《KPI和工作计划》ppt课件

1、1KPIKPI指标和工作计划制订指标和工作计划制订 BSCBSC方法和对策表介绍方法和对策表介绍2平衡计分卡将使命转换为战略结果，对策表将战略措施逐层展开。平衡计分卡将使命转换为战略结果，对策表将战略措施逐层展开。使命使命我们存在的理由实现股东满意实现顾客满意价值价值我们的理念是什么愿景愿景我们想成为什么样的企业？高效的流程士气高昂,训练有素的团队战略结果战略结果战略战略我们如何实现我们的愿景?平衡计分卡平衡计分卡实施战略的重点是什么?战略举措战略举措我们需要做什么?个人目标个人目标我需要做什么战略展开各层次的目标战略展开各层次的措施3一、公司的三绩绩效体系一、公司的三绩绩效体系 格力的关键绩

2、效指标（格力的关键绩效指标（KPIKPI）分三个层次，公司级、部门级和员）分三个层次，公司级、部门级和员工个人绩效。其中公司和部门指标是按照平衡记分卡（工个人绩效。其中公司和部门指标是按照平衡记分卡（BSCBSC）的方）的方法来制订的。法来制订的。4二、公司战略措施展开图二、公司战略措施展开图5从其最高理念来看，平衡计分卡是一个框架，它帮助组织将战略转变为运作目标，从而激励行动与绩效。平衡记分卡最大的意义在于校准企业整体行为,实现自上而下整体组织沿战略方向前进。1、平衡计分卡是什么、平衡计分卡是什么?三、平衡记分卡三、平衡记分卡62、BSC四个纬度的因果关系四个纬度的因果关系客户受益客户受益建

3、立战略能力建立战略能力.为客户带来独特的利益为客户带来独特的利益.驱动财务结果驱动财务结果.实现愿景实现愿景装备我们的人员装备我们的人员.73、四个角度、四个角度财务财务财务角度财务角度目标目标衡量指标衡量指标目标值目标值“为使股东满意，我们应该达到什么样的财务目标?”收益收益成长成长股东价值股东价值客户客户客户角度客户角度目标目标衡量指标衡量指标目标值目标值“为达到我们的财务目标，我们应该给客户提供什么样的服务?”形象形象服务服务价格价格/成本成本内部流程内部流程内部角度目标衡量指标目标值战略举措“为使我们的客户和股东满意，我们应该在哪些内部流程上优异运作?”周转时间质量生产率学习和成长学习

4、和成长学习和成长角度学习和成长角度目标目标衡量指标衡量指标目标值目标值Initiatives“为达到我们的目标，我们的组织应该如何学习和创新?”市场创新市场创新持续学习持续学习知识财产知识财产将战略转化为由四个角度紧密联系的将战略转化为由四个角度紧密联系的系统系统战略战略84、平衡的概念、平衡的概念何为平衡？何为平衡？9平衡记分卡框架的要素平衡记分卡框架的要素财务财务n财务业绩财务业绩 提供了组织成功的最终定义。提供了组织成功的最终定义。 利润额；应收帐款周转天数；资产负债率；净现金流量；利润额；应收帐款周转天数；资产负债率；净现金流量；销售额；单位产品管理费用；单位产品制造费用；项目收销售额

5、；单位产品管理费用；单位产品制造费用；项目收益；新产品获利率；。益；新产品获利率；。10平衡记分卡框架的要素平衡记分卡框架的要素顾客价值主张（营销）顾客价值主张（营销）n目标顾客的成功为财务业绩的改善提供了主要佐证。目标顾客的成功为财务业绩的改善提供了主要佐证。 如顾客满意度、顾客忠诚度、客户报酬率、客户增长率；如顾客满意度、顾客忠诚度、客户报酬率、客户增长率；11平衡记分卡框架的要素平衡记分卡框架的要素内部流程内部流程n内部流程为客户创造并传递价值主张。内部流程为客户创造并传递价值主张。规划指标规划指标04年年05年年06年年年产销量（万台年产销量（万台/套）套）70010001200售后故

6、障率（售后故障率（）9.58.57成本费用利润率（成本费用利润率（%）4.00%3.80%4.25%劳动生产率（万元劳动生产率（万元/人）人）100120153.78新品开发周期（天）新品开发周期（天）155155120精品数精品数20%30%40设备利用率（设备利用率（%）83.8084.50%（没有）（没有）设 备 综 合 利 用 率设 备 综 合 利 用 率（OEE）（没有）（没有）（没有）（没有）70%12平衡记分卡框架的要素平衡记分卡框架的要素学习与成长（无形资产）学习与成长（无形资产）n无形资产是持续价值创造的持续源泉。学习与成长目标描无形资产是持续价值创造的持续源泉。学习与成长目

7、标描述了如何将人力、技术和组织氛围结合起来支持战略。述了如何将人力、技术和组织氛围结合起来支持战略。 员工满意度；员工流动率；员工满意度；员工流动率；年人均培训时间年人均培训时间；员工建议数；员工建议数；13平衡记分卡框架四要素的因果关系平衡记分卡框架四要素的因果关系n四个层面的目标连接成一个因果关系链，增强并使无形资四个层面的目标连接成一个因果关系链，增强并使无形资产协调一致将改善流程业绩，进而驱动客户和股东成功。产协调一致将改善流程业绩，进而驱动客户和股东成功。14n净利润增长（盈利额）净利润增长（盈利额）n收入组合（关系客户）收入组合（关系客户）n单位客户收入单位客户收入n单位客户成本单

8、位客户成本目标值目标值战略目标战略目标n客户满意度客户满意度n荷包份额荷包份额n目标客户保持率目标客户保持率n新产品收入百分比新产品收入百分比n战略工作准备度战略工作准备度n信息系统可用性信息系统可用性n客户中心文化认知客户中心文化认知n领导力调查领导力调查n战略战略n共享最佳实践共享最佳实践n90%90%n50%50%n90%90%n5050n1.01.0n100%100%n100100n70%70%n90%90%n100%100%n100%100%n+$100M+$100Mn30%A,70%B30%A,70%Bn$300$300n$75$75层面层面战略指标战略指标财务层面财务层面客户层面

9、客户层面F1 F1 提高每股收益提高每股收益F2 F2 增加和保留高价值客户增加和保留高价值客户F3 F3 提高单位客户收入提高单位客户收入F4 F4 减少单位客户成本减少单位客户成本I1 I1 成为可信赖的金融顾问成为可信赖的金融顾问I2 I2 提供卓越的服务提供卓越的服务I3 I3 客户保持率客户保持率C1 C1 成为可信赖的金融顾问成为可信赖的金融顾问C2 C2 提供卓越的服务提供卓越的服务C3 C3 客户保持率客户保持率客户管理客户管理产品创新产品创新运营管理运营管理负责的公民负责的公民I4 I4 开发新产品开发新产品I5 I5 问题最小化问题最小化I6 I6 提供快速反应提供快速反应

10、n多元化组合多元化组合VSVS社区社区I7 I7 建设反映多元化的社区建设反映多元化的社区n服务差错率服务差错率n要求完成时间要求完成时间n0.1%0.1%n24h24h内部经营层面内部经营层面学习与成长层面学习与成长层面人力资本人力资本信息资本信息资本组织资本组织资本L1 L1 保证战略工作准备就绪保证战略工作准备就绪L2 L2 保证战略信息可利用性保证战略信息可利用性L3 L3 创造以客户为中心文化创造以客户为中心文化L4 L4 组建领导班子组建领导班子L5 L5 组织协调一致组织协调一致L6 L6 共享最佳实践共享最佳实践n客户份额客户份额n渠道组织变革渠道组织变革n交叉销售比率交叉销售

11、比率n30%30%n40%40%n2.52.5消费者银行的平衡记分卡消费者银行的平衡记分卡1516四、对策表四、对策表工作计划中分为两部分工作计划中分为两部分1 1、关联图、关联图2 2、对策表、对策表17五、各单位五、各单位KPIKPI指标和工指标和工 作计划中存在的问题作计划中存在的问题1、KPI体系表中，目标值不能用大于或小于号来表示，是具体的数值。2、很多指标的评价周期过长。 3、需要补充04年、05年目标完成值的证实数据。4、有的单位缺少“临时工作”这一项。4、阶段性总结或年度工作总结中，要有对KPI指标的数据统计和分析的内容。5、活动计划的展开中二级展开不具体，没有可实施性。 6、

12、工作表中部门的核心策略没有包含部门的主要职责。7、有的没有做关联图18指指 标标0404年年0505年年0606年年年总销售额（亿）年总销售额（亿）134.5134.5177177230230其中其中家用内销（亿）家用内销（亿）110110130130156156家用出口（亿）家用出口（亿）202030304343商用内销（亿）商用内销（亿）4 46.26.21010商用出口（亿）商用出口（亿）0.50.51 13 3年总利润（亿）年总利润（亿）4.834.835.585.586.606.601 1、财务指标、财务指标六、需统一口径的数据六、需统一口径的数据格力电器从2003年起就开始应用这些方法了。192 2、营运指标、营运指标规划指标规划指标04年年05年年06年年年产销量（万台年产销量（万台/套）套）70010001200售后故障率（售后故障率（）9.58.57成本费用利润率（成本费用利润率（%）4.00%3.80%4.25%劳动生产率（万元劳动生产率（万元/人）人）100120153.78新品开发周期（天）新品开发周期（天）155155120精品数精品数20%30%40设备利用率（设备利用率（%）83.8084.5