MA_03_Analysis Reporting and Goals

1、市场营销自动化：分析、报告和目标学习目标 使用列表、视图和图表获取重要的销售信息 使用内置市场营销报表来查看市场活动效果和比较市场活动 使用报表向导创建自定义报表 创建和管理个人、团队和组织的销售目标 使用个人图表和系统图表分析市场营销信息 使用仪表板分析市场营销信息数据网格、视图和图表 每个记录类型的数据网格都具有多个预先配置的视图 选择一个视图以确定显示哪些数据行和列 某些记录类型还具有预先配置的图表： 潜在顾客、客户、商机、订单 活动 市场营销活动 目标 案例、知识库文章使用视图和图表 展开或折叠网格右侧的图表窗格 “图表”选项卡上的命令用于移动窗格或创建新图表 图表始终在当前视图中显示

2、数据内嵌可视化 若要获得同一数据集的不同可视化效果，可为同一视图选择不同图表：1.选择“可用客户”视图2.选择“按行业列出的客户”图表3.选择“客户(按区域) ”图表若要对不同数据集应用相同的可视化效果，请为同一图表选择不同视图：1.选择“开启的商机”视图2.选择“排名靠前的客户”图表3.选择“赢单商机”视图 用于市场营销的图表 “潜在顾客”记录类型具有几个预先配置的图表： 按月的新增潜在顾客分析 按等级列出的潜在顾客、按来源列出的潜在顾客 可以创建自定义图表用于： 其他潜在顾客图表 用于市场活动响应的图表 用于市场营销列表的图表，可以跟踪在一段时间内成员如何变化 市场营销报表 几个预先配置的

3、市场营销报表： 市场活动效果 “市场活动比较”允许您并排比较两个市场活动 市场活动项目状态 潜在顾客来源效率 使用报表向导创建自定义报表使用报表向导创建自定义报表 非常适用于表格报表 选择主要和辅助记录类型 可将筛选器与自定义报表一起保存，然后根据需要进行修改 可创建多个分组级别，并按组聚合数字数据 如果包括数字字段，则可在自定义报表中附加图表 使用报表向导创建自定义报表 非常适用于表格报表 选择主要和辅助记录类型 可将筛选器与自定义报表一起保存，然后根据需要进行修改 可创建多个分组级别，并按组聚合数字数据 如果包括数字字段，则可在自定义报表中附加图表 市场营销示例：自定义报表“每周合格潜在顾

4、客”市场营销的目标管理 Microsoft Dynamics CRM 的目标管理 建立市场营销目标 目标和目标度量 创建合格潜在顾客的目标 目标条件和汇总查询 了解目标管理图表目标管理简介 针对目标来管理和跟踪进度 关键是从以下方面定义目标： CRM 字段的金额 CRM 记录的计数 三个重要概念： 目标度量 目标 汇总查询 市场营销的目标管理 目标管理因组织而异 市场营销目标通常在销售进程的早期提出 典型销售目标： 针对目标值比较赢单商机的收入 典型市场营销目标： 与目标值比较的某一时间段的合格潜在顾客数 与目标值比较的市场营销网络研讨会注册人数 考虑创建一个团队“市场营销”，它可以是市场营销

5、目标的负责人定义目标 目标度量目标度量是基础元素 基础记录类型 度量类型：金额或计数 相关字段 状态值与实际值和过程值的对应方式 目标目标更为具体 始终基于目标度量 指定目标负责人 时间段 目标值 包含“实际”和“过程”的计算出的字段值目标度量 三个目标度量是预先配置的： 案例数 产品计价单位数 收入目标度量 若要创建新的目标度量：1.基本信息：1.名称2.度量类型（计数或金额）2.定义汇总字段1.指定类型（实际、过程、自定义）2.指定“源记录类型”和字段3.指定用于定义过程值或实际值的日期字段 会计年度设置 目标始终指定时间段 可以是“会计期间”或“自定义” 若要配置会计年度设置：1.单击“

6、设置”2.单击“业务管理”3.单击“会计年度设置”在 Microsoft Dynamics CRM 2011 中，会计年度设置在保存后可以更改目标 创建目标度量后，可创建目标 目标包括下列必需信息： 目标所基于的目标度量 目标负责人 时间段（“会计”或“自定义”） 目标值 目标还包含计算出的字段值： 实际值 过程值汇总查询 当不必将参与记录分派给目标记录的负责人时，需要使用汇总查询 示例： 产品系列的收入目标，商机记录可由任何人负责 与客户进行的约会或电话联络次数的目标，而不考虑记录负责人 销售区域、销售经理、做法、商机类型的目标目标条件和汇总查询三个主要方案： 仅从子目标汇总 用于父目标 供

7、汇总的记录集：由目标负责人负责 当目标记录的负责人完全指定应汇总的记录时使用 供汇总的记录集：所有 当要汇总的记录负责人不一定与目标负责人相同时使用 对于此选项，必须使用汇总查询合格潜在顾客的市场营销目标 必须首先创建合格潜在顾客的目标度量 然后可以基于该目标度量创建目标 创建合格潜在顾客的目标度量使用下列属性创建新的“目标度量”记录：1.名称：合格潜在顾客2.度量类型：计数3.汇总字段 1：实际值(整数)1.源记录类型：潜在顾客2.源记录类型状态：合格3.日期字段：修改时间4.汇总字段 2：过程值(整数)1.源记录类型：潜在顾客2.源记录类型状态：开启3.日期字段：创建时间有关目标进度的报告

8、和可视化 提供了多种方法： “高级查找”视图 从“目标”数据网格进行内嵌筛选 预先配置的报表“目标进度” 使用报表向导创建的自定义报表 导出至 Excel 以获得增强的图表结果和数据透视表有关目标进度的报告和可视化 “目标”记录类型可使用五个图表： 目标进度(金额) 目标进度(计数) 已实现百分比 实际值与过程值(金额) 实际值与过程值(计数) “目标进度(金额)”和“实际值与过程值(金额)”图表仅对于“金额”目标有效 “过程值”图表也同样如此使用和自定义图表 默认情况下，所有用户都可以创建个人图表 默认情况下，个人图表仅对负责人可用，但是可以与其他人共享 系统管理员创建系统图表 默认情况下可

9、供所有用户使用使用图表设计器创建个人图表为潜在顾客创建个人图表：1.导航到“潜在顾客”，单击“图表”选项卡，然后单击“新建图表”2.指定图表的名称3.在“图例条目(序列)”列表中，选择：包含您要聚合的数据的数字字段，或诸如“主题”或“标题”的文本字段（如果您想要计数）4.在“水平(分类)轴标签”列表中，选择： 您要在其中分布值的字段创建系统图表 具有“系统管理员”级别权限的用户可以创建系统图表 要创建系统图表：1.导航到记录类型（例如“潜在顾客”）2.单击“自定义项”3.单击“自定义实体”4.单击“图表” 可以使用图表设计器，或导入一个已保存的个人图表自定义和使用仪表板 仪表板设计用于将您的业

10、务中各个方面的信息显示在一个网页中 使您能快速了解业务最重要的方面 仪表板设计器允许您： 选择布局 将组件添加到不同部分 仪表板组件可以包括： 图表 数据网格 IFrame，以包括自定义网页或外部网页 Web 资源（如图像或 HTML 页） 预先配置的仪表板 可供使用或自定义的几个预先配置的仪表板： 市场营销仪表板市场营销仪表板在图表和数据网格中显示有关市场活动、潜在顾客和活动的信息 销售活动仪表板销售活动仪表板：仅限当前用户的销售信息 销售业绩仪表板销售业绩仪表板：针对所有用户聚合的销售信息 所有预先配置的仪表板均为系统仪表板使用仪表板 仪表板图表具有特殊控件：刷新查看数据网格放大图表使用仪

11、表板 在右键单击列表时，通过使用“通过电子邮件发送链接”命令可以直接导航到仪表板页 方案： 保存屏幕“房地产” 通过 SharePoint 显示个人仪表板和系统仪表板 默认情况下： 所有用户都可以创建个人仪表板 系统管理员可创建系统仪表板 仪表板图表必须具有默认视图 个人仪表板可使用个人视图或系统视图以及个人图表或系统图表 系统仪表板只能使用系统视图和系统图表创建自定义仪表板创建自定义仪表板的几个注意事项 用户在组织中的地位越高，通常需要聚合程度更高的信息视图 Microsoft Dynamics CRM 仪表板图表支持深化，因此您可以为经理们提供聚合视图，他们具有进行深化的选项 仪表板采用安全权限进行控制，因此用户将看不到自己无权访问的记录，那些记录也不会包含在聚合中 在创建系统仪表板前，创建个人仪表板复习 Microsoft Dynamics CRM 包含很多功能，您可使用这些功能分析和报告组织的市场营销活动的效果