甲醇现货市场及未来发展

甲醇现货市场及未来发展 郑州商品交易所 品种发展部 李慧莲 内容提要 甲醇现货市场概况 甲醇产业链 甲醇未来展望 甲醇现货市场概况 甲醇基本知识 甲醇供需状况 甲醇物流 甲醇价格分析 甲醇基本知识 甲醇是结构最简单的饱和一元醇，又名木精、木醇，英文名 色有酒精气味的挥发性液体，溶于水，有毒，易燃。 甲醇的理化性质 外 观 无色透明液体 易挥发 易燃 略带酒精味 沸 点 65 熔 点 相对密度 0/4 水 ) 闪 点 自燃点 爆炸极限 下限 6% 上限 能 与水、乙醇、乙醚、苯、丙酮、卤代烃及大多数有机溶剂相混溶，不能与脂肪族烃类相混溶，易吸收水蒸气和一些酸性气体，燃烧时无烟，火焰呈蓝色。 甲醇基本知识 甲醇是重要的基础有机化工原料，也是一种燃料，在化工、医药等行业和新兴的替代能源领域都具有重要的地位。 甲醇的上游是煤炭、天然气或焦炉气等；甲醇经过加工转化可生成多种化工原料，比如甲醛、醋酸、二甲醚（ 甲基叔丁基醚（ 二甲基甲酰胺（ 甲胺等。衍生物有100多种。 甲醇基本知识 工业用甲醇：凡是以煤、焦油、天然气、轻油、重油等为原料合成的，其质量指标符合国标 是工业用甲醇。 工业 甲醇应用干燥、清洁的铁制槽车、船、铁桶等包装，并定期清洗和干燥。贮存在干燥、通风、低温的危化品仓库中，避免日光照射并隔绝热源、二氧化碳、水蒸汽和火种。槽车、船、铁桶在装运甲醇过程中应在螺丝口加胶皮垫密封，避免漏损，运输工具应有接地设施 。 甲醇现货市场概况 甲醇基本知识 甲醇供需状况 甲醇物流 甲醇价格分析 甲醇供需状况 年份 总产能 产量 需求量 开工率1999 3498 2801 2737 80. 12000 3803 2909 2817 76. 52001 3841 2957 2899 772002 3841 3065 2984 79. 82003 4013 3140 3071 78. 252004 4060 3300 3180 81. 32005 4335 3577 3576 82. 52006 4606 3627 3629 78. 72007 5209 3903 3897 74. 92008 5912 4028 4045 68. 12009 7500 4211 4207 56. 152010 9845 5700 4520 57. 9世界甲醇供需状况 甲醇供需状况 近年来，世界甲醇供给和需求均呈现快速增长，产能年均增长超 10%，产量年均增长 7%，需求量年均增长 5% 世界甲醇生产主要分布在 中国 、 中东国家 （包括沙特、伊朗等）、 南美国家 （特立尼达岛、委内瑞拉、智利等）以及一些东南亚国家 国外甲醇工业特点 95%以上为天然气制甲醇装置、成本优势明显、 装置大型化发展 甲醇供需状况 我国甲醇供需情况 年份 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 产量 123 能 893 1365 1697 2338 2717 观消费 041 1217 1650 2093 产能增速 22% 消费增速 26% 24% 开工率 76% 53% 53% 44% 41% 42% 甲醇供需状况 近年来 ,我国甲醇生产和消费都经历了一个迅猛发展。 2010年我国甲醇产能、产量和消费量分别占世界甲醇产能、产量和总消费量的 38%、 28%和 46%。我国已成为世界甲醇第一大生产国和消费国 近年来甲醇供应增速大于消费增速 我国甲醇产能过剩，行业开工率低 甲醇供需状况 从甲醇生产的原料看，我国以煤制甲醇为主，其次是天然气和焦炉气。 2010年 产能 占全国（ %） 2008年 产能 占全国（ %） 全国甲醇企业 00 2338 100 煤为原料 2369 483 然气为原料 795 50 炉气为原料 05 醇供需状况 从甲醇产能的地区分布看，我国甲醇产能主要分布在西北地区，占三分之一，其次是华北地区，占 15%，而后依次是华中、山东、 西南、华东、 华南和东北地区。 西北 , 33% 华北 , 15% 华中 , 13% 山东 , 13% 西南 , 9% 华东 , 8% 华南 , 5% 东北 , 4% 甲醇供需状况 生产厂家 产能 生产厂家 产能 生产厂家 产能 神华包头煤制油 180 上海焦化 80 甘肃华亭中煦 60 中海石油建滔 140 河南平煤蓝天 73 山东明水化工 50 内蒙古远兴能源 133 陕西榆林天然气 63 山东联盟化工 50 久泰能源 125 陕西神木 60 河南中原大化 50 山东兖矿集团 113 兖矿榆林能化 60 河南永城龙宇 50 新奥集团 96 陕西咸阳化学 60 天津碱厂 50 宁夏神华宁煤 85 青海中浩 60 我国前 20大甲醇企业产能 甲醇供需状况 企业个数 占全国（ %） 产能（万 吨） 占全国（ %） 全国 145 100 00 产能 100万吨 5 691 100 产能 50万吨 17 1047 50 产能 20万吨 51 20 产能 10万吨 40 477 产能 10万吨 31 160 不完全统计 2010年不同规模甲醇企业情况表 甲醇供需状况 从甲醇产量的地区分布看， 2010年度，我国甲醇主产省按产量排名前六位分别为山东（ 334万吨）、内蒙古（ 176）、河南（ 172）陕西（ 149）、山西（ 107），河北（ 85）， 甲醇供需状况 近年来我国甲醇消费情况 783 840 1041 1217 1650 2093 2005 2006 2007 2008 2009 2010甲醇供需状况 地区 消费比例 华东地区 华北 华南 华中 11% 西南、西北、东北 17.% 2010年我国甲醇消费地区分布 甲醇供需状况 消费领域 比例（ %） 2010 2009年 2008年 2007年 甲醛 27 32 36 甲醚 19 22 15 醇汽油 12 13 15 酸 11 10 10 8 6 6 4 甲胺 3 3 4 7 其他 23 14 14 计 100 100 100 甲醇消费领域及构成 甲醇供需状况 年份 进口量（万吨） 出口量（万吨） 2006 9 2007 008 009 010 醇供需状况 050100150200250300350南京海关 广州海关 黄埔海关 拱北海关 厦门海关 宁波海关 青岛海关 南宁海关 杭州海关 其它数据来源：中国海关万吨2008 2009 2010甲醇供需状况 2010年中国甲醇按进口量统计排在前五位的来源国是伊朗、沙特、阿曼、卡塔尔、马来西亚 甲醇现货市场概况 甲醇基本知识 甲醇供需状况 甲醇物流 甲醇价格分析 甲醇物流 我国甲醇流向： 由于甲醇产地集中在中北部、而消费地多在东部南部沿海地区，因此国内甲醇物流主要方向是由西向东；进口甲醇主要通过海路进入东部南部沿海地区 甲醇物流 东北 华北 华南 华东 西北 西南 1、 东北地区甲醇供不应求 ，需要外部调入，主要从内蒙古方向调入，并有少量的海路进口 2、 华北地区是甲醇的主产地，除满足自身需要外，还向周边地区供应 ，甲醇物流主要由山西、内蒙流向山东、浙江、黑龙江和甘肃等省 3、 华东地区是甲醇主要消费地，供不应求 ，需要从外部调入，物流主要从西部、山东调入及进口 甲醇物流 东北 华北 华南 华东 西北 西南 4、 华南地区甲醇供需基本平衡 ,其流向主要是区域内调换和进口 5、 西北地区的甲醇物流量较小，供大于求 ，主要是向四川方向流出 6、 西南地区甲醇供小于求 ，主要是由于四川的甲醇自供能力不足，需要从周边地区调入 甲醇物流 3000800万吨以上 从北到南，中国港口分布中 , 天津、南京、江阴、张家港和宁波是最主要的化工吞吐港 营口 天津 大连 龙口 青岛 泰州 南京 江阴 舟山 宁波 嘉兴 上海 泉州 惠州 广州 茂名 湛江 洋浦 张家港 我国甲醇业务较大的港口 海关 港口 货种 代表仓储企业 青岛海关 岚山 甲醇 孚宝 南京海关 南京 醇类 龙翔、欧德 南京海关 江阴 甲醇 恒阳、 澄利、华西 南京海关 泰州 醇 类 德桥、海企 南京海关 张家港 醇 类 孚宝仓储、东华能源 南京海关 南通 甲醇 诚晖石化、南通千红、中海油南通华盛 南京海关 太仓 甲醇 长江石化、阳鸿、建滔太仓 宁波海关 宁波 甲醇 宁翔、青峙等 杭州海关 嘉兴 醇 类 泰地石化 厦门海关 泉州 甲醇 泰山石化 传统港口江阴、张家港、太仓等江南港口是甲醇的仓储基地 甲醇现货市场概况 甲醇基本知识 甲醇产销状况 甲醇物流 甲醇价格分析 甲醇价格分析 1000200030004000500060002007007007007008008008008008008009009009009009009010010南 华北20072005年均价（元 /吨） 华东市场 华南市场 华东 华南 最低价 最高价 最低价 最高价 2005 2532 2597 2225 2880 2340 3000 2006 2936 3039 2450 3900 2500 4000 2007 2987 3064 2225 4150 2290 4250 2008 3153 3209 1605 4800 1550 4750 2009 2022 2037 1575 2825 1535 2775 2010 2576 2600 1960 3575 2005 3875 2011年 12847 2829 2695 3000 2615 3050 甲醇价格分析 年份 华东 华南 2005 2006 60% 2007 2008 199% 2009 2010 甲醇年价格波幅 国内甲醇中远期电子交易市场 先后有 6家： 张家港化工电子交易市场 江苏银通塑化电子交易中心 宁波都普特液体化工电子交易中心 广州化工交易中心 北京金银岛网交所 上海石油交易所 内容提要 甲醇现货市场概况 甲醇产业链 甲醇未来展望 甲醇 醛 酸乙烯、氯乙烯、醋酐等 三醛胶、聚甲醛、多聚甲醛、多元醇 焦炉气 煤 天然气 醋酸 甲醇汽油 其他 甲胺、甲基氯化物、 乙烯、丙烯 醇产业链 甲醇下游产品 甲醛 甲醇最重要的下游产品，也是最重要的基本有机化工原料之一，主要用于生产酚醛树脂、黏合剂及其它有机化学品。目前我国是世界上最大的复合板生产国，我国甲醛 50%以上用于生产木材加工粘合剂。 生产 1吨甲醛约需用 2007量、开工率 万吨 年份 产能 产量 开工率 2007年 1700 1200 71% 2008年 2200 1250 57% 2009年 2400 1260 2010年 2600 1300 50% 甲醇下游产品 甲醛 我国是世界最大的甲醛生产国和消费国。甲醛主产地为华东和华南地区。山东、江苏、河北、广东。 在众多衍生物中，甲醛消费甲醇最多。 2010年甲醛产业约消费甲醇 610万吨。 行业特点 ： 受甲醇市场影响很大。甲醇是甲醛的主要原料，占其生产成本的 80%；二者价格变动基本同步。 在甲醇消费结构中比例逐年下滑 甲醛市场具有一定区域性。 年份 2007年 2008年 2009年 2010年 消费比例 36% 32% 27% 甲醇下游产品 醋酸 重要的有机化工原料，主要用来生产醋酸乙烯、醋酐、醋酸纤维素、 产 1吨醋酸需要 2010年我国醋酸产能约 量 耗甲醇 我国醋酸产能主要分布在长三角沿海地区，占总产能的 84% 国内醋酸规模最大的为南京塞拉尼斯与江苏索普集团 ,两家企业均为 120万吨装置；总体来说，我国醋酸生产集中度较高，平均规模居中。主要生产商包括南京塞拉尼斯、江苏索普、上海吴泾化工、山东兖矿、南京 甲醇下游产品 无铅汽油的重要添加成分，可有效提高汽油的辛烷值，使汽油充分燃烧；又是一种重要的化工原料，广泛应用于涂料、油墨、合成香料和医药等工业。 生产 1吨 我国 万吨 基于炼厂的分布，我国 年份 产能 产量 耗甲醇 2008年 009年 010年 醇下游产品 二甲醚（ 一种含氧燃料 ,无毒 ,常温常压下为气态 ,性质类似液化石油气。生产 1吨 主要用途： 替代液化石油气作为民用燃气； 替代柴油作为优质清洁车用燃料； 应用于工业：轻工、制药、燃料等 2010年，我国 85万吨，产量为 235万吨，约耗甲醇 331万吨。 我国 东、河北和河南等省 甲醇下游产品 二甲醚（ 城镇燃气用二甲醚 国家标准颁布 ,2011年 7月 1日正式实施 ,证实了二甲醚在燃气市场的身份。 存在问题： 急速发展，产能过剩，开工率过低。 下游消费领域较为狭隘 年份 2008年 2009年 2010年 开工率 20% 26% 甲醇下游产品 甲醇汽油 诺贝尔 化学奖得主 ， 美国著名有机化学家乔治 006年发表了一本著 作，他针对全球面临的能源危机，提出一个解决能源问题的新概念： 甲醇经济 。 甲醇下游产品 甲醇汽油 甲醇作为一种燃料和能源载体，可以创造一个时代。跨越油气时代 甲醇经济 谁能替代石油？ 乙醇、甲醇汽油还是煤变油 甲醇下游产品 甲醇汽油 甲醇汽油三种应用方式： 5%的甲醇； 5%与汽油掺和使用； 00%的使用甲醇。 我国“富煤、贫油、少气”的能源禀赋现状，决定了我国能源消费结构以煤为主，煤化工成为我国最现实的能源解决方案，而甲醇是煤化工工艺路线中的基础原料，是各种醇醚燃料的中间体，对我国替代能源战略具有重要意义。 2007年以来，国家高度重视醇醚燃料及甲醇汽油的发展，并出台了一系列措施和政策。 进展： 2009年 5月和 7月分别出台了 车用燃料甲醇 和 2010年 9月国家质量监督检验检疫总局和国标委联合批准发布二甲醚的国家标准 城镇燃气用二甲醚 甲醇下游产品 甲醇汽油 2010年底工信部组织召开甲醇汽油车试点工作座谈会，决定自 5月起开始在上海、陕西和山西全面启动高比例甲醇汽油车试点工作，试点工作将持续到 2013年。这是国家层面首次主导开展甲醇汽油推广试点工作，标志着甲醇汽油推广应用被正式纳入国家战略。 乏相关政策，增加了甲醇汽油发展不确定性 2010年甲醇汽油消耗甲醇 252万吨，在甲醇需求中占 12%。 甲醇下游产品 烯等低碳烯烃的工艺技术。 我国传统的烯烃产品如乙烯、丙烯的制取路线主要是通过石脑油裂解生产，完全依赖石油。随着煤基甲醇制烯烃技术的不断开发和应用，有效缓解我国石脑油的不足和低碳烯烃对国际市场的依赖程度 甲醇下游产品 目前国际尚无大型 国有 1套 套 设计产能为 156万吨 /年，处于世界领先地位。其中，包头神华煤化工有限公司60万吨 /年 华宁夏煤业集团 50万吨 /年 010年 8月、 2010年 10月投产成功；大唐国际 46万吨 /年 011年建成投产。 内容提要 甲醇现货市场概况 甲醇产业链 甲醇未来展望 甲醇未来展望 供给方面 国内产能进一步增长。据金银岛网站不完全统计， 2011年我国甲醇新增甲醇