ERP项目实施标准流程

ERP 项目实施标准流程 ERP 项目实施团队应针对本项目提供面向过程的 清晰的 准 确的实施路标 这个路标起到了项目向导的作用 用来确定步骤 明确转折点 并且用来设定整个项目的进度 使得可以使用最优的 预算和资源 快速高质量的生成一个新的系统 具体应包括下面几 个阶段 项目准备 业务蓝图 实现 最后准备以及上线支持 一 项目实施准备阶段 项目实施准备阶段主要是建立项目组织 包括项目团队 角色和 职责 这一阶段确定系统实施的目标 还要确定项目的基本构造 包括硬件 网络要素 执行正式安装的规模和指标 并且初始化 ERP 系统 一 定义项目目标和范围 一 定义项目目标和范围 ERP 项目的任务和目标须与公司未来 5 年或更长年限内的任务和 目标一致 公司项目组成员的重要责任就是决定 ERP 项目的实施范 围 ERP 项目的实施建议采用 大爆炸 的方式 即公司一次性实 施 ERP 项目软件的大部分标准功能和针对公司的特定行业解决方案 只有通过 大爆炸 的方法才能使公司将 ERP 系统所获取的信息作 为一项资源来使用 如人力 物力 资金 而不是把 ERP 系统当作 是记录和报表系统进行使用 一个综合系统的真正优势只有在公司 的所有实施点和办公业务都在 ERP 平台上运行时才能得到真正的体 现 二 确定项目组织和资源 二 确定项目组织和资源 建立项目资源计划 项目资源需求包含以下几点 1 在适合的阶段分配和支付财务预算 2 获取并按照计划来配备相关的系统硬件 软件 网络系统 3 选出业务骨干 这些人是他们所在部门的主要成员 并且 被任命为功能团队成员 他们被赋予为系统进行全面调试和对最终 用户进行培训的任务 三 定义风险控制策略 三 定义风险控制策略 ERP 项目的实施应是一个标准软件包的实施 其主要风险包括 1 合适资源的缺乏 2 在实施范围和系统功能的问题上缺乏清晰性 完备性和明确 性 3 需求获取和分析 4 充分理解 ERP 系统所提供的功能 5 功能上的差距评估和分析 6 正确配置和定制 ERP 系统 7 软件系统的综合测试 8 数据风险 特别是各种主数据录入的准确性 通过制定有效的风险控制策略来控制上述可能的风险 四 准备项目计划 四 准备项目计划 建立项目工作计划 项目实施团队经理制定项目的主工作计划 包括各阶段的完成时间节点以及要提交的主要工作产品 建立项目 组培训计划 针对关键用户和最终用户的系统培训 五 项目启动 五 项目启动 项目应由一个发起会议来正式启动 参加这个会议的有管理人员 公司项目组成员 ERP 实施顾问和小组成员 在项目启动大会上介 绍项目的目标 项目组的组织成员及职责以及项目的主要工作计划 六 项目培训 六 项目培训 模块顾问根据培训计划 执行项目组培训 七 开发 测试机系统准备 七 开发 测试机系统准备 安装开发机 测试机系统 并给所有的项目组成员安装 ERP 软件 桌面登陆系统 二 蓝图设计阶段 业务蓝图阶段主要处理需求的归档和最终的确定 小组成员和顾 问在不同的业务活动领域内进行访谈 并召开项目讨论会 以获得 各业务流程的确定需求 当前业务与未来业务的任何差别都必须进 行识别 并要寻找和设计合适的解决方案 这个阶段最后输出企业 蓝图文档 详细说明设计后的流程 包括公司结构和业务流程的文 本和图形说明文件 一旦确定和验证了所有这些信息之后 蓝图就 可以作为所有后续阶段的基础 一 一 现状业务流程调研现状业务流程调研 制定调研计划 确定调研的时间以及参加的人员 输出文档 调 研计划 设定调研提纲 根据访谈的人员岗位 设定调研的内容 输出文档 调研问卷 执行业务调研 了解业务现状以及期望未来 可达到的管理目标 输出文档 会议纪要 完成业务调研文档 根 据访谈的内容 整理形成公司现状业务文档 输出文档 现状业务 流程图 现状报告 包括如下内容 1 现有系统的情况 2 组织架构 3 现状业务流程图 4 收集的现状报表 表单 5 业务主数据现状等 二 未来业务流程设计 二 未来业务流程设计 根据现状业务以及未来管理的期望 组织跨模块讨论 编制未来 业务流程报告 然后对未来业务流程进行模块小组讨论 然后提交 公司项目组进行评审 输出文档 未来业务蓝图文档 未来业务流程文档包括如下内容 确定未来系统的组织架构 比 如设定公司代码 成本控制范围 利润中心 成本中心 工厂 仓 库 销售组织 采购组织等组织架构 编制业务流程文档 设定未来业务流程如何在部门间的流转 单 据如何控制 三 开发需求确认 三 开发需求确认 在讨论和编制业务蓝图的过程中 涉及到需要开发的业务需求 则需要确认各模块的开发需求 输出文档 开发计划 四 主数据的搜集方案及计划 四 主数据的搜集方案及计划 讨论确认需要搜集什么样的主数据 以及主数据的搜集内容及计 划安排 输出文档 主数据收集模板 主数据收集计划 五 业务蓝图的汇报及签署 五 业务蓝图的汇报及签署 业务蓝图编制完成后 在模块内部进行讨论完善 然后组织跨模 块的讨论 最后对指导委员会进行业务流程汇报 输出文档 未来 文档签字文件 三 实现阶段 实现的目标就是基于企业蓝图文档来配置系统 此外还需要定义 数据导入策略 导入程序 开发报表 一 系统配置 一 系统配置 系统配置策略 确定系统的配置传输策略 确定开发机 测试机 生产机等 系统配置 模块顾问根据业务蓝图的要求 配置系统 并进行测 试 输出文档 系统配置文档 二 测试 二 测试 单元测试 系统配置完成后 即可进入单元测试阶段 单元测试 由关键用户来执行 输出文档 单元测试文档 单元测试问题记录 单 集成测试 单元测试完成后 进行跨模块的集成测试 由项目实施 顾问来规划集成测试案例场景 集成测试由关键用户来执行 输出 文档 集成测试文档 集成测试问题记录单 三 开发 三 开发 在该阶段同时进行开发任务 由项目开发组负责人来根据各顾问 提交的开发需求 制定开发计划 输出文档 开发计划文档 四 数据收集 四 数据收集 在该阶段数据组根据主要数据收集计划 同步执行主数据的收集 任务 输出文档 业务主数据 比较重要的主数据包括 物料主数 据 BOM 客户 资产 设备等主数据 四 最终准备阶段 最终准备阶段目的是使系统和公司为实施 ERP 项目做好准备 这 个阶段强化了前面阶段的所有活动 发现并解决所有异常情况和配 置错误 关键用户负责编写未来系统的操作手册并培训最终用户 此外还需要检查所有程序切换和交互界面 进行容量测试和压力测 试 并测试用户的接受程度 一 最终用户培训 一 最终用户培训 培训最终使用系统的用户 由关键用户来执行 关键用户针对最 终用户的培训 需要编制用户手册作为培训教材 输出文档 用户 操作手册 培训计划 根据培训计划执行最终用户培训 培训主要包括业务流程讲解以 及上机操作业务 二 权限设计 二 权限设计 模块顾问根据未来业务岗位权限要求 在系统中设置权限 然后 在最终用户培训过程中可以根据实际岗位来测试权限 输出文档 角色权限设计文档 权限测试结果文档 三 上线策略制定及批准 三 上线策略制定及批准 模块顾问制定上线策略以及数据导入计划 包括静态数据和动态 数据的导入 输出文档 上线策略 数据导入计划 由各业务决策组讨论和批准上线策略及数据导入计划 四 生产系统的准备 四 生产系统的准备 生产系统的安装和准备 由系统管理员将软件配置传输到生产机 五 静态数据的检查和导入 五 静态数据的检查和导入 由关键用户对静态主数据进行最后的检查和确认 然后执行数据 导入 并将系统导入前的数据和导入后从系统下载的数据进行对比 确认无误后 签字 输出文档 数据检查表 五 上线支持阶段 一 上线前盘点 一 上线前盘点 由各业务部门进行上线前盘点工作 并对盘点数据按照要求的格 式提供 输出文档 盘点业务数据 二 盘点数据检查和导入 二 盘点数据检查和导入 由财务部门对盘点的数据进行最后检查 确认无误后 由关键用 户或顾问执行导入 并将系统导入前的数据和导入后从系统下载的 数据进行对比 确认无误后 签字 输出文档 数据检查表 三 系统切换 三 系统切换 静态数据和动态数据导入系统后 按照项目计划进行系统的切换 新的业务将在 ERP 平台上进行操作和管理 四 上线后支持