销售工作流程2015-4-7

1、业务流程说明本流程适用于原盐、溴素、卤水销售业务。（一）签订销售合同1、 公司每年年中与客户签订原盐销售合同，合同签定后，经公司领导汇签，通过后，由销售部业务员在ERP系统录入原盐商品销售合同。2、 原则上溴素销售合同每发生一笔销售业务，签订一次，也可年初签一次客户销量订单，价格随行就市，当市场价格发生变化时，一笔销售业务须有调价通知。合同在经过公司领导汇签后，由销售部业务员在ERP系统中录入溴素商品销售合同。3、 卤水销售不需要签订合同，每次客户要货时，由销售部业务员直接在系统中录入销售订单。（二）合同转订单1、 原盐销售业务：按照客户的要货计划，以每周或者每月为期间，参照合同，按照本周或本

2、月客户计划量生成本周或本月的销售订单。并录入ERP系统。2、 溴素销售业务：按照客户合同，直接参照生成本合同的销售订单。并录入ERP系统。（三）销售发货1、 对于需要记录运输车辆信息的发货业务，销售部业务员在发货的前一天向仓库管理员提供发货运输车辆的车号、送货地址等信息（系统外业务）。2、 仓库管理员根据销售部业务员提供的车辆信息，按照每辆车实际过磅数量，在ERP系统中参照销售订单分别按车次生成销售发货单。3、 销售部业务员在系统中审核由仓库管理员生成的销售发货单。系统会自动推出与发货单对应的销售出库单。但业务员须手动在出库单页面提交出库单。4、 仓库管理员批量审核自动生成的销售出库单。由销售

3、业务员从库管手上拿到出库单、过磅单整理后上交财务。5、 销售部业务员在接到客户方过磅后确认的接货数量后，做相应的出库单、签回单。按照签回数量，在ERP系统中录入发货签回单或涨吨发货单，并对签回损失数量进行业务处理、保存、提交。（四）销售开票、挂帐1、 在发货单签回处理完成后，销售部业务员按照客户的开票要求，参照发货单生成销售发票，并在系统中通过“通知”功能通知财务复核发票。2、 财务部会计在接到系统或销售业务员其他形式的发票复核通知后，在ERP系统中对销售发票进行复核。并在税控系统中开具正式的销售发票。3、 财务部会计在开完正式发票后，在ERP系统的应收款管理模块中，审核销售发票，以完成此笔业

4、务在应付帐款中挂帐的操作。销售业务员从财务人员手上拿到发票交给客户，客户挂账处理。（五）销售收款1、 销售业务员向客户催收货款（系统外处理）。2、 客户向公司开具支票或承兑汇票后，销售部业务员及时将支票或承兑汇票送交财务出纳。并开据收款收据。3、 财务部出纳根据销售员交回的支票或承兑汇票，在ERP系统中录入收款单，并生成收款凭证。4、 完成收款后，财务部出纳要根据此笔回款所对应的销售发票，在应收款管理系统中进行应收帐款的核销操作，以核销此笔应收帐款。三、销售工作ERP操作说明（一）录入销售合同1、在ERP业务导航供应链合同管理中点击“合同工作台”2、在合同工作台界面中点击“增加”按钮下面的三角

5、，选择增加的合同类型。3、在增加的合同界面中，按照实际签订的合同内容，在合同工作台中录入合同名称、对方单位、合同开始时间、合同结束时间，在合同标的页签内录入存货名称、数量、含税单价等合同信息。4、在合同附件页签中录入附件编码、名称。并选择合同原件扫描电子版所在路径，上传到ERP文件服务器中。5、合同主要信息录入完成后，在合同工作台上方的工具栏中点击“保存”、“生效”按钮，以保存合同并生效合同。（二）生成销售订单1、在U8业务导航供应链销售管理中，点击“销售订单”，打开销售订单界面。2、在销售订单界面中点击“增加”按钮下面的三角号，选择“合同”做为订单来源。3、在系统弹出的参照过滤选项窗口中，如

6、果明确知道合同编号，则输入合同编号，或者点开合同编号参照窗口选择合同。选择好后，点击“确定”按钮。如在此窗口中不输入任何信息，则参照出来的将会是所有已生效，可执行的合同。4、在弹出的合同参照窗口中选择要参照的合同，如果合同有多条标的记录的情况下，标的记录可以多选或者单选。选择完成后，点击“确定”按钮。5将合同信息参照到订单上之后，在销售订单表求界面补录“销售类型”、“销售部门”、“业务员”等信息。在销售订单表体中修改“数量”字段值为本订单的数量。然后点击“保存”、“审核”将订单保存并审核生效。（三）销售发货 销售发货单除了手工录入外，系统提供两种生单方式。一种为推式生单；一种为拉式生单。推式生

7、单方式为在销售订单界面，通过订单上的“发货”按钮推出与之关联的发货单；拉式生单方式为在销售发货单界面，参照销售订单生成发货单。操作方式如下：1、 推式生成发货单：仓库管理员按照销售业务员提供的当天发货车号和地址信息核对好车辆后，按照要求的发货客户，在销售管理销售订单中找到对应的销售订单。在销售订单界面点击“发货”按钮，系统自动生成销售发货单，并将窗口切换到发货单界面，此时发货单处于可编辑状态，仓库管理员在发货单上补录入发货地址、车辆车号、本车装车数量、出货仓库、是否签回等数据，然后保存发货单。2、拉式生成发货单：仓库管理员在核对好装车信息后，在U8销售管理中打开“发货单”界面，在发货单界面上方

8、点击“增加”按钮下方的三角号，选择“订单”。在弹出的订单参照过滤界面输入订单查询过滤条件。系统提供多种过滤条件，可按客户查询，可按订单号查询，可多种条件组合查询。用户可根据情况自由选择。选择后点击“确定”按钮。在弹出的发货单参照订单界面，选择要发货的销售订单。如果销售订单有多种产品的话，可在下面的订单表体中选择本次要发货的存货记录。可多选。选择后，点击“确定”按钮。系统将选择的销售订单记录复制到销售发货单中，并将操作界面切换到发货单界面，在发货单界面补录入发货地址、车辆车号、本车装车数量、出货仓库、是否签回等数据，然后保存发货单。3、发货单审核：销售部业务员审核此张发货单，系统自动生成对应的销

9、售出库单。仓库管理员审核销售出库单。在打开的销售出库单列表中，点击“查询”按钮，系统会弹出查询过滤条件，在查询过滤条件界面，点击“高级”系统会展开查询高级条件。在高级条件中点击“增行”，系统会增加一个高级条件行。在条件行中点击“条件项”，系统会弹出高级条件项清单窗口，在此窗口中选择“审核人”。在查询过滤条件高级条件窗口中，在“比较符”字段中选择“为空”，点击“确定”。查询出结果后，全部选择所有记录，然后点击“批审”按钮，批量审核销售出库单。仓库管理员必须每天将当天自动产生的销售出库单进行批量审核。（四）发货签回1、录入发货签回单：销售部业务员在接到客户确认收货签回单后，在系统供应链销售管理发货

10、签回中点击“发货签回单”。在发货签回单界面点击“增加”按钮。在弹出的参照条件过滤窗口，根据签回单对应的发货单号，输入过滤条件。在弹出的发货单参照窗口中选择要签回的发货单。点击“确定”按钮。在发货签回单界面，输入“实收数量”，“发货签回完成”字段选择“是”。然后点击“保存”。保存后，在单据上点击“损失处理”按钮。2、发货签回损失处理：在弹出的“发货签回损失处理”界面点击“查询”按钮。在弹出的查询过滤条件窗口中录入查询条件，点击“确定”。在发货签回损失处理界面会显示需要处理的发货签回单记录，在记录中的“责任承担处理”字段中，选择“企业自担”。然后点击“确定”。本次发货签回损失处理完成。（五）销售开

11、票1、参照生成销售发票：销售部业务员接到客户开票通知后，按照开票清单点击系统中供应链销售管理销售开票销售专用发票。在打开的销售发票界面，点击“增加”按钮下的三角号，在弹出的菜单中选择“发货单”。在弹出的发票参照发货单查询过滤界面，输入查询条件。然后点击“确定”。在发货单参照生单界面选择本次要开票的发货单表头及相关的表体记录。如果一张发货单有多条表体记录，可以分别选，也可以全选。然后点击“确定”。在销售发票录入界面，检查参照过来的数据中“数量”、“含税单价”、“无税金额”、“税额”、“价税合计”等字段信息是否正确。无误后，点击“保存”，发票生单完成。2、发票复核：发票生单完成后，销售部业务员要通

12、知财务部会计复核发票，财务部会计进入U8系统中在通知复核的发票界面点击“复核”按钮，完成发复核票。（六）跨部门组织间业务协同工具（UTU）1、发布通知：业务人员在完成单据录入和保存后，需要其他业务人员或其他组织人员对单据进行复核或审核操作时，制单人只需要在单据界面的工具栏中点击“通知”按钮。在弹出的“发布通知”窗口中点击“增加接收人”，在增加的接收人记录行中选择接收人。并将接收人记录前的“发布”复选框打上勾。选择完接收人后，在“发布通知”窗口中选择“UTU”页签。在“UTU”页签中输入通知主题和通知内容，并将下面“发送HTML附件”选项打上勾。然后点击“发送”。通知发布后，在接收人的电脑上，右

13、下角的UTU图标会闪烁，并有消息提示框提示查看消息。点击消息提醒，UTU系统会自动打开消息任务中心，在任务中心中显示未处理的消息和通知。双击消息标题，系统会自动打开消息窗口。点击附件页签，其中会有通知处理单据的截图。点击左下角的“详细信息”，系统会自动启动U8，并直接打开通知处理的单据。2、单据讨论：U8+支持针对某一张单据，在UTU中发起讨论组。在单据界面的工具栏中，点击“讨论”按钮。UTU系统会弹出“发起单据讨论”窗口，在此窗口中可选择参与讨论的人员，建立一个临时的聊天讨论组，进行此张单据内容的意见沟通和讨论。在讨论组界面，左边是聊天窗口，右边上半部份是单据信息，下半部份是讨论组成员。单据信息包括单据的简要摘要