2019年造纸包装企业发展策略及经营计划

造纸包装企业发展策略及经营计划2019年9月

目 录一、行业格局及发展趋势 31、我国人均用纸量还远低于发达国家平均水平，需求端仍有大的增长空间 32、纸制包装固有的优点与不可替代性 33、供给端没有大量新产能进入市场 34、环保政策推动全行业健康发展 45、一带一路政策给下游行业带来新的商机 46、新兴产业带来新的业务增长点 4二、未来发展策略 51、工业用纸产业 52、包装产业 53、再生纤维产业 5三、2019年经营计划 51、全球供应链规划 52、加速产业链垂直整合 63、探索产业互联网 64、造纸及包装产能布局 65、环保升级 66、绩效导向，优化激励体系 67、数字化建设，提升管理水平 6四、面临的风险及对策 71、宏观经济波动风险 72、市场竞争风险 73、原材料供应风险 8

造纸包装企业发展策略及经营计划一、行业格局及发展趋势2018年，造纸行业经历了复杂多变的经营环境，2019年仍面临诸多挑战，但基于以下原因，2019年国内造纸和包装产业仍然具有良好的增长预期：1、我国人均用纸量还远低于发达国家平均水平，需求端仍有大的增长空间随着国民经济下行压力的缓解、居民收入水平的提高、互联网技术、电子商务的发展以及整体经济的企稳，纸及纸板人均消费量预期还将持续增长。2、纸制包装固有的优点与不可替代性与金属、塑料等其他常见包装材料相比，纸制包装的优点显而易见。纸制品是可再生产品，其原材料可被循环利用，使用后的产品在自然环境下可降解，避免了对环境造成破坏。此外纸制包装还具有重量轻、成本低、易于加工成型、可印刷性好等一系列优点。在今后相当长的时期内，纸作为包装原材料没有替代品，拥有优异的可持续增长性。3、供给端没有大量新产能进入市场大型造纸基地从设计到投产一般需要1.5到2年，国内各大造纸企业在2018年开始动工的新产能，预计最早会在2019年第四季度投入生产，在此之前对于当前市场上的供需紧平衡的局面不会造成大的影响。而随着供给侧改革的不断深入与环保要求的提高，落后产能和不具备规模优势的中小企业将会加速退出市场，这有利于提升行业集中度，优化市场供需结构，促使行业竞争进一步规范化，形成良好的行业循环，预计这种高景气度将在2019年得到延续。4、环保政策推动全行业健康发展随着社会环保意识不断增强，国家也出台了一系列环保法规，同时加强了对进口废纸的审批管理。这些政策无疑会加速落后小产能的淘汰，促进整个造纸包装行业的健康发展。公司作为国内造纸业龙头之一，历来强调企业社会责任，把环保作为头等大事来抓。从2019年前3批核定进口外国废纸的总额度上来看，公司所占比例约14%，居全行业前列。在当前进口废纸价格低于国内回收废纸的环境下，拥有低价格高质量的进口废纸，公司的龙头优势更为显著。5、一带一路政策给下游行业带来新的商机2019年将是一带一路政策继续深入落实的一年。随着中国与政策相关国家的经贸往来不断加深，势必会给国内庞大的制造业带来新的市场，并进一步促进工业用纸和纸箱的需求增长。6、新兴产业带来新的业务增长点随着我国居民生活水平的日益提高，消费者对包装的要求从基础的保存、运输功能向多元化功能发展，环保包装、智能化包装、个性化包装成为新的发展趋势，未来的包装市场仍然大有可为。新型包装将融入更多的生产元素，原纸材料在生产成本中的占比将有所下降，高新科技的应用成为新的盈利点。二、未来发展策略公司的愿景是成为全球领先、最具价值创造力的生态型企业。为实现这一目标，公司将围绕精益生产、区域布局、品牌与客户、产品结构等价值驱动因素，做大做强核心业务，即工业用纸、包装和再生纤维回收：1、工业用纸产业工业用纸产业的发展战略是优化区域布局，提升在重点市场的占有率；借助卓越运营，降本增效；提升产品品质和客户服务品质，依托品牌管理构建长期稳定的客户关系，做大做强，成为全国领先工业用纸品牌，逐步实现全球一流企业的目标。2、包装产业包装产业需要增强市场洞察和专业化工厂管理，通过一体化的包装业务组合丰富客户选择，开拓互联网包装和创新商业模式，成为完整包装解决方案提供商。3、再生纤维产业再生纤维产业致力于成为全球废纸资源集成商，为全球客户提供高品质、全品类的废纸资源。通过各产业生态构建及商业模式创新，使xx成为一家以客户为中心，提供环保包装整体解决方案的全球化服务商。三、2019年经营计划1、全球供应链规划利用全球回收纤维布局的优势，在政策不明确的前提下，探索各类应对模式，通过全球供应链整体规划、上游渠道商业联盟等策略，应对外废配额减少的挑战，保障原料供应，并继续取得成本领先优势。2、加速产业链垂直整合在既有的产业链规模基础上，进一步提升纸板、包装箱的市场份额，围绕终端客户提供整体包装解决方案。3、探索产业互联网针对行业痛点，洞察行业的互联网价值，探索造纸价值链上如何发挥互联网的优势，为产业生态中的各类供应商、客户、第三方服务商提供供需匹配、金融、物流、数据、管理等各种数字化服务，构建以客户为中心、共赢、自我完善的产业生态。4、造纸及包装产能布局进一步完善国内产能布局，造纸板块形成在中国主要的华东、华南、华中市场近600万吨的布局优势；包装板块围绕造纸产能完成相匹配的下游布局。5、环保升级加大环保投入，提升环保标准，在各类指标达到国家标准的基础上，内部进行更为严格的环保监控。6、绩效导向，优化激励体系推进战略牵引、对标为抓手的组织绩效考核体系，围绕战略目标和对标目标，设计绩效奖励方案，并推出中长期激励项目，通过“创造价值、分享价值”的企业管理理念推动实现一流高绩效企业。7、数字化建设，提升管理水平经过几年的系统建设，公司各产业板块的大部分业务都已经实现了信息化，在此基础上，19年将基于现有系统架构进一步实施商务智能、供应链计划等系统，实现横到边纵到底的信息化蓝图，倒逼数据的实时和准确，推动流程持续优化，并彻底消灭信息孤岛，成为一流数字化企业。另外，多年积累的行业先进管理实践，可以通过信息化手段迅速对新并购企业进行管理模式的输出。四、面临的风险及对策1、宏观经济波动风险从全球经济环境来看，近年来，新一轮国际产业链变革正在进行，全球范围内产业结构和国际分工正在进行调整，全球造纸产业格局也在发生变化，将影响我国造纸产业的发展和未来的市场。从国内经济环境来看，本公司所属的造纸及纸制品行业与国家经济发展和国民消费增长息息相关，受益于宏观经济的持续增长与国内需求的进一步扩大，行业景气度有明显提升。但造纸及纸制品行业受宏观经济影响密切，若未来国家经济景气度下降、市场需求降低，将会对公司的经营业绩产生影响。2、市场竞争风险随着国家供给侧改革的推进和环保监管的日益严格，行业的劣势企业将会被淘汰，行业集中度将持续提升，对企业发展有一定的助力，同时市场的竞争格局也将面临新的变化。企业未来的竞争更多体现在市场快速响应能力、精准营销、多元化综合性高附加值产品服务、优质产品质量、成本控制能力、资源利用效率等核心竞争力上，这对企业也是不小的挑战。3、原材料供应风险瓦楞纸与箱板纸生产的主要原材料为废纸，废纸的主要来源为使用过的纸与纸板材料的再回收。我国生产的箱板纸一部分随出口工业品输出至海外，同时国内废纸回收率与欧美等国家相比相对较低，因此生产箱板纸等所需的废纸原材料长期需要进口废纸作为补充。2017年以来，我国废纸进口相关政策频出，推进废纸进口管控制度改革，未经分拣的废纸进口受到大幅限制。同时基于《关于印发禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案的通知》等政策的实施，预计未来废纸进口配额将进一步下调。对策：（1）利用环宇的全球回收纤维布局优势，确保公司能够