07年物流行业分析资料.doc

北京慧仁中天经济技术发展有限责任公司 1 前前 言言 本报告意在为商业银行 物流行业企业及有兴趣投资物流产业的投资商服务 报告对国内国外物流业的 发展情况做了大量分析 对我国物流业的基础设施产业的发展情况也做了相应的分析 通过物流业的规划发 展及其发展趋势的分析 得出我国物流业新的发展态势 对物流业的投资方面也融进了本报告的许多见意 本报告共有 109 多页 约 8 1 万字 其中有表 35 个 图 29 个 本报告于 2007 年 4 月份完成 共分四 部分 第一部分为第一章 对国外物流业的发展现状发展趋势做了细致的分的 重点对欧 美 日国的物流 业的发展做了分析 并以此得出国外物流业发展对我国物流业发展的启示 第二部分为第二 三章 通过对 我国物流业的发展现状的分析 总结出制约我国物流业发展的因素 对物流业的基础设施建设做了细致的分 析 由此得出物流业基础设施发展对物流业发展的重要性 第三部分为第四章对物流业第三方物流的发展及 物流业的子行业的发展做了分析 并对第四方物流业在我国的发展趋势做了分析 第四部分为第六 七章 对物流业的发展规划做了分析 对 十一五 时期山东 深圳等物流较发达的地区的物流业的发展做了描述 性的分析 通过以上几章节的分析 得出我国物流业存在的投资机会 物流业的投资价值 对投资物流业本 报告融入的几点分析性的建议 本报告所持有的一些观点 随着经济全球化步伐的加快 科学技术尤其是信息技术 通讯技术的发展 跨国公司的出现所导致 的本土化生产 全球采购 全球消费趋势的加强 全球物流业规模扩大 企业向集约化与协同化发 展 电子物流兴起 并不断采用新的科学技术改进物流装备和提高管理水平 同时第三方物流业也 快速发展 绿色物流成为新的导向 2006 年是 十一五 开局之年 我国物流业按照 十一五 规划确立的目标 继续保持平稳 快 速 全面的发展 物流需求规模进一步扩大 物流投入加快增长 效益明显提高 物流业对国民经 济发展的贡献率进一步提升 物流费用与 GDP 比率继续下降 我国物流业在国家继续加强和改善宏观调控政策的影响下 运行仍保持较快增长 但与上年较高增 速相比 社会物流总规模增长减缓 物流费用 成本 增长速度有所减慢 与 GDP 的比例有明显下 降 物流供求偏紧的状况有所缓解 反映出国家宏观调控政策取得了明显的成效 国民经济开始呈 现稳定增长的趋势 同时我国物流基础设施发展迅速并初具规模 以干线铁路 高速公路 枢纽机 场 国际航运中心为重点发展对象 大力推进物流基础设施的建设 为物流业发展做好积极的准备 目前我国工商企业对第三方物流服务的需求层次还比较低 主要仍集中在对基本常规项目的需求上 北京慧仁中天经济技术发展有限责任公司 2 生产企业外包的服务第一是干线运输 第二是市内配送 第三是储存保管 商业企业需求的服务第 一是市内配送 第二是储存保管 其次是干线运输 这表明生产企业和商业企业对物流服务内容的 侧重点有所不同 企业对增值性高 综合的物流服务如库存管理 物流系统设计 物流总代理等的 需求还很少 与发达国家相比 显出了较大差距 已经发布的 十一五 规划建议中的表述则是 大力发展金融 保险 物流 信息和法律服务等现 代服务业 这将意味着在 十一五 规划中 物流将首次作为一个行业而制定国家级规划 而国 家发改委和各地政府也正在编制相关的规划 随着物流需求增加 物流供应企业服务将从低值基础性服务转向高附加值服务 物流基础设施 综 合物流业 交通运输及快速业务都蕴藏着大的投资机会和投资价值 在投资物流业时应注意宏观因 素 在选择投资项目时要谨慎 本报告建议以工业企业为核心发展物流业并且多关注物流子行业 北京慧仁中天经济技术发展有限责任公司 3 目目 录录 前前 言言 1 目目 录录 3 表表 题题 7 图图 题题 9 第一章第一章 国外物流产业发展现状国外物流产业发展现状 10 第一节 国外物流发展状况 10 第二节 国外物流的发展趋势 14 一 电子物流的兴起 14 二 物流规模扩大 企业向集约化与协同化发展 15 三 物流服务的优质化和全球化 15 四 第三方物流的快速发展 16 五 绿色物流是物流发展的又一趋势 17 六 不断采用新的科学技术改进物流装备和提高管理水平 17 第三节 国外国家物流业发展情况 17 一 欧洲 17 二 美国 19 三 日本 21 第三节 对发展我国物流产业的启示 22 第二章第二章 我国物流产业发展现状我国物流产业发展现状 24 第一节 我国物流业发展现状 24 一 2006 年我国物流业发展成效显著 24 二 2007年物流运行趋势预测 27 三 当前物流业存在的主要问题 28 2006 年 在我国物流业快速发展的同时 也面临不少问题 年 在我国物流业快速发展的同时 也面临不少问题 29 四 发展思路与政策建议 30 北京慧仁中天经济技术发展有限责任公司 4 第二节 我国物流产业发展的基本概况 31 一 专业化物流需求初露端倪 31 二 物流企业的专业化与多样化 32 三 物流产业的发展正引起各级政府的高度重视 33 第三节 制约我国物流产业发展的主要因素分析 34 第四节我国现代物流业 2006 年发展特点与 2007 年趋势 38 一 2006年我国现代物流业发展的特点 38 二 2007年我国现代物流业发展的趋势 40 第三章第三章 物流基础设施建设物流基础设施建设 42 第一节 我国物流基础设施发展现状 42 一 公路和高速公路 42 二 干线铁路 45 三 港口 航道和水路运输装备 46 四 物流中心 48 第二节 2006 年仓储业发展回顾与 2007 年展望 50 一 2006年仓储业的发展 50 二 2007年仓储业的展望 52 第二节 我国物流基础设施发展存在的问题 53 第三节 对我国物流基础设施发展的建议 55 第四章第四章 物流服务业物流服务业 56 第一节 第三方物流 56 一 我国第三方物流市场供需分析 56 1 需求分析 56 2 供给分析 61 3 我国第三方物流特点总结 66 二 我国第三方物流子产业快运快递业发展分析 67 1 我国快运快递业的地区发展特征 67 2 中国快运快递市场规模 69 3 洋快递给我国带来的启示 71 北京慧仁中天经济技术发展有限责任公司 5 三 制约我国第三方物流发展的因素分析 73 四 我国第三方物流发展机遇及预测 77 1 我国第三方物流发展机遇分析 77 2 我国第三方物流预测 78 第二节 选择第三方物流外包对企业发展的影响 80 一 有助于企业构筑核心竞争能力 81 二 专业化的物流管理有助于企业提高管理和作业效率 81 三 企业资产效益突出 81 四 支持企业快速战略扩张 81 第三节 第四方物流的发展 82 一 第四方物流的发展现状 82 二 发展第四方物流的原因 82 三 第四方物流优势 83 四 中国发展第四方物流的建议 84 第二节 物流咨询业 85 一 我国物流咨询业概况 85 二 物流咨询业发展趋势分析 87 第三节 货运代理业 88 一 货运代理业发展现状 88 二 货运代理业的发展趋势分析 88 第五章第五章 其他物流子产业介绍其他物流子产业介绍 89 第一节 货主物流业 89 第二节 物流装备业 90 第三节 物流信息产业 92 一 我国物流信息产业的需求分析 92 3 我国物流信息产业存在的问题 94 4 小结 94 第六章第六章 物流业发展规划物流业发展规划 96 第一节 提高和完善我国物流规划 96 北京慧仁中天经济技术发展有限责任公司 6 第二节 物流业 十一五 发展规划 100 一 深圳物流业 十一五 规划 101 二 山东物流业 十一五 规划 101 第三节外资进入我国物流业的方式及对策 102 一 跨国物流巨头进入我国的主要方式 102 二 发展我国物流业的对策思路 103 第七章第七章 产业投资价值分析产业投资价值分析 104 第一节 投资价值及机会分析 104 一 物流业投资领域 104 1 物流基础设施 104 2 综合物流业务 104 3 交通运输业务 104 4 快递服务业务 105 第二节 投资风险分析 105 一 市场风险 105 二 技术风险 105 三 政策风险 106 四 相关产业风险 106 第三节 物流产业投资建议分析 106 一 需要注意的事项 106 1 主要宏观环境因素 106 2 物流产业和企业的基本面 106 二 投资建议 107 1 谨慎选择投资项目 107 2 以工业企业为核心发展物流业 107 3 重点关注的子行业 107 第四节 投资物流基地的回报与风险分析 108 北京慧仁中天经济技术发展有限责任公司 7 表表 题题 表 1 1 美国物流体系 18 表 2 3 我国市场上物流企业构成表 31 表 2 4 我国物流公司的主要经营模式与经营领域 31 表 3 1 交通部公路发展目标 43 表 3 2 第二次全国内河航道普查总体情况 46 表 3 3 交通部航运规划 46 表 3 4 深圳六大物流园区情况介绍表 48 表 3 5 上海物流园区情况介绍表 48 表 3 9 中国与其他国家运输网络密度比较 52 表 4 1 我国第三方物流市场需求表 57 表 4 2 各个行业对于物流的个性化要求 59 表 4 3 我国第三方物流提供商情况介绍表 60 表 4 4 我国各类第三方物流提供商优劣势比较 61 表 4 5 我国主要第三方物流类型介绍表 62 表 4 6 1988 2006 年中国邮政特快专递业务增长统计 68 表 4 7 国内发往美 日 欧三地快件收费标准 69 表 4 8 中国国际快递飞机平均每班运量 69 表 4 9 快递市场规模与国民生产总值比例关系 70 表 4 10 我国物流产业发展机遇分析 76 表 4 11 中国第三方物流市场的未来变化趋势 78 表 4 12 行业整合具体内容表 79 表 4 13 国际物流系统整合商的来源分析 85 表 4 14 我国物流系统整合商的来源分析 85 表 5 1 货主物流业企业具体类型分析表 88 表 5 2 合作营销策略的操作方式 90 表 5 3 物流信息产业发展的外部环境 91 表 5 4 物流信息产业需求各个阶层解释 92 北京慧仁中天经济技术发展有限责任公司 8 图图 题题 图 1 1 供应链管理 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 16 图 1 2 日本物流结构图 20 图 2 2 中国工业企业原材料物流业务构成 34 图 2 3 中国工业企业产品销售物流构成 34 图 3 1 1990 2006 年我国公路里程变化趋势图 41 图 3 2 我国高速公路里程变化情况及增长率 42 图 3 3 1985 2006 年我国铁路营业里程变化趋势图 44 图 3 4 1955 2006 年我国铁路电气化里程变化趋势图 44 图 3 5 1990 2006 年我国内河航道里程变化趋势图 45 图 3 6 第二次全国内河航道普查等级航道比重图 46 图 4 1 我国企业第三方物流服务需求 55 图 4 2 我国企业对新型物流服务需求情况 56 图 4 3 我国第三方物流市场集中度图 57 图 4 4 我国第三方物流市场成本分析图 58 图 4 5 客户选择物流外包的原因 58 图 4 6 选择第三方物流提供的要素分析 59 图 4 7 我国物流外包现状 63 图 4 8 物流供应商收益组成 64 图 4 9 中外物流企业合作和扩张表 65 图 5 17 工业企业对物流服务的满意度 75 图 4 10 中国现代物流市场规模 78 图 4 11 我国外包物流市场规模预测 78 图 5 1 物流需求构成 91 图 5 2 物流信息系统业务模块 93 北京慧仁中天经济技术发展有限责任公司 9 第一章第一章 国外物流产业发展现状国外物流产业发展现状 第一节第一节 国外物流发展状况国外物流发展状况 物流的发展不仅与社会经济和生产力的发展水平有关 同时也与科学技术发展的水平有关 按照时间顺 序 物流发展大体经历了四个阶段 1 第一阶段 20 世纪初至 50 年代 20 世纪初 在北美和西欧一些国家 随着工业化进程的加快以及大批量生产和销售的实现 人们开始意 识到降低物资采购及产品销售成本的重要 单元化技术的发展 为大批量配送提供了条件 同时也为人们认 识物流提供了可能 1901 年 J F Growell 在美国政府报告 关于农产品的配送 中 第一次论述了对农产品配送成本产生影响 的各种因素 揭开了人们对物流认识的序幕 1927 年 R Borsodi 在 流通时代 一及中首次用 Logistics 来称呼物流 为后来的物流概念奠定了基础 从实践发展的角度来看 1941 一 1945 年第二次世界大战 期 间 美国军事后勤活动的组织为人们对物流的认识提供了重要的实证依据 推动了战后对物流活动的研究以 及实业界对物流的重视 1946 年美国正式成立了全美输送物流协会 AmericanSociety of Traffic Logistics 这是美国第一个关于对专业输送者进行考查和认证的组织 这一时期可以说是美国物流的萌芽 和初始阶段 日本物流观念的形成虽然比美国晚很多 但发展迅速 日本自 1956 年从美国引入物流概念以来 在对 国内物流进行调研的基础上 将物流称之为 物的 流通 至 1965 年 物流一词正式为理论界和实业界全 面接受 日本在导人物流概念的过程中 把物流从作是一种综合行为 即 各种活动的综合体 物的流 通 一词包含了运输 配送 装卸 仓储 包装 流通加工和信息传递等各种活动 这一时期 日本政府加 强了对物流基础设施的建设 同时还比较重视有关车站 码头的装卸运作的研究和实践 此时 欧洲各国为了降低产品成本 开始重视工厂范围内的物流过程中的信息传递 对传统的物料搬运 进行变革 对厂内的物流进行必要的规划 以寻求物流合理化的途径 当时制造业 工厂 还处于加工车间 模式 工厂内的物资由工厂内设立的仓库提供 工厂为了实现客户同月供货的服务要求 在工厂内实行了紧 密的流程管理只是管理技术相对落后 信息交换通过邮件 产品跟踪采用贴标签的方式 信息处理的软硬件 平台是纸带穿孔式的计算机及相应的 软件 这一阶段储存与运输分离 各自独立经营 可以说是欧洲物流 的初级阶段 2 第二阶段 20 世纪 60 至 70 年代 北京慧仁中天经济技术发展有限责任公司 10 60 年代以后 世界经济环境发生了深刻的变化 科学技术的发展 尤其是管理科学的进步 生产方式 组织规模化生产的改变 大大促进了物流的发展 物流逐渐为管理学界所重视 企业界也开始注意到物流在 经济发展中的作用 将改进物流管理作为激发企业活力的重要手段 这一阶段是物流快速发展的重要时期 在美国 由于现代市场营销观念的形成 使企业意识到顾客满意是实现企业利润的唯一手段 顾客服务 成为经营管理的核心要素 物流在为顾客提洪服务上起到了重要的作用 物流 特别是配送得到了快速地发 展 1960 年 美国的 Raytheon 公司建立了最早的配送中心 结合航空运输系统为美国市场提供物流服务 1963 年 美国成立了国家实物配送管理委员会 National Council of Physical Distribution Management 这一时期 美国赋予物流概念的定义也比战前有了更为广阔的内涵 美国物流学者 D Bowersox 在其 1974 年出版的 物流管理 一书中 将物流管理定义为 以卖主为起点将原材料 零部件 与制成品在各个企业之间有策略地加以流转 最后到达用户 期间所需要的一切活动的管理过程 1976 年 美国国家物流管理委员会对物流的定义是 物流活动包括但不局限于 为用户服务 需求 预测 销售情报 库存控制 物料搬运 订货销售 零配件供应 工厂及仓库的选址 物资采购 包装 退 还货物 废物利用及处置 运输及仓储等 60 年代中期至 70 年代初是日本经济高速增长 商品大量生产和大量销售的年代 随着这一时期生产技 术向机械化 自动化方向发展以及销售体制的不断改善 物流已成为企业发展的制约因素 日本政府在 1965 年的 中期 5 年经济计划 中 强调了要实现物流的近代化 作为一项具体措施日本政府开始在全国 范围内进行高速道路网 港口设施 流通聚集地等基础设施的建设 这一时期是日本物流摆设的大发展时期 原因在于社会各方面对物流的落后和物流对经济发展的制约性都有了共同的认识 70 年代是欧洲经济快速发展时期 随着商品生产和销售的进一步扩大 多个工厂联合的企业集团和大 公司的出现 成组技术 GT 助广泛采用 物流需求的增多 客户的期望已变成同一周供货或服务 工厂内部 的物流已不能满足企业集团对物流的要求 因而形成了基于工厂集成的物流 仓库已不再是静止封闭的储存 式设施 而是动态的物流配送中心 需求信息不只是凭定单 而主要是从配送中心的装运情况获取 这个时 期信息交换来用电话方式 通过产品本身的标记 Product Tags 实现产品的跟踪 进行信息处理的硬件于 台是小型计算机 企业 工厂 一般都使用自己开发的软件 3 第三阶段 20 世纪 70 年代至 80 年代 这一时期物流管理的内容从企业内部延伸到企业外部 物流管理的重点已经转移到对物流的战略研究上 企业开始超越现有的组织机构界限而注重外部关系将供货商 提供成品或运输服务等 分销商以及用户等 纳入管理的范围 利用物流管理建立和发展与供货厂商及用户的稳定的 良好的 双赢的 互助合作伙伴式 的关系 形成了一种联合影响力量 以赢得竞争的优势 物流管理已经意味着企业应用先进的技术 站在更 高的层次上管理这些关系 电子数据交换 准时制生产 配送计划以及其他物流技术的不断涌现以及应用与 北京慧仁中天经济技术发展有限责任公司 11 发展 为物流管理提供了强有力的技术支持和保障 1988 年 美国物流管理协会将物流定义为 物流是以满足客户需求为目的 为提高原料 在制品 制 成品以及相关信产 从供应到消费的流动和存储的效率和效益 并对其进行的计划 执行 实现 和控制的 过程 这一定义反映了物流实践的发展 也进一步揭示了物流的本质 随着上述趋势的发展 相应地出现了 综合物流管理的概念并得到广泛的认可和应用 这一观念的引入 使企业内部逐步改变了传统的财务 采购 销售 市场 研发等企业分解式管理的思维方式 代之以系统整合的思想 它表明物流协作化与专业化已成 为今后物流发展的主方向 在这一阶段 日本经济发展迅速 并进入了以消费为主导的时代 虽然物流量大大增加 但由于成本的 增加使企业利润并没有得到期望的提高 因此 降低经营成本特别是降低物流成本成为经营战略中的重要特 征 这一时期也车称物流合理化时代 此时 在企业内开始出现了专业物流部门 用系统的观点开展降低物 流成本的活动 同时物流子公司也开始兴起 物流合理化主要是改变以往将物流作为商品蓄水池或集散地的 观念 而在经营管理层次上发挥物流的作用 这集中反映在 物流利润源学说 也就是说 在企业第一利 润源销售额无法实现的情况下 物流成为企业增加利润的唯一来源 很显然 物流利润源学说 揭示了现代物 流的本质 使物流能在战略和管理上统筹企业生产 经营的全过程 并推动物流现代化发展 此时 日本全 国范围内的物流朕网也在蓬勃发展 其宗旨是推进定货 发货等业务的快捷化 削减物流人员 降低劳动力 成本 以大型零售店为中心的网上订 发货系统的应用在这一时期最为活跃 成为物流合理化在技术上的反 映 随着经济和流通的发展 欧洲各国许多不同类型的企业 厂商 批发业者 零售业者 也在进行物流革 新 建工相应的物流系统 其目的是追求通过供应链实现物流服务的差别化 发挥各自的优势与特色 由于 流通渠道中各经济主体都拥有不同的物流系统 必然会在经济主体的接点处产生矛盾 为了解决这个问题 80 年代欧洲开始探索一种新的 联盟型或合作式的物流新体系 即综合物流供应链管理 它的目的是实现最 终消费者和最初供应商之间的物流与信息流的综合 即在商品流通过程中加强企业间的合作 改变原来各企 业分散的物流管理方式 通过合作形式来实现原来不可能达到的物流效率 创造的成果由参与的企业共同分 享 这一时期 欧洲的制造业已采用准时生产模式 JIT 客户的物流服务需求已发展到同一天供货或服务 因此 综合物流的供应链管理进一步得到加强 如组织好港站库的交叉与衔接 零售商管理控制总库存量 产品物流总量的分配 实现供应的合理化等 这一时期物流需求的信息直接从仓库出货获取 通过传真方式 进行信息交换 产品跟踪采用条形码扫描 信息处理的软硬件平台是客户 服务器模式和购买商品化的软件 包 值得一提的是 这一时期欧洲第三方物流开始兴起 4 第四阶段 90 年代以来至今 九十年代以来 随着新经济和现代信息技术的迅还发展 现代物流的内容仍在不断地丰富和发展着 信 北京慧仁中天经济技术发展有限责任公司 12 息技术的进步 使人们更加认识到物流体系的重要 现代物流的发展被提到重要日程上来 同时 信息技术 特别是网络技术的发展 也为物流发展提供了强有力的支撑 使物流向信息化 网络化 智能化方向发展 这不仅使物流企业和工商企业建立了更为密切的关系 同时物流企业也为各客户提供了更高质量的物流服务 特别是对世纪电子商务的发展 将像杠杆一样撬起传统产业和新兴产业 成为企业决胜未来市场的重要工具 而在这一过程中 现代物流将成为这个杠杆的支点 以美国为例 电子商务如火如荼的发展 使现代物流上升到前所未有的重要地位 目前的发展表明 电 子商务交易额中 80 是商家对商家 B2B 交易 据统计 1999 年美国物流电子商务的营业额达到 80 亿美 元以上 电子商务 Electronic Business 是在互联网开放的网络环境下 基于浏览器 服务器应用方式 实现消费者的网上购物 商户之间的网上交易和在线电子支付的一种新型的商业运营模式 电子商务带来的 这种交易方式的变革 使物流向信息化并进一步向网络化发展 此外 专家系统的推广使美国物流管理实现 了智能化 提高了整体效果 为了保障效率和效果 一方面通过销售时点信息系统 Point of Sale POS 条形码 EDI 网络技术等收集 传递信息 另一方面利用专家系统使物流战略决策实现最优化 从而共同 实现商品附加值 日本在进入八十年代中期以后 物流合理化的观念面临着进一步变革的要求 尤其是 90 年代日本泡沫 经济的崩溃 使以前那种大量生产 大量销售的生产经营体系出现了很多问题 为此 日本政府制定了一个 具有重要影响力的 综合物流施策大纲 这个大纲是日本物流现代化发展的指针 对于日本物流管理的发 展具有重要历史意义 大纲中提出了日本物流发展的基本目标和具体保障措施 其中 特别强调了物流系统 要实现信息化 标准化以及实施无纸贸易 这一时期 欧洲一些跨国公司纷纷在国外特别是在劳动力比较低廉的亚洲地区建立生产基地 欧洲物流 企业的需求信息直接从顾客消费地获取 采用在运输链上实现组装的方式 使库存量实现极小化 信息交换 来用 EDI 系统 产品跟踪应用了射频标识技术 RF Tage 信息处理广泛应用了互联网和物流服务方提供的 软件 目前 基于互联网和电子务的电子物流正在欧洲兴起 以满足客户越来越苛刻的物流需求 第二节第二节 国外物流的发展趋势国外物流的发展趋势 随着经济全球化步伐的加快 科学技术尤其是信息技术 通讯技术的发展 跨国公司的出现所导致的本 土化生产 全球采购 全球消费趋势的加强 现代物流的发展呈现出新的特点 一 电子物流的兴起 一 电子物流的兴起 基于网络 如 World Wide Web www 的电子商务的迅速发展促使了电子物流 E Logistics 的兴 起 据统计 通过互联网进行企业间的电子商务交易额 1998 年全球已达到 430 亿美元 市场调查企业 北京慧仁中天经济技术发展有限责任公司 13 Forrester Research 预测 2002 年将迅速增长到 8400 亿美元 企业通过互联网加强了企业内部 企业与 供应商 企业与消费者 企业与政府部门的联系和沟通 相互协调 相互合作 消费者可以直接在网上获取 有关产品或服务信息 实现网上购物 这种网上的 直通方式 使企业能迅速 准确 全面地了解需求信息 实现基于顾客订货的生产模式 Build ToOrder BTO 和物流服务 此外 电子物流可以在线追踪发出的货 物 在线规划投递路线 在线进行物流调度 在线进行货运检查 可以说电子物流将是 21 世纪物流发展的 大趋势 二二 物流规模扩大物流规模扩大 企业向集约化与协同化发展企业向集约化与协同化发展 21 世纪是一个物流全球化的时代 企业之间的竞争将十分激烈 要满足全球化或区域化的物流服务 企业规模必须扩大形成规模效益 规模的扩大可以是企业合并 也可以是企业间的合作与联盟 主要表现在 两个方面 1 是物流园区的建设 物流园区是多种物流设施和不同类型的物流企业在空间上集中布局的场所 是具有一定规模和综合服务 功能的物流集结点 日本是最早建立物流园区的国家 至今已建立 120 个大规模的物流园区 平均占地约 74 万平方米 荷兰统计的 14 个物流园区平均占地 4 5 万平方公里 德国不来梅的货运中心占地在 100 万平 方米以上纽伦堡物流园区占地已达 7 平方公里 物流园区的建设 有利于实现物流企业的专业化和规模化 发挥它们的整体优势和互补优势 2 是物流企业的兼并与合作 随着国际贸易的发展 美国和欧洲的一些大型物流企业跨越国境 展开连横合纵式的并购 大力拓展国 际物流市场 以争取更大的市场份额 德国国营邮政出资 11 4 亿美元收购了美国大型的陆上运输企业 AEI 美国的 UPS 则并购了总部设在迈阿密的航空货运公司 一挑战航空公司 据不完全统计 1999 年美国 物流运输企业间的并购数已达 23 件 并购总金额达 6 25 亿美元 德国邮政公司在最近两年间并购欧洲地区 物流企业达 11 家 现在它已发展成为年销售额达 290 亿美元的欧洲巨型物流企业 并购中的一个新特点是 国营企业并购民营企业 美国国营邮政公司并购了德国大型民营物流企业 PARCE 法国邮政收购了德国的民 营敦克豪斯公司 德国 英国和法国的邮政公司为争夺欧洲物流市场 竞相收购民营大型物流运输企业 国 际物流市场专家们认为 世界上各行业企业间的国际联合与并购 必然带动国际物流业加速向全球化方向发 展 而物流全球化的发展走势 又必然推动和促进各国物流企业的联合和并购活动 新组成的物流联合企业 跨国公司将充分发挥互联网的优势及时准确地掌握全球的物流动态信息 调动自己在世界各地的物流网点 构筑起全球一体化的物流网络 节省时间和费用 将空载率压缩到最低限度 战胜竞争对手 为货主提供优 质 服务 除 此之外 另一种集约化方式是物流企业之间的合作与建立战略联盟 北京慧仁中天经济技术发展有限责任公司 14 三三 物流服务的优质化和全球化物流服务的优质化和全球化 随着消费多样化 生产柔性化 流通高效化时代的到来 社会和客户对物流服务的要求越来越高 物流 胀势的优质化是物流今后发展的重要趋势 5 个亮点 Right 的服务 即把好的产品 The right porduct 在规定的时间 At the right time 规足的地点 In the right place 以适当的数量 In the right quantity 合适的价格 At the right Price 提供给客户将成为物流企业优质服务的共同标 准 物流成本己不再是客户选择物流服务的唯一标准 人们更多的是注重物流服务的质量 物流服务的全球化是今后发展的又一重要趋势 据荷兰国际售销委员会 HIDC 在最近发表的一篇题为 全球物流业一供应连锁服务业的前景 的报告中指出 目前许多大型制造部门正在朝着 扩展企业 的 方向发展 这种所谓的 扩展企业 基本上包括了把全球供应链条上所有的服务商统一起来 并利用最新的 计算机体系加以控制 同时 报告认为 制造业已经实行 定做 服务理论 并不断加速其活动的全球化 对全球供应连锁服务业提出了一次性销售 即 一票到底 的直销 的需求 这种服务要求极其灵活机动的供 应链 这也迫使物流服务商几乎采取了 一种 一切为客户服务 的解决办法 四四 第三方物流的快速发展第三方物流的快速发展 第三方物流 Third party logistics 是指在物流渠道中由中间商提供的服务 中间商以合同的形式 在一定期限内 提供企业所需的全部或部分物流服 务 第三方物流提供者是一个为外部客户管理 控制和 提供物流服务作业的公司 他们并不在供应链中占有一席之地 仅是第三方 但通过提供一整套物流活动来 服务于供应链 在美国 第三方物流被认为尚处于产品生命周期的发展期 在欧洲 尤其在英国 普遍认为第三方物流 市场有一定成熟程度 欧洲目前使用第三方物流服务的比例约为 76 美国约为 58 且需求仍在增长 研究表明 欧洲 24 和美国 33 的非第三方物流服务用户正积极考虑使用第三方物流服务 欧洲 62 和美国 72 的第三方物流服务用户认为他们有可能在三年内更多地使用第三方物流服务 全世界的第三方 物流市场具有潜力大 渐进性和高增长率的特征 这种状况将使第三方物流企业拥有大量的服务客户 国际 上大多数第三 方物流服务公司大都是传统的 类物流 业为起点而发展起来的 如仓储业 运输业 空运 海运 货运代理和企业内的物流部等 他们根据顾客的不同需要 通过提供各具特色的服务取得成功 五五 绿色物流是物流发展的又一趋势绿色物流是物流发展的又一趋势 绿色物流是物流发展的又一趋势 物流虽然促进了经济的发展 但是物流的发展同时也会给城市环境带来不利的影响 如运输工具的噪声 污染排放 对交通的阻塞等 以及生产及生活中的废弃物的不当处理所造成的对环境的影响 为此 21 世 纪对物流提出了新的要求 即绿色物流 绿色物流包括两方面一是对物流系统污染进行控制 即在物流系统 和物流活动的规划与决策中尽量采用对环境污染小的方案 如采用排污量小的货车车型 近距离配送 夜间 北京慧仁中天经济技术发展有限责任公司 15 运货 减小交通阻塞 节省燃料和减小排放 等 发达国家政府倡导绿色物流的对策是在污染发生源 交通 量 交通流等三个方面制定了相关政策 绿色物流的另一方面就是建立工业和生活废料处理的物流系统 六六 不断采用新的科学技术改进物流装备和提高管理水平不断采用新的科学技术改进物流装备和提高管理水平 国外物流企业的技术装备已达到相当高的水平 目前已经形成了以系统技术为核心 以信息技术 运输 技术 配送技术 装卸搬运技术 自动化仓储技术 库存控制技术 包装技术等专业技术为支撑的现代化物 流装备技术格局 今后进一步的发展方向是 第三节第三节 国外国家物流业发展情况国外国家物流业发展情况 一 欧洲 一 欧洲 欧洲物流产业特点主要有以下几点 1 物流产业模式的变化 随着经济的不断增长 欧洲的物流产业已经由公司内部的生产过程中的物流延伸到附加价值链上了 整 个供应链也由原来的内部经营供应链 向上下游延伸 结合供应商 经销和消费客户 形成一整套的流程 图 1 1 供应链管理 Supply Chain Management 采用供应链模式管理可以起到以下三个好处 1 强化过程透明度 2 改善过程效益 3 创造计划和执行 的有利环境 2 产业结构明显 目前欧洲物流市场主要分为三个部分 第三方物流 空运和海运货代 卡车货运网络 包括拼车与整车 运输 第三方物流 根据欧洲物流协会调查 近年来欧洲各国物流产业发展比较迅速 目前主要欧盟国家的 第三方物流 市 场的总体规模约为 260 亿欧元 约占全欧洲物流总量的 30 比第三方物流在美国市场的比重高 15 左右 其中各个国家占各自物流市场的比重英国为 34 48 法国为 26 9 荷兰为 25 德国为 23 3 同时在运 输和运输管理 仓储 物流信息管理 流通加工等环节利用专业化物流服务和外部资源的企业已分别占欧洲 制造企业和商业企业总数的 75 43 23 和 18 预计 2003 年上述比例将分别达到 80 59 33 和 25 有 62 的第三方物流服务用户可能在三年内增加对第三方物流服务的运用 24 的非第三方物流用 供 应 商内部经营供应链经 销顾 客 消 费 产品发展采 购制 造分 配回 收 北京慧仁中天经济技术发展有限责任公司 16 户正在考虑使用第三方物流服务 估计这一比例还将继续增长 根据服务市场的层次和目标划分 欧洲第三方物流公司基本可分为以下四类 1 服务范围广泛的大型物流企业 2 从事传统物流的欧洲公司 3 新兴的第三方物流公司 4 大型国有机构的第三方物流 主要客户为汽车制造厂 家电生产厂商和制造中心中的企业 欧洲的物流企业正在寻找不同地区和不同 领域新的潜在客户群 同理 根据美国物流市场规模计算方法并考虑到欧洲物流市场的实际情况 欧洲物流市场的潜在规模估 计约为 10000 亿美元 卡车货运网络 包括拼车与整车运输 由于欧洲公路系统发达 所以汽车是欧洲交通运输的绝对主力 通过下图可以得出 对于物流产业来 说公路构成了它的公路货运网络 卡车是运输的重要工具 3 物流管理体制采用政府监督控制 企业自主经营的市场运作模式 4 依靠优势发展自身物流产业 荷兰是欧洲的一个小国 它的 GDP 仅占全欧洲的 5 但荷兰依靠发展 现代物流业 现已成为欧洲乃至世界范围内物流业比较发达的国家之一 其围绕鹿特丹港已基本形成了比较 完善的物流系统和服务体系 每年到达欧洲的货物中有 50 是经由鹿特丹港进入欧洲的 荷兰的过境运输总 量占到了全欧洲的 36 目前有 57 的美国企业和 56 的亚洲企业选择荷兰作为其在欧洲的物流中心 并 纷纷在荷兰建立面向欧洲市场的采购和分拨基地 荷兰正在成为欧洲与世界其他地区经济与贸易往来的 门 户 被喻为全欧洲的 物流中心 二 美国 二 美国 表表 1 1 美国物流体系美国物流体系 子体系类型代表企业补充 批发型加州食品配送 零售型沃尔玛公司配送 配送中心仓储型福来明配送 跨地区速递 UPS 运用了先进的物流和计算机技术 建 立起了一个覆盖世界各地的发送中心 网络 详细的计划和联合作业 经营 指导思想由运作的效率和可靠性转向 顾客导向 将每位顾客的需求放在第 北京慧仁中天经济技术发展有限责任公司 17 一位 传统企业物流 惠尔浦公司 委托给第三方物流企业 第三方物流 企业和生产企业之间建立了同盟关系 突出物流功能不可分割的特征 保障 物流管理的效率 电子商务企业物 流 Amazon 公司 虽然自身已建立大型仓储中心 但在 门到门 的配送上 Amazon 从始至 终都坚持外包出去 这样它就可以将 精力集中于生产和经营 美国物流产业的特点 通过比较各国物流产业发展的状况 美国物流产业主要以下几大特点 1 重视对物流人才的培养和使用 在美国企业中 对物流的和物流的地位的认识已经上升到了一定的战略高度 众多企业都专门设立了高 层物流主管一职 这一比例在现今已经达到了 40 以上 由于有了这些需求 美国形成了较为合理的物流人 才教育培训体系 培养了一批物流专门人才 2 第三方物流发展迅速 美国的第三方物流处于产品生命周期的发展期 国内全部或部分使用第三方物流的用户约占 58 产值 约占整个物流服务产值的 34 同时美国国内有 72 的第三方物流服务用户将有可能在三年内增加对第三 方物流服务的运用 33 的非第三方物流服务用户正积极考虑使用第三方物流服务 所以美国的第三方物流 具有潜力大 渐进性和高增长率的特征 将继续持续高速增长 目前全美有几百家第三方物流企业 按其业务形式可分为两大类 一类是资产型 主要是以运输业者和 仓库业者为母体的企业 如美国的 UPS 另一类是无资产型 以货代和咨询公司为中心 如美国的 Ryder Geologistics AEI 公司等 其中资产型企业较多 这两种类型的公司都将物流专门技术和系统作为 对客户运作的首选增值手段 所以不少第三方物流企业与货主间建立了共享利益的互惠关系 都有很好的收 入和利润 美国的第三方物流业的收入从 1994 年的 150 亿美元增长到了 2000 年的 500 亿美元 500 亿美元占到美 国相关市场的 6 经过换算可大致估计美国第三方物流有 8334 亿美元的市场规模 3 信息技术和电子商务的广泛使用 北京慧仁中天经济技术发展有限责任公司 18 进入 20 世纪 80 年代 美国物流管理已经意味着企业应用先进的技术 站在更高的层次上管理这些关系 电子数据交换 EDI 以及其他物流信息技术的不断涌现和应用发展 为物流管理提供了强有力的技术支持 和保障 同时电子商务的开展也促进了美国物流产业的发展 据统计 1999 年美国物流电子商务的营业额 达到了 80 亿美元以上 电子商务带来的交易方式的变革 使物流向信息化并进一步向网络化方向发展 美 国物流产业的信息化特征更加明显 4 美国特殊的管理体制和政策 美国是西方资本主义国家中唯一长期实行运输 仓储等物流产业私有化的国家 美国的物流产业发展迅 速 得益于它有一套完善的物流市场管理及法制管理体系 联邦层次的管理机构主要有各种管制委员会 其 中州际商务委员会负责铁路 公路和内河运输的合理运用与协调 联邦海运委员会负责国内沿海和远洋运输 联邦能源委员会负责州际石油和天然气管道运输 而联邦法院则负责宪法及运输管制法律的解释 执行 判 决和复查各管制委员会的决定 各有关行政部门 如交通部 商务部 能源部和国防部等负责运输管理的有 关行政事务 立法机构是总的运输政策颁布者 各管制机构的设立和授权者 它们和州级相应机构一起 构 成美国全国物流产业的管理机构体系 美国政府制订的宏观政策通过这些体系发挥作用 为物流产业创造一个规范 合理 平等的环境 推动 物流产业的发展 5 美国物流模式 整体化的物流管理系统 这种模式是一种以整体利益为重 冲破按部门分管的体制 从整体进行统一规划管理的管理方式 由于 它的应用 推动了美国物流产业的快速发展 6 美国物流发展趋势与展望 随着第三方物流的快速发展 供应链系统的整合 全球物流时代的快速来临与网络经济电子商务时代的 趋势 美国的物流产业发展迅速 美国密西根州立大学在 2000 年发表研究论文认为美国物流产业发展将有 以下十个趋势 顾客服务到顾客关系的管理 上下供应链协调合作的关系 透过资料分享的预测 确认新的 作业模式并由旧的经营模式中转移 用相对的价值取决物流的最佳作业方式 由功能到流程之整合 由垂直 到虚拟的整合 咨询的共享 追求以知识为基础的学习训练方式及由管理会计走向以价值基础管理模式 美 国物流产业将在国民经济中占据越来越重要的地位 将成为美国经济的支柱产业之一 三 日本 三 日本 图 1 2 日本物流结构图 北京慧仁中天经济技术发展有限责任公司 19 卡车 12 6 船舶 3 3 铁道0 2 航空0 2 邮寄 1 6 保管 所需服务2 5 5 2 物流管理0 2 兆日圆 专业物流业者 15 9 8 4 1 1 1 卡车运输成本占企 业内物流和专业物 流者的比例很大 约占总成本的 60 日本国内的物流成 本约有50兆之多 其中一半是属于企 业内物流成本 企业内物流 共25 8兆日圆共26 4兆日圆 资料来源 日本物流协会资料来源 日本物流协会 注 为除装卸货物 仓储管理 设备费用等业务成本之外 还要加上利息费用 折旧费 用 日本物流产业特点 1 海运为主要运输方式 日本国土面积较小 资源比较匮乏 所以国际业务比较频繁 同时日本四面临海 有着良好的海运条件 据 2000 年 4 月 1 日统计 日本共有 1088 个港口在使用 其中特定重要港口有 21 个 重要港口 107 个 地 方港口有 960 个 因此日本把航运尤其是国际航运作为本国经济发展的一大力点 希望通过国际业务来扭转 日本经济下滑的趋势 2 生产据点转向国外 随着制造业纷纷将生产据点移向海外 国内货物的流动量将减少 但是针对海外生产据点的零件 半成 品的出口量将增加 从海外生产据点进口的产品量也会增加 国际间的货物流通将更加频繁 因此日本物流 产业发展需要构筑国际性的供应链管理系统 结合国际物流来发展自身产业 3 政府主导物流产业的发展 日本政府在日本物流产业的发展过程中起到了导向作用 主要表现在以下几个方面 规划优先 考虑日本国土面积小 国内资源和市场有限 商品进出口量大的实际情况 按照 流通据点 集中化 战略在大中城市的郊区 港口 主要公路枢纽区域规划建设物流基地 同时倡导发展 城市内最佳 配送系统 围绕某个标准轴心 将城市内无规则发生的各种方向 数量 时间的货运要求加以汇总 实现 混载配送 提高配送效率 政府加大资金投入 加快物流基地建设 在科学规划的基础上 日本政府于 1997 年制定了 综合物流 施政大纲 对主要的物流基础设施 包括铁路 公路 机场 港口 中心基地建设 提供强大的资金支持 如日本最大最新的综合物流中心 和平岛货物中心建设总投资 572 亿日元 其中 70 由中央财政出资 北京慧仁中天经济技术发展有限责任公司 20 20 由东京地方财政出资 10 由企业投资 出台相关政策 鼓励现代物流产业发展 在完善道路设施 改善城市内河运输条件 缓解城市道路阻塞 发展货物联运等方面 日本政府出台了许多如放松政府管制 建立政府部门协调促进机构 提供政府援助等 可行的鼓励政策 4 物流装备制造业发达 日本机械制造业比较发达 生产各种类型的物流装备 其中很多设施出口国外众多国家 第三节第三节 对发展我国物流产业的启示对发展我国物流产业的启示 通过美国 欧洲及日本的情况看 国外物流发达的国家的现代物流产业发展具有以下特征 这些特征对 我国物流产业的发展具有非常好的借鉴意义 各国政府积极参与 建立了一套完善的物流市场管理及法制管理体系 为物流产业发展创造了一个良好的宏 观环境 各国都结合自身情况来发展物流产业 日本凭借海运优势确立海运立国的战略 欧洲凭借着它四通八达 的公路运输系统将公路运输作为货物运输的主要方式 降低库存 加快周转速度是降低物流总成本比例的重要方式 通过美国和日本物流各项成本在 GDP 所占比 重的变化趋势来看 运输成本在 GDP 中比例大体保持不变 库存费用比重的下降导致了美国和日本物流总 成本比例的下降 各国都十分重视物流专业人才的培养 希望通过高素质的人才来促进物流产业的发展 带动国民经济的 增长 各国物流都朝专业化 规模化的方向发展 共同配送成为主导方式 由于目前产品都朝精细化 个性化 方向发展 因而专业化的物流和共同配送随之产生并发展 目前美日等物流发达国家和地区专业物流服务和 共同配送服务已形成规模 全球物流企业向集约化 协同化和全球化方向发展 大量的物流园区在建设 同时物流企业大量兼并与合作 各国物流技术高速发展 物流管理水平不断提高 信息化 自动化 智能化 集成化已经运用到物流产 业中 已经成为推动物流产业发展的一大动力 绿色物流成为新的增长点 北京慧仁中天经济技术发展有限责任公司 21 第二章第二章 我国物流产业发展现状我国物流产业发展现状 第一节第一节 我国物流业