加强团险队伍建设与管理的工作方案

1、关于加强队伍建设与管理的工作方案为进一步加强队伍建设与管理，完善销售人员和技术支 持人员绩效考核体系，持续改进队伍绩效水平，促进队伍稳 步发展，为团险业务可持续发展提供人力基础，在见有团险 基本法的基础上，进一步加强团险队伍日常训练和绩效考核、 督导客户拜访、加强客户积累、加大人员培养工作。为 保证 以上工作的顺利进行，特制定本方案如下：一、团险队伍立足走精兵之路，适度提高 队伍规模，不 断提高队伍素质。团险队伍的主要职责依然是开拓法人客户, 做公司客户资源的开拓者、公司价值 的创造者、公司战略的 实践者和公司品牌的维护者。二、团险队伍的管理由公司集中管理与各基层团队管理 相结合，主要从队伍发

2、展规划、职业生涯发展、分层培训与 考核、业务及市场拓展指导与督导等方面开展工作。三、销售部门负责具体指导销售队伍开展销售工具的使 用、业务知识的学习、基础知识训练工作。第一部分 团险队伍日常训练方案一、主要目的 加强日常训练的主要目的是持续提高员工素质和工作 技能，适应市场竞争，为业务发展提供智力支持。二、参与训练的人员范围全体销售人员和技术支持人员三、训练周期日常训练原则上每周举行，采用定期与不定期相结合的 方式。四、组织实施日常训练工作由团险销售部组织安排，技术支持部、运 营部部共同配合实施。研究宏观政策、业务 管理规定、内部 管理制度、团险产品、先进经验，并制作课件。通过晨会、培 训方式

3、开展训练工作，日常训练以产品知识、业务管理规定、 经验分享为主。第二部分 团险队伍日常考核方案一、主要目的加强团险队伍日常考核的主要目的是准确把握 员工的 工作状态，力由虽上下级之间的沟通，激励员工发挥潜能，及 时纠正员工行为与工作目标的偏差，促进优胜劣汰，全面提 高队伍战斗力。二、参与考核的人员范围全体 销 售人 员 和技 术 支持人 员三、考核周期日常考核工作为 月度考核，在次月的第一周 进 行， 队 伍年度考核依 团险 基本法的 规定 执行。四、组织实 施日常考核工作各销 售部 实施。月度考核由经理室、销 售部共同 组织 ， 对业务 人 员 活 动 日志及客 户 拜 访 量 进 行回 访

4、 抽 查 ， 汇总 情况后向 经 理室 报备。销 售人 员 的月度考核指标 有月度业绩、出勤率、有效拜访量、月度新客户 ：1、月度业绩指 标 是指本人完成的各项 保 费 折算后的标准保 费。计算公式：月度业绩得分=实际完成业绩一（a级职档年度指标/12） x 1002、出勤率是指参加公司和本单位本部 门组织 的各 项 会议、培训、研讨等活 动的情况。数据主要来自各类考勤 记录。出勤率在90以上的为合格。3、有效拜访量是指通 过电话、传真、电 子 邮件、当面洽谈 等方式与潜在客户、准客户、老客户进行 联 系，并达成合作意向或者完成客户 需要的单 次服务。有效拜访 量数据主要来自本人的工作日志，工

5、作日志可以使用公司统 一配发 的 标准格式，也可以使用本人的 记录 方式，一定做到条理清楚，便于使用。4、月度新客户是指本人开拓的、达到一定保费规 模并 且上年度未在我公司投保的客 户数量。具体标准为：业务类型城区（元）意外险2000短期健康险10000长险100000单笔保费超过以上额度，可以按照上述标准进行客户数 量的折算。各职级考核指标统计表职级月度业绩出勤率周均有效 拜访量月度 新客户高级客户经理年度指标/1290%以上52客户经理 1年度指标/12r 90%以上83 :见习客户经理半年指标/690%以上1035、销售人员月度考核得分=月度 业绩得分X 60 +由勤 率得分x 1佻+有

6、效拜访量得分x 1% +月度新客户得分x 1%（四阳险技术支持人员月度考核技术支持人员的月度考核指标有由勤率（占比20%）、 业务支持与服务能力（占比30%）、工作效率（占比20%）、公 司考核（占比30%）。1、由勤率考核同销售人员；2、业务支持与服务能力由销售部打分；3、工作效率由部门经 理打分；4.公司考核是指公司安排相关工作的配合情况，由经 理室 评分。5、技术支持人员月度考核得分=由勤率X20+业务支 持与服务能力X 3配+工作效率X2(% +公司考核X30%五、考核结果的 应 用考核 结 果将作 为 年 终 确定 职级职 档及 员 工 评比的依据。六、本方案自 年 月 日开始 实施

7、。团险销 售部管理 办 法员 工 职责第一条 业务 人 员 工作 职责 ：一、执 行公司和部 门 的 销 售策略， 负责 客 户 开拓及客 户 的跟踪服 务。二、完成公司和部门 下达的年度计 划任 务 ，遵循公司基本法，达成 规 定的相 应职级 各 项业务 指 标 ，遵守公司 对 于 团险销 售 人员的各 项管理 规定。三、完成部门 交 办的其它工作。第二条 客服人 员 工作 职责 ：一、上门 收取客 户 理 赔、保全资料， 对资 料 进 行 审核、整理，协 助客 户办 理理 赔、保全事宜。二、协 助客服主管对 部 门 所有客 户 理 赔资 料的 审核。三、负责 客 户 日常理 赔、保全查询

8、，及 时 解答客 户 咨 询。部 门 管理第三条 活 动 量管理：一、员 工按照部 门 要求每天填写工作日志， 详细记录 客 户 的有关 资 料及拜 访 情况，包括拜 访 客 户名称、拜访时间、联系人姓名、联系 电话、拜访主要情况及第二天工作计划。并于当天 20 ： 00 之前通 过电 子 邮 件提交，有特殊情况确 实 不能提交需提前 说 明，超 时 提交按未提交处 理，未提交工作日志，一次取消当月 评优资格。二、业务 人 员 及客服人 员 如早晨直接下 户 ， 应 于下 户 前一天填写下 户 登 记 表并通 过电 子 邮 件提交 备案。第四条 拜 访 量要求：一、九月初至次年三月底，每日要求

9、完成四访 ，四月初至八月底，每日要求完成二访。每月超过4 天（含）不能完成的，每多出一天取消当月 评优资 格，如遇特殊情况提前 说 明，会议 和培 训 分 别 抵消一 访。二、部门 会依据工作日志随机核 对 工作完成情况，如 发现 与工作日志不符，一次即取消最近一次的 竞赛 激励，三次即取消当年的晋升资 格，同 时 取消当月 评优资格。三、每周五20 ： 00 前提交周活动计 划 执 行表，每月 28 号20： 00 前提交月活 动计 划 执 行表及准客户盘 点表， 20： 00 以后提交按未提交处 理，如遇特殊情况确 实 无法提交，提前说明，未提交者取消当月 评优资格。第五条 部 门 会 议

10、 管理：一、每周周一9： 00 为 部 门 晨会 时间 ，主要内容 为总结 上周工作情况，安排本周工作计 划，宣 导 公司重要文件，部 门 重要事务沟通等，要求全体人 员参加，不得无故缺席。二、每周周五下午为 部 门 培 训时间 ，按照既定培训 安排 组织相关培 训 ，同 时 ，每周由一位员 工 举 例 讲 述自己的 经验 ，要求全体人 员参加，不得无故缺席。三、每月召开一次部门总结会，分析 盘 点准客 户 ， 进 行活 动量 统计 ， 评选 准客 户积 累月度冠 军 及活 动 量 统计优胜 者，分别给 予 奖励。四、每季度召开一次季度经营分析会。第六条 部 门 准客 户 管理：一、每个营业部

11、九月初至次年三月底，每月至少产 生四个准客户 ，四月初至八月底，每月至少 产生一个准客户。准客户为 在我公司没有投保过 的且近期可以 进 行投保的潜力客户 ，月底由 营业 部 经 理将 电 子版客 户 信息表以 邮件方式提交。二、对 于准客 户 的拜 访 情况要随 时 更新以便 进 一步追踪，并每月填写客户盘 点表通 过电 子 邮件提交。奖惩 措施第七条 部 门奖 励措施：一、部门 按照公司 业务 人 员 基本法 对业务 人 员进 行考核，每年按照 职级、部门 任 务 指定本年度任 务 ，保 费 数及客 户 数完成考核并达到晋升 标 准的 业务 人 员 将按照相 应职级给 予晋 升。二、设 立

12、准客 户积 累 奖 ：每月考核一次 营业 部和个人准客户积累情况。对于月度准客户积 累第一的 营业 部， 奖 励 营业 部活动一次； 对于月度准客户积 累第一的个人， 奖励 500 元费用。三、设 立月度活 动 量 统计奖 ：在完成日常活动 量要求的基础上，月度活 动 量 统计 最 优 者予以部 门 通 报 表 扬 ，并 奖 励 300 元 费用。四、设 立保 费 超 额 完成 奖 ： 对 超 额 完成年度保 费规 模 计 划的人员 ，将按照完成情况的排名予以最低1000 元的 费用奖励。五、设 立合理化建议奖 ：部 门 内 员 工每月可 对 部 门 建 设、团队建 设、渠道销售、业务销 售等方面提出合理化建议 ， 该 建 议在部 门 内部 讨论 通 过 后，形成 书 面材料留存，并奖 励 该 名 员工 200 元 费用。六、以上奖励可重复 获得。第八条部门惩罚措施: 一、部门按照公司业务人员基本法对业务人员进行考核，每 年按照职级、部门任务制定本年度任 务，保费数及客户数不 能完成考核的 业务人员将进行降级处理。二、公司早会由勤率：部门 人员如周一早晨不能参加部 门早 会，要提前一天请