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XX证券有限责任公司VIP理财终端采购招标书XXXXXX股份有限公司：本着诚实守信，公开公正的原则，特邀请贵司投标参与我司“XX证券有限责任公司VIP理财终端”采购招标，请将投标书于20XX年 11 月 9 日下午16:00前送至上海市浦东新区浦建路X号2楼（ ） XXXX收，电话：1860XXXXXXX。逾期送达标书的视为弃标，评标时间为20XX年11月10日上午9:30，如有变动，另行通知。一、 投标单位须知1. 投标单位须向招标单位提供规范性的投标书，并加盖单位印鉴。投标书一式两份信封密封，按时送达指定部门。2. 投标书报价金额（人民币）必须大写，字迹清楚工整。3. 投标单位必须自行承担与招标有关的一切费用，不论投标结果如何，本公司在任何情况下均无义务和责任承担投标单位因投标发生的一切费用。4. 投标人不得对招标文件技术要求进行修改，否则其投标书在评标时将被认为是未对招标文件做出实质性的响应，而中止对其作进一步的评审。5. 投标人在递送投标书后，评标时派员对所提供的VIP理财终端进行演示。6. 本次招标由XX证券有限责任公司组织议标，不公开唱标。7. 其他未尽事项，签约时另行商定。二、 投标单位需提供的资格证明和服务承诺1. 投标单位营业执照复印件并加盖公章。2. 相关业务许可证书复印件。三、 本次招投标的范围1. 为投资顾问签约客户及VIP客户提供包括行情、交易、资讯与交流于一体的高端理财服务终端。四、 本次招投标的注意事项1. 投标单位必须详细阐述如果此次中标后，投标单位给予招标单位在未来业务中合作优惠条件的承诺（包括投标单位产品和服务的价格承诺）。投标单位可以详细列明。2. 投标单位给予招标单位的系统平台的详细说明，包括但不限于（1） 系统运行所需要的软硬件环境及配置建议，要求运行环境合理，系统应具有良好的扩充性、适应性和先进性，避免重复投资；（2） 与其它外围系统的接口情况,要求接口合理，可自动采集来自不同交易柜台的业务数据，数据结构合理，业务逻辑清晰，充分考虑了交易所及营业部各种可能的升级和变化，同时便于与其它系统进行有效整合，保证服务的统一性；（3） 系统的安全性能，保证系统良好的安全性。（4） 系统的性能分析及二次扩容能力；（5） 成功实施的类似案例。3. 投标单位应在投标中注明：（1） 中标后将向招标单位提供的电子文档或书面资料的书面清单以及提交的最后截止时间；（2） 注明提交电子文档或书面资料的完整程度，适用版本，文档时间；（3） 及时提供后续文档资料更新。附件：XX证券有限责任公司“牛点金”VIP理财终端需求书一、 项目背景为贯彻向理财型券商转型的战略，提高对高端客户的服务效率、服务效果和水准，XX证券计划为投资顾问签约客户及VIP客户提供包括行情、交易、资讯与交流于一体的高端理财服务终端。该终端的出发点是为高端客户更好地提供“一站式”理财服务，力图在向客户主动营销、密切与客户关系等方面发挥重要作用，并通过该终端的良好运营，树立XX证券理财服务品牌，提高客户对XX证券的信任度和忠诚度。二、 功能需求“龙点金”理财终端作为“一站式”理财服务分为以下子系统：（一） 行情子系统 全市场全品种：包括国内A股、B股、基金、债券、股指期货、商品期货、全球范围各地区主要指数即时行情等（港股延时15分钟），提供完整的多市场多行情解决方案，包括市场行情揭示及分析工具； 资金流向：提供展示市场资金流向、主力资金博弈等相关分析工具； 选股工具：提供多角度、多条件的选股工具； 投资组合：区分发布者权限、用户级别在行情界面以友好的方式显示各种投资组合（包括名称、代码、市价、调入时间、调入加、盈利率等信息）。（二） 交易子系统：提供网上证券交易通用解决方案，能支持简单的策略交易、组合交易等功能为佳。（三） 资讯子系统 与本公司CRM系统（包含客户信息、服务产品、服务关系信息等）及投资顾问工作平台（集中管理各种资讯信息、服务产品等）进行对接，及时自动提取客户信息和资讯产品内容，按客户分级策略，以多种形式友好地展示本公司资讯服务产品； 以友好的界面展示客户持仓、自选股相关联资讯信息，包括交易所即时公告、行业动态、研报摘要等信息； 为XX证券提供延展的第三方资讯信息、数据统计等产品，丰富本公司服务产品内容。（四） 交流子系统：支持公司服务人员与客户之间的双向交流，包括强交流及弱交流，强交流与弱交流能高度集成在一个界面，以方便客户使用： 弱交流：为用户提供收件箱形式的解决方案，工作人员可根据权限向公司、营业部全体客户、分群组客户或单个客户即时推送信息，信息保存在客户收件箱中；对于用户未阅读信息及时进行友好提示：客户可向对应的服务工作人员提出服务需求，服务人员可进行处理、反馈； 强交流：提供IM即时交流工具，客户只能与对应的服务工作人员发起对话，服务工作人员可根据其服务权限向全体客户、群组客户或单个客户发起即时对话。（五） 消息推送：工作人员可根据其权限向全体客户、群组客户或单个客户推送消息，消息以弹出浮动框方式提示客户，点击后可链接至指定页面。（六）投资顾问端：为提高服务工作人员的工作效率，投资顾问端的功能需求：1、集成行情浏览功能；2、最高权限的资讯浏览功能；3、服务工作人员可在一个界面下，查询名下客户信息、资产、交易等信息，及与客户持仓关联的信息公告、行业信息、研究报告、服务产品等；4、咨询服务产品的添加、编辑（同一界面下可关联近期个股、行业相关的资讯信息、研报，以方便制作）、审核、发布以及留痕；5、服务工作人员可方便地对股票池、投资组合的调入调出进行管理、审核、留痕，人性化的查询和收益率统计、排行等；6、系统提供账户持仓分析、个股诊断的智能化工具（客户资产、交易、盈亏状况的统计分析、与投资组合、公司理财产品收益进行对比等），并可添加投顾人员的观点，结果可导出报告（word形式为佳），经审核后可发至客户。7、与客户进行强交流、弱交流的工作端，交流记录均留痕。8、各种信息、交流的留痕记录便于查询、稽核。三、 首期建设规模首期按行情、交易、资讯、交流子系统各采用双服务器方式进行建设。四、 系统设计原则： 1、先进性：系统的建设应当充分考虑新技术的采用，以及在自身专业领域内的研发能力，以保证所建系统是一个不但能够满足当前需求、技术先进的系统，而且可以在未来合理的使用期限内能够兼容并添加新技术，以最大限度的延长系统生存周期。2、可靠性：安全、可靠、稳定是本系统一个非常重要的设计原则，必须采取有效的手段，保证整个系统的安全、可靠、稳定运行，并充分做到7X24 的全天候服务，以最大限度的保护用户投资。3、开放性：所用产品应该具有良好的开放性和兼容性，支持标准的协议和接口类型，提供多种开放的应用开发接口，能够和业界主流的产品实现互连互通并具有丰富的应用实例。4、扩展性：在硬件选择方面，设备支持对系统进行灵活地配置和组合，相关软件方面能方便地升级和更新，系统容量可保证满足用户量的增加；在相关的软件方面， 提供二次开发功能，适应不断增强的支撑功能和不断拓展的业务空间。5、功能的丰富性：系统应该具有丰富的应用功能，满足灵活多变的业务需求。6、实用性：系统应充分考虑实用性，以用户的实际需求为出发点，充分满足用户使用方便、系统管理方便的原则。7、系统的可维护性：在日常运行过程中，提供对运行情况的监测和控制功能，可以友好的界面对系统进行维护，从而保证系统的正