工程咨询行业概况.doc

第一章概 述 工程咨询在国际上已有一百多年历史，在我国则是改革开放后出现的新事物、新用语。本章扼要地阐述工程咨询的含义、原则、特点和业务范围，工程咨询与投资建设的关系，工程咨询在经济建设中的作用，国内外工程咨询业发展沿革与前景。第一节工程咨询的概念一、工程咨询的含义(一)咨询的含义 在古汉语中，“咨”、“询”两个字原来并不构成一个词，而是分开使用的，两者都有询问和商量之意。 所谓咨询，其词汇意义是“征求意见(多指行政当局向顾问之类的人员或特设的机关征求意见)”。这是从求教者的角度所作的解释。而从被求教者角度看，就是为他人当顾问、出主意。 作为咨询的一方，一般是有需要了解的情况或解决的问题，并愿意求助他人，才产生现实的咨询需求；作为被咨询的一方，只有愿意为对方提供咨询，并被对方看中，才会接受咨询任务，满足咨询需求。没有咨询需求，就没有咨询供给，咨询需求的内容决定了咨询供给的内容；反之，没有咨询供给，咨询需求就不能实现，咨询供给的程度决定了咨询需求的满足程度。一方的咨询需求和另一方的咨询供给，是咨询活动的两个必备条件。 咨询是运用知识、技能、经验、信息提供服务的脑力劳动，旨在为他人出谋划策，帮助解决疑难问题。因此，咨询活动是一种智力活动，咨询服务是一种智力服务。咨询通常是为管理特别是决策服务，是科学化、民主化决策的基础和依据，是主要的决策支持系统，在决策的各个阶段、各个环节，都发挥着重要作用。这种作用，既表现在决策信息的提供上，又表现在决策方案的拟订、论证和优化过程中。咨询与决策的关系，是建言与“纳谏”的关系。(二)工程咨询的含义 人的社会性以及单位和个人认识世界的局限性，使得咨询成为人类社会生存和发展的必需。咨询是自语言和文字产生以来就有的一种智力交流活动，随着人类社会的发展，渗透到政治、经济、军事、文化等领域的各个方面。咨询服务的领域、对象和内容不同，咨询的含义、用语和类型也不同。工程咨询作为广义咨询中的重要分支，有其特定的含义。 l 工程咨询是遵循独立、科学、公正的原则，运用多学科知识和经验、现代科学技术和管理方法，为政府部门、项目业主及其他各类客户提供经济社会发展和工程项目决策与实施的智力服务。 二、工程咨询的原则和特点 工程咨询业是知识、技术密集的智力型服务业，属于第三产业。工程咨询者既不是投资者、决策者，也不是项目法人、业主，更不是工程建设实施者，而是为他们提供智力服务的个体、群体或单位。 (一)工程咨询的原则 l_独立 独立是指工程咨询单位应具有独立的法人地位，不受客户和其他方面偏好、意图的干扰，独立自主地执业，对自己完成的咨询成果独立承担法律责任。工程咨询地位的独立性，是其从事市场中介服务的法律基础，是坚持客观、公正立场的前提条件，是赢得社会信任的重要因素。 2科学 科学是指工程咨询的依据、方法和过程应具有科学性。工程咨询的科学性，要求实事求是，了解并反映客观、真实的情况，据实比选，据理论证，不弄虚作假；要求符合科学的工作程序、咨询标准和行为规范，不违背客观规律；要求体现科学发展观，运用科学的理论、方法、知识和技术，使咨询成果经得住时间和历史的检验。工程咨询科学化的程度，决定工程咨询的水准和质量，进而决定咨询成果是否可信、可靠、 3公正 公正是指在工程咨询工作中，坚持原则，持公正立场。工程咨询的公正性，并非无原则地调和或折衷，也不是简单地在矛盾的双方保持中立。在业主、咨询工程师、承包商三者关系中，咨询工程师不论是为业主服务还是为承包商服务，都要替委托方i着想，但这并不意味盲从委托方的所有想法和意见。当委托方的想法和意见不正确时咨询工程师应敢于提出不同意见，或在授权范围内进行协调或裁决，支持意见正确的另一方。特别是对不符合宏观规划、政策的项目，要敢于提出并坚持不同意见，帮助委托方优化方案，甚至作出否定的咨询结论。这既是对国家、社会和人民负责，也是对委托方负责，因为不符合宏观要求的盲目发展，不可能取得长久的经济和社会效益，最终可能成为委托方的历史包袱。因此，工程咨询是原则性、政策性很强的工作，既要忠实地为委托方服务，又不能完全以委托方满意度作为评价工作好坏的唯一标准工程咨询单位及其执业人员要恪守职业道德，不应为了自身利益，丧失原则性。 （二)工程咨询的特点 (1)工程咨询业务范围弹性很大，可以是宏观的、整体的、全过程的咨询，也可以是某个问题、某项内容、某项工作的咨询。 (2)每一项工程咨询任务都是一次性、单独的任务，只有类似没有重复。 (3)工程咨询是高度智能化服务，需要多学科知识、技术、经验、方法和信息的集成及创新。 (4)工程咨询牵涉面广，包括政治、经济、技术、社会、环境、文化等领域，需要协调和处理方方面面的关系，考虑各种复杂多变的因素。 (5)投资项目受相关条件的约束较大，咨询结论是充分分析、研究各方面约束条件和风险的结果，可以是肯定的结论，也可以是否定的结论。结论为“项目不可行”的评估报告，也可以是质量优秀的咨询报告。 一 (6)许多工程咨询成果具有预测性、前瞻性，其质量优劣除了咨询单位自我评价外，还要接受委托方或外部的验收评价，要经受时间和历史的检验。 (7)工程咨询提供智力服务，咨询成果(产出品)属非物质产品。 三、工程咨询的业务范围 (一)国际工程咨询业务 国际工程咨询活动贯穿于工程项目决策和实施全过程，各个阶段的咨询业务范围包括： 1项耳前期阶段的咨询业务 工程咨询单位在这一阶段提供的咨询服务，也称投资前咨询。其业务范围包括项目规划咨询、项目机会研究和项目决策咨询等内容。 项目决策咨询是本阶段咨询工作的核心，其中以可行性研究和评估为重点，内容涉及项目的目标(市场供求、最终产品等)；资源评价(物资资源、资金来源、技术资源和人力资源等)；建设条件分析(基础设施条件、厂址条件等)；经济效益分析(财务评价和经济评价等)；以及社会和环境影响评价等。 2项目准备阶段的咨询业务 项目准备阶段是为项目开工建设做准备的阶段。这一阶段的咨询业务，主要有工程设计、设计审查、工程和设备采购咨询服务等。 工程设计以批准的可行性报告为依据，一般分为扩大初步设计和施工图设计。 设计审查是对工程设计方案从项目目标、采用的设计标准与规范、工艺流程以及基础数据的选取等方面进行审核。 工程和设备采购方面的咨询服务是帮助客户做采购工作，为项目准备所需的设备、材料和施工力量。主要内容是工程与设备采购的文件编制及准备工作(对作为客户的承包商和设备供应商来说，则是编制投标文件)；评标；以及合同谈判等。 。 3项目实施阶段的咨询业务 项目实施阶段是项目从开工建设至竣工总结的过程。这一阶段的咨询任务是保证项目按设计和计划的进度、质量、投资预算顺利实建设，最后达到预期的目标和要求。咨询业务包括：项目管理、施工监理等。 实施阶段咨询工作的核心是对工程进度、工程成本和工程质量的控制，无论施工监理还是项目管理，均以这三大控制为主线展开。 除此之外，这一阶段的咨询工作，还包括咨询工程师以个人身份进入争端审议委员会()sputes Review Board，DRB)，人员培训，以及为承包商提供施工管理、进行索赔咨询等专项服务。 4项目运营阶段的咨询业务 项目运营阶段指项目建成后投入生产运营的阶段。这一阶段的咨询业务，是帮助客户对已投人生产和运营的项目进行回顾总结，以获得有益于改进今后工作的经验，一般称作后评价(Post Evzduatio1)。后评价的基本内容，包括过程评价、效益评价、持续性评价、影响评价和综合评价等五个方面。 国际工程咨询业务与国内业务既有相同的一面，也有一些差别。除前面所述工程咨询共有的特点之外，承揽国际工程咨询业务还要注意以下特点： 、 (1)国际业务一般都采用竞争方式采购咨询服务，竞争相当激烈，并且国外项目必须采用国际标准或所在国标准进行设计。 (2)国际业务必须适应客户所在国建设程序和有关政策法规。如发展中国家注重技术转让，通常要求外国咨询公司雇佣当地专业人员；当本国的工程咨询单位有能力承担项目时，外国咨询服务一般仅限于技术较为复杂的或规模较大的项目。 (3)外国客户在语言、文化、地理条件和习俗等方面与国内不同因此。在执行项目过程中与客户的关系和国内有很大差别。 这些因素都在某种程度上增加了承揽国际工程咨询业务的难度。 (二)我国现行的工程咨询业务范围 根据国家发展改革委2005年颁布的工程咨询单位资格认定办法，我国工程咨询单位资格服务范围包括以下八项内容： (1)规划咨询：含行业、专项和区域发展规划编制、咨询； (2)编制项目建议书(含项目投资机会研究、预可行性研究)； (3)编制项目可行性研究报告、项目申请报告和资金申请报告： (4)评估咨询：含项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告与初步设计评估，以及项目后评价、概预决算审查等； (5)工程设计； (6)招标代理； (7)工程监理、设备监理； (8)工程项目管理：含工程项目的全过程或若干阶段的管理服务。 目前我国工程咨询业与国际社会基本接轨，但在咨询业务的范围、内容和承接方式等方面还存在一些差别： (1)我国工程咨询业务范围更宽，除了有投资建设咨询业务外，还有国家发展规划、宏观调控政策咨询业务。 (2)我国工程咨询的内容尚未完全固定，随着投资管理体制改革的不断深化，工程咨询的业务内容、成果形式还将不断调整和增加。 (3)工程咨询项日市场化程度比较低，民营项目咨询业务很少，许多咨询业务靠各种非竞争手段取得。 第二节 工程咨询与投资建设 一、投资的定义与分类 投资是现代社会最常见、最重要的经济活动之一，一般是把为建造厂房、住宅、矿山、道路等土木工程，购置机械设备，以及增加存货等投入的资金作为投资。投资的范围是相当广泛的。工程咨询使用的投资概念，在无特别申明的情况下，一般是作为固定资产投资的简称。 在我国实际工作中，为了管理和研究方面的需要，通常对投资进行以下分类： (1)按形成资本的用途，分为生产性投资和非生产性投资。生产性投资是指在物质生产领域中的投资，其直接成果是货币转化为生产资本。非生产性投资是指非物质生产领域的投资，其成果是货币转化为非生产性资产，主要用于满足人民的物质文化生活需要。 (2)按资产形态，分为固定资产投资和流动资产投资。固定资产投资通常是指用于购建新的固定资产(房屋、设备、道路等)或更新改造原有固定资产的投资。流动资产投资则是指企业用于购买、储存劳动对象(原材料、燃料、电力等)以及生产过程和流通过程中的在产品、产成品等周转使用的资金，经济学通称为增加存货投资。 一般而言，固定资产投资和流动资产投资之间存在一定的比例关系，经济发展水平越高，管理水平越高，流动资产投资占总投资的比例就越低。 (3)按投资主体的经济类型，分为国有经济投资、集体经济投资、个体经济投资、联营经济投资、股份制经济投资、外商投资(指境外投资，包括港澳台投资等)。 (4)按资金来源，分为国家预算内投资、国内贷款、利用外资、自筹投资、其他投资等。 (5)按固定资产投资的使用构成，将投资分为建筑安装工程费、设备与工器具购置费、其他费用等等。 二、投资建设与工程咨询的关系 投资建设是实现社会扩大再生产的根本途径，是保持经济和社会长期稳定发展的重要手段。工程咨询主要是为投资建设服务，两者间的关系表现在以下方面： (一)工程咨询是投资建设发展的产物 工程咨询最早出现于欧洲建筑业，随着工程建设的发展，劳动分工越来越细，出现了以工程咨询为职业的工程师。在我国，党的十一届三中全会确立了以经济建设为中心，投资建设进入新的发展阶段，为提高投资决策科学化、民主化水平，全国自上而下成立了以投资决策咨询为主的工程咨询单位，催生出我国工程咨询业，出现了工程咨询用语。 (二)工程咨询业务主要来源于投资建设 在国际上，工程咨询是为投资建设全过程服务的行业，因此工程咨询业务几乎全部来源于投资建设。在我国，除少数工程咨询单位承担政府部门委托的宏观专题研究任务，为国家编制规划、制定政策提供咨询服务外，大多数工程咨询类的单位都是从事工程项目咨询。投资规模大，建设项目多，工程咨询任务量就大，反之亦然。从一定意义上说，投资建设规模约束和决定工程咨询的业务规模。 (三)工程咨询内容随投资建设管理制度变化而变化 由于工程咨询主要是为投资建设服务，必须在投资建设管理制度框架内开展工作。投资建设管理制度的变化，使得工程咨询服务的范围、对象和成果形式随之发展变化。比如，国家建立“先评估、后决策”制度后，要求编制项目建议书、可研报告并进行项目评估；国家推行工程监理制、招投标制之后，出现了工程_旌理、招标代理业务；国家对非经营性政府投资项目试行“代建制”后，兴起了项目代建业务；国家对企业投资项目实行核准制后，项目申请报告成为新的咨询成果形式。 四】工程咨询难度取决于投资建设现代化程度和所涉及因素的复杂程度 在计划经济时期投资建项目，项目技术含量一般不高，物价基本稳定，经济关系简单明了，基本不考虑风险因素。因此，那时为投资建设提供咨询服务要求并不高，工作难度不大。现在进行社会主义现代化建设，工程项目的技术含量不断升级，投资建项目需要考虑国际、国内两个市场的资源供给和现实需求，考虑价格、利率、汇率乃至政治、社会等各种复杂多变的因素，不经过透彻分析，充分论证，就难以得出科学可靠的咨询结论。 (五】工程咨询质量直接影响投资建设的质量和效益 投资人或项目业主委托工程咨询单位做项目前期阶段咨询工作，包括编项目建议书、编可研报告、评估项目，表明对专业咨询机构信任，因此工程咨询单位提供的咨询报告一般都作为决策的依据，弃之不用的少之又少。在这种情况下，咨询质量差甚至不可靠，极容易导致决策失误，造成严重损失浪费。在投资建设准备阶段、实施阶段也是如此，设计出纰漏，监理不到位，工程质量很容易出问题。 第三节工程咨询与投资项目管理 工程咨询主要是围绕投资项目展开，工程咨询与经济发展建设的连接体主要是投资项目。因此，工程咨询人员需要对投资项目有比较明确的概念，了解项目咨询服务的范畴，以利于提供适宜的咨询服务。 一、投资项目 1项目的定义 国际上，一般把项目定义为“一种临时性的创造一项唯一产品和服务的任务”。其定义内涵有三个方面：一是项目的临时性，即每一个项目都在一个明确的时间段内开始和结束；二是项目的唯一性，即任何一个项目的产品或服务都有某些方面与其他项目不同，项目的“个性”突出；三是项目是一项工作任务，而不是目的物或其他。 2项目的性质 (1)项目的相对性。项目是一项任务，任务是相对于承担者而言的不同的主体有不同的任务。例如政府、出资者、业主、承包商等的任务是各不相同的。明确项目的相对性，有助于界定项目的范围、目标和利益群体。 (2)项目的临时性。一般项目都是在一定时间内存在，是“临时的”。明确项目的临时性，有利于项目管理机制、机构、模式和手段的选择。 (3)项目的目标性。项目作为一项任务必须有明确的目标。项目目标往往是多层次的，但每个项目只能有一个统一的直接目的。明确的项目目标性，有利于确定项目实施和管理工作的方向。 (4)项目的约束性。任何任务都有其限定条件，限定条件就是约束性。项目的约束性包括投入要素(人、财、物等)方面的约束，时间的约束、外部条件的约束、政策法规的约束、机构制度的约束、环境保护的约束等等。明确项目的约束性，有利于分析项目的条件，更好地实施项目。 (5)项目的周期性。任何项目都有一个确定的开始和终结的周期性的过程，即项目周期。项目周期各个阶段的时点不同，工作任务不同。明确项目周期以及各个阶段的任务，有利于统筹安排，建立科学的项目管理体系。 3投资项耳的称谓 在我国投资建设活动中，不同管理部门和项目管理阶段，对项目有不同的称谓。常用的有投资项目、建设项目、工程项目，它们之间既有相同的含义，又有一些区别。 (1)投资项目。即固定资产投资项目的简称，是指为实现某种特定目的，投入资金和资源在规定的期限内建造或购置固定资产的一整套活动。投资项目包括两类：一类是兴工动土的建造工程，如工厂、铁路、公路、矿山、水电站；一类是单纯设备购置，如购买飞机、车船等。 (2)建设项目。是指按照一个主体设计进行建设并能独立发挥作用的工程实体。建设项目依次划分为单项工程、单位工程、单元工程。 (3)工程项目。在实际工作中，工程项目有时等同于建设项目，是勘察设计、施工和竣工时常用的项目称谓。 本书所讲投资项目，主要是指为某特定目的而进行投资建设并含有一定建筑安装工程，形成固定资产的项目，也称作“固定资产投资项目”。 4。投资项目类型 投资活动的复杂性，决定了投资项目类型的多样性。 (1)按项目的性质，分为新建项目、扩建项目、改建项目、迁建项目。 (2)按项目的用途，分为生产性项目、非生产性项目。 (3)按投资来源，分为政府投资项目、企业投资项目、利用外资项目及其他投资项目。 (4)按行业，分为工业项目、交通运输项目、农林水利项目、社会事业项目等。 (5)按经营收益，分为经营性项目和非经营性项目。 (6)按投资宏观调控意图，分为竞争性项目、基础设施项目和公益性项目。 投资项目类型不同，其咨询的内容与侧重点也不尽相同。 5国际上一般的项目分类及关注点 国际上项目的分类主要以项目的产出物性质、服务对象、主要效益特点、对社会的贡献、资金来源等几个方面为依据。 (1)生产类项目(I)oductive Seetots)：包括工业和农业类。这类项目的主要特点有：项目直接为社会生产物质产品；在为社会提供产品的同时，为社会提供财政税收和直接积累；此类项目可以完全市场化运作；项目财务效益明显；投资资金来源可以完全由资本市场筹集，一般无需动用预算资金或政府财政资金，主要依靠资本市场融资。但是，农业项目属比较特殊的一类生产型行业，产品对社会十分重要，但往往财务效益较差，加之农业的从业人员多，社会影响大，许多国家的政府对本国农业采取了特殊的资助政策。 (2)基础设施类项目(hffrastra(：ture Sectors)：包括交通、通讯、邮电、供排水设施等行业类型。此类项目的特点是：项目为生产类行业和人民生活提供服务，一般没有直接的物质产品产出；此类项目垄断性较强，只能在特定条件下参照市场模式运作；这类项目财务效益不明显，但社会效益显著；项目的资金来源主要是预算和其他资金。近年来，由于私营企业的进入和国营企业的民营化，部分基础设施行业的市场化成分在加大。 (3)社会发展和人力资源开发类项目(Social Development and Human Resources Development Sectors)：包括社会公共设施、环境保护、文化体育、教育培训、医疗卫生、社会福利等行业类型。这类项目主要特点是：项目直接为改善和提高人民生活质量的公共事业服务；一般无财务效益，属于非盈利性行业，不能提供财政税收和社会积累；此类项目的运营在政府直接监管下运作，不能完全市场化；项目主要是社会效益；项目资金来源一般全部来自预算资金和公共资金。此类项目是政府关注、投入和监管的重中之重。 二、项目周期划分 每个投资项目从开始到结束都经历一个活动过程，这个过程又划分为若干时期或阶段。人们通常将这个发展过程称为项目周期。在国际上，由于各个国际组织、金融机构和一些国家的投资体制、投资运行模式和工作程序不同，对项目周期的阶段划分也不尽相同。现将联合国工业发展组织、国际金融组织、欧盟及我国的项目周期划分与管理介绍如下： (1)联合国工业发展组织从资金投人一产出循环的角度，将项目周期划分为三个时期，见图l1。 (2)世界银行从贷款流转、使用与管理的角度，将项目周期细化为六个工作阶段 1)项目立项：世行贷款项目的立项由借款国政府提出借款援助项目建议，项目必须符合借款国和世行的共同利益和目标，并得到双方的支持，进入贷款规划的备选项目库，滚动排序，列入借款计划。 2)项目准备：项目立项后由借款方从技术、经济、财务、社会等方面进行多方案对比，选择最佳方案。项目准备主要依靠借款国，同时也与世行的利益密切相关。 3)项目评估：在项目完成准备后，世行要对项目进行全面的评估。评估在世行官员组织和指导下进行，有时聘请外部咨询专家帮助工作。 4)谈判与董事会批准：项目评估报告完成后，借款国和世行即开始贷款谈判。谈判包括项目实施的具体进度、采购安排等，形成贷款文件，报世行执行董事会。执董会批准后，双方签定协议，形成具有法律效应的文件。 5)项目执行和监督：贷款批准后，贷款资金可以启用。贷款的执行由借款方负责，世行要求借款方严格按协议文件实施，并监督项目的执行和采购，以保证实施的客观公正。 6)项目后评价：项目完工且贷款账户关闭后，世行将进行独立的后评价。有些项目可能在5一10年后还要进行再评价。 (3)欧盟从投资决策机制的角度，把项目周期分为规划、选项、评估、融资、实施、后评价六个阶段。六个阶段的决策依据为：发展战略文件、预可行性研究、可行性研究、项目融资建议书、工程进度及监测报告、总结评价报告和专题报告。图1_2明确了各阶段决策应该研究的问题、决策的要点和形成的格式文件。工程咨询在决策过程的各个阶段中，为出资人项目管理提供服务。 (4)我国根据投资管理体制和项目建设程序，对投资项目周期作如下划分和界定。 1)前期阶段。政府投资项目从项目策划起，到批准可行性研究报告止。这阶段的主要工作有：编审项目建议书(或初步可行性研究报告)和可行性研究报告，咨询评估，最终决策项目和方案。 企业投资项目从项目策划起，到项目申请报告核准止。这阶段的主要工作有：项目规划，勘察，进行机会研究和可行性研究，编审项目申请报告，咨询评估等。 2)准备阶段。从项目可行性研究报告或项目申请报告批准、核准起，到项目正式开工建设止。这阶段的主要工作有：工程设计、筹资融资、对外谈判、招标投标、签订合同、征地拆迁及移民安置、施工准备(场地平整、通路、通水、通电等)。 3)实施阶段。从投资项目的主体工程破土动工起，到工程竣工交付运营止。这阶段的主要工作有：建筑工程施工、设备采购安装、工程监理、合同管理、生产准备、试生产考核、竣工验收等。 4)运营阶段。从项目竣工验收交付使用起，到运营一定时期(非经营性项目)或回收全部投资(经营性项目)止。这个阶段一般跨度较长，其主要工作有：正常生产运营、项目后评价(运营了35年之后)、偿还贷款、更新改造等。 在项目周期全过程及各个阶段，工程咨询单位围绕特定的工作内容和委托方要求，开展相关的活动。三、项目管理层次与工程咨询 上述的项目周期各阶段只是一般的、粗线条的划分，在实际工作中不同阶段的工作还可以细化，有些工作也可以跨阶段合理交叉进行。从项目周期阶段各项工作运行和管理角度，可以把项目的内部管理分为决策管理和执行管理两个层次。这两个管理层次为了实现项目的共同目标，明确分工，各司其职。 (1)项目决策层管理：是指投资人或其代表从投资者的利益和项目目标出发，对项目从策划到投入运营全过程中重大方案、重大事项和重要举措的决断管理。具有全局性、战略性和统领性特点。与项目决策层管理的活动相对应，工程咨询应围绕各阶段的决策需要开展各项咨询服务(见表11)。 (2)项目执行层管理：是指项目业主或项目法人根据决策层的意志或决断，对项目从策划到投入运营全过程各阶段工作的组织实施管理、执行管理，具有全面性、具体性和经常性特点。与其相适应，工程咨询应围绕执行层管理需要提供周到的服务(见表1-1)。表1-1项目管理层次各阶段工作和工程咨询业务对应表项目阶段项目执行管理层项目决策管理层项目执行管理内容 工程咨询业务 项目决筑管理内容工程咨询业务前期阶段1提出项目规划初选项目2提出项目建议书3，提出可行性研究报告4提出项目申请报告、资金申请报告一编写项目规划报告，进行投资机会研究一编写初步可研报告一编写可行性研究报告 一编写项目申请报告、资金申请报告1确定项目规划2选定投资项目3确定项目基本方案4确定项目申请、资金申请报告一项目规划评估一项目建议书评估一项目可研报告评估一项目核准报告评估准备阶段1资金筹措2工程设计(扩初设计和施工图设计)3进行施工准备(征地、拆迁、移民及“三通一平”)4谈判协商签订合同5工程、设备采购 一融资咨询一编制设计文件和设计概算开展工程设计一提供施工准备咨询服务一合同及签约咨询一采购服务(招标代理)1审定融资方案2审定设计文件3确定开工建设4批准工程合同5确定工程和设备采购方式一融资方案评估一设计文件评估一开工条件咨询合作、合同咨询实施阶段1合同管理2施工管理3工程控制与监测4工程竣工一合同执行咨询服务一施工组织与协调咨询一工程监理一编写完工报告1工程投资、进度等重大调整2、工程监控(中间评价或绩效评价)3组织工程竣工(或验收)一提出调整方案或建议一编写中间评价或绩效评价报告一评估或参与工程竣工验收运营阶段1组织正常运营2自我评价3运营诊断、更额改造 一运营中的咨询服务一编写自我评估报告一编写诊断报告、技改方案l运营中的绩效监督2项目后评价3确定重大更新和技改方案一绩效评价一编写项目后评价报告一评估重大更新、技改方案第四节 工程咨询在经济建设中的作用 一、工程咨询的作用 我国工程咨询业为经济社会发展和工程项目的决策与实施提供全过程、全方位服务，在经济建设中的作用很重要，主要表现在： 1为项目投资决策当咨询把关人，优化建设方案。减少和避免决策失误，提高投资效益 我国工程咨询业量最大、面最广的咨询服务是为项目投资决策服务。一是政府投资、审批、核准的项目，决策之前必须经过有资格的咨询机构评估，包括项目规划、建议书、可研报告和项目申请书的评估，已成为我国项目建设的程序之一。各类工程咨询单位受各级政府委托，承担了大量工程项目的可行性研究与评估，为决策科学化、民主化，避免和减少决策失误，优化建设方案，提高投资效益提供了可靠的依据。二是随着投资主体多元化、投资来源多渠道格局的形成，项目融资咨询成为一项新的咨询业务。在项目准备阶段，咨询机构为投资决策者提供多样化融资服务，为降低融资成本，减少融资风险，改善投资效益，作出努力和贡献。三是项目后评价，我国政府对项目后评价越来越重视。不少项目完成后由独立的咨询机构对项目进行总结和评价，以获取经验、教训和启示，为决策者提高决策科学化水平提供有益的借鉴。 2为制订国家发展规划、研究宏观调控政策当参谋，促进国民经济又好又快发展 发展社会主义市场经济，政府需要通过制定发展战略、规划、政策等，进行宏观调控。这些宏观上的调控涉及经济、技术、社会以及国外各种影响因素，需要各方面专家的广泛参与和全面系统地研究，协力完成。我国部分工程咨询机构承担了国民经济重大专题研究任务，在为有关部门、行业、地区制定发展战略、规划和政策、城市总体规划以及调整和优化经济结构方面，作出了积极的贡献。 3为各类工程进行勘察设计，满足各方面投资建设的需要 我国各行业部门大批工程勘察设计(规划)研究院经过多年的发展，技术力量迅速增长，积累了丰富的经验，特别是改革开放以来学习吸收国外先进技术和手段，技术水平进一步提高，已具备相当强的工程设计咨询能力，完成了各行业、各单位委托的大量建设项目的工程设计，部分设计已经达到国际先进水平。目前，除了个别技术特别复杂的大型项目需聘请外国咨询公司联合设计咨询外，绝大多数项目的设计咨询均可立足于国内而且有部分工程设计单位的业务已经进入国际市场。按照设计方案建成的各类工程项目，有的扩大了生产能力，有的改善了工作生活条件。 4为科学管理工程项目当助手保证工程进度、效益和质量 随着我国建设管理体制不断深化改革和学习国外先进经验，已有越来越多的工程项目由工程咨询机构参与项目管理，或者提供工程监理服务。这种专业化的管理，比过去由项目单位临时组建管理班子的做法，既节约了人力，又大大提高了项目管理的科学性。特别是现代项目管理技术和手段的应用，使工程项目的进度、质量和投资得到较好的控制。 5为国际工程建设当先遣队促进外贸发展和国际合作 我国一些有实力的咨询公司和工程设计单位已开始积极拓展国际业务。工程咨询业进入国际市场，不仅直接为国家创造了外汇收入，更重要的是可以带动材料、设备和工程承包与劳务出口，促进外贸发展和国际合作，并且培养了一批国际工程管理人才和国际咨询专家。 二、工程咨询服务对象 (一)工程咨询的主要服务对象 我国工程咨询服务，覆盖国民经济31个专业，为国内外各类项目的投资建设提供阶段的或全过程咨询服务。由于工程咨询服务的空间范围、专业领域和业务内容极其广泛，工程咨询服务的对象也相当广泛，以下着重介绍为出资人、项目业主和工程承包商服务。 1为出资人服务 (1)为政府出资人服务。工程咨询单位接受政府部门、机构委托，为它们出资建设项目、课题研究提供服务。包括： 1)规划咨询。即规划研究、规划评估等。重点研究综合、区域、专项发展规划，内容包括发展目标、发展战略、经济结构、产业政策、规模布局等。2)项目评估。以项目可行性研究评估为主，重点评价项目的目标、效益和风险。3)项目后评价。通过对项目投入运营后的评价，重点评价目标、效益和项日的可持续能力，总结经验教训。 4)政策咨询。即宏观专题研究。从宏观层面研究地区或行业的发展目标、产业政策、经济结构、规模布局、可持续发展等问题，为政策的调整和完善服务。 (2)为银行贷款人服务。工程咨询单位为贷款银行服务，常见的形式是受银行的委托对申请贷款的项目进行评估。受委托的咨询单位必须满足与该项目有关各方没有任何商业利益和隶属关系的条件。工程咨询公司的评估，有利于帮助银行理清贷款项目的工艺方案和投资估算的准确性，并对项目的财务指标再次核算或进行敏感性分析，帮助分析项目投资的效益和风险。银行要求独立咨询工程师不受业主和项目有关当事人的影响，提出客观、公正的报告。独立咨询工程师的项目评估报告，是银行贷款决策的重要参考依据。 (3)为国际组织出资人服务。国际组织是指跨国的金融、援助机构，包括世界银行和联合国开发计划署、粮农组织以及其他地区性开发机构，如亚洲开发银行、泛美开发银行、非洲开发银行等。这一类机构的贷款基本上用于援助发展中国家。 为世行等国际金融组织提供的咨询服务，包括：咨询单位或个人作为本地咨询专家，受聘参与在华贷款及技术援助项目咨询服务；投标参与这些机构在其他国家或地区贷款及技术援助项目的咨询服务。工程咨询的参与方式有两种，即以咨询单位名义和以个人咨询专家名义。 (4)为企业及其他出资人服务。随着我国社会主义市场经济的发展和成熟，多元投资主体的投融资格局的形成，国有企业投资自主权不断扩大，民营投资者融资能力增强，国外投资者大量涌人，这些出资人的出现扩大了工程咨询的服务对象和服务内容。他们除了需要按照项目程序提供通常的咨询服务，更加关注投资的直接目的和投资时机，更加关注项目的财务和经济效益，更加关注投资的风险。因此，对于不同的出资人，咨询服务的内容、重点和深度也有所不同。 2为项目业主服务 项目业主是工程咨询服务的主要对象之一。当工程咨询单位的客户为项目业主时，工程咨询单位常被称作该项目的业主工程师。业主工程师是指经过竞争性选聘或直接受项目业主的委托，为其提供工程咨询服务的工程咨询单位。 业主工程师是工程咨询单位承担咨询服务的最基本、最广泛的形式之一。业主工程师的基本职能是提供工程所需的技术咨询服务，或者代表业主对设计、施工中的质量、进度、造价等方面的工作进行监督和管理。现代工程项目工作过程的具体步骤划分得较细，项目管理模式多种多样。业主工程师所承担的业务范围，既可以是全过程咨询，也可以是阶段性咨询，还可以是承包工程服务。 (1)全过程咨询服务。这种服务的内容包括：项目的规划研究、投资机会研究、初步可行性研究、可行性研究、勘察设计、招标和评标项目的服务、合同谈判服务、合同管理、施工管理(监理)、生产准备(人员培训)、调试验收、总结评价等。 全过程咨询服务的主要特点是：业主工程师接受业主全盘委托，在上述工作进程中，陆续将工作成果提交业主审查认可。在某种意义上，业主工程师不仅作为业主的受聘人开展工作，而且也代行业主的部分职责。 (2)阶段性咨询服务。所谓阶段性咨询服务，是指工程项目建设的某一阶段或某项具体工作的咨询服务。业主在一个工程项目的实施过程中，有时只是在部分特殊阶段聘请咨询单位，比较常见的是项目的可行性研究、项目评估、设计、工程监理服务等，多以单独的合同形式出现。业主也可能在一个工程项目中，委托不止一个工程咨询单位承担工作。比如委托一个咨询单位完成项目设计，聘请另外的咨询单位对设计方案进行技术审查。又比如，委托一个咨询单位编可研报告，聘请另一个咨询单位对可研报告进行评估。业主的意愿、项目的规模和技术复杂性、资金来源渠道等多种因素，决定了工程项目对咨询单位的依赖程度。 (3)承包工程服务。国外一些大型工程咨询公司，由于实力比较雄厚，往往和设备制造厂家或施工公司联合投标，共同完成项目建设的全部任务。工程咨询公司可以作为总承包商，承担项目的主要责任与风险。联合其他公司承担EPC项目和交钥匙工程，或者作为总承包商，工程咨询公司的服务内容与作为承包商的设计分包商时基本相似，主要的区别在于承担的项目风险不同，服务的对象不是承包商而是项目业主。虽然联合承包工程的风险相对较大，但可以给工程咨询公司带来更多的利润因此承担EPC项目与交钥匙工程，或者参与BOT项目，以至于作为这些项目的发起人和总体策划公司，已成为国际上大型工程咨询公司拓展业务的一个趋势。 3为承包商服务 承包商是指为工程项目提供设备的厂商和负责土建与设备安装工程的施工公司。业主多采用招标(竞争性)的方式选择承包商，以期在保证较高技术水平和质量的前提下争取较低的工程造价。对于大中型项目，一般设备制造厂和施工公司都和工程咨询单位合作参与工程投标。这时工程咨询单位是作为投标者的设计分包商为之提供技术服务。咨询单位分包工艺系统设计、生产流程设计以及不属于承包商制造的设备选型与成套任务，编制设备材料清册、工作进度计划等，有时还要协助澄清有关技术问题；如果承包商以项目交钥匙的方式总承包工程，咨询单位还要承担土建工程设计、安装工程设计，并且协助承包商编制成本估算、投标估价，同时帮助编制现场组织机构网络图、施工进度计划和设备安装计划，参与设备的检验与验收，参加整套系统调试、试生产等。工程咨询单位以分包商身份承担工程项目咨询，直接服务对象是工程的承包商或总承包商，咨询合同只在咨询单位和承包商之间签订。第五节 工程咨询业发展沿革一、工程咨询业发展简史工程咨询作为一个独立的行业，是近代工业化的产物。19世纪初期，工程师一般受聘于政府部门和工厂企业，从事工业生产、工程设计和施工管理。随着西方国家工业革命和社会经济技术的发展从19世纪上半叶开始一部分工程师分离出来，凭着自身的专业技能和丰富经验，提供建筑工程咨询服务。 随着从事工程咨询人员的增多，建筑领域开始出现行会组织。】1818年英国建筑师约翰斯梅顿组织成立了第一个土木工程师学会，1852年美国建筑师学会成立。参加这些学会的土木工程师和建筑师，虽然没有冠名为咨询工程师，但他们从事的却是工程咨询性质的业务。1904年丹麦成立了国家咨询工程师协会，随后美国、英国、比利时、法国、瑞士等国家也相继成立工程咨询协会，表明工程咨询作为一个独立行业已经在欧美一些国家形成。1913年国际咨询工程师联合会成立，标志着工程咨询作为一个独立行业，已经在世界范围内形成。 国际工程咨询业发展大致经历了三个阶段：一是个体咨询时期：在19世纪，土木工程师和建筑师，独立承担从建筑工程建设中分离出来的技术咨询，带有分散性、随机性、经验性的特点。二是合伙咨询时期：在20世纪工程咨询已从建筑业扩展到工业、农业、交通等领域，咨询形式也由个体独立咨询发展到合伙人公司，技术咨询水平进一步提高。三是综合咨询时期：第二次世界大战以后，工程咨询业又发生了三个变化：从专业咨询发展到综合咨询，从工程技术咨询发展到战略咨询，从国内咨询发展到国际咨询。出现了一批国际著名的工程咨询公司如阿奠克公司、柏克德公司路易斯伯杰公司、兰德公司等。 二、国际工程咨询业的现状与发展 由于科学技术和经济的飞速发展，各行各业使用工程咨询服务越来越普遍，促使工程咨询业无论在数量和规模上都出现了新的飞跃。并且，由于经济的发展越来越突破民族经济和地缘经济的概念而变得日趋国际化，工程咨询服务也逐步走向国际化。随着国际经济技术交流与合作不断加强，发展中国家的工程咨询业也迅速崛起。 (一)现状和特点 综合考察世界各国工程咨询业的发展状况，可概括为下述几个特点： 1发达国家的工程咨询业优势明显 主要发达国家的工程咨询业经过一个多世纪的发展，已成为相当成熟和发达的产业，其共同特点是专业领域宽，业务范围大；有较完善的行业法规；机构种类多，从业人员和公司数量多；技术水平高，市场竞争激烈，积极发展海外业务。尽管工程咨询业是咨询服务业的重要组成部分，但国际上没有单独的统计口径，多数国家采用“咨询服务业”的口径进行分析比较。 (1)美国的咨询服务业。当前，美国咨询业十分发达，其咨询营业额占全球咨询市场的很大比重。2003年美国前五位的最大咨询公司是普华永道、德勤、埃森哲、毕博和c印Gemin ErnstYoung。根据有关机构预测，到2008年，美国咨询市场将达到1019亿美元。美国咨询业的蓬勃发展主要靠社会投资拉动，但也离不开政府提供大量的机会。特别是近几年，美国经济持续低迷，政府咨询需求却持续高涨。以前，美国咨询机构的主要客户是财富500强和跨国公司。现在这些咨询公司开始关注政府市场，特别是美国联邦级的政府市场。近几年来政府市场咨询需求逐步增长，并且远比商务咨询市场稳定，许多咨询公司从中获利颇丰。 (2)英国的咨询服务业。英国咨询业历史悠久，经验丰富，服务范围大致可分为工程咨询和产品、技术、经营管理咨询两大类。全国有900余家工程咨询公司，包括90多个专业，从事工程咨询全过程的各项服务。近10年来，咨询业是英国增长最快的产业。 (3)其他发达国家的咨询服务业。法国现在约有1000余家咨询企业，从20世纪50年代开始进入国际市场，大力开辟海外业务。德国咨询业发展十分迅速，现在咨询企业2000多家，其中100余家大型公司垄断性较强，组成“德国独立咨询企业协会”(VuRI)，而为数众多的中小咨询企业为了与其抗衡，组成了有联邦及州政府、各种公益法人、银行等参与的“德国咨询公司”，统一经营海外工程咨询业务，与大型企业形成竞争局面。德、法两国工程咨询业都有着悠久的历史，在本国和世界多数国家的建设中起着重要作用。20世纪60年代才兴起的日本咨询业已进入稳步发展的阶段，特别是成立了“日本海外工程咨询公司协会”，着力开拓海外咨询业务。此外，澳大利亚和其他一些欧洲国家也都形成_，能力较强的工程咨询行业，并参与国际市场竞争。 2国际工程市场竞争激烈 专业工程咨询公司、建筑与工程咨询公司、设计施工公司竞争激烈。发达国家咨询市场较为复杂，不仅专业工程咨询公司承揽国内外工程咨询项目，建筑与工程咨询公司、设计施工公司也开发工程咨询业务。由于后两者拥有强大的技术能力和资金实力，并以其业务综合性和开展全过程服务的优势投身于市场角逐，极富竞争力，营业额和社会声望均较专业工程咨询公司更胜一筹。 3发展中国家的工程咨询业正在兴起 发展中国家随着民族解放、经济独立和高速发展，特别是联合国开发计划署(uNDP)等国际援助机构，以及世界银行、亚洲开发银行(ADB)等国际金融组织，对这些国家和地区援助和贷款项目的实施，大大地促进了各国咨询业的形成和发展。这些国家的工程建设不仅为世界咨询业提供了市场，而且也为本国咨询业的产生和成长创