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文档简介

1、恒昌涂料（惠阳）有限公司文件编号文件版本档案名称岗位说明书生效日期岗位信息任职资格岗位名称信贷助理（D）性别不限所属部门营业部年龄不限薪资等级学 历中专或以上岗位编号SD0071专业及资格不限，懂ERP系统为佳直属上级玩具组营业经理（A）机壳组营业主任（D）知识经验三年以上有关工作经验直接下属无技能技巧主动性/责任感、书面沟通、时间管理其他要求善于与人沟通，部门的协调及职务行为的纪律性，电脑应用、必要时需要加班，操流利粤语及普通话职责概述信贷跟进、税票申请及管理、应收帐工作、ISO文件跟进、协调各部门相关工作。职责模组职责细则见证表单/文档信贷跟进收到营业员新客户开户资料时，协助营业员填写开户

2、申请表，并于ERP系统内查核新编号后交信贷管理部办理开户手续开户申请表收到营业员客户资料更改或信贷条款修改通知时，协助营业员填写有关资料变更表，交信贷管理部于ERP系统中修改客户资料变更申请表客户信贷条款更改申请表接到营业员或客户服务员通知客户出货申请时，协助申请放货通知予信贷管理部每月协助营业员做客户户口暂缓回复、暂缓专案及户口异常之申请给信贷管理部暂缓专案申请表职责模组职责细则见证表单/文档税票申请及管理每月跟进客户对帐工作，提供开税票资料给负责同 事。并按财务政策中之税票申请管理条款执行，延 迟开票之客户须向财务部填写相关申请表。新开客户的税票种类收集并协助文员于电脑内存 档。客户目录延

3、迟开票申请表发票申请记录表应收帐工作收到客户已到帐之货款时，填写正式收据，并于ERP系统内销数，而收据正本转寄回客户。然后于ERP系统内列印已平数统计记录报表及收据副本交财务部做 帐。正式收据向财务部领用正式收据， 及做好收据管理运用的工作，正式收据使用后与财务部核对交接收据领用明细表处理客户对帐及致电客户追收货款，（当中牵涉单价冋题时可交相关营业员协助跟进）特殊之客户须向 上司汇报跟进情况，以免影响客户户口正常出货。接到营业员或客户电话通知收取支票时，通知相关部 门安排收取。正常户口收票通知书收到部门冋事或财务部冋事交来专人派递之发票及对账单时，整理好后交营业员派发予客户对帐发票对账单协助营

4、业人员处理客户对帐及货款追收工作客户付款情况表ISO文件跟进根据营业部二级文件指引，协助上司做好内部ISO文件工作。如每月6S工作、不定期培训等等6S工作指引培训计划表整理ISO程序文件，跟进内、外审等工作ISO程序文件职责模组职责细则见证表单/文档其他协助营业经理一般文职工作，整理及维持部门环境 整洁。收集营业员每月工作报告及上交经理。协助解决下属提出之工作，营业员路桥费的领取及 负责交相关同事。负责跟进客户参观预留会议室，并准备相关的公司 资料以备客户索取，亦可根据营业员所提供的名单 准备相关资料每月工作报告沟通渠道主要需沟通事项沟通方式客户货款追收、对帐、税票查收电话、传真、电邮财务部正式收据的交接、平数销帐、路桥费用领取面谈、电话、电邮客户服务部客

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