短期出口信用险产品介绍及销售指引

1、短期出口信用保险产品介绍及销售指引2014.06信用险专项工作小组信用险专项工作小组2我司短期出口信用险经营我司短期出口信用险经营资格获得资格获得批复批复 6 6月月1111日，财政部下发了日，财政部下发了关于引入商业保险公司开展短关于引入商业保险公司开展短期出口信用保险业务试点有关问题的通知期出口信用保险业务试点有关问题的通知（财政部（财政部201436201436号文）。根据号文）。根据通知通知内容，我司正式取得短期出口信用险业内容，我司正式取得短期出口信用险业务经营资格，自务经营资格，自20142014年开始我司可承办保障期间在一年内、最年开始我司可承办保障期间在一年内、最长不超过长不超

2、过2 2年的出口信用保险业务。年的出口信用保险业务。31 1、我国出口信用我国出口信用保险保险的市场分析的市场分析2 2、短期出口信用保险产品介绍、短期出口信用保险产品介绍3 3、短期出口信用险业务流程、短期出口信用险业务流程4 4、短期出口信用险业务销售指引、短期出口信用险业务销售指引目录目录4一、一、我国出口信用保险市场分析（我国出口信用保险市场分析（1/5)1/5)近年近年中国贸易信用中国贸易信用险险市场发展市场发展情况情况u出口信用险2013年前为中信保专营，2013年出口信用保险承保金额达到 3274.4亿美元，服务客户数达4.4万家，为出口企业融资超过1.8万亿元人民币；u2013

3、年中信保保费收入约140亿人民币，涉及出口的业务主要包括：短期出口信用保险业务，国内贸易信用险，中长期出口信用保险业务，海外投资保险业务，担保业务等；其中短期出口险仍为中信保主要产品，约占全年保费收入的60%，市场规模在80亿元左右；单单位：十位：十亿亿美元美元5一、一、我国出口信用保险市场分析（我国出口信用保险市场分析（2/5)2/5)我国对外贸易增长及出口信用保险的市场渗透率我国对外贸易增长及出口信用保险的市场渗透率u2009年-2012年，我国进出口贸易呈现大幅增长。2013年稳中有升，进出口总额增长7.6%，其中出口增长7.9%；预计今后进出口贸易仍将保持稳步增长态势；u随着国家“走出

4、去”经济发展战略的实施，海外贸易信用风险的持续上升以及国内出口企业需求的持续升温，短期出口信用险市场空间有望进一步提升，存量可观，潜力较大。12016120161577815778189841898420487204872209622096100591005913962139621743517435181841818419504195042009200920102010201120112012201220132013货物出口额货物出口额货物进口额货物进口额单位：美元单位：美元62 2、中信保将逐渐以长期性、政策性业务为主中信保将逐渐以长期性、政策性业务为主，商业性短期出口信用险市场将逐步向，商

5、业性短期出口信用险市场将逐步向商商业业保险公司转移保险公司转移目前目前出口出口信用中信保政策性、战略性、集中性定位决定其商业性、服务性缺失；短期商业性出口信用险市场信用中信保政策性、战略性、集中性定位决定其商业性、服务性缺失；短期商业性出口信用险市场转向商业保险公司是大势所趋，也是国际上的通行做法；转向商业保险公司是大势所趋，也是国际上的通行做法；目前，出口信用险对目前，出口信用险对中小企业的覆盖率偏低，短期出口信用险的商业性、服务性功能更加切合中小企业及民中小企业的覆盖率偏低，短期出口信用险的商业性、服务性功能更加切合中小企业及民营企业的需求营企业的需求，发展空间巨大，发展空间巨大1 1、面

6、对严峻的外贸形势和改革要求，政策层面再提扩大出口信用险覆盖面和支持力度、面对严峻的外贸形势和改革要求，政策层面再提扩大出口信用险覆盖面和支持力度当前国家外贸形势严峻，李克强总理在当前国家外贸形势严峻，李克强总理在.30.30日国务院常务工作会议中再次指出：面对严峻的外贸形势，加日国务院常务工作会议中再次指出：面对严峻的外贸形势，加强出口信用保险支持，扩大出口信用保险规模和覆盖面，鼓励保险公司扩大短期出口信用保险业务，进一步增强出口信用保险支持，扩大出口信用保险规模和覆盖面，鼓励保险公司扩大短期出口信用保险业务，进一步增加短期出口信用保险经营主体。加短期出口信用保险经营主体。6.166.16日，

7、中央银行发布日，中央银行发布”关于贯彻落实关于贯彻落实国务院办公厅关于支持外贸稳定增长的若干意见国务院办公厅关于支持外贸稳定增长的若干意见的指导意见的指导意见”，着重指出着重指出“金融机构应支持企业扩宽融资渠道，鼓励进行金融产品及金融服务的创新，进一步扩大出口信用保金融机构应支持企业扩宽融资渠道，鼓励进行金融产品及金融服务的创新，进一步扩大出口信用保险单融资，促进小微企业出口险单融资，促进小微企业出口”。我国短期出口信用保险市场特点我国短期出口信用保险市场特点一、一、我国出口信用保险市场分析（我国出口信用保险市场分析（3/5)3/5)7出口信用保险市场与国际经济形势密切相关，一旦遭遇经济形势恶

8、化或金融危机，极易经营亏损，对商业保出口信用保险市场与国际经济形势密切相关，一旦遭遇经济形势恶化或金融危机，极易经营亏损，对商业保险公司挑战极大险公司挑战极大。4 4、信用保险风险特殊，对风险管控要求较高，经营难度大信用保险风险特殊，对风险管控要求较高，经营难度大3 3、出口信用险财政补贴政策是业务开展的关键出口信用险财政补贴政策是业务开展的关键目前，国家财政对出口信用险实施的保费补贴政策使得企业投保信用险的成本大幅缩减，企业投保出口信用目前，国家财政对出口信用险实施的保费补贴政策使得企业投保信用险的成本大幅缩减，企业投保出口信用险的积极性较高；险的积极性较高；保费补贴来自地方财政，各地补贴政

9、策和比例差异较大保费补贴来自地方财政，各地补贴政策和比例差异较大，具体补贴比例从，具体补贴比例从3030到到70%70%，不同区域规则不一。，不同区域规则不一。一、一、我国出口信用保险市场分析（我国出口信用保险市场分析（4/5)4/5)8市场市场主要竞争主要竞争对手短期出口信用险情况对手短期出口信用险情况人保首家取得短期出口信用险经营资格，具有市场先发优势已成立专门的信保事业部，建立市场研究、产品开发、承保、风险评估、逾期管理、理赔和追偿的全产品线自主专业化经营管理平安将与我司同批取得开办资格03年开办信用险业务，与第二大专业信用险公司科法斯合作，经验丰富，有一定人才资源及客户储备；最早游说政

10、府部门开放短期出口信用险经营资格，准备工作充分大地将与我司同批取得开办资格06年开办信用险业务，早于我司，与第三大专业信用险公司安卓合作，2013年业务负增长，但有一定经验和人才储备商业保险市场竞争日益激烈，作为蓝海领域的贸易信用保险以其专业性强、开办门槛高和国家政策鼓励的优商业保险市场竞争日益激烈，作为蓝海领域的贸易信用保险以其专业性强、开办门槛高和国家政策鼓励的优势，必将成为各大商业保险公司必争之地势，必将成为各大商业保险公司必争之地；我；我司的主要竞争对手都在该领域进行积极布局，尤其是短期出口信司的主要竞争对手都在该领域进行积极布局，尤其是短期出口信用险，我用险，我司在司在人才储备、专业

11、管理、市场拓展人才储备、专业管理、市场拓展方面都将迎来巨大挑战。方面都将迎来巨大挑战。一、一、我国出口信用保险市场分析（我国出口信用保险市场分析（4/5)4/5)1 1、我国出口信用我国出口信用保险保险的市场分析的市场分析2 2、短期出口信用保险产品介绍、短期出口信用保险产品介绍3 3、短期出口信用险业务流程、短期出口信用险业务流程4 4、短期出口信用险业务销售指引、短期出口信用险业务销售指引目录目录10二二、短期出口信用险产品介绍、短期出口信用险产品介绍（1/7)1/7)1 1、基本概念、基本概念债务人债权人债务关系保险公司信用保险信用保险 是指由债权人向保险人投保，承保其债务人的偿还信用风

12、险的一种保险。贸易信用保险 对被保险人以赊销模式从事贸易活动（货物和服务）产生的应收账款的坏账或恶意拖欠的风险保障短期出口信用险 承保企业在出口贸易中，以赊销模式发送货物或提出口贸易中，以赊销模式发送货物或提供服务，因商业因素或政治因素所产生的应收账款拖欠和坏账的风险保供服务，因商业因素或政治因素所产生的应收账款拖欠和坏账的风险保障障信用保险？贸易信用险短期出口信用险？信用调查二二、短期出口信用险产品介绍、短期出口信用险产品介绍（2/7)2/7)国内销售商国内销售商赊销贸易合同到期还款逐一评估买方信用额度逐一评估买方信用额度风险监控风险监控投保出口贸易信用保险买买方方违约风险违约风险 下游下游

13、买买方（非大方（非大陆陆注注册的册的进进口国企口国企业业） ）: A公司公司B公司公司C公司公司.2 2、短期出口信用险模式、短期出口信用险模式二二、短期出口信用险产品介绍、短期出口信用险产品介绍（3/7)3/7)3 3、产品及保险保障、产品及保险保障被保险人：在中国大陆地区依法注册成立的以赊销模式向非中国大陆地区注册的进口商发送货物或提供服务的出口企业承保风险： 1、 商业风险+ 买方无清偿能力（如破产、清盘、指定接收人等或当地法律规定的同等情形)+ 买方长期拖欠（自被保险人通知保险公司有逾期账款日后起算等待期180天） 2、 政治风险导致的应收账款坏账承保比例：一般为90%约定付款期限：货

14、物发运后的180天之内，最长不超过一年（以货物发运日或发票开具日起算）保险期间：一年结算货币：人民币或美元条款名称出口贸易（短期）信用保险条款（太保财险）（备-信用）【2014】（主）11号二二、短期出口信用险产品介绍、短期出口信用险产品介绍（4/7)4/7)4 4、除外责任、除外责任 除外责任：汇率风险未取得出口许可证的贸易合同个人及政府、公共事业单位信用风险现金交易 不承保的风险：贷款业务租赁业务担保业务个人信用风险二二、短期出口信用险产品介绍、短期出口信用险产品介绍（5/7)5/7)5 5、保单结构和原则、保单结构和原则统保保单(必须包括所有放账销售买家，不能挑选买家进行投保；或以整条产

15、品线、事业部形式投保，)承保比例最高不超过90% 保险公司赔付时为申报损失的90%，客户自担10%风险损失核准的信用限额 保险人对投保买家进行财务和资信调查后，为每一赊销买家批复一个信用额度：此额度为本保单针对此买家的承保限额。保险公司在批复的信用额度内进行承保赔付。（咨询费：795RMB/每个买家）设保单最高赔偿责任限额 通常是保费的40-50倍承保期限为一年二二、短期出口信用险产品介绍、短期出口信用险产品介绍（6/7)6/7)6 6、费率计算及影响因素、费率计算及影响因素预计年度保险费 = 年度预计赊销额（不包括现金交易和对关联企业的销售 ）*费率 费率浮动范围 1 - 5最低保费 = 预

16、计年度保费*80%影响费率的因素：1. 预计营业规模（即投保营业额的大小），投保规模越大，费率越低；2. 投保企业所在行业发展情况、主要买家分布所在国别的风险情况；买家的经营资信情况；3. 付款期限 ：回款账期的长短。信用限额的使用频率可计算全年营业额4. 历史坏账纪录5. 应收账款过往记录6. 投保企业自身的经营管理和风险管理情况16二二、短期出口信用险产品介绍、短期出口信用险产品介绍（7/7)7/7)保费计算实例保费计算实例举例：预计赊销营业额（投保额）: 人民币5000万 费率: 0.5% （根据所在行业、所在国别、投保营业额规模进行设定）预收保费： 5000万x 0.5% =25万保单

17、最高赔偿限额：保费的40倍，25万x40=1000万被保险人一次性支付最低保费部分客户可给予分期交付最低保费的特殊支持171 1、我国出口信用我国出口信用保险保险的市场分析的市场分析2 2、短期出口信用保险产品介绍、短期出口信用保险产品介绍3 3、短期出口信用险业务流程、短期出口信用险业务流程4 4、短期出口信用险业务销售指引、短期出口信用险业务销售指引目录目录1 1、承保流程、承保流程初审投保初审投保资料资料签发正式签发正式保险单保险单出具非约束性报价出具非约束性报价EoliseEolise 买家资信信息支持买家资信信息支持买家风险及额度资信调查买家风险及额度资信调查提交投保单提交投保单支付

18、保险费支付保险费为所有买方申请为所有买方申请额度额度 客 户分公司分公司总公司信用险专项工作小组总公司信用险专项工作小组通过在线系统进行申请及查询通过在线系统进行申请及查询再保确认承保条件再保确认承保条件报总公司进行逾期管理及理报总公司进行逾期管理及理赔确认，安排海外追偿赔确认，安排海外追偿定期申定期申报营业额报营业额逾期欠款通知逾期欠款通知理理赔赔通知通知通通过过在在线线系系统进统进行申行申报报及通知及通知CPIC分公司客分公司客户户服服务务团队团队跟跟进处进处理理太保官网买家额度太保官网买家额度查询系统查询系统承承保保后后承承保保前前三三、短期出口信用险业务流程、短期出口信用险业务流程（2

19、/12)2/12)（约（约1010个工作日）个工作日）基本信息：投保人信息、投保人所属行业、关联企业信息、预计信用销售营业额 (预计可保赊销营业额)财务信息：国别出口额及付款条件、商品种类出口贸易信息及付款条件（付款条件：依买卖双方合同约定，付款方式DPDAOA, 如赊销则列明账期时间，一般30-360天以内） 出口贸易信息明细：过去3年的营业额和下一年的预估营业额 (包括列出现金交易, 预付款交易，L/C信用证交易，以及关联企业间的交易）、账龄分析（当前的应收账款余额）：需按未逾期金额、逾期30天、逾期60天分开列明、已形成的坏账情况主要买方信息（额度预审）：买方的中英文全称及详细地址、所在

20、国家、付款条件、预计下一年度贸易额、拟申请的信用限额信用风险管理：包括企业的信用管理流程，如是否建立信控团队、是否建立内部信用额度、是否购买信用报告等第一步骤：填写信用保险投保单三三、短期出口信用险业务流程、短期出口信用险业务流程（3/12)3/12)免费对最多10家买方额度预审，如未承保不收取咨询费；如确认承保，仍然需支付咨询费额度预审通常需要10个工作日根据投保单提供初步参考的报价单决定主要保单条件 (例如保险费率，最高责任限额，免赔额等等)签发报价单非约束性报价单的主要内容项目：投保企业名称承保类型：出口贸易，商业风险保单币种预计可保营业额保险费率预估保费最低保费免赔额：金额和类型承保比

21、例最高责任限额最长付款期限最长延长期限逾期欠款申报期限保费支付方式等待期报价有效期（最长30天）第二步骤: 非约束性报价和信用限额预审 三三、短期出口信用险业务流程、短期出口信用险业务流程（4/12)4/12)第三步骤： 客户确认购买（对额度批复和报价方案的确认）客户发出确定的购买信用保险申请第四步骤：检视投保单各项内容和确认保单条件及架构填写完整的投保单签字盖章（每项内容详细填写）填写完整的保险申请表盖章提供完整的买家列表(除关联买家外)应收账款账龄细分报告（截至起报日）公司营业执照、组织结构证及税务登记证复印件融资保单提供授权书第五步骤：出具保单及拜访客户保费及信用额度审核费发票拜访客户三

22、三、短期出口信用险业务流程、短期出口信用险业务流程（5/12)5/12)2 2、承保注意事项、承保注意事项货物发送后4周内开具发票新增买家信用额度评估费 人民币795元/买家/保单年度（前十个主要买家免费）一旦保单生效及信用限额确定，被保险人按季度向保险公司申报营业额，无需将每笔交易告知保险公司下列情况则需通知保险公司：- 有新买方 - 需提高现有买方信用限额 - 有逾期账款或损失发生 （最长延长期及逾期账款通知日） - 有关于买家负面信息、逾期欠款或承保风险的发生保险公司持续追踪买方财务及信用之变化，必要时将通知客户取消或降低买方信用限额出单系统：CIBS，险种代码13081300，保单格式

23、按确定保单样本系统外打印三三、短期出口信用险业务流程、短期出口信用险业务流程（6/12)6/12)3 3、理赔流程、理赔流程保险事故的发生与确认（长期拖欠）进入等待期提交索赔表格（签字并加盖公司章）提交支持文件保险公司将在收到所有要求的完整相关文件后30天作出理赔买家破产无清偿能力 （无等待期）未偿付的发票，销售合同，采购订单，发货凭证，催收证明，过去一年与买方的交易和付款纪录等* 投保人有及时向保险人按期申报逾期欠款的义务，保险事故的确认：收到买家在逾期最后通知期限内对保险公司提交的正式通知时间为准。超过最后逾期通知期限未通知保险人的部分应收账款不予赔付。三三、短期出口信用险业务流程、短期出

24、口信用险业务流程（7/12)7/12)u 假定针对该买家的付款账期30天，从到期日2014.3.1开始，逾期通知期限为60天，被保险人都可以通知保险公司；2014.3.1-2014.4.1为最长延长期，这期间投保人应关注买家付款并催收，但仍可以继续发货；u 一旦最长延长期限到期后，从2014.4.1进入买家违约状态，被保险人必须在最后通知期限前的30天内填写通知保险公司，并立即停止发货，4.1日后所发送货物不在承保范围内u 自保险公司收到通知开始确定保险事故发生，进入90-150天的理赔等待期。订单OrderOrder2014.1.12014.1.1出货日Dispatch DateDispat

25、ch Date2014.2.12014.2.1到期日Due DateDue Date2014.3.12014.3.1延长期限到期 Expiry of MEPExpiry of MEP2014.4.12014.4.1逾期最后通知期限 Latest OVD Notification Latest OVD Notification 202014.5.114.5.1提出索赔Claim SubmissionClaim Submission202014.10.114.10.1付款期限Credit periodCredit period3 30 0 daysdays逾期通知期限 原到期日起算60天OVD N

26、otification PeriodOVD Notification Period- 60 days from original due date- 60 days from original due date理赔等待期 -150天自逾期账款通知日起算Claim waiting period Claim waiting period -180 days from OVD Notification Date-180 days from OVD Notification Date 最长延长期限MEPMEP30 30 daysdays发票日Inv. DateInv. Date2014.3.12014

27、.3.1出货到理赔时间表 - 长期拖欠三三、短期出口信用险业务流程、短期出口信用险业务流程（8/12)8/12)4 4、银行融资保单、银行融资保单投保企业投保目的是获取银行保理业务项下应收账款融资或者保理融资对企业：提供盘活应收帐款，扩大融资规模的新方式。提升银行融资信用等级，提供买家信用咨询对银行：银行可利用信用保险公司庞大的商业数据库、专业的评估系统和人员，对贷款企业的买家进行逐一评估，并且逐一审批出信用额度；为融资的应收账款提供风险保障，降低银行坏账风险；丰富银行保理产品，获取更多新的客户资源对保险公司：丰富对现有公司客户的服务内容获取银行渠道优质的客户资源三三、短期出口信用险业务流程、

28、短期出口信用险业务流程（9/12)9/12)融资保单业务模式融资保单业务模式卖方卖方A公司公司（投保人）（投保人）(3) 签订赊销交易合同并发货签订赊销交易合同并发货( (4 4) ) 应收账应收账质押或保理质押或保理融资申请融资申请( (5 5) ) 银行按发票金额的一定银行按发票金额的一定比例为投保人提供融资比例为投保人提供融资( (6 6) )买方到期付款；买方到期付款；如买方违约，可由卖方向保险公司索赔，保险公司如买方违约，可由卖方向保险公司索赔，保险公司按照承保责任将赔款直接支付给银行。按照承保责任将赔款直接支付给银行。(1)(1)投保国投保国内贸易信用内贸易信用保险保险(2)(2)

29、逐一批逐一批复买方信用复买方信用额度；赔款额度；赔款受益权转让受益权转让给银行给银行 买方买方 B公司公司C公司公司D公司公司三三、短期出口信用险业务流程、短期出口信用险业务流程（10/12)10/12)融资类保单业务流程融资类保单业务流程企业将保单及保费发票交给银行，银行与企业正式签融资的合同正式签署保单，并签署三方赔款转让协议企业正式与银行商谈融资方案并获得银行内部审批出具非约束性报价（约十天时间）（核定10个买家信用额度，较大买家需提供最新的财务信息和与卖方的交易记录）拟融资企业填写信用保险投保单向太保询价银行初步确定企业具备做应收账款融资的能力三三、短期出口信用险业务流程、短期出口信用

30、险业务流程（11/12)11/12)融资类保单承保注意事项融资类保单承保注意事项为融资/银行要求设计保单：保险公司承保比例为90%，因此针对贷款企业下游每个买家的融资额度建议不高于保险公司针对每个买家审批信用额度的90%总融资额度一般不得高于保单年度最大赔偿限额（保费30-50倍，年化成本2%-3%）基本都为选择性投保，但是优选性质盯银行流程：提供非约束性报价单供银行信贷审批，在银行贷款审批流程通过后出单提示银行不能将信用保险等同于担保。银行出口信用险项下应收账款融资存在风险敞口，即针对因虚假贸易、被保险人破产而出现的应收账款损失，保险公司不予赔付；对于保单约定的除外责任、免赔额度，以及因被保

31、险人(卖方)违反保单条款约定的义务而导致未能从保险公司获得赔付的，银行应在融资协议项下明确规定保留对贷款企业（卖方）资质审查和追索权。 三三、短期出口信用险业务流程、短期出口信用险业务流程（12/12)12/12)291 1、我国出口信用我国出口信用保险保险的市场分析的市场分析2 2、短期出口信用保险产品介绍、短期出口信用保险产品介绍3 3、短期出口信用险业务流程、短期出口信用险业务流程4 4、短期出口信用险销售指引、短期出口信用险销售指引目录目录四、短期出口信用险销售指引四、短期出口信用险销售指引（1/6)1/6)短期出口信用险短期出口信用险的主要功能的主要功能信用保险并不只是一款保险产品，

32、主要是一项提供与风险监控、风险管理咨询相关信用服务u为出口企业的海外贸易应收帐款 提供风险保障u通过买方评估，开拓市场及发掘优质新客户，扩大出口业务规模u改善应收账款质量，美化财务报表u为企业获取银行应收账款融资提供便利u有效提升企业自身信用风险管理能力，降低内部管理成本风险偏好风险偏好行业颜色行业颜色定义定义绿色基本面良好， 前景预测良好：如食品、零售、化工等黄色出现下滑迹象，可能放缓：如电子、机械设备、汽车等桔色结构性放缓 ：如造纸、纺织、金属等红色即将发生或可预见到的风险：如建筑、新能源等NA 不适用不适用该行业在该国家几乎不存，信息无法获得国家评级国家评级定义定义AA-A积极承保；如欧

33、洲、北美洲、大洋洲主要国家BB-B国家风险可接受；如：亚洲主要国家、拉丁美洲部分国家C国家风险较高，谨慎承保；如非洲、欧洲部分国家，埃及、匈牙利、克罗地亚等D即将发生或可预见到的风险，原则上不予承保，如阿富汗、伊朗、利比亚等短期出口信用短期出口信用险险的的业务业务承保承保风险风险需要需要综综合考量合考量买买家分布地区、行家分布地区、行业风险业风险特征及特征及买买家家资资信信调查调查情况情况四、短期出口信用险销售指引四、短期出口信用险销售指引（2/6)2/6)目标客户目标客户 积极承保的行业：制造类或贸易类企业（优先考虑制造类），化工、医药、IT、电子、汽车零配件 国际贸易销售额（投保人需是在大陆注册的公司）：不低于300万美元 买方付款期限：180天或不超过一年 买家数量不低于5个（如果买家资质较好，买家数量低于5个也可一单一报） 目前不予承保的高风险行业：建筑业、 光伏、新能源 其他行业视企业情况和业务模式而定四、短期出口信用险销售指引四、短期出口信用险销