中国电信G市场与竞争讲座

中国电信3G市场与竞争讲座信息产业部电信研究院通信政策与管理研究所许可博士2009年2月3G解读

3G发牌背景3G运营是电信业发展的必然趋势业内人士对发牌的评价发牌前后运营商主要动态发牌后市场格局分析3G运营环境分析3G时代竞争分析3G运营标杆研究中国电信3G运营策略建议目录3G发牌背景技术发展所谓3G，即3rdGeneration，中文含义就是指第三代数字通信技术；3G的数据传输速度有了大幅提升，可以实现名副其实的移动宽带，它能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式；市场需要中国电信行业正处于高速发展阶段，但是由于固话业务的逐渐萎缩，2G也难以满足人们日益增长的通信速度和业务的需求；中国的电信运营商由于政策原因都无法进行全业务经营，同时由于移动通信市场的发展势头造成了中国移动一家独大的竞争局面，不利于充分竞争；公司重组由于市场竞争的失衡，同时也为了促进运营商进行全业务经营，2008年中国电信行业展开了新一轮的重组，由原来的6家运营商重组为3家；3家运营商在3G业务经营中还没有明确的频段划分和业务牌照的发放，使得全业务经营还未得到正式认可。随着通信技术的不断发展，3G技术更加能够满足用户的通信需求，中国市场的发展需要也促使了3G牌照的发放，电信运营商的重组为3G的发牌也创造了契机。3G发牌2009年1月7日，工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张第三代移动通信(3G)牌照；其中，批准中国移动增加基于TD-SCDMA技术制式的3G牌照，中国电信增加基于CDMA2000技术制式的3G牌照，中国联通增加基于WCDMA技术制式的3G牌照。宏观背景为了促进我国电信产业快速发展，满足消费者对通信业务日益增长的需求；为了实现增加投资，扩大内需的国家宏观经济政策；3G发牌推进运营商全业务运营时代3G发牌推进运营商全业务运营时代全业务经营：通常指能够同时经营固定通信业务和移动通信业务铁通的固定业务，GSM移动业务原有的固定通信业务原有GSM移动业务、网通的固定业务TD-SCDMA移动业务CDMA2000移动业务WCDMA移动业务重组后发牌后GSM网CDMA网基础电信业务许可范围增值电信业务许可范围固定本地话音固定长途话音固定数据移动话音移动数据互联网其他增值业务全业务经营拥有综合经营许可证的运营商3G发牌加速中国电信业融合进程3G牌照的发放更加促进了整个信息服务业和电信行业内部的融合，使得产业的边界变得越来越模糊，产业服务的互动与兼容性更强。金融物流教育公共服务电信广电互联网大信息服务业随着消费者需求的不断发展，技术的不断进步，产业间的横向融合成为发展的趋势，尤其是在信息服务领域，大的信息服务业已经逐渐形成，服务业的边界开始逐渐模糊。目前较为突出的融合体现在电信、广电和互联网的三网融合上。由于3G技术的应用，使得在信息领域的融合成为可能。业务融合终端融合网络融合将固话、宽带接入、移动业务和电视广播业务实现真正的业务融合，让客户真正享受到不受领域限制的服务如手机电视通过一部终端实现固网、移动网和广播电视网的融合，提供业务的无缝切换比如BT的Fusion，法电的unik业务，室外GSM，室内Wifi或蓝牙。在中国的典型表现就是“三屏融合通过全IP网络实现业务之间的融合比如KDDI，法国电信也正在朝全IP的软交换网络演进。但目前还没有真正实现营销整合固定、宽带、移动业务，以及电视广播业务打包比如AT&T的多重打包、电讯盈科的四网合一融合进程3G发牌是满足客户需求的客观要求一体化多元化用户需求个性化层次化差异化一揽子服务语音数据增值互联网……全业务需求：消费者普遍希望电信运营商能提供“一揽子服务”业务，即能通过一个窗口解决所有电信服务的问题，通过一张帐单付清所有电信服务的费用。因此，为满足用户多元化的电信需求，抢占电信业务的市场份额，电信公司应把建立全业务能力作为重要的竞争手段。网络传输需求：由于移动互联网业务的兴起，对于业务的数据传输速率有了更高的要求，3G时代的数据传输速率将会有较大的提高，进一步为业务应用和业务发展创造了条件。3G牌照的发放所带来的真正意义上的中国电信运营商全业务经营，能够更好的满足个人用户，企业用户，家庭用户等多元化、差异化、个性化、层次化和一体化的需求。业内人士对发牌的评价——李进良：工业与信息化部电子科技委委员——阚凯力：北京邮电大学教授3G在我国，不管采用哪一个技术标准，都会给电信运营商带来巨额的亏损。因为3G在全世界都有一个共同的特点，就是严重地缺乏应用、需求和市场。正是因为这个原因，在国际上，3G是从2000年开始搞的，七八年之后所有的3G运营商还都在赔钱。3G应用的爆炸式增长在2009年下半年、甚至2010年初才能出现。2009年主要是基础设施建设，各种应用开发的推进会慢一些，“有一个摸索的过程”。发展好3G应用非常重要，这也将为4G培育市场。国家对时机的选择是比较合理的。从2003年开始，全球都在叫嚷着上马3G，各大利益阵营不厌其烦地来中国游说。但是，在那个时期，第一阶段的3G标准系统并不先进，而第二阶段的3G标准系统尚未出炉，当时不发放3G牌照是明智的。——宋俊德：北京邮电大学教授——吕廷杰：北京邮电大学经济管理学院院长3G发牌后，电信行业内部的学者和专家都对其未来的发展发表了各自不同的看法。专家观点中国电信准备最充分，因此现在发牌对中国电信也最有利。1重组后各运营商的动向（1/6）——新电信发牌前后运营商主要动态新电信加快C网建设，旨在C网的早运营、早盈利，并积极备战全业务运营。以总价1100亿人民币收购联通CDMA网络，并拟定收购时间安排人员：人员交割原则出台网络：确定C网将向3G升级4G路线倒向LTE6月2日组织架构：调整组织架构为接收C网作准备北京公司被纳入中国电信香港上市公司6月11日6月26日人员：与C网相关的中国联通中高层已调往中国电信新电信网络：于10月1日起开始与中国联通进行C网交割，将于60天内完成市场策略：电信采集500万部低端CDMA手机8月1日投资：未来3年向C网投资800多亿元，明年一季度推出C网品牌服务对中国卫通的收购提上了议事日程，将于八月进行

7月29日市场策略：C网手机将于10月上市加入国际论坛组织

7月10日发展战略：收购联通博路加速C网业务整编

8月23日5月24日三部委发布电信业重组公告，中国电信收购联通CDMA网，卫通的基础电信业务并入中国电信

市场策略：启动天翼计划建设C网赶超中移动8月29日9月5日市场策略：全面接手CDMA业务，采购200元低价CDMA手机

组织架构：确定CDMA业务组织架构，各省成立C网四部门准备接收C网人员运营：仿效联通将租赁C网运营，智能卡招标谋小灵通用户过渡发展计划：拟09年发展逾5000万CDMA用户技术合作：与高通签署一项CDMA技术的战略协议9月10日C网服务全面升级，3年欲占15%市场股东通过CDMA交易议案人员：10月1日开始接收C网及人员9月17日工作会：在三大电信集团重组完成之际率先召开2009年度工作会议，提出推进聚焦客户的信息化创新战略，落实差异化策略，定位中高端市场，全业务融合12月19日1发牌后各运营商的动向（2/6）——新电信在3G牌照发放后，新电信加强在战略部署、网络建设、市场策略、品牌营销等方面的工作。

。发牌前后运营商主要动态品牌营销：北京公司宣布发动春节促销攻势，189号段面向普通大众推出套餐漫游通话跌至0.4元/分钟1月9日1月15日市场策略：在189号段全国陆续放号后，春节之前，上百款天翼手机将全面上市，并辅以相关资费套餐及与固网业务捆绑

工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张3G牌照1月7日网络建设：中兴通讯已经完成中国电信C网招标的24个省份的100个城市的工程交付

。1月22日内部运营：Amdocs为中国电信吉林和天津分公司提供了计费和客户关系管理（CRM）系统，实施新的业务支撑系统（BSS），并完成了将现有CDMA用户从中国联通的迁移工作1月16日市场策略：北京电信推出了全新的“天翼大众套餐”，月最低消费降至10元1月14日发展战略：将以移动互联网定位中高端市场，通过移动互联网、全业务融合，开辟新的领域和新的空间1月16日市场策略：正式推出天翼国际卡，新的国际卡将基于双模技术，同时内置中国电信C网和国际漫游合作运营商的G网2月4日网络建设：北京召集多家厂商开会，就无线宽带业务的准备情况进行通报，并启动了3G终端首次招标。有40多家厂商参与此次招标，入围设备近80款

2月3日发展战略：今年2月底，中国电信北京分公司将率先推出3G业务，今年8月，中国电信3G业务将全面推开1月10日1月13日市场策略：上海电信首推手机上网按小时计费新电信2重组后各运营商的动向（3/6）——新移动新移动一方面着手进行与铁通的融合工作，另一方面加快TD—SCDMA网络的建设和营销推广。5月28日集团公司副总经理赵吉斌拜会铁道部领导融合工作：成立“接收工作组”，遵守“移动主导，铁通协助”的原则展开与铁通的合并6月11日融合工作：王建宙在铁通重组会议上提出“互相尊重相互融合，尽快落实重组要求”6月17日6月23日资产：据称移动将在下周进入铁通盘点资产，主要以是财务部门为主新移动加入TD产业联盟，推动产业链完善7月14日网络建设：TD-SCDMA二期建网方案正式获工信息部批准,二期建网奥运后将覆盖28个城市

7月30日发展战略：将开放TD终端社会销售渠道网络建设：28城扩建TD网络融合：铁通获香港电信运营牌照8月21日9月1日市场发展：TD一期网络商业放号用户增至1.1万户

5月24日三部委发布电信业重组公告，铁通并入移动9月5日

市场策略：TD终端拟实行集采模式要求新GSM手机支持TD9月起中国移动在3城市启动TD新资费方案试点9月10日市场策略：推出4种国产3G资费套餐中移动TD新资费持平固话小灵通，最低降至0.11元/分钟TD最低包月10元频推增值业务3G前夜加速圈地9月12日网络建设：正式发出TD二期网络设备商务标，09年6月底前完成二期建网

人员：移动铁通全业务人员将合并,两套方案待定发牌前后运营商主要动态2发牌后各各运营商商的动向向（4/6）——新移动在3G牌照发放放后，新新移动加加强在战战略部署署、网络络建设、、市场策策略、品品牌宣传传等方面面的工作作品牌营销：中国移动宣布正式推出全新3G品牌标识“G3”和3G专属的188号段，并率先提供相关3G服务1月7日发展战略：王建宙表示，中国移动已为TD发展制定3个工作目标市场策略：推出“不换号不换卡不登记”的TD市场推广策略，宣布将于春节前在8省10城市正式放号1月8日1月13日发展战略：召开2009年工作会议部署七项重点工作1月10日网络建设：公布2009年TD-SCDMA网络发展规划。将投资588亿元，新建TD-SCDMA基站约6万个，实现网络覆盖238个地级城市

工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张3G牌照

1月7日中国移动香港有限公司以4.9亿港元获得香港无线宽带服务（BWA）牌照。1月22日发展战略：将于3月底前在100个主要城市提供3G服务，7月将在全国开展3G服务3月底之后，TD三期工程即将开展，设备采购将于3~5月完成，8月完成一半以上工程，10月底覆盖238个城市

1月16日市场策略：中国移动推出新平台——DO平台，试图捆绑更多独立WAP网站1月12日网络建设：推出“新机制、新标准、新测量”解决方案1月16日网络规划：发布了TD-SCDMA网络建设3年发展规划的新版本：将在2009年~2011年新建TD基站14万个，基站总数超过16万个，实现全国100%地市的TD网络覆盖

1月21日市场策略：出台TD终端3+1方案：3月推TD上网本

2月1日市场策略：今年计划将旗下的手机补贴金额按年增加25%，由往年平均约80亿元增至约100亿元2月3日新移动发牌前后后运营商商主要动动态3重组后各运营商商的动向向（5/6）——新联通三部委发发布重组组公告后后，新联联通在重重点在人人员、网网络、资资产等方方面推进进联通与与网通的的合并重重组工作作。6月2日联通网通发布公告：将以换股方式合并人员：新联通召集了重组后的首次中高层管理人员会议资产：开始清查C网资产6月4~5日6月26日人员：与C网相关的中国联通中高层已调往中国电信发布公告称将推迟递交收购网通文件资产：联通4万基站”划3售1”给电信6月24日6月23日人员：联通总部调往电信人员规模确定新联通资产：发布CDMA业务出售更新公告，交易对价维持不变，为438亿元人员：近2万员工划转中国电信7月28日网络:拟投资300亿元人民币提升GSM网络(G网)的增值服务，以改善G网的服务质量网络：对GSM网络进行升级扩容意在备战WCDMA7月31日8月14日联通公布和网通合并细节新联通名称确定，将获3G牌照新联通未来两年投资千亿5月24日三部委发布电信业重组公告，网通与联通合并8月21日网络：新联通南方秘密升级WCDMA

8月26日人员：联通人员划转名单本周公布发展战略：联通拟明年三季度推出3G服务网络：联通电信敲定交割进度,C网将于9月30日完成网络交割9月8日网络：联通300亿元加紧GSM扩容赶超中移动发展战略：联通另组新终端公司

11月25日人员：明确公司筹备组11位领导工作分工，明确各省公司筹备组领导成员，明确集团公司所属部门领导名单

12月网络建设：联通总部编写的“WCDMA网络建设指导意见”下发各地分公司发牌前后后运营商商主要动动态3发牌后各各运营商商的动向向（6/6）——新联通在3G牌照发放放后，新新联通加加快了全全业务运运营的步步伐，加加强在战战略部署署、网络络建设、、市场策策略、品品牌宣传传等方面面的工作作1月23日WCDMA招标结果出炉，本土企业华为、中兴、上海贝尔共获得60%强的市场份额1月22日常小兵在特别股东大会上透露3G规划：预计今明两年的资本开支将达1000亿元人民币，其中2009年的投入约为600亿元。1月20日品牌宣传：联通核心3G业务确定，包括包括数字家庭、3G地图、手机邮件联通3G标识曝光

2月2日原南方21省资产已于1月31日正式并入香港上市公司。固网业务正式纳入联通上市公司1月15日战略部署：宣布正式推3G业务时间表2009年1月将进行设备招标，2月设备到货开始建设，5•17电信日开通WCDMA网络2月1日主要的五家WCDMA供应商分配的WCDMA基站具体数目已出炉。中国联通将在合作供货商配合下，完成招标的后续收尾工作，加快55城市供货及工程安装

网络建设：联通已明确2009年投入800亿用于WCDMA建网，并明确建网思路

1月12日市场策略：将手机业务纳入家庭客户品牌“亲情1+”，正式提供全业务服务1月13日市场策略：成立3G增值业务公司，孵化重点业务，专业开发运营

1月21日北京上海等一线城市4月17日开试WCDMA

1月22日新联通工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张3G牌照

1月7日发牌前后后运营商商主要动动态3G解读发牌后市市场格局局分析发牌后市市场竞争争格局发牌后运运营商的的优劣势势分析发牌后运运营商综综合竞争争实力分分析3G运营环境境分析3G时代竞争争分析3G运营标杆杆研究中国电信信3G运营策略略建设目录注：用户户数数据据来源为为08年底各公公司公布布数据，，铁通用用户数是是在07年基础上上估算得得出；ARPU与MOU为各运营营商08年上半年年业绩公公报。其其中固定定包括小小灵通用用户。元分钟各运营商商用户情情况对比比从用户的的相关指指标，以以及未来来移动通通信发展展的重要要趋势来来看，中中国移动动具有强强大的用用户基础础，为未未来发展展移动互互联网等等新兴业业务储备备了良好好的用户户资源，，而中国国电信具具有固话话和宽带带的优良良用户资资源，中中国联通通具备均均衡发展展的用户户基础。。中国移动动无论在在用户数数还是ARPU、MOU三方面均均占据优优势；中中国移动动以4.6亿移动用用户，84元ARPU值和496分钟的MOU遥遥领先先于其他他两家运运营商中国电信信在固定定电话和和宽带接接入服务务方面具具有巨大大的用户户基础；；其中固固定电话话用户数数达到2.19亿，宽带带用户也也已经达达到4357万，卫通通的业务务并入也也使得卫卫星通信信能力得得到提高高。中国联通通在移动动通信服服务和固固话，宽宽带服务务方面均均处于居居中水平平，但是是具备均均衡发展展的优势势固定移动宽带206250045018219004357279713294110002543固定移动宽带2062500450182190043572797132941100025435.9%6.8%73.7%62.6%58.9%4.6%21.8%31.5%34.4%重组前重组后5.9%6.8%62.6%58.9%31.5%34.4%73.7%4.6%21.8%各运营商商收入情情况对比比注：数据据为08年上半年年公布业业绩，铁铁通数据据根据07年情况估估算，联联通C网数据也也为估算算值。收收入结构构是根据据各公司司收入结结构重新新整理的的数据。。重组重组前收收入结构构（单位位：亿））重组后收收入结构构（单位位：亿））重组后，，在企业业收入方方面中国国移动占占据半壁壁江山，，而利润润更占据据整体市市场的七七成，中中国电信信和中国国联通在在重组后后营收方方面的表表现相当当；重组后，，在企业业收入结结构方面面重组后后中国移移动在移移动业务务方面依依然强势势，中国国电信在在固话、、互联网网及综合合服务方方面表现现良好，，中国联联通在各各分类业业务中表表现均衡衡。经营收入入净利润各运营商商网络资资源情况况对比在企业网网络资源源的情况况中，三家运营营商各有有优劣势势，具体体情况如如下：中国移动动基站数数量占据据绝对优优势；3G频段资源源也具有有优势；；wlan资源中国国联通、、中国电电信优势势明显；；三家运运营商的的光缆线线路长度度分布趋趋于均衡衡；在本本地接入入、局用用交换机机和互联联网宽带带接入端端口方面面中国电电信占据据明显优优势；中中国移动动除移动动交换机机优势明明显外，，在本地地接入资资源方面面严重缺缺乏。运营商到达（公里）占比到达（公里）占比到达（公里）占比195273232.6%49239529.7%16831.733.1%14144.215.5%2933.532.2%209367035.0%450372.7%2450.74.8%72231.679.1%579.86.4%194091032.4%111941467.6%31503.862.0%4973.75.4%5604.4

61.5%光缆线路长度接入网光缆线路长度局用交换机容量移动电话交换机容量互联网宽带接入端口GSM基站：30.7万个

GSM基站：15万个CDMA基站：10万个共38MHz频率共12MHz频率共20MHz频率基站2G频段1880MHz-1900MHz（上），2010MHz-2025MHz（下），共计35MHz1920MHz-1935MHz(上)、2110MHz-2125MHz(下)，共计30MHz1940MHz-1955MHz(上)、2130MHz-2145MHz(下)，共计30MHz19%34%47%3G频段WLAN2007.10以城域传送网接入层为延伸，用光纤接入少量用户多种方式接入本地传送网基本做到FTTH/FTTB/FTTO多种方式接入本地传送网基本做到FTTH/FTTB/FTTO有线接入注：电电信研研究院院研究究数据据。各运营营商3G技术标标准对对比三家电电信运运营商商在3G技术标标准上上由于于技术术原因因和产产业链链原因因具有有以下下特征征：三家电电信运运营商商在3G技术标标准上上由于于技术术原因因和产产业链链原因因具有有以下下特征征：TD-CDMAWCDMACDMA20002.8Mbps14.4Mbps3.1Mbps3G技术上行速速率运营商商384kbps5.76Mbps1.8Mbps下行速速率可视电电话、、高速速数据据上网网、WAP、彩信信、话话音、、短信信可视电电话、、高速速数据据上网网、WAP、彩信信、话话音、、短信信可视电电话、、高速速数据据上网网、WAP、彩信信、话话音、、短信信功能TD-SCDMA→→TD-HSDPA→→TD-HSUPA→→TD-HSPA+→→LTETDDGSM→→GPRS→→EDGE→→WCDMA→→HSDPA→→HSUPA→→HSPA+→→LTEFDDCDMA→→CDMA1X→→CDMA2000EV-DORev.0→→Rev.A→→LTEFDD演进频谱的的利用用率高高支持多多种通通信接接口与传统统系统统兼容容性好好能够对对GSM用户（（大量量的移移动用用户））实现现兼容容，有有利于于客户户争夺夺。技术领领先，，升级级到3G网络的的成本本较低低，升升级速速度很很快；；优势与原有有的GSM不兼容容，全全国覆覆盖需需要较较长时时间TD天线较较大，，建网网难度度较大大实现软软切换换和软软容量量能力力较困困难相比而而言，，网络络容量量最小小劣势相比其其他两两种制制式，，技术术劣势势较少少各运营营商品品牌与与业务务对比比中国移移动的的品牌牌以个个人用用户的的品牌牌为主主，用用户层层级划划分清清晰，，市场场定位位的社社会认认知度度较高高，但但是缺缺乏受受认可可的集集团客客户品品牌，，同时时暂时时没有有打造造家庭庭客户户品牌牌。已已经推推出G3品牌，，未来来的发发展定定位还还不清清晰。。中国电电信的的品牌牌体系系健全全，涵涵盖了了个人人，家家庭和和集团团三类类客户户，同同时品品牌认认知度度也较较高。。今后后需要要针对对主打打业务务进行行重新新定位位品牌牌内涵涵，建建立全全业务务品牌牌体系系。中国联联通集集合了了网通通的固固定和和宽带带品牌牌后，，品牌牌体系系也很很健全全，但但是品品牌的的整体体认知知度不不高，，今后后需要要整合合和重重新定定位某某些业业务和和品牌牌，强强化品品牌宣宣传。。卫星通通信、、数数字集集群全球通通、动动感地地带、、神州州行为为代表表的移移动通通信服服务、、集团团客户户移动通通信、、数据据固定定互联联网、、呼叫叫中心心、集集团客客户电话、、互联联网接接入及及应用用、数数据通通信、、视讯讯服务务、多多种类类综合合信息息服务务国内、、国际际各类类固定定电信信网络络设施施及相相关电电信服服务固话、、IP电话、、互联联网、、视讯讯、呼呼叫中中心、、虚拟拟专网网、铁铁路GSM-R、数字字集群群重组前前主营营业务务重组后后主要要客户户品牌牌和业业务品品牌业务与与品牌牌总体体判断断随着3G牌照的的正式式发放放，运运营商商之间间的3G大战也也全面面爆发发。在在可预预见的的3G时代的的激烈烈竞争争之下下，三三大运运营商商纷纷纷表态态将进进一步步调低低资费费，吸吸引客客户。。电信信利用用天翼翼搅动动了移移动通通信资资费现现状，，中国国移动动迅速速反应应，特特别是是针对对数据据业务务资费费做出出较大大调整整。联联通也也表示示未来来3G整体体资资费费将将降降到到2G整体体资资费费之之下下。。2009年1月9日，，3G牌照照正正式式发发放放后后，，运运营营商商陆陆续续在在各各地地推推出出了了在在各各自自3G网络络下下的的业业务务品品牌牌。。并并伴伴随随着着广广东东移移动动188号段段的的正正式式放放号号，，新新一一轮轮的的运运营营商商3G业务务之之战战又又燃燃战战火火。。首先先推推出出新新品品牌牌天天翼翼189的的中中国国电电信信，，在在已已经经公公布布的的资资费费中中，，其其89元元的的畅畅聊聊套套餐餐极极具具吸吸引引力力，，可可享享受受550分分钟钟区区内内通通话话、、10小小时时手手机机上上网网、、3个个亲亲情情号号码码等等诸诸多多优优惠惠包包。。09年1月，，常小小兵兵在股股东东特特别别大大会会表表示示：：3G市市场场竞竞争争激激烈烈将将使使电电信信资资费费持持续续下下滑滑就现现在在来来看看，，联联通通还还未未有有大大规规模模的的资资费费调调整整动动作作上海海电电信信变变革革了了手手机机上上网网计计费费方方式式，，主主要要以以天天翼翼套套餐餐的的可可选选业业务务包包形形式式出出现现。。以以天天翼翼时时尚尚套套餐餐为为例例，，申申请请每每月月5元元的的手手机机上上网网包包，，可可以以享享受受2小小时时的的手手机机上上网网时时长长；；10元元的的上上网网包包则则包包含含6小小时时的的上上网网时时长长，，算算下下来来每每小小时时不不到到1.7元元事实实上上，，今今年年1月，，中中国国移移动动已已在在全全国国范范围围内内大大幅幅降降低低手手机机上上网网资资费费，，20元GPRS标准准资资费费的的流流量量从从50M提高高到到150M，每每月月5元套套餐餐流流量量则则从从10M提高高到到30M。随随后后中中国国电电信信和和中中国国联联通通也也都都施施行行了了这这一一资资费费标标准准。。各运运营营商商资资费费对对比比3G发展展初初期期价价格格战战不不可可避避免免！！通过过扩扩大大渠渠道道体体系系容容量量和和加加强强渠渠道道管管控控水水平平，，中中国国移移动动的的渠渠道道建建设设已已经经进进入入了了构构筑筑渠渠道道核核心心能能力力阶阶段段，，基基本本形形成成了了主主控控渠渠道道与与社社会会分分销销渠渠道道相相互互协协调调支支撑撑的的局局面面。。中中国国电电信信的的渠渠道道架架构构分分为为前前台台和和后后台台两两大大部部分分，，前前台台包包括括四四大大营营销销渠渠道道。。联联通通作作为为通通信信行行业业的的后后来来者者和和竞竞争争者者,营销销渠渠道道上上劣劣势势明明显显,其渠渠道道的的结结构构和和性性质质尤尤其其复复杂杂。。社会会代代理理商商的的合合作作营营业业厅厅合作作品品牌牌店店、、加加盟盟店店授权权销销售售点点标准准卡卡类类直直供供零零售售点点等等自自建建营营业业厅厅渠渠道道自建建营营业业厅厅渠渠道道自助助服服务务店店大客客户户服服务务客户户服服务务热热线线网上营营业厅厅主控渠渠道社会分分销渠渠道主控渠渠道建建设成成为展展示中中移动动企业业形象象的重重要窗窗口，为下下一步步的业业务市市场的的开拓拓奠定定了基基础中移动动拥有有一大大批有有实力力的独独家代代理渠渠道，有丰丰富的的社会会渠道道管理理和合合作经经验，，在为为全业业务竞竞争环环境下下的市市场开开拓中中处在在有利利位置置中国移移动中国电电信缺乏主主控渠渠道：：虽然目目前联联通比较较重视视自建建渠道道的营营业环境和和服务务质量量的提提升，，但自自建渠渠道受受理业业务的的数量量与代代理商商相比比,微乎其其微，，当社社会渠渠道出出现问问题时时引发发整个个渠道道梗阻阻代理商商管理理的信信息化化水平平不高高，导致致对代代理商商的经经营情情况不不能及及时了了解，，拉长长了佣佣金结结算和和营业业款回回收周周期兼顾移移动业业务和和固定定业务务，其渠渠道的的结构构和性性质尤尤其复复杂中国联联通电信的的四大大渠道道包括括大客户户渠道道、商商业客客户渠渠道、、公众众客户户渠道道、流流动客客户渠渠道去年年年底电电信推推出““天翼翼”之之后，，在终端销销售渠渠道方方面电电信在在前期期仍以以集采采和自自有营营业厅厅销售售为主主,平稳过过渡后后会逐逐步加加大CDMA手机社社会渠渠道的的销售售力度度充值卡卡的销销售也也暂时时由自自有营营业厅厅负责责销售售，社会渠渠道的的推广广还有有待完完善运营商商直接接掌握握、直直接参参与管管理的的核心心渠道道，包包括：：指利用用社会会资源源拓展展的销销售型型渠道道，包包括：：各运营营商渠渠道对对比终端发发展对对于3G的发展展具有有至关关重要要的意意义，，从现现在的的情况况来看看，虽虽然中中国移移动不不断向向国外外终端端厂商商施压压，但但国外外厂商商始终终不在在TD终端研研发中中发力力；对对中国国电信信而言言，国国外C网终端端厂商商却在在积极极准备备，意意欲进进军中中国市市场；；在联联通的的WCDMA终端招招标中中由于于国内内厂商商的劣劣势明明显，，招标标结果果也很很可能能是国国际品品牌的的天下下。中国移动中国电信中国联通从全球球范围围来看看，WCDMA终端在在3G标准中中有着着最高高的成成熟度度。截截至2008年7月，全全球共共有超超过115家终端端制造造商提提供了了超过过1200款WCDMA手机。。诺基基亚、、索爱爱等品品牌更更有众众多终终端支支持WCDMA国内手手机厂厂商在在两次次在中中国移移动的的TD终端招招标中中占据据主要要份额额，国国外品品牌入入围的的仅有有摩托托罗拉拉、LG、三星星三家家。而而后中中国移移动已已经取取消了了TD终端三三期招招标，，原因因是HSDPA手机仍仍存在在问题题年度中中移动动就可可启动动3G业务，，而可可供用用户选选择的的TD手机已已经由由初次次招标标的6款增加加到25款，其其中包包括5款智能能手机机。国外品品牌纷纷纷放放缓TD终端的的研发发，缓缓慢的的行动动证明明了其其观望望的姿姿态现状招标厂商合合作手机招招标国国外厂厂商积积极介介入，，国内内厂商商中标标机会会不大大，但但在WCDMA数据卡卡上有有一定定优势势就招标标情况况来看看，预预计2009年年中国国电信信对C网终终端需需求总总量将将达到到5000万部部。其其中3G手机将将占C网手机机销量量40%，接近近2000万部在国内内的CDMA终端市市场上上主要要有三三星、、LG、摩托托罗拉拉等国国外品品牌，，以及及中兴兴、华华为等等国内内品牌牌。其其中，，三星星一直直持续续对CDMA终端的的投入入，在在C网方面面份额额较大大；而而诺基基亚近近期也也突然然发力力希望望进军军中国国CDMA市场联通在在今年年4月即将将展开开的终终端招招标中中，虽虽然有有中兴兴、华华为、、夏新新等国国内厂厂商的的产品品，但但是国国内的的产品品线还还不够够丰富富，联联通很很可能能会采采用成成熟主主流品品牌，，利用用终端端优势势推WCDMA各运营营商终终端对对比款式生产厂商平均价格CDMA460款36家1374元GSM6000款132家1044元截至08年底，，C网终端端和G网终端端还有有不小小差距距：TD无线线网网招招标标中中各各大大设设备备厂厂商商的的份份额额比比较较：：设备厂商TD二期份额TD一期份额中兴系28%-30%46.78%大唐系（新邮通、烽火、大唐移动、上海贝尔）38%-40%36.68%华为+诺基亚西门子(鼎桥系)25%-26%13.82%普天系6%2.72%爱立信4.5%

TD产业业链链中中系系统统设设备备环环节节由由国国内内厂厂商商主主导导的的局局面面不不可可改改变变，，而而中中移移动动在在正正式式进进入入3G竞争争时时代代后后将将更更注注重重TD厂商商的的网网络络部部署署经经验验和和售售后后服服务务能能力力，，这这方方面面中中兴兴较较主主要要竞竞争争对对手手大大唐唐系系厂厂商商具具明明显显优优势势从TD网络络建建设设前前两两次次的的招招标标结结果果来来看看，，大大唐唐、、中中兴兴、、华华为为、、普普天天占占据据全全面面主主导导地地位位中国国移移动动在电电信信的的C网招招标标中中，，中中兴兴在在城城市市数数量量上上占占明明显显优优势势，，北北电电、、摩摩托托、、阿阿朗朗三三家家国国外外CDMA厂厂商商近近期期频频频频传传出出裁裁员员、、缩缩减减产产品品线线甚甚至至濒濒临临破破产产的的消消息息，，可能能影影响响其其后后期期的的招招标标份份额额中国国电电信信2009年1月，，联联通通进进行行的的全全球球有有史史以以来来最最大大规规模模的的WCDMA商用用招招标标揭揭晓晓：：华华为为、、爱爱立立信信、、中中兴兴成成为为联联通通WCDMA招标标的的三三强强综合合来来看看，，国国产产厂厂商商不不但但保保持持了了在在灵灵活活全全面面服服务务上上的的优优势势，，而而且且在在技技术术上上利利用用新新技技术术更更新新换换代代实实现现了了超超越越，，在在HSPA+、LTE等领领域域与与爱爱立立信信、、诺诺基基亚亚西西门门子子站站在在了了同同一一起起跑跑线线上上中国国联联通通在三三家家运运营营商商的的网网络络设设备备的的招招标标过过程程中中，，国国内内外外设设备备商商基基于于长长期期合合作作和和深深度度捆捆绑绑的的考考虑虑，，每每次次投投标标都都进进行行了了激激烈烈的的竞竞争争.但总总体体来来看看，，移移动动在在TD招标标中中更更依依赖赖中中兴兴，，电电信信也也和和在在C网上上有有传传统统优优势势的的中中兴兴深深度度捆捆绑绑，，而而联联通通与与华华为为在在WCDMA方面面持持续续合合作作。。C网的的设设备备招招标标中中各各大大设设备备厂厂商商的的份份额额比比较较：：WCDMA设备备招招标标中中各各大大设设备备厂厂商商的的份份额额比比较较：：数据据来来源源：：根根据据公公开开资资料料整整理理各运运营营商商网网络络设设备备合合作作对对比比人力资源结构原中国移动原中国电信中国联通（G）铁通联通C网中国网通正式员工数（万人）14.57241.8*4.2*14.1实际使用人数（万人）40344.5*10.5*20正式与外派员工比1：1.75：22:3*3：1实际劳产率（万元）8750*人均服务用户数（人）952260中国国移移动动人人员员整整体体素素质质较较高高，，队队伍伍也也较较为为年年轻轻，，但但面面临临着着派派遣遣工工较较多多、、TD人员员短短缺缺、、铁铁通通人人员员包包袱袱重重等等问问题题。。由由于于C网技技术术独独特特，，中中国国电电信信很很难难在在短短期期内内培培养养大大量量合合格格人人才才。。中中国国联联通通在在移移动动方方面面人人员员劳劳产产率率较较高高；；在在固固网网方方面面人人员员素素质质较较高高但但区区域域分分布布不不均均衡衡。。2008年10月15日，中国联通通与中国网通通完成上市公公司层面的合合并，目前，，集团层面的的人员安排和和组织架构调调整已经基本本完毕，但省省、市、区县县层级的融合合仍然“任重重而道远”。。因而对3G竞争的人才准准备略显不足足中国电信中国联通中国移动移动投入了大大量的人力资资源用于TD的研发和应用用，包括中国国移动的研究究院、设计院院和已经建有有TD网络的这些省省公司积极投投入到TD研究、实验和和测试的工作作中。实际上上中国移动还还承担了五六六十个理论和和网优等的相相关课题研究究近年来很重视视3G培训，但前期期关注WCDMA较多，近期广广泛开展CDMA培训，与CDMA设备商的频繁繁接触,为获得CDMA运营准备人力力资源三大运营商针针对重组和3G发牌的人力资资源调整数据来源：根根据公开资料料整理；加*为根据正式员员工数推算各运营商人力力资源对比中国移动拥有有最高效的母母子公司结构构，子公司层层面存在较大大的执行灵活活性，但对细细分市场的需需求缺乏敏感感。中国电信信已基于不同同的市场建立立了前后端型型的组织结构构，保证客户户相应需求得得到个性化和和专业化的响响应。而中国国联通的企业业结构则类似似于中国电信信，但其部门门和员工数量量更多，整合合不易。中国移动—高效精简的条条块结构（17个部门）中国移动施行行母子公司的的组织结构——所有子公司均均为独立法人人总部扮演决策策者的角色，，而非执行推推动者所有子公司均均有根据市场场变化调整的的灵活性子公司约40%的税款缴至地地税局，60%缴至国税局，，这有助于中中国移动与地地方政府保持持良好的关系系中国电信—平衡的前后端端大事业部制制（22个部门）中国联通——庞杂繁冗的架架构（28个部门）中国电信前后后端结构将能能更好地平衡衡前端市场的的需求和后端端资源的支持持，在全业务务运营环境中中将具有突出出优势维持“集体决决策”的机制制，这样的机机制确保了决决策的适用性性，并能得到到更好贯彻，，代价是效率率降低合并后的联通通总部有28个部门、18个直属单位和和2家独立公司，，总部层面现现有近100个部门主管、、副主管，而而移动还不到到50个，这样的结结构平衡了联联通和原网通通各自的利益益，但导致效效率低下。09年初，联通开开始面向社会会为新策划成成立的联通音音乐公司、联联通视频公司司、联通新时时讯公司招聘聘高管。其将将成为国内第第一家将增值值业务依独立立子公司模式式来运作的运运营商。电信的号百，，天翼的独立立运营，并建建立四个新的的部门专攻移移动通信这四四个部门是个个人客户部、、无线网络优优化中心、移移动建设部以以及终端运营营公司各运营商组织织架构对比建立移动网络络公司主要负负责移动网络络的建设和维维护，其中3G网络将成为工工作重心之一一中国移动具有有3G业务发展的用用户基础、运运营经验、品品牌结构、政政策支持等方方面的优势，，但在固网资资源、3G标准成熟度等等方面的不足足。未来经营营能力以移动动互联网和移移动综合信息息服务业务为为重点发展方方向。移动用户基础础庞大移动业务运营营经验丰富移动业务品牌牌结构良好，，认知度高TD-SCDMA的政府政策支支持基站、频率等等移动网络资资源较好营销渠道数量量大，把控能能力强固网和宽带接接入资源少固定和宽带用用户数量少TD-SCDMA技术成熟度低低TD-SCDMA产业链不完善善运营商竞争实实力综合分析析与铁通的融合合有一定困难难中国电信具有有3G发展的技术、、组织架构、、人力资源、、固移融合等等优势，但在在移动业务运运营经验、移移动用户基础础、3G网络建设方面面存在不足。。未来以发展展固移融合的的全业务和ICT综合信息服务务业务为重点点方向。固定和宽带用用户数量大固网和宽带接接入资源多业务品牌体系系健全，认知知度较高CDMA2000标准成熟，过过渡平滑组织架构较好好，人力资源源丰富固移融合发展展能力强移动用户数量量较低移动业务运营营经验较低3G网络建设投投资较大移动业务品牌牌弱运营商竞争实实力综合分析析中国联通具有有固定、移动动、互联网均均衡发展的实实力，同时具具备3G的技术和产业业链成熟的优优势，但在同同网通的融合合、业务品牌牌、组织架构构等方面存在在不足。未来来以提供融合合的全业务和和综合信息服服务为重点发发展方向。移动、固定、、宽带用户基基础均衡具有移动、固固定双重运营营经验品牌机构和业业务健全WCDMA技术与产业链链成熟度高基站、宽带接接入等资源较较好与网通的融合合耗时，难度度大业务品牌结构构低，认知度度弱现有GSM网络的质量差差组织机构庞大大、纷繁运营商竞争实实力综合分析析3G解读发牌后市场格格局分析3G运营环境分析析国家发展要求求产业发展趋势势政策监管趋势势用户需求变化化趋势3G时代竞争分析析3G运营标杆研究究中国电信3G运营策略建设设目录国家需要3G提振宏观经济济、推进自主主创新3G的发牌时间选选择在09年1月7日，时值金融融危机对我国国经济产生巨巨大冲击的时时刻。工信部部如此选择，，一是要通过过对3G发牌的广泛宣宣传和推广增增强社会信心心，二是要通通过3G巨大的固定资资产投资和随随之而来的广广泛的通信需需求切实有效效的拉动宏观观经济的回升升。另外，作作为中国拥有有自主知识产产权的3G标准，TD—SCDMA及其演进技术术不仅在通信信领域具有里里程碑意义，，而且将同航航天、军工等等行业中的一一系列科技成成果一起，在在未来引领我我国自主创新新的潮流。提振宏观经济推进自主创新2009年1月7日，工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张第三代移动通信(3G)牌照，此举标志着我国正式进入3G时代预计09年在3G？上面可以投入至少2000亿元，这样对于应对金融危机、投资拉动经济发展也有重要意义广泛的宣传和推广增强社会信心自主创新重点行业军工航天装备通信……中国的3G将在以TD-SCDMA为主要力量的方向上快速起步和发展；3G的演进也会在坚持自主创新的前提下，融合先进技术，继续向移动通信的前沿领域挺进。3G运营环境分析析1技术演进趋向向一致针对市场需求求，面向商用用目标。主流流无线通信技技术都已经或或者正在做更更新的技术与与资源储备，，在激烈的竞竞争中力求领领先地位。在在2009年以后一个时时期内，全世世界关于后3G/4G技术的走向，，已经基本集集中于LTE。GSM系技术在2G和3G时代占据80%市场份额，LTE也将可能延续续这一趋势。。在高通宣布布放弃放弃UMB路线后，中国国的三家运营营商都表示会会向LTE演进。中国移动正在在力推TD-LTE和FDD-LTE的融合芯片尽尽快完成研发发。中国移动动获得了ITU（国际电联））等官方机构构，高通等新新品企业，诺诺基亚西门子子、阿尔卡特特朗讯等设备备商以及沃达达丰等国际运运营商的支持持。另外，工信部部也希望中国国通过TD-SCDMA的演进思路独独立自主的提提出4G标准。中国移动08年底，美国高高通公司表示示，已停止下下一代超移动动宽带(UMB)无线技术的研研发，同时透透露在停止UMB开发后，公司司将专注于LTE(长期演进技术术)的开发。中国电信此前前为CDMA网络规划了多多个演进方案案，包括向LTE、WiMAX和UMB升级的技术规规划，而向LTE演进被定为首首位待选方案案，其他方案案都是待选。。面对高通的的明确表态，，电信C网向UMB的演进已不可可能。中国联通中国联通采用用HSPA技术,其中大城市使使用HSUPA,在09年6、7月份即可完成成部署。HSDPA和HSUPA统称HSPA,后者上行速率率更快,WCDMA运营营商商遵遵循循WCDMA、HSPA、LTE演进进路路线线。。中国国电电信信GSMHSPAWCDMALTEFDDCDMACDMA1XEV-DOCDMA-2000LTETD-HSPATD-SCDMALTETDD传输速度100K1M10M100M1GGSMIMT-Advanced3G运营营环环境境分分析析2产业业政政策策是是3G关键键驱驱动动力力，，短短期期主主要要扶扶持持TD发展展产业业政政策策分分为为发发展展和和监监管管政政策策两两类类，，时时下下正正值值经经济济紧紧缩缩时时期期，，国国家家实实行行的的是是政政府府主主动动型型的的财财政政投投资资拉拉动动模模式式，，行行业业发发展展的的关关键键推推动动力力还还要要看看政政府府，，目目前前政政府府的的主主导导类类型型是是发发展展型型政政策策，，但但是是这这些些政政策策的的效效果果不不会会马马上上出出来来，，需需要要一一个个过过程程，，而而且且在在整整体体经经济济欠欠佳佳的的情情况况下下对对行行业业大大盘盘子子的的影影响响不不大大。。行行业业监监管管政政策策会会在在市市场场竞竞争争的的情情况况下下调调整整，，单单向向携携号号转转网网与与共共建建共共享享政政策策会会得得到到推推行行，，其其他他配配套套的的3G政策策会会在在年年内内逐逐渐渐明明朗朗。。产业业政政策策出出发发点点自主主创创新新，，培培育育核核心心竞竞争争力力优化化结结构构，，保保持持适适度度竞竞争争国有有资资产产保值值增增值值产业业政政策策出出发发点点产业业政政策策的的短短期期趋趋向向发展展政政策策集集中中在在产产业业规规划划、、基基础础设设施施投投资资、、扶扶持持自自主主创创新新和和民民族族产产业业发发展展、、政政府府采采购购型型产产业业扶扶持持、、推推动动企企业业国国际际化化进进程程等等方方面面产业业政政策策的的出出台台往往往往是是多多种种因因素素综综合合作作用用的的结结果果，，核核心心是是国国家家利利益益最最大大化化在宏宏观观环环境境约约束束下下必必然然选选择择：：以以发发展展政政策策为为主主产业业政政策策的的近近期期焦焦点点产业业政政策策的的远远期期焦焦点点产业业监监管管重重点点将将逐逐步步向向竞竞争争行行为为的的监监管管转转变变，，同同时时《反垄垄断断法法》及其其他他相相关关法法律律将将发发挥挥重重要要作作用用产业业发发展展倾倾向向逐逐步步的的市市场场开开放放，，促促进进产产业业发发展展和和有有效效市市场场格格局局的的形形成成扶持持TD的相相关关政政策策将将密密集集出出台台，，包包括括TD技术术研研发发和和产产业业链链完完善善纳纳入入电电子子发发展展基基金金和和集集成成电电路路专专项项资资金金支支持持范范围围，，TD产品品和和应应用用纳纳入入政政府府采采购购扶扶持持范范围围，，从从事事TD等移移动动通通信信软软件件开开发发的的企企业业及及相相关关软软件件产产品品可可以以享享受受《鼓励励软软件件产产品品和和集集成成电电