某公司销售部绩效考核办法

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销售部绩效考核办法

期一、目的确保年度销售目标顺利进行且开展新的客户，并维护好老客户，达成客户的满意度及提升公司业务成长、降低成本、提高员工积极性,特制定本办法。二、范围销售部主管及销售部相关人员三、职责:1.

财务科：1.1.负责绩效考核薪资的确认与发放．1.2.负责销售部每月产值考核及索赔金额数据的提供2.3.

计划科：负责提供客户增加或减少考核数据的资料。销售部主管:3.13.23.3

负责提供出货明细表、生产任务单、生产变更通知单考核相关资料给相关部门.负责推行销售部绩效考核、监督及确认。负责协助总经办绩效考核的拟定、修订销售部绩效考核办法.4.

总经办:4.1.负责销售部绩效考核方案拟定、修改及绩效考核成绩审核确认．4.2.负责客户抱怨及抱怨未及时处理次数的数据提供。5.

总经理:责销售部绩效方案的核准与执行。四、名词解释略五、执行细则1.2.3.4.

绩效考核项目(指标)每半年修改一次特殊情况例外处理.销售部主管每周1５:30交上周订单接单明细及出货明细表到总经办绩效考核小组,当天迟交责任单位(责任人）捐款20元迟交一天责任单位(责任人)捐款5０元以此类推,重违规依公司奖惩管理办法处理．财务科每周一９前交产值考核及索赔金额明细表到总经办绩效考核小组当天迟交责任单位（责任人)捐款０元,交一天责任单位（责任人)捐款元，以此类推，严重违规依公司奖惩管理办法处理.销售部一旦接到客户抱怨行为需在下班前上交客户抱怨联系单到总经办绩效考核小组,当天迟交责任单位(责任人）捐款20，迟交一天责任单位责任人)捐款5元，以此类推,严重违

5.6.7.

规依公司奖惩管理办法处理.生管部每周一９:0前上交该客户取消索赔数量明细等资料到绩效考核小组，当天迟交责任单位(责任人）捐款２元,迟交一天责任单位（责任人）捐款50元，以此类推,重违规依公司奖惩管理办法处理。各相关部门有关的表单需提供相关部门,未按规定时间内提交的每延迟一天捐款10元。绩效稽查管理7.1.总经办组织绩效考核管理小组对销售部进行绩效数据稽查发现问题应书面提报并对销售部申请给予行政处分(公司奖惩管理办法)。7.2.稽查原则：绩效考核小组人员或由总经办指定临时人员互相稽查7.3.绩效考核管理小组组成人员:经办主导,部门指定人员（原则上为各部门负责人7.4.稽查时间:每月不定期稽查至少二次以上。8.

绩效考核数据确认、提报8.1.销售部每月3前由组员自行统计上月考核表交销售部副总审核售部副总需在5日前提交给总经办绩效考核小组，考核小组8日前审核完成交总经理确认,经理需在５天内审核确认完成后交财务部审核工资与发放,另一份予公告上月考核成绩在公告栏．8.2.总经办将绩效考核数据提报给被考核部门考核部门不能确认并书面报告给总经办，总经办将报告呈总经理确认后,按总经理的批示进行处理。六、考核项目（一）月产值成金额1.

统计时间:1.1.财务科主管每周一9：0０前提供上周的每月产值达成金额。1.2.财务科主管每月３日前统计上个月每月产值达成总金额2.3.4.5.

数据来源：客户订单、外销发票、增值税发票、出库单、银行收汇。统计部门人员:务科主管.稽核部门:办绩效考核小组或总经理指定人员。统计步骤：1)根据年度目标所订定基准经总经理确认后之金额,为考核产值之依据．2)销售部将总经理确认后的年度产值目标交财务部门做考核的依据。3)销售部因市场状况在总经理调整年度目标后的数据做为考核的依据。4)销售部每月所接到的订单上的实际金额，经总经理确认后的订单即列入该月实际金额。5)销售部所接到的订单，因客户延迟到下月或更迟的时间该订单即依延迟的时间为准。6)销售部所接到的订单,因生产部门或其它部门的关系，造成延误该订单列入当月考核。

6.

7)销售部因客户取消订单即扣除当月的业绩。8)销售部的金额以人民币计所以每月的产值即按当时所押汇的金额做为考核的依据。9)客户追加订单在当月出货的都列入为考核的依据。收到客户全额货款,但未出货，该批款项列入当月考核收到客户部分货款，且已出货或已生产未出,该批款项列入月考核收到客户部分货款但未生产,批款项不列入当月考核。销售部所接内销订单的数量与金额属当月出货列入考核(必须要有出库单)。成品已出货但款项未入帐该批款项不列入当月考核数据统计:实际的出货金额与当时总经理核准年度月季金额做比较。6。1每周一：前提供上周的每月产值达成金额，交总经办绩效考核小组。６.2每月日前统计上个月每月产值达成总金额，交总经办绩效考核小组.二）开发客户家与维护客户数1.

统计时间：1.1.生管部经理每周一前提供上周的开发新客户家数与维护客户家数。1.2.生管部经理每月3前统计上个月开发新客户家数与维护客户家数。2.3.4.5.6.

数据来源:户订单（生产任务单)、客户名录统计部门人员：生管部经理稽核部门:办绩效考核小组或总经理指定人员。统计步骤:①每月之新增客户家数，根据前一年所订，经总经理审核后的基准为依据。②透过任何管道，经双方确认合作第一笔生意为准且必须符合总经理的认可为准。③所开发的客户,下单超过１０万美金的金额（产品金额）计为二家开发数量。④总经理或其他部门主管所推荐与公司配合的客户都计为该部门新开发的客（分配给某位业务员即属某位业务员⑤客户中途不与公司下单往来，:质量不好、未联系、服务不好……,都为流失客户，每丢一家，计一次。⑥客户关门倒闭，则不计。⑦因D级客户，公司不与配合,则不计。统计数据：开发新客户家数（经总经理审核合格的则计入)客户减少家数（维护未到位,导致客户不再往来)6。1

每周一10:０0前提供上周的开发新客户家数与维护客户家数交总经办绩效考核小组。6。２每月３日前统计上个月开发新客户家数与维护客户家数交总经办绩效考核小组。

三)客抱怨次1.

统计时间:1.1.销售部每次发生客户抱怨需当天提供客户抱怨联系单到总经办绩效考核小组。2.3.4.5.6.

数据来源：客户抱怨联系单、品质异常单。统计部门人员：总经办主管。稽核部门:经办绩效考核小组或总经理指定人员。统计步骤:①因销售部或其它部门原因所造成户以传真件等讯息,都计为抱怨次数每项计一次。②口头抱怨不计,但要告知客户以书面提供则计。③任何部门原因都计,但属本部门计每项一次它不属本部门原因的计为一项算半次属之合理。④新品送样或样品未经品管部确认而寄出，造成客户的投诉，则记客户投诉次数。统计数据：每次客户抱怨联系单、品质异常单1个月的累计（由总经办自行统计后于每月3号前与销售部主管确认（四）户抱怨未及处理违次数1.

统计时间:1.1.销售部每次发生客户抱怨需隔天下班前提供客户抱怨联系单到总经办绩效考核小组．1.2.客户抱怨严重的必须立即提供抱怨联系单到总经办绩效考核小组及填写品质异常单交品管部或技术部。2.3.4.5.

数据来源:户抱怨联系单、品质异常单、防止再发措施表。统计部门人员：总经办主管。稽核部门：总经办绩效考核小组或总经理指定人员统计步骤:①客户抱怨开单日即为计算开始日②客户需提供样品的，以收到样品当天为计算开始日。③处理时间属常规的问题二日内完成每延迟一天计一次，以此类推（属销售部)。④客户抱怨属其他部门且常规的问题二日内完成，销售部相关人员需进行追踪，未追踪造成无法完成,延迟一天计半次,此类推。有追踪并书面提报则不计。⑤未及时处理抱怨再度造成客户二次提出抱怨则以倍计算。⑥属特殊的按相关部门协议之日但时间太长需提报总经理确认否则客户再抱怨，则以5倍计。⑦销售部将防止再发措施表传真给相关客户，客户确认后不满意再度退回要求改善，属技术

6.

性无法判定的不计，但可判定的则计半次(必须再开品质异常单交相关部门)。统计数据:次客户抱怨联系单品质异常单防止再发措施表未及时处理次数的１个月累计。6.1由总经办自行统计后于每月3号前与销售部主管确认（五客户取金额、索赔额1.

统计时间:1.1.收到销售部每次发生客户索赔的资料,财务科最迟隔天12:０前提供客户索赔资料明细到总经办绩效考核小组。1.2.财务科每月3前上交上月客户索赔资料明细到总经办绩效考核小组。1.3.生管部每次发生客户取消少订单最迟隔天17:0０提供客户取消数量的所有物料明细交财务科，财务科需在一天内统计出金额明细交销售部、总经理、总经办绩效考核小组。1.4.如客户变更材质、包装方式、运输方式等情况财务科需提交因此所产生的损失金额交总经办绩效考核小组(有收费的则不需提报).2.3.4.5.6.

数据来源：订单变更通知单、订单变更损失金额统计表、客户索赔明细表统计部门人员：总经办主管稽核部门:经办绩效考核小组或总经理指定人员。统计步骤：①因质量或其它原因所引起造成客户索赔，依当时所赔偿实际金额计算(以人民币计②客户不索赔金额用新的产品交换也属索赔金额按售价计。③客户取消订单，未能向客户索赔，造成公司损失计取消金,实际数量计算（未采购物料的不计)。④客户减少订单,未能向客户索,造成公司损失计取消金额，按实际数量计(未采购物料不计)．⑤客户下单某些物料有最低量,经客户协商同该最低,但最终客户未再下单造成呆滞料的损失折算后的金额,计为考核依据（销售部有向户索赔金额则不计）.⑥客户索赔含所有客户相关费用．⑦客户不良品未寄回,确实发生索赔的金额，按实际金额计算（以人民币计.⑧客户不良品退回，修改后又可出货即计算所损失金额（以人民币计统计数据：6.1.财务科按每次客户索赔的相关金额于每月３日前统计出上月的实际发生金额,交总经办绩效考核小组.6.2.生管部按订单取消减少的数量提供外并将客户退回返修后重新发货损失的金额提供给总经办绩效考核小组．

6.3.财务科按每次客户取消、减少的订单相关损失金额于每月日前统计出上月的实际发生金额，交总经办绩效考核小组。（六）货违规次数1.

统计时间:1.1.生管部每周一10０0前上交上周的交货违规次数交总经办绩效考核小组。1.2.生管部每月3前上交上月交货违规次数到总经办绩效考核小组。2.3.4.5.6.

数据来源:单变更通知单、出货明细表、生产任务单统计部门人员：生管部经理．稽核部门:经办绩效考核小组或总经理指定人员。统计步骤:①销售部开生产任务单经评审后的交货日期做为考核的依据。②因销售部门问题而造成交期延误每延误一天计为一次。③因客户问题而延迟交货造成仓库屯积过半个月以上计为一次而后每超过一个礼拜再计一次违规，以此类推款已收到的不计违规④因其它部门的原因无法按生产任务单完成交期的则不计(总经办稽查小组查核时发现或相关部门领导发现未按任务单完成交货的订单必须要求相关部门提出准确的日期未要求则计⑤生产任务单已按交期完成客户及时提出延后交货的要求经向总经理报备同意后不计．数据统计:管部每月3前上交上月交货违规次数到总经办绩效考核小组．（七）料提交错误不及时数1.

统计时间：1.1.销售部主管每周一１0：00提供上周的资料提供错误与不及时次数。1.2.各相关部门主管每周一００前提供上周销售部资料提供错误与不及时次数交销售部主管确认。2.数据来源:报价单、样品申请单、生产任务单、生产变更通知单、预定出货明细表、出货通知单、客户抱怨联系单、品质异常单、外销发票等。3.统计部门人员:部门主管、绩效考核人员。4.稽核部门：总经办稽查小组或总经理指定人员。5.统计步骤:5.1.销售部相关人员在规定的时间内上交的资(报价单、样品申请单、生产任务单、生产变更通知单预定出货明细表出货通知单客户抱怨联系单品质异常单外销发票等未按时提交到相关部门，相关部门主管反馈销售部主,则资料提交不及时，每项计1

次.5.2.各部门绩效考核相关资料，应属销售部提交应在规定时间内提报相关部门或行政部门,经相关部门或行政部门在审核中发现未交,反馈销售部主管,则计资料提交不及时。5.3.相关部门人员书面通知要求销售部提供相关数据资料(销售部提供),未及时给相关部门，则计资料提交不及时．5.4.绩效考核小组或相关部门发现销售部门未上报不及时项目，则计销售部不及时以２倍计算。5.5.销售部门资料提交内容不符合,重新制作,造成资料提交延误，则计资料提交不及时。5.6.销售部门所提交资料的内容有错误，每项错误计一次,以此类推6.

数据统计：6.1.各相关部门主管每周一前提供上周销售部资料提供错误与不及时次数交销售部主管确认,天内确认完成后交总经办绩效考核小组6.2.销售部主管每周一1０:00前汇总本部门人员上周的资料提供错误与不及时次数的报表交总经办绩效考核小组。6.3.部门每月3日前确认报表提供不及时次数及资料错误次数，需交总经办绩效考核小组预期不交则视为部门同意，并增加3次/天做为考核的依据。六、相表单如附件

销售部核化指标览组员绩效分数计算方法

销售部主管绩效分数计算方法序

量化指标内容

权重

基准

达成金额

实际分数

权重

基准

达成金额

实际分数９5以

０以

001~95５0７０８，１0

０,01～４０00２8０，１０，０00

１３0００００0

２５０，０２，００0

１

每月产值达成金额

3５％

０

０01~65,0５,000，001~

０１０００

35%

２００0含组员）

，001～250,000００00190,00１９

１１００１~45,0００25,０１~35，０００001~25５,０～０以下

３０

６0,001００１０1０１00，001~13,00０７0,001100,0０以下

５０１。以月为一期当1月开发１家客户1—月业绩达标为10分．当月份开发2家客户1月绩达标为１分但５月开始重新调整6家年４.当月开发家户—月绩达标为分,5月始重新调整７家年５１-4月没有开发

开发新客户家数与维护客户家数

25%3家年

出客户则以计算但１—3月给分，若4月发出客户,前三个月的给予补足

１5%

15家含组员）如月开发2家当月给140分，其余三个月补足0分７.前个都没有开发出客户，已给的前三个月分数全部扣回８。前一期都没有开发出来,第二期开发出多家,不补回前一期的费用例第一个月开发１家连个都是分,其中一个月又

开发家当为１分，其余为00分

０

１6０１５0１4０３

客户抱怨违规次数