中国发电机组(Koel公司)市场报告

中国发电机组市场调研报告,目录,1、中国发电机市场分析,2、中国柴油发电机组行业发展现状,3、中国柴油发电机组市场不同用途应用领域分析,4、2007-2011年中国发电机组产量数据统计分析,5、2012-2016年中国发电机产业投资风险分析,一、中国发电机市场分析,目前来看,十一末期以及十二五时期国内节能减排任务依旧较重,而我国节能很大一部分地区以拉闸限电进行.这样,大大催生了我国中小型柴油发电机市场的发展.另外,我国十二五时期光伏以及风电发展政策以及前景继续利好,预计未来国内风电以及光伏电站仍将维持较高的发展势头,届时仍将带动国内发电设备市场增长.,中国缺电催生发电机行业巨大商机,我国发电机企业主要分布在华东和中南地区；从企业性质看，企业多为股份制企业。我国发电机小型企业较多，大中型企业较少，且多为国有及国有控股企业。福州，位于福建省东部闽江下游，东濒东海，与台湾省隔海相望，北、西、南三面分别与宁德市、南平市、三明市、泉州市、莆田市接壤。全国15%的汽油发电机制造商和30%的柴油发电机制造商集中在福州。福州继续保持中、高端汽油和柴油发电机制造中心的强势地位，总产量占福建全省的95%，占全国近三分之一。,我国发电机区域分布特点,随着我国经济的发展，对于电力的需求呈现出增长的趋势；随着中国电力的迅速发展，发电机及发电机组设备制造业取得了长足的进步。2011年，中国发电机及发电机组设备制造行业上了规模企业个数为932家。行业总产值已达到2000亿元以上，我国发电机行业主要出口企业多在福建、山东、江苏、浙江、上海等，美国是我国发电机行业出口最大国，占了出口总额23%，其次是日本和香港，共占了29%。,国内发电机组发展现状,发电机主要品牌分析,国内市场上主要流通的柴油发电机组品牌主要有九个，他们分别是：潍柴、上柴、玉柴、济柴、巨友、卡得杰、康明斯、大宇和沃尔沃；其中康明斯是中美合资品牌，分别为东风康明斯和重庆康明斯，大宇（韩国）和沃尔沃（瑞典）是进口品牌，其余的5个品牌是纯国产的。,国内小型汽油发电机主要是以摩托车制造商转型，生产商家有宗申、隆鑫、润通、钱江、力帆、嘉陵等公司生产制造，年产值大约在2000万台左右,2011-2012年中国发电机市场问题与对策分析,目前来看，我国发电机产品市场三大瓶颈主要是产品技术、产品资金、产品销售三方面。国内在发电机技术上已整体创新能力欠佳，且相关企业以中小企业为主，行业资金链薄弱，加之国内整体消费环境较差，行业销售渠道拓展困难重重。,2009-2011年中国发电机及发电机组制造业企业数量增长性分析,2009-2011年中国发电机及发电机组制造业资产规模增长性分析,行业企业结构分析,行业市场销售结构分析,行业市场产值增长性分析,行业市场利润增长性分析,中国发电机出口分析,中国发电机主要出口国家分析,二、中国柴油发电机组行业发展现状,1、国内柴油发电机组市场波动较大,2、大型外资企业在市场中占主导地位，主要占据高端市场，优势明显,3、国内企业数量众多，但主要占据中低端市场，竞争力不强,国内柴油机市场情况分析,现在国内柴油发电机组市场中，大型外资企业占据主导地位，其中以康明斯、威尔信、沃尔沃、本田、伯琼斯、大洋等品牌为主，占据了国内70%-80%的市场份额。例如在我国长三角地区，柴油发电机组进口主要来自美国和欧洲市场，占有进口总数量的75%；其中以威尔信、康明斯、伯琼斯、沃尔沃占有进口份额居多。总体来看，我国市场对于国外进口柴油发电机组的需求主要集中在高中端产品，这类产品占有绝大部分的市场分额，而对于低端产品的进口则较少，主要是因为国内本土的产品主要属于中低端产品，因此进口需求量不大。大型外资企业先进的技术、良好的声誉、优质的产品是他们能够在国内占据高端市场主导地位的主要原因。,中国柴油发电机组行业竞争格局,1、技术发展提升柴油发电机组行业的市场空间随着技术的发展，许多现代技术装备对其保障电源都有应急和无人值守的要求，这就需要柴油发电机组向自动化发展，通常包括运行自动化和操作自动化。广播、电信、计算机中心、医院等要求高可靠性供电场所需要能自动供电的自动化发电机组。机场、矿山、石油钻井平台、隧道工地、岛屿、核电站、人造卫星地面站、教育中心、银行、保险公司等金融行业、水源地、办公大楼等各行各业都在广泛地使用自动化发电机组，以期保证正常的供电。由此可见自动化发电机组已是各类电源保障系统不可或缺的重要的电力装备。用户对自动化机组的性能要求不断提高。随着自动化等级的提高，自动化性能特征已在逐步接近不间断电源和长期无人值守的性能要求。有些边远、高山和海岛等电源站所用自动化机组正在实现遥控、遥测、摇讯等监控功能。为了解决好完全不间断供电的要求，自动化机组起动及加载性能在逐年提高。由于企业拥有的柴油发电机组存在老化、技术落后等缺点，不能满足自动化机组的需求，因此需要进行大量的设备更新，从而扩大柴油发电机组的市场空间。,中国柴油发电机组行业影响因素分析,对于新能源的开发和使用，柴油发电机组是不可或缺的电源保障。风能、太阳能是取之不尽、用之不竭的清洁能源，但由于当前它们还都是不连续能源，真正能使风力发电和太阳能电达到实用的地步，必须有能与之共同工作的保障电源。柴油发电机组所展示的使用性能和机动灵活的优势，使之成为新能源发展利用的基本保障。核电对柴油发电机组的技术性能要求十分严格，如在柴油发电机组使用所在地最大烈度地震灾害中，柴油发电机组能顺利启动并在规定时间内分批带载等，同时还要求达到其它较高性能要求，如100次的启动加载不允许有一次失败等。伴随国内核电建设的发展战略转变，高技术应用水平的核安全级柴油发电机组需求将持续增长。,中国柴油发电机组行业影响因素分析,2、保障新能源开发对市场需求的影响,美国Cummins公司1986年在专用发电机组广告中称：Cummins公司设计的柴油发电机组能满足广泛的使用要求，可作为：远距离公用事业的基本电源，满足工业部门的用电要求；公用事业电源断电情况下的应急备用电源，为主要生产大楼、公用事业大楼和商用大楼连续供电；可作为移动式和便携式电源，满足舰船辅助装置的动力要求；吸入高峰负荷装置，在每天高峰负载时使用，以吸收电力高峰负荷；电热联供，为公用大楼、商用大楼及生产部门提供电、热、冷各种能源。现在，柴油发电设备的使用领域已远远不止于上述的各项用途了。沙漠地区用电需求、促进旅游开发区建设、加快边远地区的开发、以及抢险救灾电力供应等都需要柴油发电机组提供电力支持。此外如电厂保安电源、军事电源、石油电动电源等也都急需柴油发电机组的支撑，这些特殊市场的需求不断扩大，为柴油发电机组企业指明方向。,中国柴油发电机组行业影响因素分析,3、特殊市场需求不断扩大,2009年全国柴油发电机组市场规模约在84亿左右，较08年有所下降。鉴于国内企业对所用柴油发电机组质量要求得提升，为满足自动化而进行更新换代，因此市场规模不会出现明显下滑。此外国家拉动内需的4万亿计划逐渐发挥作用，也会对柴油发电机组市场起到拉升作用。同时随着金融危机影响的消退，国内整体经济环境逐渐恢复，也会促进柴油发电机组行业市场规模的扩大。,4、预计2011年2015年平均市场规模稳定在125亿元,中国柴油发电机组行业影响因素分析,三、中国柴油发电机组市场不同用途应用领域分析,随着我国矿山开采的不断增加，未来柴油发电机组需求量将稳步提高。矿山电力需求特点1、远离城市的边远山区，维修和保养比较困难2、市电供应不正常，发电机组可能要连续运行。3、机组安装和使用的条件恶劣。4、管理设备人员水平参差不齐。矿山柴油发电机组设计要求1、能适应恶劣的使用环境。2、具有较强的负载冲击能力。3、能迅速启动并投入使用。4、设备维修和保养成本低廉。5、设备操作简单方便。6、设备能适合长时间的运行。矿山由于特殊的环境，目前是国内柴油发电机的主要市场之一，预计未来随着智能电网等项目的建设，矿山用柴油发电机市场比重将有所下降。,一、矿山,在经历了2009年的困境与蛰伏后，中国港口业在2010年开始了复苏之旅：航运市场需求出现好转，港口生产势头良好。根据交通运输部的数据，2010年1至11月份，全国规模以上港口完成货物吞吐量734820万吨，比上年同期增长15.9%；全国规模以上港口完成外贸货物吞吐量226030万吨，比上年同期增长14.6%；全国规模以上港口完成集装箱吞吐量13297.93万TEU，比上年同期增长20%，港口运营总体呈现出内贸好于外贸、集装箱好于大宗货物的特点，反映出目前我国宏观经济内需活跃的运行特征。随着我国船用、港口的不断增加，未来柴油发电机组需求量将稳步提高。,二、船用、港口,公路、铁路桥梁架设及运输在野外工作。随着我国野外工地的不断增加，未来柴油发电机组需求量将稳步提高。四、市政机械2010年是机械工业所面临的国际、国内经济形势最为复杂的一年，在国家一系列正确措施的引导下，行业经济运行保持平稳快速增长，主要经济效益指标全面向好。在全行业从“恢复性增长”到“恢复增长”的同时，一些行业实现了超常发展，并出现了以技术进步、自主创新、发展高端装备支撑行业发展的好势头。2011年机械工业的运行状态将呈现为：在经济运行速度正常回落的同时，机械产品结构升级将更为自觉，企业并购重组将更趋于活跃，高端装备自主创新势头将更为强劲，资金投入将日益转向研发试验领域，向基础瓶颈环节的攻关力度有望逐渐加大，外贸出口升级步伐加快。随着我国市政机械的不断增加，未来柴油发电机组需求量将稳步提高。,三、野外工地,随着我国工厂数量的不断增加，未来柴油发电机组需求量将稳步提高。我国柴油发电机组市场火爆的重要原因之一是来自与工厂柴油发电机组的需求。2010年岁末的节能减排压力，使得各地拉闸限电，而这一措施直接导致工厂备用发电设备火爆，国内柴油需求猛增。预计十二五时期，国内工厂备用柴油机市场将获得较好的发展，国家拉闸限电行为的不确定性，大大刺激了企业备用发电设备的需求，从而刺激国内工厂用柴油发电机组市场的发展。,五、工厂,通信行业发展现状分析1、行业状况随着通信产业的高速发展，通信器材行业已到了旺盛时期。（1）产业基础已经建立各种类型的通信器材国内基本上都已经能够生产，各个可能的应用领域几乎都已经进入。由于引进技术、装备和自主创新，骨干企业产品质量和规模达到国际先进水平。标准、规范体系已初步建立。广大用户对于通信产业已熟知。政府制定了一系列鼓励发展通信的产业政策，各地各领域积极推广使用。通信器材成为全国投资的热点，经营成功的通信器材的企业在扩大，增加品种，又有新企业进入。国际上有实力的通信器材生产、销售企业逐步进入中国，带来先进技术和管理经验。竞争、产业升级，对于通信器材的发展带来明显的推动作用。（2）市场需求旺盛随着我国国民经济的快速增长、信息化带动工业化战略的实施以及通信业一系列稳健务实的发展政策相继出台，我国通信业在全球通信业萧条的大环境中保持增长势头，发展平稳，带动了通信器材市场需求的大幅上升。2、发展趋势随着移动与宽带的发展，移动商务逐步普及。全球移动用户超过40亿，中国移动用户6.9亿，巨大的客户群给移动商务的普及奠定基础。固网宽带的飞速发展，推动了电子商务的飞速发展，为移动商务发展提供了一个很好的基础。中国固网宽带有7500万，占据固网用户的25%，如果移动有25%的宽带，那么将是千亿元的市场规模。手机和电脑逐步融合，使得智能手机迅速普及，成为基本工作设备，工作方式自然延伸到移动商务。移动商务应用面临挑战包括五个方面，终端、商业模式，网络、安全、单位信息成本。商业模式是一个很大的问题，需要运营商、集成商、应用内容提供商分工合作，运营商以及第三方收费的模式也需要大家研究。移动商务产业链的培育需要大家共同努力。当前移动商务还没有普及，需要从整个产业链的角度，促进整个产业的形成，制造商提供合适的解决方案，移动运营商提供网络平台，政府提供合理的监管手段和扶持政策，发动大量的企业共同推进。手机电视业务的优秀运营商和制造商市场占有率显著提升。手机电视以带外广播为主，在3G和4G中里面都涉及，可以开展广播业务，开展电视业务，但是由于移动运营商的带宽很昂贵，如果做这个业务，成本比较高。广播与移动运营商的合作是取得手机电视发展的基础。广播与移动的结合点是手机，手机电视会成为移动宽带的核心业务。3、行业风险及影响近年来，由于油价不断上涨而导致通信器材的原料价格持续上升，使通信器材生产企业面临巨大的生存压力，假冒伪劣产品的干扰使通信器材企业的生存环境进一步恶化。我国通信器材生产与应用与先进国家相比差距不小，生产企业都挤在低端市场，一些附加值高、技术难度大的通信器材市场则鲜有企业涉及。通信器材行业之所以会遭遇重创，这是因为巨大的市场容量和较低的准入门槛，使得通信器材在过去的几年中，一直是各方“下注”的热点项目。由于当时投资盲目，导致低端产品产能过剩。为争夺市场，一些小企业以低劣产品进行低价倾销，使价格战愈演愈烈。人员流动比较频繁，作为技术和劳动力密集型企业，过频繁的人员流动不利于企业发展。,柴油发电机组在通信行业的应用分析柴油发电机组在通信行业主要用于机站的用电，省级机站800KW左右，地市级300-400KW，一般使用时间短.通信用柴油发电机组市场竞争格局以我国通信用柴油发电机组国内市场为例，2008年市场占有份额在1.25%以上的企业共计10家，其中柴油发电机组进口厂商5家，国内重点柴油发电机组企业5家。世界主要柴油发电机组企业威尔信和康明斯电力在国内通信用柴油发电机组国内市场的占有份额位居前两位。在这10家企业中，国外厂商直接占有市场份额接近60%。,通信用柴油发电机组市场规模及预测,柴油发电机组商家在通信行业的市场占有率,柴油发电机组在通信行业主要用于机站的用电，省级机站800KW左右，地市级300-400KW，一般使用时间短.目前来看,我国三网融合以及移动联通4G基站的建设将再次提升我国通信基站柴油发电机组需求,另外原有损耗市场也将维持一定增长,整体来看,通信领域柴油发点机组需求较稳定.,通信行业发展对柴油发电机组行业的影响,四、2007-2011年中国发电机组产量数据统计分析,2001-2009年中国发电机组产量分析,2001-2009年中国发电机组产量分析,2009-2011年中国电动机及发电机进口量分析,2009-2011年中国电动机及发电机进口额分析,2009-2011年中国电动机及发电机出口量分析,2009-2011年中国电动机及发电机出口额分析,2009-2011年中国电动机及发电机进出口单价分析,五、2012-2016年中国发电机产业投资风险分析,发电机行业市场竞争风险可以细分为市场、价格风险、经营风险。第一需求风险，需求是影响发电机销售的关键因素，需求的大小是相对应供给量而言的，供给增加，需求减少，销售就会遇到困难；第二是价格风险，发电机产品定价高则单位面积收益高，但过高的售价，会严重影响销售；第三是经