农副产品综合交易市场定位研究思路

1、凌峻（中国）专案小组2015年10月沈阳福建商会农副产品综合交易市场定位研究思路MARKETING IMPLEMENTATION STAGE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -WERISE 凌峻（中国）CHINAWERISE 凌峻（中国）目 录Directory（一）/

2、市场分析定位研究（二）/WERISE 凌峻（中国）产业概述市场分析涵盖农、林、牧、副、渔五业干鲜蔬菜禽畜产品干鲜果水产品土副干调所谓的农副产品是由农业生产所带来的副产品我国80%以上的农副产品通过批发市场进入消费领域批发市场类型单项批发市场综合批发市场蔬菜市场肉类市场水产品市场水果市场土副市场WERISE 凌峻（中国）市场概况市场分析沈阳市场呈现繁荣景象，代表性农副产品批发市场13家，其中9家单项批发市场，4家综合批发市场类别名称区位性质主营业务占地年交易额市场运营模式档口摊位租金单项批发市场十二线蔬菜批发市场皇姑区哈尔滨西路国营蔬菜批发7万平方米64亿元出租仅剩车位1000元/个/月盛发菜果

3、批发市场于洪区洪湖一街民营蔬菜批发出租100元/月左右北方肉食城皇姑区明廉路国营冷冻肉类批零20亿出租八家子水果批发市场大东区东贸路民营水果批零16万平方米4亿出租北大营海鲜市场大东区北大营街民营冷冻水产批零3万平方米11.5亿产权出售沈阳水产批发市场经济技术开发区洪湖二街国营冷冻水产批零12万平方米12.3亿元出租南五农产品交易中心和平区砂川街民营蔬菜果品批零4万平方米10亿出租国际冷冻食品总部基地经济技术开发区洪湖二街国营冷冻食品批发1.16万平方米约100亿元出租90元/月/左右温州城商品交易市场和平区南二马路民营土副产品批零3.6万平方米100亿元可租可售220-300元/月综合批发市

4、场张士农副产品批发市场于洪区沈新路国营农副综合批发58万平方米8亿元出租塔湾北行农贸市场皇姑区明廉路国营农副综合批零1.2万平方米12亿元出租雨润农副产品全球采购中心沈北新区蒲昌路民营农副综合批发143万平方米预期300亿元出租83元/月左右润恒国际农产品交易中心于洪区永全线民营农副综合批发200万平方米预期500亿元可租可售招商人员预估年底开业，届时出政策WERISE 凌峻（中国）市场概况市场分析从市场形态看，沈阳市场处于新老市场更迭阶段，代表性市场中以9家老型批发市场为主、4家新型批发市场初起老型批发市场新型批发市场十二线蔬菜批发市场塔湾北行农贸市场北方肉食城张士农副产品批发市场沈阳水产批

5、发市场盛发菜果批发市场八家子水果批发市场北大营海鲜市场南五农产品交易中心国际冷冻食品物流中心雨润农副产品全球采购中心润恒国际农产品交易中心温州城商品交易市场69%31%沈阳市代表性农副产品批发市场老型批发市场新型批发市场WERISE 凌峻（中国）蔬菜批发市场市场分析十二线蔬菜批发市场国营产业，实力雄厚，交易量大，知名度高，但空间不足，发展滞后，正在升级转型十二线蔬菜批发市场位于皇姑区哈尔滨西路与黄河南大街交汇处，占地面积7万平方米。区位经营品类主营蔬菜、副食品、干菜调味品、肉类海鲜品、粮油等产品，以蔬菜产品大宗批发为主。配套动态盘踞沈阳中心腹地，辐射市内五区。经营环境简陋，近年的发展受到地理位

6、置与空间的制约，目前市场正在向农产品都市配送中心转型。市场地位沈阳副食集团下属企业，市政府民心工程的重要载体 ，沈阳最老牌、最大的蔬菜批发市场。WERISE 凌峻（中国）蔬菜批发市场市场分析盛发菜果批发市场实体经营，交易量大，批零兼营，地理位置优越，配套设施落后，正在转型盛发菜果批发市场地处于洪区沈新路，重工南街以西，京哈高速东侧。区位经营品类经营范围涵盖蔬菜、水果、菌类、干调品，以蔬菜大宗批发为主。配套动态毗邻城市主干道及高速，通达性好。基础设施及配套落后，管理混乱，但已开始构思改造集展示交易、电子商务、冷链储运、分级包装、电子结算等功能于一体的交易中心，并有政府支持。市场地位沈阳最大的民营

7、蔬菜批发市场。WERISE 凌峻（中国）肉类批发市场市场分析北方肉食城国营产业，实力雄厚，交易量大，模式落后，但仍据行业主导地位北方肉食城地处皇姑区区塔湾街，位于塔湾农产品（鲜活海鲜 肉类食品）物流中心园区内。区位经营品类主要经营冷冻肉类产品、速冻食品、熟食制品、冷饮等产品，以鲜肉、冻肉批发为主。配套动态紧邻市内主要交通干道，年货物吞吐能力30万吨，覆盖沈阳市，辐射辽宁省，虽然目前市场仍处于初级阶段，经营模式落后，但始终主导沈阳行业市场。市场地位沈阳副食集团下属企业，国家级单项批发市场，沈阳最大的冷冻肉食品批发市场。WERISE 凌峻（中国）水果批发市场市场分析八家子水果批发市场自发形成市场，

8、批零兼营，知名度高，目前空间不足，发展受限，亟待拓迁八家子水果批发市场位于大东区东贸路二环内，占地面积16万平方米。区位经营品类以水果类产品大宗批发为主，兼具零售。5家前店后库做精品经营，3家露天经营，均为出租管理经营。配套动态自发形成的沈阳最大水果批发市场，随着道路交通发展，目前面临诸多环境问题、城市发展规划问题及相关社会费用的增加，发展空间严重受限。市场地位东北水果集散地市场，现为沈阳市重点建设项目。WERISE 凌峻（中国）水产品批发市场市场分析北大营海鲜批发市场实力雄厚，实体经营，商户自有商铺产权，市场根基稳固，但设施陈旧，模式落后北大营海鲜批发市场地处大东区北大营街，占地3万余平方米

9、。区位经营品类主要经营生鲜水产、海鲜冻品大宗批发，兼具本地零售。配套动态市场为实体经营模式，商户购买商铺产权。目前有两座封闭式交易大厅、两个露天式交易大棚，自有1500平米北大营冷库。现仍为初级市场形态，实行传统的经营模式，脏乱差现象突出。市场地位东北最大的海产品批发市场，沈阳市政府菜篮子工程重点项目。WERISE 凌峻（中国）土副产品批发市场市场分析温州城商品交易市场渠道优势强，政府大力扶持，基础、配套设施好，地理位置优越，但受现代零售业冲击，批发能力有所削弱温州城商品交易市场位于和平区胜利南街，地处太原街商圈腹地，占地3.6万平方米。区位经营品类主要经营的品类为土副食品相关商品，汇集了零食

10、、调料、干海、干果、茶类、土特产等万余种产品。配套动态以太原街商圈、自身的渠道优势和发达的市内交通网络为依托，升级改造早，硬件设施完善，但由于现代零售业的发展，特别是大型超市市场下沉扩张，市场远距离批发能力弱化。市场地位东北最大的小食品集散地，市政府重点招商引资项目。WERISE 凌峻（中国）综合批发市场市场分析雨润农副产品全球采购中心资金实力雄厚，配套设施完善，现代一体化经营，政府扶持力度大，但自身管理欠缺位于沈北区蒲昌路，地处两区中心腹地，紧邻三环及绕城高速，占地142万平方米。区位经营品类涵盖蔬菜、果品、副食、水产、冻品等全部业态，大宗农副产品批发。配套动态集国内外农副产品展示交易、加工

11、仓储、冷链物流配送、期货、电子商务、检验检测和研发等功能于一体，配套完善，电子交易，集中结算，但由于管理、人才、招商等不足，发展步伐缓慢。市场地位雨润集团投资的东北最大的综合性现代化农副产品展示交易平台，是沈阳市唯一能满足“一站式采购”的一级批发市场。WERISE 凌峻（中国）市场现状小结市场分析是市场立身之本资金与政策因素决定国企主导综合市场，民企突破单项市场强大的资金实力政府扶持补贴有力的渠道优势市场形态经营模式实力分布商铺或出租或出售，买卖双方现金交易，为传统经营模式老型市场发展受限，身处新老交接的转型瓶颈期WERISE 凌峻（中国）市场发展趋势市场分析民企壮大退市进郊模式升级市场变革民

12、营、自发形成的批发市场不断在单项市场领域发展壮大，与国企形成差异化竞争中心城区老型市场建立时间早，地理位置、发展空间受限，面临向外拓迁问题老型市场经营模式落后，配套不足，亟待转型升级雨润、润恒等实力民企推动农产品交易由传统的集散进入了交易、配送、结算为一体的2.0时代机遇与挑战并存找准市场最佳切入点，大力争取政府扶持是重中之重农副产品批发市场将在转型与变革中重新洗牌WERISE 凌峻（中国）目 录Directory（一）/市场分析定位研究（二）/WERISE 凌峻（中国）产业分析定位研究从自身出发，以何种类型市场切入产业？在市场类型选择上应首要考虑三个因素：项目自身地块规模足够容纳何种体量投入

13、越大风险越大如何有效规避风险12自身状况700亩地，民营资本单项批发市场投资起点较低，可操作性较强3避开强势竞争对手尽量不与强企为敌雨润、润恒已布局综合批发市场WERISE 凌峻（中国）单项批发市场分析定位研究低租金+高补贴=高收益自发形成的市场最易撬动成本：冻品冷库菜果鲜库普通仓库不建议做肉类、水产冻品批发八家子水果批发市场自发形成最佳招商政策可吸引商户资金投入经营性质商户依赖性仓储物流基础配套设施国营、民营、自发形成收益最大化从单项市场出发，哪类市场较易撬动？“水果批发市场”有机可乘WERISE 凌峻（中国）单项批发市场分析定位研究自发形成经营落后亟待转型空间狭小配套不足亟待拓迁123商户

14、们期待前景更广阔的经营场所转型局限危机八家子水果批发市场正身处发展瓶颈期八家子水果批发市场目前处境尴尬：WERISE 凌峻（中国）单项批发市场分析定位研究项目自身的机会点在哪里？区位优势地处皇姑、沈北两区中心腹地，对市内各区及铁岭、抚顺的辐射力强交通路网紧邻三环及绕城高速，毗邻城市主干道，物流运输优势明显以有力的招商政策挖掘商户入驻可撬动八家子水果批发市场建立一个超越八家子市场、与领先市场接轨的大型现代化水果批发交易中心地块规模地块占地面积700亩，足够承载大型水果批发市场及各项配套的体量WERISE 凌峻（中国）领先市场研究定位研究北京新发地农产品批发市场国家农业产业化重点龙头企业，交易量、

15、交易额连续十三年双居全国第一位于北京市丰台区花乡新发地，地处首都南郊原丰南环岛西侧，北距四环路1公里、南三环2公里，东侧毗邻京开高速。地理位置经营品类以蔬菜、果品批发为龙头,，涵盖肉类、粮油、水产、调料等十大类。交易情况年交易量1450万吨，年交易额535亿元，日吞吐蔬菜1.6万吨、果品1.6万吨、生猪3000多头、羊3000多只、牛300多头、水产1800多吨，商品辐射全国30多个省、市、地区。地块及硬件市场现占地1620亩，固定摊位3000个、定点客户4000多家，自有12万吨的高科技冷库，先进完善的电子交易中心。WERISE 凌峻（中国）领先市场研究定位研究北京新发地农产品批发市场市场特

16、色：挂牌交易、电子商务挂牌交易模式买挂牌交易买方快速找到采购渠道，降低成本投入卖挂牌交易卖方产品信息系统化发布，快速成交 新发地网站信息中心价格发布及查询、指数发布、行业调研报告、各地市场信息汇总、产品信息发布产品查询系统特定信息检索、采购商团购、外地品牌快速打开北京市场网络商城线上线下同步推广、在线交易降低销售成本、打造网络品牌团购系统满足采购商对小综量产品的大总量采购需求、满足销售方商品促销和品牌宣传需求多种交易模式互动发展打造先进规范的农产品交易服务平台WERISE 凌峻（中国）领先市场研究定位研究中国长三角菜篮子中心，全国综合农批市场交易规模第四南京市江宁区高桥门地区，东临南京绕越公路

17、（二环）0.5 公里，西接绕城公路 （一环）3.5 公里，南至新的宁杭高速1公里，北靠纬七路东沿线。地理位置经营品类蔬菜、果品、水产、副食（干货）、肉食等五大单项市场农副产品大宗批发。交易情况年交易额240亿元，居全国综合农批市场交易规模第四，以南京为轴心，辐射半径300公里，范围包括苏州、上海、浙江等长江中下游大部分地区。地块及硬件占地面积3000亩，园区分设展示交易、冷藏物流配送、综合商务配套三大功能区，集农副产品检验检测、电子信息结算、食宿娱乐于一体，并在南京市内铺设50家生鲜门店。南京众彩农副产品批发市场WERISE 凌峻（中国）领先市场研究定位研究产销对接，稳定市场供应直供直配信息发

18、布形式面向集团客户E鲜美电商平台B2C形式面向社区客户便民惠民，供货价较零售市场低约30%众彩行电商平台B2B形式面向集团客户市场特色：互联网+销售渠道“e鲜美”旗舰店“e鲜美”连锁配送平台“e鲜美”社区店“e鲜美”农产品质量安全溯源体系众彩行商城网上支付系统呼叫中心银行卡与会员卡结算系统GPS调度系统众彩门户网站短信服务平台南京都市圈农产品物流网南京众彩报南京众彩农副产品批发市场WERISE 凌峻（中国）领先市场研究定位研究山东寿光蔬菜批发市场全国蔬菜批发市场十强，中国北方最大的蔬菜集散中心位于“中国蔬菜之乡”寿光市圣城街，靠近众多蔬菜产地。地理位置经营品类以蔬菜大宗批发为主，常年上市蔬菜1

19、20多个品种。交易情况年成交蔬菜40亿公斤，交易额56亿元。辐射全国20多个省、市、自治区，并出口日、韩、俄等10多个国家和地区。地块及硬件占地面积40万平方米，拥有32000平方米的网架交易大厅， 8000平方米的交易棚和7200平方米的交易服务楼、5000平方米的特菜专营区、20000平方米的外省市蔬菜交易中心，以及27000平方米的蔬菜电子拍卖中心及办公、仓储系统，设有恒温、冷藏、电子监控、电子银行、客服中心等服务设施。WERISE 凌峻（中国）领先市场研究定位研究山东寿光蔬菜批发市场科学管理，创新交易 蔬菜拍卖交易中心：蔬菜进场质检分级竞价拍卖一卡通会员制管理对买卖双方资格进行限制和审

20、查实现高效的销售统计与商户管理高度标准化，竞价拍卖制质量等级化 重量标准化包装规范化 管理现代化促进了精细蔬菜实现远程交易简单、快捷、有保障，对买方形成巨大吸引蔬菜质量定期普检由农药残留检测中心检测备案便于对食品安全问题追根溯源市场特色：标准管控，竞价拍卖WERISE 凌峻（中国）领先市场研究定位研究深圳布吉农产品批发市场中国最大的农产品集散中心 、信息中心、转口贸易基地位于深圳平湖海吉星国际农产品物流园，距深圳市区12公里，距香港特别行政区25公里。地理位置经营品类以蔬菜大宗批发为主，汇集8000多种农产品 ，其中名、优、特、新农产品700多个 。交易情况年交易量600万吨，年交易额300亿元，连续13年居全国同类市场榜首，可辐射深港2000多万城市居民及珠三角地区。地块及硬件占地面积30.3万平方米， 按交易品类分为10个交易区，有固定商铺1200多个，简易摊档2000多个。 集合了批发交易、电子结算、加工配送、仓储运输、金融融资、餐住娱乐等全方位的服务设施，并设有农产品质量检测中心和一站式客户服务中心。WERISE 凌峻（中