金属切削用pcdpcbn复合片产业化项目可行性研究报告

河南四方达超硬材料股份有限公司金属切削用PCD/PCBN复合片产业化项目可行性研究报告2011年7月目录1总论111项目名称及承办单位112项目承办单位概况12项目背景121超硬材料制品在我国经济建设中的重要作用及战略意义122国家产业政策及宏观经济背景323国内复合超硬材料制品行业的发展情况624国外复合超硬材料制品行业情况925行业发展方向和趋势93项目建设的必要性1031项目产品具有优异的性能1032项目的实施是公司总体发展战略实施的需要1133项目实施符合国家产业政策1134项目建设可以大量替代进口，并出口创汇1235项目产品具有优异的性能，市场前景广阔1336项目建设具有良好的经济效益和社会效益134市场分析1341市场需求现状1342市场需求预测1543进出口市场1844进出口产品的价格分析195产品竞争力分析2051行业进入壁垒2052技术保障2253市场及客户2254与主要市场竞争者相比具有的产品和市场优势246项目投资方案2661建设方案与生产规模2662产品方案2663生产方法2764厂址2765主要原辅材料供应2766供水2767供电2868环境保护2869定员与劳动力来源29610项目总投资29611项目实施进度29612主要经济技术指标297项目建设条件3071工程地质条件3072水文地质条件3073气象条件3174地震烈度3175交通运输条件3176基础设施条件328结论321、总论11项目名称及承办单位项目名称金属切削用PCD/PCBN复合片产业化项目承办单位河南四方达超硬材料股份有限公司法人代表方海江12项目承办单位概况河南四方达超硬材料股份有限公司前身为河南四方超硬材料有限公司，于1997年3月注册成立，2008年9月转制为股份公司。2011年2月15日正式登陆深圳证券交易所，股票代码300179。公司系河南省高新技术企业，产品质量通过摩迪国际ISO90012008认证。公司主要从事复合超硬材料及超硬材料制品的研制、生产和销售，主要产品包括聚晶金刚石复合片、聚晶立方氮化硼复合片和聚晶金刚石拉丝模坯，是国内规模最大、产品种类和规格最全的聚晶复合超硬材料专业生产企业。目前公司产品出口到欧洲、美洲及亚洲四十多个国家和地区，出口占比50左右。与国内竞争对手相比在产品质量和技术研发上具有明显优势，与国际竞争对手相比具有较大的价格优势，总体而言，公司产品已经占据了一定的市场份额并且具有较强竞争力。2项目背景21超硬材料制品在我国经济建设中的重要作用及战略意义金刚石和立方氮化硼等由于具有极高的硬度，统称为超硬材料，具有硬度高、耐磨和热传导性能好、热膨胀系数低，高绝缘性、高化学稳定性、高温半导体特性等多种优良性能，可用于高效优质加工铝、铜等有色金属，特别适合于加工硬脆非金属材料。复合超硬材料主要是指以超硬材料为主要原料，添加金属或非金属粘结剂所制备的复合材料。复合超硬材料制品广泛应用于矿山开采、基础设施建设、房屋维修、机械加工、地质勘探、光学仪器等领域，随着科学技术的发展，还成为微电子、光电子、通讯、航天等高科技领域不可替代的关键材料。超硬材料及制品的应用领域非常广泛，世界发达国家把超硬材料及其应用拓展作为重要的发展方向，超硬材料及制品是世界范围的热门研究领域，新技术新产品层出不穷，应用领域不断拓展。从某种意义上说，超硬材料及制品的研究应用代表一个国家的科技发展水平。我国超硬材料行业经过几代人的努力和多年的发展，从无到有，从小到大，从技术到规模均取得了长足进步，超硬材料及各类制品基本满足了国民经济各个领域的发展要求，但我国超硬材料及制品与发达国家存在一定的差距，特别是高端产品及应用方面差距更大，我国高端应用仍以发达国家产品为主。随着我国航空、航天、汽车、船舶、矿业和能源等工业迅猛发展，对结构材料性能的要求也越来越高，用于加工这些高性能结构材料的复合超硬材料的应用也越来越广。由此可见，超硬材料及其相关制品在我国经济建设的发展过程中扮演着不可替代的重要角色。聚晶金刚石（PCD）、聚晶立方氮化硼（PCBN）是由金刚石、立方氮化硼微粉与适量的粘结剂在高温高压下烧结而成的复合材料。与传统使用的硬质合金相比，PCD/PCBN复合片不但具有更高的硬度和耐磨性，而且还具有摩擦系数低、导热系数高、加工精度高等特点。随着汽车工业、航空航天业的迅速发展，对材料的力学性能要求越来越高，加工难度也随之增加，同时工件高精度、高效率和高表面光洁度的加工难题也越来越突出。2010年10月国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定也明确指出重点支持高端装备制造业，为我国装备制造业的发展提供了良好的契机。工具是机械加工的基础，而硬质材料则是工具的牙齿。PCD/PCBN作为公认的最有潜质的硬质材料在有色金属、淬硬钢、铸铁、粉末冶金等材料加工领域有着无与伦比的优势，其切削速度比硬质合金刀具高一个数量级，刀具寿命可比硬质合金高几倍甚至几十倍，PCD/PCBN正逐渐代替硬质合金应用于诸多金属切削领域，并可实现更高的加工效率。22国家产业政策及宏观经济背景（1）国家相关政策我国历来非常重视超硬材料及制品产业的发展。在国家发改委、科技部、商务部发布的“当前优先发展的高技术产业化重点领域指南”中，明确把超硬材料及制品列为国家优先发展的重点领域，其一是在先进制造领域，优先发展工业自动化和精密高效加工，包括发展新型的精密加工刀具、磨具等；二是在新材料领域，优先发展复合材料，包括以超硬材料与金属、陶瓷、树脂等材料为主要成分的基础上添加不同作用填料构成的具有特殊性能和用途的新型复合材料。在2008年国家发布的国家重点支持的高新技术领域也将超硬复合材料制备技术作为国家重点支持的高新技术产业。2005年9月，国务院通过的关于加快振兴制造业的若干意见中，数控机床发展被列为重点。2006年2月，国务院发布国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020年），先进制造业列为重点优先领域，高档数控机床与基础制造技术被列入16个重大专项之一，同年，国务院又发布了国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（国发2006）8号，2009年发布装备制造业调整和振兴规划等宏观政策，作为装备制造业的相关产品，本项目将为规划的实施作出应有的贡献。（2）河南省相关政策河南省国民经济和社会发展第十二个五年规划（河南省人民政府豫政2011第38号）明确提出将超硬材料超硬材料及制品特色产业链作为省“十二五”重点着力培育发展的特色产业之一。河南省“十二五”科学技术发展规划提出大力发展高新技术产业，运用高新技术改造提升传统产业和基础产业。实施高新技术产业化专项，加快高新技术研发和产业化步伐，打造高新技术产业链和产业集群，发展壮大新兴高新技术先导产业；围绕装备制造、冶金、化工等工业主导产业，运用高新技术推动工业主导产业振兴。与此同时，加快培育创新型产业集聚区，提升产业集聚区发展水平。郑州市新材料产业发展规划（20112015）提出十二五期间重点发展具有产业基础的超硬材料及制品等四大新材料产业领域，力争到2015年超硬材料产业实现销售收入1100亿元。并提出重点培育包括四方达超硬材料股份有限公司在内的一批骨干企业战略设想，在包括本项目在内的一批重点项目方面给予积极支持。（3）总体经济背景胡锦涛总书记在十七大报告中提出“在优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上，实现人均国内生产总值到2020年比2000年翻两翻。”为我国未来的发展定下了基调。国家“十二五”规划纲要坚持了以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线的总体思路。从中长期来看，超硬材料行业制品将会在国家经济稳定发展的背景下受益匪浅。我们国家居民消费结构正在转入到以住、行为主的阶段，居民对汽车、住宅这类产品的需求不断扩大。这类产品需要一个新的加工制造业结构，这个结构包括一个规模很大的重化工材料工业，也包括一个和这个工业相配套的基础设施，包括能源、交通等一些方面。从国际经验看，发达国家以建筑业和汽车工业为支持的发展，一般将会持续数十年时间。所以我国现阶段经济发展水平而言，超硬材料制品行业面临的是一个非常好的中长期经济发展阶段。国家诸多大型建设项目和高精尖项目，如嫦娥登月、大飞机制造、西气东输、南水北调等来看，中国制造业将有一个较长时间的发展。为几乎所有工业和民用领域提供工具的超硬材料制品行业应当保持一个与之相适应的发展水平。523国内复合超硬材料制品行业的发展情况（1）国内超硬材料及制品行业发展的总体情况近十多来年，我国超硬材料产业的发展很快。已经发展到企业约千家，年销售收入超过百亿。以人造金刚石（PCD）和立方氮化硼PCBN作为超硬材料原料而生产的各种产品已经广泛应用于机械加工、石材加工、地质钻探、电子、国防工业，近年已开始快速走向国际市场。表21为2001年以来我国人造金刚石产量及增长情况，从表中可以看出，我国人造金刚石自2001年以来一直处于快速增长态势，平均增长率达到1627。作为超硬材料制品的主要原料，这与我国超硬材料产业的快速发展是高度相关的。表2120012010年我国金刚石产量及增长率项目200120022003200420052006200720082010金刚石产量/亿CT162025332935373508436519621增长率252653075001243191197表22为中国机床工具工业协会超硬材料分会提供的2005年2008年超硬材料行业国内部分企业指标增长情况。由表可以看出20052008年统计到的4675家企业工业总产值最低增长率13以上。表2220052008年部分企业指标增长情况项目2005200620072008工业总产值亿元66697909929713058增长率265133298135同比企业数个55465475CBN及微粉产量亿克拉215221261279增长率3872818169各类制品产值亿元1493165227323增长率164105376423从表21至22可以看出，2000年以来，我国超硬材料行业基本上一直呈高速发展的态势。（2）国内复合超硬材料制品行业的基本情况我国复合超硬材料行业经过多年的发展，已经形成了较大的产业规模。品种更多样化、产品更精细化、应用更专业化，一般小规模的企业会有几十个产品规格；略有规模的企业会有几百个产品规格；规模大或很大的企业会有几千个产品规格。2008年包括我国电子、汽车、家电等行业高效超硬精密磨具；PCD、PCBN刀具；用于加工各类刀具的超硬磨具；用于修整砂轮的金刚石滚轮；锯切工具；石油地质钻头；新型拉丝工具和新型磨具在内的超硬材料制品的市场规模约340亿元（未包括煤田地质及开采等超硬材料制品）。复合超硬材料制品形成河南、北京和石家庄一带、江苏、福建、山东等地为核心的主要生产区域。低端产品市场竞争激烈，但高端产品仍有较大的市场和利润空间。（3）本项目产品在国内的生产情况国内刀具用PCD复合片虽然价格较低，但质量无法满足有色金属加工要求，故主要用于木工刀具，而金属加工用PCD复合片国内绝大部分均依赖于进口。国内生产金属切削用PCD/PCBN复合片的厂家主要有黄河旋风、河南四方达、中南金刚石、郑州博特等少数几家企业，整体水平较国7外还有一定的差距。国内厂家的刀具用PCD复合片主要用于木工刀具，用于金属加工的较少，国内PCD复合片的尺寸一般较小，目前国内批量生产的最大尺寸约46MM（四方达）。PCBN复合片国内厂家的牌号比较单一，如黄河旋风有两种牌号，博特有两种牌号，四方达有三种牌号，PCBN复合片批量生产的最大尺寸约为38MM。（4）国内企业发展存在的主要问题虽然我国一些复合超硬材料制品具有有很高的质量水平。但是总体而言，其技术水平与国外同类产品相比还有一定的差距，主要表现在1、整个产业缺乏统一管理和宏观调控，制品销售市场产品质量不稳定，竞争无序，价格混乱。2、制品生产装备和整体技术水平比较落后，一些较先进的新技术、新工艺推广应用较慢，一些高性能产品制造工艺不过关，生产稳定性差。3、除部分行业龙头企业外，大部分生产企业规模普遍偏小，产品系列不全，缺乏市场竞争力。4、总体而言，新产品开发、新技术研究等方面资金投入不足，缺乏自己的核心技术。5、使用过程中，基体材料重复使用率低，钢材浪费严重。824国外复合超硬材料制品行业情况根据分析，2009年复合超硬材料刀具的市场容量为75亿美元左右。2010年会在此基础上略有增加。西方发达国家，以欧、美、日本为代表，拥有40多年的制造和营销历史，技术领先，实力雄厚，基本垄断高档专业市场。目前，金属切削用PCD/PCBN复合片主要被国外的几大超硬材料生产商所垄断。全球PCD刀具市场份额中元素六公司市场占有率为49、DI公司市场占有率为22，韩国日进市场占有率为9，日本住友市场占有率为5，MEGADIAMOND公司市场占有率为4。全球PCBN复合片市场同样主要被元素六、DI、住友等国外厂商所占据，尽管国内目前有部分厂家从事PCBN复合片的生产，但产品的使用效果与国外相比仍存在较大差距。25行业发展方向和趋势我国复合超硬材料制品行业的发展趋势主要体现在（1）一批具有接近或达到国际国内先进生产水平和管理水平的骨干企业将成为我国复合超硬材料行业的中坚力量。一些技术水平和管理水平低下的企业将被淘汰。（2）在进一步完善现有国家和行业标准的基础上，一批更加符合当前形势的新标准将出台。（3）全行业的总体技术水平将得到有效提高行业中有相当部分产品已经达到国际同等技术水平,有的还处9于领先地位。为了提高总体技术水平,必须采用优质的材料、先进的工艺和装备。这也是对全行业技术发展的要求。（4）规模化、专业化、产品分类细化、国际竞争能力有效提高随着需求量的逐年增加，对制品的制造水平和产品种类以及性能提出了越来越多的要求，提高产品的制造水平和增强核心竞争力是摆在超硬材料企业面前最急切的问题。超硬材料制品未来发展趋势是向附加值高的专业市场进军，这是中国有关企业获得发展机遇的必然选择。本项目产品为金属切削用PCD/PCBN复合片。本项目的建设，顺应了行业这种趋势，具有良好的发展前景。3、项目建设的必要性31项目产品具有优异的性能（1）（1）切削效率高、使用寿命长PCD/PCBN作为公认的最有潜质的硬质材料在有色金属、淬硬钢、铸铁、粉末冶金等材料加工领域有着无与伦比的优势，其切削速度比硬质合金刀具高一个数量级，刀具寿命可比硬质合金高几倍甚至几十倍，PCD/PCBN正逐渐代替硬质合金应用于诸多金属切削领域，并可实现更高的加工效率。（2）（2）大幅度降低工件加工总体成本有关统计表明，若刀具成本降低30，整体成本大约降低1；若提高50的刀具寿命，整体成本大约降低1；但是，若尽可能的优化10切削参数，提高20的刀具加工效率，则每一个工件整体成本能降低15以上。因此PCD/PCBN复合片代替硬质合金用于金属切削是必然趋势。（3）（3）可靠性高由于聚晶金刚石既有金属与金属之间的结合，又有金刚石微粒之间的结合，各个人造金刚石微小晶体各自任意定向，排列无规则，所以它不但具有硬质合金的坚韧性，而且又有天然金刚石的硬度，综合机械强度比天然金刚石好，抗冲击能力强，不易开裂，性能稳定。32项目的实施是公司总体发展战略实施的需要公司拥有多年的复合超硬材料及超硬材料制品生产经验，经过14年的发展，企业已经确立了行业骨干企业的地位。企业提出了“产品国际化、股权多样化、资本市场化”的发展战略，在通过上市募集资金成功的基础上，进一步扩大生产规模，向上下游延伸产品，继续增大国内外市场份额，进一步确立公司全国知名品牌、国内超硬材料行业一流公司的地位，达到市场占有率全国第一的整体经营目标。同时，在510年内发展成为世界超硬材料行业的知名企业。本项目的实施有助于公司继续保持自己传统优势，增强企业竞争力，最终实现总体发展战略目标。33项目实施符合国家产业政策我国历来非常重视超硬材料及制品产业的发展。2008年国家发布的国家重点支持的高新技术领域将复合超硬材料制备技术作为国家重点支持的高新技术产业。11国务院发布国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020年），先进制造业列为重点优先领域，高档数控机床与基础制造技术被列入16个重大专项之一。郑州市新材料产业发展规划（20112015）提出十二五期间重点发展具有产业基础的超硬材料及制品等四大新材料产业领域，力争到2015年超硬材料产业实现销售收入1100亿元。并提出重点培育包括四方达超硬材料股份有限公司在内的一批骨干企业战略设想，在包括本项目在内的一批重点项目方面给予积极支持。河南省超硬材料及制品区域特色高技术产业链总体方案要求到2010年，全省超硬材料制品实现销售收入占整个产业链销售收入比重达到60，国内市场占有率由现在的20提高到40，到2012年市场占有率提高到45。所以该项目的实施符合国家国家产业政策。34项目建设可以大量替代进口，并出口创汇目前全球中高端聚晶材料主要由美日等国的企业控制，大部分中高端市场份额由DI公司、ES公司、美国合成、日本住友、韩国日进等国际领先的大型集团公司所控制，特别中高端聚晶材料市场一直由外国企业所控制，例如高品级的大尺寸刀具用复合片等等，我国企业在产量和质量上均与国外著名企业有明显差距，大部分产品需要进口。本项目产品为金属切削用PCD/PCBN复合片。产品技术层次和产品质量达到或接近国际先进水平，在国内外市场与国外产品相比具有很强的价格竞争力，在国内可以满足高端市场的需求，为国家节约大12量外汇。同时，产品可以大量用于出口。35项目产品具有优异的性能，市场前景广阔与国内竞争对手相比，项目产品在质量和技术研发上具有明显优势，与国际竞争对手相比具有较大的价格优势，具有较强竞争力，市场前景广阔。36项目建设具有良好的经济效益和社会效益本项目的建设具有良好的经济效益，根据测算，项目的内部收益率达到3351（所得税后）。以产量计的项目盈亏平衡点为4258。同时，项目产品技术含量要求高、产值大、利润率高，有利于超硬材料制品产业获得良性发展；带动国产基础设备、原料的发展，加快人才的培养和研发能力的提高。项目技术起点高，新增102名就业岗位，对构建和谐社会具有积极的贡献。4、市场分析41市场需求现状随着制造业的高速发展，我国金属切削市场有着巨大的发展潜力。2007年我国机床拥有量已达500万台，远远超过发达国家，数控机床达60万台，数量与日、美相当，但档次偏低。在发达国家，采用高效刀具来发挥数字化制造技术的潜力已成共识。每年的刀具消费均在机床消费的50左右。而我国刀具消费仅及机床消费的132030，这说明在我国刀具消费中廉价低效的传统刀具仍占主流，机床功能远未充分发挥。而目前，在高效加工的大背景下，PCDPCBN等高效刀具正广泛的被市场所接受并逐渐的替代传统刀具，因此国内必将存在对金属切削用PCDPCBN复合片的巨大需求。目前全球中高端聚晶材料主要由美日等国的企业垄断生产，大部分中高端市场份额由DI公司、ES公司、美国合成、日本住友、韩国日进等国际领先的大型集团公司所控制。我国超硬材料及制品行业自上世纪七十年代以来实现了迅猛发展，已经成为了世界超硬材料第一制造大国，但单晶材料生产比例较大，聚晶材料生产规模较小，特别中高端聚晶材料市场一直由外国企业所控制，例如高品级的大尺寸刀具用复合片等，我国企业在产量和质量上均与国外著名企业有明显差距，大部分产品需要进口。金属切削用PCD/PCBN复合片现阶段的市场需求具有如下特点1）产品系列化，适用于不同材料、加工情况的牌号逐渐完善。以金属切削用PCD复合片为例，元素六SYNDITE系列CTB002、CTB010、CTH025及CTM302分别代表金刚石粒度2微米、10微米、25微米及30与2微米混合粒度，这种粒度的增加将会带来耐磨性的增加及加工表面光洁度的降低，客户可根据自身需要在光洁度和寿命中自行取舍。同样DI公司提供COMPAX系列的1600、1300、1500、1800，日本住友提供DA1000、DA2200、DA150和DA90供客户选择。这个特点在PCBN复合片上表现的更为突出。2）刀具用PCD/PCBN复合片尺寸不断增大。14刀具用PCD/PCBN复合片主要是切割成各种形状后使用，复合片尺寸增大后能够降低边角余料的损耗，获得更大的利用率。目前，市场上元素六提供的切削用PCD/PCBN复合片的尺寸以76MM为主，DI以58MM为主。由于国际市场的发展状况，目前国际上所使用的切削刀具用PCD/PCBN复合片的基本尺寸应达到2英寸（508MM），这是在国际上进行产品销售的要求。据测算，2010年我国PCD/PCBN刀具市场将达到40亿元，与此对应，2010年我国刀具用复合片市场约为12亿元。就全球市场而言，1997年以来，PCD/PCBN刀具的销售额年均增长率接近20，根据相关销售基数判断，并根据有关机构分析，2009年复合超硬材料刀具的市场容量为75亿美元左右。市场潜力巨大，2009年PCD/PCBN复合片的市场需求约为1020亿美元以上。考虑到由于PCBN/PCD复合片价格下降带来的市场份额增加及高效加工要求等诸多因素，实际市场需求可能大于上述推测值。42市场需求预测（1）本项目产品国内市场需求预测金属切削用PCD/PCBN复合片属聚晶材料。聚晶材料是迄今为止硬度最高的新型复合材料，与硬质合金等传统材料相比具有硬度更高、耐磨性能更好、导热性能更高、加工性能更好等优势，广泛应用于机械、冶金、地质、石油、煤炭、石材、木材、建筑、汽车、家电等传统领域，电子信息、航天航空、国防军工等高技术领域。随着现代技术的发展，在工业生产和日常生活中出现了强度和硬度更高的产15品，必须有更硬、更强的材料来加工这些产品，因此聚晶材料发展前景较为乐观。1）材料特性突出，生产工艺成熟聚晶材料属于特点极其显著的工业生产和加工所需的新型材料，功能独特，硬度极大，难以被其他材料所取代。此外，聚晶材料的生产工艺和流程已经较为成熟，我国的技术、装备水平的发展已经有能力制造相关聚晶材料产品，大规模生产聚晶材料以满足下游工业企业的使用需求具有较高的必要性和切实的可行性。2）下游需求旺盛，市场空间相当可观我国政府提出当前经济发展的策略重点在于要优化产业结构、提高效益、降低消耗、保护环境，科学、全面、协调和可持续的发展，国内生产总值2020年要比2000年翻两番。嫦娥登月、大飞机制造、西气东输、南水北调、城镇化建设、促进经济增长的4万亿投资计划等项目的实施预示着我国宏观经济和制造业发展空间仍然巨大。从用户行业的发展情况看，与本项目相关的金属切削机床产量从2005年到2009年增长了6471，。聚晶材料终端制品市场的快速稳定增长必将为聚晶材料生产带来更大的发展机遇和广阔的市场空间。3）对传统超硬合金材料替代优势明显，未来发展前景广阔聚晶材料是迄今为止硬度最高的新型复合材料，与硬质合金等传统材料相比具有硬度更高、耐磨性能更好、导热性能更高、加工性能更好等优势，使其在使用寿命、加工质量和加工效率等方面表现优异，大大超过传统硬质合金材料。同时，聚晶材料作为硬质合金的替代材料，还具有原料丰富、节约能源、促进加工行业产业升级的优势。聚晶材料的使用，使原来硬质合金不能加工的制品能够被加工，而且加工效率高，加工质量好，聚晶材料高寿命又减少了加工工具的更换次数，从而能大大促进机械加工等的产业升级。超硬复合材料是第三代工具材料。此前的工具材料包括第一代的高速钢和第二代的硬质合金。如果用超硬复合材料制成刀具，使用寿命将比硬质合金刀具延长几百倍，切割效率提高35倍，并且切面光滑，省去部分后续加工成本。所以替代的效益非常显著，替代的趋势确定。目前前两代材料的国内市场规模约200亿，而国产超硬复合材料的规模不到其5。因此虽然聚晶材料在价格上较传统超硬合金材料更加昂贵，但是随着聚晶材料价格的进一步降低和下游客户对聚晶材料性能的认可，聚晶材料未来的发展空间和潜在市场容量都十分巨大。根据河南省超硬材料及制品区域特色高技术产业链总体方案等相关文件预测，2012年我国PCD/PCBN刀具市场将达到90亿元，以此推算2012年我国刀具用复合片市场将达到30亿元以上。未来一个时期，我国刀具用复合片市场仍将保持快速增长的态势。本项目产品为金属切削用PCD/PCBN复合片，按金属切削用PCD/PCBN复合片占刀具用复合片市场的50计，2012年金属切削用PCD/PCBN复合片市场容量容量约为15亿元。（2）国际市场需求预测当前国际市场上，超硬材料制品的市场前景同样十分广阔，据有关机构分析，2009年复合超硬材料刀具的市场容量为50100亿美元左右，下游市场的稳定需求和乐观的发展前景是复合超硬材料行业发展的有效保障。2008年以来，受金融危机影响，增长趋势放缓，但增长趋势不会发生根本性变化。各种超硬材料制品的市场增长仍将是快速的和持续的。未来市场总容量由于缺乏相关数据支撑而不宜确定，根据世界经济发展特点和趋势判断，2011年金属切削用PCD/PCBN复合片的市场需求将超过15亿美元。估计2012年将达到17亿美元以上。43进出口市场我国是世界上超硬材料的主要生产国，在世界超硬材料市场占有重要地位。目前中国超硬材料及制品直接出口的国家和地区已达100多个，若再加上经香港等地的转口贸易，几乎遍及世界各地。由于国外市场是本项目的重要市场方向，对进出口市场进行分析，对本项目的建设有重要的意义。受海关统计口径限制，难以直接统计本项目产品的进出口数据，通过与本项目产品有关的大类产品的进出口情况分析，可以大致判断项目产品进出口的基本情况。近年来我国复合超硬材料的出口的出口量和出口金额都有较大幅度波动，说明该类产品在国际上还没有形成一个稳定的市场，但总体呈增加的趋势，可以体现出国际市场对该类产品的需求的增加。从2005年以来，出口金额呈不断上升趋势，尤其是2008年，在出口量比上一年下降的情况下，创汇金额大幅度提升，说明产品质量和档次有了大幅度的提高。这也是我国未来该类产品的发展方向。综合以上因素表明我国以上产品近年来的出口量和创收金额基本处于在一个逐年增加的趋势上，这充分说明随着技术水平和产品质量的提高，中国复合超硬材料及制品被越来越多被国际市场所接受。我国复合超硬材料及制品的部分高端产品还要需要进口。2000年以来我国复合超硬材料进口量较大。2006年后，虽然进口量下降，但金额大幅度上升，说明高端产品对进口的依赖较强。通过以上分析，由于我国企业现在生产的金刚石制品的的整体技术与质量还无法达到发达国家的生产水平，所以无法满足国内部分高端市场需要，用于电子、汽车、家电、数控加工等行业用的高档产品大量需要进口。由此可见我国在高端复合超硬材料领域具有非常大的发展潜力。表31我国部分复合超硬材料进出口情况单位万美元年份200020012002200320042005200620072008出口工具160029004800730049501750335053005250拉拔和挤压1000800750110024001950200035006200合计2600370055508400735037005350880011450进口工具410030002000605070008200141001100015100拉拔和挤压7509503500120024001750225040505250合计485039505500725094009950163501505020350出口进口225025050115020506250110006250890044进出口产品的价格分析从我国海关对20002008年我国部分超硬材料及制品进出口平均价格比较统计数字可看出，平均进口单价高于平均出口单价，但我国出口产品价格提高的趋势明显。表32我国部分复合超硬材料进出口价格情况单位美元/千克年份200020012002200320042005200620072008进口平均价格137855555108272197165518551585出口平均价格58354474103558510698185出口进口795112341685139595875265上表可以看出，除个别年份外，以上产品进口价格高于出口价格。但价格差呈缩小趋势。由上两表可以看出，虽然个别年份有较大的波动，但总体而言，我国相关产品的出口平均价格低于同类产品的进口价格，主要原因是产品的档次较低，也不排除企业间竞相压价的问题。我国出口产品价格提高的趋势明显的主要原因是一些企业已经能够生产部分高端产品并供应国际市场。本项目产品为国内外市场价格情况如下。表33PCD/PCBN复合片国内外市场产品价格情况公司PCDPCBNE614元/MM218元/MM2国外DI16元/MM222元/MM2国内08元/MM208元/MM2上表可以看出，国内外产品价格相差悬殊，一个主要原因是国内产品的层级较低。因此，发展高档次产品，在争取国内高端市场份额，同时积极发展高端产品的出口，这是企业取得良好经济效益的前提，也是本项目的立足之本。5、产品竞争力分析51行业进入壁垒本项目产品大尺寸金属切削用PCD/PCBN复合片是同类型产品的高端产品。包括本项目产品在内的复合超硬材料制品的高端产品的进入需要突破以下几个方面的壁垒（1）生产工艺壁垒生产过程的工艺控制对于产品的质量具有重要作用，必须有严格的工艺控制，而且需要经过长期培训的技术工人操作，才能够保证工艺的稳定性和产品的高质量，同时由于品种和规格较多，客户还可能提出特别要求，因此要有能力依据条件变化进行工艺流程的改进，并利用科学的生产流程设计实现大规模工业化生产。这就要求企业对生产工艺具备既能保持稳定、又能游刃有余变化的能力，新企业短期内难以具备这些条件，产品的质量得不到保证，品种和规格难以齐全，原材料的损耗比较大，效益无法体现。（2）产品认证和客户关系壁垒产品供应商必须通过涉及管理体系、技术水平、生产能力等方方面的全方位的认可，且需要经过相当长一段时间的小批量供货测试，才能成为其合格供应商。这一严格且较漫长的认证过程对新进入本行业的企业形成了极强的资质壁垒。而一旦生产企业通过相关认证，成为供货商后，会与客户形成相对稳定的关系，客户一般不轻易更换供应商，新进入者要获得客户的信任与认同需要较长时间。为满足客户个性化的产品需要，保证产品品质及维护供货的稳定性，国际国内大型企业通常不会轻易改变供应商，供货商与客户的关系也相对稳定。（3）人才壁垒企业要求技术水平高，同时为满足用户的不断增长的质量和品种、规格要求，需要不断开发新产品、新工艺，对研发人员、技术工人的要求很高，特别是长期的工作经验要求很高，需要高层次、有经验、多学科（材料、机械、物理、化学等）人才组成的研发团队，因此，人才是制约其他企业进入该行业的关键性因素之一。（4）专利壁垒由于国内企业很少在国际上，特别是发达国家申请专利，因此除了应积极开发与这些专利不同最新的产品，生产的产品也要避免与这些专利冲突之外，还应该积极申请相关国家的专利。河南四方达超硬材料有限公司进入复合超硬材料行业14年，公司具有很强的研发能力，在市场和产品方面积累了丰富的经验。产品能够突破相关进入壁垒，取得良好的社会和经济效益。52技术保障企业具有很强的自主研发实力。确保产品生产中不存在技术障碍。项目通过引进专利技术进行生产。技术的可靠性和先进性可以得到保证。53市场及客户本项目产品分为国内外两个市场。根据公司近年来市场分布情况，国内外市场分别占公司市场总份额的50左右。（1）国内市场公司现有国内市场主要在华北、华东、华中和东北地区，也是我国制造业最发达的地区。本项目实施后主要国内目标市场也将集中于该地区。近年来公司现有产品在国内主要产品市场的地域及市场占有比例如下华北1020东北615华东3050华中1525西南810西北1520华南12项目实施后，正常年将新增销售收入9050万元（含税），其中国内市场销售约为4525万元（含税），预计2012年国内同类产品市场总需求约为18亿元，本项目产品约占国内市场总份额的3左右，项目的实施有较大的市场空间保障。（2）国际市场公司现有产品在国外主要产品市场的地域分布如下欧洲3050美洲4550亚洲（除中国）1520其他地区25。公司产品在国际市场上主要以销往欧洲和北美地区为主。项目实施后，除可以利用现有的销售渠道，进一步扩大现有销售区域的下游产品的市场份额外，市场容量大、产品质量要求高的美国、日本、俄罗斯市场将是公司产品的主要开发区域，这也是提高项目总体的效益的必要举措。54与主要市场竞争者相比具有的产品和市场优势（1）主要市场竞争者本项目产品为PCD/PCBN复合片的高端产品，在国内具有技术领先地位，真正的市场竞争者不多。表38国内主要复合超硬材料生产企业企业名称企业概况主要生产经营产品公司成立于1991年，位于国家郑州高金刚石复合片、金刚石拉丝新技术产业开发区。是以郑州磨料磨具模坯料、普通聚晶以及金刚1、郑州新亚磨削研究所为投资主体和原始技术来源石/立方氮化硼切削刀具。复合超硬材的高新技术企业。部分复合超硬材料及料有限公司制品具有国内领先水平，具有一定的国际竞争力。2、郑州博特位于郑州市高新技术开发区，是国内聚晶金刚石复合片，聚晶立硬质材料有立方氮化硼整体刀片的主要供应商，占方氮化硼刀具材料以及硬质限公司据了国内硬质切削的大部分市场。材料刀具等。由河南黄河实业集团股份有限公司、人造金刚石、PDCPCDPCBN、日本大阪金刚石工业株式会社、郑州磨镀覆金刚石、金刚石微粉、料磨具磨削研究所等法人发起设立，CBN微粉、金刚石制品、UDS1998年11月26日在上海证券交易所上系列金刚石压机、建设机械、3、河南黄河市。人造金刚石年生产能力达15亿克拉，特种车辆和自动化控制装置旋风股份限公司有是国内最大的金刚石生产基地，国内同六大类146个品种。行业第一，世界第三。“旋风”牌系列产品畅销日、美、欧等发达国家及东南亚市场。成员企业22个，分布于长葛、郑州、上海三地。4、天津人造232厂系中国核工业总公司所属生产人造金刚石单晶、微粉、人金刚石厂核人造金刚石单晶、聚晶及人造金刚石制造金刚石聚晶、金刚石工具工业国营232品的专业工厂。现有职工200人。等一百多个品种。厂生产的金刚石聚晶品种有二百余种。应用于石油、地质、拉丝、5、胜利油田机加工、钻石加工等领域的金刚石研究人造金刚石聚晶、金刚石聚开发公司晶复合片。公司成立于2000年8月。在技术开发金刚石复合片、聚晶金刚石、6、深圳市海上有着较强的实力，每年可生产各种规聚晶金刚石喷砂喷嘴等。明润实业有格的复合片及超硬材料制品20万件以限公司上，复合片产品主要应用于石油钻探钻企业名称企业概况主要生产经营产品头、地质钻探钻头。聚晶金刚石喷砂喷嘴是公司发明的专利产品。国内生产金属切削用的PCD/PCBN复合片的厂家主要有黄河旋风、河南四方达、郑州博特等，主要用于木工刀具，用于金属加工的较少，国内PCD复合片的尺寸一般较小，目前国内批量生产的最大尺寸约46MM（四方达）PCBN复合片国内厂家的牌号比较单一，如黄河旋风有两种牌号，博特有两种牌号，四方达有三种牌号，PCBN复合片批量生产的最大尺寸约为38MM。郑州新亚超硬复合材料有限公司是国内规模最大的金刚石复合片专业研发与生产企业。郑州博特硬质材料有限公司研发的立方氮化硼聚晶PCBN整体片占据了国内硬质切削市场的主导地位。（2）公司竞争优势河南四方达超硬材料股份有限公司是国内规模最大、产品种类最的聚晶金刚石PCD研发与生产企业，同时也是PCD刀具用复合片为国内主要生产商，是国内唯一可以生产大尺寸PCD刀具用复合片的生产商。公司产品在市场竞争中具有先发优势。1）具有强大的研发力量，确保技术的先进性与国内同行业大部分企业比较，四方达公司具有很强的研发力量。现有企业研发机构共有专职研发人员48人。项目投产后，依托新的研发和检测中心，企业的研发力量进一步加强，通过确保技术的先进性来增加产品的竞争能力。2）生产技术的可靠性可以得到保障四方达公司在PCD/PCBN复合片等产品生产工艺环节中采用了许多关键性工艺技术，确保工艺技术的领先性。3）与国际生产商相比产品成本更低国外采用两面顶压机从事生产，我国超硬材料行业使用的压机主要是六面顶压机，工艺会有所区别，需要重新进行深入的研究才能获得高品级的产品。但是相对来说，六面顶压机设备具有价格低，维修方便，生产效率高，生产成本低等优点。而国外同行多采用两面顶压机，设备价格昂贵、使用的模具要求高，生产成本相对较高，产品价格偏高，这是我国生产同类产品的优势。4）在全国具有较高的市场地位公司目前是PCD刀具用复合片为国内主要生产商，其中大尺寸产品为国内唯一可以批量生产，在国内市场具有有较高的市场地位。公司现有产品这种优势的市场地位有利于本项目产品的市场竞争，也为本项目实施提供良好的市场环境。6、项目投资方案61建设方案与生产规模新建金属切削用PCD/PCBN复合片生产线，新增建筑占地面积3600，新增建筑面积10800，形成年产53万片金属切削用PCD/PCBN复合片的生产能力。62产品方案产品为金属切削用PCD/PCBN复合片，主要合成规格为508MM与58MM。主要产品规格及生产规模如下（实际产品规格可根据市场需要进行调整）产品类型规格设计年产能万片508MM2金属切削用PCD复合片58MM15508MM1金属切削用PCBN复合片58MM0863生产方法根据市场需求，以研发设计为依托，全部选用国产原材料，经净化处理、配料、混料、组装、合成、喷砂、磨外圆、研磨、平磨（抛光）检验等工序，生产金属切削用PCD/PCBN复合片。64厂址本项目拟建于郑州市经济开发区、河南四方达超硬材料股份有限公司现有生产厂区范围内。65主要原辅材料供应本项目所采用原、辅材料国内市场供应充足，容易采购。河南省是金刚石微粉与立方氮化硼微粉生产大省，可以方便地就近购买。合金及相关结合剂粉末，国内有较多公司生产，完全能满足本项目的需求66供水本项目最大用水量为266立方米/日。正常日补水量117立方米/日。年正常用水量约3000吨。水源来自城市供水管网，开发区日供水能力在20万吨以上，可满足项目需求。67供电本项目设备装机容量为1000KW。最大生产负荷8493KW。供电电源由开发区变电站负责供给，开发区总供电能力超过30万千伏安，可满足项目供电要求需要。厂区变电站总容量为8000KVA,共安装5台1600KVA变压器，目前使用3台。富余容量可以满足本项目需要，不需增容。68环境保护（1）废水本项目污水主要为生活污水和少量设备清洗和冷却用水。生活污水经化粪池后通过厂区污水处理系统后排入城市污水管网。少量设备冷却用水不需处理，直接排放至城市污水管网。本工程排水采用雨污分流，雨水排入厂区雨水收集系统，经处理后用于冲洗厕所、灌溉绿地等。（2）废渣生活垃圾集中密闭存放，委托专业公司处理；生产过程中产生的一些固体废物，如被研磨掉的金刚石、立方氮化硼粉末及废弃的叶腊石等可全部回收利用。（3）噪声本项目主要噪声声源为现场生产的设备噪声，通过进行基础减震处理、采用低噪声设备、现场操作人员佩戴耳塞及增设隔音墙等措施可降低噪声危害。噪声对厂区外部不造成影响。69定员与劳动力来源本项目需新增定员102人。项目所需管理、技术人员可从现有生产线调配，同时向社会公开招聘；一般生产线工人从现有员工中调配，同时面向社会招聘。610项目总投资本项目总投资为920394万元，其中建设投资为891085万元，铺底流动资金29309万元。本项目全部采用超募资金建设。611项目实施进度项目周期15年，其中建设期1年。2011年12月前完成可行性研究报告编制及上报审批、勘察、设计招标等工作，2012年12月项目验收投产。612主要经济技术指标表序号指标名称单位指标备注一基本数据1生产规模11金属切削用PCD复合片片/年3500012金属切削用PCBN复合片片/年180002原、辅材料21金刚石微粉万克拉30622立方氮化硼微粉万克拉1462523结合剂公斤20024合金公斤600025钛