Dynamics CRM基金行业解决方案

1、Dynamics CRM 基金行业解决方案整体业务解决方案Microsoft Dynamics 概览成功案例Agenda整体业务解决方案现状1：多套业务系统并行痛点1：客户行为的管理机制较弱现状2：竞争激烈，产品同质化较为严重痛点2：客户信息碎片状分布在客户经理手中痛点3：CRM系统缺乏移动化支持基金行业行业现状行业客户普遍的痛点利用dynamics 销售自动化平台打通整合公司其他业务系统借助自动化规则安排和销售日历等工具，提升公司管理效率（业务信息化）提升队伍专业度，改变销售习惯。成功案例华商基金管理有限公司通过Microsoft Dynamics CRM实现销售过程管控和完善客户信息管理制

2、度区域全国/北京行业金融 / 基金合作伙伴欧唯特信息系统中国公司运用产品Microsoft Dynamics CRM通过Dynamics CRM 华商基金规范销售流程，实现全销售过程管控。帮助销售人员合理规划工作安排，通过数据仪表盘、 多维报表技术，实现对销售过程，销售结果（个人和销售团队）的分析，提升公司管理效率（业务信息化），提升队伍专业度，改变销售习惯。解决方案基于工作流机制实现销售过程的任务安 排和工作协同，规范销售流程，实现全 销售过程管控。渠道管理机构管理营销管理管理客服管理客户痛点客户行为的记录管理机制弱，无统一客户视图，客户信息管理制度不健全。CRM系统与业务系统没有打通，销售

3、人 员无法及时了解客户账户变动情况。客户历史资料不规范，没有结构化的数 据，数据迁移难度大。私有MicrosoftDynamics公有混合混合部署在线部署OrdersProductAPCRM Acct HR本地部署Microsoft Dynamics概览Microsoft Dynamics，微软卓越的商务解决方案客户关系管理系统Dynamics CRM企业资源计划系统Dynamics ERPDynamics CRM 全球超过4万企业客 户和700万最终用户60%世界500强企业都在使 用Dynamics绝对的产品优势实施风险 软件成本 硬件条件二次开发能力开箱即用完全满足，易用性强;与微软其他

4、的产品使用风格一致，培训成本低可扩展性无缝整合系统集成调用市场模板；快速灵活的点击和配置；可扩展化的产品设计 构架；成熟并持续的开发平台和工具用户界面层：开箱(Out of Box)功能配置商业逻辑层：建立, 调研, 合成, 自动和扩展你的商业逻辑规范 数据层：基于元数据的设计框架更便于升级和定制第三方呼叫中心无缝集成，与SAP和Oracle ERP也有集成接口高效生产力：与Office, SharePoint, Skype for Business内置集成 有序记录：团队合作, 课题讨论, 实时抓取收集反馈互动交流：实时信息交换, 线上状态, 现场展示, 语音和视频电话安全设置安全规范：定义

5、用户和团队；访问控制组件：定义职务/职责, 访问权限等；数据Field层安全设置：保护敏感数据随处访问手机高效生产力；一次配置, 用于所有地方；手机软件包SDK；手机软件管理(MAM) 兼容，便于企业化深度智能数据：支持多数据源；工具：为商业用户定制的设计工具 洞察力：合成协作, 挖掘, 分享实施快速，部署灵活，周期相对较短，风险较低 价格性价比非常高基本基于PC服务器，成本较低，性能不弱平台灵活度高，开发人员资源丰富且成本较低Dynamics CRM市场地位Gartner 魔力象限微软产品的特殊强项与微软其它技术的原生态集成, 不同部 署共享相同的底层代码流程化用户界面，显著改善了用户体验

6、产品的的 Low TCO（低总拥有成本）”CRM Magazine Market LeaderawardEnterprise CRM Suite-击败长期卫冕冠军的SMidmarket CRM Suite-去年击败S, 今年继续卫冕Small Business CRM Suite-连续第二 年夺冠Sales Force Automation-今年击败了SDynamics CRMDynamics CRM连续5年处于 Garner ”领导者“象限。Forrester CRM Wave ReportEnterprise Suite WinnerMidmarket Suite WinnerSMB Suite WinnerDynamics AX也毫不逊色2015年Nucleus调研报告中处于领导者象限忠实客户一如既往的选择“微软在Ovum的 ICT企业洞察力研究上的强劲表现令人惊叹。对于那些希望通过简单部署和 快速集成企业应用来增加现有 的ERP系统的制造业企业来说， 微软的Dynamics是一个越来越受欢迎的选择。”Warren Wilson Ovum主分析师来源Ovum调研: 6700家不同区域的