赛斯通Petro-BI产品规划书

西安赛思通公司文件编号Systom-Product-2011-001编制姚映东防盗计量孔电子版产品规划书保密等级审核管理部门批准第1版第1次共21页第18页石油石化行业的商业智能Petro_BI产品规划书西安赛思通软件有限公司2011年5月

目录一．产品概述 11.产品定义 12.产品定位 13.产品特色 14.产品的差异化体现 25.产品生命周期 2二．市场与竞争 31.市场概述 32.目标市场分析 33.竞争分析 54.市场策略 6三．产品蓝图 71.产品体系 72.应用模式 83.产品架构 84.主要功能介绍 9四．研发规划 121.产品化思路 122.资源组织 123.实施计划 13五．效益估算 141．投入预算 142．产出估计 143．预期效益分析 15六．风险及应对措施 161．技术风险 162．市场风险 163．管理风险 17

插图索引TOC\fF\t"插图"\c图1. 产品体系及所针对的目标市场 7图2. 产品应用架构 8图3. 产品功能架构 9表格索引TOC\t"表"\c表1. 各类企业对于BI应用的基础条件和前景 3表2. 目标市场细分及其特点 4表3. 目标市场容量评估 4表4. 竞争对手分类及特点 5表5. 竞争对手优劣势分析 5表6. 子产品定义及其特点 7表7. 产品主要功能列表 9表8. 研发团队构成及人员需求 12表9. 产品研发实施计划 13表10. 按研发内容及进度投入预算 14表11. 产品销售收入预估 14表12. 产品预期毛利润估计 15西安赛思通公司文件编号Systom-Product-2011-001编制姚映东XXX产品规划书保密等级审核管理部门批准第1版第1次共21页第17页一．产品概述1.产品定义本产品名为“面向石油石化的商业智能解决方案”，简称Petro_BI。本产品属于DSS类应用产品，是立足于企业现有的事务处理系统之上，从各运行的事务处理系统采集数据，并进行转换、清洗，形成独立的适合于分析决策的数据环境，并在此基础上提供各种经营分析、决策支持应用。2.产品定位本产品主要应用于石油石化行业，主要使用对象为企业中的管理人员、分析人员、决策者。本产品可对石油石化企业中已产生的大量数据资源进行整理、分析，并将数据转化为有用和有意义的信息，然后将这些信息在需要的时候提供给相应的管理者、分析人员、决策者，使他们能更好的理解并分析所处环境和自身的情况及变化，帮助他们及时作出更明智的决策。本产品可为目标客户提供以下使用价值：为管理人员、分析人员、决策者提供与其自身行业、关键业务运行及其环境密切相关的各类信息，将企业管理人员、分析人员、决策者从繁重的数据采集、整理和分析过程中解放出来，专注于分析结果和决策；将分散在不同系统、不同时期的运营数据和以Excel、Word、Html等形式存储的非结构化数据、以及尚未存储到信息系统的纸质等数据集中起来，为管理人员、分析人员、决策者提供一致、单一版本的信息，消除因存储位置、规则等不同而带来的混乱；帮助管理者、决策者在最短的时间内获取到最新的关键业务运行指标数据，并帮助他们迅速确定运营方面的异常情况或超出可接受范围的关键绩效指标（KPI）；通过对历史数据的对比和分析，揭示企业关键业务指标的演进变化，帮助管理人员、分析人员、决策者总结原因、寻找规律、理解变化，从而为下一步决策提供依据；通过对石油石化行业最佳实践的总结，提供行业相关的特定问题的决策支持，如加油站分布的合理性问题、新建油库选址问题等。3.产品特色本产品具有以下特色：行业针对性强：本产品基于多年来赛思通在石油石化行业的经验积累和对石油石化行业的深刻理解，基于对国内外石油石化行业BI方面最佳应用实践的总结，在数据规划、信息分类、统计指标等方面依据石油石化行业标准和惯例设计；在功能设计、交互设计方面充分考虑国内石油石化用户的使用习惯和业务焦点，具有较强的针对性。展现多样化：本产品采用多种可视化技术及其组合，最终用户可以以饼图、曲线图、直方图、仪表盘、温度计、报告、报表或多种图表组合的方式获取最终分析结果，为理解分析结果、书写报告和汇报提供强大支持。移动性支持：本产品提供移动终端的浏览访问支持，亦可支持短信方式订阅关键的业务运行信息，使关键用户无论何时、无论何地皆可对企业业务运行情况了如指掌。可扩展数据接口：本产品所有数据来源于接口，所有接口可对外发布，数据既可以以程序方式自动从运营系统中通过接口汇集到BI数据库，也可以通过Excel或手工录入方式为接口提供数据。强大贴心的工具支持：本产品提供ETL工具、数据质量工具、智能查询等多种工具，可为管理人员、业务人员提供强大支持。高性价比：相对于项目开发型服务提供方式、通用型产品提供方式，本产品可以以较合理的价格水平提供较高的质量和最合适的应用，具有较高的性价比。4.产品的差异化体现本产品的差异化集中体现在：行业针对性强：在数据规划、信息分类、统计指标、业务规则等方面体现石油石化销售企业业务特点，并可针对不同类型企业进行差异化细分；高性价比：可以相对较低价格提供较高的质量和最合适的应用，相对于通用产品，极具价格竞争力；相对于专业厂商，具有较高的性价比。5.产品生命周期从石油石化行业市场的情况来看，各企业经过一段时间的信息化建设之后，相继完成了以ERP为核心的主营业务系统建设，积累了大量的业务数据，对于BI应用的需求日益强烈，该产品市场目前正处于快速成长阶段。根据石油石化行业各企业的规模、市场竞争、管理水平、信息化程度等因素评估，预期以分析展示等基础应用为主的BI应用将可持续3－5年时间，而以数据挖掘和特定问题模型推演预言等高级应用将持续5－10年甚至更长时间。二．市场与竞争1.市场概述BI是商务智能的简称，是指通过对数据的收集、管理、分析以及转化，使数据成为有用和有意义的信息，从而帮助管理人员、分析人员、决策者更好的理解并分析所处环境和自身的情况及变化，帮助他们及时作出更明智的决策。BI是后ERP时代的新兴应用，属于企业信息化建设高级阶段所涉及的内容，从国内市场情况看，各企业经过一段时间的信息化建设之后，各主营业务系统相继完善，并在运行过程中积累了大量的业务数据，随着市场竞争的日益激烈，对企业管理水平、决策水平的要求越来越高，企业决策者、管理者期望能快速了解情况并理解变化，以迅速对市场作出必要的反应，而BI正是为满足此类应用需求应运而生。BI应用与企业规模、市场竞争、管理水平、信息化程度等因素密切相关，随着行业市场化水平的逐步增长，企业管理水平的日益提高，企业信息化建设的逐步深入，对BI应用的需求日益强烈。鉴于国内信息化应用正处于各主营业务系统建设完毕和完善阶段，对于BI的应用需求将会在今后几年内大量出现，BI相关产品具有广阔的市场前景。2.目标市场分析本产品的预期客户为石油石化行业以销售为主的各企业，包括以下：中石油总部及各省公司中石化总部及各省公司中海油中航油及其他社会石油公司各类企业对于BI的应用的基础条件和前景如下：各类企业对于BI应用的基础条件和前景企业当前信息化状况预期BI应用前景中石油总部及各省公司主要业务系统已建设完毕并相继上线，ERP已经上线运行2－3年时间，基础的BI应用已经在各省逐步开展目前正进行基础的BI应用普及阶段，预期2－3年后普及完毕，将进入高级应用的普及阶段中石化总部及各省公司主要业务系统已经建设完毕并相继上线，ERP先于中石油建设完毕信息化建设起步较早，部分省公司已经建立其基础的BI应用，但尚有相当部分省公司尚未开展，预期基础的BI应用仍有部分市场，高级应用市场将提前启动中海油主营业务系统并不完善，部分主要业务如物流、零售等尚未信息化，处于主营业务系统建设完善阶段预期BI应用将在主营业务建立完成后开始中航油及其他社会石油公司正在将主营业务信息化预期BI应用将在主营业务建立完成后开始或同步进行根据以上分析，可将目标市场细分归纳为以下几类：目标市场细分及其特点细分市场特点应用需求典型客户基础应用市场主营业务系统已经建立或正在建立；经过一段信息化建设，积累了大量业务数据；DSS类信息化应用尚未开始，平时工作主要依靠手工。以统计分析、查询展现为主的基础应用中石油、中石化及社会石油公司中具有一定信息化基础但尚无BI应用系统的企业高级应用市场主营业务系统已经建立并持续完善；经过一段信息化建设，积累了大量业务数据；基于统计分析、查询展现的基础DSS类应用已经通过信息化实现并得到了应用。以数据挖掘、决策评估参考为主的高级应用中石油、中石化及社会石油公司中已经实现了基础的BI应用但尚不够深入的企业潜在市场主营业务系统正在建设或有待建设；大量业务数据尚待进入系统；DSS类信息化应用尚未开始，平时工作主要依靠手工。发展为以上两类市场并具有相应需求中石油、中石化以外的信息化建设较为滞后的企业参照以往各企业在BI方面的投入情况，对以上各细分市场的市场容量评估如下：目标市场容量评估细分市场预计客户数预计市场容量（万元）中石油中石化其他合计基础应用市场251010453600高级应用市场301510558800潜在市场50504000合计55257015016400数据统计说明：*潜在市场的客户只统计具有一定规模，愿意在BI应用方面单独投入的企业；*基础应用市场按用户投入80万计，高级应用市场按每用户投入160万计，潜在市场用户考虑主要是社会石油公司，取较低值按每用户投入80万计。3.竞争分析与本产品具有竞争关系的厂商和产品分类列举如下：竞争对手分类及特点分类特点代表厂商及产品国外厂商技术实力强劲，具有从数据仓库、ETL、OLAP、前端展示、数据挖掘等全套平台级产品；产品一般不针对某一行业，灵活性、通用性强；有成熟产品及应用案例，在高端市场占有率较大；具有针对某些特定应用的数据挖掘产品。SAPBusinessObjectsIBMCognosMicrosoftBI_Intro国内通用厂商技术实力强劲，具有某一部分如OLAP、前端展示等的平台级开发实力及成形产品；产品一般不针对某一行业，针对特殊行业需要二次开发或定制；有成熟产品及应用案例。用友华表BQ国内专业厂商一般没有成形产品，针对某行业的应用，需要以项目形式进行定制开发。北大青鸟对竞争对手产品的优劣势分析总结如下：竞争对手优劣势分析竞争对手优势劣势国外厂商技术实力强劲，产品功能强大，架构具有高度的灵活性；较强的市场影响力和营销能力；产品通用性强，可在多个行业应用；具有产品市场基础，许多信息源系统由其开发，衔接具有优势。行业针对性差，对于具体行业应用基本上都需要实施或进行二次开发；实施工作量巨大，应用模式复杂，往往需要专业分析人员参与；产品平台+实施+二次开发，总体价格昂贵。国内通用厂商在某一方面具有较强技术实力，产品功能较多，较灵活；产品设计为可在多个行业应用；在某些行业具有较强营销力和应用案例。行业针对性差，对于具体行业应用基本上都需要实施或进行二次开发；市场影响力和营销能力较弱；实施工作量较大，应用模式较为复杂；产品、实施、二次开发总体成本相对较高。国内专业厂商1、在行业内具有稳固客户关系和应用案例；2、对行业理解力强，需求契合度高；3、以项目为主，市场应变较为灵活；4、销售价格较前面两类低。1、技术实力较弱，系统灵活性差；2、无成形产品，依赖在其他平台上以项目形式进行定制开发，项目质量和功能对比成熟产品差异较大；3、开发成本较高，开发周期较长。4.市场策略根据竞争对手的优劣势，可采取以下市场策略：针对石油石化行业应用特征，在数据规划、信息分类、统计指标、业务规则等方面体现业务特点，与客户业务紧密契合，利用对石油石化行业的业务理解形成差异化，由于产品的针对性较强，因此二次开发、实施和使用方面工作量、工期、成本皆比通用产品有优势；错开国外厂商的高端目标市场，在大客户市场上（中石油、中石化）主要针对省级分公司提供服务；以规模产品销售形式向用户提供服务，可以相对较低价格提供较高的质量和最合适的应用，相对于通用产品厂商，极具价格竞争力；相对于专业厂商，具有较高的性价比；对于个性化应用，可在产品基础上提供二次开发服务及其他增值服务，形成相关附加价值；进行版本细分，针对基础应用市场和高级应用市场分别提供不同的版本和采用差别价格策略满足其需求。其他：对于中石化市场，由于石化盈科的存在，使得赛思通在中石化软件市场上很难渗透，但仍然存在机会，主要在于：对于软件产品低于一定价格，中石化总部则很难进行控制，省级分公司可以直接或以其他名义采购，而产品的实施周期短平快，这其中可存在机会；中石化总部系统很难覆盖各省需求，特别是BI这类的应用，差异较大；目前石化盈科主要精力不在于经营分析，没有较成熟的项目产品应用。因此对于中石化市场，可以考虑以较低价格提供产品，可在较短周期内实施完毕，后续再针对省公司应用提供个性化服务内容。三．产品蓝图1.产品体系根据本产品所针对的目标市场特点及其所采取的市场策略，本产品可划分为以下子产品体系，共包含6个子产品：中石油中石化其他基础应用市场123高级应用市场456产品体系及所针对的目标市场各产品之间的特点及其差异如下：子产品定义及其特点编号名称面向市场特点1基础版For中石油中石油基础BI应用市场只包含基础的BI应用针对中石油业务特征设计2高级版For中石油中石油高级BI应用市场包含基础和高级的BI应用针对中石油业务特征设计3基础版For中石化中石化基础BI应用市场只包含基础的BI应用针对中石化业务特征设计4高级版For中石化中石化高级BI应用市场包含基础和高级的BI应用针对中石化业务特征设计5基础版For中小企业其他类型石油公司基础BI应用市场只包含基础的BI应用针对该类型石油公司业务特征设计6高级版For中小企业其他类型石油公司高级BI应用市场包含基础和高级的BI应用针对该类型石油公司业务特征设计说明：*基础版和高级版的差异在于定位和功能上有所不同，具体差别内容可见本章第三节和第四节；*针对各行业的版本之间的差异在于业务特征和应用模式上有所不同。2.应用模式本产品主要使用人员为企业的管理人员、分析人员、决策人员，在不同类型企业，应用模式有细微差异：中石油：主要在省公司应用，组织架构模式为省公司－分公司－营业点（加油站/营业室）三级模式，业务特征上体现中石油的管理模式、企业标准和使用习惯；中石化：主要在省公司应用，组织架构模式为省公司－分公司－营业点（加油站/营业室）三级模式，业务特征上体现中石化的管理模式、企业标准和使用习惯；其他类型石油公司：主要在总部应用，组织架构模式为总部－营业点二级管理模式，业务上力求通用化，符合该类石油公司的管理模式、行业标准和使用习惯。3.产品架构本产品的应用架构如下：产品应用架构产品可支持两种方式导入数据：程序接口自动导入以及文件方式手工导入数据。本产品的功能架构如下：产品功能架构4.主要功能介绍本产品主要功能列表如下，其中为标为高级的功能只在高级版中提供，其他功能在基础版和高级版中都有：产品主要功能列表分类功能描述版本系统工具ETL工具用于自动或手动抓取原始数据并进行转换、清洗、汇总全部数据质量检查工具对所采集的数据质量情况进行检查统计，以便查看是否符合分析需要全部数据输入接口提供程序接口和手工导入接口，以便为系统提供所需数据全部报表工具可以自定义报表内容、格式及数据来源全部模型配置工具配置系统所提供模型的各类参数，以便进行建模仅高级自定义分析工具指标对比分析对各指标进行对比分析，显示各指标间的关联关系全部指标趋势分析显示指标随时间变化的发展趋势全部指标结构分析显示指标数据在业务结构、油品结构、时间结构或单位结构上的组成比例全部基本信息展示组织机构查看分公司等组织机构的分布情况及其相关资料全部油库分布查看油库的分布情况及其相关资料全部加油站分布查看加油站的分布情况及其相关资料全部客户分布查看客户的分布情况及其相关资料全部营业室分布查看营业室分布情况及其相关资料全部车辆分布查看车辆的分布情况及其相关资料全部经营报告整体经营报告对公司整体经营状况的摘要描述全部营销简报提供主要业务处室：营销处的工作简报全部调运简报提供主要业务处室：调运处的工作简报全部加管简报提供主要业务处室：加管处的工作简报全部KPI专题调运KPI分析对调运资源的计划、完成、进度、超欠情况进行分析，可分流向展示全部销售KPI分析对年累销量、月累销量、批发、零售、柴汽比、任务完成等进行分析，其中销售分类型、分品号展示全部库存KPI分析对库存量、在途量等进行分品号、分类型统计展示全部价格KPI分析对到位价、批发价、零售价、价格到位率等进行展示全部效益KPI分析对销售成本、吨油成本、总毛利、吨油毛利进行展示，可分配置和外采全部零售KPI分析对站营日、单站日销、高标号等指标的进行分析；对停业站情况进行展示全部综合分析指标对比分析对各指标进行对比分析，显示各指标间的关联关系全部指标趋势分析显示指标随时间变化的发展趋势全部指标结构分析显示指标数据在业务结构、油品结构、时间结构或单位结构上的组成比例全部扩展专题待定仅高级数据挖掘待定仅高级其他预定义统计报表内置该企业通用的统计报表全部经营短信将公司整体经营状况或处室简报浓缩为一条短信发送给相关领导全部经营风险预警对KPI指标进行深度分析，对其中的异常情况进行预警仅高级智能查询以交互的方式快速查询所需数据，比如06年公司的汽油销量仅高级移动版提供能在平板、手机上显示经营数据的简要版本仅高级四．研发规划1.产品化思路本产品的产品化思路为：基于已有的经营分析相关项目成果和经验，结合对石油石化行业发展的理解，将已有项目成果进行产品化改造，归纳总结出适合中石油的基础功能产品版本，后续在根据市场情况发展其他衍生版本，最终形成完整的产品体系。本产品已有的项目基础包括：云南经营分析项目：主要以GIS为主的查询、分析应用，以及KPI专题和报表部分；贵州业务运行监控项目：经营分析部分主要包括KPI专题、经营简报、短信、报表、自定义分析等功能；中石化华中经营分析项目：主要是关键指标显示和报表统计。基于已有成果进行产品化改造，主要包括以下的后续工作内容：通用化、灵活性改造：提炼适用中石油的通用模型，提供可配置功能，以适应不同的个性化需要；交互体验改进：进行界面美化，操作体验等方面改进；功能补充：增加部分未在项目中提供但属于基础版规划中的内容；功能完善：对已有功能进行修补完善，包括BUG修改等。2.资源组织根据以上的产品化思路，本产品的研发团队构成计划按以下组织：研发团队构成及人员需求角色职责需求人数产品经理整体负责本产品研发所有事宜；负责产品市场研究、需求分析、市场支持以及产品持续改进。1美工负责产品界面原型制作；协同产品经理一起改进产品交互设计；协同产品经理制作相关市场宣传资料、文档。1系统架构师负责产品的系统架构设计、逻辑设计1开发人员负责产品的编码实现2～3测试人员负责产品的测试13.实施计划本产品总研发周期预计为24个月，总体实施计划如下：产品研发实施计划大类明细研发内容备注完成日期基础版研发V1版本对已有项目进行产品化改造2011.10产品白皮书2011.10面向中石油解决方案2011.10面向中石化解决方案2011.10面向中小型石油企业解决方案2011.10V2版本根据各方面反馈情况进一步完善2012.08白皮书及解决方案完善根据实际情况开发针对以上三类企业的子版本2012.08高级版本研发V1版本对以往经验的提炼总结2012.08白皮书及解决方案完善根据实际情况开发针对以上三类企业的子版本2012.08V2版本根据各方面反馈情况进一步完善2013.06白皮书及解决方案完善根据实际情况开发针对以上三类企业的子版本2013.06五．效益估算1．投入预算本产品的投入主要为研发人员的工资，预计总投入49.2万元，其中2011年投入9.6万，2012年投入21.6万，2013年投入18万。投入预算明细如下：按研发内容及进度投入预算大类明细研发内容完成日期工作量评估(人月)投入预算(元)基础版研发V1版本研发及相关解决方案2011.101696000V2版本及相关解决方案2012.081060000小计26156000高级版本研发V1版本研发及相关解决方案2012.0826156000V2版本研发及相关解决方案2013.0630180000小计56336000合计824920002．产出估计根据本产品的生命周期，预期产品投入市场后，可持续销售3～5年或更长时间，按产品投入市场后5年内的销售收入预估如下：产品销售收入预估版本销售周期销售套数销售收入(万元)基础版2012.1051502013.1082402014.1051502015.102602016.1000小计20600高级版2013.0853002014.08106002015.08106002016.0874202017.083180小计352100合计552700估算说明：*以上估算为纯产品销售收入，不含所带来的二次开发收入；*纯软件产品收入按基础版30万/套，高级版60万/套计算；*高级版收入中包含了从基础版升级的用户。3．预期效益分析根据以上对投入和产出的预测，对预期利润估算如下：产品预期毛利润估计年份投入产出毛利润基础版高级版合计基础版高级版合计基础版高级版合计20129.615.625150015084-166920136182424030054014016931020140.0001506007509036045020150.000606006603636039620160.0000420420025225220170.00001801800108108合计1634496002100270035112341584估算说明：*营销费用、管理费用