深首发股票发行上业务流程及注意事项-EIPO网下发行电子化平台

1、深圳证券交易所 PPT深圳证券交易所 PPT深市IPOIPO发行上市业务培训深圳证券交易所深圳证券交易所上市推广部上市推广部 2014.52014.5深圳证券交易所 PPT新一轮新股发行改革p 20142014年年3 3月月2121日日 中国证监会中国证监会 完善新股发行改革相关措施 证券发行与承销管理办法p 20142014年年5 5月月9 9日日 证券业协会、深圳证券交易所证券业协会、深圳证券交易所 首次公开发行股票网下投资者备案管理细则 首次公开发行股票配售细则 深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则深圳证券交易所 PPT主要内容1市值相

2、关规定市值相关规定2网下投资者资格准入网下投资者资格准入3网下报价网下报价4自主配售自主配售深圳证券交易所 PPT1市值相关规定市值相关规定深圳证券交易所 PPT市值相关规定项目项目网上市值网上市值网下市值网下市值市值计算范围深市非限售A股市值影响网上申购环节网下询价环节市值计算基准T-2日前20个交易日的日均市值X-2日前20个交易日的日均市值市值门槛1万1000万(配售对象)市值是否与可申购量挂钩是，每5000元市值可申购500股否主承销是否可规定更高市值要求否是，可规定1000万以上注：T日为申购日 X日为初步询价开始日深圳证券交易所 PPT2网下投资者资格准入网下投资者资格准入深圳证券

3、交易所 PPT网下投资者资格准入方式 2012年11月前2014年1-2月2014年5月后证券业协会备案证券公司推荐&项目主承销商筛选证券业协会备案&项目主承销商筛选注意注意：新老投资者均需按照协会备案细则的规定在备案系统重新备案并补充相关资料深圳证券交易所 PPT网下投资者资格准入流程协会完成备案X-1日12:00前结算公司完成资金配号X-1日12:00前项目主承销商筛选投资者X日8:30前投资者参与询价X日至T-2日注意事项注意事项 六大类机构投资者自行备案，其他类机构和个人投资者推荐备案 主承销商“共享”在协会备案的所有投资者 投资者申请备案至协会完成备案需10个工作日；

4、结算公司接受协会备案投资者信息后需2-3个工作日完成“资金配号” 项目主承销商应在X-1日16：00至X日8：30间剔除不满足最低市值要求的投资者深圳证券交易所 PPT3网下报价网下报价深圳证券交易所 PPT网下报价规则 网下投资者报价应当包含每股价格和对应的拟申购数量，且只能有一个报价，非个人投资者应当以机构为单位进行报价。证券发行与承销管理办法 配售对象只能有一个报价，同一机构管理的配售对象报价应当相同。 同一机构申报多个报价，以最后一个配售对象的最后一次报价为该机构报价(举例)网下发行细则深圳证券交易所 PPT报价案例报价时间报价时间配售对象配售对象申购价申购价( (元元) )拟申购量拟

5、申购量( (万股万股) )14:00A20.46100014:08B21.56150014:09C21.5640014:14D22.0075014:17E21.56100014:19A23.73100014:30B22.39800以某一机构投资者为例,旗下管理了A、B、C、D、E共5个配售对象,报价情况如下： 该机构的报价该机构的报价 配售对象拟申购量配售对象拟申购量深圳证券交易所 PPT4自主配售自主配售深圳证券交易所 PPT自主配售确定有效报价投确定有效报价投资者资者确定获配投资者确定获配投资者 剔除拟申购量中最高报价部分，不少于10% 剔除后的有效报价投资者(机构)数量应不少于10家/2

6、0家 剔除最高报价后有效报价投资者数量不足，应当中止发行 配售对象类型由4类增至16类 公募、社保、保险、年金为优先配售对象，优先配售对象配售比例应不低于其他类深圳证券交易所 PPT温馨提示-EIPO平台p 投资者的资料不可在EIPO平台进行修改，所有信息更新请在证券业协会的备案系统完成p 主承销商、投资者在EIPO平台的所有操作应在规定时间内完成，超过规定时间无法补报p EIPO平台使用疑问，请联系本所技术支持圳证券交易所 PPT温馨提示-CA证书pCACA证书办理证书办理: : 六大类机构自行向本所申请CA证书,其他类机构与个人投资者由证券公司代为申请pCACA证