证券交易所首次公开发行新股发行与上市业务指南

1、上海证券交易所首次公开发行股票发行与上市业务指南（发行人、主承销商、保荐机构适用）PAGE 14PAGE 101 版权所有上海证券交易所所首次公开发行新新股发行与上市业务指南（发行人、主承承销商、保荐荐机构适用）(1.0版)上海证券交易所所二一一年三月月目录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc280879019 一、发行方式概概述 PAGEREF _Toc280879019 h 3 HYPERLINK l _Toc280879020 二、发行与上市市总体流程 PAGEREF _Toc280879020 h 3 HYPERLINK l _Toc280879021 三、

2、股票简称和和股票代码的的确定 PAGEREF _Toc280879021 h 4 HYPERLINK l _Toc280879022 四、发行业业务指南 PAGEREF _Toc280879022 h 4 HYPERLINK l _Toc280879023 （一）股票发行行申请、发行行准备及发行行流程图 PAGEREF _Toc280879023 h 4 HYPERLINK l _Toc280879024 （二）发行申请请文件 PAGEREF _Toc280879024 h 5 HYPERLINK l _Toc280879025 （三）发行操作作具体流程 PAGEREF _Toc2808790

3、25 h 7 HYPERLINK l _Toc280879026 （四）各相关机机构联系方式式 PAGEREF _Toc280879026 h 12 HYPERLINK l _Toc280879027 五、上市业务指指南 PAGEREF _Toc280879027 h 13 HYPERLINK l _Toc280879028 （一）新股上市市申请、上市市准备及上市市流程图 PAGEREF _Toc280879028 h 13 HYPERLINK l _Toc280879029 （二）上市申请请文件 PAGEREF _Toc280879029 h 13 HYPERLINK l _Toc28087

4、9030 （三）上市操作作具体流程 PAGEREF _Toc280879030 h 16 HYPERLINK l _Toc280879031 （四）上市仪式式 PAGEREF _Toc280879031 h 17 HYPERLINK l _Toc280879032 六、适用法规 PAGEREF _Toc280879032 h 19 HYPERLINK l _Toc280879033 七、附件 PAGEREF _Toc280879033 h 200对于首次公开发发行A股的股股份公司，在在取得证监会会核准批文后后，为进一步步指导并服务发行人人、主承销商、保保荐机构完成成该股份公司司股票在上海海证券

5、交易所所（以下简称称上交所）的的发行和上市市具体操作流流程，特发布本指南。一、发行方式概概述首次公开发行AA股的股份公公司，取得证证监会核准批批文后，应当提交发发行上市阶段段的信息披露露、发行申请请文件、上市市申请文件等等有关发行上上市的材料到到上交所，由由发行上市部部负责受理。首次公开发行AA股的股份公公司发行股票票，按照证证券发行与承承销管理办法法的有关规规定，应通过过向特定机构构投资者询价价的方式确定定发行价格。常常用的发行方方式有以下两两种：a、网下配售、网网上定价相结结合的发行方方式；b、首发4亿股股以上，可以以采用向战略略投资者配售售和网下配售售、网上定价价相结合的发发行方式。首次

6、公开发行AA股的股份公公司，根据上上海市场首次次公开发行股股票网下发行行电子化实施施细则的规规定，网下配配售应采用网网下发行电子子化的方式。二、发行与上市市总体流程 上交交所首次公开开发行股票发发行与上市业业务总体流程程主要分为三三个阶段：（11）股票代码码申请及确定定；（2）新股网网下网上发行行申请、发行准备及发发行；（3）新新股上市申请请、上市准备备及上市。首次公开发行股股票发行与上上市业务中，一一些重要日期期定义为：网网下初步询价价起始日定义义为X日，新新股上网发行行日定义为TT日，新股上上市交易日定定义为L日，该该定义适用于于全文。除非非另有说明，本本文中所称日期均指交交易日。三、股票

7、简称和和股票代码的的确定发行人经证监会会发审会通过过后，在取得得证监会核准准批文前，应应向上交所发发行上市部提提交书面申请请文件（内容容应包括企业业简介，发行行人、主承销销商（保荐机机构）和保荐荐代表人的名名称及联系电电话，初步拟拟定的股票简简称和股票代代码等）。发行人在取得证证监会核准批批文后，应向向上交所发行行上市部书面面提交正式确确定的股票简简称和股票代代码（格式参参照附件3-1）。发行上市部负责责受理申请。四、发行业务指指南（一）股票发行行申请、发行行准备及发行行流程图 通常情情况下，新股股初步询价时时间段为3至5天，累累计投标询价价及网下申购购时间段为22天。原则上上，初步询价价起始

8、日之前2天或更更早，发行人人和主承销商商应报送有关关发行申请文文件至上交所所发行上市部部进行受理，有有关发行申请请文件见下文文。（二）发行申请请文件发行申请阶段（指在取得证监监会核准批文文后至在上交交所发行结束束），发行人人和主承销商商应按时间要求求向上交所发发行上市部报报送下表所列列发行申请文件件，文件名称称及有关要求详见见下表。下表中，发行申请文文件报送时间间要求均指通常情况况下。发行业业务具体操作作流程说明详见本章节后文“（三）发行行操作流程”。主承销商报送电电子文件时，须经发行行上市部业务务受理人员同意后发至 HYPERLINK mailto:list listn 信箱，并并电话021

9、1-688112036确确认。除非另另有说明，本本文所有主承销商商（保荐机构构）报送的公公告及电子相关资料料均按此方式式进行。首次公开发行股股票发行申请请文件汇总列表序号文件名称报送方式(书面/电子)报送时间说明1证监会核准批文文书面X-2日16:00或之前前证监会核准批文文可先报复印印件，发行前前将批文原件件交发行上市市部核对。2关于通过上海证证券交易所交交易系统上网网发行股票的的申请（附件1-11）书面X-2日16:00或之前前3网下发行电子化化委托书（附件1-2）书面X-2日16:00或之前前4电子文件与书面面文件一致的的承诺函（附件1-33）书面X-2日16:00或之前前5股票发行表格

10、 - 初步询询价（附件1-44）书面X-2日16:00或之前前6初步询价公告告书面，电子X-2日16:00或之前前7招股意向书摘摘要电子X-2日16:00或之前前招股意向书及摘摘要上交所不不做审核，但但必须报上交交所发行上市市部备案后方方可联系报社社、上交所网网站进行刊登登。8招股意向书全全文及必备附附件电子X-2日16:00或之前前必备附件是指发发行保荐书、审审计报告、盈盈利预测报告告（如有）、法法律意见书等等。9主承销商经办人人员的证明文文件、主承销销商出具的由由董事长或者者总经理签名名的授权书书面X-2日16:00或之前前10发行人经办人员员的证明文件件、发行人出出具的由董事事长或者总经

11、经理签名的授授权书书面X-2日16:00或之前前11上交所信息公司司制定的CAA证书申请表表及责任书（附件1-11）书面X-2日16:00或之前前此项须直接向上上交所信息公公司报送书面面文件，据此此申领上交所所网站CA证证书；信息公公司联系人邹邹华君，联系系电话0211-688114725。12网上路演公告书面，电子T-3日16:00或之前前13股票发行表格 - 累计投投标询价（附件1-55）书面T-2日16:00或之前前14股票发行表格 - 网上资资金申购发行行（附件1-66）书面T-2日16:00或之前前15募集资金专户存存储三方监管协议（附件件1-7）书面T-2日16:00或之前前16初

12、步询价结果和和价格区间公公告书面、电子T-2日16:00或之前前发行人和主承销销商自行决定定是否报送此此公告17网上发行公告书面、电子T-2日16:00或之前前18网下发行公告书面、电子T-2日16:00或之前前19投资风险特别公公告书面，电子T-2日16:00或之前前20未经验资的配售售情况表(附件1-8)书面T+1日11:00前21经过验资的配售售情况表(附附件1-8)书面T+1日16:30前备注1：X为网网下初步询价价起始日,TT日为新股上上网发行日和和网下申购缴缴款截止日。表表中所指日期期均为交易日日。发行申请请文件报送时时间均指通常情况下下。备注2：发行人人及保荐机构构在发行结束束前

13、，应向上上交所发行上上市部报送发发行申请文件件正式稿包括括：1份原件件，2份光盘(WWord 文文档形式，盖盖章页应扫描描)。（三）发行操作作具体流程为完成首次公开开发行股票在在上交所的发发行，在取得得证监会发审审会审核通过过后，发行人人及主承销商商应就发行方方案、网下电电子化发行操操作细节与上上交所及中国国证券登记结结算有限责任任公司上海分分公司（以下下简称“登记公司”）进行充分分沟通，做好好相关准备工工作。通常情况下，发发行操作具体体流程如下：X-2日或之前前：1、主承销商将将对应时间的发行申申请文件按要求交上交所所发行上市部部（不晚于XX-2日166:00）。2、主承销商联联系报社刊登登

14、招股意向书书摘要、初步步询价公告；X-1日或之前前：1、 招股意向向书摘要、初初步询价公告告见报、见上上交所网站；2、 招股意向向书及必备附附件见上交所所网站。X日至“T-33日或之前”，初步询价价时间段：网下初步询价。（注意该时间间段内，报备备关联账户或或修改关联账账户，如有。具体可可参见上交所20010年3月月发布的关关于各新股网网下发行配售售对象报备相相关账户信息息补充事项的的通知。）T-3日或之前前：1、主承销商将将网上路演公公告报上交所所发行上市部部；2、主承销商联联系报社、上上交所网站于于次日刊登。T-2日或之前前：1、主承销商将将股票发行表表格-累计投投标询价（附附件1-5）、股

15、票发行行表格-网上上资金申购发发行（附件11-6）、募募集资金专户户存储三方监监管协议（附件11-7）、初步询价结结果和价格区区间公告（发发行人和主承承销商自行决决定是否报此此公告）、网网上发行公告告、网下发行行公告、投资风险特特别公告报上上交所发行上上市部；其中，募集资金金专户存储三三方监管协议内容要求求在上市公告告重要事项中中予以披露。2、主承销商联联系会计师事事务所；3、主承销商联联系报社、上上交所网站于于次日刊登。4、累计投标询询价开始日前前一工作日112点前，主承销销商务必通过过上交所IPPO网下电子子化发行申购购平台确认询询价对象管理理的配售对象象账户信息，并并通过申购平平台发送登

16、记记结算平台。本次确认应确保保主承销商的的证券自营帐帐户及与发行行人或其主承承销商有实际际控制关系的的询价对象不不能参与本次次询价。5、网上路演公公告见报、见见上交所网站站。T-1日或之前前：1、初步询价结结果和价格区区间公告、网网上发行公告告、网下发行公公告、投资风风险特别公告告见报。2、初步询价结结果和价格区区间公告、网网上发行公告告、网下发行公公告、投资风风险特别公告告见上交所网网站。T-1日、T日日，累计投标询询价及网下申申购时间段：网下发行（也即即询价对象通通过上交所IIPO网下申申购平台进行行累计投标询询价阶段的网网下新股申购购）T日：1、新股网上发发行2、下午15:15之前，主承

17、销销商务必通过过上交所IPPO网下电子子化发行申购购平台确认累累计投标询价价申报数据。3、下午16:00后，主承销商可向向交易所查询询网上资金申申购初步结果果。T+1日:1、由登记公司司将申购资金金冻结。下午午16:000前，申购资资金需全部到到位。下午16:00后，登记公司司配合上交所所指定的具备备资格的会计计师事务所对对申购资金进进行验资，并并由会计师事事务所出具验验资报告，上上交所以实际际到位资金作作为有效申购购进行配号。（即即下午16:00后按相相关规定进行行验资、确认认有效申购和和配号）2、主承销商于于上午11:00前递交交发行上市部部未经验资的的配售情况表表（附件1-8）；下午16

18、6:30前递递交经过验资资的配售情况况表（附件11-8）。3、主承销商于于下午16:45前将网网下配售情况况和定价结果果公告、网上上中签率公告告交发行上市市部。4、如果发行公公告曾预设回回拨条件，主主承销商于当当日上午111:00之前应应将回拨结果果和验资报告告送达发行上上市部，下午午17:000后领取验资资后的中签率率表格（附件件1-9）； 5、主承销商联联系摇号队和和公证处。T+2日:1、网下配售情情况和定价结结果公告、网网上中签率公公告见报、见见上交所网站站； 2、主承销商、摇摇号队在公证证处监督下，按按照摇号规则则举行摇号仪仪式；3、主承销商、摇摇号队上午11:00前将摇号中签签号码表

19、（附附件1-10）送达发行行上市部；4、主承销商将将摇号结果公公告交发行上上市部；5、主承销商联联系报社、上上交所网站于于次日公告。T+3日:1、中签摇号结结果公告见报报、见上交所所网站。 2、登记公司解解冻资金并将将募集资金划划至主承销商商指定席位对对应的清算账账户。T+4日或之后后:1、主承销商将将募集资金扣扣除相关费用用后缴付发行行人，发行人人请会计师事事务所检验资资金到位情况况，签署验资资报告。2、主承销商督督促发行人尽尽快做好上市市前准备工作作。（四）各相关机机构联系方式式机构名称联系人电话及传真手机上交所发行上市部021-6888088888(总机)0216888077044-1（

20、传真真）登记公司 （上上海分公司） 交收部0213888748000（总机）存管部0213888748000（总机）网上申购资金验验资会计师事事务所 安永华明（二、四季度）徐艳戴维维021-2222823922021-2222843533135017669582138182773610立信（一、三季度）朱长英朱艺021-6333918499021-6333918499139178886997138180883049摇号队 机构投资者服 务有限公公司薛露宿巍021610002399902161000239110216100023799（fax）135855228575138188556711公证

21、处上海市公证处潘秀丽02162555955661390178851350215222885088（fax）五、上市业务指指南（一）新股上市市申请、上市市准备及上市市流程图（二）上市申请请文件发行人及保荐机机构申请股票票上市前应向向上交所发行行上市部报送送下表所列上市市申请文件。首次公开发发行行股票上市申申请文件汇总总列表序号文件名称报送方式（书面/电子）报送时间说明1上市表格(附件件2-1) 书面T日，最晚不晚晚于T+6日日 16:000前2股票上市申请书书（附件2-2）书面，电子同上3保荐机构出具的的上市保荐书书（附件2-3）书面，电子同上4保荐协议书面同上5持股5%以上股股东持股情况况表（

22、附件22-4）书面同上6证监会核准其股股票首次公开开发行的文件件书面同上7申请股票上市的的董事会和股股东大会决议议书面同上8营业执照复印件件及关于及时时办理工商登登记变更的承承诺函书面同上9公司章程书面同上10依法经具有执行行证券、期货货相关业务资资格的会计师师事务所审计计的发行人最最近三年的财财务会计报告告书面同上11首次公开发行结结束后发行人人全部股票已已经中国结算算上海分公司司托管的证明明文件书面同上12首次公开发行结结束后具有执执行证券、期期货相关业务务资格的会计计师事务所出出具的验资报报告； 书面同上13关于董事、监事事和高级管理理人员持有本本公司股份的的情况说明（注注1）和董董事（

23、监事、高高级管理人员员）声明及承承诺书（附附件2-5）（注2）书面同上注1：董事、监监事和高级管管理人员提交交持有的股票票账户及持有有本公司股票票的情况时应应注意：（11）如持有多个个股票账户，应应全部申报；（2）如使使用曾用名开开立过股票账账户，应一并并申报；（33）保荐人应应将相关人员员的现用名及及身份证号码码、曾用名及及身份证号码码（如有）一一并报送中国国结算上海分分公司查询，并并将查询结果果与相关人员员的报送情况况进行核对。注2：董事、监监事、高级管管理人员在填填写声明与承承诺书时应注注意：（1）声声明人为境外外人士的，原原则上应在中中文文本上签签字，如特殊殊情况需使用用英文文本，则则

24、应经境内公公证机关公证证，或由律师师对中英文文文本一致性发发表见证意见见。（2）声声明人和声明明人配偶、父父母、年满118周岁具有有民事行为能能力的子女及及其配偶、兄兄弟姐妹均应应填写姓名和和身份证号码码；（3）相相关栏目如不不适用应注明明“无”。14发行人拟聘任或或者已聘任的的董事会秘书书的有关资料料（简历、关关于聘任该董董事会秘书的的董事会决议议）书面同上15首次公开发行后后至上市前按按规定新增的的财务资料和和有关重大事事项的说明（如如适用）书面同上16首次公开发行前前已发行股份份持有人自发发行人股票上上市之日起一一年内持股锁锁定证明；书面同上17上海证券交易所所股票上市规规则第5.11.

25、5条所述的承承诺函（发行行人应当在上上市公告书中中披露上述承承诺）书面同上18最近一次的招股股说明书和经经证监会审核核的全套发行行申报材料电子同上本项可单独报送送，直接录入光光盘。19按照上海证券券交易所股票票上市公告书书内容与格式式指引编制制的上市公告告书；书面，电子同上上市公告书中中前十大股东东名单应以中中国结算上海海公司的查询询结果为准。20律师事务所出具具的法律意见见书；书面21保荐代表人的证证明文件、保保荐机构向保保荐代表人出出具的由董事事长或者总经经理签名的授授权书，以及及与上市保荐荐工作有关的的其他文件书面同上22发行人经办人员员的证明文件件、发行人出出具的由董事事长或者总经经理

26、签名的授授权书书面同上23发行人及其董事事、监事、高高级管理人员员根据上市市规则第55.1.3条条对上市申请请文件作出的的保证书面同上24上交所要求的其其他文件书面同上备注：发行人及及保荐机构向向上交所发行行上市部报送送上市申请文文件正式稿时时，应包括11份原件，77份光盘(WWord 文文档形式，盖盖章页应扫描描)。（三）上市操作作具体流程一般情况下，新新股在发行结结束后七个工工作日内安排排上市（如遇遇重大事件须须视情况顺延延）。T日： 发行人及保荐荐机构向上交交所发行上市市部报送上市市申请文件原原件1份（部部分内容可暂暂缺），其中中第15项（最近近一次的招股股说明书和经经证监会审核核的全套

27、发行行申报材料）可可单独报送。T+6日或之前前：发行人及保荐机机构向上交所所发行上市部部报送上市申申请文件正式式稿。发行人及保荐机机构报送全部部上市申请文文件日之后，至L-11日之前：1、发行上市部部将上市申请请文件上报上上交所上市委委员会；2、上交所上市市委员会审议议发行人上市市申请，形成成审核意见；3、发行上市部部将上市委员员会审核意见见和上交所批批文文号通知知保荐机构；4、保荐机构联联系刊登上市市公告书；5、保荐机构进进行上市公告告书、招股说说明书和公司司章程的上网网操作，并将将经发行上市市部审阅同意意后的电子文文件发至liist信箱箱；6、保荐机构从从上交所发行行上市部取得得上市费用缴

28、缴纳通知，并并交发行人至至上交所财务务部交费。L-1日之前：1、 上市公告告书、招股说说明书、公司司章程见报、见见上交所网站站；2、 上市仪式式准备工作(见下文上市市仪式)；L日：1、签署股票上上市协议（一一式二份，内内容由保荐机机构填写）；2、公司股票正正式上市。（四）上市仪式式上市公司股票首首次在上交所所挂牌上市，上上市当日可在在上交所举行行上市仪式。由由上交所发行行上市部负责责仪式的安排排和协调（目目前委托给三三家上市仪式式服务单位轮轮流），上市市公司配合并并按本指南的的要求共同做做好上市仪式式工作。1、股票上市安安排基本原则则（1）一般情况况下，一天只只安排一家公公司上市，来来宾不超过

29、1100人；（2）特殊情况况下，经上交交所同意，两两家公司按照照股票代码顺顺序可同时举举行上市仪式式，两公司也也可协商进行行。如：来宾宾发言和敲开开市锣等，但但每家公司的的来宾人数不不得多于600人。 2、上市公司需需提供的有关关资料在公司股票上市市前一日中午午11：000以前，公司司需提供在仪仪式上使用的的资料：（1）公司文字字背景资料，包包括股票简称称、股票代码码、上市公司司全称、总股股本、本次上上市、流通股股本、发行价价、市盈率（摊摊薄后）等；（2）公司简介介光盘（或制制式为PALL的录像带），时时间总长度不不超过30分分钟，可循环环录一遍(即即相同内容有有两段)；（3）公司简介介文字资

30、料：应为TXTT文件，字数数约为2000-300字字，存在软盘盘上供上交所所交易大厅大大屏显示；（4）需介绍的的主要来宾名名单（一般不不超过10人人）。名单中中需准确说明明主要来宾的的姓名、单位位、职务及讲讲话人员的次次序，并注明明敲锣人员、女女性来宾。3、上交所接待待人员及安排排（1）上交所发发行上市部负负责人、相关关工作人员及及上交所其他他相关部门的的有关人员于于上市当日88：45分在在上交所底楼楼迎接参加仪仪式的上市公公司来宾，并并全程陪同参参加整个仪式式；（2）上市公司司人员进入上上海证券大厦厦底楼大厅后后，根据底楼楼大厅的指示示牌，进行人人员分流，主主要来宾及随随行人员至南南塔七楼贵

31、宾宾室，人数一一般不超过225人，其他他人员至北塔塔五楼交易大大厅。（3）上交所领领导将在南塔塔七楼贵宾室室接待贵宾并并参加交易大大厅的上市仪仪式。（4）如果时间间允许，将引引导来宾参观观南塔的宣传传陈列室。（5）上市当日日上交所将提提供祝贺花篮篮、贵宾鲜花花，电子指示示牌将显示贺贺词并向上市市公司赠送上上市纪念品。（6）交易大厅厅的大屏幕将将特别显示上上市公司情况况，播放简介介录象带。4、上市仪式具具体时间安排排8:50-9:00(1)参加上市市仪式人员到到达上交所底底楼大厅，接接待人员将引引导主要来宾宾至南塔7楼楼贵宾室（一一般不超过225人）；(2)其他来宾宾由接待人员员引导至北塔塔五楼

32、交易大大厅；9:00-9:12(1)上交所领领导与主要来来宾交流，礼礼仪为来宾人人员佩带饰花花；(2)由接待人人员引导来宾宾参观南塔的的宣传陈列室室；(3)交易大厅厅播放公司录录像带及文字字材料；9:12-9:15参加仪式的来宾宾进入交易大大厅；9:15-9:25(1)主持人宣宣布上市仪式式开始，并介介绍主席台上上主要来宾；(2)公司董事事长、政府主主管部门领导导及保荐机构构代表致词；(3)举行上上市协议书签签字仪式，上上交所领导和和上市公司法法人代表分别别在上市协协议书上签签字；(4)上交所向向上市公司赠赠送上市纪念念品；9:26敲响开市锣；9:26-9:40来宾在大厅内观观看新股上市市走势

33、并拍照照留念；仪式结束。5、上市仪式结结束后的其他他安排9:45到100:30分，上上市公司可自自行安排活动动。如在上交交所北塔5楼楼多功能厅举举行新闻发布布会，在南塔塔2楼会议室室邀请地方证证管办和上交交所专业人员员介绍上市规规则等。以上上安排，均需需上市公司提提前与上交所所发行上市部部联系，以便便做好相应的的安排和准备备。六、适用法规中华人民共和国国证券法（22005年修修订）首次公开发行股股票并上市管管理办法（证证监会令 第第32号）证券发行与承销销管理办法（证证监会令 2010第69号）关于修改证证券发行上市市保荐业务管管理办法的的决定【证证监会令22009663 号】上海证券交易所所

34、股票上市规规则（20008年修订）公开发行证券的的公司信息披披露内容与格格式准则第99号首次公开开发行股票并并上市申请文文件（证监会会 20066年5月）沪市股票上网发发行资金申购购实施办法（上上海证券交易易所、中国结结算20099年6月）上海市场首次公公开发行股票票网下发行电电子化实施细细则（上海证证券交易所、中中国结算、中中国证券业协协会20099年6月）上海证券交易所所证券上市审审核暂行规定定（上交所 2009年年8月）上海证券交易所所股票上市公公告书内容与与格式指引（上上交所 20006年5月月）上市公司董事、监监事和高级管管理人员所持持本公司股份份及其变动管管理规则（证证监公司字22

35、007年56号）上海证券交易所所上市公司董董事、监事和和高级管理人人员股份管理理业务指引（上上交所 20007年5月月8日）关于各新股网下下发行配售对对象报备相关关账户信息补补充事项的通通知（上交所所2010年年3月1日）七、附件附件1-1关于通过上海证证券交易所证证券交易系统统上网发行股票的的申请上海证券交易所所：股份有限公公司（以下简简称“”）向社社会公开发行行万股普通股股票票的申请已获获证监会证监监发行字号文批准准。为了确保保本次股票发发行工作顺利利进行，主承承销商和发行行人特此申请请于年月日刊登招股股意向书，并于于年月日通过贵所所的证券交易易系统采用资资金申购方式式上网发行本本次“”股

36、票。在本次“”股票上上网发行过程程中，主承销销商和发行人人承诺将按照上上海证券交易易所发布的相相关规则、业务指指引、指南，根根据公开、公公平、公正原原则有序组织织本次上网发发行工作。在本次“”股票上上网发行过程程中，主承销销商将通过贵贵所的交易主主机接受投资资者的申购委委托。请贵所所于申购结束束后按实际到到帐资金确认认有效申购及及进行申购配配号，并将申申购配号传输输至各证券营营业网点。摇摇号抽签完成成后，请贵所所于当日（年月日）将中签签号码通过贵贵所卫星网络络传送给各证证券营业网点点。在此基础础上，委托中中国证券登记记结算有限责责任公司上海海分公司与各各证券营业网网点进行申购购资金的清算算交割

37、及股东东登记，并将将扣除发行手手续费后的募募集资金划至至主承销商指定定的清算账户户。主承销商商将按照规定定与发行人进进行募股资金金的清算与划划转。特此申请。 主承销商商（盖章） 股份有限公公司（盖章） 年月日附件1-2股份有有限公司首次次公开发行股股票网下发行电子化化委托书上海证券交易所所：根据证券发行行与承销管理理办法、上上海市场首次次公开发行股股票网下发行行电子化实施施细则（以以下简称细细则）及相相关规定，公司司（主承销商商）就（发行人）网网下首次公开开发行相关事事宜向贵所委委托下列事项项：1、委托贵所提提供网下申购购电子化平台台安排本次发发行的初步询询价和累计投投标询价；2、委托贵所向向

38、符合规定的的询价对象发发放CA证书书，询价对象象通过该CAA证书登录网网下申购电子子化平台参与与初步询价及及累计投标询询价。3、委托贵所将将经我公司确确认的累计投投标询价申报报数据发送至至中国证券登登记结算有限限责任公司上上海分公司。对于以上委托事事项，我公司司承诺按照规规定格式向贵贵所提供有关关各个配售对对象名称、证证券账户、银银行付款账户户等信息，保保证该信息准准确无误，且且符合证券券发行与承销销管理办法、细细则及相关关规定的要求求。若因我公公司提供的上上述信息有误误而导致符合合规定的配售售对象无法参参与累计投标标询价，我公公司承担全部部法律责任，并并履行赔偿义义务。特此委托。 公司司（主

39、承销商商） 年 月月 日附件1-3 发行人：_ 公公司，主承销商/保荐荐机构：_ _ 公司电子文件与书面面文件一致的的承诺函上海证券交易所所：发行人和主承销销商/保荐机机构共同承诺诺，本次报送送贵所的关于于发行人_公司新股发发行上市申请文件件中的电子文文件(用于见见报、见上交交所网站)与与书面文件的的内容一致，发发行申报文件件和发行方案案备案文件与与在中国证券券监督管理委委员会最后定定稿的文件一一致，对外披披露的公告与与经贵所审核核的公告一致致。 此致（本页无正文，为为发行人关于于发行人_公司司，主承销商商/保荐机构构_公司司电子文件与与书面文件一一致的承诺函函盖章页）发行人（盖章） 年年 月

40、 日（本页无正文，为为主承销商/保荐机构关关于发行人人_公公司，主承销销商/保荐机机构_公公司电子文件件与书面文件件一致的承诺诺函盖章页页）主承销商/保荐荐机构（盖章章） 年 月 日附件1-4 股 票 发 行行 表 格 - 初 步 询 价发行人名称证券代码证券简称初步询价开始日日初步询价截止日日报价时间9:30-155:00最后一日报价截截至时点每笔拟申购数量量下限 （万股）每个配售对象拟拟申购数量上上限 （万万股）拟申购数量步长长（万股）每个配售对象报报价上下限比比例%报价价格单位 （厘）每个配售对象填填报笔数（笔）可参与初步询价价配售对象信信息登记备案案完成日可参与初步询价价配售对象信信息

41、登记备案案完成时点累计投标询价开开始日累计投标询价截截止日保荐机构1（主主承销商1）保荐机构2（主主承销商2）其他联席主承销销商1其他联席主承销销商2其他联席主承销销商3其他联席主承销销商4备注：1.本表中所有有日期填写格格式统一为：YYYY-MM-DDD，例如20010-077-01； 2.本表中所有有时间填写格格式统一为：HH:MMM-HH:MMM，例如99:30-115:00；3.本表中所有有时点填写格格式统一为：HH:MMM，例如111:30。4.仅保荐机构构推荐的询价价机构能参与本次发发行，其他联联席主承销商商（但不是保保荐机构）推推荐的询价机机构不能参与与本次发行。主承销商（盖章章

42、） 年年 月 日附件1-5 股 票 发 行行 表 格 累 计 投 标 询 价证券代码证券简称累计投标询价开开始日累计投标询价截截止日申购时间9:30-155:00报价价格单位（厘）申购价格下限（元）申购价格上限（元）网下发行总量（万股）申购数量步长（万股）每笔申购数量下下限（万股）每个配售对象填填报笔数（笔）每个配售对象申申购数量上下下限比例保荐机构1（主主承销商1）保荐机构2（主主承销商2）其他联席主承销销商1其他联席主承销销商2其他联席主承销销商3其他联席主承销销商4备注：1.本表中所有有日期填写格格式统一为：YYYY-MM-DDD，例如20010-077-01； 2.本表中所有有时间填写

43、格格式统一为：HH:MMM-HH:MMM，例如99:30-115:00；主承销商（盖章章） 年年 月 日附件1-6 股 票 发 行行 表 格 - 网 上 资 金 申 购 发 行公司简称股票代码公司全称公司所在地（省省、市）公司地址及邮编编公司英文全称董秘姓名董秘联系电话（手手机）保荐机构保荐机构联系电电话保荐人一（手机机）保荐人二（手机机）申购简称申购代码发行数量（指网网上网下发行行总量）(万股)发行价格（大写写）网上发行数量(万股)发行日期网下发行数量(万股)配号日期战略投资数量(万股)回拨条件网下配售数量(万股)券商席位号网上申购上限注注(万股)券商自营股票帐帐号摇号日注：网上申购上上限不

44、得超过过当次社会公公众股上网发发行数量或者者9999.9万股。 招股说明书书和发行公告告拟刊登的报报刊： 所属行业：（请选择）1、工业22、综合3、公用用事业44、商业5、地产 行业分类：（请填写） 例如：医药制造造业、印刷业业、通信业等等，具体分类类方法见证监监会上市公公司行业分类类指引（22001年44月4日）将公司上年度度报告中主营营业务收入110（含110）以上上的各行有关关财务数据填填入下表：行业营业收入（万元元）占主营业收入的的比重（） 发行人（盖盖章） 主承承销商（盖章章）年 月 日日 年 月 日附件1-7 募集资金专户存存储三方监管协议（注：该募集资资金专户存储储三方监管协议是

45、为为了进一步加加强上市前募募集资金的管管理，保证资资金安全，加加强制度约束束，特别要求在发行行上市申请文文件中增加该该协议，发行行人、主承销销商/保荐机机构、存款银银行在发行之之前专门开立立三方监管帐户，且签订订三方监管帐户协议议。此帐户存存放上市前的的募集资金，主主承销商(保荐机构)直接将资金金划入三方监监管帐户，上上市后发行人人才能支配资资金使用。具具体言之,募集资金仍仍然划转到发发行人帐户,但该帐户是是发行人、保保荐机构和存存款银行三方方监管帐户,只有三方共共同指令才能能动用资金。） 发行行人（盖章） 年 月 日日 主承销商（盖章章）年 月 日日存款银行（盖章章）年 月 日日附件1-8股

46、票首发价格及及配售情况表表公司名称： 股票简称： 股票代码： 发行价格区间上上限： 元元 发行日日期 ： 确定的发行价格格： 元 发行价格格、配售比例例公告日期： 此次新股发行网网上公众投资资者实际发行行数量 股股；经会计师事务所所验资，网上上申购资金无无透支。 类 别配售比例发行价以上的有有效申购量（股股）实际发行数量 （股）占发行总量的比比例网上公众投资者者网下机构投资者者（A类）网下机构投资者者（B类）主承销商包销合 计计 100注1：T+1日日上午11:00前递交交未经验资的的配售情况表表；下午166:30前递递交经过验资资的配售情况况表。注2：网上公众众投资者指网网上新股东。 发发行

47、人（盖章） 主主承销商（盖盖章） 年 月 日日 年 月月 日附件件1-9上海证券交易所所新股发行中签率率情况公司简称 公司代码 上网发行量： 万股；发行价 元有效申购户数： 有效申购股数： 配号总数： 起迄号码： 中签率： 上交所系统运行行部（签字）_ 日期_附件1-10新股发行中签号号码表公司简称： 公司代码： 注：摇号队应于于11：000之前将此表表送达上交所所发行上市部。公证员记录员主办单位日期附件1-11CnSCA数字字证书申请表表(适用于发行人人申请上市公公司专区CAA证书)机构基本信息*机构名称：_ *邮政地址：_ *邮政编码：*机构联系电话话：_ *联系系人：_ *联系人电子信信

48、箱：_*机构注册所在在地：_国_省（市市）_*机构注册资金金：_ *法人代代表：_*组织机构代码码证号：-*企业法人营业业执照注册号号：_办理人信息*姓 名名：_ *联系电电话：_ *电子子信箱：_*身份证号：申请机构在此郑郑重申明：已已详细阅读并并接受CnnSCA数字字证书运作声声明和CCnSCA数数字证书申请请责任书，并并按此遵照执执行。申请日期：申请人盖章处 机构构负责人签名名：填表说明：带有“*”的为为必填项。证书的有效期从从签发日开始始计算。机构基本信息应应当填写申请请机构的相关关信息。办理人信息应当当填写证书申申请具体经办办人的相关信信息。以下由上海证券券交易所业务务管理部门经经办

49、人填写审核意见： 审核核人签名：交易员代码： 日期：CA经办人签字字： 日期：CnSCA数字字证书申请责责任书中国证券CA中中心（以下称称CnSCAA）为证券行行业用户发放放数字证书，用用于标识网上上实体的身份份。为确保在在网上交易和和电子商务应应用中能正确确标识实体身身份，数字证证书申请人（以以下简称申请请人）自愿承承担如下责任任：申请人已详细阅阅读并接受CCnSCA数数字证书运作作声明，并并按照CnnSCA数字字证书申请表表要求提供供真实的申请请信息。因申申请人提供的的申请资料不不真实产生的的任何损失应应由申请人承承担全部法律律责任。申请请人自行承担担其使用数字字证书的行为为导致的一切切法

50、律后果，申申请人下属机机构及个人使使用数字证书书的行为视为为申请人的行行为。申请人应妥善保保管存放CnnSCA所签签发的数字证证书的载体和和密码，不得得泄漏或交付付他人。持该该数字证书和和密码在任一一系统中所进进行的任一操操作，都视为为申请人所为为。因申请人人故意、过失失导致密钥或或口令遗失、泄泄漏，或遭盗盗用、冒用、伪伪造、篡改时时，申请人自自行承担损失失和全部法律律责任。申请人如果需要要更新CnSSCA签发的的数字证书时时，应遵循有有关规定到CCnSCA办办理更新手续续。在更新生生效之前，原原数字证书如如果出现泄漏漏或遭他人盗盗用、冒用、伪伪造或者篡改改，发生的一一切责任由申申请人承担。随

51、着技术的进步步，CnSCCA有权要求求申请人及时更更换数字证书书。申请人在收到到证书更新通通知时，应在规定的期期限内（通常常不少于七个个工作日）到到CnSCAA更新证书，若若逾期申请人人没有更新证证书，所引起起的后果由申申请人承担。CnSCA向申申请人提供智智能密码钥匙匙作为数字证证书的载体。智智能密码钥匙匙是一个USSB接口的外外接设备，其其中存放着数数字证书及密密钥。同时，CCnSCA采采用密码信封封向申请人发发放使用该智智能密码钥匙匙的初始密码码。申请人领领取数字证书书时应立即确确认密码信封封的完好性，如如果密码信封封破损，申请请人有权拒绝绝接收；申请请人向下属成成员（机构或或个人）发放

52、放证书的过程程中，也应确确保密码信封封完好无损；如果申请人人接收密码信信封已被开启启的数字证书书造成损失，所所引起的后果果由申请人承承担。如果申请人的密密钥发生遗失失、泄漏，或或遭盗用、冒冒用、伪造、篡篡改时，或者者申请人不希望望继续使用数数字证书时，应遵循CnSCA的规定，尽快到受理点申请注销数字证书。CnSCA在接到受理点的注销申请并审核通过后，将在最迟不超过两个工作日之内注销申请人的数字证书，并将该注销信息发布到证书注销列表中。申请人应承担在该注销生效之前所有使用数字证书造成的责任。如机构用户因单单位解散、撤撤销、破产、被被吊销营业执执照等原因终终止时，应在在进入清算前前，尽快携带带相关

53、证明文文件向CnSSCA受理点点申请注销数数字证书。CCnSCA在在接到受理点点的注销申请请并审核通过过后，将在最最迟不超过两两个工作日之之内注销申请请人的数字证证书，并将该该注销信息发发布到证书注注销列表中。上上述机构用户户或其权利义义务承受人应应当承担在该该注销信息公公布之前所有有使用数字证证书造成的责责任。个人用户如死亡亡，继承人应应尽快携带相相关证明文件件向受理点申申请注销数字字证书。CnnSCA在接接到受理点的的注销申请并并审核通过后后，将在最迟迟不超过两个个工作日之内内注销申请人人的数字证书书，并将该注注销信息发布布到证书注销销列表中。上上述个人用户户承担该注销销生效之前所所有使用

54、数字字证书造成的的一切责任。CnSCA发放放的数字证书书用于在网络络上标识用户户身份和保证证数据安全性性，采用CnnSCA证书书服务体系的的系统可以根根据此功能对对用途进行具具体定义，数数字证书不能能用于定义之之外的其他任任何用途。申请人使用数字字证书应遵守守我国法律和和有关行政法法规，申请人人违反证书使使用相关规定定，导致CnnSCA或者者他人损失时时，申请人承担全全部法律责任任。申请人在任一系系统中使用CCnSCA发发放的数字证证书来进行身身份认证或数数据加密时，应应确认该系统统的提供者向向申请人提供了了安全、可靠靠的系统，并并且严格按照照该系统提供供者的要求和和建议步骤操操作。如果因因申

55、请人操作不不当或者其它它不可归因于于CnSCAA的事故而导导致损失时，由由申请人承担责责任。申请人领取证书书后，应在七七个工作日之之内验证证书书所匹配的信信息，并在CnSCCA目录服务务器中核对证证书有效性、有有效期限、证证书内容及证证书用途，以以保证权益。如如因申请人未按照照CnSCAA有关要求进进行核对导致致损失，由申申请人承担全全部法律责任任。申请人不对CnnSCA由于于客观意外或或其它不可抗抗力事件造成成的操作失败败或延迟追究究任何法律责责任。本责任书如有修修订而涉及申申请人权利、义义务时，CnnSCA会以以适当方式通通知申请人。申请人如果因因此而需要注注销证书的，应应当于CnSSCA

56、发出通通知之日起七七个工作日之之内，向CnnSCA提出出申请。如果果逾期没有提提出，则视为为同意依本责责任书修订所所引起的权利利变更和义务务变更。申请人在本次申申请后向CnnSCA系统统提出其它数数字证书申请请，均适用本本责任书。本责任书的解释释权归CnSSCA所有。申请人已阅读、理理解本责任书书的所有条款款，并愿意接接受上述条款款内容。证书申请人： （签字/盖盖章）签署时间 ： 附件2-1上 市 表 格格证券简称股票代码证券简称（英文文）公司简称（英文文）公司全称公司全称（英文文）公司注册地址公司注册地址（英英文）公司通讯地址公司通讯地址（英英文）董秘姓名董秘联系电话（手手机）保荐机构保荐机

57、构联系电电话保荐机构（英文文名称）保荐人一（姓名名、手机）保荐人二（姓名名、手机）发行价格上市日期本次上市总股数数（无限售条条件流通股）本次发行后总股股本本次发行后A股股股本股本结构(按中中国结算上海海分公司托管管证明填写)上市首日A股简简称N (字母N后不超过三三个汉字)发行人（盖章） 保荐机构（盖章） 年月日日 年月月日附件2-2股份有限公公司股票上市市申请书（上市申请书至至少包括但不不限于以下内内容）上海证券交易所所： 经证监监会“证监发行字字号”文审核批准准，股份有限限公司（以下下简称本公司司）万股社会会公众股已于于年月日在贵所上上网发行成功功，发行价元。本公司司已于年月日在变更了注注

58、册登记，发发起人股份和和社会公众股股股份的股权权登记、托管管等工作也已已完成。一、本公司概况况（历史沿革革、业务简况况、主要财务务指标等）；二、本次发行情情况；三、股本结构及及股东持股情情况；四、关于填报全全部董事、监监事和高级管管理人员个人人基本信息的的说明；本公司已经根据据中国证监会会上市公司司董事、监事事和高级管理理人员所持本本公司股份及及其变动管理理规则及上上海证券交易易所上市公公司董事、监监事和高级管管理人员股份份管理业务指指引的有关关规定，利用用上交所信息息网络有限公公司发放的CCA证书，通通过上海证券券交易所官方方网站申报了了本公司全部部董事、监事事和高级管理理人员的个人人基本信

59、息。五、根据有关法法律法规，本本公司股票已已具备的上市市条件；六、董事会上市市承诺。本公司保证向贵贵所提交的文文件没有虚假假陈述或者重重大遗漏，并并在提出上市市申请期间，未未经贵所同意意，不擅自披披露有关信息息。特申请本本公司股票于于年月日在贵所上上市交易，请请审核批准。 股份有限限公司（盖章章） 年月日附件2-3股份有限公公司股票上市市保荐书（保荐书至少包包括但不限于于以下内容）上海证券交易所所：经证监会“证监监发行字号”文批准，股份有限公公司万股社会会公众股已于于年月日在贵所上上网发行成功功。股份有限限公司于年月日办理了验验资手续，并并于年月日在变更了注注册登记，目目前股份有限限公司发起人

60、人股和社会公公众股的股权权登记、托管管等工作也已已完成。保荐机构认认为股份有限限公司的上市市完全符合中中华人民共和和国公司法、中中华人民共和和国证券法及及上海证券券交易所股票票上市规则的的有关规定。本本公司作为股份有限限公司的保荐荐机构，特推推荐其股票在在贵所上市交交易。现将上上市的有关情情况报告如下下：（一）发行人概概况；（二）申请上市市股票的发行行情况；（三）保荐机构构是否存在可可能影响其公公正履行保荐荐职责的情形形的说明；（四）保荐机构构按照有关规规定应当承诺诺的事项；（五）对公司持持续督导工作作的安排；（六）保荐机构构和相关保荐荐代表人的联联系地址、电电话和其他通通讯方式；（七）保荐机