（工商管理专业论文）3G重组后中国电信运营市场SCP范式分析.pdf

r ：00 论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论 文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文 的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本 人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名： 江涟 日期加j 口年岁月z 弓日 学位论文使用授权声明 本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学 校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电 子版和纸质版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论 文进入学校图书馆、院系资料室被查阅，有权将学位论文的内容编入 有关数据库进行检索，可以采用复印、缩印或其他方法保存学位论文。 学位论文作者签名：导师签名： 江堪 日期：劫】。年f 月2 ；日 日期：劢肜年厂月砂厂日 3 g 重组后中国电信运营市场s c p 范式分析 专业：工商管理硕士 硕士生：江洪 指导教师：李胜兰 摘要 本文使用产业组织理论中的s c p 范式对于对2 0 0 8 - 2 0 0 9 年我国对电信运 营业的3 g 重组改革进行深入分析，同时提供政策建议。在研究方法上，本文 综合利用了案例分析法、调查法、文献研究法和定性分析法。 发生于2 0 0 8 2 0 0 9 年的我国电信运营商重组和3 g 发牌对于我国电信运营 业具有划时代的意义，它是我国电信运营业多年改革进程中首次进行大规模 运营商整合。同时，由于3 g 牌照的发放使得我国电信业进入了3 g 时代。因 此使用s c p 范式对这次改革进行分析具有十分重要的实践意义：首先，使用 s c p 范式进行分析能够找到我国电信运营业的内在运行规律；其次，能够揭 示3 g 重组改革对成效和不足之处；再次，在总结我国电信运营业运营规律和 本次改革不足之处的基础上，为将来我国电信运营业进一步深化改革提供政 策规制依据和建议，使我国电信业走向更规范、高效，能够持续为国民经济 其他部门提供更好的服务。 在行文上，本文通过引用大量特定时间段的运营商数据、政策文件等材 料，按照s c p 范式的架构对3 g 重组前后我国电信运营业进行分析。在市场结 构上，文章在市场集中度、产品差异化和进入壁垒等几个方面探讨3 g 重组前 后我国电信运营市场结构变化；在市场行为上，着重分析了价格竞争、全业 务运营竞争、广告与品牌营销、技术进步与产品创新等多种运营商竞争行为； 在市场绩效上，对3 g 重组之后国内电信运营业资源配置效率、经济绩效以及 技术进步绩效几个方面分析这个改革的成绩。 本文最后得到的结论是2 0 0 8 2 0 0 9 年3 g 重组减少了我国电信运营市场尤 其是移动业务市场的垄断，提高了市场竞争。但是，也存在不足，例如运营 商之间存在恶性价格竞争，降低我国电信业整体收益，降低服务质量等问题。 对于存在的这些不足之处，本文提出了应对的政策建议，为将来进一步改革 提供依据。 关键词：s c p 范式、中国电信运营业、3 g 重组 h a n a l y s i st oc h i n e s e t e l e c o mo p e r a t i o nm a r k e ta f t e r3 g r e s t r u c t u r eu s i n gs c pp a r a d i g m m a j o r ：m b a m a s t e r ：j i a n g h o n g i n t r o d u c t o r ：l is h e n g l a n a b s t r a c t t h i st h e s i sa p p l i e st h et h e o r yo fs c p p a r a d i g mo na n a l y z i n gc h i n e s et e l e c o m o p e r a t i o nm a r k e tb e f o r eo ra f t e rt h e3 go p e r a t o r sr e s t r u c t u r eh a p p e n e di n2 0 0 8 。 2 0 0 9 a st or e s e a r c hm e t h o d s ，t h i st h e s i st a k e sc o m p r e h e n s i v e l yu t i l i z a t i o no f c a s e a n a l y s i s ，s u r v e ym e t h o d ，l i t e r a t u r er e s e a r c hm e t h o d s a n dq u a l i t a t i v ea n a l y s i s t h e2 0 0 8 。2 0 0 9o p e r a t o rr e s t r u c t u r ea n d3 go p e r a t i n gl i c e n s ei s s u a n c eh a s i m p o r t a n ts i g n i f i c a n c et oc h i n e s et e l e c o mo p e r a t i o ni n d u s t r y i ti st h ef i r s tt i m e t h a td o m e s t i ct e l e c o mo p e r a t o r sa r ei n t e g r a t e dh o r i z o n t a l l y , a n d3 go p e r a t i n g l i c e n s ei s s u a n c em a k e so u rc o u n t r ye n t e r3 ge r a s s oi ti sm e a n i n g f u lt oa n a l y z e d o m e s t i ct e l e c o mo p e r a t i o ni n d u s t r yu s i n gs c pp a r a d i g m f i r s t ，s c pp a r a d i g m h e l p st of i n do u tt h ei n t e r n a ll a wo fd o m e s t i ct e l e c o mo p e r a t i l l gi n d u s t r y s e c o n d ， t h ea n a l y s i sc a nd i s c l o s ee f f e c t i v e n e s sa n dd e f i c i e n c i e so ft h i sr e f o r mt od o m e s t i c t e l e c o mo p e r a t i n gi n d u s t r y t h i r d ，b a s e d o nt h e a n a l y s i s o fi n t e r n a ll a wo f d o m e s t i ct e l e c o mo p e r a t i n gi n d u s t r ya n dt h ee f f e c t i v e n e s s d e f i c i e n c i e so ft h e r e f o r m , t h i st h e s i sp r o v i d e sb a s i sa n dr e c o m m e n d a t i o no fp o l i c yr e g u l a t i o nt o f u r t h e rr e f o r mo fd o m e s t i ct e l e c o mo p e r a t i n gi n d u s t r y , s ot h a tc h i n e s et e l e c o m o p e r a t i n gi n d u s t r yd e v e l o p st o w a r d sm o r es t a n d a r d i z e da n dh i g h e re f f i c i e n t ，a n d c a np r o v i d eb e t t e rs e r v i c ef o rt h ee c o n o m y t h i sa r t i c l ep e r f o r ma n a l y s i so nd o m e s t i ct e l e c o mo p e r a t i n gm a r k e tb e f o r eo r a f t e r3 gr e s t r u c t u r eu s i n gs c pp a r a d i g mb yr e f e r r i n gt oal a r g en u m b e ro f 1 1 i o p e r a t o r sd a t ai ns p e c i f i cp e r i o d s ，p o l i c yp a p e r sa n do t h e rm a t e r i a l s i nt h em a r k e t s t r u c t u r es e c t i o n , t h ea r t i c l ef o c u so ni nt h em a r k e t c o n c e n t r a t i o n , p r o d u c t d i f f e r e n t i a t i o na n de n t r yb a r r i e r st or e s e a r c ht h ec h a n g eo fs t r u c t u r eo fd o m e s t i c t e l e c o mo p e r a t i n gm a r k e t i nm a r k e tb e h a v i o rs e c t i o n , t h ea r t i c l es t u d i e sp r i c e c o m p e t i t i o n , f u l l - s e r v i c ec o m p e t i t i o n , a d v e r t i s i n ga n db r a n d m a r k e t i n g ， t e c h n o l o g i c a la d v a n c e sa n dp r o d u c ti n n o v a t i o n i nm a r k e tp e r f o r m a n c es e c t i o n , t h e a r t i c l e p e r f o r m sa n a l y s i s o nd i m e n s i o n so fe f f i c i e n c yo fr e s o u r c e a l l o c a t i o n , e c o n o m i cp e r f o r m a n c ea n dt e c h n o l o g i c a la d v a n c e s t h ef i n a lc o n c l u s i o no ft h et h e s i si st h a ti n2 0 0 8 2 0 0 93 gr e s t r u c t u r eo f d o m e s t i ct e l e c o m o p e r a t i n gi n d u s t r yr e d u c em o n o p o l y i nc h i n e s e t e l e c o m o p e r a t i n gm a r k e t se s p e c i a l l y i nm o b i l es e r v i c em a r k e t ，a n d i m p r o v em a r k e t c o m p e t i t i o n h o w e v e r , t h e r ea r ea l s oi n a d e q u a t ei nt h i sr e f o r m , f o re x a m p l e ，t h e r e i sm a l i c i o u sp r i c ec o m p e t i t i o ne x i s t i n gi nt h em a r k e t ，w h i c hd e c r e a s e se a r n i n g p o w e ro ft h ei n d u s t r y 硒aw h o l e ，a n da l s od a m a g e st e l e c o ms e r v i c eq u a l i t y f o r t h ee x i s t e n c eo ft h e s ed e f i c i e n c i e s ，t h i sp a p e rp r o v i d e sp o l i c yr e c o m m e n d a t i o n sf o r t h ef u t u r er e f o r m s k e yw o r d s ：s c pp a r a d i g m 、c h i n e s et e l e c o mo p e r a t i o ni n d u s t r y 、3 g r e s t r u c t u r e i v 目录 摘要i a b s t r a c t i i i 目录1 0 r 第l 章绪论l 1 1 研究背景l 1 2 研究方法2 1 3 研究意义3 1 4 研究不足4 1 5 研究结构4 第2 章文献综述6 2 1 产业组织理论6 2 2s c p 范式理论6 2 3 市场结构7 2 4 市场行为1 0 2 5 市场绩效1 4 2 6s c p 范式不足l5 第3 章中国电信运营业概述1 6 3 1 电信运营业在电信产业链条中的位置和作用1 6 3 2 中国电信运营业的改革历程1 8 3 3 本章总结2 l 第4 章3 g 重组后中国电信运营业市场结构分析2 2 4 1市场集中度变化2 2 4 2 市场进入壁垒2 7 4 3 产品差异化2 9 4 4 本章总结3 3 第5 章3 g 重组后中国电信运营业市场行为分析3 5 5 1 定价行为与价格竞争3 5 5 2 全业务运营竞争4 2 5 3 广告与品牌营销4 8 5 4 技术进步和创新行为5 3 5 5 本章总结5 8 第6 章3 g 重组后中国电信运营业市场绩效分析。5 9 6 1 资源配置效率5 9 6 2 经济绩效6 l 6 3 技术进步绩效6 6 6 5 本章总结7 0 第7 章结论和政策建议。7 l 参考文献。7 4 附录。7 6 至炙谢。8 0 v 第1 章绪论 1 1 研究背景 2 0 0 8 年5 月2 4 日，工信部、发改委和财政部联合发布了关于深化电信 体制改革的通告( 详情参考附录) 。公告指出，鼓励中国电信收购联通c d m a 网( 包括资产和用户) ，联通与网通合并，卫通的基础电信业务并入中国电信， 中国铁通并入中国移动。2 0 0 9 年1 月7 日，工信部再次对重组后的三个运营 商确认了3 g 业务的经营许可。 至此，新一轮的中国电信业重组完成，形成了中国移动、中国电信和中 国联通三家运营商，并且赋予这三家运营商对包括3 g 业务在内的全业务运营 的资格。 这是中国电信运营也的又一次重组改革( 为了方便描述，本文中将此次 重组过程统称为3 g 重组) 。中国的电信运营业从上实际9 0 年代起至今经历了 几次重大的重组。每一次重组过程都对中国电信业产生巨大而深远的影响。 而2 0 0 8 年中国政府对中国电信运营业的3 g 重组，更是使得中国电信业正式 进入3 g 时代。这使得此次重组相对于之前的重组更具有历史意义。 电信运营业由于其对国民经济的重要性以及特殊性，在全世界各国都被 认为是自然垄断产业。在上实际9 0 年代以前，各国的电信运营商普遍采取单 一企业垄断的方式来实现本国的电信运营。2 0 实际8 0 年代，开放电信竞争的 自由化运动开始在各国中流行起来。其主要原因是：2 0 实际7 0 年代以后，经 济思潮从凯恩斯的国家主义向自由竞争的市场经济模式转变。经济学家开始 倡导放松政府管制的学术理论。而电信业本身，随着光纤、计算机、无线、 卫星通信等技术的发展，使得电信市场的自然垄断特征逐渐消失。这些因素 使得各国开始对电信运营业引入竞争。如美国对a t & t 进行分割成数个运营 商。多数国家对本国实行邮电分营，对国有的电信运营商实行私有化股份制 改造。 经过此次3 g 重组后，所有电信运营商都获得了业务经营的资格。由于没 有了经营业务的管制，市场竞争特别是移动和无线业务的竞争将更加激烈。 对比其他国家，我国电信业进入3 g 时代较晚。在欧美、日本等国家，3 g 已 经运行多年，并形成一套成熟的运营模式和商业模式。我国电信运营商能否 在此次变革以后找到适合于自己的3 g 运营模式，并取得市场竞争的优势也是 本文所研究的重点。 1 2 研究方法 本文从电信运营业的产业的技术、经济特征出发，综合使用产业经济学 中的s c p 范式各理论要素，对我国电信运营业3 g 重组带来的电信运营业市 场结构、竞争格局以及产品绩效等方面的结果进行深入分析。 s c p 范式是传统产业组织的基础理论框架。它是以新古典价格理论为基 础，将特定市场分为“市场结构一市场行为一市场绩效 三个要素组成的框 架，并在这三个要素中提供了多个理论模型以对特定市场进行深入分析。 本文采用了多种要求方法，将s c p 范式框架了3 g 重组后中国电信运营 业的实际运营情况联系起来。这些研究方法包括： 案例分析法。本文将中国电信运营业的3 g 重组作为特定的案例加以研 究。纯理论分析的不足之处是缺乏事实支撑。理论分析只有通过经验分析的 检验才能具有说服力。对于计量经济学理论一般的经验分析来说，需要大量 数据来展开实证研究。本文难以收集到支撑一般分析所需要的数据，所以没 有进行一般意义上的经验分析，而是集中在案例分析上。 调查法。在编写本论文过程中，通过对国内几大电信运营上的调查，获 取了第一手资料。调查方法是通过查阅国务院工业信息化部公开或内部的资 料，获取3 g 重组前后各大电信运营商的基础数据。这些基础数据包括移动用 户数，移动语音和增值业务资费，业务收入，移动产品特征等。这些数据能 够为本文的理论分析提供充足的论据。国务院工业与信息化部是我国电信产 业的主管部门，其提供的电信运营商的统计数据和资料具有足够的权威性， 能够反映我国电信运营业的实际运行情况。 文献研究法。本论文大量参考了与产业组织、s c p 范式以及电信运营业 的相关书籍和论文，在总结前人研究成果的基础上，提出本论文论点。 定性分析。在通过调查法获得了企业运营和市场数据，以及文献研究法 2 获得相关的理论基础后，本文将通过对数据的定性分析，找到中国移动运营 市场结构、企业行为和绩效等s c p 范式的特征。通过对这些s c p 范式特征分 析，推导出3 g 重组对中国移动运营市场的影响。 1 3 研究意义 电信运营业是我国的一个重要产业，对于推动我国国民经济发展具有重 要的作用。这使得电信运营业中任何一个改革对中国电信业，乃至高科技产 业都将产生深远影响。电信业重组以及3 g 牌照发放意味着我国电信业中主要 的电信运营上获得了全业务经营资格，并且使我国电信业进入3 g 时代。 国外产业经济学家对电信产业以及电信竞争已经有大量研究著作，对电 信产业的实践进行精辟地分析。比较著名的有l a f f c n t 、t i r o l e 等人合著的 “c o m p e t i t i o ni nt c l c c o m m u n i c a t i o n s ”。在这论文中，对电信竞争进行了完全 的数学模型分析。在我国，已经有大量的文献通过s c p 范式研究中国电信运 营业。但是，尚未有论文从产业组织的角度出发对发生于2 0 0 8 年的3 g 重组 对我国电信业进行全面分析。 本文的理论意义在于检验s c p 范式对于研究处在改革中的特定产业的适 应性。电信运营业是国民经济中一个非常重要的基础服务性业，而3 g 重组是 对我国电信运营业的一次大范围变革。本文的结论是对于这个处于因改革而 处在巨大变化中的基础服务业，s c p 范式理论基本上能够解释该产业策略性 行为，市场结构与市场绩效之间的内部与外部关联因素。 本文对于中国电信运营业也具有实践意义。2 0 0 8 2 0 0 9 年的3 g 重组是我 国对电信业的一次划时代的改革。与以往我国对电信运营业的改革不同。本 次改革方向不是电信运营商的分割而是整合，同时因为3 g 牌照的发放使得我 国进入3 g 时代，加速我国电信技术进步与促进电信业务市场繁荣。在本论文 通过s c p 范式方法对在这一特定改革背景下我国电信运营业结构、市场行为 和市场绩效的变化进行分析。这种分析的实践意义在于：首先，使用s c p 范 式进行分析能够找到我国电信运营业的内在运行规律；其次，能够揭示3 g 重 组改革对成效和不足之处；再次，在总结我国电信运营业运营规律和本次改 革不足之处的基础上，为将来我国电信运营业进一步深化改革提供政策舰制 依据和建议，使我国电信业走向更规范、高效，能够持续为国民经济其他部 另外，本文所使用的主要理论框架s c p 范式存在的一个不足之处是动态 分析不足。s c p 范式理论对于静态分析很有效，例如某个时刻企业定价或价 格竞争。但是对于短期或长期范围内，企业的持续竞争策略和博奕就无能为 力。因此通过s c p 范式理论来对产业进行分析，就必须多次重复考察不同时 刻的市场数据。 1 5 研究结构 本文的全部内容分为四个部分。 第一部分绪论 这部分包括第一章，是对研究背景，研究方法、研究意义、以及全文整 体架构的介绍。阐述了本论文的研究起因，以及本文的创新之处。 4 第二部分文献综述 这部分包括第二章，是本论文所使用的主体理论部分。通过第一部分的 论述引出了本文所使用的主要理论框架为s c p 范式。本部分对s c p 范式的形 成和架构作了简要介绍，然后对s c p 范式中各要素点所涉及的理论和模型等 进行详细描述。 第三部分主体分析 本部分包括第三、四、五、六章。是基于理论基础上就3 g 重组后中国电 信运营业的实际情况展开分析。第三章主要介绍中国电信运营业的历史，在 电信业产业链中的地位和作用等。第四章是介绍3 g 重组后中国电信运营业的 市场结构变化。第五章是3 g 重组后各运营商的市场行为和竞争分析。第六章 是3 g 重组后市场绩效分析。 第四部分研究结论和政策建议 本部分包括第七章。本部分在前面主体分析完成后，总结3 g 重组对中国 电信运营业带来的得失。在结论的基础上提出对完善中国电信运营业市场结 构、提高市场绩效的政策建议。 第2 章文献综述 2 1 产业组织理论 产业组织理论是产业经济中独立的分支，主要研究市场在不完全竞争条 件下市场结构和企业行为。今天，产业组织理论在产业经济学中具有越来越 重要的地位和作用。 产业组织理论所研究的核心问题是：1 ) 某一产业的产业组织性质是否保 持了足够的有效竞争压力以促使企业改善经营、提高技术、降低成本。2 ) 是 否充分利用规模经济使该产业的单位成本处于最低水平。 西方产业组织理论在发展过程中共出现过三个主要的学派，哈佛学派 ( h a r v a r ds c h 0 0 1 ) 、芝加哥学派( c h i c a g os c h 0 0 1 ) 和2 0 世纪8 0 年代以来在交易 费用理论影响下发展起来的新产业组织理论( n e wi n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o n ) 。 哈佛学派由哈佛大学的梅森( e m a s o n ) 教授和其弟子乔贝恩( j b a i n ) 的 创立。哈佛学派认为优势企业提高价格，控制产量等垄断行为是造成市场资 源配置不合理，市场绩效低下的原因。因此，政府需要政策规制来来改善不 合理的市场结构和市场行为，保持市场竞争。后来，哈佛学派创立了s c p 范 式为产业组织理论提供了理论基础。 芝加哥学派创立于2 0 世纪7 0 年代后期，以斯蒂格勒( j s t i g l e r ) 等学者为 为代表。芝加哥学派主张以“规模经济”理论来分析企业规模扩大与资源利 用效率之间的关系，提出不能以集中度的高低和规模的大小来作为判断一个 企业是不是垄断企业的标准，反对政府对对市场优势企业实行反垄断规制， 完全由市场竞争决定产业绩效的好坏，放松对大企业的规制。 2 2s c p 范式理论 s c p 范式，即“结构一行为一绩效 范式( s t r u c t u r e c o n d u c t p e r f o r m a n c e p a r a d i g m ) 是产业组织理论中的一种经典分析框架。这理论框架是美国哈佛大 学梅森、贝恩和席勒等学者于2 0 世纪5 0 年代末期提出的，后来成为产业组 6 织理论哈佛学派的基础理论模式之一。该理论的主要贡献表现在以下三个方 面：1 ) 确定了产业组织研究的目的和方法；2 ) 建立了正统产业组织理论的 三个基本范畴；3 ) 把三个基本范畴和国家在特定产业上的公共政策联系起来， 为政府对产业的规制提供理论基础。 下图展现了s c p 范式框架的主要组成部分。 图2 1s c p 理论框架 2 3 市场结构 在产业经济学中，市场被分为四种类型：完全竞争市场、完全垄断市场、 垄断竞争市场和寡头竞争市场。这几种市场类型的主要特征如下表所示： 7 表2 1 四种不同的市场类型及其特征 。 市场类型市场特点 完全竞争市场当市场上不存在垄断时的市场形态。其特征为：产业集中度很低； 不存在进入或推出壁垒：产品差异性极低；信息完全，即市场上的 竞争者有完整的市场信息 垄断竞争市场市场介于完全竞争市场和完全垄断市场之间并偏向于竞争。其主要 特点是：产业集中度较低：产品差异度低；进入或退出门槛低。 寡头竞争市场市场供给由少数人企业控制着，具有较高市场份额。寡头竞争市场 性质介于完全竞争和完全垄断之间并偏向于垄断。这种市场的特征 为：产业集中度高；产品差异化较大；进入或退出壁垒高；市场上 竞争者之间存在互动和博奕。 完全垄断市场 市场上只有一个买方企业或者卖方企业的市场。这种市场结构的特 点是：产业集中度为1 0 0 ；进入壁垒非常高：没有替代产品；垄 断者具有绝对定价权。 2 3 1 产业集中度 从以上四种市场的特征上看，产业集中度是衡量市场结构类型的一个重 要指标。目前，已经有多种模型来计算市场集中度。本文主要使用郝芬达尔 一郝希曼指数( h e r f i n d a h l h i r s c h m a ni n d e x ) 来分析国内电信运营市场的结构 变化情况。 郝芬达尔一郝希曼指数简称h 指数，是产业组织理论中引入的一种衡量 产业集中度的指数。它的计算方法是取目标行业上所有企业的市场份额平方 和，公式表示如下： nn h h i = ( z x ) 2 = 群 一、o _ 一 i = l，= l 其中： x 一该产业的总体规模 x ，一第i 个企业的规模 墨一第i 个企业的市场份额 一该产业中的企业总数 h h i 值越大，说明产业集中度越高。当咖= l 时，市场处于完全垄断状 8 态；当h h i 值趋向于零时，市场处于完全竞争状态。 使用h h i 指数来分析市场集中度与其他衡量市场集中度的模型相比较有 几个优势。首先，h h i 指数包含了市场中的所有企业，能够反映全行业的情 况。其次，由于h h i 指数首行业内前几大企业的影响高，能够反映该产业中 企业间实力分稚情况和差距。 2 3 2 产品差异化 产品差异化是企业在提供给客户的产品上通过各种显性或隐性特征使得 该公司的产品能够跟别的公司的产品中区别开来，从而引发客户对其产品的 偏好。产品差异化是企业在市场竞争中取得优势的手段之一。 产品差异化在一定程度上能够影响市场结构。通过产品差异化，企业一 方面建立自身固定的客户群体，提高自身的市场份额；另一方面使自己的产 品作为替代品增加了其他企业的产品需求弹性，降低其他企业市场份额。一 般来说，产品差异化对市场结构的影响具体表现在：1 ) 改变市场集中度。大 企业通过加强产品差异化来提高市场占有率，市场集中度增加；中小企业通 过产品差异化来增加市场占有率，市场集中度降低。2 ) 增加市场壁垒。产品 差异化使得企业培养出客户忠诚度和建立了市场名声，提高了新企业进入市 场的壁垒。 2 3 3 进入壁垒 贝恩认为，市场进入壁垒是市场上已有的企业在价格在最小平均成本之 上销售产品同时将潜在进入者排除在市场之外的现象。 对于国内电信运营市场来说，形成进入壁垒的因素主要有： 1 ) 政策壁垒。电信运营业受到政府的严格规制，存在企业经营许可、进 入许可等政策限制。另外，政府也会对产业设立税收壁垒、资金壁垒等限制 条件。 2 ) 规模经济壁垒。市场上原有的企业通过规模经济，能够将生产成本压 到最低从而获取最高的利润。而新进入者如果无法通过规模经济控制好成本 就会被原有优势企业淘汰。 3 ) 绝对成本壁垒。市场上原有优势企业通过专利、技术进步、垂直一体 9 化等行为降低了绝对成本，从而对新进入企业设置了绝对成本优势。 4 ) 产品差异化壁垒。通过产品差异化，市场原有优势企业建立了品牌优 势，并培养了固定的客户群体及其忠诚度。新进入企业如果要从原有企业中 夺取市场份额的话，就需要采用如降低销售价格的方式来抵消原有企业的产 品差异化优势。这无形中为新进入企业增加了成本压力。 2 4 市场行为 市场行为是指企业为了实现其在市场上的目标( 如利润最大化、市场占 有率等) 而采取的适应市场需求而不断更改的行为。企业与市场是相互影响 的，一方面企业行为受市场结构和特征制约，另一方面而市场结构和绩效又 反过来受企业行为所影响。 2 4 1 价格行为 定价是企业营销战略的基本行为，是企业最重要的竞争手段之一。对于 追求利润最大化的企业来说，定价的作用在于回收成本，实现利润，扩大市 场占有率，反映产品差异化信息等。 由于电信运营业对国民经济和国家安全的重要性，政府对于电信服务的 价格是非常敏感的。在全世界范围内，各国政府对于本国的电信服务都或多 或少采取了价格管制。因此，在电信运营商的定价策略中，必须考虑政府管 制的因素。 1 ) 无管制电信定价模型 对于电信运营业来说，如果没有政府的价格管制，或者政府的价格管制 很松，那么电信运营商就会追求利润最大化。基本的电信定价模型如下图所 示： 1 0 p p i p 2 p 3 q 1u 图2 2 非政府管制电信价格模型 在这个模型下面，电信运营商有三种可选的定价策略： ( a ) 最大利润定价。 很明显，当不存在政府价格管制时，企业会追求利润最大化，此时，其 定价策略为m r = m c ，就是令边际收益等于其边际成本。 下面我们推导最大利润定价模型。令q = d ( p ) 为商品需求，p = c ( g ) 为 生产q 单位时的成本，p = p ( q ) 为需求逆函数。假设成本是可微的，利润最 大化价格为a ，那么利润最大化可表示为m a x p d ( p ) - c ( d ( p ) 】 此问题一阶微分方程为为p l - c ( d p t 一器，或譬= 吉 其中，s 代表在价格a 处的价格弹性。 。 ( b ) 平均成本定价 平均成本定价是企业将产品定价在平均成本与需求曲线交界处，或者 a c = a r 。如图2 2 所示，价格被定在p ，处。 平均成本定价策略下使得企业的收支刚好达到平衡，既没有赚取利润， 也没有亏损。但是虽然企业的利润减少，相对于最大利润定价，平均成本定 价使得生产者剩余和消费者剩余的总和增加，也就是社会福利加大，优化了 资源配置。 ( c ) 边际成本定价 边际成本定价是企业将产品价格定在需求曲线与边际成本曲线交界处， 或者m c = a r 。在这种定价模式下，社会福利最大，实现资源配置柏累脱最优。 如图2 - 2 所示，价格被定在p ，处。 由于a c m c ，企业会遭受亏损。在这种情况下，企业没有激励去向市场 供应。因此，边际成本定价条件下需要政府向企业提供一定的补贴，以平衡 企业的亏损，这时市场形成“低价格+ 高补贴”的局面，即以政府补贴来达 到资源配置最优化。 2 ) 有管制定价模型 政府对电信服务的价格管制的主要目的是社会福利最大化。在电信运营 业中，比较著名的电信价格管制模型为拉姆塞定价( r a m s e yp r i c i n g ) 模型。 拉姆塞定价的目标是企业在利润不为负值的情况下使社会福利最大化。下面 是拉姆塞定价的推导过程。 假设市场上每个消费者剩余：四，= f 只( x ，) 甄一只( g ，) 吼，而市场上每 个企业剩余：n = p ( g ，) 吼- c ( q ) ，这样，总社会福利：形= c 墨+ 兀 问题变成在企业利润兀= 0 的情况下，求社会福利的最大值。 拉格郎日方程为：三= w + z ( n n ) 求一阶导数得到o l 。= p ，( g ，) - m c i ( q ) + 甜p ，( g ，) + 吼p 1 ( g ，) - m c j ( q ，) 】 如果n ：亓：0 ，则根据包络定理有：o l o l - i ：o g l o i i ：一九 一阶导数经过整理后得到訾=南i1p(qif j l + 几 t 7 上式中p 。为拉姆塞价格，7 为市场i 的需求弹性，。 3 ) 价格竞争与价格协调 在每个企业的基本的定价模型基础上，企业在市场上的价格行为还包括 价格竞争和价格协调。 最常见的价格竞争包括包括掠夺性定价和限制性定价。掠夺性定价 ( p r e d a t o r yp r i c i n g ) 是指一加企业为了将对手排挤出市场以及阻止新企业进 入市场而将价格降低到其他企业的生产成本之下，迫使竞争对手亏本经营而 无法立足。待竞争对手退出市场后再进行提价回归利润最大化价格。限制性 定价( l i m i tp r i c i n g ) 是指企业限制它自身产品价格，将价格设置利润最大化 时的垄断价格，由此为新企业设置进入壁垒。限制性定价又分短期限制定价 和动态限制定价两种。与掠夺性定价不同的是，在实施限制性定价期间，企 1 2 业仍然能够获得部分利润而不至于亏损。 价格协调又称为价格串谋，是指企业之间在价格决定和调整过程中相互 协同而采取的共同行为。最常见的价格协调行为包括卡特尔和价格领导制。 卡特尔是追求利润最大化的寡头企业为了避免竞争而形成的价格同盟组织。 在卡特尔中，每个企业将其产量设定为使其边际成为等于市场的边际收益。 但是，卡特尔是不稳定的。当卡特尔中的一个成员增加产量而超过最优产量， 而其他成员保持不变时，增产而获得的收益完全由增产的成员获得，而其他 成员失去这部分收益。这意味卡特尔中的每个成员都有背叛合约的动机，导 致卡特尔的最终崩溃。另一种价格协调是价格领导制。价格领导制是一个产 业中由一家企业进行定价，而其他企业跟随定价的行动。价格领导制要求主 导企业占据5 0 - 9 5 的市场份额，具有足够的市场影响力。 2 4 2 非价格行为 艺 非价格行为包括产品差异化、广告、串谋、产品研发以及产业链控制等。 在本论文中，对电信运营商的广告、产品研发以及产业链形式进行分析。 1 ) 广告行为 广告行为是企业在市场上经常使用的一种主要的非价格竞争形式。在 s c p 范式理论中，广告作为市场行为同时作用于市场结构和市场绩效。企业二 通过广告向客户进行信息披露，为企业本身、企业产品以及企业品牌数量良 好的社会形象，提高竞争优势。 广告对市场结构的影响有两方面。第一方面，广告体现产品差异。广告 是企业向消费者传递产品差异化的重要手段。另一方面，广告增强市场进入 壁垒。企业通过大量广告来影响消费者偏好，建立市场知名度，使得新企业 进入市场的成本更高。另外，广告还具有福利效果。它降低了消费者的搜索 成本并，并使得企业间的竞争加强，降低市场价格。 2 ) 企业兼并行为 企业兼并行为分为横向一体化和纵向一体化两种形式。企业兼并是市场 中企业的组织的调整，对市场结构和市场绩效产生非常大的影响，是产业组 织理论的重点研究对象。 横向一体化是处于价值链同一环节的竞争对手之问的合并。横向一体化 的主要优势在于合并的企业可以产生协同效应，并获得税收优势。横向一体 化对市场结构的影响是减少竞争者，提高产业集中度。 纵向一体化是指处于产业链中不同环节之间的企业合并。它可以减少交 易成本，保障产业链供应。 2 5 市场绩效 市场绩效是s c p 范式中要素之一，是度量市场运行效率的概念，它是在 特定的市场结构下由企业的市场行为所形成的市场效果。市场绩效衡量的是 整个市场资源配置效率。例如，在完全垄断的市场结构下，虽然垄断企业的 绩效很好，但是市场整体绩效有可能很低下。 本文主要使用资源配置效率和产品技术进步两个方面分析国内电信运营 市场效率。 2 5 1 资源配置效率 资源配置效率是市场绩效的一个主要方面，能否有效地配置资源是反映 市场绩效优势的重要指标。一个产业的资源配置效率通常可以用消费者剩余、 生产者剩余以及社会总剩余三个指标去衡量。资源配置效率可以反映在市场 供求关系上，即市场供求是否总能保持均衡。一个供给和需求能够经常取得 动态均衡的市场是存在有效竞争的市场。 影响市场供求均衡的因素有：1 ) 垄断企业所形成的产业进入壁垒，这影 响资源向供不应求的部门流入；2 ) 在寡头垄断企业的投资超过了市场规模的 需要时，寡头垄断企业之间的协调行为有阻碍，生产资源从该产业流出，造 成市场低开工率的情况。 一般认为，市场竞争越充分，资源配置效率越高，反之亦然。完全竞争 市场经济的一般均衡是柏累托最优的。与完全竞争的市场相比，随着市场垄 断程度提高，市场供应受到垄断企业控制降低，这造成垄断企业得以获得较 高的价格以及利润，而消费者剩余和社会总剩余的减小。 2 5 2 产业技术进步 1 4 产业技术进步是指产业内的发明、创新和技术转移。产业技术进步是衡 量市场成果的一个重要尺度。一个健康的产业能够促使企业进行技术进步。 技术进步可以为企业带来多方面的效益，如推出创新产品，或者提升产品质 量、降低生产成本等。技术进步对于改善产业结构，优化市场行为都具有积 极的意义，并从宏观上促进产业增长。 不同规模的企业在产业技术进步中的地位和作用不同。经济学家所做的 研究表明，大企业在发明和创新中的所投入的比重大于其在市场上的比重， 可见在研发的投入方面大企业占据了主导地位。 2 6s c p 范式不足 s c p 范式从二十世纪六十年代起在作为产业组织的主流理论框架流行了 半个世纪。但是也存在着其缺点和不足之处。 s c p 范式的主要特征是以静态的实证分析方法为主要手段，以给定的产 业结构为前提，将特定产业中企业的行为的静态截面数据作为输入数据分析 与绩效关联的输出数据，在用得到的输出数据与实际市场绩效数据对比分析。 但是这种理论思路对适合处于动态变化中的产业有局