新型城镇化下的中国商用车发展趋势[文档资料]

新型城镇化下的中国商用车发展趋势 本文档格式为 WORD,感谢你的阅读。 1996 年 2012 年，中国商用车需求年复合增长11.5%，同期城镇化率由 30.5%升至 52.6%，城镇化的快速发展极大地促进了中国商用车需求的高速增长。然而，当前经济发展形势以及过去城镇化过程中存在的问题要求我们必须走一条新型城镇化发展道路。 一、新型城镇化提出的背景 2008 年金融危机以来，中国经济增长持续放缓，内生增长动力不足，经济结构不合理和 经济发展不平衡的矛盾日益加剧，资源与环境对中国经济增长的约束快速凸显，在此背景下，新一届中央政府明确提出要走新型城镇化道路，通过新型城镇化来稳增长、调结构、促改革。 中国过去十年经济的高速增长主要由投资和出口来拉动，这两大动力在未来难以为继。从出口来看，首先，全球经济增长放缓，国际环境错综复杂，外部需求不足；其次，中国人口红利正在消失，中低端劳动力的成本优势开始消失；最后，人民币的不断升值也不利于中国商品的出口。从投资来看，近几年房价持续快速上涨，明显超过居民收入的增长速度，政府陆续出 台加强房地产调控的政策，这将使地方政府财力受到严重影响，进而影响到地方融资平台公司为基础设施建设融资的能力。因此，中央加大房地产调控和地方融资平台贷款治理力度将制约投资实现快速增长。同时，出口的减弱也将影响制造业投资的增长。 然而，在投资和出口带动经济增长动力不足的情况下，消费尚未形成主要拉动力量。在 2012 年 12 月 16 日，中央经济工作会议指出 “ 城镇化是我国现代化建设的历史任务，也是扩大内需的最大潜力所在，要积极引导城镇化健康发展 ” ，希望通过城镇化来带动消费和基建投资，通过消费带动制造业和房地产投 资，进而拉动经济平稳较快增长。 经济发展不平衡主要表现在两个方面。一是三大产业发展不平衡。三大产业是指：第一产业农业、第二产业工业、第三产业服务业。发达国家三大产业产值中服务业占绝对主体，其次是工业，农业占比非常小。而我国三大产业结构却出现了明显的不平衡，尤其是作为现代化国家标志的第三产业发展缓慢，所占比例较小，在国民经济产值中仅排第二位。二是区域发展不平衡。区域经济发展不平衡又集中表现在以下几个方面：南北发展不平衡、东西发展不平衡、城乡发展不平衡。这三个方面的失衡使得资本、劳动力等要 素资源和医疗、教育、公共服务等社会资源主要向经济发展较快的长三角、珠三角、东部沿海地区和城市中心区聚集。这种现象使得我国出现严重的经济断层，制约了经济增长的潜力。 资源和环境已经成为当前经济发展的重要制约因素。首先是土地资源的约束。当前，全国耕地面积已经接近 18 亿亩的红线，继续维持消耗式的供应存在巨大问题，因此控制工业用地、商业用地和住宅用地的规模，改变土地供应模式，对于整个经济的成长非常重要。其次是工业资源的约束。中国粗放的经济发展方式导致了资源的开发和利用效率低，能源消耗非常高。中 国钢铁、水泥、煤炭等产品消耗量均居世界第一位，并且占全世界消耗量的比例超过 40%，石油对外依存度高达 58%，高能耗的发展方式不仅不可持续，而且已经严重威胁到国家安全。最后是环境的约束。资源高消耗的同时带来了严重的环境问题。我国主要污染物排放量大大超过环境承载能力。流经城市的河流普遍受到污染，酸雨污染和土壤面源污染扩大，近岸海域污染加剧。对 500 多个城市的调查表明，一半以上的城市空气质量达不到国家标准，其中雾霾已经对空气造成严重影响。特别是 2013 年 1 月份，全国中东部、东北及西南部分地区遭遇严重雾霾过程，涉及人口达 8 亿以上。北京更是连续遭受了四次雾霾过程。 新型城镇化将通过提高居民收入以扩大内需，加强城市群、中小城市和小城镇的基础设施建设来为新的经济增长提供源动力。 新型城镇化，是指资源节约、经济高效、社会和谐、环境友好、城乡互促共进、大中小城市和小城镇协调发展的城镇化。新型城镇化强调 “ 以人为本 ” ，更加重视城镇化的质量，其目标应是工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，最终实现工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。 未来城镇化发 展主要通过以下五个方面的转变来实现：一、由主要依靠工业化一元支撑，向农业现代化、现代服务业等多元支撑转变。工业化的发展需要劳动力的支撑，在中国当前人口红利消失的背景下，农业现代化既能促进农业和农村的发展，也能为工业化提供更多的劳动人口。而现代服务业则能够改善产业结构，增加就业岗位。二、由主要依靠中心城市带动，向城市群、大中小城市和小城镇协调发展转变。在优化发展东部沿海地区城市群的同时，要在中西部一些资源环境承载能力较强的区域，通过加快承接产业转移、完善公共服务体系和有序集聚人口，培育和发展一批城市群，促进经 济增长和市场需求空间由东向西、由南向北梯次拓展，同时要把加强中小城市和小城镇建设作为重点。三、由 “ 重城轻乡 ” 、 “ 城乡分治 ” ，向城乡一体化发展转变。新型城镇化需要注重工业反哺农业、城市支持农村；注重城市公共服务向农村覆盖、城市时代文明向农村扩散，让城镇化的进程成为促进农业增效、农民增收、农村繁荣的过程，以形成城乡互补、共同发展的良好格局。四、由粗放式消耗土地、能源等资源，向资源节约、环境友好方向转变。依托城镇的资源和环境承载能力聚集产业和人口，努力发展低耗经济、低碳经济、循环经济，节能减排，保护和改善生态环境 。五、由重单项突破，向户籍、保障、就业等综合配套体制改革转变。改革城镇人口社会管理制度，逐步建立城乡统一的居住地登记体制，让外来常住人口在医疗、教育、养老、失业救济等方面与城市人口享受平等的权利，赋予外来落户人口以完全的 “ 市民权 ” 。 中国当前城镇化率刚刚超过 50%，仍处于快速发展阶段。未来新型城镇化对经济增长的作用主要体现在三个方面： （一）改善区域发展不平衡的局面，完善产业空间布局。 新型城镇化将在优化发展东部沿海地区城市群的同时，在中西部一些资源环境承载能力较 强的区域，通过加快承接产业转移、完善公共服务体系和有序集聚人口，培育和发展一批城市群，促进经济增长和市场需求空间由东向西、由南向北梯次拓展。在中西部地区，以县城为基础积极发展中小城市；在东部沿海地区，把有条件的中心镇发展成中小城市，与大城市和现有中小城市形成有序分工、优势互补的空间布局。这将极大改善区域发展不平衡的局面，完善产业空间布局。 （二）深化调整产业结构，加快促进第三产业发展。 新型城镇化有利于促进第三产业快速发展。农村进城人口市民化除了推动以教育、医疗、社保等为主要内容的公共服 务发展，也能够推动以商贸、餐饮、旅游等为主要内容的消费型服务业和以金融、保险、物流等为主要内容的生产型服务业的发展，这有利于产业结构的优化升级。 （三）通过扩大国内消费需求和创造新的投资需求来拉动经济增长。 新型城镇化首先有利于提高城镇居民收入水平，进而有利于扩大国内消费需求。一方面从农村转移到城镇来的人员主要从事第二、三产业，他们的收入水平高于务农的收入水平，另一方面新型城镇化把农村进城人员逐渐变为市民，使其在住房、医疗、教育、养老等领域享有平等的保障权利，二者将共同大幅提高新增城镇居 民的实际可支配收入。据国家统计局数据测算，城镇居民人均可支配收入是农村居民的 3.2 倍。可支配收入的提高必然会带来消费方式的转变和消费规模的提升。消费方式的转变主要体现在减少预防性储蓄，增加消费支出。 在新型城镇化阶段，城市化率继续提高，城镇基础设施继续完善，社会结构逐步转型，经济增长的动力由投资和出口慢慢向内需、消费转移，因而反映到商用车领域，体现为以下两点： （一）商用车需求量将继续增长，并由快速增长期转向调整期，增速将由快转慢。 长期来看，商用车需求将经过萌芽期 、快速增长期、调整期、均衡期四个阶段，目前仍处于快速增长期阶段。在这一阶段，城市化和工业化进程继续推进，城市化率继续提高，工业进程由工业化中期向工业化后期转化。 在新型城镇化的前期阶段，投资仍然是拉动经济增长的主要动力，与城镇化有关的房地产、市政以及基础设施建设将会加快。随着基础设施的完善及人口城镇化的转移，经济结构将发生转变，投资和进出口将减慢，消费将逐渐成为拉动经济增长的主要动力，第三产业在经济中的比重将快速增长，经济增长将由粗放型向集约型转变。 由于投资对商用车的推动力大于消费，在 新型城镇化的前期阶段，商用车仍会受城镇化投资的推动而保持快速增长，但随着经济结构的转变，商用车增速将逐渐减慢，由快速增长期进入调整期。 （二）商用车需求结构将发生改变，工程车需求将由快逐渐减慢，运输车辆、轻微型物流配送车辆以及行业专用车需求将加快。 首先，工程车需求将由快逐渐减慢。在前期阶段，一些资源和投资都会向县级城镇和中小城市倾斜，各地政府也会采取较为积极的财政政策，推进本地项目的启动和实施。初步判断，未来几年，全国大约每年会有数以亿计的资金投入，用来推动新型城镇化建设。这些投入多数 将会围绕基础设施建设和固定资产投资展开，城市内部市政基础设施建设、保障房等房地产项目以及与城市圈相关的公路、铁路、机场、港口等将会加快建设，以满足人口由农村向城镇的转移和城市圈的发展。 以公路修建为例。当前我国公路里程虽然仅次于美国，位居世界第二。但面对城镇化脚步的加快，公路网络的压力越来越大，其支撑作用也更为明显。城市群、城市圈的兴建更需要城际间公路的连接，未来几年，成渝、长株潭、北部湾、辽宁沿海、中原、关中天水等城市圈的建设，一方面会推动圈内城市、城镇的市政建设以及基础设施，另一方面也会推动城 市与城市之间公路网的建设，形成多个 “ 半小时圈 ” 、 “ 一小时圈 ” 等。房地产、市政、修路、建路大潮会跃跃欲试地将要席卷整个神州大地。这一方面会为公路物流业的发展打下基础；另一方面则给工程物流用车市场创造了更大需求。这也进一步地说明，自卸车、水泥搅拌车等工程物流车，市场上升空间明显。 第二，运输车辆需求将逐渐加快。随着人口向城镇化的转移，消费增长将加快，第三产业的比重将提高，与之相关的运输需求将加快。目前，我国物流运输业正在朝着网络化、集约化、规模化、信息化等方向发展，物流园区、货物集散地、大型货运市场等 物流中心，以及大型物流企业的新建网点，还有一些中小型物流公司，也将在城镇化建设过程中越来越多的涌现。 再者，不能忽视的一点是，作为城镇化建设的重点地带，中西部二三线城市以及一线城市周边的三线城市等，经济发展水平还很有限。因此，城镇化进程初期，即便当地涌现出不少物流企业，但对其而言，在运输工具上依旧很难投入巨额资金。换句话说，此前口碑较好、经济性能出众又很皮实耐用的产品，将更有市场。其中，半径在 500 公里以内的短距离运输市场将更为活跃，以中、低端轻卡为代表的经济车型依然拥有最多拥趸，他们有望成为城镇 物流的主力运输部队。而且，据不完全统计，经济类车型占到轻卡市场大约九成，这也间接预示了该类产品在城镇化建设中的光明未来。 第三，三产及个体经济的发展将拉动轻、微物流用车需求。由于城镇化的持续发展，农村人口将转移到城镇，经济结构中第二、三产业的份额将出现高速增长，这也必然会催生更多个体经济体不断涌现。其中，大大小小的便利店或超市，以及服装、水果、蔬菜售卖谋生的个体商户，都会逐渐增多。这将会直接推动微客、轻客等物流用车的行情看涨。期间，如果有关部门能够顺势出台汽车下乡一类的激励政策，该产品市场还将进一 步走高。因为城镇化中，对大多数人来说，要想自主择业，轻微客等产品具备了适合自营生意、 “ 载人拉货两不误 ” 的特性，在河南等人口大省，市场也就更加值得看好。 第四，行业专用车需求将加快。首先，随着城镇化的发展，小城区逐渐扩大，市政用车需求将上涨，如垃圾车、洒水车等环卫车辆、消防车等需求会上涨；其次，公检法等执法机构，以及银行等金融机构，其用车也会随着分支机构的增多而有更多的需求，如囚车、运钞车等；最后，随着医疗改革及医疗保障的建设，医疗用车、救护车等需求也会有快速的增长，当前，我国医疗救护车辆千人拥有辆 远低于同等发展水平国家，且农村医疗水平远低于城市水平，医疗救护等用车未来需求空间巨大。事实上，不论是行业专家，还是普通民众，对城镇化带来的巨大变化都有