电子商务联合报告

1、电子商务联合报告2014.4Evelyn Chenyiwei.chen目录1互联网和网购市场2渠道比较3电子商务热点新闻互联网和网购市场宏观经济- 2014.4/2014.5Data: National Bureau of Statistics of China; Nielsen111111(2013Q42014Q1)11.912.5%(2014.42014.5）101.8102.5(2014.42014.5）7.7%7.4%(2013Q1-42014Q1)GDPSocial Retail GoodsCPICCI5互联网用户趋势Data: CNNIC 31th Internet Develop

2、ment Statistics万人中国的互联网用户量仍旧持续增长。截止到2013年底，互联网用户总量约为6.18亿，互联网的渗透率达到了45.8%。网购用户截止到2013年底，中国的网购消费者达到了3.02亿，有48.9%的网民在网上购物。万人Data: CNNIC 31th Internet Development Statistics网购市场2013年，中国的线上市场交易总额达到1885万亿元，占消费品零售总额的8.0%。Data: Online Sales from CNNIC; Total Retail Sales of Consumer Goods from China Statis

3、tical Yearbook(100 million RMB)线上年交易额购物网站市场份额淘宝 (C2C) 和天猫(B2C)仍然引领线上市场。Data Source: www.100EC.cn渠道比较13个关键品类的销售重要性护肤品和婴儿配方奶粉是这13类快速消费品中线上销售渠道的前两大类别。Data: Nielsen e-Commerce Panel83%17%线上线下&母婴店渠道2014年1-4月增长率: 7.4% 2014年1-4月增长率: 41.7% 线上: 38.9% 母婴店: 9.6% 线下: -7.1% 11婴儿配方奶粉 - 线上销售 vs. 线下销售在过去的12个月里，虽然婴儿

4、奶粉的线上销售总额只占整个市场的23%，但是增长率却比母婴店和线下市场高很多。Data: Nielsen e-Commerce Panel & Baby Panel & Retail IndexShare: 23% 42% 35%年增长率（%）销售额(000RMB)12婴儿配方奶粉 销售趋势线下销售额从2014年1月至2月持续下滑，母婴店销售额保持稳定。因双十一，线上销售在11月份达到销售顶峰。销售额(000RMB)Data: Nielsen e-Commerce Panel & Baby Panel & Retail Index婴儿配方奶粉 前10供应商 有7家供应商在线上、母婴店和线下均处

5、于前10名。而线上销售前2名供应商的线下销售低于平均水平。Data: Nielsen e-Commerce Panel & Baby Panel & Retail Index到4月线上母婴店线下排名品牌占比（%）排名品牌占比（%）排名品牌占比（%）1纽迪希亚 33.41惠氏药厂12.11美赞臣15.82菲仕兰 10.32广州市合生元生物制品有限公司8.92惠氏药厂13.73惠氏药厂 7.93美赞臣8.93贝因美食品11.14美赞臣 6.54雅培6.74伊利实业集团9.05贝因美食品 3.95贝因美食品6.35雅培6.86雅培 3.16菲仕兰6.26英特儿营养乳品有限公司6.77雀巢 2.77英

6、特儿营养乳品有限公司4.77广州市合生元生物制品有限公司6.18英特儿营养乳品有限公司 2.28伊利实业集团4.28雅士利集团5.99伊利实业集团 1.89雀巢3.79雀巢5.510飞鹤 1.710明一3.510飞鹤4.4婴儿配方奶粉 供应商市场份额变化纽迪希亚的线上销售自2014年1月起有很大的增长。多美滋的线上和线下市场份额都有所下降。Data: Nielsen e-Commerce Panel & Baby Panel & Retail Index婴儿配方奶粉-供应商市场份额变化线下: -2.8% 线上: 46.6% 母婴店: 9.4% 16尿布 线上销售 vs. 线下销售过去的12个月

7、，虽然尿布的线上销售总额只占总市场的29%，但是增长率比母婴店渠道和 线下市场高很多。Data: Nielsen e-Commerce Panel & Baby Panel & Retail Index销售额(000RMB)Share: 29% 26% 45%17尿布 销售趋势Data: Nielsen e-Commerce Panel & Baby Panel & Retail Index销售额(000RMB)三个渠道的销售额自2013年10月起均有所增长，线上销售在双十一达到销售顶峰 。尿布 前10品牌有6个品牌在线上、婴儿渠道和线下市场中均处于前10名。妙而舒在线上渠道中排名第一。帮宝适

8、和好奇纸尿裤在三个渠道中均排名靠前。Data: Nielsen e-Commerce Panel & Baby Panel & Retail Index到4月线上母婴店线下排名品牌占比（%）排名品牌占比（%）排名品牌占比（%）1妙而舒23.01帮宝适19.71帮宝适36.32帮宝适22.02好奇15.12妈咪宝贝15.43好奇17.23妈咪宝贝14.43安儿乐12.54妈咪宝贝8.94妙而舒10.64好奇11.05大王5.05安儿乐3.15茵茵2.86雀氏2.76倍康2.96妙而舒2.67Moony2.27爹地宝贝2.97好之1.58可爰宝贝1.68雀氏2.18雀氏1.39安儿乐1.29大王1

9、.79嘘嘘乐1.310爹地宝贝1.010茵茵1.310一片爽1.2尿布 品牌市场份额变化线上前10品牌市场份额在90%左右，但从2013年5月起有所下滑。妙而舒线上销售在近几个月有明显增加。Data: Nielsen e-Commerce Panel & Baby Panel & Retail Index尿布 品牌市场份额变化奶嘴和奶瓶2013年奶嘴和奶瓶在母婴店的销售总额保持上升，线下市场保持稳定。Data: Nielsen e-Commerce Panel & baby panel & Retail Index(000RMB)2013.5-2014.4总销售额月销售额奶嘴和奶瓶- 前10品

10、牌爱得利在线下市场中占比55.5%，线上只占3.4%。Data: Nielsen e-Commerce Panel & baby panel & Retail Index到4月线上母婴店线下排名品牌占比（%）排名品牌占比（%）排名品牌占比（%）1贝亲27.21贝亲27.41爱得利55.52布朗博士9.92BOBO乐儿宝9.32贝亲9.13NUK8.03爱得利7.83日康8.54新安怡5.44NUK4.04喜多4.75BOBO乐儿宝3.95贝儿欣3.15母爱2.86可么多么3.66好孩子2.96可儿1.27爱得利3.47日康1.67哺宝1.08Amama2.08康贝爱1.38贝恩宝0.89贝儿欣

11、1.19安心妈妈1.29好孩子0.710亲亲我1.110TUTU爱婴帝1.110优生0.7奶嘴和奶瓶-品牌市场份额变化线上前10品牌市场份额在70%左右，线下市场份额90%左右。Data: Nielsen e-Commerce Panel & Retail Index线下奶嘴和奶瓶-品牌市场份额变化吸奶器过去12个月，奶泵的线上销售是三种渠道中销售总额最高的。2013年母婴店销售持续增长。Data: Nielsen e-Commerce Panel, baby panel & Retail Index(000RMB)2013.5-2014.4总销售额月销售额吸奶器 前10品牌有3个品牌在线上、

12、母婴渠道和线下市场中均处于前10名。 美德乐在线上市场和母婴店渠道市场中均排名第一。Data: Nielsen e-Commerce Panel, baby panel & Retail Index到4月线上母婴店线下排名品牌占比（%）排名品牌占比（%）排名品牌占比（%）1美德乐36.61美德乐15.51爱得利45.02新贝15.92新安怡15.52日康20.03新安怡14.43小白熊14.23喜多7.04小白熊8.54贝亲6.84母爱4.65好女人5.15日康4.75小白熊4.66贝亲3.36新贝4.06贝亲2.27舒氏1.77喜多3.77咪呢小熊2.08喜恩贝1.18好女人3.08小鸡卡迪

13、1.79安朵0.49BOBO乐儿宝2.89新贝1.510Momiko0.410爱得利2.310BOBO乐儿宝1.4吸奶器-品牌市场份额变化 线上市场前10品牌市场份额在线上和线下占比都超过90%。Data: Nielsen e-Commerce Panel & Retail Index吸奶器-品牌市场份额变化婴儿食品2013年婴儿食品的线下销售额下降。由于双11，2013年11月的线上销售达到了顶峰Data: Nielsen e-Commerce Panel & Retail Index(000RMB)2013.5-2014.4 总销售额月销售额婴儿食品-前10品牌婴儿食品的线上和线下前10品

14、牌有很大差别。Data: Nielsen e-Commerce Panel & Retail Index到4月线上母婴店线下排名品牌占比（%）排名品牌占比（%）排名品牌占比（%）1嘉宝15.51合生元7.21雅士利8.62亨氏13.92嘉宝5.52营养系列8.23喜宝11.83英氏4.33Classic & Smooth8.04EarthsBest11.14方广3.84雀巢6.75禧贝5.55双熊3.05Meat & Fish6.66特福芬3.36雅因乐2.76Milky & Calcium6.07伊威2.87伊威2.67Grain5.68英吉利2.68傲滋2.58合生元4.89Bambix2

15、.49佳优宝贝2.49Fruit & Veggie4.710贝因美1.510Meat & Fish2.410功能系列-健质3.4婴儿食品-品牌市场份额变化近几个月，亨氏的线上市场份额有所下降。Data: Nielsen e-Commerce Panel & Retail Index婴儿食品-品牌市场份额变化母婴店护肤品过去12个月，护肤品的线上销售总额占线下线上总额的33.7%。Data: Nielsen e-Commerce Panel & Retail Index2013.5-2014.4总销售额月销售额护肤品-前10品牌线上市场，雅诗兰黛这类高端品牌具有很好的表现。线上线下排名品牌占比（

16、%）排名品牌占比（%）1百雀羚3.11玉兰油7.12美肤宝2.82大宝4.33巴黎欧莱雅2.23巴黎欧莱雅3.94玉兰油2.04百雀羚3.85相宜本草1.65自然堂3.86完美1.66珀莱雅3.07玫琳凯1.57相宜本草3.08雅诗兰黛1.48妮维雅2.79兰芝1.49欧诗漫2.310自然堂1.410强生婴儿1.8Data: Nielsen e-Commerce Panel & Retail Index到4月护肤品- 品牌市场份额变化线上市场的前10品牌市场份额低于25%。百雀羚的线上销售份额在近几个月有所下降。Data: Nielsen e-Commerce Panel & Retail I

17、ndex洗发水过去12个月，洗发水的线上销售总额占线上线下销售总额的6.82%。Data: Nielsen e-Commerce Panel & Retail Index(000RMB)2013.5-2014.4总销售额月销售额洗发水 前10供应商宝洁在线上和线下市场都排名第一线上线下排名供应商占比（%）排名供应商占比（%）1宝洁29.01宝洁49.72资生堂7.42利华18.73利华7.23拜尔斯道夫日化3.74汉高6.44拉芳2.55欧莱雅2.75欧莱雅2.56霸王1.06汉高2.47云南白药集团0.47霸王2.38拉芳0.48资生堂0.89拜尔斯道夫日化0.39迪彩化妆品0.310高露洁

18、0.310云南白药集团0.2Data: Nielsen e-Commerce Panel & Retail Index到4月洗发水- 供应商市场份额变化线上市场的前10供应商市场份额有所波动，线下市场保持稳定。Data: Nielsen e-Commerce Panel & Retail Index洗发水 前10品牌有6个品牌在线上和线下市场中均处于前10名。海飞丝在线上和 线下市场中均排名第一。线上线下排名品牌占比（%）排名品牌占比（%）1海飞丝9.41海飞丝19.72沙宣8.22清扬10.43潘婷5.93潘婷9.44施华蔻4.64飘柔精华护理8.35清扬3.65飘柔家庭护理6.46资生堂2

19、.96沙宣4.67卡诗2.97力士4.18丝蓓绮2.98舒蕾3.39巴黎欧莱雅2.79多芬2.810多芬2.310巴黎欧莱雅2.5Data: Nielsen e-Commerce Panel & Retail Index到4月洗发水- 品牌市场份额变化线上市场的前10品牌市场份额有所波动，线下市场保持稳定。海飞丝的线上市场份额在近几个月有所上升。Data: Nielsen e-Commerce Panel & Retail Index护发素过去12个月，护发素的线上销售总额占线上线下销售总额的15.1%。Data: Nielsen e-Commerce Panel & Retail Index

20、(000RMB)2013.5-2014.4总销售额月销售额护发素-前10供应商宝洁的线上销售额是线下的1/3。线上线下排名供应商占比（%）排名供应商占比（%）1宝洁10.01宝洁31.72汉高9.22利华10.03资生堂8.03上海华银8.74欧莱雅7.54汉高8.25利华1.85欧莱雅8.16上海华银0.86拉芳3.47花王0.17资生堂3.18拉芳0.18拜尔斯道夫日化1.39霸王0.19雅波0.310拜尔斯道夫日化0.010霸王0.3Data: Nielsen e-Commerce Panel & Retail Index到4月护发素-供应商市场份额变化前10供应商的市场份额有所波动，宝

21、洁的线上份额近几个月持续下降。Data: Nielsen e-Commerce Panel & Retail Index护发素-前10品牌有4个品牌在线上和线下市场中均处于前10名。线上线下排名品牌占比（%）排名品牌占比（%）1卡诗8.81潘婷11.82施华蔻8.02蜂花8.73巴黎欧莱雅7.53巴黎欧莱雅8.14沙宣3.64沙宣7.75潘婷3.25飘柔精华护理6.36资生堂2.66多芬5.97丝蓓绮2.57施华蔻5.38优尚2.28拉芳3.39水之密语2.29力士3.010博倩1.810丝蕴2.9Data: Nielsen e-Commerce Panel & Retail Index到4月

22、护发素-品牌市场份额变化卡诗和施华蔻在线上市场表现很好。Data: Nielsen e-Commerce Panel & Retail Index个人洗护过去12个月，个人洗护的线上销售总额占线上线下销售总额的5.3%。Data: Nielsen e-Commerce Panel & Retail Index(000RMB)2013.5-2014.4总销售额月销售额个人洗护-前10品牌有5个品牌在线上和线下市场中均处于前10名。多芬和舒肤佳分别在线上和线下市场中排名第一。线上线下排名品牌占比（%）排名品牌占比（%）1多芬9.51舒肤佳25.52舒肤佳9.12力士10.73可悠然6.73六神5.

23、44威露士4.04玉兰油4.95力士3.95多芬4.86滴露2.66强生婴儿4.77加州2.57蓝月亮2.18强生婴儿2.48阿迪达斯1.79玉兰油2.49拉芳1.510施巴2.210澳雪1.5Data: Nielsen e-Commerce Panel & Retail Index到4月香皂/浴液-品牌市场份额变化前10品牌的线下市场份额保持相对稳定，线上略有波动。线上前10品牌的市场总份额低于50%。Data: Nielsen e-Commerce Panel & Retail Index洗面奶过去12个月，洗面奶的线上销售总额占线上线下销售总额的24.7%。Data: Nielsen e

24、-Commerce Panel & Retail Index(000RMB)2013.5-2014.4总销售额月销售额洗面奶-前10品牌有4个品牌在线上和线下市场中均处于前10名。巴黎欧莱雅和妮维雅在线上和线下市场均表现突出。线上线下排名品牌占比（%）排名品牌占比（%）1巴黎欧莱雅4.91妮维雅8.32丝塔芙2.72巴黎欧莱雅7.23高夫2.23相宜本草5.94雅诗兰黛2.14玉兰油4.15妮维雅2.15曼秀雷敦4.06比度克2.06旁氏3.67洗颜专科1.77丁家宜2.48相宜本草1.78百雀羚2.49曼秀雷敦1.69自然堂2.110杰威尔1.610可伶可俐1.7Data: Nielsen

25、e-Commerce Panel & Retail Index到4月洗面奶-品牌市场份额变化前10品牌的线上市场份额低于25%。雅诗兰黛的线上份额最近几个月有所下降。Data: Nielsen e-Commerce Panel & Retail Index避孕套过去12个月，避孕套的线上销售总额占线上线下销售总额的28.0%。Data: Nielsen e-Commerce Panel & Retail Index(000RMB)2013.5-2014.4 总销售额月销售额避孕套 前10品牌有5个品牌在线上和线下市场中均处于前10名。杜蕾斯和冈本OK在线上和线下市场中均具有很强优势。线上线下排

26、名品牌占比（%）排名品牌占比（%）1杜蕾斯44.01杜蕾斯44.72冈本OK14.02冈本OK15.03第6感9.93诺丝10.94倍力乐6.94杰士邦10.55名流4.25第6感6.86杰士邦4.26多乐士2.17秘诱1.57久奈1.18火0.98双蝶0.99康乐0.89SKYN0.810多乐士0.710双一0.6Data: Nielsen e-Commerce Panel & Retail Index到4月避孕套- 品牌市场份额变化线上和线下市场的前10品牌市场份额均保持相对稳定。Data: Nielsen e-Commerce Panel & Retail Index液体奶过去12个月，

27、液体奶的线上销售总额占线下销售总额的1.6%。Data: Nielsen e-Commerce Panel & Retail Index(000RMB)2013.5-2014.4总销售额月销售额液体奶-前10品牌有4个品牌在线上和线下市场中均处于前10名。欧德堡和德运等进口品牌在线上市场中表现突出。线上线下排名品牌占比（%）排名品牌占比（%）1欧德堡15.21蒙牛30.62德运14.52伊利29.63伊利7.83旺旺9.34蒙牛7.04银鹭6.85宾格瑞5.75光明4.36光明3.96三元2.47兰特2.57达利园1.28安佳2.38完达山0.99三元2.09银桥0.910田园1.710天友0

28、.8Data: Nielsen e-Commerce Panel & Retail Index到4月液体奶-品牌市场份额变化2013年6月，德运线上市场份额上升明显。线下前10品牌的市场销售份额保持稳定。Data: Nielsen e-Commerce Panel & Retail Index巧克力过去12个月，巧克力的线上销售总额占线下销售总额的17.2%。Data: Nielsen e-Commerce Panel & Retail Index(000RMB)2013.5-2014.4总销售额月销售额巧克力-前10品牌有7个品牌在线上和线下市场中均处于前10名。费列罗、好时和爱芬在线上和线下市场均表现很好。线上线下排名品牌占比（%）排名品牌占比（%）1费列罗25.91爱芬53.32爱芬14.32费列罗19.83好时6.43好时8.54瑞士莲4.04亿滋4.45乐天2.65金帝3.26亿滋1.76金丝猴1.07明治1.27明治0.98金帝0.78梁丰0.69诗蒂0.59不凡帝范梅勒0.610心之0.410瑞士莲0.6Data: Nielsen e-Commerce Panel & Retail Index到