息流通网络 体系。目前国有商业银行技术型金融创新滞后的主要原因在于科技投入不足，由于投入不足，使得中间业务在科技开发与金融创新上分散化，没有形成规模效益和持 续发展，影响了整体效能的发挥。5、增加中间业务产品定价的灵活性在市场竞争加剧的情况下，中间业务产品的价格成为客户选择银行的重要因素之一。因而国有银行应在中间 业务的定价方法和定价技巧上注重灵活性，充分考虑经营成本、客户风险、预期收益、营销战略等因素，确保综合收益的最大化。要按照“集中统一管理，分级授权 实施”的管理体系，细化并完善收费定价权授权管理制度，提高对市场的反应速度。6、健全中间业务发展的法律环境政府要加快发展商业银行经营的法律环境的建设。首先有关部门应及时补充、修改、完善现行法律法规，对 我国现行的商业银行法、证券法、保险法等不适应中间业务发展的条款进行修改、完善，适当放宽商业银行在中间业务领域与证券、保险等非银行机构 的合作范围和界限，有计划、分步骤地放开中间业务市场，逐步实现混业经营，以扩大中