2010年河南企业“走出去”调研分析报告.doc

5 附件 2010 年河南企业 走出去 调研分析报告 目 录 一 引言一 引言 7 7 二 河南企业二 河南企业 走出去走出去 的现状的现状 8 8 1 参与调查的企业的基本情况 8 2 参与企业的海外投资情况 10 3 投资相关情况介绍 10 4 企业对外投资的影响因素 10 5 投资目的地的评价 12 6 企业未能进行海外直接投资的原因 13 7 企业的国际化经营水平 14 8 金融危机对企业对外投资的影响 14 三 河南企业未来投资意向三 河南企业未来投资意向 1515 1 未来投资的规模 15 2 企业未来投资的筹资方式 17 3 企业未来投资的目的和目的地 18 4 影响企业未来对外投资决策的因素 20 5 企业对政府扶持政策的需求 21 6 6 企业未来对外投资采取方式和经营形式 涉及产业 22 四 河南企业对外投资中面临的问题和挑战四 河南企业对外投资中面临的问题和挑战 2424 1 企业对外投资的规模不大 实力不强 有一定潜力 24 2 企业对外投资筹资困难 25 3 企业在国际市场缺乏信息的双向交流机制 26 4 企业产品和技术缺乏竞争力 26 5 企业缺乏高端经营和管理人才 27 6 企业需要政府加大对走出去的服务力度 27 五 河南企业对外投资的建议五 河南企业对外投资的建议 2828 1 加大政府政策支持力度 28 2 完善企业国际化经营法律服务体系 29 3 建立全方位的信息服务体系 29 4 以金融服务体系为支撑 加大信贷支持力度 30 5 加大人才培训力度 30 6 加强民间商会的纽带作用 31 7 加强对 走出去 企业风险防范和督导 31 六 结论六 结论 3232 附录附录 参与调查的参与调查的企企业业名录名录 3333 7 一 引言 2010 年是我国 走出去 国家战略实施第十年 十年来 我国企业 走出去 的步伐逐渐加大 对外投资金额逐年增高 走出去 战略取得了显著成果 我省外经贸也随之向好发展 据商务部数据显示 2010 年我国境内投资者共对全球 129 个 国家和地区进行了直接投资 我省去年外经合作涉及的国家和 地区达 23 个 同时 我省进出口贸易涉及的国家和地区也达 53 个之多 外贸业务的发展也在直接和间接地推动我省企业对 外投资和国际化经营的发展 另一方面 2010 年是全球金融危机的影响逐渐消退 各国 各地区经济和投资缓慢复苏的一年 除少数新兴国家率先走出 经济衰退外 全球主要发达经济体仍在经济振兴的道路上艰难 前行 此次全球金融危机在改变全球的投资流动总体态势的同 时 也改变了跨国投资和贸易的地缘决定因素和区域性格局 这样 跨国投资和国际经营也正经历着一次新的调整 并与全 球经济的结构性调整相互交织 预示着今后世界范围内的产业 转移和调整的逐渐展开 这为包括河南企业在内的中国企业向 海外拓展提供了良好机遇 也增加了许多挑战和不确定性 为了深入调研和掌握河南企业在 2010 年整体国际经贸形势 下对外投资 国际化经营的现状和未来的发展意向 面临的问 题以及河南企业对国家 走出去 促进政策的反应 对相关部 8 门服务的需求和评价等情况 并深入了解河南各区域 各行业 的企业在对外投资 国际化经营中的想法和需要政府协助解决 的问题 为政府和相关部门提供河南省企业相关 走出去 和 国际化经营的调查资料和决策参考 在我国 走出去 战略下 为河南外经贸和企业又好又快的发展尽自己的力量 2010 年 12 月至 2011 年 4 月 河南省贸促会在中国贸促会 指导下开展了 企业对外投资现状及意向调查 工作 期间对 河南省 800 余家外经外贸企业的 走出去 现状和国际化经营 进行了调查 收回问卷 274 份 根据调研的收回问卷 统计结 果 对我省企业 走出去 和国际化经营的调查结果进行分析 研究 并提出了相应的对策和建议 形成了如下的报告 二 河南企业 走出去 的现状 1 参与调查的企业的基本情况 参与调查的企业的基本情况 本次调查选取曾从事过进出口货物贸易 服务贸易和对外 投资 且年销售收入不低于 100 万人民币的河南各行业 外向 型企业为调查对象 在收回的完整 有效问卷中 主要涉及制 造业 批发和零售业 农林牧渔业 建筑业 租赁和商务服务 业 采矿业 能源业 信息传输 计算机服务和软件业以及其 它行业等行业 收回有效样本企业中私有企业有 208 家 占全部企业的 9 75 91 占大多数 国有企业 30 家 合资企业 27 家 外商独 资企业 9 家 有效样本企业性质分布如图 2 1 这些企业中有 254 家有过进口和出口贸易 占总数的 56 20 有过出口的企 业有 105 家 占 38 32 有过进口的企业有 6 家 占 2 19 回 收有效样本企业中有 48 家企业接受过外商投资 占 17 52 在这些收回的完整 有效问卷样本企业中 进行过对外直接投 资的企业有 13 家 占全部调查企业的 4 78 据海关统计 2010 年河南省发生出口业务企业数为 1865 家 进 口业务企业数为 495 家 对外经济技术合作企业数目约 300 家 从回收的 274 家有效样本企业数目来看 相对河南外向型企业的 总数具有一定的代表性 其统计情况能基本反映外贸和外经企业 走出去和国际化经营的实际基本情况 私有企业 75 91 国有企业 10 95 合资企业 9 85 外商独资 3 28 图 2 1 收回有效样本中参与调查的企业性质分布情况 10 2 参与企业的海外投资情况 参与企业的海外投资情况 在 13 家已进行过海外投资的企业中 有 9 家是最近 3 年首 次进行海外投资的 这些公司总资产从 100 万到 280 亿之间 海外销售总额从 100 万到 400 亿之间 企业海外雇员有 3 家在 100 人以上 其余 10 家不足 100 人 企业对外投资规模小于 100 万美元有 6 家 占 46 15 100 万 500 万美元 1 家 100 万 500 万美元有 2 家 500 万 1000 万美元有 2 家 1000 万 1 亿美元有 2 家 大于 1 亿美元有 2 家 投资的目的地有 5 家在非洲 占总数的 38 46 有 4 家在 亚洲 有 2 家在大洋洲 有 2 家在拉丁美洲 3 投资相关情况介绍 投资相关情况介绍 企业对外投资在拉丁美洲涉及制造业 在非洲涉及制造业 建筑业 批发零售业和其它行业 在亚洲涉及制造业 建筑业 和农林牧渔业 大洋洲涉及采矿业和农林牧渔业 其中企业直 接投资建厂有 8 家 占 61 53 拓展和升级现有设施 4 家 占 30 77 兼并和收购 1 家 占 7 69 在外投资企业中 中方 持有全部股份的有 10 家 占总数的 76 92 中方持有 50 100 股 份 1 家 占 7 69 中方持股小于 50 的有 2 家 占 15 38 4 企业对外投资的影响因素 企业对外投资的影响因素 企业对外投资有很多因素需要考虑 各种因素对企业的对 11 外投资的影响程度不尽相同 调查结果表明 大多数企业认为 投资目的国的市场潜力 投资目的国的自然资源以及可用于投 资的资金量是影响企业是否在目的国投资的决定性因素 多数 企业认为 走出去 政策及相关优惠条件 国内市场不景气 可用于投资的资金量 国内日益上涨的劳动力成本 海外投资 可节省运输成本是影响企业是否对外投资的重要因素 企业大 多认为投资目的国劳动力素质高 获取目的国的知名品牌是不 重要因素 企业认为投资目的国劳动力成本低 投资目的国技 术先进 获取目的国的知名品牌对投资决策无影响 回收有效 问卷中各有利因素对于企业对外投资决策的影响程度的调查结 果如表 2 1 表 2 1 有利因素对于企业对外投资决策的影响程度的调查结果 有利因素决定性因素重要因素不重要因素无影响 走出去 政策及相关优惠条件 30 77 61 54 0 7 69 国内市场不景气 0 53 85 30 77 15 38 可用于投资的资金量 30 77 61 54 0 7 69 国内日益上涨的劳动力成本 0 61 54 15 38 23 08 海外投资可节省运输成本 7 69 53 85 23 08 15 38 投资目的国的市场潜力 38 46 46 15 0 15 38 投资目的国的自然资源 46 15 23 08 23 08 7 69 投资目的国劳动力素质高 0 38 46 38 46 23 08 投资目的国劳动力成本低 0 38 46 30 77 30 77 投资目的国技术先进 0 38 46 30 77 30 77 获取目的国的知名品牌 0 30 77 38 46 30 77 从目的国的投资优惠政策中获利 23 08 46 15 15 38 15 38 规避贸易壁垒 7 69 46 15 30 77 15 38 企业对外投资决策考虑中 有很多不利因素制约 调查结 果表明 大多企业认为融资有困难 公司缺乏国际经营和管理 12 的人才是决定性因素 大多数或接近半数的企业认为公司缺乏 对目的国法律体制及市场风险的了解 产品和技术尚缺乏竞争 力 当地消费者对中国产品质量的担忧 当地消费者对中国品 牌不了解 产品和技术尚缺乏竞争力等是重要因素 文化差异 当地消费者对中国品牌不了解 当地消费者对中国产品质量的 担忧等为不重要因素或基本无影响 不利因素对企业对外投资 的影响程度调查结果如表 2 2 表 2 2 不利因素对企业对外投资决策的影响程度的调查结果 不利因素决定性因素重要因素不重要因素无影响 当地消费者对中国品牌不了解 7 69 46 15 23 08 23 08 当地消费者对中国产品质量的担忧 7 69 53 85 15 38 23 08 融资有困难 23 08 53 85 7 69 15 38 公司缺乏国际经营和管理的人才 23 08 46 15 15 38 15 38 公司缺乏对目的国法律体制及市场风险的了解 15 38 69 23 7 69 7 69 产品和技术尚缺乏竞争力 7 69 69 23 7 69 15 38 文化差异 7 69 46 15 30 77 15 38 5 投资目的地的评价 投资目的地的评价 本次调查中企业有过对外投资的地域涉及拉美 亚 非 大洋洲 调查结果表明 企业对在拉美地区的投资成果表示满 意 投资领域属制造业并认为当地投资前景最好的产业是制造 业 企业在拉美地区投资面向的是北美市场 5 家对非洲投资 的企业对在非投资成果表示满意的有 4 家 有 1 家表示不满意 企业投资领域属制造 批零 建筑和其他行业却认为非洲地区 投资前景最好的产业甚至超过自身所处行业的是 农林牧渔业 13 采矿业 能源业 住宿餐饮业 企业在非洲的投资均面向当地 市场 对亚洲投资的 4 家企业对在亚洲投资成果均表示满意 投资企业属农林牧渔业 制造业 建筑业却认为当地最看好的 行业是农林牧渔业 批零业 能源业 投资企业主要面向当地 市场 亚洲市场和欧洲市场 对大洋洲投资的 2 家企业对当地 的投资成果均表示满意 认为当地最有前景的行业同于自身所 处行业 是采矿业 农林牧渔业 企业在当地投资面向当地市 场 国际市场 6 企业未能进行海外直接投资的原因 企业未能进行海外直接投资的原因 94 6 的受访企业未进行海外直接投资 其原因如下 大多 企业认为可以采取进出口贸易方式 不必直接投资 资金不足 产品和技术尚缺乏竞争力是决定性因素 影响因素中的重要因 素排在前六位的是可以采取进出口贸易方式而不必直接投资 缺乏对目的国法律体制及市场风险的了解 资金不足 当地消 费者对中国品牌不了解 很难寻找到商业合作伙伴 当地消费 者对中国产品质量有顾虑 缺乏国际扩张理念 文化差异 物 流运输困难是不重要因素 物流运输困难 文化差异 缺乏国 际扩张理念因素无影响 各企业认为的未进行海外投资决策的 影响因素的调查结果如表 2 3 所示 表 2 3 未进行海外投资决策的影响因素的调查结果 未进行海外投资决策的影响因素决定性因素重要因素不重要因素无影响 缺乏国际扩张理念 7 66 18 77 41 76 31 8 14 产品和技术尚缺乏竞争力 11 11 30 27 37 55 21 07 资金不足 18 39 33 72 33 72 14 18 很难寻找到商业合作伙伴 7 66 31 03 40 61 20 69 文化差异 1 92 24 14 43 3 30 65 物流运输困难 0 77 12 64 42 53 44 06 缺乏对目的国法律体制及市场风险的了解 6 9 42 53 27 59 22 99 当地消费者对中国品牌不了解 3 07 35 63 34 48 26 82 当地消费者对中国产品质量有顾虑 3 83 31 03 41 24 14 可以采取进出口贸易方式 不必直接投资 22 61 43 68 18 01 15 71 7 企业的国际化经营水平 企业的国际化经营水平 资产国际化水平 公司的海外资产占总资产的百分比 0 100 所有企业的平均值 2 72 收入国际化水平 公司上一年 度海外销售额占总销售额的百分比 0 100 平均值为 35 69 雇员国际化水平 公司的海外雇员数占雇员总数的百分比在 0 80 之间不等 平均值 1 74 机构国际化水平 公司的海外分 支机构数占国内外分支机构总数的百分比在 0 75 之间不等 平 均值 1 56 经验国际化水平 公司从事海外投资经营的年限 占企业成立年限的百分比在 0 100 之间 平均值为 8 20 8 金融危机对企业对外投资的影响 金融危机对企业对外投资的影响 调查统计显示 18 61 的企业认为在政府刺激经济和放宽流 动性的政策下 融资变得更容易 24 45 的企业认为金融危机 削弱了国外竞争对手的实力 有 29 93 的企业认为金融危机为 企业低价收购海外自然资源提供了条件 35 4 的企业认为国 外贸易和投资保护主义的抬头使得投资获批的难度增大 67 52 的 15 企业认为海外市场的需求减少 图 2 2 金融危机对企业海外投资的影响 因素 1 政府刺激经济和放宽流动性的政策下 融资变得更容易 因素 2 金融危机削弱了国外竞争对手的实力 因素 3 金融危机为企业低价收购海外自然资源提供了条件 因素 4 国外贸易和投资保护主义的抬头使得投资获批的难度增大 因素 5 海外市场的需求减少 因素 6 其他 三 河南企业未来投资意向 1 未来投资的规模 未来投资的规模 在全部受访的企业中 有 76 家企业 占 27 74 表示未 来将进行对外直接投资 在未来 12 个月内 显著增加海外投资 的有 3 家 占 3 8 适度增加的有 38 家 占 48 1 保持原 有水平的有 38 家 占总数 48 1 未来 2 5 年内 显著增加 16 海外投资的有 22 家 占 27 85 海外投资适度增加的有 49 家 占 62 03 保持原有水平的有 8 家 占总数 10 13 情况如 图 3 1 所示 图 3 1 企业未来对外投资情况表 在今后的 2 5 年内 对外投资规模在小于 100 万美元的有 40 家 占 50 63 在 100 500 万美元之间的有 19 家 占 24 05 在 500 1000 万美元之间的有 13 家 占 16 46 1000 万 1 亿美元之间的有 4 家 占 5 06 大于 1 亿美元 的有 3 家 占 3 8 如图 3 2 17 100 500万 24 05 500 1000万 16 46 1000 1亿 5 06 大于1亿 3 80 小于100万 50 63 图 3 2 企业未来 2 5 年对外投资规模情况表 2 企业未来投资的筹资方式 企业未来投资的筹资方式 企业对外投资需要筹集足够的资金 在受访的对外投资企 业中 采用自有资本来进行投资的有 37 家 占 46 84 利 用银行借贷来筹集资金的有 21 家 占 26 58 在中国国内资 本市场 包括香港地区 发行新股票来筹资的有 13 家 占 16 46 在中国国内资本市场 包括香港地区 发行新债券的 有 1 家 占 1 27 在海外资本市场发行新股票的有 1 家 占 1 27 采用其他方式筹资的有 6 家 占 7 59 没有企业选 择在海外资本市场发行新债券 向国内其他公司借款 减持公 司的部分股票和其他有价证券这三种筹资方式 如图 3 3 18 图 3 3 企业未来对外投资融资方式图 3 企业未来投资的目的和目的地 企业未来投资的目的和目的地 企业对外投资的主要目的有如下 为了回避国内市场需求 饱和有 40 家 占总数的 50 63 为了降低生产成本有 27 家 占总数的 34 18 为了回避海外市场贸易壁垒有 20 家 占总 数的 25 32 为了获取先进技术和管理经验的有 23 家 占 29 11 为了获取国际知名品牌有 21 家 占 26 58 为国 内市场提供能源 原材料和自然资源的有 32 家 占总数的 40 51 企业未来对外投资的主要目的调查结果如图 3 4 所示 19 图 3 4 企业未来对外投资的主要目的调查结果 目的 1 为了回避国内市场需求饱和 目的 2 为了降低生产成本 目的 3 为了回避海外市场贸易壁垒 目的 4 为了获取先进技术和管理经验 目的 5 为了获取国际知名品牌 目的 6 为国内市场提供能源 原材料和自然资源 企业未来投资的目的地如下 选择在欧盟 27 国投资的有 19 家 占总数的 24 05 涉及德国 法国 意大利 丹麦 奥地利 比利时 保加利亚 捷克 芬兰 希腊 匈牙利 爱 尔兰 立陶宛 卢森堡 选择未来在北美投资的有 23 家企业 占 29 11 主要选择美国 加拿大 未来在拉美地区投资的 有 21 家 占 26 58 主要集中在巴西 墨西哥 秘鲁 阿根 廷 委内瑞拉 厄瓜多尔 智利 乌拉圭 玻利维亚 巴拿马 未来在非洲投资的有 25 家 占 31 65 涉及南非 埃及 阿 尔及利亚 突尼斯 苏丹 埃塞俄比亚 塞内加尔 尼日利亚 肯尼亚 加纳 乌干达 赞比亚 刚果 未来在亚洲投资的有 20 39 家 占总数的 49 37 企业选择印度 越南 马来西亚 蒙古 泰国 柬埔寨 吉尔吉斯斯坦 东盟各国 菲律宾 乌 兹别克斯坦 台湾 卡塔尔 日本 老挝 沙特阿拉伯 哈萨 克斯坦 巴基斯坦 韩国 阿拉伯联合酋长国 缅甸 菲律宾 新加坡 印度尼西亚 未来在大洋洲投资的有 8 家 占 10 13 涉及澳大利亚 新西兰 各大洲分布情况如图 3 5 所示 图 3 5 企业未来对外投资目的地分布图 4 影响企业未来对外投资决策的因素 影响企业未来对外投资决策的因素 决定企业是否未来对外投资的决策因素很多 调查结果显 示 多数企业认为在决策因素中属决定性因素的因素中排前几 位的因素是 投资目的国的市场潜力 走出去 政策及相关优 21 惠条件 可用于投资的资金量 投资目的国的自然资源和投资 目的国技术先进 半数以上的企业认为 规避贸易壁垒 从目 的国的投资优惠政策中获利 走出去 政策及相关优惠条件 国内日益上涨的劳动力成本 投资目的国的市场潜力 投资目 的国的自然资源是影响企业未来对外投资决策的重要因素 约 三成企业认为海外投资可节省运输成本 获取目的国的知名品 牌和国内市场不景气是决策投资的不重要因素 投资目的国劳 动力素质高 海外投资可节省运输成本和投资目的国技术先进 等因素对投资决策几乎没有影响 表 3 1 各因素对企业未来对外投资决策的影响程度 各种决策因素决定性因素重要因素不重要因素无影响 走出去 政策及相关优惠条件 36 36 53 03 6 06 4 55 国内市场不景气 9 09 45 45 33 33 12 12 可用于投资的资金量 28 79 43 94 19 7 7 58 国内日益上涨的劳动力成本 13 64 51 52 24 24 10 61 海外投资可节省运输成本 6 06 45 45 33 33 15 15 投资目的国的市场潜力 34 85 51 52 10 61 3 03 投资目的国的自然资源 21 21 51 52 19 7 7 58 投资目的国劳动力素质高 7 58 45 45 28 79 18 18 投资目的国劳动力成本低 15 15 42 42 31 82 10 61 投资目的国技术先进 18 18 42 42 22 73 16 67 获取目的国的知名品牌 13 64 39 39 33 33 13 64 从目的国的投资优惠政策中获利 13 64 57 58 22 73 6 06 规避贸易壁垒 7 58 63 64 18 18 10 61 5 企业对政府扶持政策的需求 企业对政府扶持政策的需求 71 9 的受访企业认为政府应加大财税政策对海外投资的支 22 持力度 47 08 的受访企业认为政府应加大金融体系对海外投 资的支持力度 有 52 92 的企业认为政府应加大国别 产业投 资环境的研究和信息披露 42 7 的企业认为政府应加大国家层 面的对外投资洽谈和推广力度 35 77 的受访企业认为政府应 促进对外投资审批手续的简单化和便利化 图 3 6 企业最希望获得的我国政府鼓励 走出去 政策 政策 1 加大财税政策对海外投资的支持力度 政策 2 加大金融体系对海外投资的支持力度 政策 3 加大国别 产业投资环境的研究和信息披露 政策 4 加大国家层面的对外投资洽谈和推广力度 政策 5 促进对外投资审批手续的简单化和便利化 6 企业未来对外投资采取方式和经营形式 涉及产业 企业未来对外投资采取方式和经营形式 涉及产业 企业未来对外投资合作的方式如图 3 7 23 直接投资建厂 39 69 扩展或升级现有设 施 28 24 兼并与收购 32 06 图 3 7 企业未来对外投资方式分布图 企业未来对外投资拟采取的经营方式如图 3 8 所示 设立代表处 25 19 设立代理人 10 69 设立销售办事处 25 19 配备生产设备 18 32 设立采购中心 7 63 设立分销中心 12 98 图 3 8 企业经营方式分布图 企业未来对外投资所涉及的行业分布情况如下表所示 24 表 3 2 企业未来投资所涉及行业情况 行业分类涉及企业个数比例 农 林 牧 渔业 2116 03 采矿业 86 11 能源业 21 53 制造业 6045 80 建筑业 43 05 交通运输 仓储和邮政业 00 批发和零售业 2015 27 金融业 00 房地产业 00 信息传输 计算机服务和软件业 00 住宿和餐饮业 00 租赁和商务服务业 10 76 其他 1511 45 合计 131100 四 河南企业对外投资中面临的问题和挑战 1 企业对外投资的规模不大 实力不强 有一定 企业对外投资的规模不大 实力不强 有一定潜力潜力 在回收的有效样本 274 家企业中 只有 13 家企业已经对外 投资 76 家企业表示在未来将对外投资 所占比例分别是 4 74 27 74 对外投资和将要对外投资比例不高 企业国际 化经营的意愿有一定潜力 对有过海外投资的企业中有 53 84 低于 500 万美元 企业对外投资的规模偏小 整体实力不强 难 以形成规模效应 资产的海外比例过低 有些企业虽对外投资 但投资比例过小 规模有限 难以产生较大的影响 25 从调查统计数字分析可见 企业对外投资普遍考虑的因素 是投资国的市场潜力 我国走出去的政策及优惠条件和可用于 投资的资金量 而部分产品国内市场巨大 同时不少企业资金 不足 且不少企业认为可以通过外贸方式 不必直接投资 这 些因素决定了企业投资的趋势不会太强 同时 大多数外贸企业考虑进行对外投资时 首先考虑规 避贸易壁垒的企业数最多 次之为考虑投资目的国和我国政策 对企业发展的有利程度 再次为发掘目的国市场资源和自然资 源的企业数 国内劳动力成本上涨 市场不景气也是迫使企业 到国外寻求发展的重要原因 因由上述因素制约 即使是企业 中超过 73 的企业认为自身并不缺乏国际扩张理念 在上述因 素变化不大的情况下 我省企业对外投资的趋势出将不会有太 大变化 2 企业对外投资筹资困难 企业对外投资筹资困难 调查统计显示 超过半数的企业认为资金不足是企业未进 行海外投资的原因 融资困难是影响企业对外投资的最普遍因 素 在金融危机的影响下 国内外企业均面临资金紧缺 由于 我国金融体系不完善 融资渠道不畅 资本市场不发达 国内 的中小企业很难通过正常的融资渠道获得资金 因此 在我国 企业首先选择自有资本 银行借贷 在中国国内资本市场 包 括香港地区 发行新股票的途径时 自有资本又不太充裕的情 26 况下 势必影响了企业走出去的步子 3 企业在国际市场缺乏信息的双向交流机制 企业在国际市场缺乏信息的双向交流机制 调查结果表明 半数企业认为缺乏对目的国法律体制及市场 风险的了解 同时表示当地消费者对中国品牌不了解和很难寻找 商业合作伙伴均为企业未对外投资的重要原因 半数企业认为 需要政府加大国别 产业投资环境的研究和信息披露 加大国 家层面的对外投资洽谈和推广力度 这些数据说明 企业在面 临国际化经营中 对信息内外双向交流机制的需求较强 政府 在该方面尚未建立完善的服务机制 4 企业产品和技术缺乏竞争力 企业产品和技术缺乏竞争力 调查显示 对于有过对外投资的企业 产品和技术缺乏竞 争力这一不利因素 仅次于缺乏对目的国的了解和融资困难这 两种因素 居第三位 尚未进行对外投资 已经采取外贸方式 的企业 同样认为这三大因素影响了企业的对外投资决策 该 因素亦居第三位 也正是由于我省企业的这一弱项 致使已经对外投资的企 业集中在如下这些行业 制造业 采矿业 农林牧渔业 能源 业和批发零售 上述行业属于资源密集型和劳动密集型产业 产品附加值较低 对外投资的回报率偏低 也因此减缓了河南 企业对外投资的步伐 同样 也就不难理解 河南企业对外投 27 资的区域 国家和地区这多在不发达地区的原因 这反证出 企业在国内就缺乏核心竞争力 科技创新和品牌建设不够 产 业国际竞争力不强 对外投资质量不高 企业在国内所形成的 产业结构在对外投资过程中表现为企业对外竞争力不强 总体 上 我省的走出去状况不仅在规模上 而且在竞争优势上 尚 处于较初阶段 5 企业缺乏高端经营和管理人才 企业缺乏高端经营和管理人才 企业对外投资 需要有一批复合型 高层次 通晓国际规 则 适应对外开放的人才 多士成大业 群贤济弘绩 然而 约 70 有过对外投资的企业认为缺乏国际经营和管理的人才是 妨碍企业对外投资的不利因素 而我省是一个人力资源大国 缺乏的是能较好胜任国际化经营的经营 管理人才 6 企业需要政府加大对走出去的服务力度 企业需要政府加大对走出去的服务力度 调查显示 71 9 的企业希望政府加大财税政策对海外投资 的支持力度 52 92 的企业认为政府应加大国别 产业投资环 境的研究和信息披露 有 47 08 的企业最希望政府加大金融 体系对海外投资的支持力度 42 7 的受访企业认为政府应加 大国家层面的对外投资洽谈和推广力度 35 77 的企业希望政 府促进对外投资审批手续的简单化和便利化 同样 企业认为 未来对外投资决策的影响因素中 以 89 39 排在第一位的是走 28 出去政策及相关优惠条件 接着是投资目的国的市场 可用于投 资的资金量 除第二位的因素外 上述两项因素均与政府在走 出去方面的支持力度有关 企业深切地希望政府加大对企业对 外投资的引导和服务力度 五 河南企业对外投资的建议 针对调查中发现的河南企业对外投资和国际化经营中的问 题和挑战 提出如下建议和对策 以期引起政府及相关部门 有关人士的关注 和对企业起到一些帮助 促进企业更好的对 外投资和国际化经营 1 加大政府政策支持力度 加大政府政策支持力度 企业对政府加大对企业对外投资和国际化经营的引导和服 务力度的深切希望 迫使我们思考 少数地方对国家实施的 走出去 战略认识不足 缺乏整体规划 各级政府要高度重 视 合理规划 从管理层面去支持企业的国际化经营和发展 应大力培育我省优势产业国际化产业配套体系 建立整体 策划 体系营销的国际市场推广模式 采取重点扶持一批有条 件的大型企业和普遍加大对中小企业的政策扶持力度相结合的 策略 打造一批跨国企业 并形成典型案例 为河南企业提供 经验借鉴 要针对不同国家的市场特征 行业特征等因素采取 不同的发展政策策略 对于市场潜力较大的重点市场 可考虑 29 采取海外合资建厂模式 进行本地化生产 本地化销售和实现 本地化服务 对于市场容量较小的国外市场 继续采取出口贸 易 边境贸易等方式 不断创新已有的投资促进方式 在国家 层面的政策支持的基础上 条件许可时设立专项对外投资资金 以一定的鼓励政策 引导社会资金投向企业国际化经营 重点 在一些有把握的区域建立投资合作区 引导企业在国外建立河 南 走出去 根据地 以点带面 逐步扩展 扶持一些企业建 立和打造民族品牌 实现向中国创造的转变 进一步明确和完善鼓励企业进行国际化经营的审批 税收 关税 外汇 投资 金融等方面的相关政策和配套法规和政策 着力进一步健全走出去服务体系 同时 在海关 商务考察 出国参展 贸易洽谈 出入境管理等方面予以便利和支持 2 完善企业国际化经营法律服务体系 完善企业国际化经营法律服务体系 根据商务部 对外投资管理办法 和现有双边协议 推动 河南企业国际化经营法规建设 保护海外河南企业生产 经营 的管理自主权和权益 针对河南企业国际化经营中存在的风险 和纠纷 政府可以牵头联合司法 外经贸管理和国际贸易促进 机构及相关商协会组建 国际经营法律援助事务中心 帮助企 业应对国际贸易摩擦 为河南企业提供法律援助 30 3 建立全方位的信息服务体系 建立全方位的信息服务体系 整合现有政府资源 建立国别市场资源 自然资源 投资 项目资源数据库 搭建跨国信息交流平台 采购平台 为企业 提供国别市场信息 产业投资环境信息和国外法律体制及市场 风险信息 以及商业合作伙伴信息 并推介河南的产品和技术 帮助企业了解所需国家和地区的各类信息 降低企业国际化经 营风险 要加强引导和投入 构建 走出去 信息研究和咨询 系统及国际市场的双向交流机制 以我省目前情况看 这些体 系的建设 既欠缺又十分必要 4 以金融服务体系为支撑 加大信贷支持力度 以金融服务体系为支撑 加大信贷支持力度 除首先完善对河南企业的政策性海外投资保险制度 还可 加快相关金融产品的创新 针对企业资金不足和融资困难是影响企业对外投资的普遍 因素 要在金融风险得到有效控制下 建立快速信贷审批 绿 色通道 对于外向型企业 金融机构应为企业提供专业分析和 服务 规避汇率风险 对于国际化经营程度高和有潜力的企业 采取多种信贷方式 确保需要 在充分发挥出口信用保险作用的基础上 尝试建立风险基 金 依托银行 保险和国际商会体系 加大风险的监控 预报 倡导在企业内部设立信用风险管理专职部门 31 5 加大人才培训力度 加大人才培训力度 针对企业缺乏熟悉国际规则和国际化经营管理复合型人才 的现状 可进一步发挥内外高校 商协会的作用 整合省内培 训资源 打造精品课程 并通过政府资助和企业自我培训相结 合的形式 训练一批通晓国际经营规则 熟悉国外当地法律法 规 具有国际市场开拓能力的复合型人才 为河南企业国际化 经营服务 同时 为人才的引进提供便利等方式为人才发挥提 供环境 6 加强民间商会的纽带作用 加强民间商会的纽带作用 利用民间商会加强同行业企业间的联系 沟通本行业企业与 政府间的关系 协调同行业利益 维护企业的合法权益 促进待业 发展 因此 在有条件的国外市场 建立所在国的民间商会 形成中资企业和河南企业的整体优势 意义重大 目前 我省 对外投资项目规模普遍偏小 迫切需要大型骨干企业带动相关 中小企业打开国外市场并形成优势 无论何种所有制的中资企 业都要携起手来 去共同争取国际竞争优势 可以考虑以政府 牵头 企业参与的方式 在相对优势的国家和地区成立河南企 业的民间商会 为河南企业在所在国的企业经营发展起到良好 的纽带和助推作用 32 7 加强对 加强对 走出去走出去 企业风险防范和督导企业风险防范和督导 进一步加强 走出去 企业和国际化经营的风险防范机制 和境外投资管理制度化建设 督促企业遵守驻在国的法律法规 和文化习俗 承担社会责任 防止恶性竞争 同时 要进一步 加强对 走出去 企业和国际化经营企业的人员安全保障 做 好境外突发事件预警和应急处理机制 加强对出境人员的安全 教育培训 提高出境人员的安全防范意识和应对危机的本领 设法尽力保护驻外 外派人员的人身安全和合法权益 六 结论 通过对河南企业对外投资和国际化经营调查 和对回收的 274 家有效企业样本的统计 研究和分析 我们对河南企业 走出去 和国际化经营的实际情况有了更深入的了解 虽然 河南企业对外投资和国际化经营的总体水平还处于较为初级的 阶段 但很多企业已经把对外投资和国际化经营作为一项长期 的发展战略 河南企业中长期向外发展的意愿较强 并且具体 一定的潜力 只要我省能抓住时机 选对方向 加大政策 法 律 信息 金融等方面的支持和服务力度 切实帮助河南企业 解决在国际经营中碰到的普遍性问题 就能促使河南企业在国 际化经营的道路上有所突破 促进我省企业在国际化经营中更 科学 更平衡 更有效益的发展 促进我省外经贸和外向型企 33 业在整体水平和规模上的较快发展 在河南国际经贸战线为中 原经济区的建设做出更好的成绩 附录 参与调查的企业名录 1 焦作市重工制动器制造有限公司 2 郑州华禹天源印刷感光材料有限公司 3 河南恒裕交通工程有限公司 4 河南中瓷电气有限公司 5 中原特钢股份有限公司 6 河南宏基矿山机械有限公司 7 河南嘉鑫国际贸易有限公司 8 河南豫泰国际旅行社有限公司 9 河南光力科技股份有限公司 10 郑州市一美牙科工业有限公司 11 河南宝龙国际物流贸易有限公司 12 郑州拓博工业设备有限公司 13 台钻科技 郑州 有限公司 14 郑州友达贸易有限公司 15 超越 河南 汽车安全自控装置有限公司 16 郑州大东制衣有限公司 34 17 郑州良未商贸有限公司 18 郑州浩美实业有限公司 19 陕县扬民工贸有限公司 20 河南中赢橡胶科技有限公司 21 灵宝鑫源果业有限责任公司 22 郑州金凯盛建材有限公司 23 郑州顺兴耐火材料有限公司 24 新乡市瑞丰化工有限责任公司 25 新乡市中科矿山设备有限公司 26 河南迦菩电缆有限公司 27 郑州格罗贝尔贸易有限公司 28 郑州市双力化工产品有限公司 29 郑州恒发家具有限公司 30 郑州优科工业设备有限公司 31 郑州万合国贸有限公司 32 郑州中部化工进出口有限公司 33 郑州佳尚纺织品有限公司 34 郑州金长城进出口有限公司 35 河南谢人安防门帘有限公司 36 河南富途贸易有限公司 37 安阳市金钟电池有限责任公司 38 安阳市宏源型钢有限公司 35 39 郑州昭亿进出口有限公司 40 郑州豫新发展控股有限公司 41 安阳锻压机械工业有限公司 42 河南通达电缆股份有限公司 43 河南思可达光伏材料有限公司 44 郑州中耐进出口有限公司 45 郑州昌平贸易有限公司 46 河南泰阳贸易有限公司 47 河南省开仑化工有限责任公司 48 河南凯瑞数码股份有限公司 49 河南鹏远电缆有限公司 50 河南益工机械设备有限公司 51 河南商城长园野生茶油有限公司 52 驻马店市迪展通电子股份有限公司 53 驻马店市中粮粮油公司 54 河南威龙纺织企业有限公司 55 郑州威克线缆阻水材料有限公司 56 郑州瑞辉信息技术有限公司 57 河南奇伟高温技术有限公司 58 郑州旭诚贸易有限公司 59 河南彤阳机械进出口有限公司 60 河南远景化工有限公司 36 61 河南华阳能源发电科技有限公司 62 郑州帑润无纺科技有限公司 63 河南兆坤实业有限公司 64 郑州市菩瑞工贸有限公司 65 河南省恩瑞新能源有限公司 66 河南国控电子有限公司 67 巩义市天博超微材料有限公司 68 郑州市鼎盛机械制造有限公司 69 郑州一方电缆有限公司 70 新郑市大洋食品有限公司 71 郑州农达生化制品有限公司 72 河南思芮特信息技术有限公司 73 河南惠尔纳米科技有限公司 74 河南金鲤进出口贸易有限公司 75 郑州亿鸿工业设备有限公司 76 河南开开特星光锁系统有限公司 77 郑州双环电磁线有限公司 78 河南宋杨贸易有限公司 79 希尔顿卫浴 郑州 有限公司 80 郑州宏发纺织销售有限公司 81 郑州一帆机械设备有限公司 82 郑州爱派克化工有限公司 37 83 海程邦达国际物流有限公司郑州分公司 84 中平能化集团开封炭素有限公司 85 金龙精密铜管集团股份有限公司 86 河南道生机械设备有限公司 87 中平能化集团开封东大化工有限公司 88 兰考三环桐材有限公司 89 焦作市医药五矿进出口公司 90 焦作汇银纺织有限公司 91 河南明达畜产品发展有限公司 92 河南力亚光源机械有限公司 93 焦作市和兴化学工业有限公司 94 焦作东光工艺品有限公司 95 焦作氟多凯工业有限公司 96 嘉信 焦作 陶瓷有限公司 97 河南福德实业发展有限公司 98 河南赛尔车轮有限公司 99 焦作万方铝业股份有限公司 100 风神轮胎股份有限公司 101 河南省佰利联化学股份有限公司 102 河南远丰皮革制品有限公司 103 焦作鑫达化工有限公司 104 焦作隆丰皮革有限公司 38 105 焦作馨之源科技有限公司 106 焦作多氟多化工有限公司 107 新乡市工神锅炉集团 108 新乡市天丰钢板开发有限公司 109 新乡市新兰贝克振动电机有限公司 110 新乡市天丰机械制造有限公司 111 河南省高远公路养护设备有限公司 112 新乡市台肖化工有限公司 113 河南大通国际交流中心服务有限公司 114 河南东润电子有限公司 115 郑州欢河实业有限公司 116 河南省卓越机械制造有限公司 117 郑州氟沃化工产品有限公司 118 河南开元纺织集团 119 新乡新欣科技有限公司 120 河南华泰特种电缆有限公司 121 洛阳万高贸易有限公司 122 郑州宇通重工有限公司 123 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