中国保险市场现况及外国保险公司进华状况 .doc

中国保险市场现况及外国保险公司进华状况 经济学院留学生班00325614 许成瑀00325617 申铉燮提要今后外资保险公司进入中国的数量将会继续增加，外资保险公司的经营范围将近一步扩大，另外，除现有的上海、广州两地以外，将有更多的中国城市对外资保险公司开放，外资在中国保险市场上的份额也将有所提高。外资保险公司进入中国市场，促使中国保险业不断成长。中国的保险市场潜力巨大。我们组调查的主要部分是加入之后中国保险市场的结构变化以及现在已经进中国保险市场的外国保险公司的状况。关键词中国保险市场的变迁过程，中国保险市场的规模，中国保险市场的难题，加入WTO之后中国保险市场，在中国保险市场上的外国保险公司第一章 序论中国从实行保险市场开放政策的1992年到2003年，中国保险市场规模成长了10倍。根据经济增长速度来看，中国增长潜力被认为很大。中国的市场不但脱离依存于单纯的算数基础的巨大市场，还要在质量上成为世界上最大的市场。从2001年12月加入WTO以后，中国不得不既下降关税，还要开放在原来被外国人禁止投资金融，通信，流通市场。中国的保险市场由于开放政策和经济增长，吸引了世界各国企业注意。尤其，保险市场的全面开放就意味着中国保险市场在21世纪会成为世界最大的保险市场。因此，跨国保险公司为了进出中国市场在竞争。所以，我们在这个情况下，我们想要研究中国保险市场情况和外国保险公司的现在和未来的情况。第二章 中国保险市场现况第一节 中国保险市场的构造与特征1中国的经济情况最近10年内中国的GDP增长率平均710%，还有未来10年也被预测为710%增长率。参照表1从中国社会科学院发表的结果可预测到在10次5年计划期间中中国GDP的增长率为78%。参照表2表1中国GDP增长率推移年 度9697989900010203GDP增长率8.09.1图中国增长率推移表2未来中国经济预测期 间2000 2005年2005 2010年2010 2015年年平均增长率7.8%8.1%7.2%图未来中国经济预测2中国保险市场的变迁过程中国保险市场的变迁过程可以分为四个的阶段。第一阶段是 (1949年1979年）社会保险体制过程。1949年中国共产党政府建立以后，国家实行社会保险体制（保障全国民的所有风险）的期间。第二阶段是 (1980年1988年）国营的PICC中国人民保险公司的垄断时代。中国国家的社会保险体系转换到国营保险公司体制的时期。这时代的特点是财产保险的比重比人身保险更重。第三阶段是 (1988年1996年) 中国最初成立商业性保险公司的时代。中国平安保险公司以中国最初股份公司形态的商业性保险公司的形式建立在中国南部的深圳。第四阶段是（1996年现在）保险公司的专业保险主义与渐进的代外开放的时代。这期间是我们分析的阶段。3中国保险市场的规模据中国保险监督管理委员会（China Insurance Regulatory Commission, CIRC）的最新统计资料，中国保险市场的资产总额达到1200亿美元。保险总收入以29%的增长率由1980年的5500万美元增长到2003年的471亿美元，这就大大超过中国GDP的增长率。表-1参考而且，到2004年8月末，保险费总收入金额为约360亿美元，比2003年增长了12.3% 。这就影响了保险公司资产的迅速增加。结果，保险公司资产总额突破了1兆人民币。根据CIRC有关人士说，保险波及度增长到3%。从这可看出保险市场在中国经济的影响力越来越增大。但是，比波及度为8%10%的先进国起来中国的占有率还算低。所以可以说中国保险市场的发展可能性是很大。1980年中国保险收入为4.6亿元，保险密度为0.47元，保险深度为0。10%。到2003年末，全国保险收入成为3880.4亿元，保险密度为287.44元 保险深度为3.33%，保险公司总资产为9122.8元。 表-3中国保险市场的规模（单位：亿元）年度项目1999年2000年2001年2002年2003年财产保险521( 4.3%)598(14.8%)695(14.6%)743(6.5%)869(11.7%)人身保险872(17.2%)998(14.4%)1,423(42.8%)2,307(62.1%)2.669(28.7%)合计1,393(12%)1,596(14.5%)2,108(32%)3,050(44.7%)3,880(27%)图 中国保险市场的规模 0500100015002000250030003500400045001999年2000年2001年2002年2003年年度金额财产保险人身保险合计4.中国保险市场的特点从中国保险市场发展过程中可以看出5个大的特点。第一，少数国有保险公司占有市场的典型垄断市场。在除了再保险以外的人身和财产保险市场上的中国人寿保险公司，中国人民保险公司，太平洋保险公司，平安保险有限公司占90%以上。根据2002年的人身保险市场和保险收入来看，中国3大人身保险公司约占91%。2003年，中国人寿保险公司甚至占人身保险市场的50%以上。第二，中国的保险市场从1980年开始，以年平均30%以上增长速度很快地发展。第三，国有保险公司转换为有限公司带来了所有体制的改革。而且，中国再保险被分为3个公司，又中国人民保险公司和中国人寿等公司在海外股票市场上成功地上市了。第四，保险的社会性技能强化。由传统的经济报酬技能转换为资金流通，社会管理技能。而且，从保险法和各种法规被规定之后，市场逐渐规范起来。第五，管理体制规范化。从1998年中国保险监督委员会由中国人民银行分出来以后，以在地方主要城市设立分局等的方法来把体系调整起来。此外，对外开放扩大和中国国内保险公司的海外进出增加也是一种特征。5中国保险市场的当面课题现在妨碍保险市场迅速发展的问题有3种，即资金不足，资金运用手段不够顺畅，人才不足。在国际上有名的保险公司的资本规模一般达到几百亿美元，但是，到2002年前全保险公司的实际资本规模只有200亿元。再说，现在国有保险公司的资本规模已经不能够满足对于业务发展和国内市场开发的需要。赔偿能力也受到很大的影响。中国保险公司由外资保险公司的攻势受到到现在为止未受到过的压力。因此，国家用很多方法来补充保险公司的资本金。第一，搜集一定资金的方法来增加资本和股票。因为现在国内外投资者一般把中国的保险业的未来情况看得很有希望，所以对保险业的炒股很有热情。保险监督会以制定保险公司对炒股的一时实行规定来提供资金从很多方面流到保险业的条件。 第二，公开发行股票。2003年，国有有限公司的股票制度改革有效果了。3个国有保险公司即中国人民保险，中国生命保险和中国再保险等基本上把结构调整好了。2003年11月份，中国人民损害保险有限公司在香港证券市场上上了H股，结果，就得到了15倍的利润。在公开发行的方面上，就得到了135倍的收益。这样，他们以搜集到了62.2亿的资本的数值来树立了股票收益新纪录。12月18日，中国生命保险有限公司在香港和纽约市场上一起上市了。这样，他们以搜集3.475亿美元的数值在世界资产上树立了在资本流通上的最高纪录。而且，这中国企业是最初在世界市场上上市的金融企业。中国人民损害保险有限公司和中国生命保险有限公司在世界市场上上市以后，其赔偿能力变为监督管理标准的1.9和5.6倍。这就意味着他们第一次开拓道路。中国保险监督会在支持着保险公司的国内外上市。第三，可以研究其他的融资方式。比如说，一部分保险公司以债券的方式来补充资本金和充实赔偿能力。这几年，一部分保险有限公司很积极地接受外资和股票投资的方法来能既补充资本金又把股票结构有效化又把公司管理好。现在从事保险业的人员达到约150万。虽然，已有一些高级人才，但还是有点缺少。这主要是人才采用问题。为了要找更多的高级人才的话，要既把人才采用的意识改变又把视野扩张。第二节 在中国外国保险公司设立许可1外国保险公司的保险公司设立许可标准甲资格标准要进出中国的保险公司需要经营保险业务年以上 在中国境内已经设立代表机构年以上提出设立申请前年年末总资产不少于亿美元 乙出资限制外国保险公司以合资保险公司、独资保险公司的方法来进出中国。合资保险公司、独资保险公司的注册资本最低限额为亿元人民币或者其等值的自由换货币在合资人身保险公司的情况下、外国公司出资比率不超过。在合资财产保险公司的情况下、外国公司出资比率不超过。在年月、中国政府允许设立出资比率的子公司。丙业务及商品限制可以全部或者部分依法经营下列种类的保险业务： 财产保险业务，包括财产损失保险、责任保险、信用保险等保险业务 人身保险业务，包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务 外国保险公司经中国保监会按照有关规定核定，可以在核定的范围内经营大型商业风险保险业务、统括保单保险业务同一外国保险公司不得同时兼营财产保险业务和人身保险业务。丁地理上限制刚加入之后，外国保险公司只在上海、深圳、广州等个城市上允许营业。但是年月以后，其营业领域扩张了北京等个开放地区。2外国保险公司的保险公司设立程序看2002年2月实行的“外资保险公司管理条例”，可看出除了前面涉及到的规定以外，还包括外国保险公司要具备的4个条件和对设立公司和申请过程。据上述的条例可知外国保险公司要在中国设立保险公司的话，要通过两次CIRC的审查。而且，当登记过程结束后，以登记资本金和营业资本总额的20%为保证金来缴到指定银行才能开始营业。具体过程如下，- 外国保险公司先把设立准备申请表交到CIRC。CIRC要把这表审查后(第一次审查)，到受到申请表的6个月以内决定。- 被决定以后，公司要把设立许可申请和开业申请表又叫到CIRC。CIRC把这些文件审查后，到60日以内回答复。- 外国保险公司从受到正式设立申请表以后的一年内要完成设立过程。- 通过2次审查后，受到保险业务经营许可证的外国保险社拿许可证来到工商行政管理机关来登记。登记后，先拿业务许可证来共托登陆资本金或把营业资本总额的20%才能开始营业。第三章 外国保险公司进华现况及未来展望加入WTO与开放中国保险市场从1980年初以后的年间中国保险市场的对外开放问题是中国保险市场上最热门的话题。1992年 中国政府把营业权力给美国的保险公司A I G（AmericaInternational Group.Inc ）。从此，在中国保险市场上大多数局部的、个别的进行对外开放。2001年月加入后，促进了中国保险市场的对外开放的模式。现在在中国保险市场上放宽了大部分的规定第二节 外国保险社进入现况1外国保险公司的进出状况进出中国的外国保险公司以1992年美国AIG在上海建立母公司为基础而开始的。在对外开放方面，CIRC根据WTO的协约，外资保险公司可以在除了法定保险以外的非人身保险业务上采取措施，并且外国保险公司建立在原来的深圳，广州，北京，苏州，东莞，江门等10个城市之外又开放了福州，宁波，厦门，沈阳，武汉等5个城市。现在共有15个城市，可在2004年12月11日以后，起取消地域限制，因此，在中国任何一个城市都可以建立，母公司或代理公司。外资保险公司的市场占有率也有较稳定的上升势头。比较早期开放的上海表现的尤为突出，已占据了市场占有率的12%之多。根据CIRC的发表，直到2004年9月末为止，此地的保险公司共有39个，超过了整个中国保险公司的一半以上。这些公司主要是通过合资企业或建立母公司的方式来进入的，主要进入的国家有，美国，日本，欧洲等几个发达国家，它们通常是大型的保险公司，以人身保险为主。参照表4表4几个主要外国保险公司进入现况公司国家年度地域进入方式AIG(AIA, AIU)美国1992年上海人身/ 财产保险 1996 年广州兼运用形态的营业東京海上日本1994 年上海财产保险Manulife加拿大1995 年上海人身保险（合作）Winterthur瑞士1996 年上海财产保险AXA-UAP法国1997 年上海人身保险（合作）Allianz德国1997 年上海人身保险（合作）Aetna美国1997 年上海人身保险（合作）RSA英国1998 年上海财产保险CMG奥大利阿1998 年上海人身保险（合作）CHUBB美国1999 年上海财产保险John Hancock Mutual美国1999 年上海人身保险（合作）Prudential英国1999 年广州人身保险（合作）SUN加拿大1999 年天津人身保险（合作）ING荷兰2000 年广州人身保险（合作）GENERAL意大利2000 年广州人身保险（合作）三星生命韩国2001 年上海财产保险三井海上日本2001 年上海财产保险2外国保险公司占有率的推移1990年代以后，许可了外国保险公司可以进入中国市场，但是、由在中国保险市场上少数国有保险公司的垄断特征和很难进入保险市场的原故，进入到中国的绝大部分外国保险公司没有得到很多收获。可是，外国保险公司的财产规模持续扩大，从1999年到2003年外国保险公司的总资产增长了3.5倍。2003年15月全国外资保险公司的总保险收入达到23.3亿元，增长了37.5%，上升幅度较为明显。到2003年5月末为止，全国外资保险公司的总资产增长了48.8%，就达到了150.5亿元。在上海，广州的外资保险公司 1-5月份的保险收入分别占据了当地保险市场的 10.1%和 4.8%。其中，外资保险公司的保险收入在当地非人身保险市场上各占据 10.4% 和 6.3%，外资损失保险公司在当地损失保险市场上所占据的比重各为 8.8% 和 1.3%。观察北京，上海，广州 3个城市居民的保险购买状况，虽然，有三家国保险公司（中国人民保险公司，中国平安保险公司，中国太平洋保险公司）仍占据着比较大的保险市场，可是一部分外资保险公司经过不断的革新，以优秀的品质服务和扩大市场，显示出强大的生命力，终于夺得了一部分市场。专家分析，不久的将来外国保险公司的进入会比现在更为旺盛。由于社会保障制度的改革，如果一直以来由政府控制的保险技能走出市场的话，保险市场会有无限的发展可能性。可是，从想要进出中国的外国保险公司的立场上看，中国保险市场发展空间的扩大不会直接联系到保险收入。对金融商品的消费者行动与制造业产品有所差别，保险商品和其他的金融商品比起来更为特别。一般地说，金融商品是由受益性和安全性决定着商品的销售，可是保险商品需要在以上的基础上追加消费者对此公司的信赖度，即品牌形象。根据国务院发展研究中心市场研究所的保险市场调查资料，现在中国消费者对外国保险公司的期待较高。74.1% 的人认为外国保险公司的服务质量较好，82%的人认为外国保险公司的人力资质高，77.9%的人认为外资保险公司的产品好，71.7%的人认为它的赔偿制度好，并且57.2%的人认为在商品购买上比较便利。根据分析，一方想在进入市场后开发，另外一方则对购买保险有很大的关心，因此会自然而然地形成很多的外资保险公司想进入到中国的局面。消费者选择保险而消除对未来不安要素的原因就在此。图外国保险公司在中国保险市场的占有率3.中国金融保险市场的开放和改革正式化加入WTO 3年之后，即2004年12月末之前，中国保险市场会全面开放。那么外资保险公司进出中国会带来一大转机。而且，2003年的中国保险行业结束了大规模的结构调整，确立了新的管理体制。中国人民保险公司，中国人寿保险公司，中国再保险公司等对大规模国有保险公司的构造调整基本上结束，且在这里树立国内外上股票市场。随着这种的调整内部构造顺利地结束，从2004年开始为了分散社会风险，资本的顺利流动，保险业要担当多种多样的义务。那么，如何进行保险市场计划？计划内容有如下几点： 第一,促进保险市场调整结构。首先，要分析中国保险市场发展的阻碍因素，消除这些阻碍因素，用债卷公司制度的优点支持保险公司的发展。为引导对保险公司的私人资产的投资，要积极支持国内外的股票市场。 第二，使保险市场主体多样化。要培养具有国际性竞争力的一些大型公司的同时，还需开展中使小保险公司专门企业化。先把保险市场的进入条件调整之后，以使保险市场主体多样化和增加动力的方法来完成具有中国特色保险市场体系。 第三，扩大中国保险市场的对外开放。诚实的履行WTO的条例，逐渐地撤出对外资保险公司的地域/劳务范围限制项目。中国保险分为引进外国资本并接受外国的先进经营观念、管理经验、经营方式的方法来进行中国化。 第四，保险市场监督技能的进一步完整化。改善管理监督方式，强化保险公司的支付能力的监督，缓和信用风险。调整关于保险法律，强化保险统计业务。根据合法程序揭发关于保险市场的违法事项，保护保险市场从事者的全体利益，引导保险市场的公平/公正竞争。除了以上的4个方针以外，我们还需要注意中国保险市场的对外开放是比和WTO的协约提前履行，世界保险系统都关注到今年年末中国保险市场。尤其是，据2004年1月在国务院公布的文件，有“其实，现在已经过了争论保险公司资金运用范围的扩大/缩小的阶段，而要注意如何顺利地运用资金。因此可以说，保险公司的资金直接投入资本市场的原理下，需要研究对资金的安全性，流通性、有效性等方案的重视点”。从这句话可知，关于保险公司资金运用的政府态度有很重要的进展。第四章结论我们组调查的主要部分是加入之后中国保险市场的结构变化以及现在已经进中国保险市场的外国保险公司的状况。目前，已经进来或者打算进入中国市场的西方大部分外国大型保