万盟电信行业中电通信私募改制上市建议案报告

中电通信私募改制上市建议案万盟投资管理有限公司2001年12月一、背景

强大的CEC背景国家定点GSM和CDMA生产企业联通建设CDMA网络收购飞利浦生产及研发国务院发文，国企ESOP和MBO解冻高科技企业上市受青睐二、宗旨构建收购主体公司,以上市吸引战略投资者垫款，用股权重组方式完成MBO，最后改制上市，为打造国内通信业巨头奠定资本基石。三、原则

低调、快速、有力

私募融资、股权重组、公司改制、管理层持股交叉进行公平、公正、公开四、重组、上市架构中电通信

管理层CEC

天津泰达

其他投资者

战略投资者第一大股东五、万盟作业流程客户请求了解客户需求协助客户确立战略目标签订工作协议分析客户拥有资源尽职调查，协助企业作出战略分析提出初步建议进行整体策划提出整体操作方案统筹协调各种资源进入实施操作协助企业作出战略选择六、万盟服务四项原则

稳健原则

把风险控制到最低水平；

多赢原则处理好国家、集体、个人等多方利益关系；

创新原则全新的金融工程设计；

绩效最大化成功与否不仅在于交易的实现，更在于企业价值、盈利能力是否提高。七、万盟工作团队请点击照片进入个人介绍王巍温德纯李斌吴江林卫民

万盟与客户一起成长！重组前返回中电通信

CEC

天津泰达

深圳桑达

武汉中原电子

软件与技术总公司

华大设计中心

40％35％10％5％5％5％引进发起起人准备相应应报批文件件改制变更更巡回路演演上市安排排发行上市市上市辅导导返回流程取得证监监会同意改制上市市成为焦焦点，MBO避避居其后后，社会会影响小小优点收购资金金来源?战略投资资者介入入优点：私私募与收收购结合合，降低低成本如何吸引引战略投投资者？？以改制上上市吸引引(首信信手机已已由中信信证券完成股份份制改造造），完完成私募募返回战略投资资者万盟工作作团队王巍巍董事长美国福特特姆大学学经济学学博士。。1982年以以来曾在在中国建建设银行行、中国国银行、、美国化化学银行行、世界界银行、、中国南南方证券券有限公公司等金金融机构构任职。。直接策策划、组组织了几几十家大大型企业业的改制制、重组组、承销销及并购购业务。。在创办办金融机机构、创创新金融融工具、、企业购购并及网网络评估估等方面面享有广广泛声誉誉。返回万盟工作作团队温德纯高级经理理95年以以来曾任任职于大大连国际际信托投投资公司司；新资资源投资资管理有有限公司司等。在任职期期间曾参参与并主主持过所所在公司司的海外外发债、、中长期期国际商商业借款款、企业战略略咨询询、并并购重重组、、风险险融资资等多多项工工作。。返回万盟工工作团团队李斌经理曾于科科委系系统从从事科科技项项目的的推广广工作作。直直接参参与了了多项项交通通、机机械、、能源等等领域域投资资项目目的，，前期期立项项、可可行性性研究究论证证工作作。98年年以来来在企企业股权融融资，，企业业融资资租赁赁。及及企业业股份份制该该造等等方面面做了了大量量的工工作。。返回林卫民民北京大大学光光华管管理学学院MBA，英英语学学士,曾就就职于于东方方高圣圣投资资顾问问公司司,及及金融融时报报社任任记者者，在在上市市发行行、收收购兼兼并、、资产产重组组、融融资方方面有有丰富富的经经验。。返回万盟工工作团团队返回万盟工工作团团队万盟投投资管管理有有限公公司职职员，，管理理学学学士，，产产业经经济学学硕士士（商商业经经济专专业，，主修修国际际贸易易）。。熟熟悉企企业财财务运运作管管理及及经营营策划划,对对期期货证证券与与物流流行业业有较较深理理解。。万盟投投资管管理有有限公公司职职员，，管理理学学学士，，产产业经经济学学硕士士（商商业经经济专专业，，主修修国际际贸易易）。。熟熟悉企企业财财务运运作管管理及及经营营策划划,对对期期货证证券与与物流流行业业有较较深理理解。。万盟投投资管管理有有限公公司职职员，，管理理学学学士，，产产业经经济学学硕士士（商商业经经济专专业，，主修修国际际贸易易）。。熟熟悉企企业财财务运运作管管理及及经营营策划划,对对期期货证证券与与物流流行业业有较较深理理解。。万盟投投资管管理有有限公公司职职员，，管理理学学学士，，产产业经经济学学硕士士（商商业经经济专专业，，主修修国际际贸易易）。。熟熟悉企企业财财务运运作管管理及及经营营策划划,对对期期货证证券与与物流流行业业有较较深理理解。。万盟投投资管管理有有限公公司职职员，，管理理学学学士，，产产业经经济学学硕士士（商商业经经济专专业，，主修修国际际贸易易）。。熟熟悉企企业财财务运运作管管理及及经营营策划划,对对期期货证证券与与物流流行业业有较较深理理解。。万盟投投资管管理有有限公公司职职员，，管理理学学学士，，产产业经经济学学硕士士（商商业经经济专专业，，主修修国际际贸易易）。。熟熟悉企企业财财务运运作管管理及及经营营策划划,对对期期货证证券与与物流流行业业有较较深理理解。。万盟投投资管管理有有限公公司职职员，，管理理学学学士，，产产业经经济学学硕士士（商商业经经济专专业，，主修修国际际贸易易）。。熟熟悉企企业财财务运运作管管理及及经营营策划划,对对期期货证证券与与物流流行业业有较较深理理解。。吴江管理