融资顾问服务 合作协议书 中期票据短期融资券非公开定向债（PPN）资产支持票据（ABN）公司债模版

1、合同模版融资咨询顾问服务合作协议书甲方： 住所地：法定代表人：乙方：xx管家金融服务外包（xx）有限公司住所地：法定代表人：鉴于：甲方是依法设立并有效存续的企业法人。乙方是资本市场专业的融资咨询服务公司，拥有丰富的资本运作经验、积累较强的行业影响力，和一批具有良好专业素质、丰富从业经验和高度敬业精神的专业人员。甲方自愿并委托乙方作为其财务咨询顾问机构，就甲方发行中期票据，短期融资券，非公开定向债（PPN），资产支持票据（ABN），公司债，企业债，项目收益债，资产证券化（ABS）等融资产品（以下简称“融资项目”），负责为甲方提供专业咨询顾问服务。各方本着精诚合作、共同发展的目的，经友好协商，达成

2、以下协议：第一条服务内容1.1乙方协助甲方寻找、落实资金渠道。1.2由乙方组织专业人员，对甲方展开必要简单的前期尽职调查工作，并协助甲方制定融资计划。1.3乙方为甲方寻找融资项目的参加方。（1）乙方根据甲方融资计划寻找、沟通协调本融资项目资金方（详见附件一）、承销商（包括但不限于各具备债务融资工具发行承销业务资质的证券公司）与中介机构（财务咨询顾问机构、律师事务所、评级机构、信贷市场服务机构）以及其他形式的融资项目参加方（以下简称“参加方”）。（2）依据甲方确认的融资计划中明确的具体融资方式、成本及交易安排等内容，积极协助甲方与乙方寻找的融资项目参加方进行沟通、磋商及谈判，直至签署融资协议，促

3、成甲方与融资项目参加方成功履行本次融资项目。（3）乙方协助甲方寻找融资项目投资人。 1.4乙方协助甲方履行审批流程第二条融资方式与融资费用2.1融资规模、期限及成本（1）融资总额：融资项目人民币33亿元。（2）融资期限：三年（3）融资利率（资金成本）：不高于年化7%（不包含融资咨询顾问费）2.2乙方融资咨询顾问综合费用及支付方式（1）乙方融资咨询顾问服务综合费用为2.3%（不包含资金成本，承销费和律师事务所、评级机构、信贷市场服务机构等中介机构的费用）。其中融资咨询顾问综合服务费，包括核准费、预审费、呈报费、咨询费、评估费、服务费等除资金成本以外的其他费用（主要费用标准详见附件二）。先期造成或

4、产生的相关费用，由乙方代甲方先行垫付。（2）乙方分1次收取融资期限的融资咨询顾问服务综合费用， 付费时间： 资金方协议签署当天，以银行到账时间为准。 付费金额：人民币 元整（RMB￥ .00） （3）甲方在其融资相应日期，向乙方支付商定融资咨询顾问服务费。 （4）乙方指派的银行账户信息为：户名：账号：开户银行：2.3甲方同意依照本协议的商定向乙方支付融资咨询顾问服务费时，甲方不得挪用融资到账资金，应以甲方自有资金支付。乙方根据最终融资资金到账金额，依照上述商定费率，确定综合融资咨询顾问服务费额度，实际收费以最终融资资金到账金额为准。（3）如融资资金分多笔陆续到账，则甲方应在每笔资金到帐后5日内

5、向乙方支付融资咨询顾问综合服务费。（4）乙方指派收款银行账户信息为： 户名： 账号：开户银行：2.3甲方同意依照本协议的商定向乙方支付融资综合咨询顾问服务费时，甲方不得挪用融资到账资金，应以甲方自有资金支付。第三条甲方的权利和义务 3.1甲方同意于本协议生效之日起聘请乙方担任甲方的融资咨询顾问。 3.2甲方应保证其提供的与本协议关于的所有资料文件、资质、报表、财务和业务资料文件资料及陈述均是合法、真实、准确、完整。甲方保证拟进行融资的项目符合法律、法规和相关政策的规定，并已经依法取得有权审核批准项目的相应行政机关的相关批准资料文件及相关证书。3.3甲方应当在合理期间内依照乙方提供的资料文件资料

6、清单和补充清单，向乙方提供为履行本协议所需的合法、真实、准确、完整的所有资料文件资料（包括但不限于公司财务、股东、业务、市场、战略、团队等方面的相关资料文件资料）。3.4甲方应该依照乙方的要求，提供全面的对资产、公司、项目进行评估、核准、审定以及融资所需要的资料文件以及相关材料。3.5甲方应当全力配合乙方的工作，并为乙方开展财务咨询顾问工作提供必要、合理、便利的条件，并在乙方指派的合理期限内补充相关的真实资料文件资料，以确保融资工作顺利推进。出于甲方原因造成项目延误和失败所造成或产生的损失均由甲方自行承担。3.6甲方承诺本协议商定的融资期限内，甲方及其关联方不绕过乙方而与乙方推荐的参加方、资金

7、方或相关机构进行私下单独、直接或间接接触或进行与本融资项目相关的商业行为。如有绕过行为，则视为甲方违约，乙方有权解除协议，并要求甲方赔偿损失，标准为乙方已发生费用的二倍。如甲方擅自私下与乙方推荐的参加方、资金方或相关机构的等签署协议，视为乙方融资成功。甲方须向乙方依照第二条标准支付该项服务费用。3.7甲方应当依照本协议商定，向乙方或乙方指派的第三方机构及时足额支付融资咨询顾问综合服务费。3.8为了保证本次融资工作的顺利进行，甲方承诺并保证：依照最终与资金方签订的融资协议规定的时间和金额偿还资金方的本息或者投资收益。3.9甲方在签署本协议三个月内如有以下情形，自视为甲方放弃本协议：（1） 、甲方

8、以书面形式通知乙方放弃融资计划；（2） 、甲方已经实际失去融资条件；（3） 、甲方二次以上放弃与乙方联系的客户进行实质性谈判。第四条乙方的权利和义务4.1协助甲方与可以满足甲方融资要求的参加方和资金方进行沟通。4.2协助甲方与参加方、资金方进行谈判直至签订协议。4.3协助甲方及其关联公司引入审计、评估、担保和法律等中介机构。4.4未经甲方许可，乙方不得泄露由于履行本协议而知悉的甲方商业秘密，包括但不限于甲方及其关联公司的财务状况、资产状况、经营状况等。4.5严格依甲方的授权履行财务咨询顾问职责，不得超越甲方的授权范围或为任何有损甲方权益的行为。4.6对甲方与合作对方之间的合作协议的履行，乙方不

9、承担任何责任。第五条违约责任5.1融资成功后，若甲方不按本协议商定支付相关费用，则自应支付之日起，每逾期一天，按未支付金额的万分之五支付罚金。若逾期十五天，仍未支付咨询顾问服务费，甲方应向乙方支付相当于融资咨询顾问费用的2倍作为违约罚金。5.2甲方如发生第三条39规定之情形，则本协议终止，乙方在此之前造成或产生的费用有甲方全额承担。乙方并有权要求甲方赔偿损失。5.3乙方收到甲方费用后拒不提供本协议商定服务的，应全额退还甲方已支付服务费。第六条履行期限本协议履行期限自生效之日起三年内有效。第七条争议的解决凡因执行本协议所发生的或与本协议关于的一起争议，各方应协商解决，如各方协商不成，各方同意提交

10、乙方住所地法院诉讼解决。第八条附则8.1本协议自各方签字、盖章之日起即具法律效力。除本协议另有规定外，任何一方均不得单方擅自终止本协议。本协议履行过程中，甲方无故终止、解除协议，先期造成或产生的相关费用（见附件二中所列费用）由甲方承担，并在协议终止解除之日起3日内向乙方支付；如乙方无故终止、解除协议，则乙方承担附件二所列所有费用，无权向甲方索要。如乙方未能为甲方筹到融资款，或者乙方为甲方筹到融资款，但是并未达到甲方融资额及融资成本要求，甲方因此拒绝乙方筹到的融资款，则甲方无需向乙方支付任何费用，各方造成或产生的费用及成本，各方自行承担；如乙方为甲方筹到融资款，并达到甲方要求的融资额及融资成本要求，或者虽未达到甲方融资额及融资成本要求，但是甲方接受了乙方的融资款，则甲方必须依照本协议商定向乙方支付融资咨询顾问综合服务费。8.2本协议为框架性战略合作协议，如涉及的服务或事务需具体商定的，甲、乙各方另行协商签订。8.3本协议一式二份，各方各执一份。以下无正文