2022年数控机床行业竞争格局分析

1、2022年数控机床行业竞争格局分析当前全球机床市场仍以德国、日本、美国的机床厂商为主，根据赛迪顾问发布的 2019 年数控机床产业数据，营业收入前十名的公司全部被德日美三国的公 司包揽，其中前十名中有 3 家来自德国，日本厂商数量最多，为 4 家，美国 2 家，德日合资企业 1 家。榜单中，山崎马扎克以 52.8 亿美元位列第一，德国通 快营收达 42.4 亿美元，位居全球第二，德马吉森精机位居第三。整体看，德国 通快和日本的机床制造商在全球机床行业竞争中占据较大优势。当前国内主要机床制造商的收入体量与全球巨头仍存在一定差距，但从国内市场 看，部分制造商已经形成一定规模，并且在特定机床产品中形

2、成了自身优势。创 世纪以钻攻中心和立式加工中心为优势产品。与 2020 年国内数控金属切削机床 上市公司的数据进行比较，从产品营收上看，深圳创世纪、秦川机床、海天精工、 沈阳机床和纽威数控位列前五，其中，深圳创世纪以 29.39 亿元营收位居第一， 远超其他机床厂商，秦川机床位列第二，2020 年营收 17.04 亿元；从机床销量 上看，机床销量前五的公司分别为深圳创世纪、秦川机床、沈阳机床、浙海德曼 和海天精工，其中，深圳创世纪以 1.56 万台的销量位居第一，秦川机床以 1.06 万台的销量位居第二。我国精密数控机床行业起步于 20 世纪 60 年代，经历了几十年的快速发展后， 行业规模和

3、技术水平都有了较大的提升，但与外资企业相比，整体竞争力仍有差 距，行业整体集中度较低。截至 2020 年 12 月，我国机床工具行业年营业收入 2,000 万元以上的规模以上企业（以下简称“规上企业”）共 5,720 家，比 2019 年 12 月增加 10 家。我国机床工具行业规上企业的构成如下：企业总数共 5,720 家，涉及八个分行业：金属切削机床 833 家、金属成形机床 529 家、工量具及 量仪 747 家、磨料磨具 2025 家、机床功能部件及附件 356 家、铸造机械 467 家、木竹材加工机械 127 家和其它金属加工机械 636 家。目前，中国数控机床行业的上市公司有创世纪

4、、秦川机床、海天精工、亚威股份、 沈阳机床、合锻智能、日发精机、国盛智科、华东重机、浙海德曼、宇晶股份、 宇环数控、华辰装备、青海华鼎、科德数控、华明装备、华东数控、中航高科、 山东威达和上机数控，其中创世纪是龙头企业。依据我国数控机床行业企业的数控机床业务销售额划分，可分为 3 个竞争梯队。 其中，数控机床营业收入大于 15 亿元的企业有创世纪、海天精工和秦川机床; 数控机床营业收入在 5-15 亿元之间的企业有：亚威股份、沈阳机床、合锻智能 和日发精机；其余企业数控机床业务营业收入在 5 亿元以下。图：2020 年中国数控机床行业竞争梯队当前国内市场中，中低端产品的市场份额比重较大，进入门

5、槛相对较低、市场竞 争激烈，国内主要厂商市占率较低，未能形成较为明显的份额优势，竞争格局较 为分散。参考 2020 年度主要金属切削机床厂商相关产品营业收入来计算国内主要机床制 造商市占率，从全市场看，创世纪、秦川机床、海天精工、纽威数控和沈阳机床市占率位居前五，分别为 2.81%、1.57%、1.47%、1.05%和 0.92%，前五大厂 商市占率仅为 7.82%，不足 10%，行业集中度较为分散。国内加工中心产品竞争格局分散，根据测算，2020 年加工中心市场前五大厂商 的市占率约为 14.88%，行业集中度较低。创世纪在加工中心市场上占据一定优 势，其产品为适用于 3C 设备的高速钻铣攻牙加工中心和通用型的立式加工中心， 2020 年相关产品营收约为 26.3 亿元，市占率约为 7.53%，市场份额领先。2019 年，中国数控机床行业市场份额前三名是创世纪、秦川机床和华东重机， 市场份额分别为 17.87%、11.72%和 10.64%；2020 年，中国数控机床行业市 场份额前三名是创世纪、秦川机床和海天精工，市场份额分别为 23.81%、13.47% 和 12.62%。图：2019 年中国数控机床行业销售额占比分布国内部分企业已经形成一定规模，并且